Los Centros Comerciales en el Perú. Agosto, 2015

Transcripción

1 Los Centros Comerciales en el Perú Agosto, 2015

2 Producto Bruto Interno

3 Una industria en crecimiento Evolución de los centros comerciales en el Perú Plaza del Sol Piura Open Plaza Pucallpa, Real Plaza Cajamarca, Real Real Plaza Chimbote., Real Mall Plaza Sullana y Real Aventura Plaza y Parque HuánucoPlaza Cusco Lambramani en Arequipa. Real Plaza Juliaca 72 Plaza del Sol 65 Ica y Real Plaza Huancayo 55 Mall Aventura Real Plaza Plaza Trujillo 45 Chiclayo (Número de centros comerciales) *

4 Cada vez atendiendo a más gente Visitas mensuales promedio a los Centros Comerciales (En millones de personas) 60, ,0 40,0 36, Variación anual promedio ,0 15% 20,0 10,0 0, * *Proyección. Fuente: Accep

5 Las ventas de la industria Evolución de la facturación de los centros comerciales en el Perú (En US$ millones) Variación anual promedio % * *Proyección. Fuente: Accep. Para el 2015 ya se está hablando de un crecimiento similar de las ventas de la industria, llegando a los US$7.890 millones en facturación.

6 Con inversiones importantes 500 Inversiones en centros comerciales (En US$ millones) *Proyección. Fuente: Accep * En el año 2014, las inversiones en proyectos de centros comerciales llegaron a los 383 millones de dólares y se espera que para el periodo 2015 la inversión alcance los 350 millones de dólares.

7 Empleo: Etapa de Operación Los centros comerciales contribuyen a la creación de fuentes de trabajo y a la generación de empleo formal en las ciudades donde se asientan. Dependiendo del tamaño y público objetivo de un centro comercial, este puede contar hasta con 386 locatarios y emplear más de seis mil personas. EMPLEO GENERADO DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES 1/ (2014) Más del 12% de la PEA ocupada nacional Empleo directo Empleo indirecto Empleo total 114,195 puestos formales puestos formales Puestos formales 1/Estimaciones en base a la muestra de centros comerciales peruanos y empleo generado por tipo de locatario.

8 Cambios en el valor de las propiedades Las propiedades más próximas a los centros comerciales tienen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas que se encuentran más distantes. EN CUÁNTO ESTIMA QUE SE INCREMENTÓ EL VALOR DE SU PROPIEDAD DEBIDO AL CENTRO COMERCIAL? 1/ VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES, SEGÚN SU LEJANÍA AL CENTRO COMERCIAL 2/ (S/. / m2) Viviendas Negocios Incrementa 80% 100% A mayor cercanía al CC, mayor valor del m % % / Pregunta espontánea. Percepción de vecinos y propietarios de negocios aledaños al Jockey Plaza y Mega Plaza empleando la metodología de las isócronas de 10 y 20 minutos. 0 Mega Plaza Jockey Plaza De 3 km a más De 2 km a 2.9km De 0 km a 1.9 km 2/ Porcentajes corresponden al valor adicional que se genera frente a las propiedades más lejanas al centro comercial (menos de 2km vs más de 3km). Fuente: Urbania, Adondevivir Elaboración: APOYO Consultoría

9 Gasto del consumidor Perú: Consumo privado, (Var. % real) El gasto del consumidor usualmente resiste más pero no se escapa a los ciclos económicos s Crec. Prom. 4,5% 60s Crec. Prom. 6,2% 70s Crec. Prom. 1,9% 80s Crec. Prom. 1,2% 90s Crec. Prom. 2,8% 00s Crec. Prom. 4,5% 10s Crec. Prom. 6,0% Fuente: APOYO Consultoría.

10 Gasto del consumidor Crecimiento de ventas de las principales empresas vinculadas al consumo 1/ Durante la última década, el sector consumo peruano mostró resultados envidiables en términos de crecimiento de ingresos : Crecimiento 11% : Crecimiento 8% 1/ Incluye 54 empresas relacionadas a consumo. Fuente: Perú Top, Bloomberg, SMV, empresas, APOYO Consultoría.

