El Mercado del Polietileno en México. Foro 2013 Pemex Petroquímica

Transcripción

1 El Mercado del Polietileno en México Foro 2013 Pemex Petroquímica

2 Consideraciones Iniciales Hablar de la industria del plástico de México sin abordar el mercado de los polietilenos es declararse ciegos Los polietilenos son las resinas más consumidas en el mercado doméstico de México, aunque no las de mayor crecimiento en los últimos años En el polietileno se presentan los mayores desbalances en la oferta y demanda de resinas Entender los impulsores de la demanda de artículos de plástico de polietileno es crucial para toda la cadena No obstante, lo que le pasa a la industria del plástico les afecta 2

3 Entendiendo a los Mercados Producción de Pemex Petroquímica Polietilenos Importados Exportación de Pemex Petroquímica Consumo Doméstico de PE Exportaciones de PE de Otros Plásticos de PE Importados Mercados Domésticos Mercados de Exportación El asunto está en cuánto plástico de PE se importa y en qué segmentos está afectando más 4

4 Quiénes mueven la demanda de PE en México? El consumo de los hogares A más consumo de bienes no durables, más PE Dependiendo del patrón de consumo de los hogares Las exportaciones manufactureras A más exportaciones manufactureras, más PE La tecnificación del campo A mayor tecnificación, más PE potencial Todos estos suman, mientras que las importaciones de plásticos de polietileno restan... 6

5 La Historia 1,800 OFERTA DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO Miles de toneladas 1,600 1,400 1,200 1, Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Apte. El crecimiento del consumo entre 2008 y 2012 ha sido marginal 7

6 El Efecto Swing PENETRACIÓN DE MERCADO DEL POLIETILENO LINEAL Como fracción del consumo total de PEBD+PEBDL 50.3% 56.3% 54.0% 53.4% 53.4% 54.1% 54.3% 42.6% 43.0% 14.6% La Planta Swing de Pemex estimuló la demanda de PE Lineal 8

7 Los Mercados no han cambiado mucho COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2000 Película: Otros 4.5% Tubería 5.1% Cable/ Alambre 0.9% Extrusión: Otros 7.4% COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2012 Película: Otros 6.6% Tubería 5.9% Cable/ Alambre 1.0% Extrusión: Otros 7.0% Inyección 17.7% Inyección 17.7% Película: No Alimentos 23.9% Rotomoldeo 3.2% Otros usos 3.9% Película: No Alimentos 23.2% Rotomoldeo 4.9% Otros usos 1.6% Película: Alimentos 14.7% Soplado: Otros 3.5% Soplado: Botella 15.2% 9 Película: Alimentos 13.0% Soplado: Otros 3.8% Soplado: Botella 15.2% No han cambiado mucho porque muchos mercados son bastante maduros

8 Las Importaciones, un freno al crecimiento Se importaron 314 mil toneladas de plásticos de PE en 2012 Equivalieron al 18% del consumo aparente de PE de ese año En 2000 esas importaciones apenas eran 54 mil, el 4.4% del consumo de PE Además, se importaron más de 1.2 millones de toneladas de plásticos, algunos de los cuales son de PE Sólo el 20% representaría 240 mil toneladas más La pérdida de mercado afecta a todos, a los transformadores y también a sus proveedores de resina IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PE Miles de toneladas, Tanques Placas Tubería y celulares manguera Ene-Abr Bolsas Botellas Placas y hojas Las importaciones siguen creciendo. En enero-marzo aumentaron 8.7% 10

9 El Factor Ambiental Las bolsas de polietileno se volvieron el blanco favorito de legisladores y autoridades ambientales De octubre de 2008 a fines de 2013 se presentaron 49 iniciativas de ley para prohibirlas Todas se han enfrentado con éxito al punto que hoy*, México está libre de prohibiciones La industria de la bolsa fue afectada por varias causas Una imagen deteriorada por la desinformación La labor de los degradafílicos con grandes usuarios Las bolsas no son el único plástico de polietileno con riesgos de regulación El factor ambiental seguirá presente en el PE y en los demás los plásticos 11

10 Una Postura Ambiental en Polietileno Promover el reciclaje de residuos de PE Muchos de los residuos industriales ya se reciclan Igual algunos post-consumo como las botellas Falta impulsar la recuperación de los flexibles La degradación debe comprobar sus bondades Ningún aditivo degradante ha demostrado que se biodegrade en los rellenos sanitarios mexicanos Ninguno ha demostrado que sea reciclable Ninguno ha evaluado sus emisiones de GEI La producción y el consumo sustentable de plásticos de polietileno tendrá que ser nuestro objetivo En pocos meses, la PyCS se convertirá en programa nacional 12

11 Las Perspectivas 2013 Los signos en 2013 no son para nada favorables La demanda de polietilenos es más sensible al mercado doméstico que a las exportaciones Todos los indicadores van a la baja PIB y actividad industrial del INEGI a la baja Las exportaciones manufactureras en declive El gasto de los hogares se racionaliza cada día más Ventas del comercio al por menor decreciendo 13

12 La Exportación Manufacturera Estancada El estancamiento de las exportaciones manufactureras no es buena señal Baja el consumo de componentes y de empaques plásticos EXPORTACIONES MANUFACTURERAS Variación respecto del período anterior 29.5 Las exportación automotriz creció casi 7% e incrementó su participación en la exportación total de 29.3% en 2012 a 30.9% en Otras industrias exportadoras que consumen plásticos están viendo que sus mercados externos se achican La demanda de plásticos de PE en este mercado está deprimida

