Federación Rusa, Una guía informativa del mercado

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1 Federación Rusa, Una guía informativa del mercado I. Información general Rusia o Federación Rusa es el país más grande del mundo en cuanto a extensión geográfica. Está situado sobre los continentes europeo y asiático. capital es Moscú. Rusia limita con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. La Rusia es el sexto país con el mayor número de habitantes en el mundo, detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Al año 2008, Moscú tiene una población estimada de 143 millones de habitantes. Las ciudades más grandes de Rusia son Moscú y San Petersburgo con una población de aproximadamente 4,5 millones de habitantes. El ruso es el idioma oficial y es empleado por el 99% de la población. Por otro lado, es importante señalar que los contratos efectuados con los socios comerciales rusos se encuentran a menudo escritos en dos idiomas (inglés/ ruso; alemán/ruso). La unidad monetaria es el rublo (RUB). Las equivalencias monetarias al 09 de mayo del 2008 del rublo en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto 1. Fecha :48:05 UTC 1.00 RUB = USD Russia Rubles United States Dollars 1 RUB = USD 1 USD = RUB Fecha :50:05 UTC 1.00 RUB = PEN Russia Rubles Peru Nuevos Soles 1 RUB = PEN 1 PEN = RUB 1 Para mayor información: 1

2 II. Tendencias económicas Así como en otras antiguas repúblicas soviéticas, el crecimiento económico se ha visto afectado de manera negativa como consecuencia de la disolución de la URSS. Sin embargo, las reformas económicas implementadas en Rusia han ayudado a que el país se constituya como uno de los mercados emergentes de rápido crecimiento a nivel mundial; aunque problemas de corrupción continúan siendo un obstáculo en la implementación de la reforma. El crecimiento del PBI de Rusia y el superávit/ déficit en el presupuesto del estado se encuentran ligados fuertemente al precio del petróleo internacional. La tasa de crecimiento del PBI fue de 9,7% en el 2006, disminuyendo a 8,1% en el El FMI pronostica una disminución en la tasa de crecimiento del PBI a 7,5% en el La tasa de inflación permanece alta y se estimó en 7,0% en el Cuadro Nº 1 Rusia: Indicadores Económicos Indicadores económicos 2007* 2008* PBI (US$ miles de millones) 1, ,698.7 Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) 8,1% 6,8% PBI per cápita (US$) 9, ,012.5 Tasa de inflación (%) 11,9% 10% * Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database A pesar de tener una gran extensión territorial, Rusia tiene pocas áreas aptas para el desarrollo de la agricultura debido a sus condiciones climáticas desfavorables. El sector agrícola contribuye con el 5,6% del PBI y emplea al 13% de la PEA. Las áreas del norte del país se concentran principalmente en ganadería y las áreas ubicadas al sur y la parte occidental de Siberia produce granos. En cuanto al sector pesquero, la industria pesquera de Rusia es una de las más grandes del mundo, detrás de Japón, China y Estados Unidos. El pescado representa un alimento esencial en la dieta alimenticia de la población rusa. Además, Rusia es rica en recursos minerales y es el principal productor y exportador de diamantes, níquel y platino en el mundo. Rusia es el principal productor de gas natural y el segundo productor de petróleo a nivel mundial. Asimismo, es uno de los países más industrializados de las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, la baja afluencia de inversiones extranjeras ha dejado a la industria rusa obsoleta e ineficiente. Rusia heredó la mayoría de la base industrial de defensa de la Unión Soviética; por lo tanto, las armas son los principales productos manufacturados de exportación del país. Después de la crisis financiera de 1998, el sector bancario ha sido sometido a una completa reestructuración. El sector servicios representa el 60% del PBI. Las principales oportunidades del mercado ruso son bienes de capital, alimentos procesados y químicos. 2

