El Mercado de los Materiales para Tejados en España,

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1 El Mercado de los Materiales para Tejados en España, ESTE INFORME REVISADO Y ACTUALIZADO ES UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: Pequeños elementos Grandes elementos Elementos de estanqueidad Impermeabilización bajo tejado Volumen: índice: base 100 en 2003 Estudiar el desarrollo y las tendencias del mercado de los materiales para tejados en España desde 2003, con previsiones hasta el año 2012: pequeños elementos grandes elementos elementos de estanqueidad impermeabilización bajo tejado Entender los factores que afectan el mercado Determinar el potencial del mercado Analizar la estructura de la industria Este nuevo informe para 2008 ha sido realizado mediante entrevistas con fabricantes, distribuidores, instaladores, importadores, medios de comunicación y asociaciones profesionales. Este informe incluye informaciones detalladas y actuales sobre el sector. Vuelva la página para más información

2 El informe incluye 209 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 84 gráficos y cifras. ÍNDICE 1. ELEMENTOS CLAVE 2. INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metodología 2.3 Definiciones 2.4 Abreviaturas 3. ANÁLISIS PESTEL 3.1 Política 3.2 Economía Los Parámetros Macro- Económicos Españoles La Actividad de Construcción Nueva y de Rehabilitación Edificaciones Residenciales Edificaciones No Residenciales Obras de Rehabilitación de Viviendas 3.3 Social 3.4 Tecnología 3.5 Medio Ambiente 3.6 Legislación 4. FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO 4.1 Motores 4.2 Frenos 5. TAMAÑO DEL MERCADO 5.1 Tamaño del Mercado y Tendencias Descripción General, Previsiones, Descripción General, 5.2 Segmentación del Mercado por Tipo de Producto, Previsiones, por Tipo de Producto, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, 5.3 El Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones por Tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones por Tipo de Obra, 5.4 El Mercado de los Grandes Elementos de Tejado Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones, por tipo de Obra, 5.5 El Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, 5.6 El Mercado de la Impermeabilización Bajo Tejado Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, 6. ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO 6.1 por Tipo de Cubierta y Tipo de Obra por Tipo de Cubierta, por Tipo de Cubierta en Edificios Residenciales, por Tipo de Cubierta en Edificios No Residenciales, por Segmento Pequeños Elementos de Tejado Tejas Cerámicas Pizarras Otros Materiales de Pequeños Elementos de Tejado Grandes Elementos, Materiales de Estanqueidad y Materiales de Impermeabilización Bajo Teja 7. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 7.1 Pequeños Elementos de Tejado Tejas de Arcilla Tejas de Pizarra Tejas de Hormigón 7.2 Grandes Elementos de Tejado 7.3 Elementos de Estanqueidad para Tejados 7.4 Impermeabilización Bajo Tejado 8. ESTRATEGIAS TARIFARIAS 9. MARKETING MIX 9.1 Producto 9.2 Precio 9.3 Comunicación 9.4 Distribución 10. DISTRIBUCIÓN 10.1 Pequeños y Grandes Elementos Distribuidores Canales 10.2 Elementos de Estanqueidad e Impermeabilización Bajo Tejado Distribuidores Canales 11. FUSIONES & ADQUISICIONES 12. PERFIL DE LOS FABRICANTES 12.1 Asfaltex 12.2 Asfaltos del Sureste (ASSA) 12.3 Axter Ibérica Sistemas Técnicos 12.4 Ceplastik 12.5 Cerámica La Escandella 12.6 Cerámica Nuestra Señora de la Oliva 12.7 Composan Construcción 12.8 Cupa Group Descripción General Cupa Pizarras 12.9 Derivados Asfálticos Normalizados (Danosa) Etex Group Descripción General Euronit Fachadas y Cubiertas Grupo Chova Descripción General Asfaltos Chova Grupo Onduline Descripción General Onduline Industrial Grupo Uralita Descripción General Uralita Tejados Iberoitaliana de Pizarras (Ipisa) Icopal Hispania Metecno España Pizarras Riofrio Pizarras Samaca Renolit Ibérica Sika Tejas Borja Terreal España de Cerámicas Texsa 13. ANÁLISIS DAFO 13.1 Fortalezas 13.2 Debilidades 13.3 Oportunidades 13.4 Amenazas 14. ASOCIACIONES PROFESIONALES 15. REVISTAS 16. FERIAS PROFESIONALES 17. PARA IR MÁS LEJOS Una lista completa de las tablas en el informe está disponible en nuestro sitio Web Dispone también en la web de informaciones sobre este informe sobre los mercados europeos.

