Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana. Observatorio del Comercio Valenciano

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1 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana 2001 Observatorio del Comercio Valenciano

2 ÍNDICE I.- Naturaleza, objetivo y contenidos II.- Indicadores macroeconómicos II.1. Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto: Indicadores de productividad...3 Producto Interior Bruto PIB por el lado de la demanda PIB por el lado de la oferta Valor Añadido Bruto II.2. Variación de la inflación por grupos de gasto: la inflación en bienes de consumo...9 Índice General de Precios Índice Precios de Bienes de Consumo II.3. Situación del mercado. Volumen de ocupados en el comercio minorista...12 Mercado de trabajo Volumen de ocupados en el comercio minorista III.- Indicadores de coyuntura de la distribución comercial III.1. Volumen de facturación global y su evolución...19 Facturación del comercio minorista Índice de ventas III.2. Ventas medias por establecimiento minorista...24 III.3. Productividad por ocupado...26 III.4. Índice de confianza del consumidor y del comercio al por menor...27 IV.- La Oferta Comercial IV.1. Metodología...30 IV.2. Evolución de la oferta minorista de la Comunidad Valenciana...34 IV.3. La estructura de la oferta comercial minorista...39

3 3.1. Número de establecimientos 3.2. Superficie comercial minorista 3.3. Principales indicadores comerciales Índice de dotación comercial Índice de superficie comercial Tamaño medio de los establecimientos 3.4 El formato comercial de gran dimensión en la Comunidad Valenciana: el hipermercado V.- La Demanda Comercial V.1. La renta disponible y el ahorro como variables que repercuten en el consumo...60 La renta familiar bruta disponible El ahorro de las familias V.2. Distribución del gasto de los residentes valencianos...64 V.3. Distribución del gasto en bienes de comercio y su incidencia en el gasto total...68 V.4. Evolución del gasto en bienes de comercio y del gasto total en bienes y servicios...70 VI.- Perspectivas en el

4 ÍNDICE DE TABLAS CAPITULO II. INDICADORES MACROECONÓMICOS Tabla II.1: Tasa de variación interanual del Producto Interior Bruto. Precios constantes...4 Tabla II.2: Contribución del comercio minorista a los servicios de mercado Tabla II.3: Variación del índice de precios al consumo en España y Comunidad Valenciana...8 Tabla II.4: Variación anual del IPC en la Comunidad Valenciana...9 Tabla II.5: IPC de bienes de consumo...9 Tabla II.6: Estructura de la Población Activa - 4º trimestre Tabla II.7: Ocupados por comercio en España y Comunidad Valenciana Tabla II.8: Ocupados en el comercio minorista en España y Comunidad Valenciana CAPITULO III. INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Tabla III.1: Facturación del comercio minorista en España y Comunidad Valenciana Tabla III.2: Venta media por comercio en España y la Comunidad Valenciana Tabla III.3: Facturación por ocupado en el comercio en España y Comunidad Valenciana CAPITULO IV. OFERTA COMERCIAL Tabla IV.1: Número de establecimientos comerciales minoristas de la Comunidad Valenciana, por grupos de actividad. Desagregado por provincias. Estructura Pateco...50 Tabla IV.2: Superficie comercial minorista de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Estructura Pateco...51 Tabla IV.3: Índice de dotación comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias...52

5 Tabla IV.4: Evolución de los principales indicadores comerciales de la Comunidad Valenciana...53 Tabla IV.5: Índice de superficie comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias...54 Tabla IV.6: Tamaño medio de los establecimientos de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Estructura Pateco Tabla IV.7: Hipermercados existentes en la Comunidad Valenciana Tabla IV.8: Centros Comerciales existentes en la Comunidad Valenciana. Principios Tabla IV.9: Oferta cinematográfica existente. Principales ratios comparativos por Comunidades Autónomas Tabla IV.10: Centros Comerciales por Comunidades Autónomas...59 CAPITULO V. DEMANDA COMERCIAL Tabla V.1: Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros corrientes Tabla V.2: Ahorro Familiar Bruto. Millones de euros...62 Tabla V.3: Porcentaje cuota de ahorro familiar...63 Tabla V.4: Estructura y gasto medio por persona por grupos de gasto. Comunidad Valenciana Euros...65 Tabla V.5: Gasto total según partidas de gasto en la Comunidad Valenciana Desglosado por provincias. Millones de euros...67 Tabla V.6: Gasto total y gasto medio por persona en bienes de consumo de los residentes en la Comunidad Valenciana (Euros) Tabla V.7: Distribución del gasto en bienes de comercio en la Comunidad Valenciana (Millones de euros) Tabla V.8: Tasa de variación del gasto medio por persona en la Comunidad Valenciana Tabla V.9: Evolución de la estructura del gasto en bienes de comercio. Comunidad Valenciana....73

6 CAPITULO VI. PERSPECTIVAS EN EL 2002 Tabla VI.1: Previsiones económicas de la economía internacional en Tabla VI.2: Previsiones económicas para España en Comparativa UE...77

7 ÍNDICE DE GRÁFICOS CAPITULO II. INDICADORES MACROECONÓMICOS Gráfico II.1: Tasa de variación interanual del PIB. Precios constantes Gráfico II.2: Peso del Valor Añadido Bruto del comercio minorista...5 Gráfico II.3: Variación del Valor Añadido Bruto del comercio minorista...6 Gráfico II.4: Peso del Valor Añadido Bruto de Comercio y Reparación sobre el Valor Añadido Bruto Total. España y Comunidad Valenciana...7 Gráfico II.5 Tasa de actividad, de paro y de ocupación...11 Gráfico II.6 Ocupadas en la rama de Comercio y Reparación. Miles de personas...12 Gráfico II.7 Ocupados en la rama de comercio al por menor. Miles de personas Gráfico II.8 Distribución de los ocupados según rama de actividad. España Gráfico II.9 Distribución de los ocupados según rama de actividad. Comunidad Valenciana CAPITULO III. INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Gráfico III.1: Distribución de la facturación del comercio minorista en España Gráfico III.2: Distribución de la facturación del comercio minorista en Comunidad Valenciana Gráfico III.3: Evolución de la participación de las ramas comerciales en la facturación total. España y Comunidad Valenciana Gráfico III.4: Tasa de variación del índice de ventas del comercio minorista Gráfico III.5: Indicadores de confianza Gráfico III.6: Índice mensual de confianza

8 CAPITULO IV. OFERTA COMERCIAL Gráfico IV.1: Evolución de la oferta comercial en la Comunidad Valenciana Gráfico IV.2: Dotación comercial minorista en España. Datos por Comunidades Autónomas. En peso porcentual...49 CAPITULO V. DEMANDA COMERCIAL Gráfico V.1: Tasa de variación de la Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros constantes de Gráfico V.2: Tasa de variación de la renta, el consumo y el ahorro de los hogares españoles Gráfico V.3: Tasas de variación del gasto medio por persona en España...71 Gráfico V.4: Tasas de variación del gasto medio por persona en España...72

9 I.- NATURALEZA, OBJETIVO Y CONTENIDOS El Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana forma parte de las acciones del Observatorio del Comercio Valenciano tal y como se establece en el Decreto 55/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano, y ha sido elaborado por la Oficina PATECO como gabinete técnico de dicho organismo. En este estudio se presentan los datos más representativos de la distribución comercial minorista para el año 2001 a la vez que muestra la estructura de este sector en la Comunidad Valenciana. También se lleva a cabo la actualización de una serie de indicadores económico-comerciales que reflejan la evolución de esta actividad. El documento toma el pulso al desarrollo económico y comercial, recogiendo lo más destacado de su evolución, así como de sus perspectivas a partir de diversas fuentes secundarias. Este es el primer informe sobre coyuntura que realiza el Observatorio del Comercio Valenciano. Mediante la comparación con los próximos informes, se concretará la evolución de la actividad comercial en el marco del ciclo económico valenciano, de manera que sea un instrumento tanto de análisis como de apoyo para la definición de actuaciones. Contenido Continuando con los trabajos realizados por la Oficina PATECO desde 1996 y atendiendo a la metodología utilizada, el informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana 2001 aborda el estudio de este sector desde distintos puntos de vista, tal y como se indica a continuación. Este documento, que se divide en cinco bloques, realiza un análisis de todas aquellas variables que inciden sobre la evolución y situación actual del 1

10 comercio minorista, abordando tanto aspectos económicos como comerciales. En el segundo bloque de análisis se presta atención a la evolución de indicadores macroeconómicos que marcan la evolución del ciclo económico, a la vez que se determina la repercusión que tienen sobre el comercio minorista. Dichos indicadores son el Producto Interior Bruto, el Valor Añadido Bruto, el Índice de Precios y las variables del mercado de trabajo. El tercer bloque se centra en el análisis de magnitudes coyunturales del comercio al por menor, tales como el volumen de facturación, el índice de ventas, la productividad por ocupado y otras como los índices de confianza, tanto de consumidor como del comercio al por menor. A continuación se presentan los resultados del análisis de la evolución y estructura de la oferta comercial minorista de la Comunidad Valenciana, así como de los principales indicadores comerciales, (el índice dotación comercial e índice de superficie comercial). Por otra parte, en el último bloque, se analiza la evolución de la renta familiar bruta disponible y el ahorro de las familias. Estas variables inciden directamente en la demanda comercial. Por último, y a modo de avance, se presentan las perspectivas económicas de España en comparación con otros países de la Unión Europea, según algunos indicadores como el Producto Interior Bruto, el empleo y la inflación. Julio de

11 II. INDICADORES MACROECONÓMICOS En este apartado realizaremos un análisis de los principales indicadores macroeconómicos de la economía española y valenciana, evaluando la incidencia que han tenido sobre el comercio minorista durante el año II.1.- Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto: Indicadores de productividad. El Producto Interior Bruto (PIB) y el Valor Añadido Bruto (VAB) son dos indicadores macroeconómicos que cuantifican el crecimiento de la economía. Por lo que nos permitirán, antes de profundizar en temas de comercio minorista, conocer cuál ha sido la evolución de la economía en el último período. Producto Interior Bruto El Producto Interior Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado período. A su vez, el Valor Añadido Bruto (VAB) se puede considerar como la aportación de cada uno de los agentes que han intervenido en dicha producción. De esta manera, cada vez que se produce un bien o se presta un servicio intervienen varias empresas añadiendo valor al bien producido, hasta obtener el producto final (o servicio prestado). La suma del valor añadido por todos los agentes que han participado en las tareas productivas de un país durante todo un año, más los impuestos correspondientes a cada uno de los productos/servicios generados da lugar al Producto Interior Bruto. En este análisis se han considerado tanto el PIB como el VAB a precios constantes, ya que es la manera de identificar cuál ha sido el crecimiento real sin tener en cuenta el efecto de los precios en el crecimiento económico. 3

