Información Financiera Trimestral

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1 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2 [110000] Información general sobre estados financieros...8 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...10 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...12 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...13 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...15 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual...17 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior...20 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...23 [700002] Datos informativos del estado de resultados...24 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...25 [800001] Anexo - Desglose de créditos...26 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...28 [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...29 [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...30 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...40 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...44 [800500] Notas - Lista de notas...45 [800600] Notas - Lista de políticas contables...52 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC de 112

2 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 Eventos relevantes. Durante el año no hemos tenido eventos relevantes que reportar. Grupo Gigante confirma una vez más su compromiso de informar oportunamente al público sobre los eventos relevantes, de conformidad con las disposiciones regulatorias, a través de los medios electrónicos que pone a disposición para las emisoras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por conducto de la página web de Grupo Gigante ( sitios donde se encuentran las publicaciones de eventos relevantes realizados. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] Grupo Gigante, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora que se constituyó en el país en 1983, sin embargo, a través de sus subsidiarias ha tenido presencia en México desde hace 53 años. Controla empresas que participan en el segmento comercio, restaurantero e inmobiliario, tiene presencia en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, así como en países de América Central, El Caribe y Sudamérica. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] A lo largo de la historia de la Compañía, se han establecido metas de crecimiento ordenado, enfocado, rentable, cuidadoso y selectivo. Las perspectivas y estrategías para 2016 son: - Crecimiento organico y no organico, enfocado a generación de flujos y rentabilidad. - Estrategía e-commerce a nivel Grupo, aprovechando infraestructura y sinergias entre las subsidiarias y segmentos. - Potenciar sinergias y robustecer capacidades en tecnología, logistica y distribución entre todos los 2 de 112

3 Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] segmentos y subsidiarias. - Continuar con la politica clara de dividendos. - Enfoque y compromiso a eficiencia y rentabilidad, a través de mejoras de margenes, reducción de costos, optimización de tecnología y reforzamiento de la organización. - Expansión y consolidación fuera de México. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] Factores de riesgo La Compañía considera que existen diversos factores de riesgo que pueden afectar sus operaciones y resultados, así mismo cabe la posibilidad de que existan riesgos que actualmente no sean del conocimiento de la misma y por ende no sean tomados en cuenta. Se estima que los siguientes factores exógenos podrían impactar la situación financiera y los resultados de la Compañía: - Riesgo de Inversión - Riesgo Cambiario - Fluctuaciones en Tasas de Interés - Desaceleración del Consumo - Ventas estacionales - Inflación - Operaciones en Otros Países - Mercado de valores - Competencia - Situación política, económica y social de México La Compañía considera que los siguientes factores endógenos podrían impactar la situación financiera y los resultados de la misma: 3 de 112

4 Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] - Dependencia de los principales funcionarios - Implementación de la estrategia comercial, financiera y corporativa - Integración de adquisiciones de negocios a la operación propia de cada subsidiaria - Construcción y desarrollo - Relaciones laborales - Inversión conjunta y franquicias - Deuda bancaria y bursátil Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Cifras en millones de pesos) mdp: millones de pesos dólares: dólares americanos Las cifras de esta sección se presentan de manera nominal en millones de pesos, salvo que se especifique algo distinto. Están elaboradas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). Se considera para la comparación de los periodos reportados, el formato establecido para reportes financieros definido por la CNBV y la BMV. RESULTADOS DEL 1T16 Los ingresos totales del 1T16 sumaron $7,326.7 mdp, monto que representa un incremento del 31.2% comparado con el 1T15; con respecto a las ventas a mismas tiendas, se tuvo un incremento de 3.2%, totalizando $5,514.4 mdp. El incremento se debe principalmente a las adquisiciones de nuevos negocios realizadas por las subsidiarias del grupo en el segundo trimestre de El costo de ventas registrado durante el 1T16 fue de $4,649.0 mdp. contando con un incremento de 35.7% comparando con el 1T15, el cual se atribuye al incremento en la venta, principalmente por las adquisiciones realizadas en el 2015, así como por la apertura de 25 nuevas unidades realizadas a partir del mes de abril del En el 1T16, la utilidad bruta se incrementó 24.1% con respecto al 1T15, registrándose al cierre del periodo un importe de $2,677.6 mdp., representando un 36.5% de margen bruto contra un 38.6% del 1T15, efecto originado por la mezcla de los diferentes márgenes brutos que generan los nuevos negocios adquiridos. Los gastos de operación (sin incluir el valor razonable de las propiedades de inversión el cual registró $152.6 mdp en el 1T16 y $196.9 mdp en el 1T15) ascienden a $2,111.6 mdp en este trimestre, representando un incremento del 31.3% comparados con los registrados en el 1T15, generado también por la adquisición de nuevos negocios en las diferentes subsidiarias del Grupo. El flujo de operación, definido como utilidad de operación más depreciación, amortización, deterioro de activos y cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, totalizó en $753.8 mdp al 1T16, que representó un 6.3% de incremento al importe registrado en el trimestre del año anterior. 4 de 112

