Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Transcripción

1 Cámara Argentina de y Servicios Informe de Actualización Observatorio de Intercambio con Febrero de 2017

2 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 Panorama General b En el mes de enero de 2017, las exportaciones argentinas fueron de US$ millones, lo que representó una baja de 7,8% en relación al mes anterior. En la comparación interanual, se registró un incremento de 9,3%, explicado por el avance tanto en los precios (5%) como en las cantidades (4%). Por el lado de las importaciones, se observa que en enero sumaron US$ millones, implicando una baja de 4,1% respecto al mes previo. En términos interanuales, se registró un avance de 7,1% debido al incremento en las cantidades adquiridas (7,2%), pese a la leve caída en los precios (0,1%) Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo comercial (eje derecho) El saldo comercial para Argentina en el primer mes del 2017 fue deficitario en US$ 106 millones, un 40,1% menor al exhibido el año anterior. A nivel intermensual, se observa una reversión del signo, ya que el saldo pasa de un superávit de US$ 65 millones en diciembre a un déficit de US$ 106 millones en enero. Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de los rubros a la variación interanual, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior, y se destacaron por su contribución positiva (equivalente al 43% del incremento que tuvo el total de las exportaciones). En tanto, dentro de las compras internas sobresalió la contribución positiva de y Bienes de Consumo, con 4 y 38%, respectivamente, mientras Bienes Intermedios fue el único rubro que aportó negativamente (3). 5 US$ Aporte al crecimiento de las Exportaciones 43% Exportaciones US$ Importaciones US$ 106 (déficit) Saldo +9,3% +7,1% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior 43% Comerciales Exportaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) MERCOSUR ASEAN NAFTA Resto del mundo Medio Oriente Resto de ALADI Chile China MAGREB y Egipto India Suiza SACU Japón República de Corea Importaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) MERCOSUR China NAFTA ASEAN Resto del mundo Resto de ALADI República de Corea Japón Chile India Suiza Medio Oriente SACU MAGREB y Egipto % 2 5% % % Aporte al crecimiento de las Importaciones 31% Bienes Combustibles Piezas y Intermedios y Lubricantes Accesorios para Bienes de 38% Consumo 15% Energía Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 1 Vehículos Automotores de Pasajeros

3 Cámara Argentina de y Servicios Rubros En enero de 2017, las exportaciones argentinas estuvieron compuestas principalmente por Origen Agropecuario (43,1%), seguidas por (26,7%), (25,3%), y Energía (4,8%). Al analizar la variación interanual por rubro se observa que, a excepción de Origen Agropecuario que tuvo un leve descenso (0,2%), el resto mostró incrementos. De esta manera, el principal aumento se evidenció en Energía con un 35,8%, seguido por y Manufacturas de, con el 17,2% y 15,7%, respectivamente. 26,7% Composición de las exportaciones 4,8% 43,1% 25,3% Composición de las importaciones s primarios origen agropecuario origen industrial energía Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se posicionó como el rubro con mayor incidencia en enero, con un 27,5%. El segundo lugar correspondió a, con 22,2%, mientras que Piezas y Accesorios para se ubicó tercero, con el 21,4%. 14,7% 7,7% 22,2% capital Bienes intermedios lubricantes En términos interanuales, el mayor incremento se registró en Resto con el 53,3%, seguido por los rubros Consumo y Lubricantes, con el 19,7% y 13,5%, respectivamente. Mientras tanto, el único retroceso se observó en Bienes intermedios, con un 6,7%. 21,4% 6, 27,5% Piezas y accesorios para bienes de capital consumo Vehículos automotores de pasajeros En enero, los rubros de exportación e importación estuvieron influenciados por un avance interanual en las cantidades comercializadas. Exportaciones (enero de 2017; variación interanual) Importaciones (enero de 2017; variación interanual) energía s primarios 17,2% 35,8% Resto consumo lubricantes 19,7% 13,5% 53,3% origen industrial 15,7% capital Piezas y accesorios para bienes de capital 13,3% 10,3% 9,3% Vehículos automotores de pasajeros 9,4% origen agropecuario -0,2% Bienes intermedios -6,7% 7,1%

