4 Trim Informe Productivo Trimestral. Cuarto trimestre de Análisis sectorial de la economía real

Transcripción

1 Informe Productivo Trimestral Análisis sectorial de la economía real Cuarto trimestre de Trim 2010 to SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Política Económica

2 Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner Ministro de Economía y Finanzas Públicas Lic. Amado Boudou Secretario de Política Económica C.P.N. Roberto Feletti Subsecretario de Coordinación Económica Lic. Alejandro Robba Directora de Coordinación de Políticas Productivas Lic. Mercedes La Gioiosa Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

3 Esta publicación ha sido redactada y revisada por la Dirección de Coordinación de Políticas Productivas, perteneciente a la Subsecretaría de Coordinación Económica, de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La información estadística tiene fecha de cierre la segunda semana de marzo. El equipo técnico de trabajo del Informe Productivo Trimestral, conforma el siguiente grupo editorial: Dirección: Lic. Mercedes La Gioiosa Coordinación: Lic. Facundo Dávila Equipo técnico: Lic. María Eugenia de Zavaleta y Prof. Mariano Ramón. Se agradece la colaboración del Lic. Anibal Aller; Cynthia De Paz y Gabriela Soroka. Cualquier consulta y/o comentario sobre este informe, puede contactarse con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dcpp@mecon.gov.ar Dentro del sitio web del MEyFP ( podrá acceder al espacio virtual de la DCPP ubicado en el ítem Política Económica de la solapa Estructura mecon. 2 / 86 SSCE DCPP

4 Presentación El Informe Productivo Trimestral, elaborado por la Dirección de Coordinación de Políticas Productivas, es el resultado de la sistematización de información referida al desempeño de sectores productivos, y persigue el objetivo de convertirse en una herramienta de análisis que posibilite la elaboración de diagnósticos y el diseño de políticas en el campo de la economía real. Para ello reúne información estadística de fuentes oficiales -entre las que se destacan Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP)- enfocándose hacia un análisis trimestral que permita establecer relaciones causales a partir de un ejercicio de articulación de la información primaria disponible. La estructura que presenta el informe para dar cuenta de la realidad productiva nacional, incluye dos aspectos centrales. Por un lado, un estudio del desempeño de los sectores productivos más representativos, y por otro, una evaluación sintética de la contribución sectorial a indicadores económicos globales. Bajo el primer aspecto se analiza la evolución del sector industrial, agropecuario y la construcción, a través de diferentes variables críticas como la producción, el salario, las horas trabajadas, la capacidad instalada, las compras y ventas externas, etc. Asimismo, se efectúa una mirada sobre los niveles de ventas correspondientes al comercio interior y los niveles de consumo de servicios públicos relacionados con la producción. El análisis de la contribución sectorial a los indicadores globales, por su parte, expone los resultados de la sectorialización de indicadores claves como el empleo formal, los anuncios de inversión, los préstamos bancarios al sector privado, la recaudación por derechos de exportación y la liquidación de divisas. Finalmente con el objetivo de contextualizar el informe, se presenta un cuadro que da cuenta de la evolución de las variables económicas críticas, y finalmente, un resumen de los anuncios en materia productiva del Boletín Oficial para el trimestre a analizar. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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6 Contenido Página Síntesis ejecutiva INDUSTRIA Síntesis de desempeño del sector industrial Industria alimenticia Textil Papel y cartón Edición e impresión Refinación de petróleo Sustancias y productos químicos Productos de caucho y plástico Materiales de construcción Industrias Metálicas Básicas Industria Automotriz Metalmécanica excluida Industria Automotriz Productos elaborados de metal Maquinaria Equipo y material electrónico Otros equipos de transporte AGRICULTURA 2.1 Trigo Maíz Girasol Soja GANADERÍA 3.1 Carne bovina Lácteos CONSTRUCCIÓN 4.1 Índice del Costo de la Construcción Indicadores de coyuntura de la Actividad de la Construcción COMERCIO INTERIOR 5.1 Comercio interior Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

7 6. SERVICIOS PUBLICOS 6.1 Servicios Públicos INDICADORES GLOBALES SECTORIALIZADOS 7.1 Puestos de trabajo declarados Anuncios de inversión Préstamos bancarios al sector privado Recaudación tributaria por derechos de exportación Liquidación de divisas por cobro de exportaciones Datos de coyuntura Resumen del Boletín Oficial Anexos / 86 SSCE DCPP