5 Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Los ingresos financieros neto en el trimestre, presentan un incremento de $1,226.3 mdp comparado con el mismo periodo de Esto se debió al reconocimiento en resultados del ejercicio por la venta de instrumentos financieros disponibles para su venta que se registran en el otros resultados integrales hasta el momento de su realización. El rubro de participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos, presenta un incremento de 69.4%, con respecto al mismo periodo del año 2015, derivado del resultado de las compañías asociadas del sector inmobiliario y del negocio conjunto de accesorios y alimentos para mascotas. El impuesto a la utilidad en el trimestre, presentan un incremento de mdp compararlo con el mismo periodo de Esto se debió al reconocimiento en resultados del impuesto por la venta de instrumentos financieros disponibles para su venta. La utilidad neta consolidada fue de $1,112.6 mdp, que en comparación con la obtenida en el 1T15 registró un incremento del 366.3%, debido principalmente al efecto registrado en la cuenta de ingresos (gastos) financieros neto, previamente explicado. Unidades en operación. Durante el primer trimestre de 2016 abrimos 1 Restaurante Toks y 2 tiendas Office Depot. Por otro lado, se presentaron los cierres de 1 Restaurante Toks (por remodelación), 1 Restaurante Panda Express, 1 tienda de The Home Store (por remodelación) y 2 tiendas Office Depot (1 por remodelación). Con la inclusión y cierre de estas tiendas y restaurantes, el número total de unidades en operación de las subsidiarias del Grupo, al primer trimestre de 2016 fue de 806, es decir un decremento del 0.2% comparándolo con el cierre de 2015, que se debe a las tiendas que se encuentran en proceso de remodelación. Asimismo, al cierre del 1T16 contamos con un total de 480,844 m 2 de piso de venta y 41,417 asientos. Además, bajo el esquema de Joint Venture, se cuenta con 20 tiendas Petco al 1T16. Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Cifras en millones de pesos) mdp: millones de pesos dólares: dólares americanos Las cifras de esta sección se presentan de manera nominal en millones de pesos, salvo que se especifique algo distinto. Están elaboradas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). Se considera para la comparación de los periodos reportados, el formato establecido para reportes financieros definido por la CNBV y la BMV. SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2016 VS DICIEMBRE 2015 La compañía no realizó transacciones relevantes que no hayan sido registradas en el balance general. Activo circulante Efectivo y equivalentes de efectivo. Presenta una disminución del 14.5%, principalmente por inversiones en CAPEX, en negocios conjuntos y pago de pasivos financieros e intereses. Otros activos financieros. La diminución del 54.4% se debe a la enajenación de las acciones clasificadas como disponibles para la venta. Otros activos no financieros. Esta cuenta presenta un crecimiento del 40.2% con respecto a diciembre de 2015, derivado de anticipos realizados, los cuales se amortizarán durante el año a gastos. Activos por impuestos diferidos. Se tiene un incremento con respecto al año 2015 debido a que en 2016 se reconoce el impuesto diferido activo y pasivo por entidad jurídica. 5 de 112