13 El Consumo Interno más que Estancado La contracción en el consumo de los hogares en 2013 es evidente dado el Índice ANTAD corregido por inflación Los índices de INEGI para el resto del comercio al por menor arrojan caídas similares o incluso mayores Prácticamente la totalidad de los plásticos llegan al consumidor final a través del comercio al por menor A menor consumo de los hogares, menor consumo de envases, bolsas y embalajes de polietileno ÍNDICE ANTAD A TIENDAS IGUALES Crecimiento respecto del período anterior, % Ene-Abr Nominal Corregido por inflación Para recuperar el consumo interno se necesita que el ingreso se recupere

14 Mercados Plásticos en La producción de plásticos cayó 4.4% en el primer trimestre del año En casi todos los productos se presentan caídas importantes Laminados, industrial y plásticos reforzados repitieron las caídas observadas en 2012 Sólo los plásticos para el hogar, las autopartes y otros crecieron Los artículos de polietileno están presentes en prácticamente todos estos mercados Bolsa y Película Tubería Laminados Botellas Hogar Autopartes Contenedores Industrial Reforzados PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS Crecimiento respecto del período anterior, % Otros Plásticos (Anual) (Trim I) Este resultado coincide con lo observado en los mercados terminales

15 Plásticos del Polietileno 2013 PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE PE Crecimiento respecto del período anterior, % VENTAS DE PLÁSTICOS DE PE Crecimiento respecto del período anterior, % Bolsas de PE Bolsas de PE -2.8 Películas de PE 6.3 Películas de PE 9.1 Botellas (incl. PET) 5.1 Botellas (incl. PET) 4.1 Garrafas / Botellones 0.2 Garrafas / Botellones 1.2 Tapas y tapones Tapas y tapones 6.4 Cajas Cajas Cubetas Cubetas Tambos -6.9 Tambos 9.0 Envases alimentos -7.8 Envases alimentos 6.1 Botes Botes 20.6 Botellas (Iny) 7.5 Botellas (Iny) -1.4 Tinacos y tanques Tinacos y tanques (Trim I) (Trim I) Un mejor resultado en las ventas significa aligeramiento de inventarios 17

16 Los Polietilenos en el Primer Trimestre Todos los indicadores apuntan hacia un inicio del año sumamente flojo, salvo la importación de polietilenos Los meses más flojos siempre han sido los tres primeros CADENA DEL POLIETILENO Variación respecto del 1er. Trimestre de 2012, % Producción de PE (PPQ) Ventas Internas de PE (PPQ) El crecimiento en las importaciones de PE puede ser sólo recuperación de inventarios de materia prima Exportación de PE (PPQ) Importación de PE Bolsas y Películas (ventas) Una recuperación en la producción de plásticos de PE podría darse a partir de junio por tres factores Estacionalidad de la demanda Recuperación de inventarios Recuperación del mercado perdido ante las importaciones Botellas de PE (ventas) Garrafas/Botellones (ventas) Tapas y tapones (ventas) Contenedores (ventas) Tanques y Tinacos (ventas) Importación de plásticos de PE La recuperación de los mercados no vendrá solita, hay que salir a buscarla 18

17 Un Posible Futuro 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, OFERTA DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO Miles de toneladas 1,631 1,651 1,738 1, ,840 Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Apte. 1,924 Es difícil prever algún crecimiento significativo para ,012 19

18 Paradigmas Contrarios El polietileno importado de EUA es el más barato del mundo y no hay necesidad de más producción local Cuando la oferta nacional crece, la demanda se estimula. Los ejemplos sobran: PP, PS, PET y PE lineal Los transformadores buscan siempre los precios más bajos y la resina importada se los ofrece El transformador toma en cuenta el riesgo cambiario, el flete, la cercanía del proveedor y la disponibilidad El Shale Gas cambiará la ecuación competitiva de los polietilenos en América del Norte El precio futuro del PE será el costo del productor más caro por lo que no se sabe cuánto bajarán los precios La gran disponibilidad de PE resultado del Shale Gas hará más competitivos a los transformadores mexicanos Los transformadores que verán mejorada su competitividad son los de EUA y buscarán exportar más a México Aunque contrarios, cada uno tiene algo de validez 20

19 Qué Podemos Hacer? La producción de plásticos de polietileno debe crecer para beneficio de todos Si el consumo final está deprimido, tenemos que buscar otras formas para que crezca la transformación de PE Las importaciones de plásticos de polietileno son un mercado al que deberíamos ponerle algo más que el ojo Los proveedores de polietileno y sus clientes deben ir más de la mano Ya se fue casi la mitad del año, hay que empezar hoy... No debemos confiarnos en nos que llegue una solución técnica 21

20 Corolarios Los mercados no van bien y difícilmente que se van a enderezar por sí solos El factor ambiental sigue presente y hay que enfrentarlo Podemos actuar en rubros donde tendríamos control pero dependerá solamente de nosotros Proveedores, distribuidores y clientes debemos trabajar juntos en beneficio de todos Si a los transformadores les va mal a todos nos irá mal El tiempo apremia 22

21 El Mercado del Polietileno en México Foro 2012 Pemex Petroquímica Muchas Gracias