Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle. Esteban Piedrahita Presidente

Transcripción

1 Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle Esteban Piedrahita Presidente

2 De dónde venimos?

3 El destacado desempeño de la economía colombiana entre 2003 y 2014 estuvo impulsado por la bonanza de commodities Crecimiento (Veces) del Valor en USD de Variables Seleccionadas 2003 Vs ,0 3,5 4,2 5,0 2,2 6,4 7,0 Pn. Carbón Pn. Oro Pn. Petróleo Exp. No tradicionales Exp. Tradicionales IED IED - Hidrocarburos Fuente: DANE y BanRep Elaboración Cámara de Comercio de Cali

4 La economía colombiana creció de manera destacada 2003 y 2014, superando a Chile, Brasil y México, entre las principales economías de la región 6,0 Crecimiento promedio del PIB (%) ( ) 4,8 4,2 3,4 2,6 Perú Colombia Chile Brasil México Fuente: Cepal Elaboración Cámara de comercio de Cali

5 Esta realidad modificó algunos aspectos estructurales de la economía colombiana PIB per Cápita % Tamaño del Estado De 16% a 20% del PIB Tasa de Desempleo Nacional De 13,6% a 9,7% % de Población en Condición de Pobreza De 48,0% a 28,5% Fuente: DANE, DNP Elaboración Cámara de Comercio de Cali

6 Participación (%) por departamentos en la producción de carbón 2014 Participación (%) por departamentos en la producción de oro 2014 Cesar 53,4 Guajira 38,8 Antioquia 49,3 Chocó 19,9 Otros 13,0 Otros* 0,6 Boyacá 2,0 Nte de Santander 2,5 Cundinamarca 2,7 Valle 1,3 Cauca 7,6 Nariño 9,1 Participación (%) por departamentos en la producción de petróleo 2014 Otros* 15,3 Putumayo 5,1 Meta 49,2 El Valle del Cauca no participó directamente del auge minero energético Arauca 5,1 Santander 6,4 Casanare 18,9 Fuente: MinMinas - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

7 El Departamento del Valle ha sido el segundo menor receptor de regalías por habitante del país Asignación de regalías per cápita (COP Miles) promedio , 2012 y promedio anual Casanare Meta Putumayo La Guajira Córdoba Cauca Santander Atlántico Antioquia Valle del Cauca Bogotá El Valle es el segundo menor receptor de regalías del País * * Fuente: Sistema General de Regalías DNP Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Promedio anual

8 Los departamentos petroleros y mineros lideraron la economía colombiana en los últimos 12 años Tasa de crecimiento (%) del PIB - anual ( pr) Meta Putumayo Chocó Cauca La Guajira Santander Antioquia Cundinamarca Colombia Bogotá Atlántico Risaralda Valle del Cauca Norte de Santander Cordoba Caldas Quindio 6,4 5,9 5,8 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 2,8 2,5 9,4 13,3 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali Pr: Cifra Preliminar

9 El peso se fortaleció significativamente, restando competitividad cambiaria al agro y la industria nacional TRM (COP/USD) - Promedio Anual Fuente: BanRep Elaboración Cámara de Comercio de Cali

10 Mientras las exportaciones de Santander se aumentaron 10 veces, las del Valle del Cauca apenas crecieron 2 veces entre 2003 y Valor de las Exportaciones Anuales - Principales Departamentos (USD millones) Antioquia Atlántico Cundinamarca* Santander Valle del Cauca X 2,6 X 2,3 X 2,2 X 2,8 X 9,9 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye Bogotá

11 Las remesas, importante fuente de divisas del Valle, se tradujeron en muchos menos pesos COP Millones I 2009-II 2009-III Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD COP) 2009-IV 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV USD Millones COP Remesas Real USD Remesas Fuente: BanRep Cálculos Cámara de Comercio de Cali

12 La construcción de vivienda en Cali se estancó, mientras en otras ciudades se disparó Obras de vivienda nueva (miles de m2) ( ) % % +320% +120% +10% Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

13 De las grandes capitales del país, Cali fue la que menos redujo desempleo 21 Tasa de desempleo (%) enero abril 2003/ , ,5 9,9 9,4 8, Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