4 Cámara Argentina de y Servicios Brasil 6 En el mes de enero, las exportaciones argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 694 millones, resultando 18,1% inferiores a las del mes anterior, mientras que a nivel interanual se registró una suba del 38%. Por su parte, las importaciones fueron de US$ millones, lo que significó un descenso del 23,4% respecto al mes previo, en tanto que fue 20,6% superior a enero de El saldo comercial fue un déficit de US$ 332 millones, una baja de 32,7% respecto a diciembre de 2016, y de 4,6% en términos interanuales. Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil 57% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia Brasil en el mes de enero de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el comportamiento del comercio bilateral. Se destaca el aporte positivo realizado por, con el 57%, seguido por, con el 36%. 45% 3 15% 1% 36% 7% Energía Por su parte, dentro de las importaciones sobresalió el aporte positivo de, con el 55%, seguido por Piezas y Accesorios para, con el 24%. Por otro lado, Vehículos Automotores de Pasajeros fue el único rubro que presentó una contribución negativa (3%). 7 Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil 55% % US$ 694 Exportaciones +38, 1-1 6% Bienes Intermedios 7% Lubricantes Piezas y Accesorios para 11% Consumo -3% Vehículos Automotores de Pasajeros US$ Importaciones US$ -332 (déficit) Saldo +20,6% 4 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

5 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia Brasil Trigo pan, excepto el de baja proteína, a granel Querosenos de aviación superior a cm3 pero inferior o igual a cm Cebada cervecera Propano Vehículos para el transporte de mercancías con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t Ajos Gasolina natural Maíz en grano Malta de cebada cervecera Naftas para petroquímica Butanos Cajas de cambio Leche entera superior a cm3 pero inferior o igual a cm Polímeros de etileno en formas primarias Harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos Papas productos Importados por Argentina desde Brasil 5 Energía electrica superior a cm3 pero inferior o igual a cm superior a cm3 pero inferior o igual a cm Camiones de reparto de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t Camiones de reparto con caja basculante, marca scania, de carga máxima superior a 5 t Tractores de carretera para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t Vehículo para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a cm Hematites Camiones de reparto, de carga máxima menor o igual a 1,5 t Autobuses Polietileno de densidad inferior a 0,94 vulcanizado Traillas ("scrapers") Alambre de cobre-cinc (latón) Papel y cartón para caras (cubiertas) («kraftliner»): (previos ncm) crudos Palanquilla Copolímeros de etileno y ácido acrílico Camiones de reparto, de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t Chasis para vehículos automóviles Máquinas de ordeñar Excavadoras, con capacidad de carga superior o igual a 19 m Fuente: CAC en base a Nosis

6 Cámara Argentina de y Servicios En el mes de enero, las exportaciones argentinas con destino a la sumaron US$ 567 millones, lo que representó un descenso de 12,6% respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales la baja fue de 20,5%. Las importaciones fueron de US$ 890 millones y se situaron un 18,4% por encima del valor de diciembre. A su vez, en la comparación interanual, la suba fue de 19,8%. El saldo comercial fue deficitario en US$ 323 millones, un 213,6% superior al del mes previo, y un 976,7% mayor al de enero de Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea -28% -77% 2% 3% Energía Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la 73% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia la Unión Europea en el mes de enero de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. En este sentido, se destaca el aporte negativo de, con el 77%. Por su parte, Energía y mostraron leves contribuciones positivas (3% y 2%, respectivamente). Por el lado de las importaciones, Piezas y Accesorios para presentó el aporte positivo más significativo, con el 73%, seguido por, con un 27%. En el otro extremo, en tanto, Bienes Intermedios fue el único rubro que contribuyó negativamente (18%) % -18% Bienes Intermedios 2% Piezas y Lubricantes Accesorios para Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 8% Consumo 8% Vehículos Automotores de Pasajeros US$ 567 Exportaciones US$ 890 Importaciones US$ -323 (déficit) Saldo -20,5% +19,8% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

7 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia la Harina de tortas Minerales de cobre y sus concentrados Querosenos de aviación Langostinos enteros Maníes blancheados Menotropinas Bife angosto Minerales de plomo y sus concentrados Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente (r.c001/96 inv) en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Limones y limas Pellets de cáscara de soja Minerales de plata y sus concentrados Corazón de cuadril Cajas de cambio Langostinos Lomo Maníes sin cáscara, incluso quebrantados Pellets de harina de tortas Garbanzos enteros Aceites ácidos del refinado productos Importados por Argentina desde la Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga Otros grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel), de corriente alterna Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel), de corriente alterna y potencia inferior o igual a 210 kva Aviones y demás aeronaves a turbohélice Ritonavir superior a cm3 pero inferior o igual a cm Vacunas contra la gripe Hemisuccinato de estradiol Alabes Partes para carrocería Extracto de polen Efavirenz Gasolinas sin plomo Seroalbúmina, excepto la humana Niveladoras de potencia en el volante superior o igual a 387,76 kw (520 hp) Naftas Máquinas clasificadoras de frutos autopropulsadas Distribuidores (dispensadores) automáticos de billetes de banco, incluidos los que puedan efectuar otras operaciones bancarias Máquinas lavavajilla de uso doméstico Limpiaparabrisas eléctricos o acumuladores hidráulicos para aeronaves Fuente: CAC en base a Nosis 7

8 Cámara Argentina de y Servicios NAFTA En el mes de enero, las exportaciones argentinas con destino al NAFTA totalizaron US$ 420 millones, lo que representó una baja de 14,1% respecto al mes anterior, y una mejora de 6,6% a nivel interanual. En tanto, las importaciones fueron de US$ 706 millones, que implicó un retroceso de 8,2% respecto a diciembre, y del 3% en comparación a igual mes de El resultado comercial para Argentina fue un déficit de US$ 286 millones, que significó un aumento del rojo de 2,1% respecto al mes anterior, mientras que, interanualmente, se observó una baja de 14,4%. Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA 44% -11% 13-63% Energía Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA en el mes de enero de 2017 respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca la contribución positiva de, con un 13, mientras que el rubro Energía fue el de mayor aporte negativo (63%). Dentro de las importaciones, sobresalió la contribución positiva de Piezas y Accesorios para, con 20. Por otro lado, Lubricantes y Intermedios resultaron ser los rubros de aportes negativos más significativos, con 15 y 132%, respectivamente % -86% Bienes Intermedios -15 Lubricantes Piezas y Accesorios para -32% Consumo 10 Vehículos Automotores de Pasajeros US$ 420 Exportaciones US$ 706 Importaciones US$ -286 (déficit) Saldo +6,6% -3, 8 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

9 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Oro en bruto para uso no monetario Biodiesel Querosenos de aviación Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente (r.c001/96 inv) en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Plata en bruto Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm Aleaciones de aluminio Aluminio sin alear Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación, de otros aceros aleados, sin revestir Cangrejos Miel natural Gasolinas sin plomo Ajos Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium Fuel ("fuel oil") Carbonatos de litio Merluzas negras, de peso superior o igual a 10 kg Alambre de aluminio Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado Té negro productos Importados por Argentina desde NAFTA Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga Gasóleo ("gas oil") superior a cm3 pero inferior o igual a cm superior a cm3 pero inferior o igual a cm Compresores de gases de émbolo (pistón) Ácido fosfonometiliminodiacético superior a cm3 pero inferior o igual a cm Propulsores a reacción, excepto los turborreactores Extracto de polen Pigmentos tipo anatasa Vacunas contra la gripe Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire Hematites Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas Teléfonos Aviones Dentífricos Computadoras Helicópteros Motores de émbolo (pistón) alternativo, de cilindrada superior a cm Fuente: CAC en base a Nosis 9

