Economía regional en el primer semestre de Importancia de la industria en la economía antioqueña

Transcripción

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2 Contenido Economía regional en el primer semestre de 2012 Importancia de la industria en la economía antioqueña La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Retos y oportunidades

3 Economía regional en el primer semestre de 2012

4 Economía regional en el primer semestre de 2012 La economía de Antioquia da señales de un menor crecimiento Factor positivo La demanda interna:que se mantuvo alta por el aumento del consumo de los hogares, la confianza de los consumidores y el elevado incremento del crédito de consumo, que en el primer trimestre se expandió a una tasa de 21%. Factor adverso Reducción entre enero y mayo en la tasa de crecimiento de las exportaciones 8,8 % frente al crecimiento de 20,64 % que tuvo en 2011.

5 Economía regional en el primer semestre de 2012 Evolución de los principales indicadores económicos de Antioquia Sector Industria (enero-marzo) Construcción (junio) Comercio exterior (enero-mayo) Inversión (enero-junio) Empleo (abril-junio) Variable Variación 2010/2009 Variación 2011/2010 Variación 2012/2011 Producción industrial 11,3 % 11,8 % 5,9 % Ventas industriales 11 % 11,1 % 3,6 % Transacciones inmobiliarias en valor 30,21 % -6,58 % 2,1 % Transacciones inmobiliarias en número 0,71 % 3,60 % 4,0 % Exportaciones no tradicionales 14,90 % 20,64 % 8,8 % Importaciones 19,02 % 50,01 % 9,10 % Inversión neta en sociedades - 30,62 % 33,74 % - 25,7 % Tasa de desempleo 14,6 % 12,5 % 13,3 % Aumento ocupados (miles de personas) Fuentes: DANE. Lonja de Propiedad Raíz. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 Economía regional en el primer semestre de 2012 Variación del PIB de Antioquia 10,0 9,0 8,0 7,0 8,7 7,7 % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,6 3,3 6,0 5,8 2,2 3,6 5 4,8 1,0 0,0 0,6 0, p 2010 pr 2011 e 2012 e Fuente: DANE ( ). Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2011). p: provisional. pr: proyectado. e: estimado.

7 Importancia de la industria en la economía antioqueña

8 Importancia de la industria en la economía antioqueña El sector manufacturero es uno de los motores principales para el crecimiento económico, pues favorece el paso de actividades simples, basadas en recursos naturales y de escaso valor agregado, a actividades más productivas que generan más rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnológico y la innovación, ya que posibilitan un crecimiento más rápido en las capacidades de mayor calidad. ONUDI, 2007 (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)

9 Importancia de la industria en la economía antioqueña En Antioquia, la industria manufacturera representa el 15 % de su PIB Colombia: valor agregado de la industria manufacturera según departamento 3% 5% 2% 2% 10% 23% Bogotá D. C. Antioquía Santander 7% Valle 9% 15% Cundinamarca Bolívar 12% 12% Atlántico Boyacá Cauca Caldas Resto de departamentos Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 2010, base El 85 % restante se distribuye así: El 85 % restante se distribuye así: -Servicios financieros e inmobiliarios: 23,2% -Otros servicios: 23,1%. -Administración pública y Servicios Sociales: 15,1% -Comercio, Restaurantes y Hoteles: 14,4%. - Agropecuario y Minería: 8%.

10 Importancia de la industria en la economía antioqueña La industria manufacturera del Valle de Aburrá registró un crecimiento enlaproduccióndel5,9%.calicreció7,2%ylossantanderes5%. Producción real de la industria según áreas metropolitanas. Variación anual del trimestre (enero-marzo). 20,0 15,0 10,0 Medellín y Valle de Aburrá 5,0 5,9 Bogotá % Variación 0,0-5,0 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 Santanderes Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira -10,0 Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta -15,0-20,0 Fuente: DANE. Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR.

11 Importancia de la industria en la economía antioqueña Antioquia: Valor agregado y personal ocupado de la Manufactura según grupos industriales 3% 10% Elaboración de productos alimenticios y bebidas 12% 16% 4% 4% 5% 6% 29% Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles Fabricación de productos textiles Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 4% 6% 7% 4% 9% 8% 6% 12% Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 3% 10% 11% Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 14% 17% Valor agregado Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Resto de subactividades Personal ocupado Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2009.

12 Importancia de la industria en la economía antioqueña 7% Antioquia: Valor agregado - Químicos Antioquia: valor agregado - Alimentos 2% Elaboración de bebidas 6% Productos de panadería, 6% macarrones, fideos Producción, transf. y conservación 7% 35% de carne y pescado 13% Productos alimenticios Productos lácteos 19% 74% Otros productos químicos* Sustancias químicas básicas Fibras sintéticas y artif iciales Antioquia: Valor agregado - Productos minerales no metálicos Productos del almidón y alimentos preparados para animales 9% 14% 17% Productos de café Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos minerales no metálicos ncp** Vidrio y de productos de vidrio 91% Otros productos químicos: productos farmacéuticos, pinturas, jabones, y plaguicidas. ** Productos minerales no metálicos: productos de cerámica, arcilla, cemento y mármol, entre otros. Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2009.

13 Importancia de la industria en la economía antioqueña Empresasmás más grandes del subsector Alimentos y bebidas Compañía de Galletas Noel S.A.S. Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Industria Colombiana de Café S.A.S. Gaseosas Posada Tobón S.A. Gaseosas Lux S.A. Empresasmás más grandes del subsector Fab. productos químicos Enka de Colombia S.A. Compañía Global de Pinturas S.A. Pintuco Avon Colombia Ltda. Productos Químicos Panamericanos S.A. Gases Industriales de Colombia S.A. Empresasmás más grandes del subsector Fab. productos de minerales no metálicos Inversiones Argos S.A. Cristalería Peldar S.A. Suministros de Colombia S.A. Sumicol Cristar S.A.S. Eurocerámica S.A.

14 Importancia de la industria en la economía antioqueña Medellín y Valle de Aburrá: ocupados en la industria manufacturera. Miles de personas. 380 En Medellín y su Área Metropolitana hay ocupados, de los cuales 21 % se ubica en la industria manufacturera. Miles de pe ersonas I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Del total del empleo manufacturero del país, 13 % se genera en Medellín y el Valle de Aburrá.

15 Importancia de la industria en la economía antioqueña En el segundo trimestre de 2012, los ocupados por la industria manufacturera aumentaron en personas. 10,0 Empleo en la industria según áreas metropolitanas. Variación anual del trimestre 5,0 Medellín y Valle de Aburrá 0,0 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 Bogotá -5,0 Santanderes -10,0 Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira -15,0 Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta -20,0 Fuente: DANE. Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR.

16 Importancia de la industria en la economía antioqueña El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo tecnológico y la innovación La industria manufacturera tieneun efecto de empuje en otros sectores de la economía: un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios. El nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero: la internacionalización y fragmentación de los procesos productivos significa que países en desarrollo pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en procesos productivos de empresas con presencia global.

17 Importancia de la industria en la economía antioqueña Inversión Neta en Sociedades Enero-julio (miles de pesos) Rama de actividad económica Variación 2012 / 2011 Agropecuario ,8 % Explotación de minas y canteras ,8 % Industria manufacturera ,5 % Electricidad, gas y agua ,8 % Construcción ,2 % Comercio, restaurantes y hoteles ,5 % Transporte y comunicaciones ,4 % Seguros y finanzas ( ) ,2 % Servicios sociales y personales ( ) ,8 % Total ,7 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: 2011 fue un año atípico por la constitución de la empresa EPM ITUANGO S.A. E.S.P., con un capital de 235 mil millones de pesos. Si se compara el período enero-julio de 2012 con igual período de 2011, excluyendo dicha empresa, la inversión neta en sociedades entre un año y otro creció 2,8 %.

18 Importancia de la industria en la economía antioqueña En la industria manufacturera de Antioquia existen cerca de empresas, de las cuales: 87,6 % son microempresas. 8,7 % son pequeñas. 2,6 % son medianas. 1,2 % son grandes.

19 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas de la industria manufacturera representan 12 % de la base empresarial de Antioquia y 23 % de sus activos. Estructura empresarial de la industria manufacturera según el grupo industrial. Número de empresas y valor de activos. 1,7% Confecciones 1,9% 2,7% 6,2% Alimentos, bebidas y tabaco Imprentas y editoriales 6,3% 3,0% 3,4% 25,7% Muebles; otras industrias manuf. Productos de metal exc. Maq. 25,1% 3,5% Textiles 4,5% 5,8% 6,7% 17,4% Cuero y calzado Transformación de madera Productos químicos Productos de caucho y plástico Maquinaria y equipo ncp 1,2% 0,0% 2,2% 2,0% 8,7% 42,7% 8,6% 8,8% Reciclaje Productos de minerales no metalicos Resto de subactividades 1,7% 0,7% 4,7% 1,3% 1,6% 1,8% Número de empresas No. De Empresas Valor de los activos Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

20 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las actividades que en los últimos diez años han registrado un mayor crecimiento en las sociedades constituidas son: transformación de madera, fabricación de productos de metal, maquinaria y equipos y fabricación de productos metalúrgicos. Evolución de las sociedades constituidas y liquidadas en la industria manufacturera Crecimiento anual compuesto: 8,4 % Crecimiento anual compuesto: 4,3 % Constituidas Liquidadas Lineal (Constituidas) Lineal (Liquidadas) Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

21 Importancia de la industria en la economía antioqueña Empresas de mayor capital creadas en 2011 según el subsector Transformación de madera ReforestadoraSan Sebastián S.A.S. Grupo Velásquez Posada S.A.S. Maderatto Medellín S.A.S. Maderas y Maderas Inversiones S.A.S. New ForestS.A.S. Fab. productos metalúrgicos básicos FrankaropaS.A.S. CompragoldS.A.S. San José Mines S.A.S. Conexiones en Acero de Colombia S.A.S. Aceros & Montajes S.A.S. Fab. maquinaria y equipo A y J Transmisiones y Equipos S.A.S. RissTechnologyS.A.S. Productora Resort S.A.S. Comercio, Diseño y Fabricación de Máquinas - Difama S.A.S. R & G Equipos S.A.S. Fab. productos de metal (excluye maquinaria) Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. Metálicas Norte Nets S.A.S. Metálicas y Mallas S.A.S. Conacero S.A.S. Ace Ríos Estructuras Metálicas S.A.S.

22 Importancia de la industria en la economía antioqueña 2.1. Las empresas manufactureras más grandes

23 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas manufactureras más grandes De las 500 empresas más grandes de la región, 34,8 % se ubica en actividades manufactureras. Participación de los subsectores industriales en el total de empresas más grandes de la industria 2% 3% 3% 5% 6% 8% 8% 25 % 2% 2% Textil confección 2% 15 % Alimentos, bebidas y tabaco 10 % Productos químicos 25% 9 % Productos elaborados de metal 8 % Papel y cartón 8 % Productos minerales no metálicos 6 % Productos de caucho y plástico 15% 5 % 3 % Muebles Productos metalúrgicos básicos 9% 10% 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % Máquinas y aparatos eléctricos ncp * Imprentas y editoriales Otras industrias Cuero y calzado Maquinaria y equipo ncp * ncp: No clasificado previamente. Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Le siguen en orden de importancia: Comercio: 20,8 % Construcción: 11,8 % Servicios empresariales: 10,2 % Agricultura: 8,2 % Actividades de inversión: 8 %

24 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas manufactureras más grandes Las 10 empresas más grandes de la industria manufacturera Razón Social Descripción Sector Activos (Miles de pesos) Inversiones Argos S.A. Fabricación de productos de cemento y hormigón Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados Gaseosas Posada Tobón S.A. Bebidas Productos Familia S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. Fabricación de telas y actividades relacionadas Cervecería Unión S.A. Bebidas Compañía de Galletas Noel S.A.S. Productos alimenticios Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Productos alimenticios Cristalería Peldar S.A. Fabricación de vidrio y productos de vidrio C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados

25 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas manufactureras más grandes 4% 4% 3% 12% Participación por subsectores industriales en el total de ventas de las empresas industriales más grandes. 3% 2% 1% 1% 13% 1% 1% 29% 18% 29 % 17 % 13 % 12 % 8 % 4 % Alimentos, bebidas y tabaco Textil confección Productos químicos Papel y cartón Productos minerales no metálicos Productos metalúrgicos básicos 8% 4 % Productos elaborados de metal 3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % Maquinaria y equipo ncp * Otras industrias Productos de caucho y plástico Muebles Imprentas y editoriales Maquinaria y aparatos eléctricos ncp * Cuero y calzado ncp: No clasificado previamente. Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

26 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas manufactureras más grandes Evolución de los activos de las empresas industriales más grandes de Antioquia. Miles de USD Var / 2010: 11,5 % Evolución de las ventas de las empresas industriales más grandes de Antioquia. Miles de USD Var / 2010: 9 % Evolución de las ganancias de las empresas industriales más grandes de Antioquia. Miles de USD Var / 2010: -8,4 % Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 Importancia de la industria en la economía antioqueña Las empresas manufactureras más grandes Los subsectores industriales en los que las empresas grandes registraron crecimiento en las ganancias fueron: productos químicos, plásticos, imprentas y editoriales y papel y cartón. Evolución de las ganancias de las empresas más grandes de la industria según el subsector , ,00 Millones de pe esos , , ,00 - ( ,00) Alimentos, bebidas y tabaco Papel y cartón Productos minerales no metálicos Productos químicos Textil confección Otras industrias Imprentas y editoriales Maquinaria y equipo ncp Muebles , , , ,54 (72.120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

28 Importancia de la industria en la economía antioqueña 2.2. Sector externo manufacturero

29 Importancia de la industria en la economía antioqueña Sector externo manufacturero Las exportaciones de la industria manufacturera representan 82 % del total. Sin oro, dicha participación se reduce a 34 %. Exportaciones de la industria manufacturera: totales con oro y sin oro. USD Millones Crecimiento anual compuesto: 16,6 % Crecimiento anual compuesto: 44,3 % Crecimiento anual compuesto: 3,7 % Resto de exportaciones industriales Total Exportaciones industriales Exportaciones industriales de oro Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

30 Importancia de la industria en la economía antioqueña Sector externo manufacturero La industria manufacturera de Antioquia presenta una balanza comercial deficitaria Balanza comercial de la industria manufacturera de Antioquia (FOB) Mill. USD ( may Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Solo seis grupos de productos registran una balanza con superávit: - Confecciones. - Cemento y productos minerales. - Productos cerámicos. - Cuero y sus productos. - Vidrio y sus manufacturas. - Tabaco.

31 Importancia de la industria en la economía antioqueña Sector externo manufacturero El oro representa 58,5 % de las exportaciones de la industria manufacturera Exportaciones de la industria manufacturera de Antioquia según grupo de productos (enero mayo). Se excluye el oro. 19 % Confecciones 13 % Productos químicos y conexos 4% 4% 3% 8% 19% 12 % 9 % Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte Alimentos y bebidas 7% Metales comunes y sus manufacturas 13% 7% 7 % 7 % 7% 12% 7 % 7% 9% 4 % 7 % Materias textiles Cemento y otros productos minerales Materias plásticas y sus manufacturas Vidrio y sus manufacturas 4 % 3 % 8 % Papel, cartón, sus insumos y manufacturas Productos cerámicos Resto de productos Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En el 41,5 % restante se destacan: confecciones, productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos, alimentos y bebidas y metales y sus manufacturas.