3 III. Regulaciones a las importaciones y aranceles La autoridad rusa responsable de la ejecución de la normativa aduanera es el Servicio Federal de Aduanas (FTS por sus siglas en ruso), esta responsabilidad recaía antiguamente en el Comité Estatal de Aduanas (GTK por sus siglas en ruso). La mayoría de los productos pueden ser importados libremente hacia Rusia, aunque existe un sistema de licenciamiento para algunos productos tales como pesticidas, armas, artículos de defensa propia, explosivos, joyas, piedras preciosas y materiales eléctricos que representan cerca del 3% del total de los productos importados. Estas licencias de importación se emiten por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores y controlados por el Comité de Aduanas del Estado. Los importadores tienen que llenar una declaración de carga aduanera, de los cuales 54 párrafos están escritos en ruso. Los certificados de origen y certificados de conformidad tienden a ser presentados por la Aduana de Rusia. Con respecto a la importación de alcohol etílico y vodka, todos los impuestos deben ser pagados con antelación a fin de evitar fraudes durante el transporte. Asimismo, un número de me didas han sido tomadas por las autoridades rusas a fin de tratar de eliminar el fraude en el área de transporte de artículos. Los impuestos son revisados constantemente y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Los aranceles son por lo general ad valorem sobre el valor CIF. La documentación básica que se requiere a fin de exportar a Rusia es la siguiente: - Declaración aduanera el impreso de declaración consta de 54 párrafos y debe estar llenado en idioma ruso. - Declaración de valor aduanero. - Factura comercial o una factura pro forma. - Documento de transporte dependiendo del tipo de transporte a ser usado. - Packing list en ruso o inglés (a veces la Aduana exige una traducción). - Certificado de origen del producto. - Certificado que asegure la homologación con las normas GOST R o dependiendo del tipo de producto se exige otros certificados especiales. Restricciones a la importación Los requerimientos de la Aduana en Rusia son por lo general complejos y requieren de mucho tiempo en la tramitación de la licencia de importación. Además de los requerimientos generales de la Aduana, se exigen permisos de importación especiales para artículos tales como armas y narcóticos así como se exige la realización de una inspección antes de realizar el correspondiente embarque para una serie de productos tales como productos agrícolas y artículos técnicos. Aranceles Rusia aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. El arancel de Aduanas se calcula en Ad Valorem sobre el valor CIF de los artículos. Los aranceles e impuestos se calculan por el Comité de Aduanas del Estado 2. 2 Para mayor información acceda a la siguiente página: 3

4 Existe una tarifa externa única llamada tarifa general de 5% a 30% con un promedio actual del 14%. Los aranceles son un elemento esencial de la política comercial rusa en tanto que las tasas cambian con frecuencia. Además, Rusia no es miembro de la OMC (se encuentra en pleno proceso de negociación) lo que explica estas variaciones frecuentes. Rusia firmó un Acuerdo de Uniones de Aduanas con Bielorrusia, Kazajstán y Kyrgyzstán (aún sin efecto), así como un tratado de cooperación con la Unión Europea. Se imponen algunos impuestos especiales a una tasa que varía de 20% a 570% dependiendo del tipo de producto (artículos de lujo, alcohol, cigarrillos y vehículos motorizados). Normas GOST R El sistema de certificación más importante es el GOSTSTANDART (Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación), primero en entrar en funcionamiento y afecta a la mayoría de los productos. Sin embargo, esta entidad fue reemplazada por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (FATRM) en el Las normas rusas se conocen bajo la abreviatura GOST R (Normas Estatales de Rusia). Estas normas no equivalen a un simple reconocimiento de calidad, sino que son normas de carácter obligatorio, cuya desaprobación impide la importación y su posterior comercialización en el mercado ruso. Por lo general, el certificado de conformidad tiene validez por un año y debe acompañar a todo envío de importación a fin de ingresar al mercado ruso. Asimismo, cabe señalar que la certificación en Rusia es un proceso caro y complicado por lo que se aconseja contar con el apoyo de su contraparte rusa 3. IV. Distribución y transporte de mercaderías A inicios de la década del noventa, Rusia inició un proceso de liberalización que ha conducido a un crecimiento sostenido de su PBI. El PBI aumentó en 345,6 mil millones de dólares en 2002 a 582 mil millones de dólares en Se puede observar en Rusia la emergencia de la clase media que comprende personas asalariadas que trabajan para grandes empresas rusas y/o extranjeras, cuyo comportamiento de consumo es similar al europeo. Por lo tanto, existe una demanda creciente por productos de calidad, incluso aunque el poder de compra de los rusos continúa siendo menor en comparación al de los europeos (un promedio de 220 dólares por mes). En el 2004, el comercio minorista de Rusia tuvo un valor de 156 mil millones de euros, un crecimiento del 40% con respecto al año Hasta hace pocas décadas, Rusia carecía de una estructura formal de distribución. La distribución estaba establecida por distritos, en donde uno podría inevitablemente encontrar un sinnúmero de tiendas pequeñas de alimentos y productos del hogar. El consumidor sólo tenía acceso a un número limitado de productos. La estructura actual integra los componentes del modelo occidental con 3 Para mayor información ingrese a la página: 4