14 La pobreza en Cali cedió a un ritmo más lento que el de las principales ciudades Incidencia (%) de la Pobreza Monetaria ( ) 50 Barranquilla AM Bogotá Bucaramanga AM Cali AM Medellín AM ,0% ,6% -20,0% -21,9% -25,7% Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

15 La desplomada del precio del petróleo cambió las perspectivas de la economía colombiana 110 Precio Internacional del Petróleo WTI (USD por barril) Fuente: Banco Mundial Elaboración Cámara de Comercio de Cali

16 Dónde estamos?

17 El Valle del Cauca fue el principal Departamento receptor de remesas en Colombia (27,3% del total) durante 2015 Participación (%) remesas por departamentos 2015 Bolívar Santander 1,7 2,1 Caldas 2,7 Quindío 3,7 Atlántico 3,7 Otros* 14,6 Valle del Cauca 27,3 Risaralda 9,2 Antioquia 18,2 Cundinamarca 16,8 Fuente: BanRep Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Otros: Tolima, Norte de Santander, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc

18 El valor de las remesas recibidas en el Valle durante 2015 aumentó 5,0% en USD y 38,9% en COP frente a 2014 gracias a la devaluación COP Millones Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD COP) IV trimestre I 2009-II 2009-III 2009-IV 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV USD Millones COP remesas real USD remesas (eje derecho) Fuente: BanRep Cálculos Cámara de Comercio de Cali

19 El valor en pesos de las remesas dirigidas al Valle del Cauca está correlacionado negativamente con la tasa de desempleo de Cali (CC -0,7) Remesas Valle del Cauca (COP miles de millones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral ,7 10, I 2009-II 2009-III 2009-IV 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho) Fuente: Banrep, DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

20 Durante 2015, la producción industrial en Cali* aumentó 2,7% a.a., la más alta entre las principales ciudades del País Variación (%) Producción industrial por ciudades ,7 Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla 8,5 8,0 7,5 3,4 0,2 3,9 1,0 4,8 2,8 5,8 1,6 2,7 1,41,2 1,5 3,33,2 2,7 1,9 0,4 2,7 1,2 1,9-0,4-0,1-3,1-3,8-1,9-2, Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

21 En enero de 2016 se registró un incremento de 7,5% a.a. en las ventas al por menor en Cali, el mayor crecimiento entre las principales ciudades Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad Enero 2016/2015 7,5 3,3 1,4-1,1-8,2 Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

22 La venta de vehículos en el Valle del Cauca en enerofebrero de 2016 aumentó 0,3% a.a., mientras que los principales departamentos registraron una disminución Matrículas de vehículos nuevos Enero-febrero 2014/ ,8% ,8% ,3% ,3% -21,9% Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI Elaboración Cámara de Comercio de Cali

23 Cali dejó de ser la ciudad con la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del País Tasa de desempleo (%) principales ciudades diciembre-febrero 2002/ , ,7 11,0 8, Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

24 La tasa de ocupación en Cali en el trimestre diciembre de 2015-febrero de 2016 fue 60,7% y aumentó 1,6 pps a.a. Tasa de ocupación (%) principales Ciudades diciembre.-febrero 2002/ ,7 63,3 60,7 59,1 56, Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

25 Cali lideró la creación de empleo en las 23 ciudades de Colombia en diciembre-febrero de 2016 a.a. Número de nuevos empleos generados - 23 ciudades diciembre-febrero 2015/2016 Cali Pereira Villavicencio Ibagué Bucaramanga Cartagena Cúcuta Barranquilla Santa Marta Neiva Popayán Sincelejo Pasto Riohacha Tunja Florencia Quibdó Armenia Manizales Valledupar Montería Medellín Bogotá Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

26 La pobreza monetaria en Cali se redujo 2,6 pps en 2015, la segunda mayor reducción entre las principales ciudades después de Barranquilla (-3,5 pps) Incidencia (%) de la pobreza monetaria ( ) ,8 (-0,7 pps) ,0 (-3,5 pps) 16,5 (-2,6 pps) 14,3 (-0,4 pps) 10,4 (+0,3 pps) 9,1 (+0,7 pps) Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellín Colombia Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