8 Síntesis ejecutiva INDUSTRIA El nivel de producción medido a través del Estimador Mensual Industrial (EMI) muestra durante el cuarto trimestre del año un importante crecimiento (10,6% de variación para el nivel general con estacionalidad) con respecto a igual período del año anterior, verificándose también dicho crecimiento para la mayoría de los bloques industriales seleccionados. El incremento fue liderado por la fabricación de vehículos automotores y por el desempeño de las industrias metálicas básicas y los productos textiles. Además, comparando los mismos períodos, la producción manufacturera se incrementó en mayor medida que el grado de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) brindando un indicio de expansión de la capacidad productiva. Las exportaciones industriales crecieron un 16% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2009, motorizadas por las mayores ventas de la industria automotriz y los productos alimenticios y bebidas. Las importaciones presentaron una dinámica superior, alcanzando un incremento del 42% definido en buena medida por el comportamiento de productos de la industria automotriz, equipos y material electrónico, productos químicos y por último, maquinaria. Los obreros ocupados en el total industrial muestran un crecimiento del 2% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2009, mientras que el salario medio por obrero para el total industrial se incrementó un 33% entre los mismos trimestres. En el mismo período se verificó un incremento en la productividad por hora trabajada en la industria. Con relación a la variación de este indicador entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo período de 2009, la industria automotriz exhibió el mayor desempeño en productividad (27%), seguida por el bloque metalúrgico (21%). AGRICULTURA Y GANADERÍA Para la campaña 2010/11 de los principales granos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estima una intención de siembra mayor que la campaña anterior para todos los granos, alcanzando los 4,35 millones de hectáreas para trigo, 4,1 millones de hectáreas para maíz, 1,65 millones de hectáreas para girasol y 18,7 millones de hectáreas para soja, y con variaciones positivas del 23% para trigo, 12% para maíz, 6% para girasol y sólo 2% para soja. Luego de la "burbuja" experimentada por los precios de los commodities entre mediados de 2007 y fines de 2008, y de intensas fluctuaciones durante buena parte de 2009, los precios internacionales tendieron a estabilizarse o, al menos, a oscilar menos intensamente en términos absolutos. Respecto del cuarto trimestre del año 2009, el precio internacional del girasol exhibió el mayor incremento (77%), seguido por el del maíz (40%), luego el precio internacional del trigo (39%) y por último, el precio internacional del haba de soja, con un incremento del 21%. La producción total de carne en toneladas de res con hueso muestra durante el cuarto trimestre de 2010 un descenso del 34% respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 637 mil toneladas en el último trimestre. Los precios del kg vivo de animal, para el cuarto trimestre del año, exhiben aumentos tanto en términos interanuales como en la comparación respecto al trimestre anterior. Dicha situación se Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

9 presenta con mayor intensidad en el caso del novillo tipificado como consumo interno. Con relación a las ventas externas, vale señalar que el ingreso registrado por exportaciones exhibió, para el cuarto trimestre, una caída interanual del 37%. Durante el cuarto trimestre el precio promedio internacional de la leche presenta un aumento del 9,1% respecto del trimestre anterior, mientras que con relación a igual trimestre del año anterior acumula una variación del 29,9%. Estos valores superan los máximos niveles alcanzados en el año 2009, durante el período transcurrido en los meses de septiembre de enero de 2010,donde el precio internacional de la leche alcanzó en promedio los u$s por tonelada. En lo que respecta a 2010, el precio internacional de la leche alcanza su pico en el trimestre abril-junio con un valor promedio de u$s 3.817, sin embargo el valor observado para este producto en el último trimestre del 2010 no logra superar la cima. CONSTRUCCIÓN El Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al cuarto trimestre de 2010 registra, en relación con las cifras del mismo trimestre del año anterior, un incremento de 17%, mientras que respecto al trimestre anterior el incremento alcanza el 4%. El resultado interanual surge como consecuencia de las alzas de 11,5%, 22% y 19% en los capítulos "Materiales", "Mano de obra" y "Gastos generales", respectivamente. Por otra parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el cual muestra la evolución del sector según el comportamiento de la demanda de un conjunto de insumos representativos, exhibe en el cuarto trimestre de 2010 un incremento del 16% respecto a igual período del año anterior, mientras que comparando con el trimestre anterior el incremento alcanza el 7,6%. SUPERMERCADOS Y CENTROS DE COMPRAS Las ventas en supermercados acumuladas en el cuarto trimestre del año exhiben un importante incremento del 32% comparando con igual acumulado del año anterior, mientras que los centros de compras registraron casi un 37% de incremento en sus ventas, respecto al mismo período. SERVICIOS PUBLICOS El indicador desestacionalizado del consumo de Electricidad, Gas y Agua para el cuarto trimestre de 2010 exhibe un incremento del 4%. En tanto, el indicador desestacionalizado del uso del Transporte de Carga muestra un mayor incremento, en este caso del 18%. EMPLEO El empleo formal para el tercer trimestre de 2010 alcanza un total de miles de personas, un 3% más que el mismo trimestre del año anterior. Por sector de actividad, presenta una participación liderada con el 73% para los productores de servicios, mientras que la producción de bienes acapara el 27% del total de puestos declarados en el tercer trimestre del año Comparando con el trimestre anterior, el empleo formal se incrementó en 0,9%. ANUNCIOS DE INVERSIÓN Las inversiones proyectadas por el sector privado durante el cuarto trimestre del año alcanzaron los millones de dólares, casi 3 veces más que el trimestre anterior. Del mismo modo, las inversiones efectivamente realizadas durante el mismo período fueron por millones de dólares, cuatriplicando las cifras alcanzadas el trimestre anterior. 8 / 86 SSCE DCPP

