MERCADO AUTOMOTOR Enero 2015

Transcripción

1 MERCADO AUTOMOTOR Enero 2015

2 VENTAS RETAIL ENERO 2014 Ventas de vehículos livianos y medianos - Las ventas caen 30,2% con respecto a enero del año anterior. - Esta baja está fuertemente influenciada por las expectativas de los consumidores en general, como también por el índice que determina si éste es un buen momento para comprar un vehículo, que se encuentra a niveles similares del año 2002 (Ver Anexo 1). - Por otra parte, están cayendo las importaciones de vehículos de enero, de acuerdo con el informe del Banco Central, en 30,1%. Ventas de camiones y buses En el caso del mercado de camiones y buses también se reflejan menores ventas de 18,2% y 22,7%, respectivamente. En este caso, los efectos de las bajas en las inversiones y, en particular, los proyectos inversión postergados, paralizados o desistidos, fundamentalmente relacionados con la minería y el sector energético, influyeron en estas cifras. Los resultados del mes de enero no generan una tendencia que determine ajustar las estimaciones presentadas a principio del presente año.

3 VENTAS POR MERCADO El mercado de livianos y medianos comenzó el año 2015 con ventas que alcanzaron las unidades, 30,2% menos que las registradas en el mismo mes del 2014, esto como consecuencia de las bajas expectativas de los consumidores frente a la situación económica chilena, como se demuestra de acuerdo con el análisis del IPEC de enero del presente año (Ver Anexo 2). A esto se suma importantes niveles de incertidumbre en los consumidores, especialmente a largo plazo. Un indicador que bajó significativamente y que explica en parte la baja del IPEC, es la Percepción país futura a 5 años, que llegó a su mínimo histórico. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL ENE Var. % 12 / 13 22,0% 18,7% 8,9% 27,2% 12,4% 7,7% 20,0% 3,8% 0,5% -8,2% 16,9% 17,0% 11,6% 22,0% Var. % 13 / 14 2,0% -8,6% -2,7% -17,1% -19,9% -9,3% -13,2% 10,2% -7,7% -18,9% -29,3% -10,2% -10,7% 2,0% Var. % 14 / 15-30,2% -30,2%

4 Teniendo en cuenta este escenario, las proyecciones no variarán, aun cuando el mes de enero el resultado presenta una caída importante en el mercado, puesto que esta tendencia deberá permanecer en el tiempo para ser un ajuste de la estimación anual. La baja que se está observando en el sector automotriz afecta en gran medida a los vehículos de entrada (de $3,9 millones - $7 millones), que son los de mayor volumen de venta que van dirigido principalmente a familias de clase media, las que posponen su decisión de compra frente a las incertidumbres futuras. En el caso del mercado de camiones y buses, se comercializaron camiones y 211 buses, con una caída de 18,2% y 22,7%, respectivamente. Tal como se ha reflejado desde hace un año, estos han sido afectados por los proyectos de inversión postergados, paralizados o desistidos, que han afectado principalmente al sector minero y energético durante el 2014 y que han repercutido en el resto de la economía. En este mercado, el segmento más afectado con mayor fuerza es el de camiones pesados, observándose una mayor baja de participación de -18,46%. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL ENE Var. % 12 / 13-23,6% -31,2% -37,0% -23,6% -27,3% -20,2% 3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1% -19,4% -23,6% Var. % 13 / 14-11,5% -24,6% -19,4% -14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6% -13,8% -11,5% Var. % 14 / 15-18,2% -18,2%

5 Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUM ANUAL ENE Var. % 12 / ,6% 2,4% -2,3% 49,6% 26,0% -18,1% -3,5% -47,7% -70,0% 1,1% -17,5% -13,8% -10,5% 107,6% Var. % 13 / 14-47,2% 11,8% 15,7% -42,1% -53,6% -40,3% -56,5% -66,8% 100,0% -34,7% -37,6% -5,5% -30,7% -47,2% Var. % 14 / 15-22,7% -22,7%