27 El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en enero de 2016 aumentó 12,2% a.a. superior al crecimiento de El Dorado (6,0%) Pasajeros (miles) por Aeropuerto * enero 2015/2016 6,0% ,6% 12,2% ,7% Bogotá - El Dorado Cali - Alfonso Bonilla Aragón Rionegro - Jose M. Córdoba B/quilla - E. Cortissoz Fuente: Aerocivil Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales

28 La venta de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-febrero de 2016 aumentó 39,9% a.a. Ventas de vivienda nueva (unidades) principales departamentos enero-febrero ,8% ,1% ,9% ,1% ,2% Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Fuente: Coordenada Urbana Elaboración Cámara de Comercio de Cali *incluye Cundinamarca

29 El volumen de producción de concreto en enero de 2016 en el Valle del Cauca aumentó 34,7% a.a. Producción de concreto premezclado (miles m3) principales departamentos enero ,7% 50,0 42,0 37,6 36,5 70,4 54,3 28,1 33,9 63,1 63,3 37,9 30,0 197,8 226,5 191,0-11,6% Bogotá Antioquia Atlántico Valle del Cauca Santander Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali

30 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca aumentó 3,5% en los dos primeros meses de 2016 a.a Exportaciones - departamento de origen (USD millones) enero-febrero ,2 656,2-12,4% 574,7-14,8% ,9 449,9 383,2 281,8 3,5% 291,8 301,8-12,3% 263,7 248,2 217,7 6,5% 213,3 182,7 194,6 42,3-18,4% 134,5 109,8 Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

31 Minerales no metálicos (234,5%), confitería (102,6%) y alimentos (51,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas en enero-febrero de 2016 a.a. Exportaciones del Valle del Cauca (USD millones) enero-febrero ,6% ,2% -36,4% 41,2 83,4 41,7 63,0 70,5 44,8-26,4% -33,8% -45,1% 234,5% -14,7% -16,4% -31,6% 32,9 24,2 32,7 21,7 5,1 17,1 17,1 14,3 25,3 13,9 12,8 8,8 12,5 10,7 Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Agropecuario, manufacturas, tabaco, bebidas, madera y material de transporte

32 Durante enero-marzo de 2016 el número de empresas matriculadas y renovadas en la CCC aumentó 10,4% a.a. Empresas* matriculadas y renovadas CCC** enero-marzo ,4% Fuente: Registro mercantil Elaboración Cámara de Comercio de Cali *personas naturales y jurídicas **Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Vijes, La Cumbre

33 Contrario a lo que registrado en el ámbito nacional, Cali dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración de la economía Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP millones constantes*) Tributarios No Tributarios Fuente: Alcaldía Santiago de Cali Elaboración Cámara de Comercio de Cali *IPC base 2015=100

34 Índice ingresos tributarios (2007=100) ,2 138,6 122,7 113,4 101,8 Los ingresos tributarios en Cali aumentaron 1,8% en 2011 frente a 2007 Barranquilla Bucaramanga Bogotá Medellín Cali* Índice ingresos tributarios (20011=100) Durante 2015, el aumento en este rubro fue de 60,2% frente a ,2 136,8 124,4 108,6 106,4 Cali* Bucaramanga Bogotá Medellín Barranquilla** Fuente: DNP/Alcaldías Municipales Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Información Alcaldía de Cali **Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados

35 Los ingresos para inversión de libre destinación del Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron 183,4% (reales) frente a 2011 Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) *** 426,2 438,9 154,9 163,0 176,6 203, Fuente: Alcaldía Santiago de Cali Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016

36 Encuesta Ritmo Empresarial

37 Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla, respectivamente, considera que sus ventas aumentarán frente al segundo semestre de 2015 Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016 Cali 46,0 32,0 22,0 Buenaventura 43,4 22,2 34,3 Tuluá 40,7 51,1 8,2 Sevilla 40,6 35,4 24,0 Palmira 39,5 30,7 29,8 Buga 32,0 37,8 30,3 Cartago 16,4 67,7 15,9 Valle de Cauca 37,8 39,2 23,0 Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

