LA INDUSTRIA PORTUARIA MEXICANA: INVERSIONES, PLANES Y DESAFÍOS PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. AAPA

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1 LA INDUSTRIA PORTUARIA MEXICANA: INVERSIONES, PLANES Y DESAFÍOS PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. AAPA XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS. MÉRIDA, MÉXICO 2016.

2 Servicios. Son un aglutinante que mantiene unidas las cadenas de valor mundiales y son un importante componente del comercio. Transporte. Energía. Servicios financieros. Tecnologías de la información y comunicaciones. Esenciales para las economías modernas y determinan la competitividad de los países. Garantizan el acceso a los servicios básicos: salud, educación, agua, saneamiento, energía, infraestructura e innovación.

3 Servicios. Como parte de las cadenas de valor mundiales, facilitan la integración de los países en la economía mundial. Para mantener una posición competitiva, las empresas actuales requieren acceso a servicios de gran calidad. Internacionalmente se analizan y evalúan su desempeño, marco regulatorio y marco institucional.

4 CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Previo a 1995 TLCAN Antes de 1995 México tenía suscritos solo dos tratados comerciales (TLCAN y con Argentina). México - Argentina Actualmente, Tratados de Libre Comercio con 46 países 9 Acuerdos de Alcance Limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial). TLCAN MERCOSUR Centroamérica y el Caribe TLCUE México - Japón

5 CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Principales países importadores y exportadores a nivel mundial, 2015 (Miles de millones de dólares) PUESTO EXPORTADORES VALOR % VARIACIÓN % ANUAL PUESTO IMPORTADORES VALOR % VARIACIÓN % ANUAL 1 China Estados Unidos Estados Unidos China Alemania Alemania Japón Japón Países Bajos Reino Unido República de Corea Francia Hong Kong Hong Kong Francia Países Bajos Reino Unido República de Corea Italia Canadá Canadá Italia Bélgica México México India Singapur Bélgica Rusia España Suiza Singapur Taipe Suiza España Taipe India Emiratos Árabes Unidos Emiratos árabes Unidos Australia Tailandia Turquía Arabia Saudita Tailandia Malasia Rusia Polonia Polonia Brasil Brasil Australia Malasia Vietnam Arabia Saudita República Checa Vietnam Austria Austria Indonesia Indonesia FUENTE: Organización Mundial de Comercio

6 CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL COMERCIO DE MÉXICO CON EL MUNDO 2015 (Miles de dólares) EUROPA Export. 20,547,151 Import. 48,085,099 NORTEAMÉRICA Export. 319,435,358 Import. 196,749,960 ASIA Export. 16,031,317 Import. 135,531,658 CENTROAMÉRICA Export. 6,084,783 Import. 2,239,664 SUDAMÉRICA Export. 14,750,256 Import. 9,600,036 AFRICA Export. 746,491 Import. 980,067 OCEANIA Export. 1,165,887 Import. 956,644 FUENTE: Banxico

7 COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, (MILLONES DE DÓLARES) Entre 1995 y 2015 el comercio internacional de México se multiplicó por cinco, al pasar de 151,995 a 775,855 millones de dólares. En este periodo, las exportaciones crecieron 4.8 veces y las importaciones 5.5. Evolución del Comercio Exterior Mexicano, (Millones de dólares) 775, , , , , ,995 79,542 72, , , , ,232 FUENTE: Banxico Importaciones Exportaciones

8 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO POR REGIÓN GEOGRÁFICA, PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL 81.9% 66.5% 6.9% 8.8% 6.3% 19.5% % 3.1% FUENTE: Banxico Área Ganancia / Geográfica Perdida % Norteamérica Europa Asia Sudamérica Otros Total

9 FLOTA MERCANTE INTERNACIONAL 9

10 PARTICIPACIÓN DE LA FLOTA POR PAÍS DEL PROPIETARIO Y DE BANDERA DE REGISTRO, 2016 País de la bandera de registro Miles de TPM Participación % respecto al total mundial Comercio Internacional PIB (Millones de dólares) (Millones de dólares) Total Panamá 334, , ,130,000 Liberia 206, ,053,000 Islas Marshall 200, ,626,000 China, Hong Kong SAR 161, , ,929,000 Singapur 127, , ,700,000 Malta* 94, , ,643,000 Bahamas 79, ,884,000 China 75, ,274, ,870,000,000 Grecia 73, , ,200,000 Reino Unido 37, , ,849,000,000 Chipre 33, , ,320,000 Japón 31, , ,123,000,000 Noruega 20, , ,300,000 Indonesia 18, , ,900,000 Dinamarca 17, , ,200,000 Corea 16, , ,378,000,000 Italia 16, , ,815,000,000 India 16, , ,074,000,000 Tanzania 13, ,900,000 Estados Unidos 11, ,504, ,950,000,000 Resto 212, Na - */ PIB a 2013 FUENTE: UNCTAD y Banco Mundial 1 0

11 COMPARATIVA CARGA MARÍTIMA POR TIPO, Variación % en el periodo- CARGA TOTAL (MILLONES DE TONELADAS) PETRÓLEO Y DERIVADOS (MILLONES DE TONELADAS) CARGA COMERCIAL (MILLONES DE TONELADAS) 55.5% % % GRANEL AGRÍCOLA (MILLONES DE TONELADAS) GRANEL MINERAL (MILLONES DE TONELADAS) AUTOMÓVILES (MILLONES DE UNIDADES) 196.7% 63.3% %

12 LINEAS NAVIERAS DE SERVICIO REGULAR, LÍNEAS NAVIERAS DE SERVICIO REGULAR EN PUERTOS NACIONALES, Puertos N Líneas Navieras Servicios Manzanillo semanal 4 diarios Veracruz semanal 4 diarios Altamira semanal 4 diarios Lázaro Cárdenas semanal 3 diarios Total* Líneas Navieras servicio regular, 1995 y Manzanillo Veracruz Altamira Lazaro Cardenas * La suma de Líneas Navieras por puerto no corresponden al total de Líneas Navieras, toda vez que éstas prestan servicios en varios puertos 12

13 ÍNDICE DE CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Índice de Conectividad del Transporte Marítimo Los cinco principales países y México China Singapur República de Corea Malasia Hong Kong SAR México Fuente: United Nations Conference on Trade And Development El crecimiento en la integración de las redes de transporte de líneas mundiales ha registrado un incremento considerable para México en los últimos años al pasar de un indicador de 25.3 en 2004 a para 2016, lo que representó un crecimiento de 101.2%. NOTA: Se considera a base 100 a China en el año 2004, cuando se inicia la medición del índice.

14 LATIN AMERICAN AND THE CARIBBEAN CONTAINER PORT THROUGHPUT, RANKING CEPAL Posición Puerto/Port País/Country 2013 (TEU) 2014 (TEU) 2015 (TEU) Variación % 2015/ Santos Brasil 3,451,123 3,569,870 3,645, % 2 Colón Panamá 3,356,060 3,286,736 3,577, % 3 Balboa Panamá 3,187,387 3,468,283 3,294, % 4 Cartagena Colombia 1,987,864 2,236,551 2,606, % 5 Manzanillo México 2,118,186 2,355,149 2,458, % 6 Callao Perú 1,856,020 1,992,473 1,900, % 7 Guayaquil Ecuador 1,519,059 1,621,381 1,764, % 8 Kingston Jamaica 1,703,949 1,638,113 1,653, % 9 Buenos Aires Argentina 1,784,800 1,428,843 1,433, % 10 Freeport Bahamas 1,379,296 1,400,000 1,400, % 11 San Juan Puerto Rico 1,269,902 1,319,961 1,210, % 12 San Antonio Chile 1,196,844 1,093,625 1,170, % 13 Limón-Moin Costa Rica 1,053,734 1,089,518 1,108, % 14 Lázaro Cárdenas México 1,051, ,654 1,068, % 15 Veracruz México 866, , , % 16 Buenaventura Colombia 851, , , % 17 Valparaiso Chile 910,780 1,010, , % 18 Caucedo Republica Dominicana 1,033, , , % 19 Montevideo Uruguay 826, , , % 20 Paranaguá Brasil 730, , , % 21 Rio Grande Brasil 626, , , % 22 TUP Portonave Brasil 673, , , % 23 Altamira México 597, , , % 24 Puerto Cortes Honduras 571, , , % 25 Santo Tomas de Castilla Guatemala 499, , , % 26 TUP Itapoa Brasil 465, , , % 27 Coronel Chile 394, , , % 28 San Vicente Chile 453, , , % 29 TUP Chibatao Brasil 362, , , % 30 Puerto Cabello Venezuela 766, , , %

15 MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE MÉXICO MANZANILLO, Carga contenerizada. -Miles de TEUs- 6,931.5 LÁZARO CÁRDENAS, Carga contenerizada. -Miles de TEUs- 3, , , , VERACRUZ, Carga contenerizada. -Miles de TEUs- 2,645.9 ALTAMIRA, Carga contenerizada. -Miles de TEUs- 1, , , ,

16 Transporte marítimo. Regulación. Nacional o Cabotaje: reservado a navieras mexicanas (51% de capital mexicano) con barcos mexicanos. Excepción: permiso a barco extranjero, si no hay disponibilidad en igualdad de condiciones técnicas del mexicano. Interior: reservado a mexicanos (empresa y barco) Excepción: servicios portuarios; la empresa puede tener hasta 100% de capital extranjero con dictamen de la Comisión de Inversión Extranjera. El barco no podrá realizar otro tipo de servicios. Las líneas navieras mexicanas operan fundamentalmente en servicios costa afuera que prestan a la industria energética. El cabotaje más significativo es el que opera en transbordadores (Pacífico y Caribe), y otras rutas de transporte en el Pacífico.

17 Transporte marítimo (2) Internacional o de Altura. Los puertos mexicanos están abiertos a todos los países. El transporte marítimo enlaza a nuestro país y facilita las exportaciones mexicanas a más de 587 puertos alrededor del mundo y está vinculado comercialmente con 131 países. En México existe una oferta suficiente y competitiva para atender el dinamismo de nuestro comercio exterior, aunque con servicios de las líneas navieras internacionales.

18 Transporte marítimo y puertos. Las nuevas dimensiones de los barcos han requerido de nueva infraestructura portuaria. En México se han emprendido las acciones para modernizar la infraestructura portuaria. Además, la normativa internacional crea nuevas necesidades a considerar en los puertos y mayores servicios: desecho de materiales contaminantes, certificación de las medidas de protección, pesaje de contenedores, verificación de emisión de contaminantes en los barcos a la atmósfera, certificación de algunas cargas, etc.

19 INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO La red del transporte marítimo y el sistema portuario internacional, constituyen ejes fundamentales del comercio y el desarrollo de las economías en el mundo. Existe un binomio indisoluble entre el barco y el puerto. Es el barco el que determina las características técnicas del puerto, del cual se requiere productividad. El Transporte Marítimo y los Puertos forman parte de cadenas logísticas globales o regionales, deben favorecer la existencia de cadenas multimodales con servicios puerta a puerta.

20 TRANSPORTE MARÍTIMO EN MÉXICO IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIA PETRÓLEO Del mar se extrae el 74% de la producción de crudo y el 41% de la producción de gas. Las operaciones de exportación de crudo se realizan al 100% por vía marítima. Se importa por vía marítima el 100% de los combustibles que abastecen al Valle de México Por vía marítima se suministra gas y carbón a las termoeléctricas ubicadas en los estados costeros del país (Manzanillo, Altamira y Costa azul, BC) PESCA A nivel mundial la producción pesquera en 2015 fue de millones de toneladas En México se registró una producción pesquera de 1.4 millones de toneladas en el mismo año. Se cuenta con una flota pesquera mayor y menor de 117 mil embarcaciones. Alrededor de 300 mil pescadores y acuacultores viven de la pesca

21 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIA TURISMO DE CRUCEROS México cuenta con más de 70 sitios turísticos de playa, que lo ubican como uno de los principales destinos turísticos internacionales. Destacan Cancún, Cozumel, Los Cabos, Huatulco, entre otros. En Cozumel en un solo día arriban hasta 12 cruceros con más de 20 mil personas. En 2015 arribaron a nuestro país más de 5.9 millones de pasajeros en cruceros, lo que significó unaderrama económica de más demil millones dedólares (75.4 dólares por pasajero). ASTILLEROS Se cuenta con astilleros, varaderos y muelles flotantes en el país para realizar reparaciones y construcción de embarcaciones, así como de plataformas marítimas en los puertos de: Ensenada, Mazatlán, Altamira, Tampico, Tuxpan y Veracruz. TRANSPORTE DE PASAJEROS En 2015, el transporte de pasajeros con embarcaciones de bandera mexicana movilizó 6.6 millones de pasajeros en la rutas de La Paz Mazatlán, La Paz Topolobampo, Guaymas Santa Rosalía y Cozumel Playa del Carmen.

22 VALORES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. Transporte más eficaz. Menos contaminante. Sujeto a regulación internacional de vanguardia. Participa en actividades de impacto económico y social. Produce profesionales calificados y personal capacitado.

23 Para ganar competitividad y mejorar su posición en la economía mundial, México requiere elevar su productividad. Necesitamos cadenas logísticas altamente competitivas, de nueva generación, dentro de las cuales, los puertos y el transporte por mar son fundamentales. La estrategia del sector comunicaciones y transportes, busca lograr una integración intermodal eficiente que eleve la competitividad de las cadenas logísticas de la economía mexicana. El Transporte Marítimo por su capacidad de conectar con los asociados comerciales de todo el mundo (conectividad), es importante para lograr la competitividad comercial de México. La economía mexicana es una economía abierta con una notable y creciente presencia en los mercados internacionales.