Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca

Transcripción

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2 Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca

3 Agenda Exportaciones Importaciones

4 En 2015, el déficit de la balanza comercial de Colombia ( USD millones) creció 2,5 veces frente al déficit registrado en 2014 Balanza comercial de Colombia (USD FOB millones) Exportaciones Importaciones Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

5 El valor de las exportaciones de Colombia disminuyó 25,9% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones de Colombia, totales y sin petróleo y sus derivados (USD millones) enero-julio Totales Sin petróleo y sus derivados -25,9% -14,2% Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

6 Las exportaciones colombianas de combustibles y productos de industrias extractivas (-36,5%) y manufacturas (-18,9%), registraron las mayores disminuciones interanuales en los primeros siete meses de 2016 Exportaciones totales de Colombia - grupo de productos* (USD millones) enero julio 2015/ ,5% -18,9% -5,7% -1,7% Combustibles y prod. de industrias extractivas Manufacturas Agropecuarios, alimentos y bebidas *Otros Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Clasificación según CUCI rev3

7 El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015 Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos ,94 0,94 0,91 0,89 0,75 0,71 Valle del Cauca Bogotá Atlántico Antioquia Cauca Santander *Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4 dígitos.

8 Principales productos y destinos de exportación 2015 Valle del Cauca (Part. %) Meta (Part. %) Destinos Productos Ecuador 16,5 Azúcar 12,3 Perú 13,8 Confitería 10,9 EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1 Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5 Chile 5,8 Café y té 5,8 Destinos Productos EE.UU 27,6 Combustibles 99,9 Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04 Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03 China 11,7 Químicos 0,03 Aruba 7,3 Abonos 0,01 Antioquia (Part. %) Atlántico (Part. %) Destinos Productos EE.UU 35,7 Metales preciosos 25,9 Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5 Ecuador 6,7 Café y té 9,6 México 6,3 Vehículos 7,1 Perú 5,2 Plantas 6,3 Destinos Productos EE.UU 21,9 Químicos 25,6 Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0 Venezuela 11,2 Abonos 6,7 México 6,9 Grasas y aceites 6,4 Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2 Bogotá (Part. %) Santander (Part. %) Destinos Productos EE.UU 31,2 Plantas 19,9 Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8 Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2 Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0 México 5,7 Café y té 6,2 Destinos Productos EE.UU 31,2 Combustibles 75,2 España 9,1 Café y té 9,7 Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2 México 5,0 Cacao 2,4 Aruba 4,8 Tabaco 2,0

9 Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 (USD 388) superan a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314) Exportaciones per cápita (sin minería y petróleo y sus derivados) - principales departamentos (USD) ,6 500,2 388,2 342,2 314,1 236,3 105,3 Atlántico Antioquia Valle del Cauca Bogotá Colombia Cauca Santander

10 De las empresas exportadoras del Valle del Cauca en 2015, 7 aportaron 35,3% del valor total registrado en ventas externas Base exportadora del Valle del Cauca 2015 Rango (USD miilones) Más de 50 7 Monto exportado (USD millones) De 20 a 49,9 De 5 a 19,9 De 1 a 4,9 Inferior a No. Empresas exportadoras

11 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones totales principales departamentos (USD millones) enero-julio ,8% ,5% -11,4% -15,5% -2,6% -23,6% Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander

12 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones (sin petróleo y sus derivados) principales departamentos (USD millones) enero-julio ,8% -15,5% -11,4% -15,5% -2,6% 17,6% -42,1% Antioquia Bogotá, D.C. Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

13 Bombones, caramelos, confites y pastillas, chocolates y minerales de cobre entre otros fueron de las exportaciones con dinámica en los primeros siete meses de 2016 a.a. 15 productos con mayor crecimiento en el valor de exportaciones en el Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Producto Var. Part. (%) / Absoluta Total Export. Bombones, caramelos, confites y pastillas ,0 Chocolates ,1 Minerales de cobre ,3 Ácido cítrico ,1 Galletas saladas ,3 Abonos minerales o químicos ,1 Muebles ,6 "T-shirts" y camisetas interiores ,5 Recipientes con pie para beber ,5 Oro ,4 Autolizados de levaduras ,4 Frutos comestibles ,4 Aegentes de superficie orgánicos ,3 Máquinas para confitería ,2 Cauchos ,2 Total 15 productos con mayor crecimiento ,4 Total exportaciones del Valle del Cauca ,0 *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

