DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN N CHILE-UE INDICE

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1 10 AÑOS A DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN N CHILE-UE Hugo Baierlein Hermida Octubre 2013 INDICE I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO II. EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE UE III. INVERSIONES IV. TEMAS PENDIENTES V. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

2 I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO LA INSERCIÓN N DE CHILE EN LA ECONOMÍA A MUNDIAL SE BASA EN 3 PILARES FUNDAMENTALES:

3 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE MUNDO (Cifras Millones US$) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Fuente: LegalPublishing PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO (Cifras Millones US$) Posicion Producto Fob Mill. US$ 1 ' CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS ,39 2 ' MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS ,67 3 ' COBRE PARA EL AFINO 3.346,17 4 ' DE EUCALIPTUS 1.154,44 5 ' LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1.151,79 6 ' DE CONÍFERAS 1.149,84 7 ' FINOS 1.134,66 8 ' COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS MERCANCIA 1.068,04 9 ' CONCENTRADOS 937,95 10 ' YODO 904,31 TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1) TOTAL EXPORTACIONES (2) (1) / (2) , ,20 64% Fuente: LegalPublishing

4 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL MUNDO (Cifras Millones US$) Posicion Producto CIF Mill. US$ 1 ' ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 4.566,44 2 ' ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API < A ,82 3 ' ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API > O = A ,04 4 ' GAS NATURAL 1.604,03 5 ' AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.602,31 6 ' TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES) 1.442,71 7 ' VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 960,85 8 ' CAMIONETAS 916,93 9 ' HULLA BITUMINOSA, PARA USO TÉRMICO 826,69 10 ' CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA, DESHUESADA 767,12 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) ,94 TOTAL PRODUCTOS IMPORTADOS (2) ,00 (1) / (2) 26,63% Fuente: LegalPublishing PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012 Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$ 1 CHINA ,96 9 PERU 1.606,26 2UNIÓN EUROPEA ,55 10 MEXICO 1.356,79 3ESTADOS UNIDOS 8.984,79 11 CANADA 1.245,89 4 JAPON 8.442,21 12 ARGENTINA 1.223,88 5COREA DEL SUR 4.635,01 13 AUSTRALIA 1.194,42 6 BRASIL 4.410,93 14 SUIZA 1.092,36 7 INDIA 2.636,83 15 COLOMBIA 984,91 8TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 16 VENEZUELA 687,64 Fuente: LegalPublishing

5 PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO A O 2012 Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$ 1ESTADOS UNIDOS ,57 9 ECUADOR 2.152,83 2 CHINA ,35 10 JAPON 2.090,11 3UNIÓN EUROPEA 8.333,91 11 PERU 2.026,42 4 ARGENTINA 5.271,71 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,31 5 BRASIL 5.152,79 13 CANADA 1.015,25 6 MEXICO 2.459,33 14 THAILANDIA 686,23 7COREA DEL SUR 2.453,04 15 INDIA 658,45 8 COLOMBIA 2.177,09 16 AUSTRALIA 457,23 Fuente: LegalPublishing II. EVALUACIÓN N DEL ACUERDO ECONOMICA CHILE UE

6 PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 1Alemania 15Grecia 2Austria 16 Hungría 3 Bélgica 17 Irlanda 4Bulgaria 18Italia 5Chipre 19Letonia 6 República Checa 20 Lituania 7Croacia 21Luxemburgo 8 Dinamarca 22 Malta 9 Eslovaquia 23 Países Bajos 10 Eslovenia 24 Polonia 11 España 25 Portugal 12 Estonia 26 Reino Unido 13 Finlandia 27 Rumanía 14 Francia 28 Suecia INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - UNIÓN N EUROPEA (cifras millones US$) Año Exportaciones Importaciones Balanza Intercambio Comercial Comercial , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 7.715, , , , , , , , , , , , (2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Fuente: LegalPublishing

7 NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN AÑOS Variación % /2002 N DE EMPRESAS % N DE PRODUCTOS % Fuente: LegalPublishing NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN AÑOS Variación % /2002 N DE EMPRESAS % N DE PRODUCTOS % Fuente: LegalPublishing

8 PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A LA UNIÓN EUROPEA SACH Descripción 2012 Participación Crecimiento Cátodos y secciones de cátodos de cobre ,5% 20,8% refinado Minerales de cobre y sus concentrados ,9% 11,9% Cobre para el afino ,0% 46,3% Pasta química de madera semiblanqueada 544 4,6% 1,5% o blanqueada, de eucaliptus Minerales de molibdeno tostados, 366 3,1% 41,5% concentrados Yodo ,6% 52,0% Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coníferas ,8% 32,3% Concentrados sin tostar de molibdeno 173 1,5% 159,5% Nitrato de potasio 151 1,3% Cloruro de potasio 105 0,9% 25,6% TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES 8220,3 69% Fuente: DIRECON PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UNIÓN EUROPEA SACH Descripción 2012 Participación Crecimiento Automóviles de turismo (1500 cm3 < cilindrada < 3000 cm3). 337,80 3,2% 2,2% Aviones y demás aeronaves, de peso > a ,90 3,2% 40,3% Aceites crudos de petróleo o de mineral 219,20 2,1% 69,0% Los demás medicamentos. 160,70 1,5% 18,1% Automóviles de turismo con motor de embolo 137,60 1,3% 38,2% Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 117,90 1,1% Chasis cabinados de vehículos para el transporte 116,60 1,1% 31,0% Maquinas / aparatos para quebrantar, triturar o 113,30 1,1% 644,7% Automotor para vía férrea con fuente externa de 101,90 1,0% Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 91,50 0,9% TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES 1.730,40 16,5% Fuente: DIRECON

9 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A LA UE (MILL. US$ CIF) RUT Descripción K Corp. Nacional del Cobre de Chi le 2.342, Anglo American Sur S.A. 785, K Compañía Minera Zaldívar S.A. 510, Minera Escondida Limitada 494, Compañía Minera Carmen de Andacollo 477, Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 408, CMPC Celulosa S.A. 406, Compañía Contractual Minera Candelaria 388, Celulosa Arauco y Constitución S.A. 354, Minera Los Pelambres 346, Sociedad Contractual Minera El Abra 309, SOC Química y Minera de Chile S.A. 210, SQM Industrial S.A. 201,4 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE LA UE (MILL. US$ CIF) RUT Descripción Enap Refinerias S.A. 545, Comercial Kaufmann S.A. 252, K Corp. Nacional del Cobre de Chile 242, Atlas Copco Chilena Socieda d Anónima Comercial 150, MACO Indus trial y Comercial S.A. 123, K Peugeot Chile S.A. 123, Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 118, Minera Escondida Limitada 107, Comerciali zadora Di tec Automóvi les S.A. 104, Komatsu Chile S.A. 100, BASF Chile S.A. 90, Will iamson Balfour Motors S.A. 87, Dis tri buidora Automotriz Marubeni 86,9 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

10 CUANTO REPRESENTAMOS EN LA UE (MILLONES US$) 0,21% PRODUCTOS EXPORTADOS ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO Fob Mill. US$ Var % Arancel a Descripción Arancel UE /2002 favor de 1MIEL NATURAL. 4,54 19,96 339% 17,3% 0% 2BULBOS DE CALA 0,00 0, % 5,1% 0% 3 AVELLANAS CON CÁSCARA 0,01 16, % 3,2% 0% 4PALTA HASS 1,78 58, % 5,1% 0% 5 ARÁNDANOS 0,05 11, % 12,0% 0% 6 VINOS 293,50 676,49 130% 32,0% 0% 7 NUECES CON CÁSCARA 3,64 14,61 301% 4% 0% 8 UVAS MORENAS 5,37 40,89 662% 2% 0% 9 CENTOLLA (LITHODES SANTO 2,27 6,16 172% 10 MEJILLONES (CHOLGAS, CHO 14,40 97,43 577% 8% 20% 0% 0% Fuente: LegalPublishing

11 III. INVERSIONES INVERSIONES DE LA UE EN CHILE País Monto Materializado % España ,3 52,0% Reino Unido 6.607,5 21,7% Italia 1.955,5 6,4% Países Bajos 1.731,7 5,7% Francia 1.702,7 5,6% Bélgica 1.018,6 3,3% Alemania 737,4 2,4% Suecia 499,7 1,6% Otros 370,1 1,2% Total UE ,5 Total D.L ,8 EU / DL600 33,7%

12 INVERSIONES DE LA UE EN CHILE Sector Unión Europea Total D.L. 600 UE / DL600 Electricidad, gas y agua 8.964, ,5 55,7% Servicios 7.225, ,5 34,8% Minería 5.195, ,3 16,8% Transporte y Comunicaciones 4.988, ,1 50,7% Industria 2.599, ,3 25,6% Construcción 1.180, ,5 82,0% Agricultura, Silvicultura y Pesca 301, ,6 24,6% Total UE , ,8 33,7% Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras INVERSIONES DE CHILE EN LA UE PAIS INVERSION CHILENA DIRECTA PARTICIPACIÓN (Mill. US$) BELGICA % ESPAÑA % FRANCIA % DINAMARCA 94 5% MALTA 38 2% NORUEGA 37 2% ITALIA 36 2% ALEMANIA 26 1% LETONIA 15 1% PORTUGAL 6 0% SUECIA 5 0% OTROS 2 0% TOTAL UE % Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior

13 INVERSIONES DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN LA UNIÓN EUROPEA ESTRUCTURA SECTORIAL (1990 DICIEMBRE 2011, %) Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior IV. TEMAS PENDIENTES

14 TEMAS PENDIENTES 1) Gatillar la Cláusula Evolutiva prevista en el Artículo 74 del Acuerdo, que establecería que en el tercer año después de la entrada en vigencia del Acuerdo, las Partes evaluarán la situación teniendo en cuenta la estructura del Comercio de Productos agrícolas, la sensibilidad particular de tales productos y la evolución de sus políticas agrícolas. Ampliación de las cuotas anuales para la importación de aves y cerdos. Sacar de la lista de exclusiones al Aceite de Oliva. Mejorar las condiciones de acceso para las Merluzas. Mejorar las condiciones de acceso de ciertos productos alimenticios (Chocolates, caramelos, pastas alimenticias). TEMAS PENDIENTES 2) Implementar la Claúsula contenida en el Artículo 101 sobre Circulación de Personas Físicas/Natulares del Acuerdo. Esta materia ha sido incorporada en varias oportunidades en la agenda de los Comités de Asociación, pero lamentablemente, las Partes no han logrado avanzar en las negociaciones respecto de esta materia. 3) Crear un Grupo de Trabajo sobre Compras de Gobierno, a fin de preparar a exportadores chilenos para utilizar este Instrumento.

15 TEMAS PENDIENTES 4) Incorporar a las PYMES exportadoras en las exportaciones a la Unión Europea. Normas (Calidad) Volumen (Oferta exportable) Asociatividad Conocimiento de requisitos técnicos de ingreso a nuestros productos a dichos mercados. Buenas prácticas agrícolas Trazabilidad 5) Atracción de Inversiones (Encadenamientos Productivos) Red de Acuerdos Comerciales Reglas de Origen Estudios Técnicos 6) Misiones Comerciales y Rueda de Negocios. V. Encadenamientos Productivos Cómo funcionan?

16 ETAPA N 1N El material o parte ingresa del extranjero a Chile con arancel preferencial (TLC). ETAPA N 2 Se realiza el Proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino

17 MEDIDORES DE AGUA ETAPA N 3: N Exportación n del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés. Caso Exitoso

18 EMPRESA RITRAMA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Insumos Importados: Rollo de Papel Film de Policloruro de Vinilo Adhesivos Films de polietileno y polipropilen INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0 Principales Mercados de Exportación País Fob Mill. US$ 1 ARGENTINA 5,57 2 BRASIL 3,78 3 VENEZUELA 1,52 4 COLOMBIA 1,36 5 PERÚ 0,98 PAÍSES MERCOSUR México Colombia Venezuela Arancel 3eros 16% 5% 10% 15% Arancel Chile 0% 0% 0% 0% MUCHAS GRACIAS