PERFIL DE MERCADO MAQUINARIA AGRICOLA

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1 PERFIL DE MERCADO MAQUINARIA AGRICOLA A) POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO Código SAC Descripción del producto DAI ISC IVA DAI-MEX DAI- DOM DAI- CAFTA Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícola o silvícola, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo, Rodillos, para césped o terrenos de deportes Arados Gradas(rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas(motocultores), escardadoras y binadoras Gradas(rastras) de discos Los demás Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono Las demás máquinas, aparatos y artefactos Partes Para arados y gradas ( rastras) Otras Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje, cortadoras de césped y guadañadoras, máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas excepto la partida Cortadoras de césped Con motor en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal Las demás Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor Las demás máquinas y aparatos para henificar Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras Las demás máquinas y aparatos para cosechar y aparatos para trillar Cosechadoras-Trilladoras Las demás máquinas y aparatos para trillar Máquinas para cosechar raíces y tubérculos

2 Código SAC Descripción del producto DAI ISC IVA DAI-MEX DAI- DOM DAI- CAFTA Los demás Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas Con principio de funcionamiento por medición electrónica del color Otras Partes Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras Incubadoras y criadoras Los demás Las demás máquinas y aparatos Partes De máquinas o aparatos para la avicultora Las demás Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas secas, máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vainas secas excepto las de tipo natural Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas secas Limpiadoras de ciclón y limpiadoras y clasificadoras de cilindros giratorios para granos Otras Las demás maquinarias y aparatos Trituradoras y quebrantadoras de martillos, para cereales Mezcladoras para granos Otros Partes DAI: Aplica para todos los países DAI-MEX: Aplica para MEXICO DAI-DOM: Aplica para Republica Dominicana DAI-CAFTA: Aplica Estados Unidos IVA: 15%

3 B. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO EN NICARAGUA La actividad agropecuaria en Nicaragua constituye uno de los pilares básicos en que se asienta su economía. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), el sector agropecuario registro para el año 2006 un aporte del 17.0%, de igual forma que el 59.2%, del total de las exportaciones FOB, correspondió a productos de origen agropecuario. Durante el ciclo productivo , se cultivaron 1.48 millones de manzanas, área que resulto un 16.6% mayor a la registrada en el ciclo anterior. Esto debido principalmente al incremento registrado en la superficie cultivada de granos básicos (arroz, frijoles, maíz). Los rubros de exportación (café, caña de azúcar, banano, ajonjolí, tabaco y maní) mostraron un crecimiento del 5.9% en el área cosechada, observándose un repunte en la producción de café, al establecer una cifra record de 2.1 millones de quintales oro. Otros rubros que reflejaron incrementos en sus volúmenes de producción fueron el tabaco (17.6%) y el maní con (16.4%). En el siguiente cuadro se muestra el valor bruto de producción de la agricultura Concepto p/ 2006 e/ Actividades Agrícolas 4, , , , ,828.6 De exportación 1, , , , ,047.9 Café ,095.5 Caña de azúcar Banano Maní Ajonjolí Tabaco De consumo interno 2, , , , ,780.7 Arroz Frijoles Maíz Sorgo Otros 1, , , , ,205.0 p/ Preliminar e/ Estimado Fuente: Banco Central de Nicaragua Los datos del último censo agropecuario realizado en el 2,001 indican que aproximadamente el 80% de la tierra está en manos de pequeños y medianos

4 productores, los que utilizan poco capital en función de maquinaria y equipos. Esto incide en una baja productividad del sector agrícola. Según la opinión de los expertos, la agricultura en Nicaragua está estancada, la producción ha crecido por el aumento en el área sembrada a costa de sacrificar la frontera agrícola del país y debido a factores externos (precios y clima). C. OFERTA DE MAQUINARIA AGRICOLA En Nicaragua no existen estadísticas sobre la oferta de maquinaria agrícola, ninguna de las instituciones; Banco Central, Ministerio Agropecuario y Forestal, Instituto Nacional de Información de Desarrollo cuentan con este tipo de información. Este sector está constituido principalmente por empresas importadoras y distribuidoras de máquinas para realizar labores agrícolas. Hay dos empresas importantes que fabrican maquinaria agrícola y realizan ventas en el mercado nacional y centroamericano; estas son: Cuadro 1: Empresas que fabrican maquinaria e implementos agrícolas Empresa Productos que elaboran SABINA INDUSTRIAL METAL MECANICA FIATA Picadoras, despulpadora, clasificadora, desgranadora, silos, tanques de enfriamiento para leche, molinos martillos, beneficio de arroz y café Silos, picadora de pastos, tráiler, arados, beneficio de arroz, beneficio de café En el siguiente cuadro aparecen las empresas del sector que importan y distribuyen maquinaria e implementos agrícolas: Cuadro 2: Principales importadores y/o distribuidores de maquinaria agrícola Nombre de la Empresa AGRICONS, S.A REPUESTOS AGRÍCOLAS RAGRISA MAQUIPOS Departa mento Teléfono Correo electrónico Contacto Cargo Managua Managua Managua emartinez@agricons.com.n i ragrisa@ibw.com.ni glegral@maquipos.com.ni Ing. Eduardo Martínez Lic. Juan Noguera Lic. Jorge Luis Centeno NIMAC Managua Lic. Ervin Ponce JOHN MAY AMERICAM MOTOR Managua Gerente General Gerente General Gerente General Resp. de importación ltellez@johnmay.com.ni Leonel Téllez Logística Managua No tienen Lic. Adrin Belia EMAGRO Managua fmorales@emagro.com Ing. Francisco Morales Gerente General Gerente General