6 MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS RETAIL ENERO 2015 MARCA PASAJEROS Y SUV % COMERCIALES % TOTAL % 1 HYUNDAI ,0% 243 4,1% ,6% 2 CHEVROLET ,0% 506 8,6% ,7% 3 KIA ,4% 535 9,1% ,1% 4 SUZUKI ,1% 58 1,0% ,1% 5 NISSAN 906 5,0% 519 8,8% ,0% 6 TOYOTA ,7% 270 4,6% ,4% 7 MITSUBISHI 200 1,1% ,0% ,8% 8 FORD 497 2,8% 397 6,8% 894 3,7% 9 MAZDA 811 4,5% 35 0,6% 846 3,5% 10 MAHINDRA 514 2,9% 290 4,9% 804 3,4% 11 SSANGYONG 189 1,0% 505 8,6% 694 2,9% 12 PEUGEOT 327 1,8% 357 6,1% 684 2,9% 13 GRUPO CHRYSLER 540 3,0% 50 0,9% 590 2,5% 14 SUBARU 394 2,2% 0,0% 394 1,6% 15 RENAULT 335 1,9% 54 0,9% 389 1,6% 16 CITROEN 249 1,4% 137 2,3% 386 1,6% 17 VOLKSWAGEN 127 0,7% 195 3,3% 322 1,3% 18 MERCEDES BENZ 219 1,2% 91 1,6% 310 1,3% 19 BMW 309 1,7% 0,0% 309 1,3% 20 FIAT 63 0,3% 235 4,0% 298 1,2% 21 GREAT WALL 212 1,2% 29 0,5% 241 1,0% 22 CHERY 238 1,3% 0,0% 238 1,0% 23 JAC 121 0,7% 64 1,1% 185 0,8% 24 CHANGAN 110 0,6% 69 1,2% 179 0,7% 25 HONDA 173 1,0% 1 0,0% 174 0,7% 26 GEELY 125 0,7% 0,0% 125 0,5% 27 VOLVO 114 0,6% 0,0% 114 0,5% 28 BRILLIANCE 109 0,6% 0,0% 109 0,5% 29 GAC GONOW 24 0,1% 79 1,3% 103 0,4% 30 AUDI 95 0,5% 0,0% 95 0,4% 31 MG 76 0,4% 0,0% 76 0,3% 32 DAIHATSU 73 0,4% 0,0% 73 0,3% 33 LIFAN 43 0,2% 29 0,5% 72 0,3% 34 OPEL 65 0,4% 0,0% 65 0,3% 35 BYD 59 0,3% 0,0% 59 0,2% 36 FAW 55 0,3% 0,0% 55 0,2% 37 ZNA 34 0,2% 18 0,3% 52 0,2% 38 SKODA 48 0,3% 0,0% 48 0,2% 39 DFSK 1 0,0% 45 0,8% 46 0,2% 40 DFM 46 0,3% 0,0% 46 0,2% 41 MINI 42 0,2% 0,0% 42 0,2% 42 ALFA ROMEO 32 0,2% 0,0% 32 0,1% 43 BAIC 13 0,1% 13 0,2% 26 0,1% 44 LAND ROVER 24 0,1% 0,0% 24 0,1% 45 FOTON 0,0% 22 0,4% 22 0,1% 46 MAXUS 0,0% 22 0,4% 22 0,1% 47 LEXUS 21 0,1% 0,0% 21 0,1% 48 PORSCHE 21 0,1% 0,0% 21 0,1% 49 TATA 0,0% 17 0,3% 17 0,1% 50 JINBEI 0,0% 16 0,3% 16 0,1% 51 ZOTYE 12 0,1% 0,0% 12 0,1% 52 GAC MOTOR 10 0,1% 0,0% 10 0,0% 53 ZXAUTO 0,0% 8 0,1% 8 0,0% 54 HAFEI 0,0% 8 0,1% 8 0,0% 55 HIGER 0,0% 6 0,1% 6 0,0% 56 CHANGHE 5 0,0% 0,0% 5 0,0% 57 IVECO 0,0% 4 0,1% 4 0,0% 58 JAGUAR 4 0,0% 0,0% 4 0,0% 59 MASERATI 4 0,0% 0,0% 4 0,0% 60 LANDWIND 4 0,0% 0,0% 4 0,0% 61 DONG FENG 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 62 HAIMA 0,0% 1 0,0% 1 0,0% OTROS 18 0,1% 1 0,0% 19 0,1% TOTAL ,0% ,0% ,0%

7 MERCADO DE CAMIONES Y BUSES VENTA RETAIL ENERO 2015 MARCA CAMIONES % BUSES % TOTAL % 1 MERCEDES BENZ ,9% ,6% ,9% 2 CHEVROLET ,8% 0,0% 110 8,9% 3 VOLVO 87 8,5% 16 7,6% 103 8,4% 4 HINO 77 7,5% 0,0% 77 6,2% 5 FREIGHTLINER 75 7,3% 0,0% 75 6,1% 6 SCANIA 59 5,8% 6 2,8% 65 5,3% 7 VOLKSWAGEN 35 3,4% 28 13,3% 63 5,1% 8 JAC 61 6,0% 1 0,5% 62 5,0% 9 FORD 51 5,0% 0,0% 51 4,1% 10 INTERNATIONAL 50 4,9% 0,0% 50 4,1% 11 HYUNDAI 44 4,3% 5 2,4% 49 4,0% 12 FUSO 45 4,4% 0,0% 45 3,6% 13 MACK 29 2,8% 0,0% 29 2,4% 14 DONG FENG 28 2,7% 0,0% 28 2,3% 15 JMC 21 2,1% 0,0% 21 1,7% 16 FOTON 18 1,8% 0,0% 18 1,5% 17 KENWORTH 16 1,6% 0,0% 16 1,3% 18 IVECO 13 1,3% 0,0% 13 1,1% 19 DAF 12 1,2% 0,0% 12 1,0% 20 MAN 12 1,2% 0,0% 12 1,0% 21 YUEJIN 10 1,0% 0,0% 10 0,8% 22 DONG FENG 0,0% 7 3,3% 7 0,6% 23 FAW 6 0,6% 0,0% 6 0,5% 24 SINOTRUK 6 0,6% 0,0% 6 0,5% 25 YUTONG 0,0% 5 2,4% 5 0,4% 26 RENAULT 4 0,4% 0,0% 4 0,3% 27 GRUPO CHRYSLER 4 0,4% 0,0% 4 0,3% 28 KING LONG 0,0% 4 1,9% 4 0,3% 29 YOUYI 0,0% 3 1,4% 3 0,2% 30 HIGER 0,0% 3 1,4% 3 0,2% 31 SHACMAN 2 0,2% 0,0% 2 0,2% 32 JBC 1 0,1% 0,0% 1 0,1% 33 SUNLONG 0,0% 1 0,5% 1 0,1% 34 GOLDEN DRAGON 0,0% 1 0,5% 1 0,1% OTROS 14 1,4% 18 8,5% 32 2,6% TOTAL ,0% ,0% ,0%

