Informe de Exportaciones Diciembre 2008

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1 Informe de Exportaciones Diciembre 2008

2 Exportaciones Colombianas diciembre 2008

3 US$ millones Balanza comercial (enero-diciembre 2008) Balanza comercial total US$ millones FOB 600,0 400,0 200,0 0,0-200,0-400,0-600,0-800, ,0 470 (143) (824) Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio La balanza comercial de Colombia fue superavitaria (US$470 millones), recuperando el saldo positivo que no se registraba desde el año 2005; incidió el crecimiento superior en las exportaciones (25,5%) frente al de las importaciones (20,6%). El mayor superávit se observó con Venezuela (US$ millones), que fue superior en US$1.045 millones al del año anterior. Le siguieron Estados Unidos (US3.312 millones), República Dominicana (US$742 millones) y Ecuador (US$712 millones). Se profundizó el déficit con China que alcanzó US$3.725 millones, mayor en US$1.488 millones al del En segundo lugar se ubicó México (US$2.369 millones), seguido por Brasil (US$1.537 millones). El saldo comercial con la Unión Europea pasó de un superávit de US$552 millones en 2007 a un déficit de -US$239 millones en el 2008.

4 Perspectivas del 2009 Se prevé una menor variación de la demanda mundial y decrecimientos del PIB en las principales economías desarrolladas; el FMI proyecta una tasa negativa en la actividad económica de Estados Unidos (1,6%) y para la Unión Europea, un decrecimiento del 2%. Por su parte, estimaciones internacionales (Latin Forecast enero 2009) estiman un crecimiento de 0,6% para Venezuela. Estas tres regiones fueron el destino del 66% de las exportaciones colombianas en De acuerdo con el Director de la Organización Mundial de Comercio, los flujos comerciales no son ajenos a la crisis económica global; por tanto, la reducción en demanda y las dificultades financieras conducirán a que el comercio mundial se contraiga 3% en 2009, la primera tasa negativa de crecimiento desde La reducción del precio del petróleo y la desaceleración económica mundial generará un deterioro en los indicadores económicos de la economía venezolana, segundo socio comercial de Colombia y primer destino de las ventas industriales. Existe incertidumbre respecto a la continuidad de las restricciones de Venezuela a las exportaciones colombianas de vehículos (cupos) y no se evidencia una disponibilidad adecuada de divisas para importar, debido a la reducción de los ingresos petroleros y por el lento manejo administrativo de CADIVI. Así mismo, la brecha entre la demanda interna y el producto se está cerrando. Por otra parte, los sectores exportadores se afectarán con la implementación de la Salvaguardia por Balanza de Pagos con la cual Ecuador restringe las importaciones originarias de todos los países, incluido Colombia. Por último, no es evidente una recuperación de los precios internacionales de los bienes primarios. No obstante, la Federación de Cafeteros es optimista respecto al precio internacional del café, debido a una eventual caída del 16% en la producción cafetera del Brasil y de 12% de Costa Rica, para el actual año cafetero

5 Exportaciones colombianas por macrosector Enero Diciembre 2008 MANUFACTURAS 47% SERVICIOS SIN ORO 4% O R O 6% AGROINDUSTRIA 27% Total exportaciones no tradicionales ene - dic 2008: US$ Total exportaciones no tradicionales ene dic 2007: US$ PRENDAS DE VESTIR 16% *Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios Exportaciones colombianas por Macrosector (enero diciembre 2008) Agroindustria. Fue el macrosector de mayor crecimiento entre 2007 y 2008, con una variación del 16,5%, alcanzado ventas por US$ 4.771,9 millones. Los aumentos se originaron principalmente en el sector Pecuario, el cual mostró un crecimiento del 67,9% en sus exportaciones (es decir US$382,6 millones más), registrando ventas totales por valor de US$946,1 millones en el año El sector Acuícola y Pesquero, fue el segundo con mayor crecimiento porcentual, 33,8% para un total de US$ 194,5 millones. Agroindustrial, por su parte, mostró un crecimiento de 11,1% en sus exportaciones, cerrando con un total vendido de US$1692,3 millones. Finalmente, el sector Agrícola mostró un aumento neto de US$88,9 millones, lo que representó un crecimiento de 11,7% y se tradujo en exportaciones por US$848,millones. Prendas de vestir. Creció el 13,7% entre 2007 y 2008, alcanzando un total vendido de US$2.835,4 millones. Textiles y Confecciones con una participación del 73,6% y variación del 6,6%, frente a 2007, para un total exportado US$ millones es el sector de mayor participación. En segundo lugar se encuentran las exportaciones de Cuero, Manufacturas de Cuero, que con un crecimiento de 41,1% con respecto al total exportado en 2007, alcanzando una participación de 17% equivalente a US$472,1 millones. Finalmente, con una participación de 7,7%, se encuentran las exportaciones de Calzado, la cuales con una variación anual de 36,8%, registraron en el año 2008 un total de US$220,7 millones. Fuente: DANE Cálculos Proexport

