PA LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO

Transcripción

1 Perfil de mercado PA ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA PARA TODOS LOS ANIMALES (INCLUIDOS LOS TIROS, TRAILLAS, RODILLERAS, BOZALES, SUDADEROS, ALFORJAS, ABRIGOS PARA PERROS Y ARTICULOS SIMILARES), DE CUALQUIER MATERIA PA BAULES, MALETAS, MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y LOS PORTADOCUMENTOS, PORTAFOLIOS (CARTERAS DE MANO), CARTAPACIOS, FUNDAS Y ESTUCHES PARA GAFAS, BINOCULARES, CAMARAS FOTOGRAFICAS O CINEMATOGRAFICA PA PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO PA LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra Autor: Santiago Aguiar Fecha de elaboración. Actualización cuadros estadísticos diciembre de 2008 Derechos aduaneros Arancel final: 0% Estructura básica de costos generales de internación En Argentina: Derechos de exportación- Manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga Certificado de origen: 10 U$S Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S En Chile: (ejemplo) Derechos aduaneros Arancel general de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0% IVA: 19% Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S ( $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 514 $ chilenos) Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100 Impuestos internos IVA: 19% Exigencias específicas

2 No se registran Breve panorama del mercado De las prendas de vestir y artículos elaborados en base a cueros exóticos Mercado de prendas de vestir de piel de conejo no se haya desarrollado en la plaza local. Como referencia, se presenta una breve descripción del mercado de las prendas de vestir y artículos elaborados en base a cueros exóticos, seguido de un panorama de la industria del cuero, tradicional base de elaboración de prendas de vestir y accesorios de cuero. En el último lustro se viene desarrollando el mundo de la moda ligado al desarrollo de una industria local de elaboración de cueros y materiales no tradicionales. Se trata de una tendencia mundial. Brasil, uno de los centros internacionales de la moda, innova recurriendo a materiales verdaderamente exóticos: allí, lo último en calzado femenino son las puntillas en piel de anaconda. Un zapato fino y elegante que, a pesar de lo exótico, no cuesta más de 30 dólares (unos 21 mil pesos). Otros materiales innovadores en zapatos son el cuero de estómago de vaca, la piel de rana y la de pata de pollo. En Chile, por su poderosa industria del salmón, es este el nicho propio que se ha encontrado en esta naciente tendencia del mercado de la moda. Es así que el cuero de salmón se ubica dentro de los dominados "Cueros Exóticos" debido a que su cubierta de escamas se mantiene intacta, lo que le da un aspecto fino y de alta resistencia. En sus distintas líneas, cubre una amplia gama de artículos, que van desde el vestuario hasta las joyas, diseñadas y fabricadas a pedido. Incluye zapatos, bikinis, carteras, cajas, maletines, entre otros. Como referencia, los precios de un par de zapatos pueden costar $ y un abrigo $ Un par de sandalias alcanza los $20 mil. Un par de botas puede alcanzar los $90 mil (pesos chilenos). El rango promedio para una billetera de cuero de salmón en el mercado internacional es de 80 dólares; 10 dólares los llaveros; una chequera 120 dólares y una cartera, 450 dólares. La apuesta de esta naciente industria es atacar los mercados con el precio, que es menor que el de otras especies. Un pie cuadrado de cuero de serpiente pitón vale US$ 32. La misma medida de cuero de salmón, en versión terminada sale US$ 7. Su clientela son personas naturales de estrato socioeconómico alto, quienes son más osados en estas materias. Los productos son 100% de cuero. Del mercado del cuero en general Desde 1999, Chile sostenidamente exporta más cuero del que importa. Ha aumentado la exportación de cuero más acabado, con más manufactura. El precio del cuero depende mucho del estado de acabado y del total de dólares exportados, 50% corresponde a cueros en el estado más procesado: wet-blue y crust. Otro 30,8% corresponde a productos preparados y terminados. El restante 19,2%

3 corresponde a cueros en estado bruto, frescos, salados y secos. Esta composición se explica por el alto nivel tecnológico alcanzado por algunos curtidores locales, que se hicieron competitivos para los exigentes mercados europeos. Los principales exportadores locales son Curtidos Bas, con 16,7% del total de los retornos, seguido por Curtal (16,4%) y Lo Valledor (13,6%). En cuanto a los destinos, el principal comprador fue Tailandia con 32% del volumen total, seguido de México, que pese a comprar sólo 5% de la cantidad, aportó 20% de los retornos e Italia con 19% del volumen. En el caso de las internaciones, de las 82 empresas importadoras de cuero, 14 son fabricantes de zapatos que compran más de 50% del valor total. Encabezan el ranking: Guante, con 14%; Treck, 7,6%; Comercial Atlántico Sur (6,1%); Bata (6,1%), y Ezquerra y Forus (con 5,7% y 5,1%, respectivamente). Argentina, China, Bolivia y Brasil abastecen al mercado nacional con más de 60% del producto. Se espera un incremento de la exportaciones, basado entre otros motivos en que se están desarrollando nichos de mercado para cueros exóticos como salmón, avestruz y oveja de cuero curtido con pelo. Panorama de la industria del cuero Producción mundial de cuero Uno de los cambios más importantes que registró la industria mundial del cuero y calzado dice relación con la disminución de la participación de los países industrializados en la producción mundial de estos bienes. La misma tiende a concentrase en países ricos en la disponibilidad del recurso natural cuero o en aquellas otras caracterizadas por bajos costos de mano de obra. La introducción de reglamentos ambientales y la disminución del consumo de carne en los países industrializados de la cual el cuero constituye un subproducto acelera el proceso descrito. En lo que respecta la tendencia a largo plazo de producción mundial de cuero bovino, observamos que la participación de los países industrializados cayó del 66% al 40% entre 1975 y 1996, mientras, con respecto a las pieles de oveja y cordero lo hizo de 62,8% (1975) a 26,8%. En 1996 cuatro países (China, la India, Brasil y Bangladesh) producen el 28% del cuero bovino mundial, el 39% del cuero de cordero y el 48% del cuero caprino. La industria curtidora La reducción de la participación de este rubro en el conjunto productivo arriba mencionado, responde a variables internas y externas. Si se toma en cuenta la fase del crecimiento hasta 1990, la industria curtidora presenta un balance comercial relativamente equilibrado, un aumento de la oferta de cuero, de las inversiones, de la productividad laboral y del empleo. A partir de 1991 la situación externa cambió de modo radical. Los cueros importados triplicaron su cantidad y duplicaron su valor. En consecuencia, la producción de cuero de bovino cae, de 1 millón a entre 1990 y 1992, para quedarse en un nivel de 1 millón de cueros hasta 1998, mientras aumenta la cantidad de los cueros de otros animales. Se puede constatar que la caída de las cantidades de cuero importados

4 durante los años noventa con precios más bien altos por un lado y el aumento de las exportaciones en toneladas con un precio promedio bajo por el otro reflejan la situación del sector de una manera correcta. Desde comienzos de los años noventa hasta 1998, la oferta de cueros importados se mantuvo en un nivel alto, en tanto que las exportaciones chilenas sólo se recuperaron a partir de 1995 en adelante. El panorama bosquejado permite interpretar el desempeño de este rubro y los cambios que ocurrieron dentro de él de la siguiente forma: La fase exportadora y de crecimiento del rubro calzado induce un crecimiento en el sector curtiembres a partir de En primer lugar esto se traduce en inversiones en tecnología de producción que conducen a un aumento de las capacidades productivas. Se trata, en la mayor parte, de inversiones en tecnología que tienen como fin ampliar las capacidades productivas para el curtido de cueros pesados (bovino) y no tanto de tecnología para el catching up con la frontera tecnológica internacional. El brusco aumento de las importaciones de cueros de alta calidad (promedio dólares por tonelada) a partir de 1990, indica que existe un importante proceso de sustitución de cueros locales por cueros importados. Este proceso hay que interpretarlo, en parte, como una reacción a la presión de la oferta externa de calzado y artículos de marroquinería para mejorar en calidad incorporando cuero de alta calidad, que las empresas curtidoras chilenas no han sido capaces de lograr a corto plazo. Las cifras de exportación, que se elevan a partir de 1995, el estancamiento de la producción de cuero bovino y el crecimiento de la oferta de los demás cueros, son indicadores de un reordenamiento importante del aparato tecnológico-productivo de las curtiembres en los años analizados. Equipadas con una tecnología intermedia, ellas han sido en cierto grado capaces de abrir nuevos mercados en el exterior con productos semiterminados, reemplazando la caída de la demanda interna. Otro argumento central para entender el estancamiento y la desarticulación de las curtiembres lo constituye la sustitución paulatina del cuero como materia prima en la fabricación del calzado y de productos de marroquinería por otros materiales como tela, textiles, PVC, caucho, etc. Este fenómeno también produce un descenso del mercado (local) de cueros terminados. Por último, el aumento de la conciencia ambiental a nivel municipal ejerce un impacto negativo sobre las curtiembres desde principios de los años noventa. Los requerimientos de inversión para disminuir la contaminación ambiental a través de un tratamiento adecuado de residuos líquidos se suman a la ya de por sí difícil situación económica por la que atraviesa el sector, lo que complicó aún más su existencia. En resumen, la mayoría de los factores analizados, tienen un impacto negativo en el desempeño del sector, especialmente en los años noventa. La competencia exterior, los cambios de la demanda y el surgimiento de las preocupaciones ambientales eran y continúan siendo desafíos difíciles de sobrellevar para las curtiembres. Sin embargo, las empresas resisten en el sector por razones de tradición familiar como demuestra el significado de la comunidad vasca que da una cohesión social al sector. Industria del cuero Organización y articulaciones Las 6 empresas más grandes de la industria (sobre un total de empresas) son responsables del 70% de la producción nacional de cueros (de bovino) terminados. Las grandes y algunas de las medianas curtiembres (por ej.: Conac, Curtal o Baska) curten principalmente cuero de bovino. Entre un 60 y un 70% de estos cueros (por ejemplo:

5 nobuck, carpincho, becerro, flor corregida, plena flor o suela) se vende a las empresas de calzado nacional, y el resto se comercializa a los talleres de artículos de cuero, a las suelerías o se exporta. La industria del calzado también utiliza la mayor parte de las pieles pequeñas (aproximadamente 1,0 millón de ovejas y cabras) para fabricar forros y demás materiales interiores del calzado (de cuero). Entre el 40% y el 60% de los productos químicos para el proceso productivo (entre 40 y 70 diferentes sustancias) son de procedencia nacional, en tanto que las empresas internacionales proveen a las curtiembres con productos más sofisticados y con los equipos productivos necesarios. En lo que respecta a la adquisición de equipos, las empresas mantienen nexos directos con los productores de maquinaria, especialmente de Italia y Brasil. Reorganización productiva, tecnológica y estrategias empresariales La apertura de la economía, los cambios en el mercado de productos finales y las disposiciones medioambientales condicionaron una adaptación de la tecnología empleada en las curtiembres e hicieron que éstas reorganizaran su producción en los últimos años. Esta reorganización consistió en diversificar las calidades del cuero terminado, llevar a cabo un suministro mixto de pieles nacionales y extranjeras (Australia, Unión Europea, Estados Unidos), la entrega de lotes pequeños, reducir los plazos de entrega y aumentar en forma paulatina la adaptación a temporadas internacionales de los productos finales. La mayoría de las curtiembres mantiene un parque versátil de maquinarias y una flexibilidad en el lay-out de su proceso productivo. En el área de la fase húmeda del proceso de producción, las curtiembres trabajan con fulones casi exclusivamente producidos en Chile y de diversos tamaños, cuya vida útil asciende a 20 ó 25 años. Es posible de observar que la reorganización productiva deja cada vez más subutilizada esta parte de la producción. Esto se debe principalmente a precios convenientes de cuero precurtido importado cuyas calidades son superiores en comparación a la oferta nacional. Con el objetivo de paliar en parte esta sub-utilización, algunas curtiembres se han articulado con los grandes mataderos (O Higgins o Darc) con el fin de precurtir cuero (wet blue). Aquí se observa un fuerte incremento en las exportaciones de este producto destinado a la industria de fabricación de autos y muebles de Italia. Con respecto a la parte seca de la producción, el abastecimiento de una sola empresa con una gran variedad de cueros terminados y pequeñas cantidades, limita la especialización productiva y el logro de menores costos de producción, en tanto que paralelamente eleva la necesidad de inversión en equipos de acabado. Las curtiembres integradas con la fábrica de calzado se vieron obligadas a mejorar la calidad y a buscar nuevas estrategias de comercialización a raíz de la disminución del nivel de actividad del rubro calzado. Además, la apertura las obligó a modernizar la tecnología de curtido y las indujo a aumentar sus exportaciones hacia algunos países industrializados. Aunque no se observa una especialización de las curtiembres en las diferentes fases del proceso productivo, ha surgido cierta articulación horizontal entre firmas curtidoras en torno al problema del tratamiento de efluentes industriales. Sin embargo, todas las empresas encuestadas hasta ahora han resuelto sus problemas de Riles de forma individual. Curtiembres Estadísticas de producción

6 En el país, la producción de cueros curtidos ha experimentado un descenso en los últimos años. La menor demanda proveniente de la industria del calzado nacional ha incidido notoriamente en la actividad del curtido. Actualmente, existen cerca de 30 curtiembres, de las cuales aproximadamente el 50% se ubica en la Región Metropolitana. Si bien estas últimas representan la mitad de las curtiembres del país, su producción constituye el 75 y 60% de todo el cuero curtido producido de bovino y caprino-ovino, respectivamente. Es conveniente mencionar que no tan solo la menor actividad o desarrollo del sector curtiembre se debe a factores externos al rubro, sino también, influyen algunos internos. Entre ellos se encuentra la mala calidad de la materia prima nacional como consecuencia de las siguientes razones: El ganado es mayoritariamente de raza lechera, la que no presenta pieles de características adecuadas para el curtido. En los mataderos no se clasifica las pieles, lo que obliga a los curtidores a la compra al barrer, donde se adquiere buenos y malos cueros. La matanza se realiza en forma inadecuada, con un mal desuello, obteniéndose una materia prima de baja calidad. La crianza en potrero, el uso indiscriminado de la picana y los roces de los animales con los cercos de alambre púa, son prácticas que perjudican las pieles de los animales. Nociones básicas para realizar una exportación a Chile La siguiente información, corresponde a un estudio más amplio, Chile. Guía de Negocios 2005, elaborado por la Sección Económica de la Embajada Argentina en Chile, que se podrá consultar completa en el sitio web Capítulo 6- Exportación, comercializacion y practicas comerciales 6.1. Costos aduaneros asociados a la importación El sistema aduanero es simple. Los documentos que debe presentar el importador son: - Factura comercial - Conocimiento de Embarque (lo provee el transportista internacional) - Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan u$s FOB). El mencionado Informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional de Aduanas de la numeración y fecha. Desde esta fecha el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación. - DD.JJ. de antecedentes financieros (para embarques que no requieren informe de importación pero que superan los u$s). - Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero). - DD.JJ. de Almacén Particular o Admisión Temporal (si la mercadería no se interna temporaria o definitivamente en territorio chileno). - Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria). - Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o animales).

7 Por operaciones mayores a los 500 U$S debe intervenir un agente aduanero (Despachante de aduanas). Este cobra entre 0,5 y 0,7 % del valor de la mercadería (80 u$s para pequeñas operaciones). Normalmente se desaduana en 24 horas. COSTO DE UNA OPERACION DE IMPORTACION (aproximado, según datos agente aduana) Ejemplo: Valor del producto + Valor del flete Valor del seguro (aprox 1%) = Valor CIF Al valor CIF se aplica el arancel aduanero. Luego se suma el valor CIF más los derechos aduaneros y se aplica el 19 % de IVA. Cuando es aéreo se aplica el 2 % a los derechos. El costo promedio en concepto de honorarios cobrados por las Agencias de Aduana en Chile es el siguiente: Honorarios us$ 0.25 % Honorarios mínimo us$ 50 Gastos de despacho us$ 20 Honorarios mínimos us$ 40 por Carta de Crédito Otros impuestos y gastos si se necesitan certificados SNS, SAG, otros. (tipo de cambio aprox: 1 u$s = 514 $, pero debido a su volatilidad, se recomienda verificar antes), en el caso de alimentos o productos agropecuarios: 1. El Certificado de Destinación Aduanera de los alimentos (CDA), que permite retirar los alimentos del recinto aduanero, tienen arancelamiento: 1 a 500 kg.: $ a kgs.: $ a kgs.: $ Por cada 2 ton se cobra un adicional de $ con un máximo de $ El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cobra por la destinación aduanera una suma fija, independientemente de la cantidad de 1 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual para agosto de 2004 equivale $ chilenos) Procedimiento para el ingreso de muestras y materiales de publicidad 1. Procedimiento de ingreso de muestras: El procedimiento varía según que el objetivo sea que las muestras ingresen con ánimo de permanecer en Chile o bien regresen al país de origen Muestras que permanecen en Chile: La norma que se refiere al ingreso de muestras de mercaderías sin valor comercial se encuentra en la Sección 0 -

8 Tratamientos Arancelarios Especiales - del Arancel Aduanero de Chile. La posición arancelaria 0019 establece: Muestras de Mercancías, sin carácter comercial Destinadas a Ferias Internacionales Oficiales Otras Nota Legal: La Subpartida sólo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efectúen en el país, como publicidad de las mercancías expuestas, hasta un valor equivalente a u$s 200 FOB por expositor. Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarán la importación por la Subpartida previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo (inutilización de muestras), salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes. Tasa a pagar: Tasa de Verificación de Aforo del 6 % más IVA (19%) o el derecho correspondiente por Acuerdo MERCOSUR, sobre el valor de la factura Muestras que regresan al país de origen: Deberán ingresar bajo el procedimiento de Admisión Temporal, reglamentado por el Decreto con Fuerza de Ley N 2/97 del Ministerio de Hacienda (Ordenanza de Aduanas), que establece que la admisión temporal de mercancías estará gravada con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Tales porcentajes son los siguientes: De A % 1 día 15 días 2,5 16 días 30 días 5,0 31 días 60 días días 90 días días 120 días días en adelante 100 La mencionada norma también establece la exención del pago de estas tasas a una serie de casos, entre los cuales están las muestras destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del Gobierno; el material destinado a espectáculos artísticos, los receptáculos metálicos denominados "dravos" o "containers" y otros similares destinados a servir de envase general, películas cinematográficas, etc. 2. Documentación a presentar - Factura Pro-forma - Certificado de Origen (para acceder a las preferencias por Acuerdo Mercosur) - Seguro (optativo) - Carta de porte (si el ingreso es por tierra) La factura deberá contener: - Los datos de la empresa fabricante de los productos - La leyenda clara y visible Muestra Sin Valor Comercial - Una descripción del producto, con sus precios unitarios y totales. Es muy importante consignar los precios con un monto lo más bajo posible para evitar el cobro de derechos muy elevados. 3. Honorarios del Despachante de Aduana

9 Para las mercaderías cuyo monto es inferior a los u$s , los honorarios son de u$s 70 (u$s 50 como honorarios del despachante y u$s 20 como gastos de despacho). Si el monto es superior a los u$s se aplica una tasa porcentual de 0,3 %. Estos montos se aplican para cada una de las empresas participantes. 4. Casos especiales 1) Alimentos Envasados: requieren de una inspección del SESMA (Servicio de Saludo y Medio Ambiente) 2) Verduras, frutas, carnes, semillas, etc: interviene el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) 3) Joyas: para aquellas que contengan oro, platino y piedras preciosas deberá abonarse adicionalmente una sobretasa del 15% del valor de la factura (impuesto interno a las joyas) 4) Cosméticos: se debe realizar una inscripción previa ante el Instituto de Salud Pública. 5. Citación fáctica Más allá de las mencionadas normas, la experiencia demuestra que los vistas de Aduana se han mostrado volátiles en sus decisiones, admitiendo en algunos casos el uso de la figura Admisión Temporal y, en otros, las mercaderías ingresan como equipaje del pasajero, sin realizar declaraciones ni pagar derecho alguno. A fin de facilitar la tramitación del ingreso y tal como esta Sección Económica y Comercial ha procedido en otras oportunidades, se sugiere el envío de una nota dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduanas informándoles previamente sobre la realización del evento y la necesidad que las empresas participantes ingresen a Chile con muestras de sus productos. Esta nota puede ser reforzada con certificados de participación para cada una de las empresas, a fin de ser presentados ante la Aduana en el caso de ser necesario. Ambos tipo de notas suelen ser confeccionadas por esta Embajada Cobranzas de una exportación Existen diversas formas de pago. La más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso y facturas de exportación. Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercancía pueden ser acompañados de una letra de cambio, Cheque o Pagaré los que son entregados al comprador previo pago o aceptación de éstos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo envíe o remita a un Banco ubicado en el país del proveedor para su cobro o cancelación. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago. Carta de Crédito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a través de otro banco (banco notificador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o

10 prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. Toda carta de crédito deberá especificar claramente si el pago se realizará contra la presentación de los documentos requeridos o bien a una fecha posterior. Entre los diferentes tipos de carta de crédito podemos distinguir: Carta de crédito a la vista: Es aquella que indica que el pago se efectuará contra la presentación de los documentos de embarque, siempre condicionado a que ellos cumplan con todos los términos y condiciones indicadas en el acreditivo. Carta de crédito a plazo del proveedor: Es aquella que en sus condiciones estipula que el pago al exportador se efectuará al término del plazo que este último le haya otorgado al importador. Habitualmente este plazo está determinado por la fecha de embarque de la mercadería. Carta de crédito de pago diferido: El mecanismo de este crédito es lo mismo que un crédito de pago a la vista, excepto que el banco se compromete a pagar en una fecha segura, específica o a la ocurrencia de un evento específico, después de la presentación de documentos. En este caso no existe letra de cambio. Carta de crédito contra aceptación: Es aquella que ofrece un método más corriente de permitir el pago en condiciones diferidas. El beneficiario presenta una letra de cambio pagadera a él mismo y girada al término acordado sobre el banco que va aceptarla. El banco firma su aceptación sobre la letra de cambio y la devuelve al beneficiario. Este puede entonces volver a presentarla para pago a su vencimiento. Pago Contado: El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el importador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito. Los pasos a seguir son: El exportador se contacta con el importador y elaboran un contrato de compraventa. El exportador despacha la mercadería. El exportador envía los documentos al importador. El importador recibe los documentos de la exportación y envía a Chile el pago de la mercadería. El exportador recibe el pago. Para conocer datos financieros de la contraparte, se puede consultar a servicios privados (equivalente a Veraz u otras empresas del rubro), entre los cuales DICOM o TWS ( o para averiguar sobre la firma chilena con la cual se decide el potencial negocio.

11 Breve descripción del mercado Observase que las importaciones de productos del sector marroquinero sufrieron una fuerte declinacion desde el año 1997 en que impacta la crisis de la economia mundial, con fuerte inicidencia en Chile. En los años siguientes, las importaciones tienden a estabilizarse en sus nuevos niveles, sin observarse hasta el momento una tendencia a una recuperacion significativa. Las recuperacion de nuestras economias junto con la política arancelaria chilena en su acuerdo con el Mercosur (ACE 35) que redujo los aranceles a 0%, desde el año 2004, indica la potencialidad de recuperacion del intercambio comercial de los productos indicados. Desagregando por paises, se observa que los productos de origen argentino compiten fuertemente, por precios, con países del Sudeste asiatico y China, y por calidad, con paises de Europa, especialmente de Italia. El mercado chileno de productos marroquineros, es fuertemente segmentado. Un sector de consumo masivo, de bajo precio y baja calidad, de dificil competencia para los productos argentinos por su mejor calidad y mayores precios. Y un sector mas reducido de consumo de productos de alta calidad y precios mas elevados. En este sentido, la amplitud de precios van desde aprox. U$S 320 a aprox. U$S 50. Los circuitos donde se comercializa se segmentan de igual forma. Los productos de mayor calidad se comercializan en locales comerciales exclusivos en sus productos. Los productos de menor calidad se concentran en las grandes tiendas. Estadísticas de importación PA 4201 Ranking por país de origen Período: enero- octubre 2008 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , ORIG.O DEST. NO , USA. - ESTADOS UNIDOS , ARGENTINA , INDIA , FRANCIA 670, , TAIWAN (FORMOSA , ESPAÑA , , BRASIL , , ALEMANIA , ,21 0, BELGICA , ,91 0, UCRANIA 82,92 0, ,57 0,605901

12 CANADA , ,92 0, NUEVA ZELANDIA , ,7 0, PAKISTAN , ,32 0, DINAMARCA , ,17 0, SUECIA 7,23 0, ,04999 Total US$: ,66 Período: año 2007 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , ORIG.O DEST. NO , FRANCIA , ARGENTINA , USA. - ESTADOS UNIDOS , TAIWAN (FORMOSA , INDIA , ALEMANIA , , ESPAÑA , ,97 0,96521 CANADA , ,02 0, AUSTRALIA , ,83 0, BRASIL 92,25 0, ,91 0, DINAMARCA , ,8 0, MEXICO , ,99 0, NUEVA ZELANDIA , ,95 0,28995 PAKISTAN , ,55 0, PERU , ,95 0, VIETNAM , ,92 0, REINO UNIDO , ,91 0, THAILANDIA 8,57 0, ,37 0, BOLIVIA 0,187 0, ,67 0, Total US$: ,43 Período: año 2006 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA 9747, , INDIA , ORIG.O DEST. NO , ARGENTINA 1301, , BRASIL , TAIWAN (FORMOSA , UCRANIA 1671, , ALEMANIA , CANADA , USA. - ESTADOS UNIDOS , FRANCIA , , MEXICO , ,

13 PERU 40 0, ,2 0, DINAMARCA , ,41 0, NUEVA ZELANDIA 6,6 0, ,46 0,27355 Total US$: ,00 Ranking anual Año Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif 2008 Kgr.Netos , Kgr.Netos , Kgr.Netos Kgr.Netos , Kgr.Netos , Kgr.Netos , Kgr.Netos , Unidades 82977, , Unidades , Unidades , Unidades , Unidades , Total US$: ,71 PA 4202 Ranking por país de origen Período: enero- octubre 2008 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , USA. - ESTADOS UNIDOS , FRANCIA , , BRASIL 46654,34 0, , ORIG.O DEST. NO , , ARGENTINA , , VIETNAM , , INDIA ,65 0, , ITALIA 14630,9 0, , ESPAÑA ,72 0, HONG KONG , ,45 0, PERU ,48 0, ALEMANIA , ,55 0,37261 COLOMBIA , ,29 0, TAIWAN (FORMOSA , ,86 0,26062 JAPON , ,2 0, URUGUAY , ,64 0, COREA DEL SUR , ,26 0, BOLIVIA , ,03 0,177536

14 THAILANDIA , ,3 0, REINO UNIDO , ,4 0, PANAMA , ,98 0, FILIPINAS , ,08 0, MEXICO , ,12 0, INDONESIA , ,71 0, SUIZA , ,73 0,07202 MACAO , ,4 0, SUDAFRICA , ,49 0, SUECIA , ,1 0,04431 BELGICA , ,19 0, HOLANDA , ,14 0, CANADA , ,32 0, MALASIA , ,74 0, TURQUIA , ,71 0, COSTA RICA , , ECUADOR , ,87 0, AUSTRIA , ,55 0, AUSTRALIA , ,06 0, PAKISTAN , ,25 0, NEPAL , ,12 0, ZF.IQUIQUE , ,89 0, ISLAS VIRGENES BRITANICAS 899,6 0, ,66 0, ISRAEL , ,86 0, DINAMARCA , ,83 0, LIECHTENSTEIN , ,77 0, CROACIA , ,16 0, ZF.ARICA-ZF IND 5883,45 0, ,32 0, FINLANDIA , ,36 0, BANGLADESH 79,9 0, ,3 0, NORUEGA , ,93 0, GUATEMALA , ,78 0, PARAGUAY , ,57 0, EL SALVADOR 23,97 0, ,15 0,00254 BOSNIA HEZGVINA , ,82 0, OTROS(PAIS DESC , ,99 0, IRLANDA , ,74 0, PORTUGAL , ,59 0, VANUATU , ,02 0, NUEVA ZELANDIA 48 0, ,6 0, UCRANIA , ,75 0, CHILE , ,15 0,00109 CISKEY 699 0, ,85 0, RUSIA 8,3 0, ,02 0, SINGAPUR 5150,42 0, ,46 0, EMIR.ARAB.UNID , ,83 0, MONACO 32 0, ,45 0,00033 COREA DEL NORTE 3 0, ,19 0, REPUBLICA CHECA 4,8 0, ,99 0, SRI LANKA , ,5 0, ESLOVENIA , ,02 0,000016

15 Total US$: ,63 Período: año 2007 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , USA. - ESTADOS UNIDOS , ARGENTINA , , ORIG.O DEST. NO , , HONG KONG , ,48 0,95914 INDIA ,2 0, ,98 0,94827 FRANCIA , ,78 0, BRASIL , ,3 0, VIETNAM , ,54 0, ITALIA , ,9 0, ESPAÑA , ,93 0, PERU ,38 0, TAIWAN (FORMOSA 57077,21 0, ,99 0, ALEMANIA , ,46 0, THAILANDIA , ,75 0, COLOMBIA , ,22 0, URUGUAY , ,49 0, JAPON , ,12 0, MEXICO , ,37 0, BOLIVIA , ,13 0,12757 FILIPINAS 7111,65 0, ,51 0, INDONESIA , ,41 0, PANAMA , ,05 0, REINO UNIDO , ,73 0, SUECIA , ,28 0, CANADA , ,51 0, COREA DEL SUR , ,6 0, ISRAEL , ,46 0, SUIZA , ,02 0, HOLANDA , ,46 0, COSTA RICA , ,73 0, AUSTRIA , ,87 0, TURQUIA , ,47 0, MALASIA , ,06 0, AUSTRALIA , ,06 0,01381 ECUADOR , ,22 0, DINAMARCA , ,09 0, NUEVA ZELANDIA , ,29 0, OTROS(PAIS DESC 316,77 0, ,27 0, PORTUGAL , ,85 0,00669 PAKISTAN , ,82 0, PARAGUAY , ,36 0, BOSNIA HEZGVINA 65,24 0, ,69 0, BANGLADESH 246,07 0, ,72 0,004525

16 BELGICA , ,02 0, ZF.ARICA-ZF IND , ,38 0, NEPAL , ,8 0, REPUBLICA CHECA , ,58 0, RUSIA , ,28 0, SRI LANKA , ,25 0, MARRUECOS 163,46 0, ,76 0, FINLANDIA , ,6 0, GUATEMALA , ,27 0, CHILE , ,14 0, PUERTO RICO , ,02 0, TERR.FRAN.EN AU 8,7 0, ,37 0, SINGAPUR 41 0, ,68 0, ZF.IQUIQUE 677,5 0, ,4 0, VENEZUELA 35 0, ,87 0, GRECIA , ,05 0, SUDAFRICA , ,94 0, MYANMAR (EX BIR 150 0, ,52 0, NORUEGA , ,71 0, COREA DEL NORTE 15 0, ,9 0, CROACIA 24 0, ,26 0, CHAD 50 0, , LIECHTENSTEIN 17,6 0, ,52 0, SENEGAL 0, ,25 0, JORDANIA 1 0, ,59 0, Total US$: ,97 Período: año 2006 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , HONG KONG , USA. - ESTADOS UNIDOS , INDIA , ARGENTINA , , BRASIL , , ORIG.O DEST. NO , , FRANCIA , , ESPAÑA ,18 0, ITALIA , ,08 0, TAIWAN (FORMOSA ,29 0, VIETNAM , ,89 0, PERU , , ALEMANIA , ,42 0, URUGUAY , ,38 0, COLOMBIA 14717,84 0, ,35 0, PANAMA 86044,45 0, ,92 0, JAPON , ,08 0,13297 REINO UNIDO , ,85 0,127185

17 COREA DEL SUR , ,18 0, INDONESIA , ,89 0, SUECIA , ,41 0,0964 BOLIVIA , ,32 0, MEXICO , ,95 0, THAILANDIA 6132,08 0, ,91 0, HOLANDA , ,88 0, SUIZA , ,88 0, MACAO , ,7 0, CABO VERDE , ,92 0, MALASIA , ,3 0, CANADA , ,39 0, NEPAL , ,39 0, ECUADOR , ,44 0, FILIPINAS , ,85 0, COSTA RICA , ,26 0, ZF.ARICA-ZF IND , ,96 0, EMIR.ARAB.UNID , ,55 0, EL SALVADOR , ,36 0,01501 TURQUIA , ,38 0, DINAMARCA , ,22 0,01251 AUSTRALIA , ,19 0,01026 AUSTRIA , ,34 0, ZF.IQUIQUE 5185,55 0, ,56 0, BULGARIA , ,46 0, DEPOSITO FRANCO 600 0, ,03 0, GUATEMALA , ,38 0, FINLANDIA , ,36 0,0046 BELGICA , ,36 0, ISRAEL , ,97 0, SRI LANKA , ,08 0, PORTUGAL 56 0, ,3 0, CHILE , ,49 0, PAKISTAN 181,4 0, ,33 0, CHAD , ,22 0,00168 RUMANIA , ,12 0, POLONIA , ,1 0, SINGAPUR , ,94 0, NUEVA ZELANDIA , ,58 0,00091 ZIMBABWE 2 0, ,03 0, TUNEZ , ,89 0, MONACO 0,469 0, ,65 0, PARAGUAY , ,85 0, EGIPTO 720 0, ,81 0, SUDAFRICA , ,27 0, CHECOESLOVAQUIA , ,18 0, CROACIA 25 0, ,1 0, MYANMAR (EX BIR 60 0, ,55 0, NORUEGA 0,392 0, ,25 0, SENEGAL 72 0, ,03 0, HUNGRIA , ,85 0,000075

18 SIRIA 11 0, ,27 0, Total US$: ,41 Ranking anual Año Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif 2008 Kgr.Netos , Unidades , , Kgr.Netos , Unidades , Kgr.Netos , Unidades , Kgr.Netos , Unidades , Kgr.Netos , Unidades , Kgr.Netos , Unidades , Kgr.Netos , Unidades , Unidades , Unidades , Ton.Met.Brutas 58 0, ,5 0, Unidades , Unidades , Kgr.Netos 152,92 0, ,64 0, Ton.Met.Brutas 150 0, ,49 0, Unidades , Total US$: ,45 PA 4203 Ranking por país de origen Período: enero- octubre 2008 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif INDIA , CHINA , ARGENTINA , , PAKISTAN , URUGUAY , , USA. - ESTADOS UNIDOS , , ITALIA , , ORIG.O DEST. NO , PERU , ,28 0,778864

19 ESPAÑA , ,97 0,50704 BRASIL , ,18 0, TERR.BRIT.EN AM , ,54 0, FRANCIA , ,21 0, FILIPINAS , ,24 0,14927 ALEMANIA , ,31 0, VIETNAM , ,27 0, REINO UNIDO , ,44 0, TAIWAN (FORMOSA , ,48 0, THAILANDIA , ,5 0,06993 BOLIVIA , ,52 0, TURQUIA , ,31 0,067 INDONESIA , ,98 0, JAPON , ,72 0, MEXICO , ,1 0, SUECIA 71,85 0, ,01 0, ECUADOR , ,24 0, HOLANDA 1195,84 0, ,57 0,02266 BULGARIA , ,32 0, MACAO , ,11 0, SRI LANKA 49,75 0, ,12 0, SUIZA , ,9 0, CANADA 750,77 0, ,39 0, NUEVA ZELANDIA , ,46 0, COLOMBIA , ,79 0, PORTUGAL , ,48 0,00583 POLONIA , ,16 0, FINLANDIA , ,49 0, AUSTRIA , ,9 0, SINGAPUR , ,39 0,00198 HONG KONG 9,34 0, ,98 0, MALASIA , ,46 0, RUMANIA 0,592 0, ,02 0, GRECIA , ,57 0, COREA DEL SUR , ,41 0, NORUEGA 0,577 0, ,69 0, Total US$: ,56 Período: año 2007 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , INDIA , ARGENTINA 33579, , USA. - ESTADOS UNIDOS , URUGUAY , , ITALIA , , ORIG.O DEST. NO , , PAKISTAN , ,

20 ESPAÑA , ,9 0, BRASIL , ,79 0, PERU , ,19 0, COLOMBIA , ,54 0, FRANCIA , ,28 0, ALEMANIA , ,93 0, FILIPINAS 204,9 0, ,47 0, BOLIVIA , ,28 0, HONG KONG 2411,9 0, ,65 0, MALASIA , , INDONESIA , ,3 0, ISLAS VIRGENES BRITANICAS 270 0, ,5 0, TAIWAN (FORMOSA 1567,74 0, ,02 0, VIETNAM , ,77 0, PANAMA , ,34 0, JAPON , ,14 0, CANADA , ,3 0, REINO UNIDO , ,43 0, CROACIA , ,78 0, SUIZA , ,12 0, THAILANDIA , ,49 0, MEXICO , ,21 0, NUEVA ZELANDIA , ,45 0, SUECIA , ,88 0, COREA DEL SUR , ,02 0, BELGICA , ,69 0, HOLANDA , ,17 0, ECUADOR , ,7 0, PORTUGAL , ,73 0,01039 RUMANIA , ,1 0, SRI LANKA , ,2 0, TURQUIA , , LITUANIA , ,46 0, FINLANDIA , ,22 0, AUSTRIA 1,4 0, ,81 0, POLONIA 0,45 0, ,13 0, Total US$: ,75 Período: año 2006 Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif CHINA , INDIA , ARGENTINA , USA. - ESTADOS UNIDOS , URUGUAY , , ESPAÑA , , ITALIA , , ORIG.O DEST. NO , ,

21 PAKISTAN , , BRASIL , ,81 0, HONG KONG , ,36 0, COLOMBIA , ,73 0,57981 BOLIVIA , ,39 0, FRANCIA , ,77 0, ALEMANIA , ,62 0, FILIPINAS 129,12 0, ,63 0, PERU , ,78 0, HOLANDA , ,9 0, PANAMA , ,75 0, THAILANDIA 227 0, ,25 0, INDONESIA , ,92 0, ISLAS VIRGENES BRITANICAS 497 0, ,26 0, CANADA , ,66 0,05876 ECUADOR , ,39 0, MACAO 441,8 0, ,86 0, TAIWAN (FORMOSA , ,74 0, MEXICO , ,25 0, COREA DEL SUR , ,03 0, REINO UNIDO , ,09 0, VIETNAM , ,03 0, TURQUIA , ,84 0, AUSTRALIA , ,48 0, JAPON 169,46 0, ,87 0, CROACIA , ,18 0, GUATEMALA , ,03 0, BANGLADESH , ,32 0, PORTUGAL , ,63 0, SUECIA , ,31 0, BELGICA , ,38 0, LITUANIA 6,08 0, ,83 0, RUSIA , ,53 0, EMIR.ARAB.UNID. 9,2 0, ,7 0, OTROS(PAIS DESC 56,84 0, ,57 0, SUDAFRICA 0,285 0, ,39 0, GRECIA 1,2 0, ,37 0, SUIZA 0, ,92 0, NORUEGA , ,82 0, MARRUECOS 0,231 0, ,16 0, Total US$: ,45 Ranking anual Año Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif 2008 Kgr.Netos , Kgr.Netos , Kgr.Netos , Kgr.Netos ,