10 Cámara Argentina de y Servicios China En el mes enero, las exportaciones argentinas con destino a China fueron de US$ 230 millones, que se tradujo en un alza de 8% respecto al mes anterior, y de 109,1% en términos interanuales. Las importaciones totalizaron US$ 795 millones, implicando un retroceso de 7,6% respecto a diciembre. Asimismo, se registró una contracción interanual de 12,6%. El saldo comercial para Argentina resultó deficitario en US$ 565 millones, lo que significó una baja del rojo de 12,7% intermensual, mientras que, en comparación con enero de 2016, el déficit comercial se redujo en US$ 235 millones (29,4%). 6 45% 3 15% Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China 7% 34% 16% 43% Energía En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación de las exportaciones hacia China en enero de 2017 respecto al mismo mes del año pasado. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el cambio del comercio bilateral. Todos los rubros presentaron contribuciones positivas, entre las que se destacó la de Energía con el 43%, seguida por Origen Agropecuario, con el 34%. Dentro de las importaciones, Piezas y Accesorios para mostró la contribución negativa más significativa, de 11. En tanto, Consumo fue el rubro de mayor aporte positivo (27%). Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China % -14% 27% 3% US$ 230 Exportaciones US$ 795 Importaciones +109,1% -12,6% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 10 Bienes Intermedios Lubricantes -11 Piezas y Accesorios para Consumo Vehículos Automotores de Pasajeros US$ -565 (déficit) Saldo En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

11 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia China Aceites crudos de petróleo Habas de soja a granel Aceite en bruto Tabaco en hojas secas en secadero de aire caliente (<<flue cured>>), del tipo virginia Langostinos Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados Pasta química de madera de pino Brazuelo Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) enteros o medios, divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo («wet-blue») Cortes pertenecientes únicamente al cuarto delantero Cloruro de litio Cuadrada Partes de máquinas Bola de lomo Garrón Langostinos enteros Carbonatos de litio Medicamentos que contengan vitaminas u Glicerol en bruto Nalga de adentro productos Importados por Argentina desde China Antenas para teléfonos celulares portátiles, excepto las telescópicas Partes de teléfonos Aparatos para vías férreas o similares Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes Glifosato Lámparas conformadas por diodos de luz ("leds") Otros teléfonos Aparatos de radar para televisión por cable, con puerto "usb" y "ethernet" de los tipos utilizados para transmitir-recibir datos ("cablemodems") Computadoras Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 150 cm3 completamente desarmadas Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos Teléfonos celulares Hilados teñidos plástico Lupas Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 125 cm3 completamente desarmadas Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 100 cm3 pero inferior o igual a 110 cm3 completamente desarmadas Ácido fosfonometiliminodiacético superior a cm3 pero inferior o igual a cm Trifásicos de tensión inferior o igual a 220 kv Fuente: CAC en base a Nosis 11

12 Anexo: Cámara Argentina Composición de y Servicios del Bilateral Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Brasil Energía Brasil Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Brasil Vehículos Automotores de Pasajeros 4 2 Bienes Intermedios Brasil Consumo Lubricantes Origen Industrial Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Energía Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Vehículos Automotores de Pasajeros 4 2 Bienes Intermedios Consumo Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA Energía Nafta Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA Vehículos Automotores de Pasajeros Consumo Bienes Intermedios Nafta Lubricantes Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros China Energía China Piezas y Accesorios para Composición de las Importaciones por Grandes Rubros China China Vehículos Automotores de Pasajeros Consumo Bienes Intermedios Lubricantes Piezas y Accesorios para Fuente: Departamento de economía CAC en base a INDEC 12

13 Cámara Argentina de y Servicios Economista Jefe En el presente reporte Informe de Actualización Intercambio Bilateral Febrero de 2017, se analizan los datos correspondientes al mes de enero de El informe tiene frecuencia mensual, y se propone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos del año 2016 mostraron que el intercambio con Brasil significó el 2 del total del comercio exterior argentino. Por su parte, la tuvo una incidencia de 16,2%, el Nafta un 13,7%, y China un 13,4%. De esta manera, al analizar el intercambio total con estos cuatro países o bloques se abarca más del 6 del comercio exterior de Argentina. Lic. Matías Bolis Wilson mwilson@cac.com.ar Analistas Lic. Sebastián Ferrari sferrari@cac.com.ar Lic. Ana Laura Jaruf ajaruf@cac.com.ar Lic. Mariana Scialabba mscialabba@cac.com.ar Int

14 Cámara Argentina de y Servicios Cámara Argentina de y Servicios Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires, Argentina. Tel.: Fax: