Fuente: IET - -

Transcripción

1 Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 2005

2 Fuente: IET Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos.

3 Instituto de Estudios Turísticos

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5 INDICE Página Resumen Introducción Datos básicos Llegadas turísticas internacionales Estacionalidad de los flujos Vías de acceso Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste Forma de organización del viaje El uso de Internet Tipo de alojamiento Motivo del viaje Actividades realizadas en España Valoración conjunta del viaje a España Fidelidad al destino Composición del grupo turístico Características socioeconómicas Comunidades autónomas de destino Cataluña Baleares Canarias Andalucía Comunidad Valenciana Comunidad de Madrid Resto de comunidades autónomas Destinos secundarios de los turistas internacionales Principales mercados emisores Reino Unido Alemania Francia Italia Holanda Países Nórdicos Portugal...67

6 4.8. Resto de mercados emisores Metodología FRONTUR ANEXO DE TABLAS

7 Resumen De acuerdo con la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), a lo largo de 2005 se han recibido en España 92,1 millones de visitantes internacionales, un 7,1% más que en De ellos, 55,6 millones fueron turistas (60,3% del total), es decir, realizaron al menos una pernoctación en España, y el resto (36,5 millones) fueron excursionistas. Los turistas han experimentado un crecimiento interanual del 6,0%, (el año de mayor crecimiento desde 1999), alcanzándose un nuevo máximo histórico de llegadas. En este buen resultado final ha influido el excelente tercer trimestre que, con un aumento del 7%, ha tenido un volumen de llegadas del 1,3 millones superior al año anterior. Atendiendo a las características fundamentales de estos flujos se observa un año más una fuerte concentración geográfica tanto en mercados emisores como en comunidades de destino, así como una consolidación de las tendencias en el comportamiento de los turistas desde el momento de la compra de los billetes hasta el medio de alojamiento elegido. Los destinos preferidos de los turistas internacionales se han localizado en un 89,7% de los casos en seis comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, por este orden), mientras que el resto de las comunidades recibió el 10,3% restante. Por lo que respecta a los mercados de origen, las llegadas se concentraron en un 62,6% en tres mercados emisores: el Reino Unido, Alemania y Francia, por este orden. Desde Europa se recibió al 93,8% de los turistas del año. 7

8 Destinos turísticos La distribución de los principales destinos 1 de esos flujos en 2005 tampoco se ha alterado sustancialmente. Así, Cataluña sigue ocupando el primer lugar como destino de los turistas internacionales del año, con algo más de 14 millones de llegadas, esto es, el 25,3% del total del año. Además, esta comunidad ha sido la más dinámica (entre las principales) a lo largo de 2005, registrando un significativo crecimiento del 12,3%. La segunda comunidad de destino en España fue Baleares, con 9,6 millones de turistas y un ligero crecimiento del 1,0% en el conjunto del año. Con pocos turistas menos cerró el año Canarias (9,5 millones); las llegadas a este archipiélago, sin embargo, han registrado un ligero descenso del 1,4%. Con 8 millones de turistas, Andalucía fue el cuarto destino del año (14,4% del total) de los turistas internacionales en España durante 2005, registrando un volumen de llegadas muy similar al del año anterior (+1,0%). A mayor distancia de estos cuatro destinos, se sitúan la Comunidad Valenciana y Madrid, con 5,1 y 3,5 millones de turistas respectivamente. En ambas comunidades se han registrado importantes crecimientos que han sido del 8,7% en la Comunidad Valenciana y del 9,3% en la de Madrid. Las comunidades autónomas de la costa cantábrica recibieron un total de 2,4 millones de turistas (4,4% del total), lo que supone un crecimiento del 14,9% respecto a El resto de comunidades del interior peninsular fue el destino de 2,5 millones de turistas (4,5% del total), y en ellas se ha recibido un 17,9% más de turistas que en el 1 El cuestionario de Frontur permite identificar dentro de España un máximo de hasta tres destinos diferentes en los que el turista extranjero ha podido pernoctar. Para cada uno de ellos se recoge el número de pernoctaciones realizadas y el tipo de alojamiento utilizado. A efectos de la tabulación de los resultados y para garantizar la coherencia entre el número de turistas llegados a las distintas comunidades autónomas y el total de llegadas a España se ha establecido el criterio de destino principal. De este modo, a aquellos turistas que declaran haber pernoctado en distintas comunidades autónomas se les asigna como destino principal aquella en la que han realizado un mayor número de pernoctaciones. 8

9 año anterior. Por otra parte, a la Región de Murcia, llegaron turistas, con un intenso crecimiento del 24% explicado por el auge del número de vuelos operados por CBC. Evolución de las llegadas según comunidad autónoma de destino principal. Año Año 2005 % Vertical % 2005/2004 TOTAL ,0% Litoral mediterráneo ,4 8,5% Cataluña ,3 12,3% Andalucía ,4 1,0% Comunidad Valenciana ,2 8,7% Murcia (Región de) ,5 24,0% Archipiélagos ,4 0,0% Baleares ,3 1,0 Canarias ,0-1,4 Madrid (Comunidad de) ,4 9,3% Cornisa cantábrica ,4 14,9% CCAA interiores ,5 0,2% Fuente: IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Mercados emisores La estructura de los principales mercados emisores a España no se ha visto alterada en De esta manera, el Reino Unido fue el más importante, con 16,1 millones de turistas en el año, lo que supone que casi uno de cada tres turistas recibidos a lo largo de 2005 procedía de este país (29,0% del total). Respecto al año anterior registra un crecimiento del 3,1%. Instalado en unas cifras de emisión altísimas, este mercado no deja de crecer, si bien a un ritmo inferior que otros. Desde el mercado alemán se han recibido 9,9 millones de turistas, el 17,9% del total de llegadas del año. Respecto a 2004 este volumen supone un crecimiento del 4,1%, consolidando así el inicio de recuperación que registró el año anterior. 9