10 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO Los préstamos bancarios al sector privado verificaron una suba del 31% entre el tercer trimestre de 2010 y el mismo período de 2009, liderada por la demanda del sector "Servicios", seguida por la del sector "Industria manufacturera" y, en menor medida, por la "Producción Primaria". LIQUIDACIÓN DE DIVISAS Y RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN El total de las divisas liquidadas por cobro de exportaciones de bienes, durante el cuarto trimestre de 2010 se incrementó en 34% respecto al mismo período de 2009, mientras que respecto al trimestre anterior se verificó una caída del 3%. En tanto, los ingresos por Derechos de Exportación alcanzaron un monto de millones de pesos en el tercer trimestre de 2010, con una variación del 76% respecto al mismo período de 2009, es decir, una diferencia de millones de pesos. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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12 1. Industria INDUSTRIA ALIMENTICIA TEXTIL PAPEL Y CARTÓN EDICIÓN E IMPRESIÓN REFINACIÓN DE PETRÓLEO SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAS METALICAS BASICAS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIAL ELECTRÓNICO OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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14 Síntesis de desempeño del sector industrial El nivel de producción medido a través del Estimador Mensual Industrial (EMI) muestra durante el cuarto trimestre del año un importante crecimiento (10,6% de variación para el nivel general con estacionalidad) con respecto a igual período del año anterior, verificándose también dicho crecimiento para la mayoría de los bloques industriales seleccionados. El incremento fue liderado por la fabricación de vehículos automotores y por el desempeño de las industrias metálicas básicas y los productos textiles. Además, comparando los mismos períodos, la producción manufacturera se incrementó en mayor medida que el grado de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) brindando un indicio de expansión de la capacidad productiva. Las exportaciones industriales crecieron un 16% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2009, motorizadas por las mayores ventas de la industria automotriz y los productos alimenticios y bebidas. Las importaciones presentaron una dinámica superior, alcanzando un incremento del 42% definido en buena medida por el comportamiento de productos de la industria automotriz, equipos y material electrónico, productos químicos y por último, maquinaria. Los obreros ocupados en el total industrial muestran un crecimiento del 2% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2009, mientras que el salario medio por obrero para el total industrial se incrementó un 33% entre los mismos trimestres. En el mismo período se verificó un incremento en la productividad por hora trabajada en la industria. Con relación a la variación de este indicador entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo período de 2009, la industria automotriz exhibió el mayor desempeño en productividad (27%), seguida por el bloque metalúrgico (21%) Estimador Mensual Industrial con estacionalidad, nivel general (INDEC, 2006=100) Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de U$S) Importaciones Exportaciones SALDO I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) 190 Productividad por hora trabajada; nivel general (INDEC, 1997=100) IVF/IHT IVF -6 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 Variación % UCI (mismo trimestre año anterior) Var % EMI (mismo trimestre año anterior) 50 IHT I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 Nota: las fuentes de información para esta sección provienen de la Encuesta Industrial Mensual (INDEC) y la base de comercio exterior de la Dirección General de Aduanas (AFIP). Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

