España: sector de maquinaria para caucho y plástico notas sectoriales ICEX

Transcripción

1 España: sector de maquinaria para caucho y plástico notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de maquinaria para caucho y plástico uno Dentro de este sector se incluyen una serie de máquinas y equipos que la industria reparte en los siguientes subsectores: Inyección Extrusión Termoconformado Soplado Prensas Soldadura Flexografía Otras máquinas, partes y recambios La oferta española dos La oferta española de maquinaria para caucho y plástico presume de una amplia gama de equipos de avanzada tecnología, aptos para ofrecer soluciones a todas las necesidades actuales de la transformación del caucho y del plástico. Además, ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y desde hace tiempo ha desarrollado su tecnología para poder procesar materiales más respetuosos con el medio ambiente y más eficientes energéticamente. Este sector está formado por 5 empresas, algunas de las cuales disponen sobradamente de los recursos humanos y económicos y de la capacidad de producción necesarios para afrontar la internacionalización. Si bien el número de empresas es reducido, España dispone de una oferta muy variada de maquinaria que cubre prácticamente todo el proceso productivo. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: IMAPC Las empresas españolas de este sector facturaron, en 00, 5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior. También emplea en torno a 00 trabajadores, habiendo mejorado ligeramente con respecto al año anterior, debido a la mejor situación de alguna empresa importante en el sector.

3 Facturación Hasta 3 millones Entre 3 y 6 millones Mas de 6 millones Fuente: Imapc Empresas 9 % Empleo 7% 35% 3% Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los segmentos de facturación, el número de empresas por segmento y la correspondiente incidencia en el empleo son bastante parecidos. Es éste un sector formado por empresas nacionales, que fabrican las principales maquinas y que, debido a su reducido número, hace muy difícil la competencia entre ellas, ya que cada una se especializa en un tipo de maquinaria diferente. Además, cada uno de los productos tiene un proceso de maduración distinto que implica que las decisiones de compra del cliente sean diferentes para los diversos equipos representados. Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña Comunidad Valenciana Madrid País Vasco Fuente: Imapc Empresas 9 Facturación 75% 7% % % El sector concentra su producción en cuatro Comunidades Autónomas, entre las que sobresale Cataluña, que alberga el 75% del total de empresas. Los subsectores Los subsectores más representativos, en cuanto a facturación, son los de flexografía (36%), partes y recambios (3%), maquinaria de soplado (%) y maquinaria de inyección, que representa el 0%. Subsectores Flexo graficas Partes y recambios Soplado Inyección Extrusión Termoformado Calandras/laminadoras Prensas Moldeo Otros Fuente: Imapc Empresas 3 Facturación 36% 3% % 0% 9% 6% % % % % 3

4 El entorno de innovación y desarrollo Las mejoras e innovaciones de producto y procesos permiten al sector español destacar en su capacidad de adaptación rápida frente a los constantes cambios de los sectores que atiende: envase y embalaje, automóvil, farmacéutico, etc. El 65% de las empresas tienen capacidad para identificar y satisfacer las necesidades del mercado de forma rentable, si bien sólo el 0% de las empresas planifica la innovación a largo plazo. Puntos fuertes del sector El sector mantiene su posición en el mercado nacional debido principalmente al nivel tecnológico de los productos que oferta. Algunas empresas son líderes mundiales y han posicionado su marca entre las de mayor prestigio internacional. El conocimiento de los canales de distribución y su control da al sector un punto fuerte, que junto con la lealtad y fidelización de los clientes mantienen a las empresas del sector en crecimiento. Además de ofrecer soluciones tecnológicas de alta calidad, las empresas españolas han apostado porque el servicio sea su ventaja competitiva, reduciendo plazos de entrega, fabricando equipos a medida del cliente, y mejorando el servicio postventa, realizando incluso implantaciones en mercados exteriores para estar más cerca de sus clientes. Inversión extranjera La inversión extranjera de este sector es muy alta. Existe competencia, principalmente italiana y alemana, pero también de empresas asiáticas. Dos son los motivos que impulsan la inversión extranjera en España: estar presente en el mercado nacional y canalizar sus exportaciones a los mercados latinoamericanos. Integración con otros sectores Estas empresas mantienen una estrecha relación con otras industrias como es la de envasado y embotellado, el envase y embalaje y con las industrias alimenticia, química, automovilística y farmacéutica. Con ellas comparten canales de distribución y clientes potenciales. Algunas empresas se dedican sobre todo a I+D+i y en una fase posterior al ensamblaje de la máquina y dar servicio al cliente final. Otras, en cambio, siguen fabricando todos sus componentes, mecanizando ellas mismas las piezas que van a utilizar en la producción de su maquinaria. Por otro lado, varias empresas mecanizan a través de terceros y subcontratan la fabricación de la partes a talleres especializados.

5 Factores que afectan al sector Los factores competitivos fundamentales del sector son: Innovación: desarrollo de proyectos de I+D+i en las empresas del sector. Adaptación a la demanda y flexibilidad en la fabricación. Servicio postventa: ofrecer un adecuado mantenimiento de las máquinas. Uso de los mecanismos más apropiados de financiación en operaciones de comercio exterior. Excelente relación calidad-precio y potenciación de las normas de seguridad para enfrentar la competencia asiática de bajo coste. Asociaciones del sector AMEC/IMAPC Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para el Plástico y el Caucho La asociación AMEC/IMAPC representa el 75% de las empresas fabricantes de maquinaria de caucho y plástico en España, sus empresas facturan más del 0% de las exportaciones españolas del sector, y es miembro activo de EUROMAP, la asociación europea de fabricantes de maquinaria para el plástico y el caucho. 5

6 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de maquinaria de caucho y plástico Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de maquinaria de caucho y plástico Ranking Paises Italia Portugal Venezuela Francia Alemania México Ecuador Australia Marruecos Sudáfrica Total 0 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Ranking por productos de la exportación española del sector de maquinaria de caucho y plástico Ranking PARTES DE MAQUINAS Y DE APARATOS PARA MOLDEAR O FORMAR CAUCHO O PLASTICOS MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLAS- TICO O PARA FABRICAR PRODUC- TOS DE ESTAS MATERIAS MAQUINAS PARA MOL- DEAR CAUCHO O PLASTICOS, POR SOPLADO MAQUINAS PARA MOL- DEAR CAUCHO O PLASTICOS, POR INYECCION EXTRUSORAS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICOS PARTES...DE MAQUINAS Y DE APARATOS PARA MOLDEAR O FORMAR CAUCHO O PLASTICOS OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA MOLDEAR O FOR- MAR CAUCHO O PLASTICOS MAQUINAS Y APARATOS PARA MOLDEAR O RECAUCHUTAR NEUMATICOS MEZCLADORES, MALAXADORES Y AGITADORES PRENSAS PARA MOLDEAR O FORMAR CAUCHO O PLASTICOS Total 0 primeros productos Resto de productos Total exportaciones del sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 7

8 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: ALIMATIC ATMA MAQUINARIA PARA CAUCHO COEMTER COMEXI EQUIFAB FULTECH SYSTEMS GALAN TEXTILE MACHINERY IBAÑEZ EXTRUSORAS MATEU Y SOLE MOLECOR TECNOLOGÍA TIM SIDE UROLA Fuente: Imapc Ferias cinco K KUNSTOFF Feria Internacional del Plástico y del Caucho Dusseldorf (Alemania) PLAST International Plastics and Rubber Exhibition Milan (Italia)

9 PLASTIMAGEN Exposición internacional y Conferencia técnica de la industria del plástico México D.F. (México) BRASILPLAST Feira Internacional da Indústria do Plástico Sao Paulo (Brasil) NPE The Plastics Exposition and Conference Chicago (Estados Unidos) CHINAPLAS International Exhibition on Plastics and Rubber Industries Shanghai (China) INTERPLASTICA International Trade Fair for Plastic and Rubber Moscú (Rusia) 9

10 Direcciones de interés seis AIMPLAS Instituto tecnológico del plástico CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICOS Asociación técnico-profesional MUNDOPLAST Revista profesional del plástico y sus tecnologías REVISTA DE PLÁSTICOS MODERNOS Publicación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros REVISTA PLAST Publicación on line ASCAMM CENTRO TECNOLÓGICO Centro Tecnológico de Moldes y Matrices 0

11 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 0 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología