El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España

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1 Volumen: índice: base 100 en El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: Estudiar el desarrollo y las tendencias del mercado de la calefacción eléctrica en el sector residencial en España desde 2003, con previsiones hasta el año 2012 Entender los factores que afectan el mercado Determinar el potencial del mercado Analizar la estructura de la industria Aparatos de Calefacción Eléctrica Suelos Radiantes Eléctricos Este estudio ha sido realizado mediante entrevistas con fabricantes, distribuidores de material eléctrico, instaladores de calefacción, asociaciones profesionales y promotoras inmobiliarias. Este informe incluye informaciones detalladas y actuales sobre el sector. Vuelva la página para más información

2 El informe incluye155 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 71 gráficos y cifras. ÍNDICE 2 1. ELEMENTOS CLAVE 2. INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metodología 2.3 Definiciones 2.4 Abreviaturas 3. ANÁLISIS PESTEL 3.1 Política 3.2 Economía Los Parámetros Macro-Económicos Españoles La Actividad de Construcción Nueva y de Rehabilitación Edificaciones Residenciales Obras de Rehabilitación de Viviendas Precio de la Energía y los Materiales 3.3 Social 3.4 Tecnología 3.5 Medio ambiente 3.6 Legislación 4. FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO 4.1 Motores 4.2 Frenos 5. PARQUE DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CALEFACCIÓN 5.1 Descripción General por Tipo de Calefacción, Previsiones, por Tipo de Calefacción, Calefacción Eléctrica por Tipo de Instalación, Previsiones, por Tipo de Instalación, por Tipo de Vivienda, Previsiones, por Tipo de Vivienda, MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 6.1 Tamaño del Mercado Descripción General, Previsiones, Descripción General, Segmentación del Mercado por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Producto, en Volumen, Previsiones, por Producto, en Volumen, por Producto, en Valor, Previsiones, por Producto, en Valor, Emisores Térmicos Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo de Regulación, Previsiones, por Tipo de Regulación, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, por Tipo de Vivienda, Acumuladores Eléctricos Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, por Tipo de Vivienda, Secatoallas Eléctricos Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, por Tipo de Vivienda, Convectores Murales Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, por Tipo de Vivienda, Suelos Radiantes Eléctricos Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo de Obra, por Tipo de Vivienda, ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO 8. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 8.1 Descripción General 8.2 Aparatos de Calefacción Eléctrica 8.3 Suelos Radiantes Eléctricos 9. ESTRATEGIAS TARIFARIAS 10. MARKETING MIX 10.1 Producto 10.2 Precio 10.3 Comunicación 10.4 Distribución 11. DISTRIBUCIÓN 11.1 Aparatos de Calefacción Eléctrica 11.2 Suelos Radiantes Eléctricos 12. PERFIL DE LOS FABRICANTES 12.1 Atlantic Ibérica 12.2 Biurtu 12.3 Casple 12.4 Ducasa 12.5 Electrodomésticos Taurus 12.6 Electromecánicos Viveiro (EV) 12.7 Elnur 12.8 Farho Fábrica de Radiadores Hermanos Ochoa 12.9 Fagor Electrodomésticos Ferroli España Descripción General Cointra Godesia Iberemec Industrias Royal Termic Ingeniería Asturiana Termoelectrónica (IAT) Marsan Industrial Orkli Robert Bosch España Soler y Palau Thermotechnic Confort Tindalo 13. DAFO 13.1 Fortalezas 13.2 Debilidades 13.3 Oportunidades 13.4 Amenazas 14. ASOCIACIONES PROFESIONALES 15. REVISTAS 16. FERIAS PROFESIONALES 17. PARA IR MÁS LEJOS Dispone también en la web de informaciones sobre este informe sobre los mercados europeos.