10 Francia, con 8,8 millones de turistas, el 15,8% de las llegadas internacionales a España, se sitúa como tercer mercado emisor. Las llegadas desde este mercado en 2005 han crecido con especial dinamismo (13,3%), rompiendo una tendencia de dos años consecutivos de descensos ligeros. Por otra parte, en el análisis del mercado francés debe mencionarse el importante flujo de excursionistas que emite a nuestro país: en 2005 fueron 23,4 millones, un 11,0% más que el año anterior y el 79% del total de excursionistas recibidos en España en el año. El resto de los principales mercados europeos en 2005 han sido, por orden de importancia: Italia, con un 5,4% del total de llegadas y un significativo crecimiento del 7,3% respecto a 2004; Holanda, de donde procedió el 4,5% de los turistas del año, con un crecimiento interanual del 8,4%; Portugal con el 3,7% de los turistas recibidos, un 6,1% más que en 2004; Bélgica, con un 3,1% de las llegadas y un volumen casi idéntico al del año anterior (-0,1%) y el conjunto de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), de donde procedió el 5,1% de los turistas, un 4,0% más que en Entre los mercados lejanos destacó, un año más, el estadounidense, origen del 1,6% de los turistas del año, lo que supuso una caída del 1,4% respecto al año anterior. Destinos turísticos y mercados de origen El análisis conjunto de los principales destinos turísticos españoles y los principales mercados de origen de los turistas extranjeros permite detectar algunos rasgos distintivos de cada comunidad autónoma: Cataluña, primer destino nacional y con un año especialmente dinámico, se sigue beneficiando, al igual que se observaba en 2004, de la fortaleza de los mercados francés y británico, que suponen el 47,9% de las llegadas que recibe y que, en 2005, crecieron un 17,6% y un 8% respectivamente. Cataluña fue también el primer destino de italianos, belgas, holandeses, suizos y estadounidenses. 10

11 En los archipiélagos también hay una enorme dependencia de dos mercados: el mercado alemán y el británico, que juntos representan el 74,2% de las llegadas del año en Baleares y el 66,1% en Canarias. En cuanto a la evolución de estos dos mercados en las islas, mientras el alemán ha registrado sendos crecimientos del 6,9% y el 0,5%, el británico se ha contraído un 4,2% en Baleares y un 4,9% en Canarias. Los demás emisores tienen pesos muy inferiores en estas dos comunidades. Se podría destacar la presencia de turistas nórdicos en Canarias (12,3% de las llegadas totales del año), con un crecimiento del 4,3% respecto a Andalucía es el destino de, aproximadamente, uno de cada cinco portugueses (24% del total de turistas de esta nacionalidad), y es igualmente importante para los turistas estadounidenses. Su mercado emisor más destacado en 2005 fue, claramente, el Reino Unido, origen del 38,2% de los turistas de esta comunidad y que tuvo un crecimiento del 11,1% respecto a La Comunidad Valenciana es, entre los principales destinos del turismo internacional en España, la que mayor dependencia presenta de un único mercado emisor: casi la mitad de sus turistas internacionales proceden del Reino Unido (44,8%). En 2005 este mercado registró un 3,8% más de llegadas que el año anterior en esta comunidad. Por el contrario, Madrid es el destino con la menor dependencia de un único mercado. La mayor presencia en esta comunidad corresponde a los turistas franceses que, con un peso del 14,5% del total de llegadas del año, ha registrado un crecimiento del 13,6% respecto a Madrid es también destino de turistas procedentes de mercados lejanos, como Estados Unidos (el 24,1% de ellos visitaron Madrid); este porcentaje alcanza el 38,9% en el caso de los turistas procedentes del resto de países americanos. 11

12 1. Introducción Se presenta en este informe un análisis de las principales características de los flujos turísticos internacionales hacia España en el año 2005, obtenidas a partir de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). En el epígrafe 2 se detallan las características básicas de estos flujos turísticos, con breves comentarios sobre rasgos del comportamiento de los turistas que visitaron España en 2005, combinando los resultados de la explotación tanto de Frontur como de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y de los registros de vuelos de Aena. En los epígrafes 3 y 4 se analizan con detalle las características de los turistas internacionales recibidos en Comenzando el análisis por las principales comunidades autónomas de destino principal de los turistas, se comenta en detalle cómo ha sido el año en términos de llegadas internacionales en Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, además de en otros destinos de flujos turísticos menos cuantiosos. A continuación, en el epígrafe 4, se analiza la emisión de los principales mercados en el año, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, los Países Nórdicos y Portugal. Se incluye en el epígrafe 5 una breve nota metodológica sobre la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Por último, se ha introducido un anexo de tablas que recoge las principales variables analizadas en el texto. 12

13 2. Datos básicos 2.1. Llegadas turísticas internacionales En 2005 se han registrado los mayores crecimientos desde finales de la década de los 90 En 2005 se ha vuelto a alcanzar un máximo histórico en la serie de llegadas internacionales, tanto en lo referido al volumen de turistas como al de excursionistas. Así, en términos absolutos el número de turistas superó en 3,1 millones al de 2004 y el de excursionistas en otros 3 millones, alcanzando las llegadas de visitantes un total de 92,1 millones (6,1 millones más que el año anterior y casi 10 más que en 2003). El avance registrado en 2005 es el de mayor intensidad de los registrados por Frontur desde el año 1999, después de unos años de crecimientos cercanos o inferiores al 3%. Llegadas de turistas internacionales Años Millones ,9% 8,5% 2,1% 4,7% 3,6% 1,0% 3,1% 6,0% Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 2.2. Estacionalidad de los flujos Las llegadas internacionales siguen ajustándose al patrón estacional de años anteriores Las llegadas de turistas internacionales a lo largo del año presentan en términos generales- un carácter claramente estacional, muy similar al observado en años anteriores, con una gran concentración en el tercer trimestre del año. Durante este periodo se han recibido 20,4 millones de 13

14 turistas, el 36,7% del total de las llegadas de 2005, con un crecimiento del 7,0%.... con mayor índice de llegadas en el tercer trimestre. En el resto de trimestres destaca el segundo, con la llegada de 14,6 millones de turistas, lo que supone un 26,2% sobre el total de turistas recibidos durante el año. Junto con el crecimiento del tercer trimestre, sobresale también el primero, con una variación interanual del 7,2% (9,4 millones de llegadas). En último lugar, se encuentra el cuarto trimestre, con un 20,1% sobre el total de turistas recibidos (11,2 millones), lo que supone una variación de 4,9% con respecto al año anterior. Llegadas de turistas internacionales a España según meses Millones E F M A M J J A S O N D Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) En general, se observan crecimientos en todos los trimestres, y un mantenimiento del patrón estacional de los últimos años. Tal y como se aprecia en el gráfico de la página anterior, los máximos se encuentran en los meses de la temporada de verano, pero la gran afluencia de llegadas en los meses de temporada baja hacen que el apuntamiento central de la curva obtenida sea menor, al igual que ocurriera el año anterior. 14

15 2.3. Vías de acceso Tres de cada cuatro turistas (más de 40 millones) llegaron a España en avión. Por lo que respecta a las vías de acceso, las llegadas de turistas internacionales a España durante el año se han efectuado mayoritariamente en avión, vía escogida por el 73,3% de ellos (40,7 millones de turistas). La carretera fue la segunda vía más elegida para los viajes a España, con un 23,6% del total de las llegadas. En tercer lugar, y con un peso del 2,5%, se sitúan las entradas de turistas por vía marítima en líneas regulares con conexiones internacionales, por la que se recibieron 1,4 millones de turistas. Por último, las llegadas de turistas por ferrocarril supusieron un 0,5% del total (aproximadamente, turistas). Las llegadas por avión vuelven a subir (5,7%), pero es en las de carretera donde se observa el mayor crecimiento (8,4%). En 2005 el mayor crecimiento experimentado ha correspondido a las llegadas por carretera, un 8,4% más que el año pasado, aunque las llegadas por vía aérea también han registrado un crecimiento del 5,7%. Esta situación difiere a la del año anterior, en el que las llegadas por carretera descendieron ligeramente. Por su parte, las llegadas por carretera aumentan influidas por la importante subida del mercado francés que con un peso del 47,1% de las llegadas por esta vía, crece un 15,2% respecto al año anterior. El resto de mercados, con un peso menor en esta vía, experimentan evoluciones contrarias: Portugal, con el 11,8% de las llegadas por carretera, aumenta un 2,6% y Alemania, con un peso del 7,1%, vuelve a caer por segundo año consecutivo un 6% Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste En el año 2005 llegaron a España 15,3 millones de pasajeros procedentes del extranjero en un total de vuelos realizados por alguna de las 29 Compañías aéreas de Bajo Coste (CBC) que operan en España 2. Estos pasajeros supusieron el 29,7% del total de las llegadas de vía aérea (51,4 millones), 2 Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2005 han sido: Virgin Express (Bélgica), Sterling European (Dinamarca), Ryanair (Irlanda), Myair.com (Italia), Transavia.com (Holanda), EasyJet Airline Co-GO Fly, Jet2 -Flyglobespan (Channel Express, GSM), My Travel Lite, BmiBaby, Jersey European Airways (Flybe), Air Scotland, EU Jet y Thomsonfly.com (Reino Unido), Air Berlín, Deutsche Ba (Flydba), Germanwings y Hapag Lloyd Executive GmbH (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo y Helvetic (Odette Airways) (Suiza), Norwegian Air Shuttle A (Noruega), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling (España) y Snowflake y Flynordic.com (Suecia). 15

16 un 30,8% más que el año anterior. Se mantiene, pues, el fuerte crecimiento del tráfico de estas compañías, iniciada hace ya tres años. Evolución por meses del número de pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste ,8% Año I Tr II Tr III Tr IV Tr Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. El 87,8% de las llegadas de pasajeros en CBC durante el año 2005 se concentraron en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. Cataluña, en primera posición, recibió durante 2005 el 24,6% de llegadas de pasajeros en CBC a España, 3,8 millones de pasajeros, experimentando subidas interanuales del 25,1% (755 mil pasajeros más). La mayor parte de los pasajeros procedieron del Reino Unido y se repartieron entre los aeropuertos de Barcelona y Girona, principalmente. Cabe mencionar el caso de la compañía Ryanair, que con 1,8 millones de pasajeros transportados (la mayor parte de las llegadas aéreas internacionales a los aeropuertos de Girona y Reus) materializó prácticamente la mitad de las llegadas en CBC a esta comunidad y explicó gran parte del crecimiento del periodo. Baleares, en segundo lugar, concentró el 22,2% del total de las llegadas de pasajeros en CBC con destino a España en 2005, es decir, 3,4 millones de pasajeros, registrando una subida del 20,4% respecto al año anterior ( pasajeros de diferencia). El principal país emisor de este tipo de pasajeros para el archipiélago fue Alemania, gracias a las conexiones del aeropuerto de Son San Joan en Palma de Mallorca con los aeropuertos de Colonia/Bonn, Hamburgo/ Fuhlsbuettel y Dusseldorf, relaciones aéreas operadas mayoritariamente por la compañía Air Berlín. Andalucía recibió el 18,2% de las llegadas de pasajeros a España en CBC, un total de 2,8 millones, y llevó a cabo un crecimiento del 32,8% respecto al año 2004 ( pasajeros más). 16