32 Importancia de la industria en la economía antioqueña Sector externo manufacturero Exportaciones de la industria manufacturera de Antioquia según Los principales destinos (enero-mayo). Se excluye el oro. Estados Unidos y Suiza son los principales destinos de las exportaciones de oro. Cuando éstas se excluyen de las exportaciones industriales, son los países latinoamericanos los socios más importantes, tanto en número como en participación en el total exportado. 1% 2% 1% 1% 1% 10% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 6% 8% 9% 17% 15% 16% 17 % 16 % 15 % 9 % 8 % 6 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % Ecuador Venezuela Estados Unidos Perú México Brasil Chile Costa Rica Republica Dominicana Panamá Puerto rico España Guatemala Reino Unido China Honduras Argentina Otros países Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

33 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación

34 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Los productos manufactureros: Constituyen el grueso de la exportación mundial. Crecen más rápido que los productos primarios en el comercio mundial.

35 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Entre 1980 y 2010, las exportaciones de manufacturas crecieron 8 % promedio anual, superando las tasas de crecimiento de las exportaciones de productos primarios: Agrícola 5 % y Minería 6 % Exportaciones mundiales de bienes según el sector. Participación: 69,4 % USD Millones Participación: 21,1 % Participación: 21,1 % Productos agrícolas Combustibles y productos minerales Manufacturas Fuente: World Trade Organization, 2010.

36 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Comparado con el país, Antioquia presenta una buena posición frente a la participación de las exportaciones industriales con 34 %, comparable a Argentina y Brasil. Exportaciones según sector económico. Comparativo de países (% de participación). No obstante, sigue siendo muy bajo comparado con otros países desarrollados (80%) y con el mundo (69,4%). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 94% 94% 89% 88% 88% 80% 79% 78% 69% 64% 61% 46% 43% 37% 36% 34% 23% 21% 14% 10% 10% 0% Productos agrícolas Combustibles y productos de la minería Manufacturas Fuente: World Trade Organization, 2010.

37 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Exportaciones de bienes y servicios (% de participación) Comparativo de países 100% 90% 80% 70% 48% 46% 36% 32% 30% 29% 26% 24% 17% 16% 16% 16% 14% 13% 12% 10% 10% 10% 9% 9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios Fuente: World Trade Organization, 2010.

38 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación En el caso de Antioquia, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales está ligado a que la región fortalezca y profundice la capacidad exportadora de la industria manufacturera.

39 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación Las más exportadoras de la industria manufacturera Empresa Exportaciones (USD) 2011 Industria Colombiana de Café XM Compañía de Expertos en Mercados Sociedad de Fabricación de Automotores Sofasa Textiles Fabricato Tejicóndor Enka de Colombia S.A C.I. Jeans S.A Productos Autoadhesivos Arclad Productos Familia S.A Nubiola Colombia Pigmentos Hojalata y Laminados S.A. - Holasa Compañía de Galletas Noel S.A

40 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 70 % de las importaciones de Estados Unidos son manufacturas: máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, instrumentos y aparatos de óptica, químicos y productos farmacéuticos. Importaciones 2011 (USD millones) Estados Unidos Antioquia Balanza comercial con Estados Unidos Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia a la UE (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia al país Principales productos exportados por Antioquia al país 1 % ,3 % USD (FOB B) Oro (66%), flores, café, banano, alimentos, prendas de vestir, productos químicos, cerámicos Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 730 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

41 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 76 % de las importaciones de Canadá son de manufacturas: máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, plásticos e instrumentos y aparatos de óptica. Canadá Importaciones 2011 (USD millones) Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia a la UE (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia al país Principales productos exportados por Antioquia al país % 47,4 17,8 % USD (FOB B) Café, flores, prendas de vestir, máquinas y aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos Antioquia Balanza comercial con Canadá Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 175 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