38 Entre los empresarios encuestados del sector de la construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el número de trabajadores durante el primer semestre de 2016 Perspectivas número de trabajadores para el I semestre de 2016 frente al II semestre de 2015 (%) 16,3 7,8 16,8 16,1 15,1 13,7 39,5 65,9 59,8 64,5 67,0 59,7 44,2 26,4 23,4 19,4 17,9 26,6 Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

39 Según el IMAE, para enero-diciembre de 2015 la economía del Departamento creció 3,9% a.a.; por encima del registro nacional (3,1%) 10,0 Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y del indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca (ene dic) ,5 8,0 6,0 3,9 4,0 4,0 2,0 0,0 3,1 3,5 3,0 Valle del Cauca Colombia IMAE (eje derecho) Fuente: BanRep y PUJ Elaboración Cámara de Comercio de Cali

40 Oportunidades

41 Índice de Densidad Empresarial (por cada hab) y pobreza monetaria por departamentos 2014 Existe una relación inversa entre la densidad empresarial y la pobreza monetaria por departamentos Índice de Densidad Empresarial (por cada 1000 hab) de Cali por comunas 2015 En 2015 la densidad empresarial en Cali se concentró en las comunas 2, 3, 9 y 22 Fuente: CPC, Confecámaras, DANE, Cali en cifras, Registro mercantil Diseño y elaboración Cámara de Comercio de Cali

42 El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015 Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos ,94 0,94 0,91 0,89 0,75 0,71 Valle del Cauca Bogotá Atlántico Antioquia Cauca Santander Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4 dígitos.

43 En 2015, Bogotá (44,8%), Valle del Cauca (20,5%) y Atlántico (11,0%) lideraron la exportación de productos de alta intensidad tecnológica Distribución (%) de las exportaciones con alta intensidad tecnológica (2015) Cauca 6,2 Antioquia 4,7 Risaralda 3,4 Otros 1,2 Cundinamarca 8,2 Bogotá 44,8 Atlántico 11,0 Valle del Cauca 20,5 Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Bolívar, Santander, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Caldas, Meta, San Andres y Providencia, Nariño, La Guajira y Arauca.

44 En 2015, de acuerdo al crecimiento de la industria y la disminución de las exportaciones de este tipo de bienes, se estima que el Valle del Cauca aumentó 16,2% su ventas en el mercado interno Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno 2014/ ,1 16,2 1,2 2,7 1,7 0,5 4,0 1,9-0,1-2,7-1,5-10,8-15,6-17,2-16,7 Antioquia Valle del Cauca Santander Bogotá Atlantico Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali Industria Exportaciones Mdo. interno

45 En la configuración económica del Gran Cali, la industria se ubica en la periferia y los servicios sofisticados en el interior 2 de las 5 mejores clínicas del país 4 universidades acreditadas de alta calidad Aglomeraciones industriales Servicios financieros (oficinas principales) Aeropuerto internacional Agroindustria desarrollada 4 zonas francas Fuente: Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

46 Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali (ZF-GC), aportaron 69,0% de las exportaciones de todas las zonas francas permanentes del País en Exportaciones Zonas Francas (USD millones) ,1% ,1% ,6% Zonas Francas Zonas Francas Permanentes ZF- GC* Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali * Parque Sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca

47 En los últimos 15 años, la industria del Valle del Cauca y Cauca, en conjunto, fue la más dinámica entre los principales departamentos del País Índice PIB industria (2000=100) , ,0 145,7 140,5 132, , VC+C Bogotá Antioquia Santander Atlántico Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

48 Iniciativas Cluster Proteína Blanca 306 empresas 303 empresas Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones 526 empresas Ventas 2014 USD 4,1 miles de millones 189 empresas Ventas 2014 USD 3,2 miles de millones empresas Ventas 2014 USD 2,9 miles de millones 155 empresas Ventas 2014 USD 1,7 miles de millones