12 Cabe señalar que España es uno de los países de la Unión Europea de mayor tasa de crecimiento económico, tanto es así que para el año se situó en un 4,1%, por encima de la media europea (3,4%). Durante el año se ha experimentado un retroceso en la tasa de crecimiento de las economías europeas, viéndose España también afectada. Si en el cuarto trimestre de el PIB aumentó un 3,5% respecto al mismo trimestre de 1.999, en este crecimiento para el mismo período fue de un 2,4%. En el gráfico II.1 se muestra la variación interanual del PIB 1 de España por trimestres para los años y reflejándose en línea descendente su evolución. GRÁFICO II.1:Tasa de variación interanual del PIB. Precios constantes PIB I 2000 II III IV I 2001 TRIM ESTRES II III IV PIB Consumo Final Hogares Servicios de Mercado Fuente: Instituto Nacional de Estadística El PIB puede analizarse desde dos perspectivas, el lado de la demanda (productos/servicios consumidos) y desde el lado de la oferta (productos/servicios generados). 1 Variación interanual del PIB. Variación que ha sufrido el PIB desde cada uno de los trimestres respecto al mismo trimestre del año anterior. 4

13 PIB por el lado de la demanda Un componente del PIB desde el lado de la demanda es el consumo final de los hogares. Esta partida es muy importante para el comercio minorista, ya que su evolución incide directamente sobre el comportamiento del consumidor. El gasto de los hogares puede considerarse como el gasto en bienes y servicios realizado por los hogares para satisfacer sus necesidades. Equivale a los desembolsos monetarios efectuados, por lo que no registra el valor de los consumos en determinados productos subvencionados, como los farmacéuticos. desembolsan. Solamente cubre la parte del valor que las familias Tras estas apreciaciones, hay que destacar que el consumo de los hogares ha crecido durante el año a una tasa menor respecto al año anterior, aunque esta tendencia se ha suavizado a partir del primer trimestre de 2.001, tal y como se muestra en la tabla II.1. PIB por el lado de la oferta Por el lado de la oferta, se ha escogido de entre todas las partidas que lo integran los servicios de mercado 2. En los servicios de mercado se agrupan aquellos bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado y por los cuales se ha de pagar un precio. Por ejemplo, la educación pública no sería considerada una servicio de mercado, mientras que el coste de la educación privada sí lo estaría. Como puede comprobarse también en Tabla II.1 durante tiene lugar una desaceleración en la tasa de crecimiento de los servicios de mercado aunque esta desaceleración se suaviza en el cuarto trimestre de Los servicios de mercado incluyen: comercio reparación, hostelería, transportes y comunicaciones, intermediación financiera, inmobiliarias y servicios empresariales, educación y sanidad de mercado y otras actividades sociales y otros servicios de mercado. 5

14 TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB TRIMESTRE Por la Demanda Consumo Final Hogares Por la Oferta Servicios de Mercado I 4,5 4,8 4,8 II 4,4 4,4 4,4 III 4,0 3,7 4,1 IV 3,5 3,2 3,7 I 3,2 2,9 3,6 II 2,9 2,8 3,5 III 2,6 2,7 3,4 IV 2,4 2,6 3,3 Tabla II.1: Tasa de Variación Interanual del Producto Interior Bruto Trimestral. Precios constantes FUENTE: I.N.E.. Datos para España en porcentajes. PIB Valor Añadido Bruto Como se ha indicado anteriormente, el VAB permite valorar no solo el crecimiento económico sino también cuál ha sido la evolución de la productividad del comercio minorista, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. El VAB de la economía valenciana durante alcanzó la cifra de millones de euros, lo que supuso el 9,91% del VAB a nivel nacional que ascendió a millones de euros 3. Si descendemos en el análisis los servicios de mercado concentran el 49,55% del VAB total a nivel nacional. En el caso de la Comunidad Valenciana este porcentaje alcanza el 52,09%. Como muestra la tabla II.2, el peso del VAB del comercio minorista 4 sobre los Servicios de Mercado en la Comunidad Valenciana es similar al del territorio 3 Boletín Trimestral de Coyuntura, Instituto Nacional de Estadística. Indicar que La Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas en su publicación Cuadernos de Información Económica, núm.167, Marzo/Abril cifran el VAB de España en ,7 millones de euros. Para la Comunidad Valenciana, el VAB que este informe aporta es de ,7 millones de euros. 4 Se ha considerado comercio minorista las siguientes partidas del Código Nacional de Actividades Económicas: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, venta de vehículos de motor, venta de 6

15 nacional, aunque hay que destacar que para el caso valenciano, en los tres últimos años, su peso ha disminuido tres décimas pasando del 11,7% al 11,4%. % C. Minorista / Serv. de Mercado Comunidad Valenciana 11,7% 11,5% 11,4% España 11,8% 11,8% 11,8% Tabla II.2: Contribución del Comercio Minorista a los Servicios de Mercado Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Gráfico II.2. Peso del Valor Añadido Bruto del Comercio Minorista ,90% ,00% ,15% Millones de euros. Precios Constantes de España Comunidad Valenciana % CV/Esp Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE. Por otra parte, si para el VAB del comercio minorista de la Comunidad Valenciana suponía el 10,15% del VAB generado por el comercio a nivel nacional, dicha proporción ha disminuido hasta un 9,90% en el año Esta disminución del peso se debe al mayor aumento de la productividad del comercio minorista en España frente al aumento experimentado en la Comunidad Valenciana, como se puede apreciar en la Gráfica II.3. Centrándonos en la rama del comercio minorista, destacar que su productividad, aunque se ha incrementado, lo ha hecho a un ritmo inferior al del año anterior, pasando de un 3,98% en el año al 3,41% en el repuestos y accesorios de vehículos a motor, incluyendo la partida de motocicletas y ciclomotores y sus repuestos, comercio al por menor de productos farmacéuticos, médicos, belleza e higiene, otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, y comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos. 7