15 Comparación interanual 14 / 86 SSCE DCPP Variables Porcentaje de utilización de la capacidad instalada Metalmecánica excluida automotriz Vehículos automotores Estimador Mensual Industrial Variables Índice de Salario por Obrero Índice de Obreros Ocupados Índice de Horas Trabajadas Índice de Volumen Físico Productividad por hora trabajada Exportaciones Importaciones Maquinaria Vehículos automotores Materiales de construcción Variables de producción, según bloques productivos seleccionados. Productos de caucho y plástico Industrias metálicas básicas Nivel general Sustancias y productos químicos Variables de desempeño y comercio exterior, según bloques productivos seleccionados. Industria Alimenticia Edición e impresión Textil Papel y cartón Refinación de petróleo 21,4 10,8 9,7 6,9 5,4 5,0 4,4 0,4-1,9-1,9-3,1-4,6 Metalmecánica excluida automotriz Nivel general Materiales de construcción Productos de caucho y plástico Sustancias y productos químicos Posición decreciente Industria Alimenticia Industrias metálicas básicas Textil Edición e impresión Papel y cartón Refinación de petróleo 25,3 23,3 10,6 10,0 8,9 7,5 6,1 5,8 4,5 3,3-3,1-4,7 Industrias metálicas básicas Refinación de petróleo Textil Sustancias y productos químicos Otros equipos de transporte Equipo y material electrónico Nivel general Industria Alimenticia Papel y cartón Vehículos automotores Edición e impresión Materiales de construcción Productos de caucho y plástico 41,3 36,8 36,2 35,9 34,6 34,2 33,2 33,1 32,6 31,2 30,7 29,9 27,3 27,2 27,2 Maquinaria Materiales de construcción Vehículos automotores Equipo y material electrónico Sustancias y productos químicos Industrias metálicas básicas Productos de caucho y plástico Papel y cartón Nivel general Textil Refinación de petróleo Otros equipos de transporte Edición e impresión Productos elaborados de metal 11,2 7,2 6,7 6,1 5,8 5,6 4,6 3,6 2,2 2,1 0,9 0,9 0,1-1,9-3,2 Industrias metálicas básicas Maquinaria Vehículos automotores Equipo y material electrónico Sustancias y productos químicos Materiales de construcción Refinación de petróleo Productos de caucho y plástico Otros equipos de transporte Nivel general Textil Papel y cartón Edición e impresión Industria Alimenticia 14,9 13,1 8,0 7,7 7,3 7,1 6,8 4,7 2,1 1,4 1,3 0,2-1,7-5,5-9,3 Vehículos automotores Industrias metálicas básicas Equipo y material electrónico Maquinaria Papel y cartón Productos de caucho y plástico Nivel general Textil Materiales de construcción Productos elaborados de metal Industria Alimenticia Edición e impresión Sustancias y productos químicos 37,2 24,4 17,3 16,9 15,8 12,4 11,7 9,9 9,8 9,6 8,3 7,4 7,2 4,0-6,7 Vehículos automotores Productos elaborados de metal Papel y cartón Industria Alimenticia Nivel general Edición e impresión Equipo y material electrónico Textil Industrias metálicas básicas Productos de caucho y plástico Maquinaria Materiales de construcción Sustancias y productos químicos 27,1 20,9 15,6 14,5 10,1 9,3 8,9 8,5 8,3 7,4 3,4 2,5-0,1-2,6-8,6 Otros equipos de transporte Vehículos automotores Industrias metálicas básicas Materiales de construcción Nivel general Maquinaria Productos elaborados de metal Productos de caucho y plástico Textil Edición e impresión Industria Alimenticia Papel y cartón Equipo y material electrónico Refinación de petróleo Refinación de petróleo Sustancias y productos químicos 469,3 53,5 41,8 23,5 21,3 20,9 20,6 17,1 15,7 14,1 13,9 10,9 1,2-2,1-15,6 Refinación de petróleo Maquinaria Vehículos automotores Productos de caucho y plástico Industrias metálicas básicas Equipo y material electrónico Posición decreciente Nivel general Textil Papel y cartón Productos elaborados de metal Industria Alimenticia Materiales de construcción Sustancias y productos químicos 138,4 62,8 50,9 46,9 43,3 43,2 41,7 41,0 39,6 39,4 34,6 30,1 19,6 17,0 0,4 Otros equipos de transporte Productos elaborados de metal Industria Alimenticia Productos elaborados de metal Otros equipos de transporte Otros equipos de transporte Refinación de petróleo Edición e impresión IV trim Síntesis de desempeño del sector industrial