49 El Valle del Cauca es protagonista nacional en la exportación de los productos relacionados con los clusters Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los clusters del Valle del Cauca Cluster Export. USD mill. Participación (%) Macrosnacks 426,3 Valle del Cauca (67,0) Antioquia (15,5) Bogotá (9,3) BCP* Excelencia Clínica Proteína Blanca 625,0 Cund/ca (36,4) Valle del Cauca (24,2) 508,9 Bogotá (43,8) Valle del Cauca (18,7) 1,5 Cund/ca (58,7) Santander (40,2) Antioquia (18,3) Atlántico (15,4) Valle del Cauca (1,1) *BCP: Belleza y Cuidado Personal Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

50 Las exportaciones de productos relacionados con las Iniciativas Cluster 1 representaron en 2015 más de una cuarta parte del total exportado por el Departamento Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas Cluster en el total exportado del Valle del Cauca ,8 78,3 76,7 70,9 63,3 70,8 21,2 21,7 23,3 29,1 36,7 29, Resto exportaciones Iniciativas Cluster 1. No incluye Bioenergía Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali

51 Proyectos realizados / en ejecución Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía del Valle del Cauca 15 empresas COP 795 millones Curso de Formación en desarrollo de nuevos productos 7 empresas COP 80 millones Identificación de Brechas de Capital Humano en el Cluster de Macrosnacks Empresas del Cluster + Universidades de la región COP 95 millones Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica 10 empresas COP 45 millones (+ financiación alemana)

52 3 propuestas presentadas Iniciativa Cluster Proyecto Condiciones Generales Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del conocimiento y la innovación Número de empresas: universidades Plataforma de Innovación y Desarrollo de Producto para la competitividad del Cluster de Macrosnacks Número de empresas: universidad Desarrollo de productos sofisticados del Cluster de Proteína Blanca Número de empresas: 3

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54 Qué tenemos? La canasta exportadora más diversificada del País en términos de productos en 2015 Somos el segundo departamento en Colombia con mayor intensidad tecnológica incorporada en los productos exportados Tenemos empresas exportadoras (2015), llegando a más de 140 países Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 correspondieron a USD 388,2, superando a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314) Somos el Departamento con mayor diversidad empresarial de Colombia después de Bogotá

55 Quiénes lo están haciendo? Valor Ventas Externas (USD millones) - Principales Empresas Exportadoras Vallecaucanas Empresa Exportaciones Colombina S.A. 222,9 Ciamsa - C.I. de Azúcares y Mieles S.A. 87,5 Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. 46,6 Riopaila Castilla S.A. 44,6 Sucroal S.A. 39,9 Carvajal Pulpa y Papel S.A. 39,2 Manuelita S.A. 31,3 Supertex S.A. 30,0 Comestibles Aldor S.A. 29,9 Cristar S.A.S. 25,3 Fuente: DANE - Cálculos CRC

56 Qué tenemos? El Valle del Cauca tiene 8 ciudades con población superior a 100 mil habitantes 35% del PIB del Departamento lo aportan 7 ciudades del Valle (sin contar a Cali). En ningún otro departamento se concentra tanta producción fuera de la capital El índice de desarrollo humano del Valle es superior al promedio nacional 21,8% del total de ventas del Departamento lo aportan las principales empresas de las 8 ciudades)

57 Qué tenemos? En 2015, la producción industrial de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 2.7%, el mayor registro entre las principales áreas metropolitanas de Colombia El Valle del Cauca fue el 4to Departamento con menor porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria (22,7% en 2014), después de Bogotá (10,1%), Cundinamarca (16,9%) y Santander (19,6%) 3 de las principales ciudades del Valle del Cauca tuvieron un desempeño integral sobresaliente en la evaluación de gestión municipal del DNP (Palmira, Cali y Yumbo)

58 Qué tenemos? El valor de la producción de bioenergía del Departamento en 2015 llegó a USD 2,9 millones El Valle del Cauca es el Departamento con mayor potencial bioquímico del País: 20,3% del PIB departamental corresponde a sectores basados en transformaciones bioquímicas Con apenas 2% del territorio, el Valle del Cauca es el principal productor agropecuario del País y tercer departamento con mayor número de especies animales y vegetales Las exportaciones de productos agropecuario, alimentos y bebidas representaron 39,6% del total de las exportaciones del Departamento en 2015 El sector azucarero produce 100% del etanol de Colombia y 96% de la cogeneración eléctrica a partir de biomasa