8 VENTAS POR REGIÓN DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS A continuación presentamos un informe de las ventas por región comparadas del mercado de vehículos livianos y medianos entre los años 2013 y 2014, de acuerdo con el Registro de Vehículos. Durante el 2014, el mercado de vehículos livianos y medianos presentó ventas al público de unidades en todo el país, lo que significó una disminución del 10,7% con respecto a las ventas del En términos generales, en todas las regiones se aprecia una baja de las ventas, en las que en un análisis detallado por región, se ve claramente la incidencia de las principales actividades económicas que se desarrolla en cada una de ellas. Acorde a lo anterior, la zona norte fue la de mayor caída, donde la situación de inversión minera y otros indicadores de la industria, como el precio del cobre, influyen en la baja de las ventas del sector automotor. De tal forma que la disminución más alta se presentó en la región de Atacama con 36,5%, Antofagasta con -26%, Coquimbo con -21,6%, Tarapacá con -17,6% y, por último, Arica y Parinacota con -14,1%. Esto se debe a los proyectos de inversión postergados, paralizados o desistidos, que han afectado al sector minero y energético durante el En la zona central del país, donde sus principales actividades son la industria, con servicios portuarios y agroindustria, se reflejan caídas menores a la de la zona norte, pues su actividad económica es más integral, como también dado que estas cifras tienen relación con el Registro de Vehículos, muchas de las grandes flotas se inscriben en esta zona. La región que registró una menor caída fue la de Valparaíso con -8,4% y luego, la Región Metropolitana (-8,8%). A diferencia de estas, la región Libertador Bernardo O Higgins registró una baja de 10,9% en la participación de las ventas. En el caso de la zona centro sur con las regiones del Maule y Bio Bio, la agricultura, la forestal la agroindustria y la pesca es de gran importancia, de tal forma que las bajas son de -15,2% y -6,5%, respectivamente. En la zona sur, las actividades forestales y pesqueras influyeron en las ventas de la región de Los Ríos, que fue la que presentó una mayor disminución con 18,1%, seguido de la Araucanía (-16%), Los Lagos (-9,7%) y Magallanes (-3,4%). En cambio, la región General Carlos Ibañez del Campo fue la única del todo el país que registró un aumento del 3,2% en relación al año anterior.

9 REGIÓN Ventas por Ventas por región 2013 región 2014 Var XV - Arica y Parinacota ,1% I - Tarapacá ,6% II - Antofagasta ,0% III - Atacama ,5% IV - Coquimbo ,6% V - Valparaíso ,4% RM - Región Metropolitana ,8% VI - Lib. General B. O Higgins ,9% VII - Maule ,2% VIII - Bío Bío ,5% IX - Araucanía ,0% XIV - Los Ríos ,1% X - Los Lagos ,7% XI - General Carlos Ibañez del Campo ,2% XII - Magallanes y de la Antártica Chilena ,4% Total país ,7% COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS POR SEGMENTOS Al analizarse el comportamiento de las ventas por segmentos, se puede observar que se mantiene la tendencia de todo el año 2014 en el mes de enero. Es decir, las ventas de cada uno de ellos presentan una caída con respecto al De tal forma que los vehículos de pasajeros disminuyeron 12,8%, los de SUV -5,1%, las camionetas -3,8% y los comerciales -26,6%. La gran caída de los vehículos comerciales está relacionada con ventas a pequeñas y medianas empresas de vehículos de trabajo, como también a la reposición de flotas para la distribución de productos.

10 VARIACIÓN DE LAS VENTAS POR REGIÓN A continuación presentamos las variaciones de las ventas de los segmentos de vehículos livianos y medianos (pasajeros, SUV, camionetas y comerciales) de cada región del país.

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12 Anexos Anexo 1: Anexo 2: