Contenidos. Balance de la economía de Antioquia en Determinantes de crecimiento en 2017 Qué se espera para Dinámica empresarial

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2 Contenidos 1 Balance de la economía de Antioquia en Determinantes de crecimiento en 2017 Qué se espera para 2018 Dinámica empresarial Creación de empresas Movilidad empresarial 3 Exportaciones de Antioquia 4 Comentarios finales

3 1. Balance de la economía de Antioquia en 2017

4 Determinantes del crecimiento en 2017 El PIB de Antioquia en 2017 creció 2,2 % Bases del crecimiento: Inversión en sociedades: 18,6 % Exportaciones: Variación del PIB de Antioquia y Colombia 3,3 % 7,5 7,0 6,7 El gasto del gobierno aumentó 4 %, en 2017 frente a 2,4 % de El consumo de las familias creció 1,7 % en 2017 frente a 1,5 % en Restricciones: La industria, el comercio y la construcción tuvieron desempeño inferior debido al lento crecimiento de la demanda interna y al choque negativo de la reforma tributaria en el consumo privado. Variación (%) Recuperación demanda*: 6,9 6,6 6,9 6,6 4,0 3,5 4,9 4,6 4,0 3,8 4,4 3,1 2,8 1,8 1,7-0,1 Antioquia 4,0 Colombia Fuente: DANE, Cuentas Departamentales Pr: proyectado DANE 2017 para Colombia, y cálculos CCMA para Antioquia. * Datos DANE para el país. 2,6 2,0 2,2 1,8

5 Inversión en sociedades Acumulado a diciembre de 2017 La inversión neta en sociedades fue de $ 1,01 billones, y registró un crecimiento de 18,6 %. Evolución de la inversión neta en Antioquia Sectores con mayores crecimientos: Actividades de consultoría y gestión (445 %) Transporte terrestre (25,4 %) Extracción de minerales metalíferos (22,4 %) Millones de pesos Instalación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo (93,3 %) Silvicultura y extracción de madera (49,5 %) Actividades de atención de la salud humana (30,5 %) Telecomunicaciones (169 %) Series Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 Inversión pública La inversión pública en Antioquia en 2017, se acercó a los $ 11,5 billones; que representan cerca de 10 % del PIB del departamento. En el último año, la inversión realizada por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, registró un incremento de 20,55 % frente a Antioquia. Inversión pública (Millones de pesos) Var. 2017/ ,5 % Total inversión Alcaldía de Medellín Gobernación de Antioquia Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Fuentes: DNP; Secretaría de Hacienda, Gobernación de Antioquia; Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Medellín 34,1 % 5,8 % -13,4 %

7 Perspectivas 2018 El crecimiento del PIB de Antioquia en 2018 se ubicará alrededor de 3 % Aspectos favorables Riesgos Bajas tasas de interés que favorecen el consumo y la inversión: el Banco de la República ha reducido su tasa de intervención desde diciembre de 2017, pasando de 7,75 a 4,5 a enero de este año. Incertidumbre derivada de un año electoral. Crecimiento de las exportaciones industriales: a partir del incremento de la demanda internacional y el sostenimiento de los precios internacionales de los bienes básicos. Proyecciones de crecimiento de socios comerciales Buen desempeño de la inversión privada en los últimos dos años. Se mantiene el ritmo de gasto público: crecimiento esperado del gasto en obras públicas en Medellín por encima de 40 %. Deterioro del mercado laboral. Industria sin señales claras de recuperación. 2017e Mundo Economías avanzadas Estados Unidos Zona Euro América Latina y el Caribe Brasil México Fuente: Banco Mundial, f

8 2. Dinámica empresarial

9 Constitución de empresas En 2017 en Antioquia se constituyeron nuevas empresas, lo que representó un incremento de 8,8 % frente a Esa variación en el país fue de 7,3 %. En la jurisdicción CCMA, se constituyeron empresas, lo que representó un incremento de 6,4 %. La base empresarial en la jurisdicción registró un crecimiento de 5,5 % Base empresarial y nuevas empresas constituidas. Jurisdicción CMA Total empreas Constituidas Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

10 Densidad empresarial Empresas por cada mil habitantes Densidad empresarial en Medellín Fuente: DANE, proyecciones de Población; Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

11 Movilidad empresarial Empresas que llegan a Medellín desde otras partes del país Millones de pesos En 2017 se trasladaron a Medellín 139 empresas provenientes de otras regiones del país (Bogotá, 55 % y Barranquilla, 8 %) con activos por $ 457 mil millones Valor activos ($) No. Empresas Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

12 Movilidad empresarial En 2017, 133 empresas que estaban localizadas en Medellín se trasladaron a otras ciudades del país, principalmente a Bogotá (40 %), Cali (11 %), Barranquilla (10 %) y Cartagena (7 %). Estas reportaban activos por $ 274 mil millones Empresas que salen de Medellín hacia otras partes del país Millones de pesos Valor activos ($) No. Empresas Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. 2017

13 Movilidad empresarial Factores de relocalización, según empresas que se movilizaron desde y hacia Medellín Buena accesibilidad a los clientes Buena accesibilidad a los proveedores Factores personales Facilidades administrativas para el desarrollo de Proximidad a empresas del mismo sector o Buena accesibilidad a la informacion sectorial Existencia recurso humano calificado Cercania a puertos/centros logisticos/zonas Disponibilidad y costos de servicios publicos Bajo costo de la mano de obra Precio del suelo Buenas infraestructuras tecnologicas Existencia de empresas de servicios conexos a su Buenos equipamientos urbanos (infraestructura) Condiciones de seguridad Incentivos financieros/fiscales 66,7% 70,2% 40,9% 45,5% 19,7% 4,5% 6,1% 16,7% 13,1% 10,6% 16,7% 12,1% 15,5% 9,1% 15,5% 6,1% 16,7% 4,5% 15,5% 6,1% 11,9% 3,0% 8,3% 3,0% 7,1% 28,8% 26,2% 57,1% 53,6% 28,6% 27,4% 23,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Las que se fueron Las que llegaron Fuente: Elaboración propia, a partir de la Encuesta de Movilidad empresarial para Medellín, realizada por la CCMA Nota: el porcentaje corresponde a la participación del total de menciones de cada factor en el total de empresas de cada grupo.

14 Movilidad empresarial Ventajas y desventajas competitivas de Medellín para la localización de empresas Fuente: Elaboración propia, a partir de la Encuesta de movilidad empresarial para Medellín.

15 3. Exportaciones de Antioquia

16 Exportaciones Desde 2011 Antioquia ha mantenido una balanza comercial deficitaria; sin embargo, en los últimos dos años esta se redujo 39 %. Balanza comercial de Antioquia Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

17 Exportaciones En 2017, las exportaciones de Antioquia ascendieron a USD millones, lo que significó un incremento de 3,3 % con respecto al año anterior. El departamento representó 18 % de las exportaciones del país; 2,6 puntos porcentuales menos que en Mayores incrementos La Guajira: 62,8 % Cesar: 51,7 (principalmente de carbón mineral) En Colombia: Mayores reducciones: Risaralda 6,9 % (con café), Valle del Cauca - 4,8 % (oro y artículos de confitería) Atlántico - 2,5% (con productos químicos y aluminio)

18 Exportaciones

19 Exportaciones Variación de las exportaciones por departamento, 2017/2016 Risaralda -6,9% Valle del Cauca -4,8% Atlántico -2,5% Bogotá, D.C. 0,9% Antioquia 3,3% Bolívar 15,0% Magdalena 19,3% Cundinamarca 23,2% Caldas 29,9% Cesar 51,7% La Guajira -10,0% 62,8% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

20 Exportaciones Las exportaciones de Antioquia sin oro alcanzaron USD millones, creciendo 3,5 % con respecto a Las exportaciones de oro han venido perdiendo participación en los últimos años Exportaciones de Antioquia -total y sin oro ,1% 40% 32,5% Millones USD FOB ,9% 27,9% 27,8% 30% % % 0 0% Exportaciones Totales 2015 Exportaciones sin oro Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Participación del oro

21 Exportaciones manufactureras La industria antioqueña ha mostrado signos de recuperación en materia exportadora tras cuatro años de continua caída. En 2017 las exportaciones crecieron 5 % frente a El valor de las exportaciones de la Industria, sin contar el oro, fue de USD millones. Ese sector representó 40,1 % de las exportaciones del departamento.

22 Exportaciones manufactureras

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24 Exportaciones - Principales destinos Principales países destino de las exportaciones de Antioquia Estados Unidos En 2017 los principales destinos de las exportaciones de Antioquia fueron EE.UU., México y Suiza. El primero representó 35,2 %, mientras que México y Suiza aportaron 7 % cada uno. Las exportaciones a EE.UU. se mantuvieron estables. México y Suiza mostraron un comportamiento negativo con respecto a México Suiza Bélgica Ecuador Perú Chile 159 Italia Reino Unido Alemania Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

25 Empresas exportadoras Empresas exportadoras, agrícolas y manufactureras, con un crecimiento destacado en 2017 Nit Razón social COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA ENKA DE COLOMBIA S.A. C.I. TROPICAL S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A.S COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. PREBEL S.A. CRYSTAL S. A. S A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A AMTEX S.A. FABRICATO S.A. LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S. ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. INPROQUIM S.A.S. C.I. CALLA FARMS S.A.S COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL S.A.S. GROUPE SEB COLOMBIA S. A. MOLDES MEDELLIN LIMITADA FLORES SILVESTRES S.A. Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Var. 2017/16 21,6% 20,0% 52,9% 29,8% 5,0% 9,8% 19,4% 7,1% 8,9% 39,8% 44,1% 29,3% 14,5% 4,9% 17,1% 5,0% 130,6% 582,7% 45,6% 25,5% 35,0% 28,6% 54,2% 6,7% 4,3%

26 Exportaciones de Servicios Antioquia exportó USD 332 millones en servicios durante Al tercer trimestre de 2017, en promedio, las exportaciones de servicios registraron un incremento de 41 % frente a igual período de Comportamiento de las exportaciones de servicios en Antioquia Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 Aprovechamiento del potencial exportador Antioquia representa 18 % de las exportaciones del país. Con cerca de empresas exportadoras, la región exporta a 158 países un total de productos (posiciones arancelarias). El mayor reto para la región es crecer de manera significativa las exportaciones de bienes de mayor valor agregado, que aunque no tienen una alta participación, se destacan por su crecimiento reciente: productos químicos, mobiliario médico quirúrgico, fibras sintéticas y artificiales, papel y cartón, aceites esenciales y manufacturas de aluminio, entre otros. Para ello, la región continúa con importantes esfuerzos para soportar y potenciar su capacidad exportadora, los cuales se integran en la iniciativa Antioquia Exporta Más.

28 4. Comentarios finales

29 La menor tasa de crecimiento del PIB en 2017 (2,2 %), frente a lo estimado (3 %), se explica fundamentalmente por el desempeño limitado de la industria manufacturera y el sector comercio, como resultado de un lento crecimiento de la demanda. En 2018 el crecimiento de la economía estará soportado en el mejor desempeño de demanda, motivado por: una mayor demanda internacional y el incremento del consumo de las familias; además, por la inversión privada que repunta gracias a las menores tasas de interés y un mejor panorama económico. El crecimiento de la base empresarial y de la inversión en sociedades dan muestra de una mayor confianza de los empresarios. Potenciar el crecimiento de la base empresarial ha exigido de las instituciones un trabajo continuo en diferentes frentes: formalización, fortalecimiento y creación de nuevas empresas, así como en la atracción de empresas de otras regiones hacia la región. Para mejorar la capacidad de atracción de la ciudad como un mejor lugar para localizar empresas, es determinante avanzar en tres frentes: regulación y calidad del medio ambiente, seguridad y simplificación de trámites.