La industria plástica en la Argentina (*)

Transcripción

1 La industria plástica en la Argentina (*) Centro de Estudios para la Producción Secretaría de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Economía y Producción Abril de 2008 (*): Actualización del informe sobre la industria Plástica en la Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N 46 en agosto de Nota: Se agradece la colaboración de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).

2 Características generales El sector de manufacturas plásticas produce, a partir de los insumos provistos por el sector petroquímico, una amplia variedad de bienes, que pueden agruparse en las siguientes categorías: semiterminados; envases y embalajes; tuberías, sanitarios y otros; artículos para uso doméstico; y el resto de artículos plásticos 1. Se trata de un sector orientado fundamentalmente a la provisión de insumos para otras industrias y sectores, destinándose una pequeña parte al consumo final 2. Entre las principales actividades a las que abastece se destacan las industrias de alimentos y bebidas, eléctrico-electrónica y automotriz y el sector de la construcción. Asimismo, esta actividad presenta un nivel de apertura comercial relativamente bajo 3 debido a la alta incidencia de los costos de transporte (flete). 1) Incluye artículos diversos como autopartes, artículos de laboratorio o farmacia, úteles de oficina y escolares, piezas aislantes, desechos y desperdicios, etc. 2) Según la MIP 97 (Matriz de Insumo Producto de 1997) sólo el 5% de la producción llega al consumidor final. 3) Las exportaciones no superan en promedio el 7% de la producción y las importaciones el 13% de las ventas.

3 Esquema productivo de la cadena Refinerías Ind. Petroquímica Ind. Plástica Industrias y sectores -Petróleo -Gas - Polietileno de Baja Densidad (PEBD) - Polietileno de Alta Densidad (PEAD) - Polipropileno (PP) - Semiterminados - Envases y embalajes - Tuberías, sanitarios y otros - Alimenticia - Construcción - Automotriz - Otras - Poliestireno (PS) - Policloruro de Vinilo (PVC) - Tereftalato de Polietileno (PET) - Art. para uso doméstico -Resto Consumo Final - Otros Fuente: CEP en base a CAIP, INDEC y otros.

4 Mercado En 2007, el Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria plástica rondó los 14 mil millones de pesos, representando un 3,7% del VBP total de la industria. Existen en el país alrededor de empresas de manufacturas plásticas, las cuales emplean en forma directa a 32 mil trabajadores (CAIP). Constituye un sector integrado mayormente por PyMEs. Así, sólo el 2% de las empresas que lo integran tienen más de 100 empleados 4 (CAIP). El 80% de las firmas están localizadas en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y resto de la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose la mayoría de las restantes entre Santa Fe (6,8%), Córdoba (5,5%) y San Luis (2,5%). 4) Estos valores se encuentran en línea con los habitualmente utilizados para clasificar el tamaño de las empresas en función del número de empleados: microempresas, hasta 5 empleados; pequeñas, entre 6 y 40; medianas, entre 41 y 200 y grandes, más de 200 empleados

5 Estructura de mercado Categoría Productos Principales empresas Concentración de mercado - Placas, láminas y hojas Semiterminados - Film Vitopel, Klockner, Pentaplast, Celomat, Sigdopak AC - Preformas - Film para agro Ipesa, Plastar, Implex MAC - Cajas y cajones, botellas, tapas y tapones Envases y embalajes - Bolsas Bandex, Syphon, ITA, American Plast, Engelmann, Clover Plast, Celpack MC / AC - Envases para cosmética y alimentos Tuberías, sanitarios y otros - Caños y accesorios para infraestructura - Caños y accesorios de uso doméstico Polimex, Industrias Saladillo, Nicoll, Tigre Arg., Amitech IPS, PVC Tecnocom, Grupo Dema AC Art.para uso doméstico - Vajilla y diversos artículos de cocina Dart Sudamericana, American Plast, Bella Cup, Colombraro Hnos., Nuva MC / AC - Menaje Resto - Muebles para jardín Garden life, Dynamit Nobel, Mascardo, L'Equipe Monteur, Albano Cozzuol AC - Autopartes Nota: Se considera que hay muy alta concentración (MAC) cuando tres o menos empresas concentran el 85% del mercado; alta concentración (AC) cuando de seis a siete empresas tienen 70-80% del mercado o tres empresas tienen el 50% y moderada concentración (MC) cuando de tres a seis empresas manejan el 40-50% del mercado. Fuente: CEP en base a CAIP.