17 Centralizados en el aeropuerto de Málaga, la mayor parte de sus pasajeros procedieron de los distintos aeropuertos del Reino Unido (Gatwick, Luton, Manchester y Stansted) y fueron trasladados por Easyjet Airline. La Comunidad Valenciana, con un total de 2,5 millones de pasajeros, el 16,6% del total nacional, registró más llegadas en CBC que en compañías tradicionales. En su mayor parte se trató de pasajeros procedentes del Reino Unido con destino al aeropuerto del Altet en Alicante, gracias al tráfico generado por la compañía Easyjet Airline. En términos de evolución este destino mantuvo durante 2005 un incremento interanual del 50%, muy beneficiado por el aumento de las llegadas desde el mercado británico a lo largo de este periodo. Número de pasajeros en CBC y porcentaje de pasajeros según compañía aérea por comunidades autónomas. Año 2005 Fuente: IET, elaboración propia a partir de datos de Aena. La comunidad de Canarias recibió el 6,1% de las llegadas en CBC a España, un total de 932 mil pasajeros, con una subida interanual del 1,5%. El primer mercado emisor de pasajeros para Canarias, al igual que en el caso de Baleares, fue Alemania (51,4% de los pasajeros), gracias a los traslados efectuados por Air Berlín. Como principal destino turístico nacional, Canarias queda al margen de este fenómeno en cuanto al poco peso que sus llegadas supusieron sobre los pasajeros recibidos en España a través de CBC a lo largo del periodo. Los principales mercados de origen de los pasajeros recibidos por España en CBC a lo largo de 2005 fueron Reino Unido y Alemania, que concentraron el 70,9% de las llegadas. 17

18 Reino Unido, país de origen del 44,7% de los pasajeros recibidos por España en CBC a lo largo del periodo, es decir, 6,8 millones de pasajeros, experimentó una subida interanual del 35,8% (1,8 millones pasajeros más). Estos pasajeros, procedentes de los aeropuertos más cercanos a Londres (Stansted, Gatwick y Luton) principalmente, tuvieron como primer destino Andalucía (26,8%), siendo la compañía Easyjet Airline la responsable de la mayor parte de los traslados y del buen comportamiento de este mercado en el periodo. Pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste según país de origen. Años 2004 y Reino Unido Alem ania Holanda Italia Bélgica Suiza Francia Dinamarca Suecia Irlanda Noruega Resto países Fuente: IET Elaboración propia a partir de datos de Aena Alemania, por su parte, fue el mercado emisor del 26,2% de los pasajeros de CBC recibidos por España en 2005, un total de 4 millones, registrando una subida del 17,1% ( pasajeros de diferencia). El 51,2% de los pasajeros alemanes se dirigieron a Baleares, siendo el archipiélago, asimismo, promotor de una buena parte del crecimiento experimentado por el citado mercado a lo largo del periodo, gracias a las conexiones establecidas principalmente por Air Berlín, con el 71,3% de los pasajeros transportados. Por detrás de estos dos mercados, y a una distancia considerable, se situaron países como Holanda, Italia y Bélgica, con pesos respectivos sobre el total de llegadas en CBC del periodo del 6,8%, del 5,5% y del 4,3%, donde cabe destacar el peso ganado por Italia, con un crecimiento interanual del 103,2%, frente al crecimiento más reducido del mercado holandés, clásico mercado de origen de las llegadas a España de bajo coste, que aumenta un 8,4%. 18

19 2.4. Forma de organización del viaje Sigue aumentando el porcentaje de turistas que viajan sin paquete turístico. Tres de cada cinco turistas vinieron a España sin contratar un paquete turístico. Como ya ocurriera en el 2004, las características de la demanda turística internacional continúa con la línea marcada en los últimos años: predominan los turistas que no contratan paquete turístico (el 61,5% del total) frente a los que lo contratan (38,1%), respecto al año anterior, los turistas con paquete turístico han disminuido un 7,8%, mientras que los que vinieron sin contratarlo han registrado un crecimiento del 16,7%. Sigue afectando de forma directa el auge de este tipo de viajes por el uso de la www (World Wide Web), ya que este medio facilita el acceso a los servicios así como su contratación. De igual manera, influye la pujanza de las CBC, que favorecen la compra de los billetes directamente a la compañía. En los archipiélagos sigue predominando el uso de algún paquete turístico, aunque su contratación ha sufrido un descenso del 9,5% en Baleares y 5,7% en Canarias. El paquete turístico sigue siendo la opción preferida por los turistas que acuden a los archipiélagos: de las llegadas a Canarias un 75,8% contrató uno, mientras que en Baleares tres de cada cinco turistas que visitaron estas islas organizaron su viaje mediante un paquete turístico. En la cuestión de la distribución geográfica, ese es el punto destacable, ya que los turistas que acudieron al resto de comunidades lo hicieron mayoritariamente sin paquete turístico. Por otra parte, la contratación de paquetes turísticos condiciona en gran medida el tipo de alojamiento utilizado durante la estancia, ya que estos productos suelen incluir el alojamiento en hoteles o establecimientos similares. Esto explica que en el año 2005, el 89,8% de los turistas que habían contratado paquetes turísticos se alojaran en establecimientos hoteleros o similares, mientras que sólo el 46,7% de los que vinieron sin haber contratado estos productos se alojaron en hoteles. 19

20 Turistas según comunidad autónoma de destino principal y forma de organización del viaje. Año 2005 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) El uso de Internet Un 39,2% de los turistas del año utilizaron Internet para consultar, reservar o pagar algún servicio relacionado con su viaje a España. Es evidente que la cantidad de servicios ofrecidos por internet acapara la atención de una gran parte de los turistas de hoy en día. Un 39,2% de los llegados a España acudieron a internet, ya fuera para consultar información (37,9%), para reservar algún servicio relacionado con la organización del viaje (27,2%), o bien para pagar dicho servicio (23,9%). En este último aspecto, cabe destacar el aumento del 29,2%, con respecto al Los turistas que más consultaron la red (86,3%) llegaron en avión Si se analiza este fenómeno teniendo en cuenta la vía de acceso de los turistas, se observa que el 86,3% de los que dicen haber acudido a Internet para cualquiera de las tres acciones antes señaladas, llegó a España en avión. Desde otra perspectiva, sólo el 22,1% de los turistas que vinieron por carretera en 2005 había consultado Internet. 20

21 y procedían de mercados intercontinentales Por países emisores, la distinción geográfica es fundamental en cuanto al uso de Internet: los mercados intercontinentales (básicamente Estados Unidos y Canadá) están muy por encima de los europeos en el porcentaje de turistas que consultan (tanto en EEUU como en Canadá lo hacen un 63,6%), reservan (39,3% en EEUU y 34,9% en Canadá) y pagan (33,4% en EEUU y 30,6% en Canadá) por Internet algún servicio relacionado con el viaje a España. En Europa, los británicos y nórdicos son los que más se conectaron. El 39% de los británicos hizo algún pago por Internet en 2005 Entre los europeos, los siguientes países están por encima de la media en uso de la red: Reino Unido, Holanda, Países Nórdicos, Irlanda, Suiza, Bélgica e Italia. Debe destacarse el caso de los turistas británicos, primer mercado emisor a España en 2005, ya que el 47,9% de ellos consultó Internet en relación con su viaje (un crecimiento del 17,8% con respecto al año 2004), el 41,8% hizo alguna reserva (32,1% más que año anterior) y el 39% realizó por esta vía el pago de algún servicio relacionado con su viaje (un 36,6% más que en 2004). Si analizamos el uso de Internet según comunidad autónoma de destino principal, cabe destacar que, entre las seis principales, volvieron a ser los turistas con destino a la Comunidad Valenciana los que en mayor proporción acudieron a la red, tanto para consultar (56,1%), como para reservar (50,6%) y, sobre todo, destacan por ser los que más la utilizaron para pagar algún servicio relacionado con el viaje (47,4%). Aun cuando es también significativa la proporción de turistas que acude a Internet en relación con los viajes a Cataluña y Madrid, se aprecia que estos turistas se dirigen a este medio especialmente para hacer consultas (40% en Cataluña y 41,7% en Madrid) en relación con los dos destinos y, en mucho menor medida, para hacer sus reservas o pagos (29% y 25,3% en Cataluña y 26,5% y 21,2% en Madrid). 21

22 Fueron los turistas con destino la Comunidad Valenciana los que volvieron a hacer más uso de la red. En el resto de comunidades autónomas se han registrado menores porcentajes de turistas que hacen uso de la red en relación con el viaje a España, con las excepciones de Murcia (61,2% de los turistas usó la red) y Cantabria (49,4%), dos comunidades autónomas en las que los vuelos de CBC con las que toda relación se establece a través de Internet- se han consolidado a lo largo de % Turistas según comunidad autónoma de destino principal y uso de internet. Año ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 And Ara Ast Bal Can Cant CLM Cle Cat Val Ext Gal Mad Mur Nav Pva Rio Consulta Reserva Pago Fuente: IET. Frontur/Egatur Tipo de alojamiento El tipo de alojamiento preferido por los turistas internacionales en 2005 sigue siendo el hotelero, ya que un 62,9% (35 millones de turistas) se alojaron en un hotel o establecimiento similar. Ahora bien, también es notable el aumento en un 8,8% de turistas que prefirieron no usar este tipo de establecimiento. Al margen del alojamiento hotelero, se encuentra un amplio abanico de tipos de establecimientos, tanto colectivos como privados, utilizados por algo más de 20 millones de turistas internacionales durante el año Entre estos, el más utilizado fue la vivienda propia o de familiares o amigos, a la que acudió el 60,4% de los turistas que no fueron a establecimientos hoteleros o similares. Este colectivo, tan particular y numeroso, realiza unos viajes de características muy señaladas y 22

23 homogéneas en el tiempo: estancias considerablemente más largas que el conjunto de los turistas (más de un 30% se quedaron en España ocho días o más) y elevado grado de repetición de los viajes (más de un 80% de estos turistas ya habían visitado España, al menos tres veces, anteriormente). Turistas según comunidad autónoma de destino principal y tipo de alojamiento empleado en el viaje. Año 2005 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). También son numerosos los turistas que en 2005 se alojaron en viviendas alquiladas, bien directamente o bien a través de agencias, concretamente el 21,6% de los que no fueron a hoteles. Uno de cada cuatro turistas optó por alojarse en una vivienda propia, de algún familiar o amigo, o alquilada sin necesidad de acudir al canal establecido. Se observa, pues, que en el año 2005 hubo un volumen muy significativo de turistas (concretamente un 25,9% del total de las llegadas del año) que optaron por utilizar medios de alojamiento al margen de los canales tradicionales de contratación en el sector, ya sean viviendas propias, de familiares o amigos o viviendas alquiladas directamente al propietario, sin pasar por la agencia para efectuar la reserva. 23

24 En la estancia media hay una diferencia de casi una semana según el tipo de alojamiento por el que se opte. Así, durante 2005 los turistas alojados en hoteles tuvieron una estancia media de 7,7 días, mientras que para los que optaron por alojamientos no hoteleros la estancia media se situó en los 14 días. Dentro de la oferta no hotelera, las estancias medias más prolongadas corresponden a los turistas alojados en viviendas alquiladas directamente (23,1 días), alquilada a través de una agencia (13,3) y en viviendas propias (13,2 días). En términos generales, la estancia media se situó en los 10 días. Estancia media según tipo de alojamiento. Año ,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Total 10,0 7,7 Hoteles y similares 17,9 Alojamiento no hotelero 13,2 Vivienda gratuita (Propia, Familiares) 23,1 Vivienda alquilada directamente Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 13,3 Vivienda alquilada por agencia 11,50 Otros Alojamientos 2.7. Motivo del viaje Los motivos por los que los turistas visitan España, siguen siendo el ocio y las vacaciones... Por lo que se refiere al motivo principal declarado por los turistas para venir a España en el año 2005, vuelve a ser el ocio y las vacaciones el mayor reclamo de los turistas: un 79% de ellos declararon venir por dichos motivos (43,9 millones de turistas). Los siguientes motivos en importancia son el trabajo/negocios y los motivos personales, declarados por el 10% (5,6 millones) y el 7,5% (4,1 millones) de los turistas, respectivamente. En cuanto a las variaciones interanuales de cada uno de estos colectivos, se observa que el número de turistas recibidos por motivos de ocio ha sufrido un aumento de un 6,2%, mientras que los 24

25 turistas que hicieron sus viajes por motivos personales registraron un crecimiento interanual casi del 9,9%. Los viajes por motivos de trabajo y negocio también se vieron incrementados un 5,5% en 2005 respecto al año anterior. Turistas según motivo del viaje. Año 2005 Otros motivos 3,1% Sin especificar 0,4% Personal (Familiares, Salud) 7,5% Ocio, Vacaciones 79,0% Trabajo y negocios, ferias, congresos 10,0% Fuente: IET. Frontur/Egatur Actividades realizadas en España Más de la mitad de turistas que vinieron a España declaró haber realizado actividades culturales. Respecto a las actividades realizadas por los turistas en sus viajes por España en el año 2005, destaca en primer lugar el 54,2% de turistas que declararon haber realizado actividades culturales. Este colectivo se alojó mayoritariamente en hoteles (63%), superando ligeramente la media nacional y la estancia media general en medio día más (10,4días). En cuanto al nivel de estudios de este colectivo, un 48% posee estudios superiores, en su mayoría está entre edades comprendidas entre 25 y 44 años (43,6%) y además un 71,2% viajó sin paquete turístico. El 75,7% de estos turistas que manifestaron haber realizado actividades culturales ya había venido en alguna ocasión a España y un 80,9% valoran su viaje del 1 al 10 con más de un 8. 25

26 Entre las seis comunidades autónomas con mayor afluencia de turistas de España, destaca Cataluña como la más visitada para realizar actividades culturales. Casi nueve de cada diez Estadounidenses que vienen a España declara realizar actividades culturales. El primer mercado emisor de turismo cultural es el Reino Unido, con 7,7 millones de turistas, aunque la mayor proporción de turistas culturales es la de los estadounidenses, donde este colectivo supone el 84,2% del total. Turistas según actividades realizadas. Año Miles /2004 Visitas culturales ,9% Diversión, discotecas ,1% Actividades deportivas ,4% Deportes naúticos ,4% Senderismo, montañismo ,6% Golf ,4% Deporte aventura ,3% Esquí-nieve ,1% Caza ,6% Otros deportes ,6% Visitas a familiares ,5% Actividades gastronómicas ,9% Asistencia espectáculos culturales ,1% Otras actividades culturales ,5% Visita a parques temáticos ,9% Casinos, salas de juego ,6% Asistencia espectáculos deportivos ,9% Balneario, talasoterapia ,0% Fuente: IET. Frontur/Egatur. A las actividades culturales le siguen las actividades de diversión, discotecas (con especial relevancia en Madrid y Baleares), actividades deportivas (principalmente deportes náuticos y senderismo), visitas a familiares y, con un fuerte crecimiento, actividades gastronómicas. 26

27 2.9. Valoración conjunta del viaje a España La valoración media del conjunto del viaje para los turistas del año ha sido de 8,25 sobre 10. Los turistas internacionales recibidos a lo largo del año han otorgado una valoración media del conjunto del viaje del 8,3 en una escala de 1 a 10, es decir, se mantiene el nivel de satisfacción del año De los 53,8 millones de turistas que visitaron España durante el año 2005, más de 42 millones dieron una valoración conjunta a su viaje de 8 ó más puntos. En general, se observa que el nivel de satisfacción de los turistas no difiere según su comunidad de destino principal en España, situándose las valoraciones que han dado los turistas en todas ellas entre el 8,0 que se registra para los turistas que fueron a Madrid y el 8,7 registrado para los turistas con destino Comunidad Valenciana. En el análisis por mercados emisores se observa la misma homogeneidad en las valoraciones. De esta manera, no se aprecian valoraciones medias por debajo del 8 otorgado por los turistas franceses a sus viajes a España y tampoco superan el 8,5 de los británicos; especial interés tiene este dato puesto que son los más numerosos Fidelidad al destino Un 82,7% de los turistas ya había venido anteriormente, es decir casi cinco de cada seis turistas repetían... Un 82,7% de los turistas recibidos en el año 2005 repetían visita a España, frente al 17,3% que vino por primera vez. Destaca el crecimiento del 5,1% de turistas que repiten visita a España. Los que lo hacen por tercera vez suponen un 87,8% de los que repiten y los que lo hacen por décima vez suponen un 46,4% de ese mismo colectivo. 27

28 Turistas según número de visitas anteriores Año o más 38,3% De siete a nueve 8,2% De cuatro a seis 18,3% Tres veces 7,7% Dos veces 6,3% Primera Vez 17,3% Una vez 3,8% Fuente: IET. Frontur/ Egatur. y el 46%de los que repiten vino por décima vez a España Los turistas que repiten viaje a España llegan a los destinos españoles en busca de ocio y suelen alojarse en hoteles, aunque también acuden a viviendas propias o de algún familiar. Destaca, en este punto, que son 3,9 millones de turistas los que repiten más de diez veces la visita y que ya poseen vivienda propia. Por destino, los turistas recibidos en las principales comunidades autónomas presentan un índice de fidelidad muy elevado. Así, más de un 83% de los turistas en Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana repite visita a España, mientras que este porcentaje es del 80,1% en Cataluña y del 69,9% en Madrid. A Cataluña acudieron casi 11 millones de turistas que manifestaron no ser la primera vez que venían a España. Debe destacarse asimismo el porcentaje de turistas que fueron a la Comunidad Valenciana y alegó ser la décima vez que venía a España (el 45,8%). Algo más de la mitad de los turistas que no proceden de un mercado emisor europeo repitieron visita a España... Si tenemos en cuenta el mercado emisor, continúan siendo los europeos los que presentan una mayor fidelidad, puesto que el 84,7% de ellos dice haber venido en alguna otra ocasión anterior, mientras que entre los no europeos este porcentaje desciende al 50,9%. 28

29 mientras que los mercados europeos rozaron el 85% de turistas que volvieron a visitar España. Entre los países europeos destacan el Reino Unido, con 13,8 millones de turistas que repiten (el 86,6% de los recibidos desde este mercado), Alemania con 8,6 (87,2%) y Francia con 6,9 (84,5%). En cuanto al número de visitas anteriores, sobresale Portugal con un 61,3% de turistas que vinieron a España por décima vez o más, sobre el total de turistas que llegaron de dicho país. También destaca el mercado británico, ya que de los turistas que repitieron viaje a España, un 44% había venido diez veces o más Composición del grupo turístico La pareja sigue siendo la mejor compañía para viajar... Durante el 2005 se ha mantenido la tónica del año anterior, un 48,9% de los turistas que vinieron a España lo hizo acompañado de su pareja, un 18,9% realizó el viaje solo y un 16,7% con la familia incluyendo a los hijos. En general, en todas las comunidades el grupo más frecuente son los que viajan con su pareja. La excepción más significativa se presenta en Madrid donde, debido al peso del turismo de negocios y trabajo, el porcentaje de turistas que viajan solos asciende hasta el 42,1%. Turistas según composición del grupo turístico Año 2005 Con pareja 48.9% Con f amilia incluyendo hijos 16.7% Con f amilia sin incluir hijos 3.4% Con f amilia y amigos 2.2% Con amigos 7.9% Solo 18.9% Con compañeros de t rabajo y est udios 2.0% Fuente: IET.Frontur/ Egatur 29

30 En cuanto al mercado emisor, la composición del grupo turístico varía según si es europeo o no. Los europeos, claramente, prefieren viajar con su pareja, mientras que en el resto de mercados viajan más turistas solos Características socioeconómicas El año 2005 se caracteriza por ser análogo al año 2004, es decir, las características de los turistas que visitaron España durante el año 2005 en cuanto a la visión de sus componentes socioeconómicos es muy similar al año anterior. Estas variables son las que se detallan a continuación: edad, nivel de renta, actividad económica, formación académica y situación profesional de los turistas. No se aprecian diferencias significativas por sexos, por lo que no se harán comentarios sobre este aspecto. Perfil socioeconómico de los turistas internacionales Año 2005 Edad: Asalariado en cargos medios Al menos con estudios secundarios; 44% estudios superiores Nivel de renta medio Trabajando (ocupado) Por grupos de edad, un 36,4% de los recibidos en 2005 tenían entre 25 y 44 años, al igual que lleva ocurriendo en los últimos años son los más numerosos. Le sigue en importancia el colectivo entre 45 y 64 años, en el que se encuentra el 30,6% de los turistas del año. 30

31 Respecto al nivel de renta de los turistas durante 2005, el 65,5% declaró pertenecer a un nivel medio. Le sigue el colectivo de los que afirmaron pertenecer a un nivel medio/alto, 24,3%. Muy en relación con el punto anterior se encuentra la actividad económica, un 58,5% de los turistas internacionales recibidos en el año 2005 declara ser asalariado en cargos medios y un 14,5% ser empresarios o trabajadores por cuenta propia (autónomos). Referente a la formación académica, la práctica totalidad (89,1%) de los turistas recibidos en el periodo analizado ha realizado al menos estudios secundarios; de éstos, el 44% ha cursado estudios superiores. En cuanto a la situación profesional en la que se encuentran los turistas que llegaron a España en el año 2005, el 78,4% declaró estar ocupado o trabajando, y un 12,8% dijo estar jubilado. 31

32 3. Comunidades autónomas de destino Seis comunidades concentran el 89,7% del flujo turístico internacional del año. El grado de concentración en el territorio español de los flujos turísticos internacionales es notable: el 89,7% de los turistas del año tuvo como destino principal Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Esta es una estructura que permanece prácticamente invariable Cataluña Cataluña sigue demostrando fortaleza como primer destino nacional con cerca de 14 millones de llegadas en el año y un crecimiento interanual del 9,2%. Tal y como se viene produciendo desde 2002, el primer destino de los turistas internacionales durante el año 2005 ha sido Cataluña, que concentró el 25,3% de las llegadas del periodo, esto es, 14 millones de turistas. Este volumen de llegadas supone un intenso crecimiento interanual del 12,3% que, en términos absolutos, significa que durante 2005 ha llegado a Cataluña un millón y medio más de turistas que en 2004, superándose ampliamente el registro del año pasado, que ya fue un máximo histórico. Evolución de las entradas de turistas extranjeros con destino Cataluña y total destinos. Años (Variación interanual media acumulada) EFMAMJ JASONDEFMAM J JASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Cataluña Total Destinos En Cataluña ambas vías de acceso- aeropuerto y carretera- han crecido un 12,8% respecto a Un rasgo característico de los flujos turísticos internacionales a Cataluña es el elevado peso de las llegadas por carretera (48,8% de las llegadas del año), muy superior al registrado en el conjunto nacional. Debe hacerse notar, sin embargo, que la evolución registrada en los últimos años de las llegadas por esta vía ha sido claramente descendente en dicha comunidad, pasando del 61,2% que representaba en 2002 hasta el 48,8% de este año. A pesar de la pérdida de peso mencionada, tanto las llegadas por vía aérea como por carretera han crecido un 12,8% respecto a

33 Se mantiene el excepcional ritmo de crecimiento de las CBC s en Cataluña (25,1%) El aumento en el número de turistas que acceden por vía aérea está muy relacionado con el auge de las compañías de bajo coste (CBC), que en Cataluña ha sido especialmente intenso y mantenido durante los últimos años: en 2005 las llegadas en este tipo de compañías ya suponen el 40,5% del total de llegadas por vía aérea. Además, el tráfico de CBC s ha experimentado un crecimiento del 25,1%. El 44,4% de los visitantes de Cataluña fueron excursionistas En el caso de Cataluña, por su condición de territorio fronterizo, es necesario destacar la importancia del fenómeno del excursionismo extranjero que entra por carretera. En el año 2005, el número de excursionistas llegados a Cataluña ascendió a 11,2 millones (el 44,4% del flujo de visitantes total de esta comunidad), de los cuales casi la totalidad correspondió a residentes en Francia (85%). En Cataluña el alojamiento no hotelero tiene mucho mayor peso que en el conjunto nacional. Por lo que respecta al tipo de alojamiento utilizado, se mantiene la estructura observada en años anteriores, con mayoría de los turistas (el 58,2%) alojados en establecimientos hoteleros y similares. Se observa, igualmente, un uso intensivo del alojamiento no hotelero, mucho más importante en los turistas con destino Cataluña que en el conjunto nacional: 40,8% frente a 36,7%. El tipo de alojamiento no hotelero mayoritariamente empleado por los turistas internacionales en Cataluña en 2005 fue la vivienda gratuita (propia o de familiares o amigos), a la que acudió el 24% de los turistas del año, esto es, 3,4 millones. Más de un millón de turistas alquilaron viviendas para sus estancias en Cataluña en Millones Número de turistas con destino principal en Cataluña según tipo de alojamiento. Años Hoteles y similares Alojamiento no hotelero Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). 33

34 El alojamiento hotelero fue el que mayor crecimiento experimentó, llegando a alcanzar un incremento interanual del 17,6%. Con respecto a la evolución interanual de los turistas según tipo de alojamiento utilizado en sus estancias en Cataluña, los alojados en establecimientos hoteleros crecieron un 17,6%, mientras que los que acudieron al alojamiento extrahotelero registraron un crecimiento del 5,2%. En este colectivo, los que más han crecido respecto a 2004 han sido los alojados en vivienda de familiares o amigos (12,1%). Número de turistas extranjeros con destino a Cataluña según tipo de alojamiento utilizado. Año Miles de turistas, % vertical y % variación interanual Turistas % vertical % Var. TOTAL % 12,3 Hoteles y similares ,2% 17,6 Alojamiento extrahotelero ,8% 5,2 Vivienda en propiedad ,7% 4,3 Vivienda de familiares o amigos ,4% 12,1 Vivienda Alquilada ,3% -8,9 Otros Alojamientos ,3% 9,1 Sin especificar 142 1,0% ,0 Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). La gran presencia de turistas franceses y británicos (estos últimos frecuentes usuarios de CBC) explican que tres de cada cuatro turistas viajen a Cataluña sin contratar paquete turístico En relación con la forma de organización del viaje, Cataluña es uno de los destinos donde mayor es la presencia de turistas que realizan sus viajes sin haber contratado paquetes turísticos. Así, durante 2005 un 78,1% de los turistas que tuvieron como destino esta comunidad la visitaron sin haber contratado paquete (11 millones de turistas), frente al 20,9% que sí lo hizo. La mayoritaria presencia en esta comunidad de turistas franceses (que viajan con mucha frecuencia a Cataluña y se alojan en viviendas propias o de familiares o amigos, de forma independiente, es decir, sin organizar) se ha visto reforzada en los últimos años por una creciente afluencia de turistas británicos (segundo mercado emisor en esta comunidad) que llegan también sin haber contratado paquetes turísticos y que vuelan en CBC a distintos aeropuertos catalanes. Esto explica la gran proporción de turistas que llegan a Cataluña sin contratar paquetes turísticos. Además, en Cataluña cada vez se recibe mayor volumen de turistas sin viajes organizados, como lo demuestra que, frente al año anterior, este colectivo haya registrado un crecimiento del 19,4%, mientras que los que contrataron previamente paquetes turísticos se han reducido un 8,7%. 34

35 Los principales mercados emisores siguen demostrando una evolución muy favorable: Francia aumenta un 17,6% y Reino Unido y Alemania crecen un 8% y un 0,4% respectivamente Por lo que respecta a los principales mercados emisores de turistas con destino a Cataluña durante el año 2005, el primer mercado en importancia fue el francés, con un total de 4,6 millones de turistas (el 32,6% del total de llegadas a este destino); le siguen en importancia el mercado británico con 2,1 millones de turistas (el 15,3% del total), el mercado alemán con 1,3 millones de llegadas (el 9,3% del total) y el italiano, con 1,2 millones de turistas (el 8,8% del total). Número de turistas extranjeros con destino Cataluña según país de residencia. Año 2005 Miles de turistas, % vertical y % variación interanual Total nacional Turistas % Vertical % Var. Turistas % Vertical % Var. TOTAL % 6, % 12,3 Francia ,8% 13, ,6% 17,6 Reino Unido ,0% 3, ,3% 8,0 Alemania ,9% 4, ,3% 0,4 Italia ,4% 7, ,8% 3,4 Holanda ,5% 8, ,5% 16,5 Resto Europa ,3% 5, ,8% 15,0 Resto mundo ,2% 8, ,7% 17,7 Fuente: IET. Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur). Cataluña En relación con la evolución registrada en 2005 por los principales mercados en Cataluña hay que destacar que todos han crecido respecto a Destaca, por encima de los demás, el intenso crecimiento del 17,6% registrado por el mercado francés. Debe significarse, así mismo, el mantenimiento de los ritmos de crecimiento del mercado británico que, a pesar de no alcanzar los niveles de años anteriores, ha aumentado un 8% en El resto de mercados han evolucionado de manera positiva, pero con incrementos más moderados: 0,4% el mercado alemán y 3,4% el italiano Baleares Baleares vuelve a ocupar, con 9,6 millones de turistas, el segundo lugar como destino turístico español Las Islas Baleares, segundo destino nacional del año 2005 con el 17,3% de las llegadas a España, recibieron un total 9,6 millones de turistas internacionales. Este dato supone que el volumen de turistas recibidos en Baleares ha crecido respecto al año anterior un 1%. El buen resultado de 35