Estudio Nombramientos Administración Concursal Madrid 2016

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1 Estudio Nombramientos Administración Concursal Madrid 2016

2 Estudio Nombramientos Administración Concursal Madrid 2016

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4 01. Marco de estudio y origen de datos Número de procedimientos por juzgado Nombramientos SLP vs. Persona Física (PF) Ranking designación en procedimientos (Madrid) Ranking designación en procedimientos (Barcelona) Designación por meses (Madrid / Barcelona) Empresas concursadas con mayor activo (Madrid) Empresas concursadas con mayor activo (Barcelona) Actividades económicas con mayor activo concursal (Madrid) Actividades económicas con mayor activo concursal (Barcelona) Empleados por concurso - promedio y ranking Comparativo evolución anual 23

5 1. Marco de estudio y origen de datos La ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal pretendió una mayor profesionalización de la administración concursal al extender los supuestos en que la misma estaría integrada por un único miembro y al promover el reconocimiento de la persona jurídica como administración concursal, en particular, mediante las sociedades profesionales. En el presente estudio hemos analizado la afectación de esta reforma en los nombramientos concursales y a su evolución durante el año 2016 en la provincia de Madrid. El objetivo del estudio es ver si desde la entrada en vigor de la reforma concursal, se ha alcanzado el objetivo que esta tenía en relación al nombramiento de la administración concursal y cúal ha sido su evolución durante el año 2016 en la provincia de Madrid. 6 Adicionalmente, para tener una referencia de comparación, se incluyen los datos obtenidos por el mismo procedimiento correspondientes a la provincia de Barcelona. Madrid Procedimientos totales 682 Total descartados -178 Barcelona Procedimientos totales 812 Total descartados -346 Personas físicas Archivados y concluidos Personas físicas Archivados y concluidos Procedimientos* 504 Procedimientos* 466 * Procedimientos resultantes una vez descartados PF y Archivados y Concluidos.

6 Origen y tratamiento de datos Los datos utilizados como base de nuestro estudio son los siguientes: Análisis de procedimientos concursales de sociedades mercantiles, descartando los procedimientos concursales de Personas Físicas, archivados y concluidos por falta de masa activa. Procedimientos concursales publicados en el BOE desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de Para determinar si el nombramiento ha recaído sobre una Persona Física o SLP se considera estrictamente la información contenida en el edicto publicado en el BOE. Se ha considerado Persona Física cuando en el edicto, el número de identificación fiscal es un D.N.I. Para establecer el ranking de los diez administradores concursales con más procedimientos asignados se han ordenado primero por número de procedimientos y luego por el valor total del activo de los mismos. Dicho ranking queda afectado en los casos en los que no ha sido posible disponer de la información económica por no estar depositada en el Registro Mercantil. 7 Clasificación de las actividades de las empresas concursadas de acuerdo con los códigos CNAE 2009 según el "Instituto Nacional de Estadística". Análisis de los datos económicos de las empresas concursadas según las últimas cuentas anuales disponibles depositadas en el Registro Mercantil. Lógicamente, en el caso de no estar disponibles no se han podido considerar en el estudio.

7 2. Número de procedimientos por juzgado Durante el año 2016, en la provincia de Madrid, se declararon un total de 504 procedimientos concursales de sociedades mercantiles en los 12 juzgados existentes. En referencia a Barcelona, en los 10 juzgados existentes se declararon un total de 466 procedimientos concursales. En Madrid, el juzgado mercantil que más concursos declaró fue el juzgado mercantil nº9 con 58 procedimientos y el que menos el nº10 con 17 procedimientos. En Barcelona, el juzgado mercantil que más concursos declaró fue el juzgado mercantil nº1 con 56 procedimientos, y el que menos el nº6 con 39 procedimientos. 8 Madrid Juzgado Procedimientos Barcelona Juzgado Procedimientos Sin especificar 9 Total general Sin especificar 1 Total general 466

8 3. Nombramientos SLP vs. Persona Física (PF) De los 504 procedimientos concursales declarados durante el año en la provincia de Madrid, 101 fueron los que tuvieron como administrador concursal una Sociedad Limitada Profesional (SLP), y en 394 se nombró a Personas Físicas como administradores concursales. En Barcelona, los procedimientos concursales con una SLP como administrador concursal fueron 243, y en 198 procedimientos se nombraron a Personas Físicas como administrador concursal. Madrid Barcelona SLP/PF Nº nombramientos % SLP/PF Nº nombramientos % PF 394 SLP % 20% SLP PF % 42% 9 SL 4 1% SL 19 4% SCP 2 0,4% SCP 6 1% Sin especificar 3 1% Total general % Total general %

9 4. Ranking designación en procedimientos (Madrid) Los diez administradores concursales más designados acumulan el 10% del total de procedimientos. Durante el 2016 en la provincia de Madrid, las Personas Físicas fueron nombradas como administradores concursales un mayor número de veces que las Sociedades Limitadas Profesionales (SLP). En términos porcentuales, un 78% de las designaciones fueron Personas Físicas. Dentro de este "top ten" se observan hasta siete Personas Físicas designadas, frente a tan sólo 3 SLP. Administración Concursal Nº Procedimientos Total Activo 10 1 Rosaud Costas Durán, SLP * Abencys Reestructuraciones, SLP Alberto Fraguas Gutiérrez Leticia Martín-Montalvo Fernández Remedios Aranda Huertas Nuria López Hernández Jordi Albiol Plans Xavier Perna Bertrán Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP Juan Ronda Santana Total * De las 9 designaciones de Rosaud Costas Durán SLP, 7 se han declarado en un mismo Auto y son pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

10 Ranking Designación SLP/PF Madrid Rosaud Costas Durán, SLP Abencys Reestructuraciones, SLP Alberto Fraguas Gutiérrez Leticia Martín-Montalvo Fernández Remedios Aranda Huertas Nuria López Hernández Jordi Albiol Plans Xavier Perna Bertrán Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP Juan Ronda Santana

11 5. Ranking designación en procedimientos (Barcelona) Los diez administradores concursales más designados acumulan el 15,45% del total de procedimientos. Dentro de este "top ten", los nueve administradores concursales con mayor número de designaciones tienen la forma jurídica de una SLP. Durante el 2016 en la provincia de Barcelona, las Sociedades Limitadas Profesionales (SLP) ya superaron en número de designaciones a las Personas Físicas, obteniendo un porcentaje del 52% del total de las mismas. Como se puede observar dentro del "top ten" sólo hay una Persona Física. 12 Nº Procedimientos Total Activo 1 Rousaud Costas Durán Concursal, SLP Ernst & Young Abogados, SLP* Addvante Concursal, SLP* Audilegem BCN, SLP Insolnet Soluciones Concursales, SLP* Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP Compás Concursal, SLP Pavía Abogados y Economistas, SLP Avant Iuris Administradores Concursales, SLP* David Grasa Graell Total * Incluye designaciones de sociedades vinculadas o de sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

12 Ranking Designación SLP/PF Barcelona Rousaud Costas Durán Concursal, SLP Ernst & Young Abogados, SLP Addvante Concursal, SLP Audilegem BCN, SLP Insolnet Soluciones Concursales, SLP Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP Compás Concursal, SLP Pavía Abogados y Economistas, SLP Avant Iuris Administradores Concursales, SLP David Grasa Graell

13 6. Designación por meses (Madrid / Barcelona) En Madrid, el mes de octubre es el de más designaciones con un total 79 y los meses de menos designaciones son abril, junio y septiembre. En Barcelona, el mes de marzo es el de mayor número de designaciones con un total de 61, y el mes de agosto el de menores designaciones. Destacar también octubre y noviembre como meses de mayor designación. Madrid Barcelona Meses Designaciones Meses Designaciones Total general Total general 466

14 Designación por meses Madrid enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 15 Designación por meses Barcelona enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

15 7. Empresas concursadas con mayor activo (Madrid) Sólo una de las empresas concursadas con mayor activo de Madrid declaradas en concurso durante el 2016 tienen designadas como administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 51% del total activo concursal. Empresas concursadas Administración concursal Juzgado Total Activo Cercanías Móstoles Navalcarnero José Machado Plazas ,00 Zed Wordlwide Jordi Albiol Plans ,00 Zed Worldwide Holdings Rosaud Costas Durán, SLP ,00 16 Ros y Falcón Desarrollos Inmobiliarios Fluvia David Barrio Pedra Watson Farley & Williams Spain, SL , ,00 Metrópoli Burjasot Perna Bertrán y Asociados, SLP ,00 Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis Abencys Reestructuraciones, SLP ,00 Antigua Rehabitalia Pentalegis, SLP ,00 Valle de Antoranz Xavier Perna Bertrán ,00 Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez José María de la Cruz Bertolo ,00 Total general ,00 Total activos ,00 % Diez mejores 51%

16 Concursadas con mayor activo Madrid Cercanías Móstoles Navalcarnero Zed Wordlwide Zed Worldwide Holdings Ros y Falcón Desarrollos Inmobiliarios Fluvia Metrópoli Burjasot Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis Antigua Rehabitalia Valle de Antoranz Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez

17 8. Empresas concursadas con mayor activo (Barcelona) Las cinco empresas con mayor activo de Barcelona declaradas en concurso durante el 2016 tienen designadas como administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 31% del total activo concursal. Empresas concursadas Administración concursal Juzgado Total Activo Stocks Arganda & Polish Holdings Perna Bertrán y Asociados, SLP ,00 Argenta Pavía Abogados y Economistas, SLP ,00 Grafos Avant Iuris Administradores Concursales, SLP ,00 18 Montemare 2006 Tandemis Grupo Gispert Abogados y Economistas, SLP Audilegem BCN, SLP , ,00 Residencial Cavallers 2005 Baigorri Asociados, Abogados y Economistas, SCP ,00 Vilassar Societat Municipal de Promoc. Urbanes KPMG Abogados, SL ,00 Inmogrup Actuaciones Urbanísticas AGC Abogados, Economistas y Auditores, Admin. Concursales, SLP ,00 Santa Agnes Residencial 2013 José Alberto Sitjar Martínez ,00 Cargo-Trans Montserrat Miguel Ángel Alonso Latorre ,00 Total general ,00 Total activos ,00 % Diez mejores 31%

18 Concursadas con mayor activo Barcelona Stocks Arganda & Polish Holdings Argenta Grafos Montemare 2006 Tandemis Residencial Cavallers Vilassar Societat 2005 Municipal de Promocions Urbanes Inmogrup Actuaciones Urbanísticas Santa Agnes Residencial 2013 Cargo-Trans Montserrat

19 9. Actividades económicas con mayor activo concursal (Madrid) En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Madrid, con base a la cifra agregada de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar están "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática". En tercer lugar encontramos la de "Transporte terrestre y por tubería", en cuarto lugar "Actividades inmobiliarias", y en quinto lugar Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas". El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43 y 68) en la provincia de Madrid es de ,00 y representa el 52% del total. 20 Actividad 1 Construcción de edificios 2 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3 Transporte terrestre y por tubería 4 Actividades inmobiliarias 5 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 7 Servicios de alojamiento 8 Actividades de construcción especializada 9 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 10 Actividades jurídicas y de contabilidad Activo Total general Total activos concursales Total construcción e inmobiliarias % Construcción e inmobiliario / Total , ,00 52%

20 10. Actividades económicas con mayor activo concursal (Barcelona) En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Barcelona, con base a la cifra agregada de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar encontramos "Comercio al por mayor excepto de vehículos de motor y motocicletas", en tercer lugar encontramos " Actividades inmobiliarias", seguidamente "Artes gráficas y reproducción de soportes grabados" y en quinto lugar "Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas". El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43,68) en la provincia catalana es de ,00 y representa el 50% del total. Actividad 1 Construcción de edificios 2 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3 Actividades inmobiliarias 4 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 5 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 7 Actividades de construcción especializada 8 Actividades de seguridad e investigación 9 Investigación y desarrollo 10 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos Activo Total general Total activos concursales Total construcción e inmobiliarias % Construcción e inmobiliario / Total , ,00 50%

21 11. Empleados por concurso - Promedio y ranking El promedio de empleados de las empresas concursadas en Madrid es de 16,39 empleados por empresa mientras que en Barcelona es de 18,21 empleados. Las cinco empresas concursadas con mayor personal en Madrid concentran el 30% del total de las empresas concursadas en la provincia catalana y las diez primeras alcanzan el 42%. Ranking Madrid por nº de empleados Empresas Empleados % Ranking Barcelona por nº de empleados Empresas Empleados % 1 Flaming Star Nebula % 1 Abantia Industrial % 2 Delaware Consultoría 368 4% 2 Seguridad LPM % Clipresal Cymar Gestión Hotelera Unipapel % 4% 4% Mantylim Outservico Utilities Services Abantia Mantenimiento % 5% 4% 6 Treval Facility Services 260 3% 6 Emporio Nostrum 281 3% 7 Nextel Engineering Systems 248 3% 7 Global Retailing 2Life 257 3% 8 Easy Sea East 197 2% 8 Servei d Ensenyament i Assessorament Esportiu 245 3% 9 10 Zed Wordlwide Fuentecapala % 2% 9 10 Abantia Instalaciones Punto y Control % 2% Total diez primeras % Total diez primeras % Total empleados concursos Madrid % Total empleados concursos Barcelona % Promedio empleados/total concursos 16,39 Promedio empleados/total concursos 18,21

22 12. Comparativo evolución anual El número de procedimientos ha descendido en 2 años (2016 respecto a 2014), un 49% en Barcelona y un 43% en Madrid. Madrid Año Procedimientos totales Total descartados Personas físicas Archivados y concluidos Procedimientos Barcelona Año 2014 Procedimientos totales Total descartados Personas físicas Archivados y concluidos Procedimientos

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