6 Evolución del sector: (I) Desde 2003 la producción de manufacturas plásticas viene creciendo en forma ininterrumpida, con un dinamismo superior al registrado en los 90 (entre 2003 y 2007 la tasa de crecimiento anual promedio fue del 8% frente al 4% registrada entre 1993 y 2000). Impulsados por la industria y la construcción, la producción y el consumo aparente (CA) 5 del sector aumentaron en los últimos cinco años un 34% y un 36%, respectivamente. Los segmentos más dinámicos fueron envases y embalajes, materiales para la construcción y los artículos para uso doméstico (bazar y menaje). En milones de pesos Evolución de la producción y del consumo aparente. A precios de Producción Fuente: CEP en base a INDEC Consumo aparente 5) El consumo aparente es una aproximación de la ventas al mercado interno y se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de stocks.

7 Evolución del sector: (II) Entre 2003 y 2007, el empleo acumuló un crecimiento del 24%, muy similar al aumento registrado en la cantidad de horas trabajadas (26%). Por su parte, las importaciones de bienes de capital 6 (provenientes en gran medida de Italia, China y Alemania) crecieron en los últimos cinco años un 261%, alcanzando un valor acumulado de 581 millones de dólares. Base 1997= Empleo e inversiones Importaciones de bs. de capital (eje der.) Millones de dólares Obreros ocupados Fuente: CEP en base a INDEC. 6) Variable proxy de las inversiones realizadas.

8 Comercio exterior A partir del cambio de precios relativos de 2002, si bien la balanza comercial continuó siendo deficitaria, las exportaciones adquirieron un importante dinamismo, creciendo a una tasa anual del 22,6% entre 2003 y En los últimos cinco años las ventas externas acumularon un incremento del 126%. En 2007 se exportaron productos plásticos por 412 millones de dólares, valor que triplica el promedio vendido entre 1995 y Por su parte, las importaciones crecieron entre 2003 y 2007 un 118%, alcanzando en 2007 el máximo valor de los últimos 12 años. En millones de dólares Balanza comercial Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: CEP en base a INDEC.

9 Exportaciones Entre 2003 y 2007, los países limítrofes fueron los principales destinos de las manufacturas plásticas, ocupando Brasil el primer lugar, seguido por Chile y Uruguay. Por su parte, los de extrazona se ubicaron con una participación menor: Estados Unidos y China explicaron menos del 5% respectivamente. Los segmentos con mayor participación sobre las ventas externas fueron los productos semiterminados (43%) y los envases y embalajes (32%), seguidos más atrás por las tuberías, sanitarios y mat. de construcción (11%). De los cinco países mencionados, China es el único que muestra una marcada concentración en la categoría Resto (principalmente desechos y desperdicios). Destinos de las exportaciones Promedio China 4% Estados Unidos 5% Resto 34% Uruguay 11% Chile 16% Fuente: CEP en base a INDEC Brasil 30%

10 Importaciones Entre 2003 y 2007, Brasil fue el principal origen de las compras externas, seguido de Estados Unidos, China y Alemania. Esta composición difiere a la que existió en la segunda mitad de los 90, en la que los países de extrazona (Estados Unidos, Italia, España, China y Francia) tenían una mayor participación. Con relación a los segmentos, en los últimos cinco años los de más peso relativo fueron los semiterminados (48%) y el resto (23%; muebles para jardín, autopartes y artículos de laboratorio). Orígenes de las importaciones Promedio Chile 4% Uruguay 4% Resto 32% Alemania 6% China 9% Fuente: CEP en base a INDEC Brasil 29% Estados Unidos 16%

11 Balance y perspectivas Entre 2003 y 2007 la industria plástica ha evidenciado un importante crecimiento en términos de producción, exportaciones, inversiones y empleo. Este aumento en el nivel de actividad también trajo aparejado un fuerte aumento de las importaciones, especialmente las de origen chino (las cuales se concentraron en el rubro bazar y menaje en donde prevalece la competencia por precio y no por calidad). De cara al futuro se espera que en 2008 la industria siga creciendo a un ritmo similar al del PBI y de la actividad industrial, que se estima se ubicarán en torno al 7%. No obstante, en el sector existen cierta preocupación sobre algunas cuestiones puntuales como el precio de algunos insumos claves.