6 Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] Pasivo circulante Impuesto por pagar a corto plazo. El incremento de 50.3% se debe al impuesto por desconsolidación reconocido y que se pagara en el primer trimestre de Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo. El decremento del 41.5% corresponde a pago de gratificaciones especiales provisionadas a diciembre de Pasivo largo plazo Impuesto por pagar a largo plazo. El decremento de 54.2% se debe a que en 2016 se reconoce el impuesto diferido activo y pasivo por compañía. Pasivo por impuesto diferido. Se presenta un incremento de 22.3% debido principalmente al reconocimiento por separado del impuesto diferido activo y pasivo de la Compañía. FUENTES DE LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL Además de la generación de flujos de efectivo originada por la operación, las subsidiarias del Grupo tienen contratados con instituciones bancarias créditos revolventes y cartas de crédito para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo. Cartas de crédito. Al cierre del primer trimestre del año 2016, se tienen a disposición cartas de crédito en dólares por 15 millones, de las cuales el porcentaje utilizado fue de 19.5% del total disponible. Créditos bancarios. Al cierre del primer trimestre de 2016 se tienen créditos bancarios vigentes en pesos por un total de $ 8,341.8 mdp. de monto principal, sin considerar los gastos por apertura de crédito; también se tienen créditos bancarios en dólares por un monto de USD$1.9 millones. Créditos bursátiles. Al cierre del primer trimestre de 2016, la Compañía tiene un crédito bursátil vigente por un total de USD $350.0 millones, equivalente a $6,037.8 mdp., considerando el tipo de cambio al cierre del periodo, sin tomar en cuenta los gastos por apertura de crédito y otros efectos contables de presentación. Políticas que rigen la Tesorería Las conciliaciones bancarias se realizan de manera mensual y son revisadas por área distinta a la que generó los movimientos. Las inversiones se efectúan previo análisis del excedente de efectivo y de las condiciones de compra, venta y vencimiento de las mismas, así como de la autorización de las direcciones o áreas de finanzas - tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. Las operaciones de inversión se registran una vez efectuada la transferencia de fondos a la institución financiera seleccionada, es decir, en el periodo en el que corresponde. Los intereses derivados de las inversiones son registrados en el periodo en que se devengan y cotejados contra estados de cuenta a través de las conciliaciones bancarias. Las solicitudes de financiamiento son aprobadas por los directores y por los apoderados autorizados, y en su caso, por el Comité de Finanzas y Planeación y/o por el Consejo de Administración, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. Una vez obtenido el crédito, se lleva a cabo el registro en libros del préstamo, de acuerdo a los contratos celebrados. Se efectúan periódicamente los registros por los intereses y los pagos efectuados, de acuerdo a las transferencias realizadas a las instituciones financieras y son conciliados periódicamente con documentación soporte. Constantemente se revisa que se cumpla en su caso, con las cláusulas establecidas en los contratos de préstamo celebrados. La administración no está autorizada a contratar instrumentos financieros derivados. El Comité de Finanzas y Planeación es el organismo encargado de analizar y en su caso aprobar la contratación de estos instrumentos financieros. Monedas en las que se mantienen el efectivo y las inversiones temporales La Compañía tiene invertido el efectivo y equivalentes de efectivo en moneda nacional y en dólares. Tanto en cuenta de cheques como inversiones en valores, clasificadas como inversiones con fines de negociación y disponibles para venta. El efectivo y equivalentes continuarán siendo invertidos de conformidad con las políticas establecidas en base al plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración y en cumplimiento a los lineamientos del Comité de Finanzas y Planeación. Créditos o Adeudos fiscales relevantes Al cierre del 1T16, la Compañía se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales a su cargo. 6 de 112

7 Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] Los controles internos de la Compañía están enfocados en salvaguardar los activos, cumplir las políticas y procedimientos establecidos, detectar y prevenir fraudes y generar información financiera confiable. Control interno [bloque de texto] Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (Cifras en millones de pesos) mdp: millones de pesos dólares: dólares americanos Las cifras de esta sección se presentan de manera nominal en millones de pesos, salvo que se especifique algo distinto. Están elaboradas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). Se considera para la comparación de los periodos reportados, el formato establecido para reportes financieros definido por la CNBV y la BMV. Razones Financieras Pasivo total a activo total. Al cierre del 1T16 y 4T15, esta proporción se ubicó en 0.56 veces para ambos periodos. Pasivo total a capital contable. Al cierre del 1T16, esta proporción se ubicó en 1.26 veces contra el obtenido en diciembre 2015 de 1.28 veces. Activo circulante a pasivo circulante. Al cierre del 1T16, esta proporción se ubicó en 2.13 veces contra el obtenido en diciembre 2015 de 2.16 veces. Activo circulante menos inventarios de mercancia a pasivo circulante. Al cierre del 1T16, esta proporción se ubicó en 1.29 veces contra el obtenido en diciembre 2015 de 1.36 veces. Cabe señalar que para la determinación de ésta razón, se excluye el saldo de inventario de vivienda. Activo circulante a pasivo total. Al cierre del 1T16 esta proporción se ubicó en 0.59 veces contra el obtenido en diciembre 2015 de 0.60 veces. 7 de 112