5 Nombre de la Empresa Departa mento Teléfono Correo electrónico Contacto Cargo INDEAGRO Managua Lic. Boanerges Suarez Maltez Gerente General CISA AGRO Managua venta@cisagro.com.ni Aurelia Izaquirre Resp. de compras SAGSA DISAGRO (Sistema de Riego) Managua Manuel Narváez Gerente de Riego AGROMESA Managua agromesa@turbonet.com Dr. Genaro Campos Gerente General AGROMANTICA Managua lmantica@cablenet.com Luis Mantica Gerente General AGRO ALFA REPUESTOS AGRÍCOLAS ENRIQUE CARDENAS Chinan dega Chinan dega No tienen douglasolin@agroalfa.com.ni gerardowatson@agralfa.com.n i Gerardo Watson Enrique Cárdenas Gerente de Máquinas Propietario ANGELINA COMERCIAL Estelí No tienen Edit Parrales Padilla Propietaria ESCALANTE SANCHEZ, S.A. Managua escasan3@ibw.com.ni José Escalante Gerente General DISAGRO Managua maquinarianic@disagro.com Juan José Covos Gerente General DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, S.A. Managua No tienen Raúl García Gerente General Entre las principales maquinarias e implementos agrícolas que comercializan y distribuyen están: Cuadro 3: Productos que comercializan Equipos para fumigación, sistemas de riego, tractores, partes y accesorios, para tractores, arados, tráiler, partes y accesorios de tráiler, picadoras de pasto, despulpadoras, ensiladoras, cosechadoras, bombas de agua, cortadoras de maleza, desgranadoras de maíz, aporreadoras de frijol, trillo de arroz. Implementos diversos Los siguientes datos son resultados de algunas entrevistas que se realizaron en esta investigación! Los países de preferencia para la compra de maquinaria agrícola son:

6 Estados Unidos Brasil China Italia! Las preferencias para la importación de maquinaria agrícola de esos países son: Garantía, Precio y Calidad En general los equipos los compran con todos sus accesorios, si alguna pieza sale fallada se las reponen inmediatamente. D) REQUISITOS DE IMPORTACION 1. Conocimiento de embarque (Bill of Lading, Guía Aérea o Carta de Porte), en los documentos se debe indicar la siguiente información: Remitente Importador Descripción de la mercancía Peso bruto y peso neto Cantidad Monto del flete Información del consolidador o porteador y del representante en destino Consignatario 2. Factura comercial: Contrato compra-venta entre el proveedor y el importador. Para efectos de aduanas, la factura deberá ser endosada con la siguiente leyenda: Cuando la declaración sea realizada por el importador persona física directamente dirá: "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de ), declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación por mi realizada, y el precio anotado en ella es real y exacto." Cuando el importador sea una persona jurídica o exista un poder especial para que una persona distinta del importador realice la declaración, será de la siguiente forma:

7 "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de ), con poder especial suficiente para realizar este acto e inscrito debidamente en el registro que para tal efecto tiene la Dirección General de Aduanas, declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación realizada por (nombre completo y número de identificación (cédula/ pasaporte), del importador) y el precio anotado en ella es real y exacto." Es importante que la factura contenga la siguiente información: Número de factura Fecha de factura Información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.) Descripción de la mercancía (de no venir en español adjuntar traducción) Cantidad de bultos Peso bruto y peso neto Declaración jurada (al dorso del documento anteriormente indicada) El término INCOTERMS 3. Lista de empaque: Lista que describe la mercancía, debe contener Número Fecha Información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.) Descripción de la mercancía Cantidad de bultos y el contenido de cada uno Códigos o referencias de producto Peso bruto y peso neto En el caso de mercancías provenientes de países con algún tratado se debe de adjuntar el documento correspondiente. 4. Declaración de valor 5. Permisos ante las entidades gubernamentales La maquinaria e implementos agrícolas están exentos de impuestos Necesitan un aval del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)

8 E) EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (EN UNIDADES) Arados El Salvador , Honduras Subtotal , Gradas (rastras) de discos Costa Rica , , El Salvador , , ,500.0 Honduras Panamá , , , ,989.8 Subtotal , , , , , , , Los demás El Salvador - - 1, ,272.7 Guatemala 15, , , , Honduras , Subtotal 15, , , , , , , Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras Costa Rica , , , ,456.5 El Salvador , , España - - 8, , Honduras México , ,470.0 Subtotal - - 8, , , , , , , Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono El Salvador Subtotal Las demás máquinas, aparatos y artefactos Costa Rica , , El Salvador 1, , , Guatemala , ,

9 Honduras - - 1, México 1, , ,122.0 Subtotal 2, , , , , , , Para arados y gradas (rastras) El Salvador Guatemala , , Honduras - - 1, , , Subtotal - - 1, , , , Otras Costa Rica , Guatemala , , Honduras ,260.0 Subtotal , , , , Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales Costa Rica , Honduras , , , ,003.7 Subtotal , , , , Los demás Honduras , , Subtotal , , Las demás máquinas y aparatos El Salvador , Honduras , , Subtotal , , De máquinas o aparatos para la avicultura Costa Rica Estados Unidos Panamá , Subtotal , Las demás El Salvador , Guatemala , Honduras , ,341.0 Subtotal , , , ,341.0

10 Limpiadoras de ciclón y limpiadoras y clasificadoras Costa Rica , , , ,027.0 Subtotal , , , , Otras Costa Rica , , El Salvador , , Estados Unidos Subtotal , , , Trituradoras y quebrantadoras de mar Costa Rica , Guatemala 1, Subtotal 1, , Otros Belice Costa Rica Estados Unidos , Guatemala 1, Honduras Subtotal 1, , Partes Costa Rica , , ,000.0 El Salvador , Guatemala Honduras Subtotal , , , ,000.0 Fuente: Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

11 F) IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (EN UNIDADES) Arados Alemania Brasil - - 1, , , , , , ,612.0 Canadá China Costa Rica Estados Unidos 4, , , , , , Francia 1, , , , , Italia 9, , , Japón , México , Panamá , Subtotal 15, , , , , , , , , , Gradas (rastras) de discos Brasil 28, , , , , , , , , ,856.7 El Salvador España , , Estados Unidos , , , , ,768.3 Holanda Honduras - - 2,

12 Japón , México - - 5, , Venezuela , ,720.0 Subtotal 29, , , , , , , , , , Los demás Brasil 22, , , , , , , ,120.7 Canadá , China , Costa Rica - - 2, , Dinamarca 1, , Estados Unidos 1, , , , , , ,740.6 Hong Kong , Italia 42, , , , , , , ,839.7 Japón México - - 1, , , , Reino Unido Vietnam , Subtotal 66, , , , , , , , , , Sembradoras, plantadoras Brasil 65, , , , , , , , , ,953.2 Checa República China Dinamarca 1, , Estados Unidos 1, , , , , , ,277.5 Francia

13 Honduras Holanda Italia , , , , Japón Suecia , ,114.3 Venezuela , ,977.4 Subtotal 70, , , , , , , , , , Esparcidores de estiércol y distribuidoras Costa Rica , , Brasil 4, , , , , , ,234.1 España 3, Estados Unidos , , , , , Israel México , , Subtotal 7, , , , , , , , , Las demás máquinas, aparatos Alemania Brasil , , , , , ,261.4 Bulgaria Canadá 1, , Checa República - - 1, China , Costa Rica , ,

14 El Salvador España - - 5, , , , Estados Unidos 43, , , , , , , ,727.7 Francia 1, , Honduras - - 2, Israel 2, , Italia , , , , , , , ,494.4 Japón , Korea del Sur México 5, , Venezuela , ,565.0 Subtotal 54, , , , , , , , , , Para arados y gradas (rastras) Alemania Argentina , , Brasil , , , , , , ,859.1 China España , , Estados Unidos 3, , , , , , , Italia , , Subtotal 3, , , , , , , , , Otras Alemania 1, , Brasil , , , , , , , ,954.2

15 Canadá , Checa República China , Estados Unidos 23, , , , , , , , , ,753.8 Francia 2, Guatemala Honduras Irlanda Italia , , , , , , ,130.5 Japón , México , , Reino Unido Rusa Federación Taiwán , , Subtotal 28, , , , , , , , , , Máquinas y aparatos para preparar Brasil 68, , , , , , , , , ,713.5 China , El Salvador Estados Unidos 56, , , , , , , , , Holanda , , ,240.0 Honduras , India - - 1, , ,

16 Japón , Korea Popular Subtotal 125, , , , , , , , , , Incubadoras y criadoras Brasil , , , ,452.8 Canadá 70, , China Estados Unidos 106, , , , , , , , , ,942.9 Holanda 9, Italia , México 2, , , , , Reino Unido , Subtotal 188, , , , , , , , , , Los demás Alemania 51, Argentina ,472, , , , , ,204.0 Brasil 50, , , , , , , ,814.2 Chile , ,279.0 Costa Rica 156, , , , España , , Estados Unidos 2,400, , , , , , , , , ,733.1 Holanda 110, , , , , ,999.5 México 27, , , , , , , ,146.3 Suiza 115, , Subtotal 2,912, , , , ,076, ,096, ,170, , , ,176.1

17 Las demás máquinas y aparatos Alemania 174, , Argentina , , Belice Brasil 16, , , , , , , , , China Costa Rica 1, , Dinamarca , El Salvador , España , Estados Unidos 40, , , , , , , , ,610.0 Francia , , Guatemala India , Italia 2, Japón , , México 15, , , , , , , , , Panamá - - 5, , , , , ,796.6 Subtotal 250, , , , , , , , , , De máquinas o aparatos Alemania 1, , , , , Argentina , , , , Armenia Brasil 34, , , , , , , , ,072.4

18 Canadá 12, , , , , , , Chile , ,869.1 Costa Rica 1, , , Dinamarca , , , Ecuador , España Estados Unidos 10, , , ,600, , , , , ,054.8 Francia , Georgia - - 1, Holanda , , , , Indonesia Israel 5, , , , , , Italia 1, , , ,120.0 Korea del Sur - - 4, México 18, , , , , , , ,385.4 Suecia Suiza , Surafrica , ,332.0 Subtotal 85, , , , ,859, , , , , , Las demás Alemania 1, , Argentina Brasil , , , ,006.4

19 Canadá 2, China Colombia Costa Rica Dinamarca , Ecuador El Salvador - - 4, España , Estados Unidos 12, , , , , , Holanda , Italia , ,519.8 México Panamá 17, , , ,591.0 Subtotal 34, , , , , , , , Limpiadoras de ciclón Brasil 18, , , , , , , , Costa Rica 1, , , , , , , ,674.5 El Salvador , , ,903.4 Estados Unidos 21, , , , ,473.4 Guatemala Hong Kong , ,070.0 México , Taiwán , , , ,569.0

20 Subtotal 40, , , , , , , , , , Otras Alemania 122, , , ,200.0 Austria , , Brasil 676, , , , , , , , , China , Colombia , , Costa Rica , , , , , , , ,190.0 El Salvador , , , , ,100.0 Estados Unidos 173, , , , , , , , , ,006.8 Francia Guatemala 6, , , , , , Honduras 1, , , , , Hong Kong , , Italia , ,146.0 México , Reino Unido , Tailandia , , Taiwán - - 7, , , , Subtotal 980, , , , , , , , , , Trituradoras y quebrantadoras Brasil - - 1, , , ,844.0 China 1,

21 El Salvador Estados Unidos 11, , , , , Guatemala México , Suiza 9, Taiwán - - 1, Subtotal 21, , , , , , , , Mezcladoras para granos Brasil , , Checa República - - 2, , China El Salvador Estados Unidos , Guatemala Taiwán Subtotal , , , , , Otros Alemania 1, , , Argentina 21, , Brasil 21, , , , , , ,709.1 Canadá 12, China , , , ,193.4 Colombia 75, , , , , , , , , ,687.6 Costa Rica 90, , , , , , , ,

22 Dinamarca 1, , El Salvador 12, , , ,131.7 Estados Unidos 7, , , , , , , , , Guatemala 2, , , , , , ,142.2 Honduras - - 6, , , , , ,500.0 Hong Kong India - - 2, , , Italia 2, , , , , Japón 3, México , , , Panamá , , , Polonia , ,220.0 Reino Unido 99, , Suiza , Tailandia , Vietnam , Subtotal 353, , , , , , , , , , Partes Alemania 4, , , , , Argentina , Brasil 120, , , , , , , Canadá , China , , ,606.1 Colombia - - 9, , , , , ,019.9

23 Costa Rica 4, , , , , , , ,047.6 El Salvador , , , , ,105.5 España , , , ,770.0 Estados Unidos 90, , , , , , , , , ,487.8 Guatemala , Honduras India Italia 13, , , Japón 6, , , , Malasia , , México 21, , , , , , , , Panamá , Reino Unido , Tailandia , , , , Taiwán , , , , , , ,936.0 Vietnam , ,245.6 Subtotal 263, , , , , , , , , ,172.6 Fuente: Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)