16 para el Estado español 5. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, se muestra la misma tendencia, es decir, el comercio detallista valenciano ha visto como su capacidad de generar riqueza ha aumentado, en 2.001, a una tasa de un 2,37%, cuota ligeramente inferior a la del año (2,43%). Gráfico II.3. Variación del Valor Añadido Bruto del Comercio Minorista 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 3,98% 3,41% 2,43% 2,37% Comercio Minorista España Comercio Minorista CV Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE. Entre los motivos que pueden explicar esta situación cabe destacar la disminución del crecimiento de la Renta Familiar Bruta Disponible 6, el aumento de los precios en bienes de consumo y la evolución del mercado de trabajo, cuya capacidad de generar empleo se ralentizó durante respecto al 5 Para el cálculo del VAB del comercio minorista a se ha utilizado el VAB a coste de los factores de la Encuesta Anual de Comercio de para las partidas anteriormente indicadas. Tras valorar el peso de dicho montante sobre la rama Comercio y Reparación, debemos asumir la hipótesis de que dicho peso se mantiene también en el año De esta manera obtenemos el peso del VAB del comercio minorista para España durante Hemos considerado que el peso del VAB del comercio minorista dentro de Comercio y Reparación en la Comunidad Valenciana es equiparable a la de en España. En cuanto a la determinación del VAB de la rama Comercio y Reparación en la Comunidad Valenciana para el año hemos recurrido a técnicas de predicción de series temporales. Indicar que el valor obtenido es coherente con la ofrecida en el Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial. 6 En España, la variación del la Renta Familiar Bruta Disponible en poder de compra ha disminuido un 1,76% en En la Comunidad Valenciana ese variación se ha situado en un 0,93%. Tasas de variación a precios constantes. Fuente: Cuadernos de Información Económica. Nª 167. Marzo-Abril

17 año anterior. Todas estas magnitudes se analizaran más detenidamente en los siguientes capítulos. Desde el punto de vista de los servicios comerciales 7 y a la vista del gráfico II.4 en los últimos siete años la aportación de esta rama al Valor Añadido Bruto total de la economía ha sido superior en el ámbito de la Comunidad Valenciana frente al de España. Se puede apreciar como se mantiene una senda estable en la evolución de dicha aportación, aunque las cifras autonómicas y las del Estado español tienden a converger durante los dos últimos años hacia el 12%. Esto se debe en parte a una desaceleración en dicha aportación por parte del comercio de la Comunidad Valenciana y a un ligero repunte en dicha aportación a nivel de España 8. Gráfico II.4. Peso del VAB de Comercio y Reparación sobre VAB total. España y Comunidad Valenciana 19,00% 17,00% 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 13,54% 13,35% 12,65% 13,06% 12,87% 12,63% 12,49% 11,95% 11,92% 11,94% 12,03% 12,19% 12,19% 12,26% 7,00% 5,00% Comunidad Valenciana España Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE II.2.- Variación de la inflación por grupos de gasto: la inflación en bienes de consumo. En este apartado consideramos que el nivel de facturación del comercio minorista no depende solamente del nivel de precios de los productos que estos comercializan, sino también del resto de bienes y servicios del mercado. 7 Por servicios comerciales se ha considerado la rama de Comercio y Reparación. 8 Comparativamente con las cifras estimadas en PATECO, el VAB de los servicios comerciales sobre el sector servicios de mercado representa el 23,96%, mientras que en 1996 se situaba en el 24,32%. 9

18 Por ello, en un primer análisis, se analizará la evolución del Índice General de Precios que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y posteriormente prestaremos atención a la variación de los precios para cada una de las partidas de productos de manera individual. El sector del comercio minorista tiene unas característica singulares que hacen necesario obtener un registro específico de cuál ha sido la evolución de los precios en las distintas ramas del sector. Este indicador es el denominado Índice de Precios de Bienes de Consumo (IPBC) 9, y nos permitirá evaluar cuál ha sido el comportamiento de los productos que se adquieren en el comercio minorista. Índice general de precios En primer lugar analizaremos el comportamiento del IPC general para España y la Comunidad Valenciana. IPC - Variación anual Nacional 3,2 2,0 1,4 2,9 4,0 2,7 Comunidad Valenciana 3,1 2,1 1,4 2,6 4,0 2,7 Tabla II.3: Variación del Índice de precios al consumo en España y Comunidad Valenciana. Fuente: I.N.E. Base:1992 A la vista de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC sigue un comportamiento similar en España y en la Comunidad Valenciana. Aunque el índice general en nuestra comunidad muestra un freno en el crecimiento de los precios, cabe destacar que no todos los productos que constituyen la cesta de la compra del consumidor medio español siguen el mismo comportamiento. 9 Índice de Precios de Bienes de Consumo. Para su calculo hemos recurrido a los índices del IPC que ofrece el INE modificados según las ponderaciones que les corresponde a cada uno de los productos. Las partidas de bienes consideradas para la elaboración del IPBC son: Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestidos y calzado, menaje y la partida de ocio y cultura. 10

19 En la siguiente tabla se puede comprobar como todos los productos considerados han experimentado un ligero repunte en los índices de precios. Concretamente, la partida de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sufrido un incremento de 5,5 puntos entre y Otra partida que tiene una gran repercusión en el comercio minorista es la de vestido y calzado, cuyo aumento de precios también ha sido superior a la media del resto de productos, sufriendo un incremento de 4,3 puntos en la Comunidad Valenciana. Variación anual IPC Comunidad Valenciana Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 1,6 0,5 0,5 1,6 3,5 5,5 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 12,4 11,7 0,3 6,2 3,9 4,5 Vestido y Calzado 2,6 3,4 3,1 2,8 2,9 4,3 Menaje 2,7 2,3 2,3 1,2 3,9 2,8 Ocio y Cultura 3,7 1,1 2,2 0,5 4,9 4,3 Tabla II.4: Variación anual del IPC en la Comunidad Valenciana. Fuente: I.N.E. Base:1992 Índice Precios de Bienes de Consumo Como se ha indicado anteriormente, para analizar el comportamiento del conjunto de bienes que mayor incidencia tienen sobre el comercio minorista se ha elaborado el Índice Precios de Bienes de Consumo para España y para la Comunidad Valenciana, estimándose en cada caso la variación interanual existente en cada ámbito territorial. Tasa de Variación Índice Comunidad Valenciana 1,3% 3,7% 4,6% España 2,1% 3,3% 4,6% Comunidad Valenciana 123,60 128,14 134,01 España 124,44 128,50 134,39 Tabla II.5: IPC en bienes de consumo Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. 11

20 En la obtención de este indicador se han contemplado aquellas partidas de productos que tienen una incidencia importante sobre el comercio detallista, por lo que otras partidas, como por ejemplo la vivienda o el transporte no han sido incluidas. A la vista de la tabla anterior, podemos concluir que: En la Comunidad Valenciana se ha moderado la evolución del Índice Precios de Bienes de Consumo de la Comunidad Valenciana ya que para el año 2.000, el incremento de los precios se situó cuatro décimas por encima del nivel nacional (3,7% frente al 3,3% de España). El valor del índice durante los últimos años se ha situado ligeramente por debajo de la media del Estado español. En el 2001, el comercio detallista de la Comunidad Valenciana ha mostrado un mayor control de los precios en bienes de consumo lo que se ha traducido en una mejora de su competitividad comercial. Además ha recortado el diferencial de precios con respecto a las tasas de variación nacionales. II.3.- Situación del mercado laboral. Volumen de ocupados en el comercio minorista. Mercado de trabajo En el análisis de la situación del mercado laboral hemos acudido a las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) de carácter trimestral. Según estas cifras y a la vista de la tabla II.6 el número de ocupados en España para el total de la economía aumentó un 1,75% respecto al año 2.000, alcanzado la cifra de 14,86 millones de personas. En la Comunidad Valenciana, el aumento de personas duplica el de España situándose en un 2,43%, hasta alcanzar los 1,615 millones de ocupados. 12

21 ESPAÑA POBLACIÓN ACTIVA Personas % Vertical Variación Interanual COMUNIDAD VALENCIANA Personas % Vertical Variación Interanual Ocupados % 0,18% % 0,24% Parados % -0,38% % -0,76% TOTAL % 0,10% % 0,13% Tabla II.6: Estructura de la Población Activa - 4º Trim Miles de personas. Fuente: Encuesta de Población Activa, I.N.E. Por su parte, la Gráfica II.5 presenta la Tasa de Actividad 10, de Paro y de Ocupación tanto para España como para la Comunidad Valenciana para el cuarto trimestre de Gráfico II.5. Tasa de Actividad, de Paro y de Ocupación 4º Trimestre de ,8 54,5 Tasa de Actividad ESPAÑA 12,96 10,3 Tasa de Paro Fuente: Encuesta de Población Activa. 4º trimestre ,04 89,7 Tasa de Ocupación COMUNIDAD VALENCIANA Podemos comprobar como las cifras son más optimista en la Comunidad Valenciana, puesto que la tasa de actividad y la tasa de ocupados se sitúan por encima de los valores nacionales. La población ocupada dentro del sector comercial de la Comunidad Valenciana a finales de 2001, alcanza la cifra de personas, lo que supone un 19.31% del total de la población ocupada. 10 Tasa de Actividad. Lo constituyen las personas en edad de trabajar y que están en disposición de hacerlo. De este colectivo se obtiene la tasa de ocupación, como el porcentaje de personas activas que trabajan, y la tasa de paro como aquellas personas que sin trabajar buscan empleo y muestran predisposición hacia el trabajo, buscando empleo de forma efectiva. 13

22 Estimación del volumen de ocupados en el comercio minorista El volumen de ocupados del comercio detallista se puede obtener a partir de dos fuentes indirectas que proporciona el Instituto Nacional de Estadística: La Encuesta de Población Activa y la Encuesta Anual de Comercio (1999). La utilización de metodologías distintas implica que se produzcan variaciones en la cuantificación del número de ocupados.! Estimación a través de la Encuesta de Población Activa La EPA nos proporciona el número de ocupados para la rama de comercio y reparación así como para comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos. Esta fuente permite obtener cifras desagregadas para los tres ámbitos provinciales. Una sus principales características radica en el concepto de persona ocupada. En esta encuesta se considera ocupado a toda persona mayor de 16 años que ha estado trabajando a cambio de una compensación económica. Por otra parte, esta encuesta se realiza en los hogares siendo alguno de sus componentes el que contesta. Gráfico II.6: Ocupados en la rama de comercio y reparación. Miles de personas 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR Ocupados Castellón Ocupados Alicante Ocupados Valencia Ocupados C. Vna. Fuente: Encuesta de Población Activa 14

23 En el gráfico II.6 se aprecia el movimiento cíclico que registra la ocupación en la rama de comercio y reparación, tanto a nivel autonómico como provincial. En la Comunidad Valenciana, durante el cuarto trimestre de 2001, el número de ocupados en dicha rama de actividad era de personas, lo que supone una disminución de un 1,02% frente al mismo trimestre de La provincia que experimentó un mayor retroceso de la ocupación fue Castellón pasando de ocupados a Por su parte, la ocupación en Valencia para esta rama fue de personas, un 5.6% menos respecto al cuarto trimestre de Alicante pasó de ocupar a personas durante el cuarto trimestre de 2000 a en el mismo periodo de 2001 suponiendo un aumento del 12%. Sin embargo hay que considerar que dentro de la rama de comercio y reparación se contempla al comercio mayorista y minorista, a los intermediarios de comercio y también los servicios de reparación. Atendiendo solamente al comercio minorista, los resultados son los siguientes. En la Comunidad Valenciana el número de ocupados en el tejido minorista se situó en el cuarto trimestre de en personas, suponiendo un aumento del 4,42%. respecto al cuarto trimestre de Si descendemos en el análisis a nivel provincial, se observa que la evolución del mercado laboral diverge entre las tres provincias. En Alicante se ha experimentado un aumento muy elevado de la ocupación en el comercio detallista de un 27,7% respecto al cuarto trimestre de 2.000, como se muestra en el gráfico II.5. Por el contrario, en el caso de Valencia, esta variación se traduce en un descenso del 6,6%, y, en Castellón, disminuye un 7,7% con respecto a los ocupados del mismo trimestre del año anterior. 15

24 Los datos que presentamos en el gráfico II.5 tiene un horizonte temporal de tres años, lo que nos permite valorar la evolución del empleo a medio/largo plazo, por trimestres. Gráfico II.7: Ocupados en la rama de Comercio al por Menor. Miles de personas 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR Ocupados Castellón Ocupados Alicante Ocupados Valencia Ocupados C. Vna. Fuente: Encuesta de Población Activa! Estimación a partir de la Encuesta Anual de Comercio La Encuesta Anual de Comercio facilita el número de ocupados según el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y nos permite analizar el comercio detallista con mayor nivel de desagregación, según grupos de actividad. En este caso, esta fuente considera ocupados a todas aquellas personas que, de una manera efectiva, trabajan en el comercio incluyendo a los propietarios, socios y empleo familiar no retribuido. La encuesta va dirigida a los comerciantes y no a los hogares, como en caso anterior. 16

25 ESPAÑA OCUPADOS EN EL COMERCIO MINORISTA % VERTICAL ESP. COMUNIDAD VALENCIANA % VERTICAL COM. VNA. % CV / ESP Comercio al por menor en establecimientos no especializados ,6% ,2% 11,7% Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados ,0% ,2% 9,1% Venta de vehículos de motor ,1% ,2% 10,4% Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos ,2% ,6% 8,5% Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene ,6% ,5% 10,1% Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados ,3% ,9% 9,9% Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos ,2% 492 0,3% 13,0% Total ocupados del comercio minorista ,0% ,0% 10,3% Tabla II.7: Ocupados en el comercio minorista en España y Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. En la Comunidad Valenciana, el número de ocupados en el comercio minorista asciende a personas. Si se excluye la venta de vehículos a motor y de sus repuestos y accesorios, no consideradas en la EPA, la cifra de ocupados es bastante similar, alcanzando ocupados. Gráfico II.8.- Distribución de los ocupados según rama de actividad. España ,30% 0,23% 25,59% 5,60% 3,18% 7,08% 16,01% Gráfico II.9.- Distribución de los ocupados según rama de actividad. Comunidad Valenciana ,93% 0,29% 29,20% 5,51% 2,64% 7,18% 14,24% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos. Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 17

26 Además, la Encuesta Anual de Comercio permite obtener el número medio de ocupados atendiendo a los grupos seleccionados. A la vista de la tabla II.8, la ocupación media por establecimiento se sitúa en 2,9 personas en la Comunidad Valenciana equiparándose a la media para el conjunto nacional ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA Comercio al por menor en establecimientos no especializados 3,6 4,4 4,1 5,1 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 2,2 1,8 2,4 2,0 Venta de vehículos de motor 9,1 9,5 9,2 9,5 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos 7,1 7,3 7,5 7,7 Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene 3,2 3,6 3,2 3,5 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 2,3 2,2 2,3 2,2 Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 2,5 2,9 2,4 3,0 Ocupados por comercio minorista 2,4 2,8 2,9 2,9 Tabla II.8: Ocupados por comercio en España y Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Centrándonos en la Comunidad Valenciana, y realizando el análisis según códigos CNAE comprobamos que, la rama que ha experimentado un mayor aumento en el número medio de ocupados es la de Comercio al por menor en establecimientos no especializados, ya que durante el año se situaba en 4,4 ocupados por comercio, mientras que para el año supera dicha cifra (5,1 ocupados). La distribución de los ocupados dentro del comercio minorista es muy heterogénea. Por una parte, encontramos ramas de actividad con un elevado 11 Para determinar el número de ocupados medio por establecimiento se ha utilizado el Directorio Central de Empresas en la cuantificación del número de locales y así poder relacionar datos homogéneos y de una misma fuente (CNAE, INE). La actualización de los datos a 2002 se ha realizado mediante los Indices de ocupación que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. 18