5 el desarrollo de cadenas de supermercados apuntando en un primer momento a los segmentos de mayor poder adquisitivo. Tiendas de gran tamaño aparecieron en Rusia con la apertura del primer hipermercado llamado Ramstore en El grupo Auchan abrió su primer hipermercado en Rusia en el En el 2004, el volumen total del mercado minorista tuvo un valor de 200 mil millones de dólares, de los cuales el 45,5% eran productos alimenticios. Las grandes cadenas de distribución de alimentos en Rusia en el 2004 fueron: Metro (mayorista), Pyaterochka (tienda de descuento), Prekrestok y Auchan. Los rusos prefieren consumir más y ahorrar menos principalmente debido a la falta de confiabilidad en el sistema bancario. Sus ingresos disponibles han aumentado en 80% de sus ingresos totales. El ingreso de las Inversiones Directas del Extranjero hacia el país está creciendo a pasos agigantados: aumentó de 3,4 mil millones de dólares en 2002 a 11,7 mil millones de dólares en Si se desea establecer en el mercado ruso, es obligatorio contar con un socio local. Los sectores farmacéuticos y telecomunicaciones ofrecen grandes oportunidades a los inversionistas extranjeros. El sector de alimentos procesados ofrece asimismo un gran potencial de crecimiento especialmente en aquellas provincias donde no existen redes de distribución. Las franquicias como método de establecimiento se encuentran en pleno desarrollo. Actualmente, es una de las formas más eficientes de inversión para la apertura de un gran número de tiendas minoristas. En cuanto al transporte de mercaderías, el país cuenta con una red de carreteras de km, de las cuales sólo el 6,1% se encuentran asfaltadas. Las autopistas son casi inexistentes y la infraestructura es inadecuada para el transporte de mercaderías (19% del tráfico total de mercaderías). En cuanto al transporte ferroviario, Rusia ocupa la tercera posición a nivel mundial para el transporte de mercaderías. La red ferroviaria se extiende sobre los 86,700 km y Rusia representa el 7% del tráfico ferroviario a nivel mundial. Rusia posee 41 aeropuertos de tamaño considerable, de los cuales sólo el 11 se encuentran equipados con instalaciones de infraestructura para exportación e importación. Los puertos de mayor importancia son de San Petersburgo y Kaliningrado en el Mar Báltico, los puertos de Novorosivsk y Sochi en el Mar Negro y los puertos de Vladivostok, Magadan y Petropavlosk en el Océano Pacífico. Asimismo, los principales aeropuertos son Moscú, San Petersburgo, Kazan, Yakutsk y Vladivostok. V. Tendencias del consumidor de Rusia Los tres primeros segmentos muy prometedores para las empresas extranjeras que deseen ingresar al mercado ruso no representan en sí los grandes segmentos de consumo pero ofrecen el mayor potencial debido al comportamiento de sus consumidores. 5

6 El primer grupo prometedor de consumidores conocidos como innovadores deberían ser el centro de la atención de los proveedores. La mayoría de este grupo se sitúa bajo los treinta años de edad. Son personas de negocios y empleados de oficinas, viven en ciudades grandes y muestran un comportamiento de consumo innovador. Prefieren ocupar su tiempo libre involucrándose en actividades deportivas, prefieren ir a restaurantes de comida exótica. En el 2002, la participación de este tipo de consumidor se incrementó de 8 a 15% en el mercado ruso. El segundo grupo prometedor de consumidores en Rusia se le conoce como espontáneo (19% de consumidores en Rusia y 23% de consumidores en Moscú). La mayoría de este grupo son hombres solteros quienes a menudo adquieren productos de manera impulsiva. Su potencial de consumidor es promedio, mientras que su comportamiento de consumidor tiene una tendencia hacia la innovación. El grupo llamado ambicioso comprende el 11% de los consumidores en Rusia (9% de los consumidores en Moscú) en el 2001, pero en el 2002 su participación en Rusia creció a 15%. Estos consumidores confían en la publicidad cuando buscan un producto. Un gran parte de este tipo de consumidor vive en capitales regionales y en las principales ciudades industriales. VI. Relaciones bilaterales Perú Rusia El Perú y la Federación de Rusia fortalecieron sus relaciones bilaterales, elevándolas a nivel de socios en la política mundial y otros campos de la cooperación, mediante la suscripción del Tratado de Relaciones de Socios entre la República del Perú y la Federación de Rusia, uno de los Estados con mayor desarrollo industrial del orbe 4. VII. Intercambio comercial Rusia con el mundo Los precios globales continúan teniendo un efecto importante en el rendimiento de las exportaciones de Rusia debido a los commodities (particularmente, petróleo, gas natural, metales y madera) comprenden el 80% de las exportaciones rusas. El comercio exterior contribuye con el 57% del PBI del país. Los tres principales países de destino de las exportaciones son Países Bajos, Italia y Alemania. Los tres principales países proveedores de Rusia son Alemania, Ucrania y China. Rusia importa principalmente maquinarias, vehículos, equipos eléctricos y electrónicos y productos farmacéuticos. 4 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 6