11 Gasto del consumidor Perú Urbano: Gasto total anual 1/, (S/. Miles de millones) Crecimiento del gasto de los hogares en los principales rubros de consumo en línea con resultados empresariales / Suma todos los rubros de gasto: alimentación dentro del hogar, alimentación fuera del hogar, vestido y calzado, combustible, muebles, salud, transporte y comunicaciones, educación, entretenimiento y otros. Fuente: Enaho-INEI, APOYO Consultoría

12 De dónde vino la plata?: La masa salarial Perú Urbano: Masa salarial anual 1/, (S/. Miles de millones) % crec. prom. anual / Salario promedio anual por trabajador multiplicado por el número de trabajadores ocupados en el año. Fuente: Enaho-INEI, APOYO Consultoría

13 Qué representa la masa salarial anual? MASA SALARIAL ANUAL Número de trabajadores ocupados Salario promedio anual Fuente: APOYO Consultoría.

14 Desempeños diferenciados por rubro de gasto Transporte y comunicaciones Alimentos fuera 9,6% del hogar Combustible 8,8% 8,2% Educación 7,7% Entretenimiento 4,4% Muebles 6,3% Salud 3,2% Alimentación dentro del hogar 6,6% Equipamiento del hogar 5,4% Otros 6,8% Vestido y calzado 5,5% 7,0% Crec. prom. anual gasto total anual de los hogares Fuente: APOYO Consultoría.

15 Gasto anual en alimentación Perú Urbano: Gasto anual de alimentación fuera del hogar (S/. Miles de millones) Alimentación fuera del hogar fue el segundo rubro con mayor crecimiento ,8% crec. prom. anual Fuente: Enaho-INEI, APOYO Consultoría

16 Gasto anual en alimentación Ventas de principales restaurantes, (S/. Millones) Alimentación fuera del hogar fue el segundo rubro con mayor crecimiento Fuente: Perú Top , APOYO Consultoría

17 Ingreso de hogares Perú Urbano: Hogares con ingresos mayores a S/. 3,000 mensuales, (Miles de hogares) Fuerte incremento del número de hogares con ingresos mayores a S/ mensuales Representaron casi el 40% del total de hogares urbanos Fuente: Enaho-INEI, APOYO Consultoría

18 Ingreso de hogares Perú Urbano: Hogares con ingresos mayores a S/. 3,000 mensuales por NSE, 2014 (% en cada NSE) Cerca de un tercio de estos hogares urbanos pertenecen a los niveles socioeconómicos de menores recursos NSE D y E Clase de mayores recursos A Clase media consolidada B Clase media emergente C Clase popular emergente D Clase popular de escasos recursos E Fuente: Enaho-INEI, APOYO Consultoría

19 Proyecciones para mercados orientados al consumidor final 8,7 Perú: Consumo Privado (Var. % real) 6,0 6,1 5,3 4,1 3,4 3, Fuente: BCR, APOYO Consultoría

20 Lo ocurrido en la región Número de centros comerciales por millón de habitantes al ,0 5,0 4,0 3,0 2,8 2,6 5,0 3,7 4,3 3,2 2,3 Promedio: 3.4 2,0 1,0 0,0 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Perú Fuente: Accep, Abrascem,Acecolombia, CASC, CChCC.

21 JUNÍN: PROYECTOS ESTARÁN EN CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO / 1/ Actualizado a agosto del / En caso de que el proyecto se ejecute en más de una región, el monto mostrado equivale a la inversión total del proyecto. Fuente: Ositran, Osinergmin, empresas, APOYO Consultoría

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30 La ciudad de Huancayo tiene la oportunidad de contar con un nuevo centro comercial moderno que mejore la oferta actual

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32 Open Huancayo Generará un total de 3,500 nuevos puestos de trabajo Etapa Construcción 2,000 nuevos puestos de trabajo tanto directos como indirectos. Etapa Operación 1,500 nuevos puestos entre personal de las tiendas, seguridad, limpieza, mantenimiento, policías, etc.

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