Cámara Argentina de Comercio

Transcripción

1 Cámara Argentina de Comercio Informe de Comercio Minorista 2014 Centros de Compra Supermercados Comercios de Venta de Electrodomésticos Marzo de 2015

2 ene-14 ene-14 Cámara Argentina de Comercio 2 Centros de Compras El INDEC releva información de ventas de centros de compras (Shopping Centers) localizados en el área metropolitana de Buenos Aires. En el año 2014 relevó datos de 36 centros comerciales. De este total, 18 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los restantes 18 se localizaban en partidos del conurbano bonaerense. Durante 2014 las ventas nominales en estos centros sumaron millones de pesos, lo que representa un incremento de 32,6% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado millones de pesos. 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,953 1,822 2,326 2,347 2,563 Ventas totales (en millones de pesos) 2,900 2,715 2,697 2,532 3,197 2,881 4,572 Analizando la evolución de las ventas corrientes mes a mes, encontramos un pico máximo de incremento interanual en abril, con un crecimiento del 44,2% de las ventas y un mínimo en julio cuando la expansión fue de 19,5 por ciento. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Evolución de las ventas (variación interanual) Serie original Serie ajustada por IPC

3 Cámara Argentina de Comercio 3 No obstante, al ajustar dichos valores por las mediciones privadas de inflación (Graciela Bevacqua) se observa un panorama diametralmente opuesto. En términos reales las ventas crecieron únicamente en los meses de enero (+8,6%) y abril (+5,6%), en tanto que registraron mermas en los diez meses restantes. Al mes de diciembre, que tuvo una caída de 5,1%, se acumulan 8 meses consecutivos de resultados negativos; y de esta manera se cierra un 2014 con un retroceso de 3,9% en términos reales. Analizando la evolución de las ventas a valores corrientes por rubros, se observa que el que tuvo un mayor crecimiento fue, que creció un 66,7%, seguido por Indumentaria, calzado y marroquinería, con una expansión de 41,5% y Perfumería y farmacia, con un 34,8 por ciento. Los rubros de peor desempeño fueron Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación, con un 14,9%; y Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar que apenas creció un 21,4 por ciento. Variación de las ventas a precios corrientes por rubros (variación interanual; acumulado 2014 vs 2013) 66.7% Indumentaria, calzado y marroquinería Perfumería y farmacia Librería y papelería Total Gran Buenos Aires Ropa y accesorios deportivos Juguetería Patio de comidas, alimentos y kioscos Diversión y esparcimiento Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar Eléctronicos, CD, electrodomésticos y computación 41.5% 34.8% 33.4% 32.6% 31.1% 27.4% 23.5% 23.5% 21.4% 14.9% 0% 20% 40% 60% 80% Analizando la importancia de cada uno de los rubros en las ventas totales, se detecta que Indumentaria, calzado y marroquinería fue el rubro más importante, ya que acaparó aproximadamente la mitad de las ventas totales (47,8%). El segundo lugar fue para el rubro Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación, con un 16,7 por ciento.

4 ene-14 Cámara Argentina de Comercio 4 4.0% 1.4% 1.3% 2.7% 4.7% Composición de las ventas por rubros (2014) Indumentaria, calzado y marroquinería Ropa y accesorios deportivos 16.7% 47.8% Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar Patio de comidas, alimentos y kioscos Eléctronicos, CD, electrodomésticos y computación 10.6% 2.9% 7.9% Juguetería Librería y papelería Diversión y esparcimiento Perfumería y farmacia Durante el último año se observó un incremento en el total de locales activos en los 36 centros comerciales relevados. En promedio se registraron 1,9% más locales que en 2013 la suba promedio es de 3% si se considera el intervalo comprendido entre junio y diciembre de % Evolución de la cantidad de locales activos (variación interanual en porcentaje) % 6% 4% % % 2.5% 2.3% 2.1% 2.3% 4.7% % 0% 0.2% 0.5% 0.2% 0.4% 0.3% Los datos hasta aquí aportados muestran un esperable aumento de las ventas a valores corrientes en un contexto inflacionario, que se conjuga a su vez con un incremento de los locales activos. Durante los 12 meses de 2014 se observaron subas interanuales en la cantidad de locales activos. Las mayores alzas acaecieron en diciembre, junio y julio con tasas de 4,7%, 3,6% y 3,2%, respectivamente. Como puede observarse en el gráfico, la segunda mitad de 2014 refleja un claro cambio de tendencia mayor apertura de locales, pero que sin embargo no se corresponde con un incremento en las ventas.

5 ene-14 ene-14 Cámara Argentina de Comercio 5 Supermercados El INDEC releva información de ventas nominales de supermercados distribuidos en todo el territorio nacional. En el año 2014 relevó datos de 68 empresas. Durante 2014 las ventas de las cadenas relevadas sumaron millones de pesos, lo que representa un incremento de 37,3% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado millones de pesos Ventas totales (en miles de millones de pesos) Analizando la evolución de las ventas mes a mes, se observa que el mayor incremento respecto al mismo período del año anterior se dio en el mes de mayo, cuando se registró un aumento de 46%, mientras que los menores incrementos interanuales se presentaron en febrero y diciembre, y fueron de 31,9 por ciento. Evolución de las ventas (variación interanual) 50% 40% 30% 20% 10% Serie original Serie ajustada por IPC 0% -10%

6 Cámara Argentina de Comercio 6 Nuevamente al ajustar las ventas por la inflación real se obtienen datos significativamente distintos. En términos reales 2014 evidenció una ligera baja de 0,4%, impulsado principalmente por el desempeño del segundo semestre del año. Analizando la evolución de las ventas a precios corrientes por grupos de artículos, se observa que el grupo que tuvo un mayor crecimiento fue Panadería, con un 58,7%, seguido por Lácteos, que se expandió un 46,5 por ciento. El menor avance se produjo en Alimentos preparados y rotisería, y fue de 31,4 por ciento. Variación de las ventas a precios corrientes por rubros (variación interanual en porcentaje) Panadería Lácteos Electrónicos y artículos para el hogar Total Artículos de limpieza y perfumería Carnes Almacén Bebidas Verdulería y frutería Indumentaria, calzado y textiles para el hogar Alimentos preparados y rotisería 58.7% 46.5% 38.9% 37.7% 37.3% 36% 35.6% 35.2% 32.5% 32.4% 32.1% 31.4% 0% 20% 40% 60% 80% Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se detecta que Almacén sigue siendo el rubro más importante, aglutinando 25,9% del total vendido en Asimismo, ha logrado incrementar su participación en más de dos puntos porcentuales en relación al año anterior. El segundo lugar fue para Artículos de limpieza y perfumería, con un 13,6% de las ventas, y el tercero para Lácteos, con un 11,4 por ciento. Composición de las ventas por grupo de artículos 7.1% 2.7% 10.3% 10.9% 25.9% 13.6% 9.7% 11.4% 1.5% 3.5% 3.5% Bebidas Almacén Panadería Lácteos Carnes Verdulería y frutería Alimentos preparados y rotisería Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria, calzado y textiles para el hogar Electrónicos y artículos para el hogar

7 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cámara Argentina de Comercio 7 Durante el último año se observó también un aumento en el total de bocas de expendio pertenecientes a las 68 cadenas relevadas. En 2014 hubo en promedio 2117 bocas de expendio, un 7% más que en el año previo. Las mayores alzas interanuales se presentaron durante los primeros meses del año, siendo que en enero se incrementaron un 8,8%, en febrero un 7,8% y en marzo un 7,2 por ciento. En los últimos meses del año las alzas se ubicaron en torno a 6 por ciento, reflejando un enfriamiento en el sector. Evolución de la cantidad de bocas de expendio Variación Interanual (eje izquierdo) Cantidad de bocas de expendio 25% 20% 15% 10% % % % 6.9% 7.1% 6.8% 6.8% 6.9% 6.7% 6.5% 6.0% 6.3% % % 1500 En diciembre de 2014 el personal ocupado trepó a personas, 1,7% superior a diciembre de 2013, de las cuales se desempeñaban en la categoría Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico, y las restantes lo hacían en la categoría Cajeros, administrativos, repositores y otros. En términos acumulados, 2014 exhibió interanualmente un merma de apenas 0,1%, siendo resultado de una suba de 1% en puestos de la categoría Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico y de una caída de 0,2% para los puestos de la categoría Cajeros, administrativos, repositores y otros. Respecto de los salarios brutos, estos representaron en diciembre un desembolso de 1968,5 millones de pesos. En promedio el salario de la primer categoría fue de pesos, mientras que para la segunda categoría fue de pesos (en ambos casos se incluye aguinaldo).

8 ene-14 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Cámara Argentina de Comercio 8 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar El INDEC releva datos de las 100 empresas de ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar que al mes de diciembre de 2014 contaban con 1252 locales, de los cuales el 22% correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, el 37% a 24 partidos de las provincia de Buenos Aires y el 41% al resto del país. Durante 2014 las ventas en estos comercios sumaron millones de pesos, lo que representa un incremento de 19,3% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado millones de pesos ,906 2,255 2,363 Ventas totales (en millones de pesos) 3,379 3,352 2,531 2,707 3,564 3,394 4, ,861 2,496 0 Analizando la evolución de las ventas mes a mes, a partir de su variación respecto a igual período del año anterior, se observa que el mayor crecimiento se presentó en mayo, ya que fueron 50,1% superiores a las del año previo, mientras que las de diciembre presentaron la mayor caída, retrocediendo 5% en relación a igual mes del año anterior. Ajustando las ventas por la inflación (IPC Graciela Bevacqua) se observa una merma de 13,1% en 2014, y de 20,7% específicamente para el segundo semestre del año. 60% Evolución de las ventas (variación interanual) Serie original Serie ajustada por IPC 40% 20% 0% -20% -40%

9 Cámara Argentina de Comercio 9 Analizando la evolución de las ventas por grupos de artículos, se observa que el mayor crecimiento en 2014 con respecto al año anterior fue para Televisores, videocasseteras, DVD y filmadoras, que se expandió un 31,1 por ciento. En el otro extremo se encuentra el rubro Computación y accesorios informáticos con una expansión de sólo de 6,1 por ciento. Variación de las ventas a precios corrientes por artículos (variación interanual porcentual) Televisores, videocasseteras, DVD y filmadoras Cocinasa gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques Total Equipos de audio, walkman, radios y similares Equipos de aire acondicionado Heladeras y freezers Lavarropas, secarropas y lavavajillas Computación y accesorios informáticos 31.1% 25.4% 20.7% 18.4% 14.9% 14.0% 12.9% 8.4% 6.1% 0% 10% 20% 30% 40% Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se observa que fue el rubro más importante, al aglutinar el 25,9% de las ventas. El segundo y tercer puesto fueron para Televisores, videocasseteras, DVD y filmadoras y Computación y accesorios informáticos, con participaciones de 22,9% y 15,5%, respectivamente. Composición de las ventas por grupos de artículos 3.1% Equipos de audio, walkman, radios y similares 25.9% 5.8% 7.2% 8.8% Lavarropas, secarropas y lavavajillas Heladeras y freezers 22.9% 15.5% 10.7% Cocinasa gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques Equipos de aire acondicionado Computación y accesorios informáticos Televisores, videocasseteras, DVD y filmadoras

10 Cámara Argentina de Comercio 10 Comercios minorista en volúmenes Esta sección se basa en los relevamientos llevados a cabo por la Consultora CCR, que cubre 143 categorías de productos en 8 diferentes rubros para Hipermercados (más de 2500 metros cuadrados; 40 a 70 cajas; surtido amplio y profundo); Supermercados (500 a 2500 metros cuadrados; menos de 40 cajas; surtido amplio y profundo en PGC; influencia de 15 a 30 cuadras); y Locales de Cercanía (menos de 500 metros cuadrados; máximo de seis cajas; surtido reducido en PGC; influencia en menos de 15 cuadras). De acuerdo a la información recabada, 2014 cerró con una caída de 0,8% en los volúmenes vendidos a nivel nacional. Esta merma puede descomponerse en un retroceso de 1,9% en el interior y una suba de 0,6% en Capital Federal y Gran Buenos Aires. De este modo, 2014 se constituyó en el primer año en presentar una caída en los volúmenes vendidos desde la crisis de El pobre comportamiento que mostró el consumo masivo se replicó en otras categorías, como ser la venta de vehículos (en el último año los patentamientos de autos mostraron una baja de 28,4 por ciento), y es consistente con la medición de confianza del consumidor elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella: en concreto, el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por esa casa de estudios arrojó para el promedio de 2014 una baja interanual de 13,2 por ciento. Al diferenciar por rubros de productos se observa que a nivel nacional el más afectado fue Freezer, con una merma de 6,8%; seguido por Cosmética, con una baja de 2,9%; y Hogar, con un retroceso de 2 por ciento. En el otro extremo se ubicaron las Bebidas con y sin alcohol que exhibieron mejoras de 2,7 y 1,4%, respectivamente. Volúmenes de ventas por rubros (variación interanual) Bebidas con alcohol 2.7% Bebidas sin alcohol Golosinas 0.7% 1.4% Heladera Almacén Total Hogar Cósmetica -0.5% -0.7% -0.8% -2.0% -2.9% Freezer -6.8% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CCR -10% -5% 0% 5% Tanto en Capital Federal y Gran Buenos Aires como en el interior la evolución de los rubros fue similar. Freezer, Cosmética y Hogar lideraron las bajas; mientras que Bebidas con alcohol encabezó las subas. Cabe destacar que la abultada caída de Freezer (-8,4% en el interior y -5,5% en CABA y GBA) estuvo impulsada por el fuerte descenso de Comidas preparadas congeladas, Pescados congelados y Helados.

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