14 Las ventas externas de las 20 principales empresas exportadoras del Valle del Cauca representaron 62,7% del total exportado en los primeros siete meses de 2016 Principales 20 empresas exportadoras del Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Razón Social Var. (%) Part.(%) / Total Export. Colombina ,0 21,5 MAC - Johnson Controls Colombia ,3 4,1 Johnson & Johnson de Colombia ,0 3,1 CENTELSA ,0 2,8 Sucroal ,5 2,7 Compañía Colombiana Agroindustrial ,0 2,6 Carvajal Pulpa y Papel ,6 2,6 Colgate ,0 2,5 C. I. de Azucares y Mieles ,4 2,5 Minera El Roble ,3 2,3 Laboratorios Baxter ,8 2,2 Supertex ,8 1,9 Manuelita ,2 1,7 Cartón de Colombia ,1 1,7 Cristar ,1 1,7 Nestlé de Colombia ,6 1,5 Federación Nacional de Cafeteros ,2 1,4 Comestibles Aldor ,1 1,4 Plásticos Rimax ,2 1,3 Riopaila Castilla ,1 1,3 Total 20 principales empresas exportadoras ,5 62,7 Total exportaciones del Valle del Cauca ,4 100,0 *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

15 El Valle del Cauca incrementó 3,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros siete meses de 2016 Número de partidas acancelarias exportadas - principales departamentos enero-julio 2015/2016 1,0% 1,3% 1,2% 3,4% 5,9% 1,0% 4,0% Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Colombia

16 Minerales no metálicos (23,8%), confitería (18,9%) y alimentos (7,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas durante los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones del Valle del Cauca grupo de productos (USD millones) enero-julio ,3% ,2% 18,9% -17,6% -13,1% -20,5% -36,9% 23,8% -17,8% -12,4% *Agropecuario, productos manufacturados diversos, tabaco, bebidas, madera y material de transporte

17 En los primeros siete meses de 2016, Venezuela (20,6%) fue el principal destino de las exportaciones del Departamento, seguido de EE.UU (16,7%) y Ecuador (12,5%) Exportaciones del Valle del Cauca por destino enero-julio 2016 Otros 22,5 Venezuela 20,6 Brasil 2,0 España 2,4 Panamá 3,4 México 3,8 Chile 4,9 Perú 11,3 Ecuador 12,5 EE.UU. 16,7

18 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció a Venezuela y EE.UU. entre sus 5 principales destinos en los primeros siete meses de 2016 a.a. Exportaciones del Valle del Cauca por destino (USD millones) enero-julio ,1% -35,3% 18,3% -26,1% -25,6% Venezuela EE.UU. Ecuador Perú Chile

19 EE.UU. El Salvador y Honduras Costa Rica Estos acuerdos representan para el Departamento la oportunidad de acceder a un mercado que en conjunto representa más de millones de consumidores Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca Acuerdos de libre Comercio vigentes (USD millones FOB) CAN** Chile Noruega e Islandia Corea México Guatemala U.E Canadá Suiza y Liechtenstein AP Exportaciones Importaciones Fuente: DANE, SICE y MINCIT Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Enero mayo de 2016 **Venezuela se retiró en Luego firma un AAP en 2012

20 Las exportaciones agroindustriales de Colombia fueron USD en 2015, y el Valle del Cauca participó con 32,8% Distribución de las exportaciones agroindustriales por departamento (%) 2015 Santander 2,6 Bogotá 7,9 Cauca 6,0 Risaralda 2,0 Otros 6,0 Valle del Cauca 32,8 Atlántico 7,9 Caldas 8,7 Antioquia 12,4 Magdalena 13,5 Fuente: DANE, MINCIT Cálculos Cámara de Comercio de Cali

21 Las exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca disminuyeron 28,3% en 2015 a.a. Exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca (USD millones) ,1 814,5 586,2 569,5 557,6 641,3 644,2 683,5 584,1 584,1 486, Fuente: DANE, MINCIT Cálculos Cámara de Comercio de Cali

22 Los productos exportados por Cauca (23,2%), Bogotá (14,2%), Atlántico (11,3%) y Valle del Cauca (9,4%) registran el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica en los primeros siete meses de ,2 Exportaciones principales departamentos, por intensidad tecnológica incorporada (%) enero-julio ,2 11,3 9,4 4,4 1,0 0,1 76,8 85,8 88,7 90,6 95,6 99,0 99,9 Cauca Bogotá Atlántico Valle del Cauca Cundinamarca Antioquia Santander Demás Manufacturas de alta tecnología *Manufacturas basadas en recursos naturales, en baja y media tecnología, bienes primarios, otras transacciones

23 En los primeros siete meses de 2016, Bogotá (41,6%), Valle del Cauca (19,1%) y Atlántico (17,9%) lideraron la participación de productos exportados con el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica Exportaciones principales departamentos, por intensidad de alta tecnológica incorporada (%) enero-julio 2016 Antioquia 4,6 Cauca 5,7 Cundinamarca 7,2 Risaralda 2,4 Otros 1,6 Bogotá 41,6 Atlántico 17,9 Valle del Cauca 19,1 *Caldas, Casanare, Córdoba, San Andrés, Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Vaupés y Norte de Santander.

24 499,7 840, , Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali, crecieron 30,7% durante los primeros siete meses de 2016 a.a., y aportaron 51,5% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País 52,5% Exportaciones Zonas Francas (USD millones) enero-julio ,7% 30,7% Total ZF Zonas Francas Permanentes ZF Gran Cali ** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca

25 El valor de las exportaciones de las ZFP de Valle del Cauca y Cauca fue USD 896 millones, representando 77,5% del total de exportaciones de las ZF Permanentes del País en los primeros siete meses de 2016 Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes - departamento enero-julio Valle del Cauca y Cauca 59,4 65,6 77,5 Antioquia Cundinamarca 3,3 13,3 2,9 16,0 11,4 6,7 6,4 4,9 12,4 4,5 9,2 6,5 Atlántico Resto del País Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

26 La ZFP del Pacífico en los primeros siete meses de 2016 exportó USD 653 millones, liderando las exportaciones desde las ZFP ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca (72,9%) y a nivel nacional de ZFP (56,5%) Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca enero-julio USD 500 USD 685 USD 896 ZFP Pacifico 48,4 39,6 71,8 72,9 19,8 20,5 ZFP Palmaseca ZFP Cencauca(parque industrial caloto) ZFP Conjunto Industrial Parque Sur 11,9 0,0 8,3 0,0 6,6 0, Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

27 El valor de las exportaciones de servicios en el Valle del Cauca, disminuyó 25,9% en el primer semestre de 2016 a.a entre los principales departamentos -8,8% Exportaciones de servicios - principales departamentos (USD miles) I Semestre ,8% -5,6% -25,9% -3,5% 58,6% Bogotá, D. C. Antioquia Atlántico Valle del Cauca Cundinamarca Santander

28 En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue modesto en Para 2016 se proyecta un declive Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2015*-2016* 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 2015* 2016* 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 Santander Antioquia Bogotá Cauca Valle del Cauca Atlántico -0,2-0,3 Fuente: DANE, FMI Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB abril 2016 ** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

29 Importaciones

30 El valor de las importaciones de Colombia, disminuyó 22,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Importaciones de Colombia (USD millones) enero-julio ,7% Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

31 El valor de las importaciones del Valle del Cauca durante los primeros siete meses de 2016 disminuyó 21,7% a.a. Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-julio ,6% ,3% -21,7% -18,8% -19,3% -22,3% Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Cauca

32 El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 21,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Los bienes de consumo duradero (-36,0%) y las materias primas para la agricultura (33,4%) fueron los de mayor reducción Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones) enero-julio 2015/ ,6% ,7% -23,4-36,0% -33,8% -33,4% -16,4% Materias primas para la industria Bienes de consumo no duradero Bienes de capital para la industria Bienes de consumo duradero Bienes de capital Materias primas para la agricultura *Otros *Otros: Bienes de capital y material de construcción, bienes de capital para la agricultura, materias primas y productos intermedios, etc.

33 El origen de las importaciones del Valle del Cauca en los primeros siete meses de 2016, se realizaron principalmente de EE.UU. (22,6%), China (18,6%) y México (6,7%) Importaciones del Valle del Cauca por origen enero-julio 2016

34 Las importaciones del Valle del Cauca con procedencia de Corea (-41,4%), Perú (-31,0%) e India (-27,0%) fueron los de mayor reducción en los primeros siete meses de 2016 a.a. Importaciones del Valle del Cauca por país (Var.%) enero-julio 2015/ ,6% ,6% -13,8% -15,7% -31,0% -9,0% 18,2% -41,4% -10,9% -27,0% EE.UU. China México Perú Brasil Bolivia Corea Ecuador India Otros

35 El Departamento disminuyó (21,7%) sus compras externas en los primeros siete meses de 2016 a.a. en Vehículos y material para vía férrea (-99,6%), corcho y sus manufacturas (70,3%) y madera (65,2%) entre otros 15 productos del Valle del Cauca con disminución en su valor de importación (USD miles) enero-julio 2015/2016

36 Gracias