SECRETARIA GENERAL DE TURISMO INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

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1 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO SECRETARIA GENERAL DE TURISMO INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Año 2004 Fuente: IET Toda persona que utilice estos datos deberá citar,en cualquier publicación que haga uso de ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos.

2 Instituto de Estudios Turísticos Fuente: IET Toda persona que utilice estos datos deberá citar,en cualquier publicación que haga uso de ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos.

3 INDICE DE CONTENIDOS Resumen de resultados...5 Mercados emisores...6 Destinos turísticos...7 Destinos turísticos y mercados de origen Introducción Datos básicos...11 Estacionalidad de los flujos...11 Vías de acceso...12 Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste...12 Forma de organización del viaje...16 El uso de Internet...18 Tipo de alojamiento...19 Motivo del viaje...22 Actividades realizadas en España...23 Valoración conjunta del viaje a España...24 Fidelidad al destino...24 Composición del grupo turístico...26 Características socioeconómicas Comunidades autónomas de destino Cataluña Canarias Baleares Andalucía Comunidad Valenciana Comunidad de Madrid Resto de comunidades autónomas Destinos secundarios de los turistas internacionales Principales mercados emisores Reino Unido Alemania Francia Italia...60

4 4.5. Países Bajos Países Nórdicos Portugal Resto de mercados emisores Metodología FRONTUR...70 ANEXO DE TABLAS...72 Indice de tablas

5 Resumen de resultados De acuerdo con la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), a lo largo de 2004 se han recibido en España 85,7 millones de visitantes internacionales, lo que supone un crecimiento del 4,6% con respecto a De ellos, 53,6 millones fueron turistas, es decir, realizaron al menos una pernoctación en España (62,5% del total), y el resto (32,1 millones) fueron excursionistas. Los turistas han registrado un crecimiento del 3,4% en el año lo cual significa, en términos absolutos, que se han recibido en España turistas más que en 2003, alcanzándose un año más el máximo histórico de llegadas. Este buen resultado final se ha debido, en gran parte, a las elevadas tasas de crecimiento registradas en el último trimestre del año (+10,0%), el mejor de los últimos seis años. Estos 53,6 millones de turistas han generado en el conjunto del año un total de 540,0 millones de pernoctaciones 1 en alojamientos privados y colectivos. Esta cifra supone un ligero incremento del nivel de pernoctaciones registrado el año pasado (+3,0%). La estancia media se ha situado en los 10,7 días. En lo que se refiere a las características turísticas de estos flujos, se observa un año más una fuerte concentración geográfica tanto de mercados emisores como de comunidades de destino, así como una consolidación de las tendencias observadas anteriormente, de cambios en el comportamiento de los turistas desde el momento de la compra de los billetes hasta el medio de alojamiento elegido Los destinos preferidos de los turistas internacionales se han localizado en un 90,6% de los casos en seis comunidades autónomas (Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, la C. Valenciana y la C. de Madrid, por este orden), mientras que el resto de las comunidades recibió el 9,4% restante. 1 La estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) es una encuesta diseñada para medir flujos físicos de viajeros a partir de la información que sobre los mismos proporcionan los organismos responsables del tráfico en las distintas vías de acceso. Sin embargo, a partir de la información recogida en los cuestionarios es posible conocer también la duración media de las estancias y por lo tanto el número de pernoctaciones realizadas dentro de España 5

6 Por lo que respecta a los mercados de origen, las llegadas se concentraron en un 63,3% en tres mercados emisores: el Reino Unido, Alemania y Francia, por este orden. Mercados emisores La estructura de los principales mercados emisores a España no se ha visto alterada en De esta manera, el Reino Unido fue el más importante, con casi 16,4 millones de turistas en el año, lo que supone que casi uno de cada tres turistas recibidos a lo largo de 2004 procedía del Reino Unido. Respecto al año anterior registra un crecimiento del 2,9%. Aunque el volumen de llegadas desde este mercado sigue creciendo, es necesario señalar que la tendencia de reducción de las tasas es evidente: la de 2004 es la más reducida que se ha registrado para el Reino Unido. Por su parte, desde el mercado alemán se han recibido algo más de 10 millones de turistas, el 18,7% del total de llegadas del año. Respecto a 2003 este volumen de llegadas supone un crecimiento del 2,7%. De esta manera, se puede decir que 2004 ha sido un año de recuperación para este mercado, con la primera tasa interanual positiva desde Francia, con 7,5 millones de turistas, el 14,0% de las llegadas internacionales a España, se sitúa como tercer mercado emisor a pesar de registrar un descenso interanual del 2,0%. Es el segundo año consecutivo que las llegadas desde este mercado descienden. Por otra parte, en el análisis del mercado francés debe mencionarse el importante flujo de excursionistas que emite a nuestro país: en 2004 fueron 20,4 millones, un 7,5% más que el año anterior. El resto de los principales mercados europeos en 2004 han sido, por orden de importancia: Italia, con un 4,9% del total de llegadas y un significativo crecimiento del 10,3% respecto a 2003; los Países Bajos, de donde procedió el 3,4% de los turistas del año, con un 6