3 LISTA DE LAS TABLAS 1) Tabla: Indicadores de la Economía Española, ) Tabla: Evolución de los Tipos de Interés en España, ) Tabla: Visados de Construcción de Vivienda en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Parque de Vivienda en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Hogares en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Superficie de Viviendas Rehabilitadas con Licencias, en España, ) Tabla: Visados de Rehabilitación de Viviendas en España, ) Tabla: Tarifa Eléctrica: Tarifas Básicas en Término de Energía ( /kwh), ) Tabla: Tarifa Eléctrica: Tarifa 2.0N, Discriminación Horaria Nocturna, ) Tabla: Tarifa Eléctrica: Tarifa con Discriminación Horaria (TDH), 2007 y ) Tabla: Índices de Precios de Materiales, ) Tabla: Población Española y Número de Hogares en España, ) Tabla: Parque de Viviendas en España, por Tipo de Calefacción, ) Tabla: Previsión del Parque de Viviendas en España, por Tipo de Calefacción, ) Tabla: Número de Viviendas con Calefacción Eléctrica, por Tipo de Instalación, ) Tabla: Previsiones del Número de Viviendas con Calefacción Eléctrica, por Tipo de Instalación, ) Tabla: Número de Viviendas con Calefacción Eléctrica, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Previsiones del Número de Viviendas con Calefacción Eléctrica, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, ) Tabla: Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Tipo, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Tipo, ) Tabla: Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Producto, en Volumen, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Producto, en Volumen, ) Tabla: Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Producto, en Valor, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Aparatos de Calefacción Eléctrica en España, por Producto, en Valor, ) Tabla: Mercado de los Emisores Térmicos en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Emisores Térmicos en España, ) Tabla: Mercado de los Emisores Térmicos en España, por Tipo de Regulación, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Emisores Térmicos, por Tipo de Regulación, ) Tabla: Mercado de los Emisores Térmicos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Emisores Térmicos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Emisores Térmicos en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Acumuladores Eléctricos en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Acumuladores Eléctricos en España, ) Tabla: Mercado de los Acumuladores Eléctricos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Acumuladores Eléctricos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Acumuladores Eléctricos en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, ) Tabla: Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Convectores Murales en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Convectores Murales en España, ) Tabla: Mercado de los Convectores Murales, por Tipo de Obra, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Convectores Murales en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Convectores Murales en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Suelos Radiantes Eléctricos en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Suelos Radiantes Eléctricos en España, ) Tabla: Mercado de los Suelos Radiantes Eléctricos en España, por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Suelos Radiantes Eléctricos en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Canales de Distribución de Aparatos de Calefacción Eléctrica, ) Tabla: Canales de Distribución de Suelos Radiantes Eléctricos en España, ) Tabla: Cifra de Negocios de Atlantic Ibérica, ) Tabla: Datos Financieros de Biurtu, ) Tabla: Datos Financieros de Casple, 2005 y 58) Tabla: Datos Financieros de Ducasa, ) Tabla: Datos Financieros de Electrodomésticos Taurus, ) Tabla: Datos Financieros de Electromecánicos Viveiro, ) Tabla: Datos Financieros de Elnur, ) Tabla: Datos Financieros de FARHO Fábrica de Radiadores Hermanos Ochoa, ) Tabla: Datos Financieros de Fagor Electrodomésticos, ) Tabla: Datos Financieros de Ferroli España, ) Tabla: Datos Financieros de Iberemec, ) Tabla: Datos Financieros de Industrias Royal Termic, ) Tabla: Datos Financieros de Marsan Industrial, ) Tabla: Datos Financieros de Robert Bosch España, ) Tabla: Datos Financieros de Soler y Palau, ) Tabla: Datos Financieros de Thermotechnic Confort, ) Tabla: Datos Financieros de Tindalo, 2003-

