INFORME ESPAÑA-VIETNAM: REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE VIETNAM, EXCMO. SR. NGUYEN NGOC BINH CEOE, 13 DE DICIEMBRE DE 2016

Transcripción

1 INFORME ESPAÑA-VIETNAM: REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE VIETNAM, EXCMO. SR. NGUYEN NGOC BINH CEOE, 13 DE DICIEMBRE DE 2016

2 ÍNDICE 1.-DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA DE VIETNAM OPORTUNIDADES EN VIETNAM EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y VIETNAM RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y VIETNAM... 6 Relaciones bilaterales de comercio... 6 Relaciones bilaterales de inversión... 8 IV Programa Financiero EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN VIETNAM DOCUMENTOS DE INTERÉS Informe realizado en el marco de la Reunión España Vietnam, organizada por el Gabinete de Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales, con ocasión de la visita del Embajador de Vietnam, Excmo. Sr. Nguyen Ngoc Binh, el Consejero Económico y Comercial de Vietnam, Sr. Nguyen Duc Thuong y el Agregado Comercial de la Embajada de Vietnam, Sr. Ngo Manh Khoi. 2

3 1.-DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA DE VIETNAM Vietnam, con una población de 92 millones de habitantes, duplica a España en número de habitantes. En 2015 creció un 6,7% del PIB, y se espera que este año alcance una tasa de crecimiento del 6,3% del PIB. Este ritmo de crecimiento se mantendrá en los años 2017 y El PIB del país en términos de PPP es de millones de USD y términos nominales es de millones de USD Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento de las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que en 2015 puso en marcha la Comunidad Económica de ASEAN, un mercado dinámico de seiscientos treinta millones de consumidores. Por lo que se refiere a su comercio exterior, el país asiático exportó en 2015 bienes por un valor total de millones de USD, cifra que supuso un incremento del 8,4% con respecto al año anterior. Ese mismo año, Vietnam importó millones de USD en bienes y mercancías, lo que representó un aumento del 12% con respecto al año El crecimiento del comercio con el exterior ha aumentado a un ritmo superior al 10% en los últimos años. En cuanto a la composición de sus exportaciones, Vietnam vende en el exterior textil, calzado, ordenadores, teléfonos móviles maquinaria, pescado, mariscos y petróleo crudo. El país exporta al año millones en teléfonos móviles. Los principales clientes de Vietnam son por este orden: Los Estados Unidos, la Unión Europea, ASEAN, China y Japón. Los mayores proveedores de Vietnam son por este orden: China, Corea, ASEAN, Japón y la Unión Europea. El superávit comercial con la Unión Europea y los Estados Unidos contrasta con los déficits comerciales registrados con el resto de los países asiáticos. Esta situación ha llevado al Gobierno vietnamita a prestar más atención a solucionar esta disfunción de su comercio exterior. Por lo que a las inversiones se refiere, Vietnam se ha convertido en un gran receptor de la inversión extranjera directa. La inversión directa acumulada en Vietnam se situó el año pasado en millones de USD. Corea, Singapur y Vietnam son los mayores inversores en el país. Entre los países de la Unión Europea, destacan los Países Bajos. Las inversiones españolas no son muy importantes ( millones de USD). En junio de 2015 un total de 27 empresas españolas estaban establecidas en Vietnam. 3

4 Comparativa de Vietnam con los países ASEAN: PIB (Variación anual en porcentaje) ASEAN 4,7 4,7 5 Brunei 0,2 2,0 3 Camboya 6,9 7 7 Indonesia 4,8 4,9 5,3 Laos 7 7,4 7,4 Malasia 5 4,4 4,8 Myanmar 7 8,6 7,7 Filipinas 5,8 6 6,2 Singapur 2 1,8 2,2 Tailandia 2,8 3 3,2 Vietnam 6,7 6,3 6,2 Déficit púbico (en porcentaje) ASEAN 2,1 2,4 2,3 Brunei 9,8 25,1 17,4 Camboya 0,1 2,7 1,9 Indonesia 2,5 2,7 2,8 Laos 2,9 4,0 4,5 Malasia 3,0 3,3 2,9 Myanmar 4,7 4,7 4,2 Filipinas 0 0,6 0,8 Singapur 1,1 2 2 Tailandia 0,3 0,4 0,5 Vietnam 6,5 6,4 5,8 Fuente: International Monetary Fund, abril 2016 Balanza por Cuenta Corriente (en Porcentaje del PIB) ASEAN 3,5 2,9 2,2 Brunei 7,8-6,9 0,7 Camboya -11,2-8,3-8 Indonesia -2,1-2,6-2,8 Laos -23, ,8 Malasia 2,9 2,3 1,9 Myanmar -8,9-8,4-8 Filipinas 2,9 2,6 2,4 Singapur 19,7 21,2 20,5 Tailandia 8,8 8 5,7 Vietnam 1,4 0,6 0,2 Fuente: International Monetary Fund, abril

5 2.-OPORTUNIDADES EN VIETNAM El país está interesado en atraer inversiones de alto valor añadido. En la actualidad cuenta con 300 parques industriales, 15 zonas económicas especiales y tres parques industriales de alta tecnología. En 2015 entró en vigor una nueva Ley de Inversiones, que implica una mejora sustancial con respecto al anterior régimen de inversión. Entre sus principales novedades, cabe destacar la introducción de la lista negativa de inversiones, que limita las restricciones a las mencionadas en dicha lista. En los últimos años, se han mejorado las infraestructuras del país. Dicho esfuerzo ha llevado al Foro Económico Mundial a mejorar la posición de Vietnam del puesto 103 al 74 en su último informe de Sin embargo, las necesidades de mejora y expansión de las infraestructuras del país son enormes. Entre los años 2016 y 2020, el país prevé invertir millones de USD en infraestructuras. Esta inversión se desglosa de la siguiente manera: millones de USD en carreteras, millones en ferrocarriles, millones en infraestructuras aéreas y millones en infraestructuras marítimas y fluviales millones de USD tendrían que provenir del exterior. 3.-EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y VIETNAM El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam tiene por objeto fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas regiones. Las negociaciones se iniciaron formalmente en junio de 2012 y se han desarrollado un total de 14 rondas formales de negociaciones. Firmado oficialmente el 2 de diciembre de 2015 se trata de uno de los Acuerdos de Libre Comercio más ambiciosos y completos que la UE haya concluido con un país en desarrollo. Se prevé que entre en vigor a principios de Las ventajas para la Unión Europea provenientes de la firma del Acuerdo se resumen en: Se eliminarán el 85,6% de los aranceles de la Unión Europea a la entrada en vigor del Acuerdo y hasta un 99,2% de los aranceles en un periodo siete años. Vietnam, por su parte, eliminará el 65% de sus aranceles y el resto en un plazo de diez años. 5

6 Se informa de una mejora sustancial por parte del mercado vietnamita en el acceso de las empresas europeas en muchos sectores de servicios, como pueden ser los servicios profesionales, financieros, de comunicación, transporte y servicios de distribución Vietnam facilitará las inversiones en una serie de sectores claves: Alimentación y bebidas, fertilizantes, neumáticos y cámaras, guantes y plásticos, cerámica y materiales de construcción. Se facilitará el acceso de las empresas de la Unión Europea al mercado de contratación pública. Las empresas europeas podrán presentarse a las licitaciones de los ministerios, de las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh, así como de de 34 hospitales. Compromisos con un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual. Las indicaciones geográficas de 169 productos alimentarios y bebidas europeos se beneficiarán del reconocimiento y la protección en el mercado vietnamita a un nivel comparable al de la legislación de la UE. 4.-RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y VIETNAM España tiene pendiente de firmar un MOU de cooperación económica con Vietnam, que permitirá establecer una Comisión Mixta, que se reuniría cada dos años para tratar sobre las relaciones económicas entre ambos países. Relaciones bilaterales de comercio Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, España, como décimo séptimo cliente de Vietnam y trigésimo segundo proveedor en comparación mundial, ha presentado a lo largo de los últimos años un déficit comercial en sus relaciones comerciales con Vietnam, hasta situarse en el año 2016 con un saldo negativo de millones de euros. Siendo cierto que las exportaciones españolas al mercado vietnamita han incrementado de forma continua en los últimos años, de 158 millones de euros en 2010 a 373 millones de euros en 2015, no han llegado a superar el volumen de las importaciones que incrementado de millones de euros en 2010 a millones de euros en

7 Millones de euros Fuente: Datacomex, 2016 Relaciones España - Vietnam Exportaciones Importaciones Fuente: Datacomex, 2016 En cuanto a los sectores de mayor exportación por parte española conviene destacar: el sector de las manufacturas (122 millones de euros), bienes de equipo (114 millones de euros), alimentación, bebidas y tabaco (76 millones de euros). Referente a los principales productos exportados tenemos: Equipos de maquinaria. Herramientas e instrumentos, equipos informáticos y sus componentes, telefonía y sus componentes y tejidos. En lo relativo a las relaciones comerciales por sectores de importación, los cuatro con mayor volumen son: Bienes de equipo (921 millones de euros), manufacturas de consumo (881 millones de euros), alimentación, bebidas y tabaco (380 millones de euros). Respecto a los principales productos importados tenemos: Teléfono y componentes de la telefonía móvil, textil y confección, ordenadores y componentes electrónicos y calzados. 7

8 Millones de euros Exportaciones por sector % 9% 2% 2% 1% 0% 33% SEMIMANUFACTURAS BIENES DE EQUIPO ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO MANUFACTURAS DE CONSUMO OTRAS MERCANCIAS Importaciones por sector % 2% 2% 1% 1% 0% 0% 40% BIENES DE EQUIPO MANUFACTURAS DE CONSUMO ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO BIENES DE CONSUMO DURADERO SEMIMANUFACTURAS 20% 31% BIENES DE CONSUMO DURADERO MATERIAS PRIMAS 38% MATERIAS PRIMAS SECTOR AUTOMOVIL SECTOR AUTOMOVIL PRODUCTOS ENERGETICOS PRODUCTOS ENERGETICOS OTRAS MERCANCIAS Fuente: Datacomex, 2016 Relaciones bilaterales de inversión La intensa relación comercial, en la que nuestro país registra un fuerte déficit, contrasta con la escasa presencia inversora española en Vietnam. Sin embargo, la inversión se ha incrementado en un 276% de 2011 a En el año 2011, último año con información sectorial disponible, la totalidad de la inversión española se destinó a la fabricación de maquinaria y equipo Posición Inversora de España Vietnam ,60 1,40 5,80 Fuente: Datainvex,

9 En 2015 se produjeron importantes cambios en la legislación vietnamita que favorecen la apertura del país a los mercados internacionales: Nueva Ley de Inversiones (68/2014/QH13), efectiva desde Julio de Nueva Ley de Empresas, que sustituye a la Ley de Empresas de Los inversores extranjeros adquieren condiciones más favorables para sus inversiones, así como mayor protección. Nueva Ley de Real Estate. Nueva Ley de Vivienda Residencial, que permite a los extranjeros adquirir propiedades en Vietnam. La nueva ley de Inversiones supone un gran progreso para mejorar el clima de inversión en Vietnam. Anteriormente, Vietnam utilizaba un enfoque de lista positiva, lo que significaba que la inversión extranjera estaba restringida a una lista de sectores específicos señalados por la ley. Con la nueva ley, desde Julio de 2015 Vietnam utiliza un enfoque de lista negativa, de modo que los negocios extranjeros podrán operar en todas las áreas salvo en 6 sectores prohibidos. Además, se incluyen 267 sectores condicionales que están abiertos a la inversión extranjera pero que requerirán una licencia de inversión. En lo referente a la inversión Vietnamita en España no existen datos. La nueva ley de inversiones tiene como fin atraer inversiones principalmente en: industrias de soporte, industria de procesamiento, energía renovable, metalurgia, productos químicos, desarrollo de la infraestructura, tecnología de la información, servicios de la ciencia y de la tecnología, educación y formación. IV Programa Financiero La entrada en vigor IV Programa Financiero de 370 millones de euros entre España y Vietnam queda pendiente de la aprobación de la Asamblea Nacional de Vietnam. La financiación tiene una concesionalidad del 35%. Del importe global del IV Programa Financiero, 275 millones de euros serán dedicados a la fase 1 de la línea 5 de metro de Ho Chi Minh y 95 millones de euros a otros proyectos aún por designar. Algunos sectores priorizados por el Gobierno vietnamita son los relacionados con el control de inundaciones, el tratamiento de agua y de residuos, así como el control del tráfico urbano. 9

10 La financiación de 275 millones de euros forma parte de una inversión total de millones de euros, dedicada a la financiación de la línea 5 de metro, que se reparten de la siguiente manera: Banco Asiático de Desarrollo, 475 millones de euros; Banco Europeo de Inversiones, 150 millones de euros; KfW, 200 millones de euros y Vietnam 258 millones de dólares. La financiación española se dedicará a equipamiento y consultoría. Asimismo, está previsto que se liciten el desarrollo de las líneas 1 y 2 de metro de Ho Chi Minh; estos casos no contarán con financiación española. 5.-EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN VIETNAM Se destacaron como principales ventajas del mercado vietnamita el importante crecimiento económico, la estabilidad política y el crecimiento demográfico. Se indicó que para la obtención de una relación comercial fluida es fundamental invertir en estrechar lazos. Siendo en muchos ocasiones recomendable la presencia de un socio local. 6.-DOCUMENTOS DE INTERÉS CEOE analiza la repercusión del Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE Vietnam, una economía dinámica con interesantes posibilidades comerciales y de inversión para nuestras empresas Guía país Vietnam Informe económico y comercial Vietnam 10