8 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: GIGANTE Periodo cubierto por los estados financieros: al Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Descripción de la moneda de presentación : Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: : GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V. MXN MILES DE PESOS Si Número De Trimestre: 1 Tipo de emisora: ICS Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] Los Estados Financieros intermedios condensados presentados en este reporte fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración de la Compañía, el 26 de Abril de Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente Seguimiento de análisis [bloque de texto] Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. tiene como analista independiente a la consultoría Servicios de Análisis en Línea, S.C (Bursamétrica). 8 de 112

9 Seguimiento de análisis [bloque de texto] 9 de 112

10 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Anterior Efectivo y equivalentes de efectivo 3,636,461,000 3,177,165,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 1,976,557,000 1,917,627,000 Impuestos por recuperar 880,510, ,397,000 Otros activos financieros 975,804,000 2,138,688,000 Inventarios 5,681,100,000 5,446,714,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 337,244, ,474,000 Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 13,487,676,000 13,742,065,000 Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 13,487,676,000 13,742,065,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 2,038,580,000 1,966,976,000 Propiedades, planta y equipo 9,345,515,000 9,364,371,000 Propiedades de inversión 13,102,133,000 12,924,916,000 Crédito mercantil 949,475, ,361,000 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 969,740, ,846,000 Activos por impuestos diferidos 440,786,000 17,796,000 Otros activos no financieros no circulantes 430,225, ,309,000 Total de activos no circulantes 27,276,454,000 26,656,575,000 Total de activos 40,764,130,000 40,398,640,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 4,289,826,000 4,094,218,000 Impuestos por pagar a corto plazo 313,192, ,410,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 604,292, ,523,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 191,652, ,391,000 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 185,960, ,717,000 Otras provisiones a corto plazo 740,854, ,305,000 Total provisiones circulantes 926,814,000 1,161,022,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 6,325,776,000 6,362,564,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 6,325,776,000 6,362,564,000 Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Impuestos por pagar a largo plazo 80,626, ,011,000 Otros pasivos financieros a largo plazo 13,239,623,000 13,646,300, de 112

11 Concepto Cierre Trimestre Actual Cierre Ejercicio Anterior Otros pasivos no financieros a largo plazo 201,697, ,831,000 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 66,703,000 59,842,000 Otras provisiones a largo plazo 0 0 Total provisiones a largo plazo 66,703,000 59,842,000 Pasivo por impuestos diferidos 2,790,764,000 2,282,241,000 Total de pasivos a Largo plazo 16,379,413,000 16,353,225,000 Total pasivos 22,705,189,000 22,715,789,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 1,374,928,000 1,374,928,000 Prima en emisión de acciones 4,026,542,000 4,026,542,000 Acciones en tesorería 0 0 Utilidades acumuladas 11,724,207,000 10,621,182,000 Otros resultados integrales acumulados 487,684,000 1,235,903,000 Total de la participación controladora 17,613,361,000 17,258,555,000 Participación no controladora 445,580, ,296,000 Total de capital contable 18,058,941,000 17,682,851,000 Total de capital contable y pasivos 40,764,130,000 40,398,640, de 112

12 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Ingresos 7,326,725,000 5,584,129,000 Costo de ventas 4,649,082,000 3,426,629,000 Utilidad bruta 2,677,643,000 2,157,500,000 Gastos de venta 0 0 Gastos de administración 1,959,051,000 1,411,425,000 Otros ingresos 0 0 Otros gastos 0 0 Utilidad (pérdida) de operación 718,592, ,075,000 Ingresos financieros 1,256,377,000 29,861,000 Gastos financieros 288,092, ,287,000 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 6,628,000 3,913,000 Utilidad (pérdida) antes de impuestos 1,693,505, ,562,000 Impuestos a la utilidad 580,936, ,980,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 1,112,569, ,582,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 Utilidad (pérdida) neta 1,112,569, ,582,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 1,103,025, ,817,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 9,544,000 2,765,000 Utilidad por acción [bloque de texto] 0 Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0 Total utilidad (pérdida) básica por acción Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0 Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida de 112