42 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 60 % de las importaciones de la Unión Europea se concentran en combustibles minerales, máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, productos farmacéuticos, materias plásticas, fundición de hierro y acero y productos orgánicos. Importaciones 2011 (USD millones) Crecimiento importaciones Unión Europea ,33 % Antioquia Balanza comercial con la Unión Europea Exportaciones Antioquia a la UE (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia a la UE Principales productos exportados por Antioquia a la EU 695 7,6 % ) USD (FOB) Banano, café, alimentos, pieles y cueros, prendas de vestir, flores y bebidas ) Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 334 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

43 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 51 % de las importaciones de Corea del Sur son de manufacturas como máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, fundición de hierro y acero, aparatos de óptica y productos químicos orgánicos. Importaciones 2011 (USD millones) Corea del Sur Antioquia Balanza comercial con Corea del Sur Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia al país (USD millones) % 14,5 (FOB) USD ( Crecimiento exportaciones de Antioquia al país % Principales productos exportados por Antioquia al país Café, alimentos, manufacturas de cobre, flores, manufacturas de aluminio Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 49 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

44 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 91 % de las importaciones de Panamá se concentran manufacturas como productos químicos orgánicos, máquinas y aparatos eléctricos, máquinas y aparatos mecánicos, prendas de vestir, vehículos, productos farmacéuticos y calzado. Importaciones 2011 (USD millones) Panamá Antioquia Balanza comercial con Panamá Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia al país (USD millones) % 68 USD (F FOB) Crecimiento exportaciones de Antioquia al país ,8 % Principales productos exportados por Antioquia al país Plásticos, fundición de hierro y acero, confecciones, papel y cartón, mobiliario médico Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 401 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

45 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 73 % de las importaciones de Costa Rica se concentran productos de la industria manufacturera, entre las cuales se destacan: máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos; vehículos, plásticos, papel y cartón, y productos farmacéuticos. Importaciones 2011 (USD millones) Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia al país (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia al país Costa Rica % 66 1,7 % USD (FO OB) Antioquia Balanza comercial con Costa Rica Principales productos exportados por Antioquia al país Plásticos, confecciones, papel y cartón, máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, mobiliario médico Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 355 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

46 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 71 % de las importaciones de Israel se concentran en productos de la industria manufacturera, como: máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, materias plásticas, aparatos de óptica y productos químicos orgánicos. Importaciones 2011 (USD millones) Israel Antioquia Balanza comercial con Israel Crecimiento importaciones Exportaciones Antioquia al país (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia al país % 3 1,5 % USD (FO OB) Principales productos exportados por Antioquia al país Café, papel y cartón, plásticos, manufacturas de madera Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 18 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

47 La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación 61 % de las importaciones de Turquía se concentran en manufacturas: máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, fundición de hierro y acero, vehículos, materias plásticas, productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos y cobre y sus manufacturas. Turquía Importaciones 2011 (USD millones) Crecimiento importaciones % Antioquia Balanza comercial con Turquía Exportaciones Antioquia al país (USD millones) 2011 Crecimiento exportaciones de Antioquia al país ,9 13,5 % USD (FOB) Principales productos exportados por Antioquia al país Papel y cartón, café, productos farmacéuticos, confecciones Exportaciones Importaciones Empresas exportadoras 8 Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

48 Retos y oportunidades

49 Retos y oportunidades Oportunidades Profundizar el mercado latinoamericano con el cual la región ha fortalecido vínculos y crecido el número de empresas exportadoras. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur, Israel y Turquía importan en conjunto USD 9,6 billones y solo les exportamos USD millones. La región debe establecer una estrategia conjunta con el Gobierno Nacional para fortalecer su presencia en estos mercados.

50 Retos y oportunidades Retos Hacer seguimiento a la construcción de las Autopistas para la Prosperidad, obra que mejorará la capacidad de las empresas manufactureras para competir. Establecer un mecanismo regional para estudiar las oportunidades que presentan los diferentes acuerdos comerciales, de manera que los empresarios puedan identificar con mayor prontitud posibilidades y condiciones de acceso.