6 Exportaciones colombianas por macrosector Enero Diciembre 2008 Exportaciones colombianas por Macrosector (enero diciembre 2008) MANUFACTURAS 47% SERVICIOS SIN ORO 4% O R O 6% AGROINDUSTRIA 27% Total exportaciones no tradicionales ene - dic 2008: US$ Total exportaciones no tradicionales ene dic 2007: US$ PRENDAS DE VESTIR 16% *Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios Servicios (sin oro). Las exportaciones de este macrosector, entre 2007 y 2008, crecieron en US$40,5 millones (6,5%). Durante el año 2008, las exportaciones de Otros servicios totalizaron US$264,6 millones, mostrando un aumento de US$43,7 millones (19,7%) frente al año A su vez, las exportaciones de productos de Piedras Preciosas aumentaron US$27,4 millones, es decir, un 17,1% para un total exportado de US$187,2 millones. Manufacturas e Insumos. Este macrosector presentó un aumento neto de US$465,3 millones en sus exportaciones (6%), que se tradujo en un total vendido de US$8.217,7 millones. Los sectores más dinámicos fueron Químico, Metalmecánico y Minerales. El sector Químico, con un aumento en las exportaciones de 26,4% (US$ 275,1 millones), registrando exportaciones por US$1.317,2 millones durante Por su parte, las exportaciones del sector Metalmecánico crecieron US$300,3 millones (25,7%) frente al año 2007, alcanzado ventas externas por US$1.466,7 millones. Finalmente, el sector de Minerales, reportó un aumento en las ventas de US$ 124,7 millones (123,8%), alcanzado un total vendido de US$225,5 millones. Fuente: DANE Cálculos Proexport

7 MILLONES US $ 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,000 Exportaciones colombianas no tradicionales por macrosector (enero - diciembre ): Valor exportado 676, ,31 16,53% 465,28 6,0% 341,82 13,71% 6,46% Variación Exportaciones No Tradicionales : 11,65% 40,49 314,34 38,48% VARIACION PORCENTUAL ,07 14,500 ENE - DIC 07 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS SERVICIOS ORO ENE - DIC 08 Aumentan las exportaciones de Agroindustria 16,5%. Al cierre del año, las exportaciones de Agroindustria totalizaron US$ 4.771,9 millones, aumentando en US$ 676,8 millones en relación con las ventas registradas durante Este aumento se explica por el incremento en las exportaciones de Carnes y despojos comestibles (+US$ 422,6 millones), cuyo principal destino fue Venezuela, con US$ 759,2 millones, 123,8% más de lo registrado durante El segundo destino fue las Antillas Holandesas con compras a Colombia por US$ 1,6 millones monto 87% mayor que el registrado en Crecen las exportaciones de Prendas de Vestir 13,7%. Las exportaciones colombianas de prendas de vestir se incrementaron en US$ 341,8 millones frente a 2007, acumulando US$ 2.835,3 millones. Estas, fueron impulsadas principalmente por las ventas al exterior del subsector Textil al alcanzar US$ 706,5 millones a diciembre de 2008 (+US$249,5 millones), en el que Venezuela concentra 66,7% de las ventas y reporta un crecimiento de 94,6% frente a lo reportado en el mismo periodo de Fuente: DANE Cálculos PROEXPORT

8 Exportaciones colombianas no tradicionales por macrosector (enero - diciembre ): Volumen Servicios es el único macrosector que presenta un incremento en el volumen exportado. El volumen de las exportaciones de Servicios ascendió a 259,1 millones de Kg, mostrando un crecimiento de 3,9% en relación con el volumen exportado durante Este aumento se produjo como resultado del incremento en los volúmenes de exportación de nueve de los 12 subsectores que conforman el macrosector. El mayor aumento neto lo presentó el subsector Otros papeles y Cartones con un crecimiento de 10,7 millones de kgs (+28,3%) respecto a 2007, alcanzando un total de 48,8 millones de Kg. El subsector con el mayor volumen de exportaciones fue Papeles para imprenta tras alcanzar 109,1 millones de kgs, ostentando un incremento igual a 5,9% ante los resultados de Ecuador, Venezuela y Perú son los principales destinos del volumen total exportado por el sector Papeles para imprenta, con participaciones de 38,6%, 29,9% y 22,8% respectivamente. Agroindustria disminuyó el volumen exportado. No obstante, el subsector Carnes y despojos comestibles aumentó el volumen exportado en 70,3 millones de Kg (85,2%) más que lo vendido en Venezuela fue el principal mercado de las ventas del subsector con una participación de 98,5%. Fuente: DANE Cálculos Proexport

