Industria Automotriz a Diciembre de 2014

Transcripción

1 20/01/2015 E&R Número 13 E&R Industria Automotriz a Diciembre de Principales indicadores2014 Contenido En Diciembre de 2014, la industria automotriz argentina registró otra vez una retracción interanual del9.5% respecto a Diciembre de Se fabricaron vehículos, representando un descenso del 25.5% respecto a la producción de Noviembre, y cerrando elaño 2014 con unidades fabricadas, y una caída acumulada del 22,2% anual. Respecto al 2011, cuando se fabricaron vehículos, máximo histórico, la producción de 2014 se ubicó 25.5% por debajo, es decir se fabricaron vehículos menos Evolución Industria Automotriz ( ) Producción 2011: ,5% Producción 2014: Principales Indicadores 1 Producción 2 Patentamientos 3 Transferencias 3 Exportaciones 4 Puestos de Trabajo 5 Precios Expo 2011: ,4% Expo 2014: Ene 11 Feb 11 Mar 11 Abr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Ago 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Producción Exportaciones Las exportaciones, en tanto, presentaron una suba interanual en el mes de 21,7%, pero resultaron 25.7%por debajo del registro de Noviembre de En el año, las exportaciones totales alcanzaron a unidades, cerrando con caída interanual del 17,4%, y del 29,4% si se tienen en cuenta los niveles exportados en 2011 (máximo histórico). Los patentamientostambién cayeronen Diciembre, 43,7% respecto al mismo mes de 2013, cerrando el año con una contracción del 28.9%. En tanto, las transferencias de usados presentaron una nueva caída interanual, del 6% en el mes y del 11,0% en el año, con descensos en todas las provincias. Economía & Regiones Director: Alejandro Caldarelli Economistas: Verónica Sosa Diego Giacomini Mario Sotuyo Guillermo Giussi Esteban Arrieta Valeria Sandoval Rebak

2 2 La Producción cayó 9,5% en Diciembre, acumulando una caída anual del 22.2% Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Diciembre de 2014 la producción automotriz cayó un 9,5% y la caída es del 7,75% si se considera únicamente la producción de automóviles. Producción Automotriz En Diciembre de 2014 la producción automotriz cayó un 9,5%... El descenso se experimentó únicamente en Buenos Aires ( 19,1%), provincia que representó el 60,3% del total producido en el mes, donde están radicadas las plantas de Ford, Honda, Mercedes Benz, Peugeot Citroën, Toyota y Volkswagen. En sentido contrario, Córdoba presentó un incremento interanual del 16,7% gracias al incremento de la producción de Fiat (+93,3%) que compensó las caídas de otras dos plantas radicadas en la provincia, Renault ( 24,3%) e Iveco ( 58,7%). La provincia de Santa Fe presentó una suba del 3,2% en la producción de Diciembre, gracias a la performance de General Motors. Cabe recordar que en Santa Fe está radicada la planta de General Motors. Tomando la producción acumulada de 2014, la producción de vehículos cayó 22,2% con respecto al La provincia de Córdoba registró la mayor caída ( 22,4%), seguida por Buenos Aires ( 22,1%) y Santa Fe ( 21,9%), lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma de unidades. Como mencionáramos en nuestros informes anteriores, la fuerte contracción de la industria automotriz durante el 2015, encuentra explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los automotores y el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz argentina. Esta situación trajo aparejado la reducción de las horas de trabajo en plantas, y el achicamiento de los puestos de trabajo de la industria, como se verá más adelante.

3 3 Patentamientospresentaron una nueva caída, cerrando el año con una contracción del 28.9% Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Diciembre de 2014 los automóviles, registrando una caída interanual del 43,7%, y del 25,7% con respecto a Noviembre. De esta forma, el año 2014 cierra con una caída acumulada del 28.9%. Patentamientos el año 2014 cierra con una caída acumulada del 28.9%. Durante Diciembre, la caída de patentamientos fue común a todas las provincias. La mayor caída interanual se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( 58.1%), en tanto que la menor en la Provincia de Corrientes ( 19.7%). En términos anuales, la provincia de Buenos Airescerró el 2014 con la mayor cantidad de patentamientos, unidades nuevas, acumulando una caída del32.9%. Le siguió lacabacon unidades, y una caída interanual aun mayor ( 35.1%). La Provincia de San Juan se ubicó entre las de menor retracción anual, con una caída del 11.9% de las unidades nuevas patentadas. En cuanto al patentamiento de autos importados, durante el año 2014se derrumbaron los patentamientos de vehículos alta gama, afectados por la devaluación de principios de año y el aumento de la alícuota de importación (del 30% para los autos con un precio superior a $ y del 50% para los que superen los $ antes de impuestos). Por ejemplo, Audi pasó de vender autos y livianos en 2013 a en el todo el 2014 ( 84,4% de caída interanual) ybmw paso a patentar de a 587 en 2014 ( 81,3%), entre las principales marcas importadas. Fuente: E&R en base a ACARA. Transferencias de usados En el año la caída es del 11,0%... Transferencias de Usados cayeron 6% en Diciembre y 11% en el año Diciembre presentó una nueva caída interanual del 6% en las transferencias de autos usados, aunque con un crecimiento del 6%con respecto a Noviembre. En el año, la caída es del 11,0%, presentándose descensos en todas las provincias, con excepción de Santa Cruz (+0,9%). Las mayores caídas se presentaron en Mendoza ( 17,3%), Río Negro ( 16,1%), San Juan ( 15,5%) y La Pampa ( 12,8%). Fuente: E&R en base a FACCARA.

4 4 Exportaciones de Diciembre subieron 21,7%, cerrando el año con una caída del 17.4% En el mes de Diciembre de 2014 las exportaciones alcanzaron las unidades, conuna suba interanual del 21,7% pero con una caída del 25,7% respecto a Noviembre de Exportaciones La suba de diciembre, se explica mayormentee por las exportaciones a Brasil, que presentaron un incremento del 12,6% con respecto a Diciembre de 2013, participando con el 75.6% de las exportacione s del mes. Al cierre del año, las exportaciones totales alcanzaron a unidades, con una retracción interanual del 17,4% Exportaciones por principales destinos acumuladas a Dic 2014 Países Año 2014 Participación Brasil México Colombia Australia y N. Zelanda Uruguay Chile África Paraguay Europa Asia C. América Perú Ecuador Resto América Venezuela Total % % % % % % % % 221 0% 810 0% 441 0% % % % 42 0% % Fuente: E&R en base a ADEFA Fuente: E&R, en base a información de ADEFA. Al cierre del año, las exportaciones totales alcanzaron a unidades, con una retracción anual del 17,4%. Nuevamente, la performance de las exportaciones estuvo atada a los envíos a Brasil, que presentaron una caída del 18.3% interanual ( unidades menos), y una contracción en su participación de un punto porcentual en las exportaciones totales, aportando el 85% de lasvehículos exportados. Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante el 2014 se encuentran: México y Colombia con el 3.7% y 2.6% cada uno, respectivamente, Australia y Nueva Zelanda con el 2.1%, Uruguay, Chile, África, Paraguay y Europa con participaciones de alrededorr del 1% de las exportaciones acumuladas. Sin nueva información oficial, y siendo el mes de Septiembre el último dato disponible, el ingreso de divisas por exportaciones de la industria automotriz acumulan USD millones, siendo el balance comercial deficitario en USD millones. Fuente: E&R en base a BCRA La menor demandaa de Brasil, principal destino de la producción argentina, y el debilitamiento de la demanda interna, contribuyen a achicar el déficit anual cambiario de este sector, que en 2013 fue de USD millones.

5 5 El empleo registrado del Sector acumularía una caída anual del 3,4%, unos puestos de trabajo menos Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles oficiales, durante el tercer trimestre de 2014, el empleo registrado generado por la industria automotriz en forma directa alcanzó a puestos de trabajo, habiendo observado una retracción del 6.2% respecto al mismo trimestre de Puestos de trabajo El año cerraría con una caída Fuente: E&R, en base a información del MECON, ANSES y Min Trabajo de la Nación. Cabe recordar que en 2013 este sector fue responsable del 6.4% del total de puestos de trabajo generados por la industria manufacturera argentina. promedio del 3,4% de los puestos de trabajo registrados, es decir unos puestos menos que los empleados durante el 2013 El año cerraría con una caída promedio del 3,4% de los puestos de trabajo registrados, es decir unos puestos menos que los empleados durante el Precios de Venta al mercado interno, aumentaron más que la inflación Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Diciembre con un aumento mensual promedio del 3,3%. Seis de los autos que se encuentran entre los diez más vendidos, presentaron variaciones positivas en Diciembre con respecto a Noviembre de 2014: Renault ClioMio (9%),Chevrolet Classic (+8,5%), Ford EcosportKinetic (+5,1%), Ford Focus (+4%), Toyota Etios (+3,8%) y Fiat Palio (2,4%). Precios Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Diciembre con un aumento mensual promedio del 3,3% Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA. Entre Enero y Diciembre de 2014, el aumento de los precios de venta de estas unidades promedió el 47.6%, con incrementos superiores en el Fiat Palio, Chevrolet Classic, Renault ClioMio y Ford Fiesta Kinetic. Si se tiene en cuenta que la inflación punta a punta fue de 38.5%, de acuerdo al IPC Congreso, la suba de los precios de los automotores superó en cerca de 10 puntos dicho índice, aun en un contexto de caída de la demanda.