13 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Estado del resultado integral [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Utilidad (pérdida) neta 1,112,569, ,582,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 49,135,000 17,781,000 Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 Efecto por conversión, neto de impuestos 49,135,000 17,781,000 Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos -18,968,000-81,339,000 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 766,646,000 0 Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos -785,614,000-81,339,000 Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos 0 0 Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos -736,479,000-63,558, de 112

14 Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Total otro resultado integral -736,479,000-63,558,000 Resultado integral total 376,090, ,024,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 354,806, ,074,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 21,284,000 2,950, de 112

15 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Utilidad (pérdida) neta 1,112,569, ,582,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] Operaciones discontinuas 0 0 Impuestos a la utilidad 580,936, ,980,000 Ingresos y gastos financieros, neto 0 0 Gastos de depreciación y amortización 187,814, ,955,000 Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 Provisiones 13,543,000 0 Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas -31,115, ,652,000 Pagos basados en acciones 0 0 Pérdida (utilidad) del valor razonable -152,572, ,857,000 Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 50,482,000 73,855,000 Participación en asociadas y negocios conjuntos -6,628,000-3,913,000 Disminuciones (incrementos) en los inventarios -234,386, ,662,000 Disminución (incremento) de clientes -118,043,000-44,542,000 Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -96,771,000-21,294,000 Incremento (disminución) de proveedores 195,603, ,887,000 Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -328,415, ,113,000 Otras partidas distintas al efectivo 0 0 Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 Ajuste por valor de las propiedades 0 0 Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) -1,124,762,000 0 Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) -1,064,314, ,948,000 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 48,255, ,530,000 Dividendos pagados 0 0 Dividendos recibidos -6,648,000-7,858,000 Intereses pagados -219,182, ,942,000 Intereses recibidos -26,425,000-12,618,000 Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 141,254, ,869,000 Otras entradas (salidas) de efectivo -93,768,000 17,365,000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -658, ,492,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 1,103,000,000 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 64,975, ,199,000 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 171, ,000 Compras de propiedades, planta y equipo 224,501, ,389,000 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 Compras de activos intangibles 20,955,000 69,793,000 Recursos por ventas de otros activos a largo plazo de 112

16 Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Compras de otros activos a largo plazo 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Dividendos recibidos 6,648,000 7,858,000 Intereses pagados 0 0 Intereses cobrados 26,425,000 12,620,000 Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 862,718,000 13,982,000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 585,531,000-1,749,314,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 Importes procedentes de préstamos 114,000,000 1,710,000,000 Reembolsos de préstamos 73,028,000 47,149,000 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Dividendos pagados 0 0 Intereses pagados 204,012, ,754,000 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -163,040,000 1,484,097,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] 421,833, ,275,000 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 37,463,000 17,781,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 459,296, ,056,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 3,177,165,000 1,724,511,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 3,636,461,000 2,021,567, de 112

17 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 1,374,928,000 4,026,542, ,621,182, ,919, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,103,025, Otro resultado integral ,395, Resultado integral total ,103,025, ,395, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,103,025, ,395, Capital contable al final del periodo 1,374,928,000 4,026,542, ,724,207, ,314, de 112

18 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 1,051,984, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral ,614, Resultado integral total ,614, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,614, Capital contable al final del periodo ,370, de 112

19 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo ,235,903,000 17,258,555, ,296,000 17,682,851,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,103,025,000 9,544,000 1,112,569,000 Otro resultado integral ,219, ,219,000 11,740, ,479,000 Resultado integral total ,219, ,806,000 21,284, ,090,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,219, ,806,000 21,284, ,090,000 Capital contable al final del periodo ,684,000 17,613,361, ,580,000 18,058,941, de 112

20 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 1,374,928,000 4,026,542, ,125,028, ,940, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,817, Otro resultado integral ,596, Resultado integral total ,817, ,596, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,817, ,596, Capital contable al final del periodo 1,374,928,000 4,026,542, ,360,845, ,536, de 112

21 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo 0 0 1,348,045, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral ,339, Resultado integral total ,339, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,339, Capital contable al final del periodo 0 0 1,266,706, de 112

22 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje] Estado de cambios en el capital contable [partidas] Capital contable al comienzo del periodo ,417,985,000 15,944,483, ,725,000 16,079,208,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,817,000 2,765, ,582,000 Otro resultado integral ,743,000-63,743, ,000-63,558,000 Resultado integral total ,743, ,074,000 2,950, ,024,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,743, ,074,000 2,950, ,024,000 Capital contable al final del periodo ,354,242,000 16,116,557, ,675,000 16,254,232, de 112