3 LISTA DE LAS TABLAS: 1) Tabla: Viviendas de Protección Oficial Terminadas, Enero de 1990-Junio de ) Tabla: Indicadores de la Economía Española, ) Tabla: Evolución de los Tipos de Interés en España, ) Tabla: Visados de construcción de Vivienda en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Parque de Vivienda en España, por Tipo de Vivienda, ) Tabla: Licencias de Construcción de Edificios No Residenciales en España, por Sector Utilizador, en Superficie, 7) Tabla: Licencias de Construcción de Edificios No Residenciales en España, por Sector Utilizador, en Número de Edificios, 8) Tabla: Superficie de Viviendas Rehabilitadas, en España, ) Tabla: Visados de Rehabilitación de Viviendas en España, ) Tabla: Número de Hogares y Número Medio de Personas por Hogar, ) Tabla: Mercado de los Materiales para Tejados en España, 12) Tabla: Previsiones del Mercado de los Materiales para Tejados en España, 13) Tabla: Mercado de los Materiales para Tejados en España, por Tipo de Producto, 14) Tabla: Previsiones del Mercado de los Materiales para Tejados en España, por Tipo de Producto, 15) Tabla: Mercado de los Materiales para Tejados en España, por Tipo de Obra, 16) Tabla: Previsiones del Mercado de los Materiales para Tejados en España, por Tipo de Obra, 17) Tabla: Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, 19) Tabla: Mercado de los Pequeños Tipo, 20) Tabla: Previsiones del Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, por Tipo, 21) Tabla: Mercado de los Pequeños Sector Utilizador, 22) Tabla: Previsiones del Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, por Sector Utilizador, 23) Tabla: Mercado de los Pequeños Tipo de Obra, 24) Tabla: Previsiones del Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, por Tipo de Obra, 25) Tabla: Mercado de los Grandes Elementos de Tejado en España, ) Tabla: Previsiones del Mercado de los Grandes Elementos de Tejado en España, 27) Tabla: Mercado de los Grandes Tipo, 28) Tabla: Previsiones del Mercado de los Grandes Elementos de Tejado en España, por Tipo, 29) Tabla: Mercado de los Grandes Sector Utilizador, 30) Tabla: Previsiones del Mercado de los Grandes Elementos de Tejado en España, por Sector Utilizador, 31) Tabla: Mercado de los Grandes Tipo de Obra, 32) Tabla: Previsiones del Mercado de los Grandes Elementos de Tejado en España, por Tipo de Obra, 33) Tabla: Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, 34) Tabla: Previsiones del Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, 35) Tabla: Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Tipo, 36) Tabla: Previsiones del Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Tipo, ) Tabla: Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Sector Utilizador, 38) Tabla: Previsiones del Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Sector Utilizador, 39) Tabla: Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Tipo de Obra, 40) Tabla: Previsiones del Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Tipo de Obra, 41) Tabla: Mercado de la España, 42) Tabla: Previsiones del Mercado de la España, 43) Tabla: Mercado de la España, por Tipo, 44) Tabla: Previsiones del Mercado Español de la Impermeabilización Bajo Tejado, por Tipo, 45) Tabla: Mercado de la España, por Tipo de Obra, 46) Tabla: Previsiones del Mercado de la España, por Tipo de Obra, 47) Tabla: Licencias de Obras de Obra Nueva de Cubiertas, por Tipo de Cubierta, por CC.AA., ) Tabla (cont.): Licencias de Obras de Obra Nueva de Cubiertas, por Tipo de Cubierta, por CC.AA., ) Tabla: Licencias de Obras de Obra Nueva de Cubiertas en Edificios Residenciales, por Tipo de Cubierta, por CC.AA., ) Tabla: Licencias de Obras de Obra Nueva de Cubiertas en Edificios No Residenciales, por Tipo de Cubierta, por CC.AA., ) Tabla: Mercado de las Tejas Cerámicas en España, por Región, ) Tabla: Mercado de las Pizarras en España, por Región, ) Tabla: Canales de Distribución de los Pequeños y Grandes Elementos de Tejado, ) Tabla: Canales de Distribución de las Pizarras, ) Tabla: Canales de Distribución de los Elementos de Estanqueidad e Impermeabilización Bajo Tejado, ) Tabla: Datos Financieros de Asfaltex, 56) Tabla: Datos Financieros de Asfaltos del Sureste, ) Tabla: Datos Financieros de Axter Ibérica de Sistemas, 58) Tabla: Datos Financieros de Ceplastik, 59) Tabla: Datos Financieros de Cerámica La Escandella, 60) Tabla: Datos Financieros de Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, 61) Tabla: Datos Financieros de Compasan Construcción, 62) Tabla: Cifra de Negocios de Cupa Group, 63) Tabla: Datos Financieros de Cupa Pizarras, 64) Tabla: Datos Financieros de Derivados Asfálticos Normalizados, ) Tabla: Datos Financieros de Etex Group, 66) Tabla: Ingresos de Etex Group, por Área Geográfica, ) Tabla: Datos Financieros de Euronit Fachadas y Cubiertas, 68) Tabla: Datos Financieros de Asfaltos Chova, 69) Tabla: Cifra de Negocios de Grupo Onduline, 70) Tabla: Datos Financieros de Onduline Industrial, 71) Tabla: Datos Financieros del Grupo Uralita, ) Tabla: Ventas del Grupo Uralita, por Destino, ) Tabla: Ventas del Negocio de Tejas del Grupo Uralita, por Destino, ) Tabla: Ventas del Grupo Uralita, por Tipo de Producto, Acumulado 3T ) Tabla: Ventas del Grupo Uralita, por Sector Usuario, ) Tabla: Datos Financieros de Uralita Tejados, 77) Tabla: Datos Financieros de Icopal Hispania, 78) Tabla: Datos Financieros de Metecno España, 79) Tabla: Datos Financieros de Pizarras Samaca, 80) Tabla: Datos Financieros de Renolit Ibérica, ) Tabla: Datos Financieros de Sika, ) Tabla: Datos Financieros de Tejas Borja, 83) Tabla: Datos Financieros de Terreal España de Cerámicas, 84) Tabla: Datos Financieros de Texsa,

4 Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación estratégica y financiera. Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: Mercado de los materiales para tejados en España, en volumen, de 2003 a 2012 Mercado de los materiales para tejados en España, por tipo de producto, en volumen, de 2003 a 2012: pequeños elementos grandes elementos elementos de estanqueidad impermeabilización bajo tejado Mercado de los materiales para tejados en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los pequeños elementos de tejado en España, en volumen, de 2003 a 2012 Mercado de los pequeños elementos de tejado en España, por tipo, en volumen, de 2003 a 2012: tejas cerámicas tejas de hormigón pizarras tejas de betún tejas de fibrocemento tejas de metal Mercado de los pequeños elementos de tejado en España, por sector utilizador, en volumen, de 2003 a 2012: vivienda unifamiliar vivienda en bloque sector no residencial Mercado de los pequeños elementos de tejado en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los grandes elementos de tejado en España, en volumen, de 2003 a 2012 Mercado de los grandes elementos de tejado en España, por tipo, en volumen, de 2003 a 2012: elementos de metal elementos traslúcidos elementos de betún elementos ondulados de fibrocemento Mercado de los grandes elementos de tejado en España, por sector utilizador, en volumen, de 2003 a 2012: vivienda unifamiliar vivienda en bloque sector no residencial Mercado de los grandes elementos de tejado en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: Mercado de los elementos de estanqueidad para tejados en España, en volumen, de 2003 a 2012 Mercado de los elementos de estanqueidad para tejados en España, por tipo, en volumen, de 2003 a 2012: membranas de betún o membranas de betún modificado o membranas de oxiasfalto membranas sintéticas sistemas líquidos asfalto líquido Mercado de los elementos de estanqueidad para tejados en España, por sector utilizador, en volumen, de 2003 a 2012: vivienda unifamiliar vivienda en bloque sector no residencial Mercado de los elementos de estanqueidad para tejados en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012 : Mercado de la impermeabilización bajo tejado en España, en volumen, de 2003 a 2012 Mercado de la impermeabilización bajo tejado en España, por tipo, en volumen, de 2003 a 2012: cerramientos sintéticos cerramientos de betún Mercado de la impermeabilización bajo tejado en España, por tipo de obra, en volumen, de 2003 a 2012: El informe también incluye: Análisis regional: licencias de obras por tipo de cubierta, por CC.AA o tipo de cubierta o tipo de cubierta en edificios residenciales o tipo de cubierta en edificios no residenciales mercado, por segmento o pequeños elementos de tejado - tejas cerámicas, por región - pizarras, por región - otros materiales de pequeños elementos de tejado o grandes elementos, materiales de estanqueidad y materiales de impermeabilización bajo teja Estructura de la industria: pequeños elementos de tejado o tejas de arcilla o tejas de pizarra o tejas de hormigón grandes elementos de tejado elementos de estanqueidad para tejados impermeabilización bajo tejado Estrategias tarifarias Marketing mix: producto precio comunicación distribución Distribución: pequeños y grandes elementos o distribuidores o canales pizarras o canales elementos de estanqueidad e impermeabilización bajo tejado o distribuidores o canales Fusiones y adquisiciones Perfiles de 22 fabricantes Análisis DAFO: fortalezas debilidades oportunidades amenazas Todas las cifras incluidas en el informe están presentadas en un archivo Excel. Le ofrece la posibilidad de: Utilizar los datos según sus propias necesidades Evaluar su posición en el mercado Incorporar los datos en sus propios informes y presentaciones