27 número de ocupados por establecimiento, como en la Venta de vehículos de motor con una media de 9,5 empleados por establecimiento, y otras como Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados con una media de dos ocupados por comercio. En la tabla II.7 se observa que la rama de Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados es la que más ocupados agrupa, tanto a nivel nacional ( ocupados) como en la Comunidad Valenciana, ( ocupados) seguido de Comercio al por menor en establecimientos no especializados. III.- INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Para determinar la situación actual de la distribución comercial minorista en la Comunidad Valenciana y realizar comparaciones con España hemos recurrido a los indicadores fundamentales de facturación, índice de ventas, facturación media por establecimientos detallista y facturación por empleado. De esta manera tendremos una visión general de cual ha sido la evolución del comercio desde distintos puntos de vista. III.1.- Volumen de facturación global y su evolución Facturación del comercio minorista Para determinar el volumen de facturación del comercio al por menor en España y en la Comunidad Valenciana, hemos recurrido a los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Comercio. Esta encuesta se desarrolló durante por lo que ha sido necesario actualizar los datos hasta el año 2.001, utilizando los Índices de venta del comercio minorista que aporta el mismo instituto. 19

28 En España, la facturación global del comercio minorista asciende a ,74 millones de euros. ( millones de pesetas). Por su parte, la Comunidad Valenciana alcanzó una facturación de ,91 millones de euros ( millones de pesetas). Si exceptuamos la rama de venta de vehículos a motor la facturación asciende a millones de euros ( millones de pesetas). En la Comunidad Valenciana, durante 2001, la rama de comercio que alcanzó los niveles más elevados de facturación fue la de Comercio al por menor en establecimientos no especializados con una cifra de 6.342,88 millones de euros, ( millones de pesetas) lo que supuso el 33,1% de la facturación total del comercio al detalle en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar encontramos a la rama de Otro producto al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados con 4.873,61 millones de euros millones de pesetas (25,4% de la facturación total). La tabla III.1 muestra el desglose de las ventas globales del comercio minorista para la Comunidad Valenciana y para España, y podemos comprobar que, al igual que en el apartado anterior, la estructura es similar en los dos ámbitos considerados. 20

29 FACTURACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA ESPAÑA % VERTICAL ESP. COMUNIDAD VALENCIANA % VERTICAL COM. VNA. % CV / ESP Comercio al por menor en establecimientos no especializados ,93 28,8% 6.342,88 33,1% 11,2% Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados ,04 9,2% 2.134,40 11,1% 11,7% Venta de vehículos de motor ,73 26,7% 4.151,11 21,7% 7,9% Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos. Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 7.964,23 4,0% 671,38 3,5% 8,4% ,25 5,6% 992,33 5,2% 8,9% ,93 25,6% 4.873,61 25,4% 9,7% 134,54 0,1% 10,19 0,1% 7,6% Total Volumen de facturación del comercio minorista en euros ,64 100,0% ,91 100,0% 9,7% Total Volumen de facturación del comercio minorista en pesetas Tabla III.1: Facturación del Comercio Minorista en España y Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E.. Datos en millones de euros y en millones de pesetas Gráfico III.1. Distribución de la facturación del comercio minorista en España ,6% 0,1% 28,8% 5,6% 4,0% 26,7% 9,2% Gráfico III.2.Distribución de la facturación del comercio minorista en la Comunidad Valenciana ,4% 0,1% 33,1% 5,2% 3,5% 21,7% 11,1% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuesto Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 21

30 En cuanto a la estructura de la participación de las ramas de comercio a la facturación global hay que destacar que ha permanecido constante desde 1999, tanto para el Estado español como para la Comunidad Valenciana. Gráfico III.3.- Evolución de la participación de las ramas comerciales en la facturación total. España y Comunidad Valenciana ESPAÑA C. VALENCIANA ,5% 0,07% 27,0% 26,7% 0,1% 30,9% 5,9% 4,1% 26,8% 9,7% 5,4% 3,5% 21,7% 11,7% ,4% 0,07% 27,5% 26,3% 0,1% 31,6% 5,8% 4,0% 26,7% 9,5% 5,3% 3,5% 21,7% 11,5% ,6% 0,07% 28,8% 25,4% 0,1% 33,1% 5,6% 4,0% 26,7% 9,2% 5,2% 3,5% 21,6% 11,1% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Comercio. INE 22

31 En el caso de la Comunidad Valenciana cabe señalar el mayor peso que tiene el comercio al por menor en establecimientos no especializados en comparación con España, situándose 4,3 puntos por encima. Sin embargo, la rama de ventas de vehículos a motor tiene más importancia en el ámbito nacional, tal y como se muestra en el gráfico III.3. Índice de Ventas El índice de ventas es un indicador de la evolución que ha seguido la facturación del comercio durante un período determinado. El Instituto Nacional de Estadística elabora este indicador para diversas tipologías de comercios 12 : comercio especializado, comercio no especializado, grandes superficies no especializadas y comercio en general. De la evolución de las tasas de variación del índice de ventas del comercio minorista se desprende que, en 1998 y en el año 2000 se han producido crecimientos menos acentuados, como se observa en el gráfico III.4. Con respecto a 1998, el comercio no especializado es el que ha experimentado una variación en el índice de ventas que supera al resto de grupos. Por su parte, la tasa de variación del índice de ventas del comercio especializado muestra una tendencia más suavizada. En 1.998, pasa a situarse por debajo del índice general y en 2.001, a pesar de mostrar un aumento superior al 2%, se sitúa más de tres puntos por debajo de la tasa de variación de índice de ventas del comercio general. 12 El INE define como comercio especializado las empresas con un solo tipo de producto con facturación superior al 50% o que comercializan menos de 5 tipos de productos. El comercio no especializado incluye las empresas que venden más de cinco tipos de productos, ninguno de ellos con facturación superior al 50%. Las grandes superficies son los establecimientos que tienen una superficie de venta superior a metros cuadrados. 23

32 Gráfico III.4: Tasa de variación del índice de ventas del comercio minorista ,00 10,00 5,00 0,00-5, Comercio especializado Grandes superficies no especializadas Comercio no especializado Comercio general III.2.- Ventas medias por establecimiento minorista. Para el cálculo de las ventas medias por establecimiento es necesario conocer el número de comercios en la Comunidad Valenciana. Con este fin se han considerado las dos fuentes secundarias existentes: 1.- El Registro General de Comerciantes y Comercio de la Conselleria de Innovación y Competitividad. 2.- El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, que aporta información del número de locales existentes para los grupos de actividad considerados como comercio minorista en el periodo Así pues, la diferencia de estimación de la facturación media entre ambas magnitudes se basa en el número de establecimientos considerados en cada caso 13. Atendiendo al Registro General de Comerciantes y Comercio, la facturación media por establecimiento en la Comunidad Valenciana se sitúa en En el 2001, el número de establecimientos minoristas según el RGCC se sitúa en comercios y mediante el DIRCE se obtienen locales dedicados al comercio al por menor, atendiendo a los grupos considerados en este estudio. 24

33 euros (41,9 mill ptas) 14. Esta cifra supone un aumento del 2,4%, con respecto al volumen de ventas medias por comercio para el año 2000 ( euros). Por otra parte, según la información aportada por el DIRCE el incremento de estas cifras sería de un 6,2% pasando de euros (51,7 millones de pesetas) en el año 2000 a euros (55,07millones de pesetas) durante Como se aprecia en el Tabla III.2, la facturación media por establecimiento en la Comunidad Valenciana se encuentra por debajo de la media española en los tres años considerados, alcanzando los euros frente a los euros a nivel nacional para el año ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA Comercio al por menor en establecimientos no especializados 0,448 0,523 0,491 0,578 0,558 0,654 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 0,134 0,141 0,151 0,160 0,163 0,174 Venta de vehículos de motor 5,035 5,998 4,100 3,227 4,161 3,251 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos 0,908 0,919 1,073 1,098 1,149 1,164 Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene 0,364 0,365 0,382 0,374 0,385 0,377 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 0,161 0,156 0,166 0,154 0,169 0,155 Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 0,089 0,065 0,089 0,060 0,086 0,062 Total (facturación/comercio en euros) 0,309 0,298 0,328 0,311 0,351 0,331 Total (facturación/comercio en pesetas) 51,34 49,56 54,65 51,74 58,39 54,99 Tabla III.2: Facturación por comercio en España y Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Datos en millones de euros y en millones de pesetas Aun así, en algunos grupos como comercio al menor en establecimientos no especializados, Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y establecimientos minoristas dedicados a la 14 Sin considerar venta de vehículos a motor la facturación media por establecimiento alcanza euros (33,8 millones de pesetas). Según el Estudio sobre la estructura del comercio minorista en España publicado en 1999, las ventas medias por establecimiento minorista se sitúa en ,71 euros (30,7 millones de pesetas). 25

34 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos supera el volumen medio de negocio por comercio la media nacional. En el período el volumen de facturación aumentó un 6,8%, situándose la Comunidad Valenciana medio punto por debajo de este incremento (6,3%). Es necesario mencionar el retroceso en la facturación que ha sufrido durante el año analizado la rama de comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos, descendiendo cuatro puntos respecto al año para el conjunto de España, mientras que para la Comunidad Valenciana experimentó un aumento de tres puntos respecto al mismo año de referencia. La conclusión que obtenemos de la información de este cuadro es que aunque el comercio valenciano ha mejorado su eficiencia respecto al año 2.000, tal y como hemos visto en el cuadro II.5, no ha alcanzado el nivel de rentabilidad marcado por el conjunto del comercio nacional. III.3.- Productividad por ocupado. De la comparativa entre los datos de facturación de los comercios durante el año y en relación al número de ocupados, se desprende que la productividad por ocupado 15 en la Comunidad Valenciana pasó de ( pesetas) a euros ( pesetas )aproximadamente, lo que supone un incremento del 2,07%. 15 Para el cálculo de la facturación media por empleado se recurre a los datos ofrecidos por la Encuesta Anual de Comercio realizada por el Instituto Nacional de Estadística durante La actualización de dicha cifra se realiza mediante los Índices de Ventas y mediante los Índices de Ocupación del mismo instituto. Ante la imposibilidad de conocer la evolución de estos índices a nivel de Comunidad Valenciana se ha considerado que las ventas de esta comunidad se comporta de manera similar a la del resto de España. Destacar que mientras la facturación media por empleado a nivel nacional para el año alcanza una cifra de euros, el Ministerio de Economía, en su estudio Estructura del comercio Minorista, ofrece una facturación de euros. El origen de esta disparidad de resultados puede encontrarse en la metodología empleada por las dos instituciones, y concretamente en el número de comercios testados para el estudio. 26