9 Exportaciones colombianas: Prendas de vestir (enero diciembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 TEXTILES Y CONFECCIONES ,60% CONFECCIONES ,01% TEXTILES ,62% CUERO MANUFACTURAS DE CUERO ,05% CUEROS ,98% MANUFACTURAS DE CUERO ,66% CALZADO ,82% JOYERIA ,70% BISUTERIA ,11% ORFEBRERIA ,57% JOYERIA ,95% PRENDAS DE VESTIR ,71% Fuente: DANE - Cálculos Proexport Los textiles se posicionan como el motor de crecimiento de las exportaciones del sector, tras reportar un incremento neto en sus ventas al exterior de US$ 249,5 millones (54,6%), aumento que le permitió cerrar el año 2008 con exportaciones por US$ 706,5 millones. Las confecciones por su parte se mantienen como el rubro de exportación más alto del macrosector, aún cuando presentan un decrecimiento igual a -8% (-US$ 120,3 millones) frente a 2007, al pasar de US$ 1.501,8 millones a US$ 1.381,5 millones. Los Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho se mantienen como el producto más importante del subsector textil, con un incremento de 96,2% (US$ 67,8 millones) al pasar de US$ 70,5 millones en 2007 a US$ 138,4 millones al cierre de En segundo puesto se ubicaron Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos con exportaciones por US$ 52,2 millones y un incremento de 68,8% (US$ 21,3 millones) frente a Venezuela, con una participación de 66,7%, se mantuvo como el mercado más importante para los textiles colombianos. Durante 2007, el país vecino, recibió US$ 471,1 millones en productos del sector textil, cifra 94,6% superior (US$ 229 millones) a lo reportado en El segundo mercado en importancia fue Ecuador, siendo el destinatario de 9,7% de los productos del sector textil colombiano que se venden en el exterior. En 2008, tras crecer 21,3% frente a 2007, las exportaciones al Ecuador alcanzaron US$ 68,2 millones. MANUFACTURAS ELIOT LTDA Y CIA y TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. se posicionaron, durante 2008, como las empresas más importantes en materia de exportaciones del sector textil, con participaciones de 9% y 8,9%, respectivamente.

10 Exportaciones colombianas: Prendas de vestir (enero - diciembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 TEXTILES Y CONFECCIONES ,60% CONFECCIONES ,01% TEXTILES ,62% CUERO MANUFACTURAS DE CUERO ,05% CUEROS ,98% MANUFACTURAS DE CUERO ,66% CALZADO ,82% JOYERIA ,70% BISUTERIA ,11% ORFEBRERIA ,57% JOYERIA ,95% PRENDAS DE VESTIR ,71% Fuente: DANE - Cálculos Proexport Las exportaciones de cueros siguen aportando el mayor monto en ventas al exterior del sector Cueros - Manufacturas de cuero: Las ventas internacionales de cueros pasaron de US$ 238,1 millones en 2007, a US$ 381 millones durante 2008, creciendo 59,9% (US$ 142,8 millones). Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino o equino, depilados, incluso divididos con la flor se posicionaron como el producto más importante del sector al registrar exportaciones por US$ 121,1 millones en 2008, cifra 272,6% (US$ 88,6 millones) mayor a la reportada durante El segundo lugar de importancia lo ocuparon Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino o equino, depilados, incluso divididos al reportar un crecimiento de 33,4% (US$ 22,9 millones más de lo exportado en 2007) y alcanzar US$ 91,6 millones en ventas al exterior en Venezuela, tras recibir 72,1% de las exportaciones de cueros (US$ 274,6 millones) en 2008, y demostrar un incremento igual a 164,1% en las compras de cueros colombianos, se posicionó como el mercado más importante para el sector. El mercado Italiano se ubico segundo en importancia, durante 2008, al comprar 6,1% (US$ 23,3 millones) de las exportaciones colombianas de cueros. CURTIMBRES DE ITAGUI S.A. y C.I. COLOMBIANA DE CUEROS S.A., registraron las más altas exportaciones del sector cueros y manufacturas de cuero en 2008, siendo las responsables de 7,3% y 5,8%, respectivamente, del total exportado por el país.

11 Exportaciones colombianas por macrosector (enero - diciembre) Agroindustria FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 AGROINDUSTRIAL ,16% ACEITES Y GRASAS ,16% PRODUCTOS DE CONFITERIA ,21% DERIVADOS DEL CAFÉ ,10% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS ,53% LACTEOS ,40% OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES ,04% FLORES Y PLANTAS VIVAS ,24% FLORES FRESCAS ,35% FOLLAJES - PLANTAS VIVAS ,81% PECUARIO ,91% AGRICOLA ,70% BANANO ,89% OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS ,15% ACUICOLA Y PESQUERO ,82% ATUN ,76% CAMARON ,49% OTROS PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS ,55% AGROINDUSTRIA ,53% Fuente: DANE - Cálculos Proexport

12 Exportaciones colombianas por macrosector (enero - diciembre) Agroindustria Carnes y despojos comestibles el subsector con mayor dinamismo durante 2008: con mayores exportaciones por US$422,6 millones (124,2%) frente a 2007, para un total exportado durante 2008 de US$ 763 millones. En volumen, también presentó una variación alta, siendo ésta del 85,2%, al pasar de toneladas en 2007 a toneladas en La mayor variación tanto en valor como en volumen, la presentaron las ventas externas de la carne de animales de bovinos, fresca o refrigerada, en canales que pasaron de US$281,2 millones ( toneladas) en 2007 a US$541,2 millones ( toneladas) en 2008, lo que significa un crecimiento del 95,3% en valor y del 67.1% en volumen. Venezuela, es el destino del 98,5% de las exportaciones de este subsector en volumen, con toneladas durante 2008, equivalentes a US$ 759,3 millones. Santander con mayores exportaciones por US$ 123,6 millones y toneladas, para un total exportado de US$ 204 millones y toneladas, fue el departamento con mayores exportaciones y a su vez el más dinámico. Los derivados del café presentaron un comportamiento interesante para 2008, creciendo 31,1% (US$ 54,1 millones) frente a 2007 llegando a US$ 227,6 millones en En volumen, la variación fue del 16,7%, pasando de toneladas en 2007 a toneladas en Los principales destinos en volumen fueron en 2008, Estados Unidos con el 33,3% ( toneladas), Ecuador con el 10% (3.433 toneladas) y Alemania con el 5,9% (2.116 toneladas). En dólares, continua ocupando el primer lugar Estados Unidos con US$ 70,3 millones, seguido de Alemania con US$ 21,5 millones y Rusia con US$ 17,1 millones. Se destaca el crecimiento del café soluble liofilizado, con mayores ventas externas por US$ 112,8 millones, llegando al final de 2008 con US$ 113,6 millones ( toneladas). Tres empresas concentraron el 80% de las exportaciones: Federación Nacional de Cafeteros con el 47,4% en valor y el 43% en volumen, Industria Colombiana de Café con el 23,5% en valor y 21,8% en volumen y Nestlé de Colombia con el 9,6% en valor y el 12,3% en volumen. Azucares y mieles, el subsector de mayor descenso en Con menores exportaciones por US$ 104,7 millones y toneladas, para un total de US$ 163,6 millones ( toneladas). El producto con la mayor caída fue los demás azucares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado solido, que cayó US$ 77,2 millones ( toneladas menos), para finalizar con US$ 115,7 millones exportados ( toneladas). Perú fue el destino que más disminuyó con US$ 25,2 millones y toneladas, menos que en 2007, alcanzando US$ 30,5 millones ( toneladas).

13 Exportaciones colombianas por macrosector (enero diciembre) Servicios FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 O R O ,48% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO ,46% OTROS SERVICIOS ,76% PIEDRAS PRECIOSAS ,13% EDITORIAL ,57% ENERGIA ELECTRICA ,92% AUDIOVISUALES ,23% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO ,59% Fuente: DANE - Cálculos Proexport Las exportaciones de piedras preciosas lideran el buen comportamiento del macrosector servicios. Con exportaciones de US$ 187,2 millones de enero a diciembre 2008, el subsector de piedras preciosas fue el principal jalonador, que presentó un incremento de US$ 27,7 millones con respecto al año anterior y exportaciones a diciembre 2008 de US$ 154,8 millones. Universal Emerald Limitada y CIA Bogotá Emerald Mart Ltda y Forever Green Ltda C.I.. son empresas que comercializan en este subsector, principalmente hacia Estados Unidos con US$ 105,5 millones y una participación de 68,3% del total de exportaciones, le siguen en orden de importancia Hong Kong y Tailandia, países que registraron exportaciones por valor de en US$ 12,1 millones y US$ 9,4 millones, respectivamente. En diciembre de 2008 el sector de oro aumentó sustancialmente, pasando en este mes de 2007 de US$ 66,3 millones a US$ 83,3 millones (325,6% aumentó), las exportaciones del producto oro (incluido el oro platinado) con la partida arancelaria ha aumentado alcanzando US$ 71,9 millones, reflejando un aumento de 132,6% en relación con las exportaciones de diciembre de En este mes, C.I. J. Gutiérrez y CIA. S.A. aumentó sus ventas de este producto al exterior en 57,4% principalmente hacia Estados Unidos y Suiza.

14 Exportaciones colombianas por macrosector (enero diciembre) Servicios FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 O R O ,48% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO ,46% OTROS SERVICIOS ,76% PIEDRAS PRECIOSAS ,13% EDITORIAL ,57% ENERGIA ELECTRICA ,92% AUDIOVISUALES ,23% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO ,59% Fuente: DANE - Cálculos Proexport Las exportaciones de otros servicios muestran un crecimiento importante. Durante 2008, las exportaciones del subsector de papel y cartón mostró un aumento del 19,7% en comparación con el mismo periodo de Este crecimiento está justificado por las mayores ventas al exterior de los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico, de la partida , cuyo valor exportado alcanzó los US$ 55,0 millones. Los destinos con mayor participación en la exportación de este producto son Venezuela (47,7%); Ecuador (33,5%) y Perú (16,0%). Hacia Venezuela, Productoras de Papeles S.A. Propal ha exportado este producto en el 2008 un valor de US$ 13,0 millones, y un crecimiento de 10,7% con respecto al mismo periodo del 2007, siendo el principal exportador hacia este país. En el mes de diciembre de 2008, el sector editorial tuvo un comportamiento ligeramente positivo en las exportaciones (17,8%), debido en gran parte al aumento de ventas hacia Venezuela que registró exportaciones en este mes de US$ 8,8 millones y una participación de 45,0% y Ecuador que exportó US$ 2,5 millones y una participación de 12,7%. Disminuyeron las ventas al exterior de energía eléctrica. Según cifras oficiales, en 2008 las exportaciones de energía eléctrica han disminuido en 35 %desde Colombia. Ecuador es el único destino de exportación de este sector.

15 Exportaciones Colombianas: Manufacturas e Insumos (enero-diciembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 METALMECANICA ,75% MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO ,04% METALURGIA ,08% MAQUINARIA INDUSTRIAL ,46% HERRAMIENTAS ,42% MAQUINARIA AGRICOLA ,53% QUIMICO ,41% COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO ,11% OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS ,19% PLASTICO Y CAUCHO ,78% CAUCHO ,22% PLÁSTICO ,82% ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL ,33% VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ,04% MATERIALES DE CONSTRUCCION ,02% AUTOPARTES ,97% INSTRUMENTOS Y APARATOS ,21% APARATOS ELECTRICOS ,24% TELECOMUNICACIONES Y SONIDO ,19% MEDICINA ,35% OPTICO ,24% MEDICION ,76% FOTOGRAFIA Y CINE ,78% FARMACEUTICO ,07% ENVASES/EMPAQUES ,91% MINERALES ,76% ARTICULOS INDUSTRIALES ,38% MUEBLES Y MADERAS ,99% MUEBLES ,64% MADERA ,84% INDUSTRIA GRÁFICA ,84% INDUSTRIA GRÁFICA ,61% OTROS INDUSTRIA GRÁFICA ,61% ARTESANIAS ,21% ARTÍCULOS PROMOCIONALES ,34% MANUFACTURAS ,00% Fuente: DANE - Cálculos Proexport

16 Exportaciones Colombianas: Manufacturas e Insumos (enero-diciembre) Sector Metalmecánico cierra 2008 como líder exportador. Entre enero y diciembre de 2008, el sector registró un crecimiento de 25,7% frente al mismo período de 2007, alcanzando un total de US$1.466,6 millones. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por un incremento de 36% en las ventas externas del subsector de Manufacturas de Hierro o Acero, las cuales cerraron 2008 con exportaciones por un valor de US$505,1 millones, registrando una participación de 34,4% en el total de las exportaciones del sector. Se destaca la acelerada dinámica de las Herramientas, las cuales aumentaron sus exportaciones en 192,4%, llegando a US$145,7 millones durante el año Dentro de los países de destino de las exportaciones del sector, se destacan Venezuela con el 23,1% de participación (US$338,4 millones), Estados Unidos con el 21,4% (US$313,6 millones) y Ecuador con el 8,9% (US$130,6 millones). Manufacturas de Hierro o Acero: el subsector qué más contribuyó al crecimiento en En el año 2008, el subsector exportó US$505,1 millones, lo que representa un crecimiento de 36% (US$133,8 millones) frente al lo registrado en El desempeño de las exportaciones del subsector se apoyó principalmente en la dinámica de productos como los tubos para extracción de petróleo o gas, que mostraron una variación de 75% frente a 2007, alcanzando un total de US$161,1 millones. Los mercados de destino más importantes para las ventas del subsector son Estados Unidos (29,2%, US$147,5 millones), Venezuela (16,9%, US$85,3 millones) y Ecuador (13,8%, US$69,6 millones). Los departamentos líderes en la exportación de los productos del subsector son Bogotá con US$231,1 millones (45,7%), Atlántico con US$116,1 millones (23%) y Antioquia con US$56,1 millones (11,1%). Vehículos y otros medios de transporte cerró 2008 con fuerte contracción. Las exportaciones del sector se contrajeron en un 46%, pasando de US$1.140,9 millones en 2007 a US$615,6 millones en Este comportamiento se debe a la profunda caída en el sector de vehículos, el cual redujo sus exportaciones en 2008 a US$396,6 millones, es decir, un 60,4% menos que durante el año Este dramático descenso en las ventas del sector se debe principalmente a las restricciones impuestas por Venezuela, el principal receptor de las exportaciones, destino que redujo sus compras en un 73,3%, pasando de US$880,2 millones a US$235,2 millones entre 2007 y 2008.

17 Exportaciones Colombianas, No Tradicionales por destino (enero-diciembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION PAIS DESTINO $US 2008/2007 VENEZUELA ,30% ESTADOS UNIDOS ,68% ECUADOR ,54% PERU ,04% SUIZA ,53% MEXICO ,54% BRASIL ,29% ALEMANIA ,41% CHILE ,65% COSTA RICA ,37% PANAMA ,96% BELGICA ,53% SUBTOTAL ,69% OTROS ,54% TOTAL ,65% Fuente: DANE - Cálculos Proexport Las exportaciones No Tradicionales a Venezuela mostraron un crecimiento de 14,3%, alcanzando así un total de US$ 5.943,6 millones en Este incremento se explica por el incremento de las exportaciones del sector Pecuario, mismo que registró un crecimiento neto de 382,2 millones (70,2%) frente a lo exportado en 2007, alcanzando un total de US$926,6 millones en ventas al vecino país. El sector Metalmecánica se ubicó segundo, en materia de crecimiento neto, al exhibir un aumento de US$180,3 millones (114,2%) frente al comportamiento registrado durante 2007, reportando ventas al mercado venezolano por US$ 338,3 en Finalmente, se encuentra el sector de Cuero-Manufacturas de Cuero que con un crecimiento neto de US$164,7 millones (121,3%) logró exportar US$ 300,4 millones al mercado venezolano, cifras que lo ubican como el tercero en importancia en términos de contribución al crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela. Por su parte, las exportaciones no tradicionales con destino a Estados Unidos crecieron 14,3% (US$ 743,8 millones) en 2008, ascendiendo a US$ 3.311,7 millones. Este incremento se explica por la dinámica del sector Piedras Preciosas cuyas ventas hacia el mercado estadounidense aumentaron US$ 243 millones (67,6%) para totalizar US$ 602,6 millones al cierre de El sector Metalmecánica se ubicó segundo en importancia al crecer US$ 131,6 millones (72,3%) y alcanzar exportaciones por US$ 313,6 millones. En tercer lugar se encuentra el sector Vehículos y otros medios de transporte, que con un aumento neto de US$ 37,8 millones (34,4%) en ventas a EE.UU, registró en 2008, exportaciones por un total de US$ 147,7 millones a dicho mercado.

18 Exportaciones Colombianas No Tradicionales por departamento de origen (enerodiciembre) DEPARTAMENTO DE ORIGEN FOB US$ DIFERENCIA VARIACION $US 2008/2007 ANTIOQUIA ,21% BOGOTA ,26% CUNDINAMARCA ,48% VALLE DEL CAUCA ,27% BOLIVAR ,09% ATLANTICO ,58% NORTE DE SANTANDER ,90% CALDAS ,22% SANTANDER ,80% MAGDALENA ,08% RISARALDA ,10% BOYACA ,43% CAUCA ,34% CORDOBA ,73% SUCRE ,65% CHOCO ,84% CESAR ,41% AMAZONAS ,97% NARINO ,13% TOLIMA ,81% SUBTOTAL ,58% OTROS ,16% TOTAL ,65% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Antioquia, fue el principal origen de las exportaciones No Tradicionales colombianas durante 2008, alcanzando un total exportado de US$ 3.732,3 millones, resultado de un crecimiento del 1,2% (US$ 44,6 millones). Bogotá, se ubica en el segundo lugar con US$ 3.298,3 millones, esto es US$ 360,3 millones más que en 2007 (12,3%), siendo el segundo departamento con mayor crecimiento neto, luego de Norte de Santander con US$ 615,6 millones más que durante En tercer lugar se ubica Cundinamarca con ventas externas por US$ 2.171,8 millones, con un crecimiento del 1,5% frente a 2007, es decir US$ 31,7 millones más.

19 Importaciones colombianas diciembre 2008

20 Millones us$ cif Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 US$ Millones Importaciones mensuales de Colombia US$ Millones US$ CIF Importaciones anuales (Millones US$CIF) Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Importaciones de Colombia (enero diciembre 2008) Desde octubre del 2008 las importaciones mensuales disminuyeron consecutivamente y diciembre fue el segundo mes con valores más bajos, con una tasa de crecimiento de 8,2%. Es indudable que la desaceleración del ritmo de la economía colombiana y el mayor ritmo de devaluación presentada al final del año fueron factores que influyeron en este comportamiento. Al finalizar el 2008, las compras (US$ millones) crecieron 20,6% anual. Esta tasa fue menor en cerca 5 puntos porcentuales a la registrada en el 2007 (25,7%). En términos de cantidades, las importaciones aumentaron 3,4%. Las compras de bienes de capital crecieron 20,6% y participaron con el 36,3% del total; mientras tanto, las de materias primas se incrementaron 24,9% (un 44,6% del total) y las de bienes de consumo crecieron 11,5% (un 19,1% del total). Las importaciones que registraron crecimientos superiores al promedio provinieron de Estados Unidos (33,5%), Unión Europea (30,4%) y China (36,7%); estos tres orígenes participaron con el 53,7% del total de compras externas. Por debajo del promedio, se ubicaron México (1,7%), Corea (2,6%), Ecuador (10,5%) y Chile (6,8). Estos países participaron con el 14% de las importaciones colombianas. Registraron reducciones las compras originarias de Brasil (-2,7%), Venezuela (-12,3%) y Japón (-6,3%). La participación de estos países fue de 11,8%.

21 Ene -07 Feb-07 Mar-07 Abril-07 Mayo-07 Junio-07 Julio-07 ago/07 Sept-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene 08 Feb 08 Mar-08 Abril-08 Mayo-08 junio-08 julio-08 ago/08 Sept-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 US$Tonelada Importaciones de Colombia (enero diciembre 2008) Factores que afectaron las importaciones - Al finalizar el 2008, la revaluación promedio nominal fue de 5,4%. Sin embargo, se presentó un cambio en el comportamiento de la tasa de cambio en el segundo semestre y entre julio-diciembre se registró una devaluación de 26,3%, encareciendo el las importaciones de Colombia. La perspectiva en el 2009 es que se mantenga una depreciación de la moneda, producto de la crisis económica mundial y la reducción de flujos de capital a la economía. -A pesar de la tendencia decreciente de los precios internacionales de los bienes agrícolas, estos fueron superiores a los registrados el año anterior; en promedio del 2008, se presentaron incrementos en la cotización internacional promedio del trigo (35,2%), el maíz (34,6%) y la torta de soya (50,2%), respecto al 2007; estos productos se encuentran entre los principales importados por Colombia y representaron el 4,5% de las compras totales. Para el 2009, se espera que continúe la tendencia decreciente de estos precios Precios internacionales agrícolas US$ tonelada Fuente: CAN Trigo Maíz Torta de Soya

22 I-01 III-01 I-02 III-02 I-03 III-03 I-04 III-04 I-05 III-05 I-06 III-06 I-07 III-07 I-08 III-08 Variación del PIB (%) Variación de las importaciones (%) Importaciones de Colombia (enero diciembre 2008) Factores que afectaron las importaciones - En el 2008 se destacaron las compras de aviones y helicópteros, las primeras principalmente realizadas por empresas comerciales y las segundas por las Fuerzas Militares; productos que se encontraron entre las principales compras de Colombia. -Aunque las importaciones siguieron creciendo en el 2008, se evidenció un menor ritmo de crecimiento como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica interna, la caída en la producción industrial, el menor consumo y por los efectos de la crisis económica internacional que han desacelerado el PIB mundial. Para el 2009, se espera un menor dinamismo de la actividad económica interna; estimaciones internacionales (Latin American Forecast enero/2009) proyectan un crecimiento de 2,4%, y a nivel interno, el Banco de la República ajustó su proyección del PIB a un rango entre 1% y 3%. Este comportamiento reduciría aún más el crecimiento de las importaciones, pues tiende a haber una correlación entre ambas variables. 9 Colombia-PIB e Importaciones Variación Trimestral PIB Importaciones Fuente: DANE-Mincomercio

23 Participación % Primarios Basadas en r. naturales Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones US$ Millones Importaciones ( ) US$ millones CIF Importaciones ( )-Participación (%) ,4 0,4 0,4 13,8 14,3 14,5 Otras transacciones Baja tecnología Importaciones por Intensidad Tecnológica (enero diciembre 2008) Según la clasificación por intensidad tecnológica, en el 2008, las importaciones de bienes primarios (8,9% del total) registraron un crecimiento de 24,1%. La mitad del valor correspondió a tres productos: maíz, trigo y torta de soya. Los principales orígenes de las compras fueron Estados Unidos, Argentina y Canadá. Las compras de productos basados en recursos naturales (19,2% del total importado) crecieron 30,8%. Los principales fueron: gasóleos-diesel, propeno -materia prima para elaboración de plásticos, alambre de cobre y aceite de soya. Estados Unidos, China, Brasil y México fueron los principales proveedores. Las importaciones de bienes de alta tecnología (18,5% del total) aumentaron 27,4%. Se destacaron los celulares, aparatos de radiotelefonía, helicópteros, aviones, computadores y televisores, originadas principalmente en Estados Unidos, China, México y Francia ,4 41,5 38,5 18,3 17,5 18,5 19,0 17,7 19,2 8,0 8,7 8, Media tecnología Alta tecnología Basadas en RR.NN Primarios Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Los bienes de media tecnología (38,5% del total) crecieron 11,9%. Entre las principales productos en este grupo se encuentran: vehículos para transporte de personas y de mercancías, motos, medicamentos, abonos minerales o químicos, cloruro de potasio y polietileno. Estados Unidos, México, China y Alemania fueron los principales proveedores. Las importaciones de bienes de baja tecnología (14,5% del total) crecieron 22,5%. Las principales compras correspondieron a productos de hierro y acero (láminas-tubos-barras, varillas) y tubos para la extracción de petróleo, hilados de algodón, materiales plásticos y calzado. Se originaron principalmente en China, Estados Unidos, Venezuela y Brasil.

24 Variación (%) Comportamiento de algunas de las principales importaciones En el presente año se desaceleró la actividad económica, en particular en sectores como la industria y la construcción; estos factores condujeron a que se disminuyera el ritmo de importaciones, como es el caso de los plásticos, computadores, hierro y acero y automotor, entre otros. 100 Variación anual de las importaciones 80 82, ,8 12,5 38,6 37,2 43,0 38,0 33,4 26, Plásticos Cereales Hierro y acero Automotor* Computadores -8,5 *incluye toda clase de vehículos, autopartes, motos Fuente: Dane-Mincomercio, con datos CUCI En el caso automotor, las importaciones de vehículos importados en Colombia se redujeron en 14,8%, respecto al Se destacó la caída en las importaciones provenientes de Venezuela en 88%, debido tanto a la reducción del consumo colombiano como en los limitantes de la producción venezolana.

25 Comportamiento de algunas de las principales importaciones En productos agropecuarios, en el 2008 se destacaron las compras de cereales, en cuyo valor influyeron los mayores precios internacionales, (en trigo fueron 35,2% superiores y en maíz 34,6%) a pesar de la tendencia decreciente; en cantidades disminuyeron las compras de maíz en 0,5%, mientras que las de trigo se aumentaron en 6,4%. En torta de soya, insumo de la industria de alimentos balanceados en particular para la industria avícola, las compras aumentaron en 54% producto de un aumento de 54% en el precio y 6,7% en cantidades. En el 2008 se destacó la dinámica en las compras de gasoil (gasóleo), utilizado principalmente como combustible en motores diesel y en calefacción con un crecimiento de 275%, influenciado por los altos precios del petróleo. Por último, las importaciones de aparatos de telefonía crecieron 11,4% y la compra de teléfonos celulares (52% del total de estos productos) se redujo en 3%, por el ajuste del consumo de la economía colombiana y por los menores precios en diferentes gamas de los aparatos debido al avance tecnológico y la generalización de los mismos.