7 Cuadro Nº 2 Intercambio Comercial Rusia Mundo (Cifras en miles de millones US$) Comercio Exterior Exportaciones 135, , , , ,465 Importaciones 76,070 97, , , ,421 Balanza Comercial 59,860 85, , , ,043 Intercambio comercial 211, , , , ,886 Fuente: Banco de Rusia VIII. Intercambio comercial Perú Rusia En el 2007, el intercambio comercial Perú Rusia ascendió a US$ 120 millones resultando un saldo deficitario para el Perú de US$ 106,4 millones. Las exportaciones peruanas descendieron en 47,4% de US$ 25,8 millones a US$ 13,6 millones. En tanto que las importaciones procedentes de Rusia se incrementaron en 62,8% a US$ 106,4 millones. Los principales productos importados fueron nitrato de amonio para uso agrícola, urea, fertilizantes, tubos de hierro o acero, helicópteros, entre otros. Cuadro Nº 3 Intercambio Comercial Perú Rusia (Cifras en millones de US$) Comercio Exterior Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Aduanas Perú Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 3,6 millones, lo que reflejó una disminución del 81,5% con respecto al año anterior. El principal producto exportado a Rusia fue de harina de pescado con un valor de US$ 2,9 millones. Le siguen los envíos de café sin descafeinar y sin tostar por un monto de US$ mil. Las exportaciones no tradicionales totalizaron US$ 10 millones, teniendo un crecimiento del 55,8% en comparación con el año anterior. El principal sector perteneciente a las exportaciones no tradicionales fue el de congelados por un monto de US$ 5,6 millones. Destacan los envíos de pulpa de pota lavada, estabilizada (surimi), jurel congelado HGT, caballa congelada, entre otros. 7

8 Otro sector importante es el agropecuario por un monto de US$ 1,4 millones destacando los envíos de uvas frescas, mandarinas y páprika en polvo, aunque se registraron disminución en las ventas en comparación al año anterior. Cabe señalar que el sector químico ha registrado un crecimiento del 256,1% a US$ 1 millón. Los principales productos enviados fueron óxido de cinc, materias colorantes de marigold y carmín de cochinilla. En el 2007, 66 empresas enviaron sus productos a Rusia, registrando un descenso de 9 empresas con respecto al año anterior. Cuadro Nº 4 Perú: Exportaciones por sectores económicos no tradicionales (Cifras en millones de US$) SECTOR Var. % 07/06 Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal - Mecánico Sidero - Metalúrgico Minería no metálica , Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (Inc. Joyería y algunos productos hechos a mano) TOTAL Fuente: Aduanas - Perú 8

9 Cuadro Nº 5 Perú: Principales productos de exportación no tradicionales (Cifras en millones de US$) Partida Descripción Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera Demás pescados congelados, excepto hígados, huevas y lechas Uvas frescas Art. de orfebrería de plata de ley 0, Demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o conservados Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) Caballas congeladas, excepto hígados, huevas y lechas Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas Hilados de lana o pelo fino para venta al por menor con un contenido >=85% en peso Materias colorantes de marigold (xantofila) Los demás Carmín de cochinilla Triturados o pulverizados Las demás Mármol, travertinos y alabastro, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa Resto Total Fuente: Aduanas - Perú 9

10 A nivel de partidas se exportaron un total de 173 partidas arancelarias, registrándose un aumento de 40 partidas adicionales. A continuación se muestran las principales partidas exportadas a Rusia en el 2007: Cuadro Nº 6 Perú: Ranking de productos exportados a Rusia (2007) (Cifras en millones de US$) RK Partida Descripción TM FOB USD PART % Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera % Con un contenido de grasa superior a 2% en peso % Demás pescados congelados, excepto hígados, huevas y lechas % Harina de pescado s/desgrasar, impropio para la alimentación humana, c/contenido de grasa>2% en peso % Uvas frescas % Café sin descafeinar, sin tostar % Art. de orfebrería de plata de ley 0, % Demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o conservados % Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) % Fuente: Aduanas - Perú Caballas congeladas, excepto hígados, huevas y lechas % Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas % Hilados de lana o pelo fino para venta al por menor con un contenido >=85% en peso % Materias colorantes de marigold (xantofila) % Los demás % Carmín de cochinilla % Resto % Total % 10

11 Contactos Ministerio de Asuntos Internos Ministerio de la Federación Rusa para Impuestos y Aranceles Banco de Rusia Fuentes The Federation of International Trade Associations (FITA) Fondo Monetario Internacional (FMI) Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Documento elaborado por PROMPERU - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Mayo