5 Datos de Entrega FORMULARIO DE PEDIDO: El Mercado de los Materiales para Tejados en España (Abril 2008) Sr. /Sra. /Srta.: Puesto: Empresa: Dirección: Teléfono: Número de IVA/CIF: _ Firma: Fecha: No quiero recibir por correo electrónico las informaciones relativas a sus últimas publicaciones Para descargar el informe en nuestra Web: Para pedir el informe por fax: Fax: Para pedir el informe por correo electrónico: info@msi-reports.es Para pedir el informe por correo: MSI Reports Viscount House, River Lane, Saltney Chester CH4 8RH Reino Unido Para contactarnos: Teléfono: URL: Quisiera comprar el informe siguiente: Informe MSI: El Mercado de los Materiales para Tejados en España (Abril 2008) Versión papel Versión PDF, por correo electrónico Versión PDF, en CD-Rom Versión PDF por correo electrónico y versión papel (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) (Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): MSI Data Report: Roofing Materials: UK (Abril 2007) (en inglés) al precio de MSI Étude : Le Marché des Matériaux de Couverture de Toits en France (Enero 2008) (en francés) al precio de MSI Marktstudie: Dachdeckungsmaterialien: Deutschland (octubre 2007) (en alemán) al precio de Informe MSI: Construcción y Rehabilitación de Viviendas en España (Diciembre 2007) al precio de 845 Quisiera beneficiar de su oferta especial: Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes Ofrecemos un descuento del 15% cuando usted compra 4 informes o más JRG Detalles de Pago Adjunto un cheque a MSI de (un recibo me será enviado) Por tarjeta de crédito, el importe de : Visa Mastercard AMEX Tarjeta Nº: Fecha de vencimiento: Código de seguridad: Pago por cheque/ transferencia, en un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de la factura (con un suplemento de 10 para los gastos de facturación) INT

6 5.2 Segmentación del Mercado por Tipo de Producto, 13) Tabla: Mercado de los Materiales para Tejados en España, por Tipo de Producto, Pequeños elementos Grandes elementos Elementos de estanqueidad Impermeabilización bajo tejado Δ CDM 07 Pequeños elementos Grandes elementos Elementos de estanqueidad Impermeabilización bajo tejado Total Unidad: millones de m² Fuente: estimaciones del sector y de MSI La evolución de los pequeños elementos para cubiertas acompañan a la evolución positiva que en el periodo de estudio ha tenido la edificación residencial. La evolución de los grandes materiales para tejado va de la mano de un mayor entramado industrial en la economía española y el crecimiento de la vivienda en bloque. Las humedades en los edificios es una de las problemáticas más recurrentes en obra nueva y rehabilitación. En el Estudio sobre la Calidad de la Vivienda en España Hispalyt 2007, el aislamiento que proporciona una vivienda frente a humedades se valora con un x,x sobre xx. Conscientes de este problema, el uso de elementos de estanqueidad y de impermeabilización bajo tejado cada vez está más generalizado. MSI El Mercado de los Materiales para Tejados en España Abril MSI Reports

7 5.3.3 por Tipo, 19) Tabla: Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado en España, por Tipo, Tejas cerámicas Tejas de hormigón Pizarras Tejas de betún Tejas de fibrocemento Tejas de metal Δ CDM 07 Tejas cerámicas Tejas de hormigón Pizarras Tejas de betún Tejas de fibrocemento Tejas de metal Total Unidad: millones de m² Fuente: estimaciones del sector y de MSI MSI El Mercado de los Materiales para Tejados en España Abril MSI Reports

8 5.5.5 por Sector Utilizador, 37) Tabla: Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados en España, por Sector Utilizador, Vivienda en bloque 30 Sector no residencial 20 Vivienda unifamiliar Δ CDM 07 Vivienda en bloque Sector no residencial Vivienda unifamiliar Total Unidad: millones de m² Fuente: estimaciones del sector y de MSI Durante el periodo estudiado, la mayor parte de los elementos de estanqueidad para cubiertas se utilizó en la vivienda en bloque. El buen ritmo de crecimiento de la construcción en el sector no residencial ha favorecido el mercado de la vivienda en bloque. Según los profesionales del sector los materiales de estanqueidad son idóneos para su uso en azoteas de viviendas en bloque, por su rápida colocación, aún tratándose de grandes superficies. Asimismo, este tipo de materiales son muy utilizados en el sector no residencial, en el que se han hecho numerosas inversiones. En efecto estos materiales resultan idóneos para su uso en naves industriales y agrícolas. En el sector de las viviendas unifamiliares se utilizaron poco los productos de estanqueidad, ya que la mayoría de las viviendas unifamiliares están cubiertas con teja. MSI El Mercado de los Materiales para Tejados en España Abril MSI Reports

9 5.6.5 por Tipo de Obra, 45) Tabla: Mercado de la España, por Tipo de Obra, Obra Nueva Rehabilitación Δ CDM 07 Obra Nueva Rehabilitación Total Unidad: millones de m² Fuente: estimaciones del sector y de MSI En el periodo de estudio el número de licencias concedidas para la nueva obra residencial ha experimentado un crecimiento importante debido a la burbuja inmobiliaria, beneficiando al mercado de cubiertas de obra nueva. Tradicionalmente las viviendas unifamiliares se han construido asumiendo que los pequeños elementos eran suficientes para combatir las humedades. Esta situación fomenta la aparición de dicha problemática, requiriendo rehabilitación. El principal problema de las cubiertas de viviendas unifamiliares es la filtración de agua. Parte de las reparaciones se deben a este motivo, lo que fomenta la colocación de impermeabilización bajo teja en rehabilitación. La rehabilitación de cubiertas está ligada al ciclo de vida de los productos empleados, cada vez mayor y con mayores periodos en garantía. MSI El Mercado de los Materiales para Tejados en España Abril MSI Reports