7 descenso interanual del 2,9%; Portugal que, en un año especialmente dinámico (+19,4%) ha sido el origen del 3,7% de los turistas recibidos; Irlanda con un 2,8% de las llegadas (+9,4% en el año) y el conjunto de los Países Nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), de donde procedió el 5,4% de los turistas del año, un 1,2% más que en Entre los mercados lejanos destacó, un año más, el estadounidense, origen del 1,7% de los turistas del año (cerca del millón), un volumen de llegadas muy similar al del año anterior (+0,5%). Destinos turísticos Al igual que se observa para los mercados turísticos, la distribución de los principales destinos 2 de esos flujos en 2004 tampoco se ha alterado. Así, Cataluña sigue ocupando el primer lugar como destino de los turistas internacionales del año, con 12,8 millones de llegadas, esto es, el 23,8% del total del año. Además, esta comunidad ha sido especialmente dinámica a lo largo de 2004, registrando un significativo crecimiento del 9,2%. La segunda comunidad de destino en España fue Canarias, con 10,1 millones de turistas y una caída del 3,6% en el conjunto del año. Con pocos turistas menos que Canarias cerró el año Baleares (9,8 millones); en esta comunidad, sin embargo, se ha producido un crecimiento interanual del 2,9% que confirma el cambio de tendencia. Con 7,6 millones de turistas, Andalucía fue el cuarto destino (14,2% del total) de los turistas internacionales en España durante 2004, registrando un volumen de llegadas muy similar al del año anterior (+1,9%). A mayor distancia de estos cuatro destinos, se sitúan la Comunidad Valenciana y Madrid, con 4,9 y 3,4 millones de turistas 2 El cuestionario de FRONTUR permite identificar dentro de España un máximo de hasta tres destinos diferentes en los que el turista extranjero ha podido pernoctar. Para cada uno de ellos se recoge el número de pernoctaciones realizadas y el tipo de alojamiento utilizados. A efectos de la tabulación de los resultados y para garantizar la coherencia entre el número de turistas llegados a las distintas Comunidades Autónomas y el total de llegadas a España se ha establecido el criterio de destino principal: de este modo a aquellos turistas que declaran haber pernoctado en distintas Comunidades Autónomas se les asigna como destino principal aquella Comunidad en la que han realizado un mayor número de pernoctaciones. 7

8 respectivamente. Mientras que en la Comunidad Valenciana se ha mantenido el nivel de llegadas de 2003 (-0,3%), la Comunidad de Madrid ha sido la más dinámica del año entre las seis comunidades mencionadas, con un crecimiento del 10,9%. Las comunidades autónomas de la cornisa Cantábrica recibieron un total de 2,1 millones de turistas, lo que supone un ligero crecimiento del 2,8% respecto a El resto de comunidades del interior peninsular fue el destino del 4,1% de los turistas del año (2,2 millones), y en ellas se ha recibido un 4,7% más de turistas que en el año anterior. Evolución de las llegadas según comunidad autónoma de destino principal. Año 2004 Año 2004 % Total % 2004/ 2003 TOTAL ,0 3,4 Litoral mediterráneo ,5 5,6 Cataluña ,8 9,2 C. Valenciana ,1 -,3 Murcia (Región de) ,3 35,5 Andalucía ,2 1,9 Archipiélagos ,2 -,5 Madrid (C. de) ,3 10,9 Cornisa Cantábrica ,0 2,8 CCAA Interiores ,1 4,7 Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (IET) Destinos turísticos y mercados de origen El análisis conjunto de los principales destinos turísticos españoles y los principales mercados de origen de los turistas extranjeros permite detectar algunos rasgos distintivos de cada comunidad autónoma: Cataluña, primer destino nacional y con un año especialmente dinámico, se sigue beneficiando de la fortaleza de los mercados francés y británico, que suponen el 47% -en conjunto- de las llegadas a esta comunidad y que en 2004 crecieron un 5,5% y un 15,3% 8

9 respectivamente. Cataluña fue también el primer destino de los italianos, los belgas, los suizos y los estadounidenses. En Baleares también hay una enorme dependencia de dos mercados: el alemán (38% del total de llegadas del año) y el británico (37%). Allí se ha invertido la tendencia decreciente gracias al resurgimiento del mercado alemán (+10,1% en el año), que ha permitido compensar el descenso del 3,7% de los turistas británicos. En el archipiélago de Canarias tienen su principal destino en España los turistas británicos (24,5% de ellos van a este archipiélago), los nórdicos (40,9%) y los alemanes (27,7%). La caída registrada para el año 2004 en Canarias se explica por los descensos de sus dos principales mercados emisores: el británico (-3,2%) y el alemán (- 7,4%). Andalucía es el destino de uno de cada cuatro portugueses (24% de ellos), y es igualmente importante para los turistas estadounidenses. Su mercado emisor más destacado en 2004 fue, claramente, el Reino Unido, origen del 38,3% de los turistas de esta comunidad y que en 2004 tuvo un crecimiento del 3,3%. La C. Valenciana es, entre los principales destinos del turismo internacional en España, la que mayor dependencia presenta de un único mercado emisor: casi la mitad de sus turistas internacionales proceden del Reino Unido (47,7%). Por el contrario, Madrid es el destino con la menor dependencia de un único mercado. La mayor presencia en esta comunidad es la de los turistas franceses (13,7% del total en Madrid), seguidos por los británicos (12,9%). Madrid es también destino de turistas procedentes de mercados lejanos, como Estados Unidos (23,6% de ellos visitaron Madrid); este porcentaje alcanza el 37% en el caso de los turistas procedentes del resto de países americanos. 9

10 1. Introducción Se presenta en este informe un repaso de las principales características de los flujos turísticos internacionales hacia España en el año 2004, obtenidas a partir de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). En el epígrafe 2 se detallan las características básicas de estos flujos turísticos, con breves comentarios sobre el comportamiento de los principales destinos y mercados, seguidos por notas sobre los rasgos básicos de los turistas que se recibieron a lo largo de En los epígrafes 3 al 5 se analizan con detalle las características de los turistas internacionales recibidos en Comenzando el análisis por las principales comunidades autónomas de destino principal de los turistas, se repasa cómo ha sido el año en términos de llegadas internacionales en Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, la C. Valenciana y la C. de Madrid sobre la base de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). A continuación, en el epígrafe 4 se analiza la emisión de los principales mercados en el año, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal y los Países Nórdicos. Se incluye también una nota metodológica sobre la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), acompañada de los cuestionarios completos empleados. Por último, se ha introducido un anexo de tablas que recoge las principales variables analizadas en el texto. 10

11 2. Datos básicos Estacionalidad de los flujos Las llegadas internacionales siguen ajustándose al patrón estacional de años anteriores Las llegadas de turistas internacionales a lo largo del año presentan en términos generales- un carácter claramente estacional, muy similar al observado en años anteriores, con una gran concentración en el tercer trimestre del año. Durante este periodo se han recibido 19,6 millones de turistas, el 36,6% del total de las llegadas de 2004, con un ligero crecimiento del 1,4%. aunque en menor medida, con trimestres como el primero y el último con fuertes crecimientos A pesar de que el tercer trimestre sigue siendo el periodo de máxima afluencia en 2004, deben destacarse los significativos crecimientos que han registrado las llegadas en el primer y en el último trimestre del año (+5,4% y +10,0%), lo que ha contribuido a que el perfil de llegadas de 2004 sea el que menos acuse el fenómeno de la estacionalidad de los últimos años. Sin embargo, el patrón estacional en 2004 sigue siendo evidente, tal y como se aprecia en el gráfico, con máximos en los meses de la temporada de verano. A pesar de ello, debe destacarse que estos máximos son inferiores a los de años anteriores, a la vez que en los meses de temporada baja se han registrado mayores niveles de llegadas internacionales, lo que contribuye a que la curva obtenida tenga un grado menor de apuntamiento central. Llegadas de turistas internacionales a España según meses Millones E F M A M J J A S O N D Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) 11

12 Vías de acceso Tres de cada cuatro turistas llegaron a España en avión, la proporción más alta registrada por Frontur Por lo que respecta a las vías de acceso, las llegadas de turistas internacionales a España durante el año se han efectuado mayoritariamente en avión, vía escogida por el 71,9% de ellos (38,5 millones de turistas). La carretera fue la segunda vía más elegida para los viajes a España, con un 22,6% del total de las llegadas. En tercer lugar, y con un peso del 4,8%, se sitúan las entradas de turistas por vía marítima en líneas regulares con conexiones internacionales, por la que se recibieron 3 millones de turistas. Por último, las llegadas de turistas por ferrocarril supusieron un porcentaje ligeramente inferior al 1% (aproximadamente, turistas). Las llegadas por avión vuelven a subir (+4,3%) y las de carretera se mantienen (-0,2%) El crecimiento experimentado en las llegadas por vía aérea, con una tasa de variación del 4,3%, ha permitido compensar la ligera caída de las llegadas por carretera (-0,2%), una situación similar a la registrada para el año Se mantiene, por tanto, la pujanza de la vía aérea, fundamentalmente explicada por la evolución de las CBC. Por su parte, las llegadas por carretera caen aunque sea ligeramente- por segundo año consecutivo, de nuevo influidas por la evolución negativa del mercado francés que, con un peso del 44,4%, desciende, respecto al año anterior, un 4,3%. El resto de países, con una importancia menor, experimentan evoluciones contrarias: Portugal, con el 12,4% de las llegadas por carretera, aumenta un 12,4% y Alemania, con un peso del 8,2%, cae un 1,8%. Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste Un 29,2% de los pasajeros recibidos en el periodo llegaron en CBC s, 3,5 millones más que hace un año En el año 2004 llegaron a España 14 millones de pasajeros procedentes del extranjero en un total de vuelos operados por alguna de las 28 Compañías aéreas de Bajo Coste (CBC) que operan en España 3. Estos pasajeros supusieron el 29,2% del total de las llegadas por vía aérea (47,9 millones), un 33,3% más que el año anterior. Se mantiene, pues, la 3 Virgin Express (Bélgica), Maersk Air y Sterling European (Dinamarca), Star Europe (Francia), Ryanair y Aer Lingus (Irlanda), Volare (Italia), Transavia holland Bv (Holanda), EasyJet Airline Co-GO Fly, Flyglobespan, My Travel Lite, BmiBaby, Channel Express, Jersey European Airways (Flybe), Duo Airways y Monarch Airlines (Reino Unido), Air Berlín, Deutsche Ba (Flydba), Germania Fluggesellschaft mbh, Germanwings y Hapag Lloyd Executive GmbH (Alemania), Easyjet, Helvetic (Odette Airways) (Suiza), Brittannia Ab (Suecia), Braathens S.A.f.e. y Norwegian Air Shuttle A (Noruega), Air Polonia Ltd. (Polonia) y Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria) 12

13 línea intensamente creciente del tráfico de estas compañías, iniciada ya hace dos años. Evolución por meses del número de pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste ,3% Año Destinos y mercados 0 I Tr II Tr III Tr IV Tr Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET El 90,8% de los pasajeros se concentró en cinco comunidades autónomas Cataluña, en primera posición, recibió más de 3 millones de pasajeros en CBC s y experimentó un espectacular crecimiento del 60,1% El 90,8% de las llegadas de pasajeros en CBC s durante el año se concentraron en cinco Comunidades Autónomas: Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. Cataluña, en primera posición, recibió durante el año el 23% de llegadas de pasajeros en CBC a España, 3,2 millones de pasajeros, experimentando fuertes subidas interanuales del 60,1% (+1,2 millones de pasajeros). La mayor parte de los pasajeros procedieron de Reino Unido y se repartieron entre los aeropuertos de Barcelona y Girona, principalmente. Cabe mencionar el caso de la compañía Ryanair, que con 1,4 millones de pasajeros transportados (la mayor parte de las llegadas aéreas internacionales a los aeropuertos de Girona y Reus) materializó prácticamente la mitad de las llegadas en CBC a esta comunidad y explicó gran parte del crecimiento del periodo. 13

14 Pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste según Comunidad Autónoma de destino. Años 2003 y Baleares Cataluña Andalucía C. Valenc. Canarias Madrid Resto CCAA 2003 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET 2004 Las llegadas de CB s en Baleares han crecido un 30,3% en el año, mayoritariamente procedentes de Alemania Baleares, en segundo lugar, concentró el 22,4% del total de las llegadas de pasajeros en CBC con destino a España en 2004, es decir, 3,1 millones de pasajeros, registrando una subida del 30,3% respecto al año anterior ( pasajeros). El principal país emisor de este tipo de pasajeros para el archipiélago fue Alemania, gracias a las conexiones del aeropuerto de Son San Joan en Palma de Mallorca con los aeropuertos de Colonia/Bonn, Hamburgo/ Fuhlsbuettel y Dusseldorf, relaciones aéreas operadas mayoritariamente por la compañía Air Berlín. Andalucía recibió 2,6 millones de pasajeros, centralizados en el aeropuerto de Málaga Andalucía recibió el 18,5% de las llegadas de pasajeros a España en CBC, un total de 2,6 millones, y experimentó un crecimiento del 22,3% respecto al año 2003 ( pasajeros). Centralizados en el aeropuerto de Málaga, la mayor parte de sus pasajeros procedieron de los distintos aeropuertos del Reino Unido (Gatwick, Luton, Manchester y Stansted) y fueron trasladados por las compañías Easyjet Airline y Monarch Airlines. En la C. Valenciana se recibieron más pasajeros en CBC que en compañías tradicionales; el Reino Unido fue el primer emisor a esta comunidad La Comunidad Valenciana, con un total de 2,1 millones de pasajeros, el 15,4% del total nacional, registró más llegadas en CBC que en compañías tradicionales. En su mayor parte se trató de pasajeros procedentes del Reino Unido con destino al aeropuerto del Altet en Alicante, gracias al tráfico generado por la compañía Easyjet Airline. En 14

15 términos de evolución este destino mantuvo durante 2004 un incremento interanual del 29,8%, muy beneficiado por el aumento de las llegadas desde el mercado británico a lo largo de este periodo. Con mucho menor flujo de pasajeros, Canarias ha seguido creciendo como destino de CBC La comunidad de Canarias recibió el 11,5% de las llegadas en CBC a España, un total de 1,6 millones de pasajeros, con una subida interanual del 7,9% ( pasajeros). El primer mercado emisor de pasajeros para Canarias, al igual que en el caso de Baleares, fue Alemania (34% de los pasajeros), gracias a los traslados efectuados por la compañía Air Berlín. Como principal destino turístico nacional, Canarias queda al margen de este fenómeno en cuanto al poco peso que sus llegadas supusieron sobre los pasajeros recibidos en España a través de CBC a lo largo del periodo, aunque en 2004 ha protagonizado una cierta recuperación, tras las continuas caídas en el número de pasajeros acontecidas en los últimos años. El 68,8% de los pasajeros procedió de dos mercados: Reino Unido y Alemania Los principales mercados de origen de los pasajeros recibidos por España en CBC a lo largo de 2004, fueron Reino Unido y Alemania, que concentraron el 68,8% de las llegadas. Pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste según país de origen. Años 2003 y Resto países Francia Suiza Suecia Dinamarca Noruega Irlanda Bélgica Italia Holanda Alemania Reino Unido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET R.Unido, mercado emisor del 44,2% de los pasajeros llegados a España en CBC s, aportó 1,5 millones de pasajeros más que en 2003 Reino Unido, país de origen del 44,2% de los pasajeros recibidos por España en CBC a lo largo del periodo, es decir, 6,2 millones de pasajeros, experimentó una subida interanual del 30,9% (+1,5 millones pasajeros). 15

16 Estos pasajeros, procedentes de los aeropuertos más cercanos a Londres (Stansted, Gatwick y Luton), tuvieron como primer destino Andalucía (26%), siendo la compañía Easyjet Airline la responsable de la mayor parte de los traslados y del buen comportamiento de este mercado en el periodo. Los pasajeros procedentes de Alemania en CBC s, el 24,6% del total, se dirigieron principalmente a Baleares Alemania, por su parte, fue el mercado emisor del 24,6% de los pasajeros de CBC recibidos por España en 2004, un total de 3,4 millones, registrando una subida del 30,3% ( pasajeros). El 52,5% de los pasajeros alemanes se dirigieron a Baleares, siendo el archipiélago, asimismo, promotor de una buena parte del crecimiento experimentado por el citado mercado a lo largo del periodo, gracias a las conexiones establecidas principalmente por Air Berlín, con el 73,3% de los pasajeros transportados. Por detrás de estos dos mercados, y a una distancia considerable, se situaron países como Holanda, Italia y Bélgica, con pesos respectivos sobre el total de las llegadas en CBC del periodo del 6,9%, del 5% y del 4%. Cabe destacar el peso ganado por Italia, con un crecimiento interanual del 113,5%, frente a la estabilidad de mercados como el holandés, clásico mercado de origen de las llegadas a España de bajo coste, que se mantiene prácticamente en los niveles alcanzados en el año Forma de organización del viaje Se han recibido más turistas sin paquete turístico (57,2%) que con paquete turístico (42,5%) Las características de la demanda turística internacional en función de la forma en la que organizan sus viajes a nuestro país siguen en el año 2004, punto por punto, las tendencias que se han venido observando desde hace varios años: predominan los turistas que no contratan paquete turístico (el 57,2% del total) frente a los que lo contratan (42,5%), respecto al año anterior, los turistas con paquete turístico han disminuido un 5,5%, mientras que los que vinieron sin contratarlo han registrado un crecimiento del 11,0%. 16

17 Factores como la irrupción en la cadena de distribución de la www (world wide web), que posibilita el acceso directo a los servicios facilitando, así como la contratación al margen de los canales tradicionales, o el auge de las CBC s, que favorecen la compra de los billetes directamente a la compañía, al margen de los paquetes turísticos, explican esta clara tendencia a favor del viaje no organizado en sustitución del tradicional viaje con paquete turístico cerrado. Turistas según forma de organización del viaje y comunidad autónoma de destino principal. Año 2004 Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (IET) El paquete turístico sigue siendo la opción preferida de los turistas que acuden a los archipiélagos La distribución geográfica de los turistas según su forma de organización en el año 2004 presenta algunas particularidades dignas de mención. Así, mientras que en los dos archipiélagos predominan claramente los turistas con paquete turístico el 69,3% de los turistas con destino a Baleares y el 79,3% en Canarias lo habían contratado-, en el resto de los destinos nacionales los turistas con paquete turístico no superan el 29% de sus llegadas en el conjunto del año. Por otra parte, la contratación de paquetes turísticos condiciona en gran medida el tipo de alojamiento utilizado durante la estancia, ya que estos productos suelen incluir el alojamiento en hoteles o establecimientos similares. Esto explica que en el año 2004, el 92,9% de los turistas que 17

18 habían contratado paquetes turísticos se alojaran en establecimientos hoteleros o similares, mientras que sólo el 42,7% de los que vinieron sin haber contratado estos productos se alojaron en hoteles. El uso de Internet Un 38,7% de los turistas del año utilizaron Internet para consultar, reservar o pagar algún servicio relacionado con su viaje a España Muy relacionado con la manera en que los turistas organizan su viaje a España está el uso que realizan de Internet. Durante el año 2004, un 38,7% de los turistas (19,6 millones) acudieron a este canal para consultar, reservar o pagar algún servicio relacionado con su viaje a España, generalmente vinculados con el transporte. De este total, el 37,5% de los turistas del periodo utilizó la red para consultar información relacionada con el viaje, el 23,3% acudió a ella para reservar alguno de los servicios del viaje y el 19,8% del total incluso realizó pagos por alguno de estos servicios a través de Internet. Los turistas que más consultaron la red (86,5%) llegaron en avión Si se analiza este fenómeno teniendo en cuenta la vía de acceso de los turistas, se observa que el 86,5% de los que dicen haber acudido a Internet para cualquiera de las tres acciones antes señaladas, llegó a España en avión. Desde otra perspectiva, sólo el 21,9% de los turistas que vinieron por carretera en 2004 había consultado Internet. y procedían de mercados intercontinentales En Europa, los británicos y nórdicos son los que más se conectaron Casi el 29,5% de los británicos hizo algún pago por Internet en 2004 Por países emisores, la distinción geográfica es fundamental en cuanto al uso de Internet: los mercados intercontinentales (básicamente Estados Unidos y Canadá) están muy por encima de los europeos en el porcentaje de turistas que consultan (62% en ambos mercados), reservan (34% en EEUU y 39% en Canadá) y pagan (29% en EEUU y 35% en Canadá) por Internet algún servicio relacionado con el viaje a España. Entre los europeos, los siguientes países están por encima de la media nacional en uso de la red: Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Alemania. Debe destacarse el caso de los turistas británicos, primer mercado emisor a España en 2004: el 42,1% de ellos consultó Internet en relación con su viaje, el 32,8% hizo alguna reserva y el 29,5% realizó por esta vía el pago de algún servicio relacionado con su viaje. Sólo entre los turistas canadienses hay mayor proporción de turistas que hayan pagado algún servicio del viaje a través de Internet. 18

19 Los turistas que se dirigieron a la Comunidad Valenciana fueron los que realizaron un mayor uso de la red Si analizamos el uso de Internet según comunidad de destino principal, cabe destacar que fueron los turistas con destino principal en la Comunidad Valenciana los que en mayor proporción acudieron a la red, tanto para consultar (49,4%), como para reservar (40,6%) y, sobre todo, destacan por ser los que más la utilizaron para pagar algún servicio relacionado con el viaje (36,3%). Aun cuando es también significativa la proporción de turistas que acude a Internet en relación con los viajes a Cataluña y Canarias, se aprecia que estos turistas se dirigen a este medio especialmente para hacer consultas (alrededor del 41% en relación con los dos destinos) y, en mucho menor medida, para hacer sus reservas o pagos (27% y 24% en Cataluña y 16% y 11% en Canarias). En el resto de comunidades autónomas se han registrado menores porcentajes de turistas que hacen uso de la red en relación con el viaje a España, con las excepciones de Murcia (55% de los turistas usó la red) y Cantabria (61%), dos comunidades autónomas en las que los vuelos de CBC con las que toda relación se establece a través de Internet- se han consolidado o han comenzado, en ambos casos, a lo largo de % Turistas según comunidad autónoma de destino principal y uso de internet. Año ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 And Ara Ast Bal Can Cant CLM Cle Cat Val Ext Gal Mad Mur Nav Pva Rio Fuente: Frontur/ Egatur. IET Consulta Reserva Pago Tipo de alojamiento Durante 2004, el tipo de alojamiento mayoritariamente empleado por los turistas que viajaron a España fue el hotelero, al que acudieron 34,2 19

20 Aunque predominan los turistas en alojamiento hotelero (63,9% del total), estos crecen menos que los que optan por otros tipos de alojamiento millones de turistas, el 63,9% del total. El 35,7% restante, 19,2 millones de turistas, optó por medios de alojamiento al margen de los establecimientos hoteleros. Respecto al año anterior, el colectivo que acude al alojamiento hotelero se ha ampliado en un 2,1%, mientras que los que prefirieron el alojamiento no hotelero, es decir, en viviendas gratuitas o alquiladas o en otros tipos de alojamiento, crecieron un 5,5% respecto a 2003, con lo que vuelve a producirse, en 2004, la pérdida de peso por parte de los turistas que se alojan en establecimientos hoteleros a favor de otros tipos de alojamiento. Este año la particularidad ha sido que el nivel de turistas alojados en hoteles ha registrado un crecimiento que, en cualquier caso, ha sido inferior al registrado por los alojados en el resto de tipos de alojamiento. Turistas según tipo de alojamiento y comunidad autónoma de destino principal. Año 2004 Los turistas que optaron por el alojamiento hotelero acudieron mayoritariamente a hoteles de 3 y 4 estrellas (31,6% y 31,1% respectivamente), mientras que un 4,1% fue a hoteles de categorías superiores y un 12,6% fue a hoteles de inferior nivel u hostales. Se observa un intenso uso de los aparta hoteles o apartamentos turísticos 20

21 con servicio de hotel, al que acudió el 18,4% de los turistas internacionales del año. El resto de los turistas que eligieron el alojamiento hotelero (2,1%) fueron a otros tipos de establecimientos hoteleros (complejos turísticos y otros). Al margen del alojamiento hotelero, se encuentra un amplio abanico de tipos de alojamiento, tanto colectivos como privados, utilizados por algo más de 19 millones de turistas internacionales durante el año Entre estos tipos de alojamientos, el más utilizado fue la vivienda gratuita (propia o de familiares o amigos), a la que acudió el 57,8% de los turistas que no fueron a establecimientos hoteleros o similares. Este colectivo, tan particular y tan numeroso, que viaja a España para alojarse en casas propias o de sus familiares o amigos, realiza unos viajes de características muy señaladas y homogéneas en el tiempo: estancias considerablemente más largas que el conjunto de los turistas (hasta 18 días en el caso de los que vienen a viviendas propias), elevado grado de repetición de los viajes, edades más avanzadas que el resto de los turistas, además de viajar más por carretera que el conjunto nacional. También son numerosos los turistas que en 2004 se alojaron en viviendas alquiladas, bien directamente (10,4% de los que no fueron a hoteles) o bien a través de agencias (11,8% de ese mismo colectivo), alcanzando el 22,2% de los turistas que no van a hoteles. Se observa pues, que en el año 2004 hubo un volumen muy significativo de turistas (concretamente un 24,4% del total de las llegadas del año) que optaron por utilizar medios de alojamiento al margen de los canales tradicionales de contratación en el sector, ya sean viviendas propias, de familiares o amigos o viviendas alquiladas directamente al propietario, sin pasar por la agencia para efectuar la reserva. Las estancias medias varían considerablemente según el tipo de alojamiento por el que se opte. Así, durante 2004 los turistas alojados en hoteles tuvieron una estancia media de 8,0 días, mientras que para los turistas que optaron por alojamientos no hoteleros la estancia media se situó en los 15,5 días. Dentro de la oferta no hotelera, las estancias medias más prolongadas corresponden a los turistas alojados en 21

22 viviendas alquiladas directamente (26,9 días) y en viviendas propias (18,3 días). Estancia media según tipo de alojamiento. Año ,0 20,0 16,0 12,0 8,0 Total 10,7 8,0 15,5 14,6 20,5 12,5 4,0 0,0 Hoteles y similares Alojamiento no hotelero Vivienda gratuita (Propia, Familiares) Vivienda Alquilada Otros Alojamientos Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Motivo del viaje El principal motivo del viaje de los turistas extranjeros fue el descanso en el campo o en la playa, elegido por el 78,0%. Por lo que se refiere al motivo principal declarado por los turistas para venir a España en el año 2004, un 81,8% de ellos declararon venir por motivos de ocio o vacaciones. Los siguientes motivos en importancia son el trabajo/ negocios y los motivos personales, declarados por el 7,7% y el 6,7% de los turistas respectivamente. En cuanto a las variaciones interanuales de cada uno de estos colectivos, se observa que el número de turistas recibidos por motivos de ocio ha aumentado un 2,6%, mientras que los que llegaron por trabajo o negocios han caído un 7,3% con respecto a Los turistas que hicieron sus viajes por motivos personales registraron un intenso crecimiento interanual del 16,3%. De los 43,8 millones de turistas recibidos en nuestro país por motivos de ocio o vacaciones, un 78,0% vino con el objetivo del descanso en el campo o la playa y un 16,7% declaró viajar a España por motivos culturales, lo que convierte a éste en el segundo colectivo más numeroso de turistas internacionales en España. El resto de ellos vino para realizar actividades deportivas o por otros motivos de ocio. 22

23 Personal (Familiares, Salud) 6,7% Trabajo y negocios, ferias, congresos 7,7% Otros motivos 3,4% Sin especificar 0,4% Turistas según motivo del viaje. Año 2004 Ocio, Vacaciones 81,8% Ocio: Culturales 17% Ocio: Deportivos 1% Ocio: Otras actividades 4% Ocio: Campo y playa (descanso) 78% Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET. Actividades realizadas en España Las actividades culturales fueron las más practicadas por los turistas, seguidas por las deportivas, la diversión nocturna y las visitas a amigos o familiares Respecto a las actividades realizadas por los turistas en sus viajes por España en el año 2004, destaca en primer lugar el 54,1% de turistas que declararon haber realizado actividades culturales. En su gran mayoría son turistas que se alojan en hoteles, con estancias medias de una semana. En mayor Turistas según actividades realizadas Año 2004 (miles) proporción que en el total nacional, son turistas con estudios superiores, que viajan sin contratar paquete turístico y cuyos destinos preferidos (con mayor intensidad que el conjunto de los turistas) son Cataluña, Andalucía y Madrid. El colectivo que realiza actividades culturales es especialmente significativo en el mercado francés, en Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (IET) Italia, Países Bajos y en los mercados intercontinentales. Visitas culturales Actividades deportivas Deportes naúticos Otros deportes Senderismo, montañismo Golf Deporte aventura 242 Esquí-nieve 97 Caza 50 Diversión, discotecas Visitas a familiares Asistencia espectáculos culturales Actividades gastronómicas Otras actividades culturales Visita a parques temáticos Asistencia espectáculos deportivos Balneario, talasoterapia Casinos, salas de juego

24 El 26,3% señaló haber realizado actividades de diversión en discotecas o similares con especial relevancia en Cataluña, Madrid y Baleares-, y un 20,2% dijo haber practicado deportes en nuestro país, especialmente los náuticos y el golf. Un 11,0% dijo haber realizado visitas a parientes o amigos. Además, un 8% de los turistas declaró haber realizado actividades relacionadas con la gastronomía en nuestro país. Valoración conjunta del viaje a España La valoración media del conjunto del viaje para los turistas del año ha sido de 8,3 sobre 10. Los turistas internacionales recibidos a lo largo del año han otorgado una valoración media del conjunto del viaje del 8,3 en una escala de 1 a 10. De los 53,6 millones de turistas que visitaron España durante el año 2004, prácticamente 40 millones dieron una valoración conjunta a su viaje de 8 ó más puntos. No hay diferencias notables en las valoraciones de los viajes según comunidad autónoma ni país de residencia: todas se sitúan por encima del 8. En general, se observa que el nivel de satisfacción de los turistas no difiere según su comunidad de destino principal en España, situándose las valoraciones que han dado los turistas en todas ellas entre el 7,9 que se registra para los turistas que fueron a Aragón y Asturias y el 8,5 registrado para los turistas con destino Cantabria. Los turistas con destino a Cataluña, el primer destino nacional en el año, dieron a su viaje una valoración media de 8,3. En el análisis por mercados emisores, se observa la misma homogeneidad en las valoraciones. De esta manera, no se aprecian valoraciones medias por debajo del 8,1 otorgado por los turistas portugueses y belgas a sus viajes a España, y tampoco superan el 8,6 de los estadounidenses y los turistas residentes en el resto de América. Los turistas británicos, los más numerosos en el año, dieron una nota media de 8,4 al conjunto de su viaje a España. Fidelidad al destino Un 83,3% de los turistas recibidos en el año 2004 repetían visita a España, frente al 16,7% que vino por primera vez. Es necesario destacar la elevada fidelidad que los turistas demuestran a España, puesto que el 24

25 Un 83,3% de los turistas ya había venido anteriormente y más del 36% vino, al menos, por décima vez a España 78,5% de los turistas recibidos en 2004 visitan nuestro país al menospor tercera vez. Los turistas que mayor número de veces repiten el viaje a España (10 o más) son básicamente turistas que llegan a los destinos españoles con el objetivo de descansar (campo y playa), relacionados, con toda probabilidad, con el fenómeno del turismo residencial. Por destinos, los turistas recibidos en las principales comunidades autónomas presentan un índice de fidelidad muy elevado. Así, más de un 82% de los turistas en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la C. Valenciana repite visita a España, mientras que este porcentaje es del 73,4% en Madrid. Debe destacarse asimismo que en Andalucía, Cataluña y la C. Valenciana tienen porcentajes muy elevados de turistas que en 2004 vinieron, al menos, por décima vez (36,6%, 39,1% y 40,5% respectivamente) Turistas según número de visitas anteriores Año 2004 De siete a nueve 7,0% De cuatro a seis 18,3% Dos veces 8,2% 10 o más 36,6% Tres veces 8,3% Una vez 4,8% Fuente: Frontur/ Egatur Primera vez 16,7% Los turistas europeos repiten más la visita que los no europeos Por mercados emisores, los europeos son los que mayor fidelidad presentan, con más del 85% de los turistas repitiendo visitas en los casos de Reino Unido, Alemania, Suiza, Bélgica, Portugal o Francia estos dos mercados con las mayores proporciones de turistas que realizaron, al menos, su décimo viaje a España durante 2004, 83,1% y 93,1% respectivamente. Los turistas procedentes de mercados lejanos vinieron, en mucha mayor medida (en torno al 45%), por primera vez a España en el año

26 Composición del grupo turístico Un 45,9% de los turistas vino únicamente acompañado por su pareja. Un 17,8% vino en familia y con los hijos Durante el año 2004, el 45,9% de los turistas vino a España acompañado únicamente por su pareja. Después de este tipo de viaje, se sitúa el del turista que vino a nuestro país solo- representado por el 18,2% de los turistas. Un 17,8% de los turistas vino en grupos familiares incluyendo hijos y un 9,5%, con amigos. En los destinos típicamente vacacionales, la composición del grupo turístico no es homogénea, aunque se observa un importante peso de los viajes en pareja en todos ellos. En Baleares, por ejemplo, debe destacarse la relevancia del grupo familiar con hijos. Por otra parte, en Madrid, donde hay mayor proporción de turismo de negocios que en el resto del país, es mayor el volumen de turistas que viajan solos (37,7% de los recibidos durante el año 2004). Turistas según composición del grupo turístico Año 2004 Con su pareja 45,9% Fuente: Frontur/ Egatur Solo 18,2% Con mi familia incluyendo hijos 17,8% Con mi familia sin incluir hijos 4,0% Con mi familia y amigos 2,1% Con amigos 9,5% Compañeros trabajoestudios 2,5% El turismo familiar predomina en los turistas procedentes de Francia, Portugal y Países Bajos. Los turistas europeos viajan predominantemente en pareja (entre un 40% y un 50% en los principales emisores), aunque también abunda el turismo familiar con hijos, especialmente entre los turistas procedentes de Francia, Portugal y Países Bajos, donde esta modalidad es la elegida casi en aproximadamente el 25% de los casos. 26

27 Características socioeconómicas Las características de los turistas que visitaron España durante el año 2004 se completan con una visión de sus componentes socioeconómicos, entre los que se detalla a continuación la edad, el nivel de renta, la actividad económica, la formación académica y la situación profesional de los turistas. No se aprecian excesivas diferencias por sexos, por lo que sólo se hace referencia a los casos en los que esta diferenciación sea significativa. Por grupos de edad, un 43,6% de los recibidos en 2004 tenían entre 25 y 44 años, tal y como viene siendo habitual en los últimos años. Les siguen en importancia el colectivo entre 45 y 64 años, en el que se encuentra el 30,0% de los turistas del año. Respecto al nivel de renta de los turistas que nos visitaron durante 2004, el 63,8% declaró pertenecer a un nivel medio, y un 22,7% dijo estar en el rango medio/alto de renta. Un 6,9% señaló que su nivel de renta era medio/ bajo, y un 5,1% dijo tener un nivel de renta alto. Perfil socioeconómico de los turistas internacionales Año 2004 Edad: Asalariado en cargos medios Al menos con estudios secundarios; 43% estudios superiores Nivel de renta medio Trabajando (ocupado) Un 55,3% de los turistas internacionales recibidos en el año 2004 declara ser asalariado en cargos medios, aunque también hay un 14,6% de los turistas que son empresarios o trabajadores por cuenta propia (autónomos). Respecto a la formación académica, la práctica totalidad (88,9%) de los turistas recibidos en el periodo analizado ha realizado al menos estudios secundarios, de estos, el 42,7% ha cursado estudios superiores. En este punto, cabe la distinción por sexos, toda vez que mayor número de varones que de mujeres declararon haber concluido 27

28 estudios superiores (45,1% frente a 39,9%). En cuanto a la situación profesional en la que se encuentran los turistas que llegaron a España en el año 2004, el 76,5% declaró estar ocupado o trabajando, y un 12,3% dijo estar jubilado (más mujeres, 13,6%, que varones jubilados, 11,2%). 28

29 3. Comunidades autónomas de destino Seis comunidades concentran el 90,6% del flujo turístico internacional del año. El grado de concentración en el territorio español de los flujos turísticos internacionales es notable: el 90,6% de los turistas del año tuvo como destino principal Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Esta es una estructura que ha permanecido prácticamente invariable Cataluña Cataluña sigue demostrando fortaleza como primer destino nacional con cerca de 13 millones de llegadas en el año y un crecimiento interanual del 9,2%. Tal y como se viene produciendo desde 2002, el primer destino de los turistas internacionales durante el año 2004 ha sido Cataluña, que concentró el 23,8% de las llegadas del periodo, esto es, 12,8 millones de turistas. Este volumen de llegadas supone un intenso crecimiento interanual del 9,2% que, en términos absolutos, significa que durante 2004 ha llegado a Cataluña un millón más de turistas que en 2003, superándose ampliamente el registro del año pasado, que ya fue un máximo histórico. Evolución de las entradas de turistas extranjeros con destino Cataluña y total destinos. Años (Variación interanual media acumulada) EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ J ASOND Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET. Cataluña Total Destinos A pesar de que la carretera tiene una importancia mayor en Cataluña que en el resto de destinos, esta vía está perdiendo peso: mientras que las llegadas por carretera crecen en 2004 un 1,1%, las de aeropuerto lo hacen un 18,4%. Un rasgo característico de los flujos turísticos internacionales a Cataluña es el elevado peso de las llegadas por carretera (47,5% de las llegadas del año), muy superior al registrado en el conjunto nacional. Debe hacerse notar, sin embargo, que la evolución registrada en los últimos años de las llegadas por esta vía ha sido claramente descendente en dicha comunidad, pasando del 58,7% que representaba en 2002 hasta el 47,5% de este año. En un marco de crecimiento del número de turistas 29

30 recibidos, este descenso ha sido claramente compensado con el auge de las llegadas por vía aérea, que han crecido de manera ininterrumpida durante los últimos tres años, pasando del 34,5% de las llegadas en 2002 al 46,8% en En términos de evolución interanual, las llegadas por carretera se han mantenido en los niveles del año pasado (1,1%), que fue de un fuerte descenso (-12,6%), mientras que las llegadas por vía aérea han crecido un 18,4% en Se mantiene el excepcional ritmo de crecimiento de las CBC en Cataluña (+57,8%) A esta situación ha contribuido notablemente la eclosión del tráfico de las compañías de bajo coste (CBC), que en Cataluña ha sido especialmente intenso y mantenido durante los últimos años: en 2004 este tráfico ha crecido un 57,8%, tras el 71,3% de crecimiento experimentado en 2003 y el 70,5%, en Número de turistas con destino principal en Cataluña según vía de acceso. Años Millones Aeropuertos Carreteras Otros Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (IET) El 43% de los visitantes de Cataluña fueron excursionistas En el caso de Cataluña, por su condición de territorio fronterizo, es necesario destacar la importancia del fenómeno del excursionismo extranjero que entra por carretera. En el año 2004, el número de excursionistas llegados a Cataluña ascendió a 9,7 millones (aproximadamente, el 43% del flujo de visitantes total de esta comunidad), de los cuales casi la totalidad correspondió a residentes en Francia (84,9%). Los turistas recibidos generaron un total de 110,9 millones de pernoctaciones en todos los tipos de alojamiento, el 20,5% del total del año en España y un 12,0% superiores a las registradas en En esta 30

31 comunidad, el 62,5% de las pernoctaciones se realizan en establecimientos no hoteleros, reflejo de la importante presencia de turistas franceses, los cuales viajan en grupos familiares y se alojan en viviendas propias o alquiladas. La estancia media de estos turistas fue de 9,2 días, inferior a la registrada a nivel nacional, siendo la registrada en hoteles y similares de 6,2 días, frente a los 13,0 de quienes optaron por el alojamiento extrahotelero. En Cataluña el alojamiento no hotelero tiene mucho mayor peso que en el conjunto nacional Por lo que respecta al tipo de alojamiento utilizado, se mantiene la estructura observada en años anteriores, con mayoría de los turistas (el 54,5%) alojados en establecimientos hoteleros y similares. Se observa, igualmente, un intensivo uso del alojamiento no hotelero, mucho más importante en los turistas con destino Cataluña que en el conjunto nacional: 44,6% frente a 35,7%. El tipo de alojamiento no hotelero mayoritariamente empleado por los turistas internacionales en Cataluña en 2004 fue la vivienda gratuita (propia o de familiares o amigos), a la que acudió el 25% de los turistas del año, esto es, 3,2 millones. Cerca de 1,2 millones de turistas alquilaron viviendas para sus estancias en Cataluña en y este colectivo creció un 13,2%, frente al 5,5% que crecieron los que se alojaron en hoteles Con respecto a la evolución interanual de los turistas según tipo de alojamiento utilizado en sus estancias en Cataluña, los alojados en establecimientos hoteleros crecieron un 5,5%, mientras que los que acudieron al alojamiento extrahotelero registraron un crecimiento del 13,2%. En este colectivo, los que más han crecido respecto a 2003 han sido los alojados en vivienda en propiedad (22,4%) Número de turistas extranjeros con destino Cataluña según tipo de alojamiento utilizado. Año Total Turistas (Miles) Porcentajes Verticales (%) Variación Interanual (%) Total pernoctaciones (Miles) Porcentajes Verticales (%) Variación Interanual (%) Estancia Media (Días) TOTAL ,0% 9, ,0% 12,0 9,2 Hoteles y similares ,5% 5, ,9% 7,8 6,2 Alojamiento extrahotelero ,6% 13, ,5% 14,2 13,0 Vivienda gratuita (Propia, Familiares) ,0% 20, ,4% 16,6 11,6 Vivienda Alquilada ,4% 0, ,9% 14,5 18,7 Otros Alojamientos ,3% 11, ,3% 8,1 11,1 Sin especificar 114 0,9% 66, ,5% 85,4 5,5 Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET. 31