59 Ventas de los Cinco Cluster del Valle del Cauca (USD Miles de millones) ,1 3,3 3,2 2,9 1,7 Fuente: Cámaras de Comercio de Cali- Cálculos CRC

60 Qué tenemos? Talento humano que permite movilidad social y equidad Diversidad cultural y étnica que alimenta la creatividad Industrias culturales exitosas e influyentes en el País y en el mundo Las empresas de tecnología más importantes del país Las empresas que forman parte de la Economía Naranja vendieron COP 3,7 billones y aportaron 8,4% a las exportaciones del Departamento en 2015 En los últimos 10 años el Valle del Cauca ha realizado 42 mil registros de derecho de autor con una participación de 47,1% de obras literarias inéditas, 29,9% de obras musicales y 12,2% de obras artísticas

61 La Economía Naranja en la región cuenta con una red empresarial de empresas Diseño empresas USD 902,3MM Artes visuales 269 empresas USD 3,8 MM Servicios Creativos empresas USD 407,0MM Artes escénicas 423 empresas USD 10,9 MM Patrimonio y esparcimiento 467 empresas USD 60,0 MM Economía Naranja Empresas USD 1,85 Billones Audiovisuales 230 empresas USD 29,0 MM Educación cultural 241 empresas USD 28,5 MM Editorial 862 empresas USD 358,1 MM Media Interactiva 29 empresas USD 0,7MM Soporte a la creatividad 16 empresas USD 46,2 MM *Incluye ventas ESALES Fuente: Asocáamaras, Cálculos Cámara de Comercio de Cali

62 El Valle del Cauca es el tercer mayor exportador de bienes de la Economía Naranja, con una participación de 16,1% en 2015 Exportación de la Economía Naranja en Colombia, principales departamentos (USD millones, )* 474,2 366,4 126,6 506,4 357,5 131,3 434,2 291,5 151,4 404,9 249,9 141,0 341,4 228,8 141, Antioquia Bogotá Valle del Cauca *No incluye Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar Fuente: DANE Cálculos CCC, 2015

63 Qué tenemos? Buenaventura moviliza 53% de las exportaciones de Colombia en contenedores, es especializado en movimiento de manufacturas Desde 1930 han llegado 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 llegaron en los últimos 10 años Contamos con 92 multinacionales con operaciones en el Departamento, 46 son exportadoras de bienes Las multinacionales aportan el 81,7% del total de productos exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en la región, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015 A ocho horas a la redonda del centro del Valle se encuentra el 72,3% de la clase media de Colombia

64 Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas * *Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific Elaboración Cámara de Comercio de Cali

65 Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015 Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Risaralda Cundinamarca Caldas Atlántico Norte de Santander Bolívar Boyacá Meta Quindío Tolima Nariño Magdalena Córdoba Cauca Huila Cesar Caquetá La Guajira Sucre Chocó 135,4 124,7 112,2 108,6 88,0 87,7 68,5 66,4 59,6 56,9 56,8 50,9 36,5 33,2 32,9 23,4 12,3 10,2 9,0 1,9 249,6 468,4 615,6 A 10 horas desde el centro del Valle del Cauca se encuentra 72,3% de la clase media de Colombia 1.001, Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad

66 Exportaciones de las principales empresas extranjeras que operan en la región (USD millones)-2015 Empresa Exportaciones Johnson & Johnson de Colombia S.A. 79,5 Mac - Johnson Controls Colombia S.A.S. 75,4 Colgate Palmolive Compañía 70,1 Cartón de Colombia S.A. 54,5 Centelsa - Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A. 54,0 Genfar S.A. 56,5 Laboratorios Baxter S.A. 36,3 Nestlé de Colombia S.A. 29,9 Reckitt Benckiser Colombia S.A. 21,5 Ingredion Colombia S.A. 19,7 Fuente: DANE - Cálculos CRC

67 Nuestro tema dominante

68 Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle Esteban Piedrahita Presidente