4 Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación estratégica y financiera. Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: Parque de viviendas en España, por tipo de calefacción, en volumen, de 2003 a 2012: sin calefacción/otros calefacción central calefacción eléctrica Número de viviendas con calefacción eléctrica, por tipo de instalación, en volumen, de 2003 a 2012: no integrada integrada Número de viviendas con calefacción eléctrica, por tipo de vivienda, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los aparatos de calefacción eléctrica en España, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los aparatos de calefacción eléctrica en España, por tipo, en volumen, de 2003 a 2012: sin programación con programación Mercado de los aparatos de calefacción eléctrica en España, por producto, en volumen y en valor, de 2003 a 2012: emisor térmico acumulador eléctrico secatoallas eléctrico convector mural Mercado de los emisores térmicos en España, por tipo, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los emisores térmicos en España, por tipo de regulación, en volumen, de 2003 a 2012: sin programación con programación Mercado de los emisores térmicos en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los emisores térmicos en España, por tipo de vivienda, en volumen, 2007: Mercado de los acumuladores eléctricos en España, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los acumuladores eléctricos en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los acumuladores eléctricos en España, por tipo de vivienda, en volumen, 2007: Mercado de los secatoallas eléctricos en España, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los secatoallas eléctricos en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los convectores murales en España, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los convectores murales en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los convectores murales en España, por tipo de vivienda, en volumen, 2007: Mercado de los suelos radiantes eléctricos en España, en volumen y en valor, de 2003 a 2012 Mercado de los suelos radiantes eléctricos en España, por tipo de obra, en volumen, 2007: Mercado de los suelos radiantes eléctricos en España, por tipo de vivienda, en volumen, 2007: El informe también incluye: Análisis regional del mercado Estructura de la industria: principales fabricantes de aparatos de calefacción eléctrica, 2007 suelos radiantes eléctricos Estrategias tarifarias Marketing Mix: producto precio comunicación distribución Análisis de la distribución: canales de distribución de aparatos de calefacción eléctrica, 2007 canales de distribución de suelos radiantes eléctricos, 2007 Perfiles de 19 fabricantes Análisis PESTEL Análisis DAFO: fortalezas debilidades oportunidades amenazas Todas las cifras incluidas en el informe están presentadas en un archivo Excel. Le ofrece la posibilidad de: Utilizar los datos según sus propias necesidades Evaluar su posición en el mercado Incorporar los datos en sus propios informes y presentaciones Mercado de los secatoallas eléctricos en España, por tipo de vivienda, en volumen, 2007:

5 FORMULARIO DE PEDIDO: El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España (Marzo 2008) Datos de Entrega Sr. /Sra. /Srta.: Puesto: Empresa: Dirección: Teléfono: Número de IVA/CIF: _ Firma: Fecha: No quiero recibir por correo electrónico las informaciones relativas a sus últimas publicaciones Modalidades de Recepción. Quisiera comprar el o los informe(s) siguiente(s): Estudio/Formato Versión papel (Todos nuestros estudios vienen acompañados de un fichero Excel que contiene el conjunto de los datos cifrados presentados en el estudio) Para pedir el informe por fax: Fax: Para pedir el informe por correo electrónico: info@msi-reports.es Para pedir el informe por correo: MSI Reports Viscount House, River Lane, Saltney Chester CH4 8RH Reino Unido Para contactarnos: Teléfono: URL: Versión PDF* por correo electrónico o en CD-Rom Versión PDF por correo electrónico y versión papel (seleccionar el modo de envío en la columna anterior) MSI Estudio: El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España (Marzo 2008) MSI Estudio: El Mercado de la Calefacción Central en el Sector Residencial en España (Marzo 2008) Los 2 estudios (oferta especial) Disponible también: MSI Étude: Le Marché du Chauffage Électrique dans le Secteur Résidentiel en France (Octubre 2007) (en francés) en lugar de en lugar de MSI Étude: Le Marché du Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel en France (Octubre 2007) (en francés) MSI Data Report: Domestic Central Heating: UK (Septiembre 2007) (en inglés) MSI Estudio: El Mercado Español de las Energías Renovables en el Sector Residencial (Julio 2007) (Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) (* El contenido del estudio en formato PDF es idéntico a la versión papel) IC Detalles de Pago La manera más rápida de recibir el informe es pagando con tarjeta de crédito: Por favor cobre de mi tarjeta de crédito / Visa Mastercard AMEX Fecha de Vencimiento: Código de seguridad (últimos 3 dígitos en el dorso de su tarjeta): Número de la tarjeta: Adjunto un cheque a MSI de (un recibo me será enviado)) Pago por cheque/ transferencia, en un plazo máximo de 14 días a partir de la recepción de la factura (con un suplemento de 10 para los gastos de facturación). Eligiendo esta opción acepta estos términos y condiciones de pago INT

6 5. Parque de los Equipamientos de Calefacción 5.1 Descripción General por Tipo de Calefacción, ) Tabla: Parque de Viviendas en España, por Tipo de Calefacción, Sin Calefacción/Otros (a) Calefacción Central Calefacción Eléctrica Sin Calefacción/Otros (a) Calefacción Central Calefacción Eléctrica Δ CDM 07 Total Unidad: miles de viviendas Nota: (a) = corresponde al número de viviendas sin calefacción más el número de viviendas que utilizan como fuente principal de calefacción sistemas que no sean centrales ni eléctricos, tales como aparatos de calefacción portátiles, bombas de calor aire-aire o los sistemas de climatización reversibles. Fuente: estimaciones del sector y de MSI MSI El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España Marzo MSI Reports

7 6.3.5 por Tipo de Obra, ) Tabla: Mercado de los Emisores Térmicos en España, por Tipo de Obra, Rehabilitación Obra Nueva Δ CDM 07 Rehabilitación Obra Nueva Total Unidad: número de aparatos Fuente: estimaciones del sector y de MSI Las ventas de emisores térmicos van principalmente destinados a obras de rehabilitación. La instalación sencilla y rápida, sin necesidad de obras, con el consecuente menor coste de instalación, hace de este tipo de aparato una alternativa inmejorable para viviendas existentes que no cuentan con una instalación de calefacción central. Los emisores térmicos predominan entre los usuarios que pasan la mayor parte del día fuera de casa, especialmente los jóvenes. El elevado precio de la vivienda, y el elevado nivel de endeudamiento se traducen en escasez de recursos para equipar la vivienda. Este hecho no hace sino fomentar la instalación de emisores térmicos como alternativa a los radiadores de agua tradicionales. A pesar de representar un porcentaje de ventas menor al de la rehabilitación, el sector de obra nueva es el destinatario de buena parte de los emisores térmicos vendidos. MSI El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España Marzo MSI Reports

8 6.5.5 por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Mercado de los Secatoallas Eléctricos en España, por Tipo de Vivienda, 2007 Vivienda en Bloque Vivienda Unifamiliar Vivienda en Bloque Vivienda Unifamiliar Total Unidades: número de aparatos y % del total Volumen % del Total Fuente: estimaciones del sector y de MSI Es un sistema de calefacción para el baño que complementa otros sistemas de calefacción eléctrica: emisores térmicos o acumuladores eléctricos. Por razones de economía en términos de consumo energético y de comodidad, las viviendas unifamiliares instalan generalmente calderas de gas. En este sentido, el porcentaje de ventas dirigido a viviendas unifamiliares es relativamente pequeño. MSI El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España Marzo MSI Reports

9 6.7 Suelos Radiantes Eléctricos Descripción General, ) Tabla: Mercado de los Suelos Radiantes Eléctricos en España, VOLUMEN (índice) VALOR (índice) VOLUMEN VALOR VOLUMEN (índice) VALOR (índice) Unidades: miles de m², millones de Nota: (índice): base 100 en Δ Fuente: estimaciones del sector y de MSI El mercado del suelo radiante eléctrico ha registrado durante los últimos años una evolución positiva. La buena acción de comunicación de los fabricantes e instaladores, las mejoras introducidas en el producto especialmente en materia de aislamiento y el grado de confort que este sistema de calefacción proporciona han sido los motores de este crecimiento. No obstante, se trata de un producto principalmente dirigido a un nicho de mercado: viviendas unifamiliares de obra nueva. Así, a pesar de poder considerarse un producto de éxito, no consigue alcanzar un nivel importante en volumen de ventas. También debe tenerse en consideración, que el suelo radiante eléctrico compite directamente con el suelo radiante por agua, mucho más extendido en España. MSI El Mercado de la Calefacción Eléctrica en el Sector Residencial en España Marzo MSI Reports