INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL

Transcripción

1 INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL DESCRIPCIÓN BREVE El siguiente informa tiene como objetivo analizar el comportamiento económico de los departamentos del Caribe Colombiano en materia de comercio internacional. Observatorio de Comercio Internacional - OBCI UNIVERSIDAD DEL NORTE CARIBE

2 Equipo de trabajo OBCI Silvana Milena Insignares Cera Directora Iván Andrés Verbel Montes Coordinador Abdo Karim Idárraga Abdulassis Asistente de Investigación Universidad del Norte Área Estratégica en Comercio Internacional Mail: Barranquilla, Colombia Diciembre de 2015

3 Tabla de contenido Introducción... 3 Contexto Nacional... 4 Comercio Exterior del Caribe... 6 Exportaciones... 6 Concentración de exportaciones Importaciones Conclusiones... 22

4 Introducción El presente informe Coyuntura Económica del Caribe tiene como objetivo analizar los flujos comerciales entre la región y el resto del mundo. Inicialmente, se hará un corto análisis de la situación económica del país en lo que ha transcurrido el año, teniendo como referencia actividades de comercio internacional y variables macroeconómicas como el producto interno bruto, inflación, tasa de cambio y desempleo. Inmediatamente, se expondrá la información relacionada al comercio exterior del Caribe Colombiano soportada con gráficos realizados teniendo como base la base de datos de Quintero Hermanos. De forma individual estarán las exportaciones, destacando principales categorías de actividades económicas, destino de las exportaciones por países, productos que estos países compran desde el atlántico, principales empresas exportadoras e índice de concentración de las exportaciones (grado de dependencia a ciertos productos). De igual forma las importaciones estarán explicadas por actividad económica, origen, productos importados desde los países y principales empresas con vocación importadora. Finalmente, la última sección del documento contiene las conclusiones expuestas después del análisis desarrollado por el observatorio de comercio internacional-obci de la Universidad del Norte.

5 Contexto Nacional Las perspectivas para la economía colombiana en el 2015 fueron alentadoras. Al finalizar el año 2014 se esperó que el producto interno bruto creciera ligeramente por encima del 4%, teniendo en cuenta el comportamiento favorable durante ese año. Colombia es de los países que más crece en la región, que goza de un buen dinamismo de la inversión productiva, ha tenido un entorno macroeconómico favorable con una tasa de cambio más competitiva a pesar de la devaluación presentada en lo que va del segundo semestre del año y una tasa de desempleo de un dígito. Los resultados para el comportamiento del producto interno bruto indican un incremento del 2,8% para el primer trimestre de 2015 y de 3% para el segundo trimestre. Estos resultados no distan de los pronósticos anteriormente nombrados. El banco de la república por su lado previó un crecimiento entre el 2% y 4% pero se acercará más a 3,2%. Las actividades comerciales que jalonaron el crecimiento del PIB fueron la Fuente: Elaboración OBCI con base en DANE. construcción (8,7%), explotación de minas y canteras (4,2%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (3,8%), y sector financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (3,6%). Para el mercado laboral, los reportes del DANE indicaron que el arranque del año la tasa de desempleo se situó en 10,8%, siendo la tasa más baja en los últimos 15 años para el mes de Enero, al igual que una tasa de ocupación de 56,9%, el valor más alto en los últimos 15 años para este mes. Lo anterior da muestra del dinamismo del sector laboral evidenciando la Fuente: Elaboración OBCI con base en DANE. creación de nuevos empleos. Los resultados en materia de mano de obra es prueba de la confianza de los productores colombianos ante los diferentes choques internacionales y de la fortaleza de la demanda interna que es uno de los motores de la economía colombiana. En lo que va corrido del año la tasa de inflación ha presentado incrementos sustanciales, en Enero cerró en 3,82% mientras que en Octubre 5,89%. Este incremento es explicado por la transmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor, el incremento de los costos de las materias primas importadas y la menor dinámica en la oferta de alimentos. Los pronósticos indican que la inflación cerrará por encima de su valor actual al finalizar el año 2015.

6 . Finalmente, analizando el comercio internacional de Colombia, el nivel de exportaciones ha estado por debajo del nivel de importaciones, dejando como resultado una balanza comercial con saldo deficitario. Al comienzo del año, la tasa de cambio subía al tiempo que lo hacían las importaciones debido a que los productos colombianos de abarataron para compradores internacionales (en dólares), haciendo más competitiva la producción nacional frente a la extranjera y más atractivo el consumo de bienes y servicios nacionales. Sin embargo, como fue explicado anteriormente, la devaluación incrementa el precio y servicios importados y parte de esta se traslada a la inflación al consumidor. En junio el nivel de exportaciones cayó, en parte debido a la caída de los precios internacionales del petróleo lo que reduce los ingresos de divisas por la exportación de éste y por el menor crecimiento de los socios comerciales, en especial Venezuela y Ecuador, destino de las exportaciones manufactureras. Por el lado de las importaciones, en comparación con el primer semestre del 2014, hubo una variación de 10,9%. La explicación reside en la caída en las importaciones de combustibles, por el grupo de manufacturas, compras colombianas desde China, Estados Unidos y México y por una tasa de cambio desfavorable, haciendo los productos extranjeros más onerosos. Fuente: Elaboración OBCI con base en DANE.

7 Comercio Exterior del Caribe Para el año 2015 en los meses comprendidos entre Enero y Septiembre, el caribe colombiano presenta un saldo superavitario en la balanza comercial. Las exportaciones suman un total de 6945 USD millones mientras que las importaciones 4593 USD millones, es decir una diferencia en cerca de 2352 USD millones.. Exportaciones En comparación con el año pasado, las exportaciones cayeron en un 23%, pasaron de totalizar 9986 USD millones a 7780 USD millones, una caída en aproximadamente 2042 USD millones. Si bien, en Marzo de 2205 las exportaciones cayeron, para el año presente subieron, dejando como diferencia 390 USD millones a favor del año Escenario parecido sucedió para el mes de Mayo, mes que significó la cima para el año pasado pero el sima para el presente. Por clasificación CIIU, las actividades económicas que mayor representaron ventas en el exterior fueron Explotación de minas de carbón (45%), fabricación de resinas sintéticas, materias primas plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio (8%), industrias básicas de hierro y acero (5%), fabricación de abonos y plaguicidas (6%) y construcciones navales y reparación de barcos (10%). Estas 5 actividades representaron el 75% del total exportado por el Caribe

8 mientras que el año pasado representaron el 73%, es decir, se evidenció una breve caída del 2%. El balance para el año 2014 y 2015 en materia empresarial arroja como resultado la empresa Drummond Ltda como la firma más exportadora del Caribe. Para el año 2014 esta empresa vendió al exterior 1364 USD millones que representó el 14% del total exportado por la región. Para el año 2015 sus ventas disminuyeron aproximadamente un 3,2%, totalizando 1315 USD millones y representando el 17% del total exportado por el Caribe. En menor proporción le siguen C I Prodeco S.A. representando el 20% del total exportado en 2014 y 5% en el 2015, Carbones del Cerrejón, 11% para el 2014 y 13% para el Cerro Matoso, Polipropeno del Caribe S.A., Mexichem Resinas Colombia SAS, refinería de Cartagena, Bayer S.A. y Petrobras International fueron otras empresas que se ubicaron dentro de las 10 empresas más exportadoras del Caribe. De forma desagrupada, las empresas que más exportaron en el Atlántico fueron Bayer SA con 10% y 16% del total exportado en 2014 y 2015 respectivamente, presenciando un incremento del 6% en sus ventas al exterior. En segundo lugar se encuentra Impala Colombia SAS

9 pasando de 2% en el 2014 a un 14% en el 2015 y el tercer lugar pero no menos importante, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. con 7% y 8%. Para el departamento bolivarense, la empresa que mayor exporta es Polipropileno del Caribe S.A. representando el 19% para ambos años. En segunda instancia se encuentra Mexichem Resinas Colombia SAS con 13% y 14% respectivamente. Refinería de Cartagena S.A. tuvo la segunda mayor participación en el 2014 con 18% pero para el presente año no tuvo actividades de comercio internacional debido a un proceso de expansión. No fue hasta el 28 de noviembre de 2015 en donde la refinería de Cartagena realizó su primera exportación de combustible, dirigidos a la costa este de Estados Unidos y el Caribe representada en 200 mil barriles de nafta virgen y 50 mil barriles de combustible de aviación JET-A1. En Cesar el panorama no dista mucho de Bolívar en el sentido que las empresas más exportadoras son dedicadas a la venta de combustibles e hidrocarburos. En primer lugar se encuentra la empresa Drummond Ltda con el 39% de las exportaciones del 2014 y con el 74% para el 2015, evidentemente incrementando su participación en un 35%. C I Prodeco S.A. con el 59% en el 2014 y 21% en el 2015, una caída significante del 38% del total exportado por el

10 Departamento. En tercer lugar CIALZ International Natural Resources SAS con un escaso 1% del total exportado en el 2014 y un poco más del 2% en el En el departamento Cordobés sucede algo particular y es que el 96% de las exportaciones tanto del 2014 como del 2015 pertenecen a una sola empresa; Cerro Matoso S.A. En el 2014 vendió al exterior 537 USD millones mientras que en el 2015 se redujo sus ventas en 166 USD millones para un total de 370 USD millones. Red Cárnica S.A. y Minerva Colombia SAS tuvieron un reducido 1% de participación en el total de las exportaciones cordobesas. En el departamento de la Guajira, exportaciones fueron capturadas por Carbones del Cerrejón, Cerrejón Zona Norte y Petrobras International, con un poder combinado de 86% del total exportado en 2014 y 93% para el Se puede decir que para el departamento del Madalena las participaciones son un poco más equilibradas. Las 3 primeras empresas tanto en el 2014 y 2015 comparten un promedio de 16% de participación dentro del total de ventas internacionales del departamento. En primer lugar se encuentra C I ACEPALMA S.A., seguida de C I BIOCOSTA S.A. y C I TECNICAS BALTIME de Colombia S.A.

11 En San Andrés y Providencia, las exportaciones en el 2014 estuvieron concentradas por la empresa C I Antillana S.A. con un 90% del total exportado, firma dedicada a la comercialización de pescados y mariscos. Sin embargo, para el 2015 su participación descendió hasta el 76% y apareció en segundo lugar la Armada Nacional con 14% y Nagi del Castillo con 8%. En el departamento de Sucre, C I Fortaleza Asociados comanda la participación de las exportaciones con 54% y 42% para el 2014 y 2015 respectivamente. Cementos Argos con 27% y 30% y Agroindustrias ASAF SAS con el 14% para el En el panorama internacional, Holanda es el país destino predilecto para las exportaciones del caribe colombiano. En el 2014 el 15% de las exportaciones se dirigieron a este país mientras que en el 2015 se redujo un 4% pasando a 11%, reducción que representó 589 USD millones de diferencia. Una disminución parecida presenció Estados Unidos que pasó del 11% al 10% en la participación sobre el total exportado del caribe, un descenso en 356 USD millones. Hacia Brasil y Turquía por el contrario se aumentaron los niveles de exportación en los últimos dos años, hacia el primero se pasó de exportar 703 USD millones a 951 USD millones, mientras que para el segundo de 539 USD millones a 540 USD millones. Hacia países como Venezuela, España, Reino Unido, Chile, Israel y China se exportó en menor medida; sin embargo siguen siendo parte de los 10 destinos más atractivos para las exportaciones del caribe colombiano.

12 De forma individual, Holanda y Turquía fueron los destinos fuera del continente americano a donde se dirigieron las exportaciones del caribe. Hacia Holanda, las actividades económicas más vinculadas en las exportaciones fueron la explotación de minas de carbón, fabricación de aceites grasas vegetales y animales e industrias básicas de hierro y acero. Hacia Turquía las exportaciones prácticamente se consolidaron en la explotación de minas de carbón con una participación del 97% en el 2014 y 98% en el 2015 y en menor medida la producción agropecuaria con un poco más del 1%. Con respecto a las exportaciones dentro del continente americano, Estados Unidos y Brasil fueron los destinos en donde en mayor medida se dirigieron las exportaciones del caribe. Hacia Estados Unidos, la explotación de minas de carbón, fabricación de productos diversos derivados del petróleo y carbón e industrias básicas del hierro y acero, fueron las actividades económicas que se llevaron la mayor participación dentro del total exportado hacia ese país.

13 Hacia Brasil, las actividades económicas más relacionadas en las exportaciones del caribe colombiano fueron la fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio con una participación del 40% en el 2014 y 22% en el 2015 dentro del total exportado por los departamentos de la región. La explotación de minas de carbón representó el 29% de las exportaciones del 2014 y 23% en el En tercer lugar y en menor medida, la fabricación de abonos y plaguicidas que ocuparon un 18% del total exportado en el 2015.

14 Concentración de exportaciones Para evaluar la concentración de las ventas del Caribe hacia el resto del mundo se hizo uso del Índice de concentración de Herfindahl-Hirschman, el cual nos indica la dispersión de los valores de exportación dentro de una canasta de productos. Un IHH cercano a 1 nos dice que las exportaciones están concentradas en pocos productos y de forma contraria si el valor se acerca a 0. El cálculo se hizo para cada uno de los departamentos del Caribe en el 2014 y Atlántico, Bolívar y Magdalena cuentan con un índice cercano a 0 lo que refleja poca concentración de sus exportaciones en pocos productos. Sin embargo, para los departamentos del Cesar, Córdoba, Guajira, San Andrés y Providencia y Sucre, el índice es más cercano a 1 lo que expresa poca dispersión dentro de la canasta de productos exportados. Cabe resaltar que la mayoría de estos departamentos, su vocación exportadora está altamente relacionada y dependiente de la venta de combustibles e hidrocarburos al exterior, siendo Cesar el departamento cuyo índice es más cercano a 1. Fuente: Cálculos OBCI con base en Quintero Hermanos Importaciones Para la sección importadora, se analizó un periodo de tiempo que se encuentra entre Enero y Septiembre del 2014 y Para el primer año las importaciones del caribe totalizaron 4748 USD millones mientras que para el presente año se registraron 4593 en materia de importación, es decir, una disminución de 155 USD millones. El mes de Enero del presente año significó un arranque significativo en comparación con los demás meses, reportando 980 USD millones en importaciones.

15 Según la clasificación por actividades económicas la producción de derivados del carbón y petróleo junto con la fabricación de aeronaves, fueron las actividades que mayores flujos de importación representaron para el Caribe colombiano. Mientras que la primera tuvo una participación del 23% en 2014 y 19% para el 2015, la segunda obtuvo 15% y 23% respectivamente. En menor medida se encuentran actividades como la fabricación de abonos y plaguicidas, sustancias químicas industriales básicas excepto abono, hierro y acero, producción agropecuaria, construcción de motores y turbinas, aceites grasas animales y vegetales, maquinaria y equipo NEP excepto maquinaria eléctrica y equipos de comunicación. Desde un enfoque empresarial, las importaciones del Caribe se vieron concentradas en dos empresas cuya participación conjunta representaron el 44% del total importado en el 2014 y el 47% en el 2015, presentando un leve aumento del 3%. Se trata de Aerovías del continente americano S.A. y Refinería de Cartagena S.A. En tercer y cuarto lugar aparecen empresas como Mexichem Resinas Colombia SAS y Monómeros Colombo Venezolanos con una participación conjunta del 8% para ambos periodos de análisis.

16 De manera desagregada se mostrarán las empresas líderes en cada departamento en materia de importación. Inicialmente, el Atlántico cuenta con Aerovías Continente Americano S.A., Monómeros Colombo Venezolanos y Supertiendas y Droguerías Olimpica S.A., con una participación de 50% 6% y 2% respectivamente para el año Para el departamento Bolivarense, las referencias empresariales son Refinería de Cartagena S.A., Mexichem Resinas y Abonos Colombianos S.A., cuya participación conjunta representaron el 73% del total importado por el departamento en el 2014 y 71% para el 2015, presentando una breve caída de 2% que significaron aproximadamente 485 USD millones.

17 En el departamento del Cesar, la concentración de las importaciones se llevó a cabo por una empresa llamada Inversiones Celu Star de Colombia S.A.S., que acaparó el 46% del total importado en el 2014 y 34% en el Seguidas de Carco Seve S.A.S. y La Casita S.A. cuya participación conjunta sumaron aproximadamente 12,5% del total importado para ambos años de referencia. Intergranos S.A., Nutrilisto de Colombia S.A. y Proveedora del Oriente fueron las empresas con mayores flujos de importación para el departamento de Córdoba. La primera con una participación del 36% y 31% para el 2014 y 2015 respectivamente, del total importado por el departamento. La segunda con 22% y 15%. La tercera empresa contó con una participación nula para el año anterior pero con un aporte significativo del 18% para el presente año.

18 En la Guajira, AYATAWACOOP MULTIACTIVA fue la empresa líder en importación para los dos a;os. Esta es una empresa de la comunidad Wayuu que se dedica a la comercialización y distribución legal de combustible. En el a;o de 2014 importaron 28 USD millones mientras que para el USD millones, lo que significó una participación del 22% y 20% respectivamente. La Cooperativa Multiactiva de llantas y la Asociación de productos importados fueron en menor medida las empresas cuya participación conjunta significaron en promedio el 10% del total importado por el departamento. En el departamento del Magdalena resalta la participación de la empresa C I Tequendama S.A.S. que en 2014 importó el 43% del total importado por el departamento y aumento su contribución un 4% para el 2015.

19 Importaciones (USD$) Participación MAGDALENA % 100% C I TEQUENDAMA S A S % 47% MOLINO SANTA MARTA S A % 14% C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S A % 13% En San Andrés y Providencia las empresas TEXSAL S.A., IMPLAMEQ S.A.S. y EURO LTDA representaron el 66% del total importado en el 2015, un flujo conjunto de más de 2 USD millones. Finalmente en Sucre la Empresa Ramirez Zuluaga Germán de Jesús fue la que más importó en 2015 con aprox 1.9 USD millones, siendo el 46% del total importado por el departamento en En el mercado internacional, Estados Unidos es el principal socio comercial del Caribe Colombiano a la hora de realizar importaciones. Solamente en el 2015 entre Enero y Septiembre se importaron 2241 USD millones, 311 USD millones más que en el En segunda instancia se encuentra China a quien se le compró un poco más de 370 USD millones en el 2015, siendo una escasa participación del 8% del total importado a diferencia del 49% por parte de Estados Unidos.

20 Por fuera del Continente Americano, China y Francia fueron el origen de las mercancías importadas por el caribe colombiano. Desde China, por actividades económicas, se importaron productos relacionados a la construcción de maquinaria y equipo NEP excepto maquinaria eléctrica, construcción de equipos y aparatos de radio y televisión y de comunicaciones e industrias básicas de hierro y acero. Desde Francia, las actividades económicas relacionadas fueron la fabricación de aeronaves con el 88% del total importado en el 2014 y 77% en el En menor medida la construcción de motores y turbinas y la fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control.

21 Por otro lado, dentro del continente Americano, Estados Unidos y México fueron los orígenes predilectos para las compras desde el Caribe. Desde Estados Unidos fue la fabricación de productos derivados del petróleo y Carbón, fabricación de Aeronaves y fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos. Esta última fue la actividad con mayor participación desde México, seguida de Industrias básicas de hierro y acero y fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio.

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23 Conclusiones Las exportaciones del Caribe en el 2014 fueron de 9986 USD millones entre los meses de Enero y Octubre, mientras que para el 2015 fueron de 7780 USD millones. Las exportaciones del Caribe se redujeron un 22% para los periodos de tiempo de análisis. Las actividades económicas más relacionadas con la exportación de productos fueron la explotación de minas de carbón, resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales y construcciones navales y reparación de barcos. Las empresas con más vocación exportadora de la región Caribe fueron DRUMMOND LTDA, PRODECO y Carbones del Cerrejón. En el Atlántico la empresa con mayor nivel de exportación fue Bayer S.A., Polipropileno del Caribe en Bolívar, DRUMMOND LTDA en Cesar, Cerro Matoso en Córdoba, Carbones del Cerrejón en La Guajira, C I Acepalma en Magdalena, C I Antillana en San Andrés y C I Fortaleza y Asociados en Sucre. En 2015 los departamentos con mayores índices de concentración de exportaciones fueron Cesar, Córdoba, Guajira y San Andrés. De modo contrario Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre. Holanda, Estados Unidos, Brasil y Turquía fueron los destinos predilectos de las exportaciones del Caribe en 2015 con más de 3000 USD millones. Hacia Estados Unidos se exportaron productos relacionados con la explotación de minas de Carbón, para Brasil fue la fabricación de resinas sintéticas, materia splásticas y fibras artificiales excepto vidrio. Hacia Holanda y Turquía fue nuevamente la explotación de minas de Carbón. En el 2014 se importaron 4748 USD millones mientras que en el USD millones, es decir, un descenso de 155 USD millones. Las actividades económicas de preferencia para las compras en el extranjero fueron la producción de derivados del carbón y petróleo, la fabricación de aeronaves, abonos y plaguicidas, sustancias químicas industriales básicas excepto abono, acero y hierro. Aerovías del Continente Américano S.A., Refinería de Cartagena S.A., Mexichem Resinas Colombia S.A. y Monómeros Colombo Venezolanos S.A. fueron las empresas con mayor vocación importadora del Caribe. La líder importadora en el Atlántico fue Aerovías Continente Americano S.A., Refinería de Cartagena S.A. en Bolívar, Inversiones Celu Star de Colombia S.A.S. en Cesar, Intergranos S.A. en Córdoba, AYATAWACOOP en la Guajira, C I Tequendama en Magdalena, Texsal S.A. en San Andrés y Ramirez Zuluaga Germán de Jesús en Sucre. Los orígenes de las compras en el extranjero por parte del Caribe colombiano fueron en su gran mayoría desde Estados Unidos, China, Francia, Alemania, México y Brasil. Desde China la actividad comercial más relacionada a la importación de productos fue la construcción de maquinaria y equipo NEP excepto maquinaria eléctrica, desde Estados Unidos la fabricación de productos diversos derivado del petróleo y carbón. Fabricación de Aeronaves desde Francia y fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos desde México.