16 Comparación trimestral Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de 2010 Variables Porcentaje de utilización de la capacidad instalada Estimador Mensual Industrial Variables Productos de caucho y plástico Textil Sustancias y productos químicos Variables de producción, según bloques productivos seleccionados. Papel y cartón Nivel general Metalmecánica excluida automotriz Industria Alimenticia Materiales de construcción Industrias metálicas básicas Variables de desempeño y comercio exterior, según bloques productivos seleccionados. Vehículos automotores Edición e impresión 16,5 10,6 10,3 9,3 6,9 6,0 5,9 5,6 1,7-3,1-4,6-7,3 Productos de caucho y plástico Sustancias y productos químicos Industria Alimenticia Textil Papel y cartón Nivel general Posición decreciente Metalmecánica excluida automotriz Materiales de construcción Vehículos automotores Industrias metálicas básicas Edición e impresión 17,5 12,2 12,0 12,0 9,4 6,9 6,5 6,0 4,8 2,0-1,3-7,4 Posición decreciente Refinación de petróleo Refinación de petróleo Índice de Salario por Obrero Edición e impresión Refinación de petróleo Sustancias y productos químicos Papel y cartón Textil Maquinaria Productos de caucho y plástico Materiales de construcción Nivel general Productos elaborados de metal Industria Alimenticia Vehículos automotores Otros equipos de transporte Equipo y material electrónico Industrias metálicas básicas 14,8 13,3 11,4 10,4 9,9 9,5 8,8 8,5 8,0 7,8 7,3 6,5 5,6 4,6 1,0 Índice de Obreros Ocupados Productos de caucho y plástico Maquinaria Vehículos automotores Industrias metálicas básicas Equipo y material electrónico Materiales de construcción Papel y cartón Sustancias y productos químicos Nivel general Productos elaborados de metal Otros equipos de transporte Edición e impresión Textil Refinación de petróleo Industria Alimenticia 4,7 4,1 3,1 2,7 2,4 1,7 1,7 1,6 0,7 0,6 0,3 0,2-0,9-1,3-1,7 Índice de Horas Trabajadas Industrias metálicas básicas Maquinaria Productos de caucho y plástico Equipo y material electrónico Sustancias y productos químicos Edición e impresión Otros equipos de transporte Vehículos automotores Materiales de construcción Refinación de petróleo Nivel general Productos elaborados de metal Papel y cartón Industria Alimenticia Textil 6,2 1,4 0,3 0,2-0,5-0,9-1,2-1,3-1,4-1,6-2,6-3,2-3,7-4,5-6,4 Índice de Volumen Físico Otros equipos de transporte Edición e impresión Refinación de petróleo Maquinaria Vehículos automotores Productos de caucho y plástico Sustancias y productos químicos Papel y cartón Nivel general Productos elaborados de metal Materiales de construcción Industrias metálicas básicas Equipo y material electrónico Industria Alimenticia Textil IPT 15 / 86 Productividad por obrero Exportaciones Importaciones 14,8 10,7 9,0 8,9 8,8 8,2 6,2 3,9 3,9 2,4 2,3 2,0 1,9 0,9-2,4 Otros equipos de transporte Edición e impresión Refinación de petróleo Vehículos automotores Papel y cartón Productos de caucho y plástico Maquinaria Sustancias y productos químicos Nivel general Productos elaborados de metal Industria Alimenticia 16,2 11,8 10,8 10,3 7,9 7,9 7,4 6,8 6,6 5,8 5,7 4,2 3,8 1,7-3,9 Refinación de petróleo Sustancias y productos químicos Textil Industrias metálicas básicas Papel y cartón Edición e impresión Productos de caucho y plástico Maquinaria Vehículos automotores Equipo y material electrónico Nivel general Textil Productos elaborados de metal Materiales de construcción Industria Alimenticia 42,6 15,6 7,2 5,5 5,1 4,1 3,8 0,2-0,2-0,6-1,2-1,9-6,3-9,6-71,6 Otros equipos de transporte Maquinaria Productos elaborados de metal Edición e impresión Productos de caucho y plástico Papel y cartón Industrias metálicas básicas Textil Industria Alimenticia Vehículos automotores Nivel general Materiales de construcción Sustancias y productos químicos 16,7 16,4 12,7 10,2 9,3 8,4 8,4 6,0 4,9 1,1 0,7 0,1-2,0-2,3-47,6 Equipo y material electrónico Materiales de construcción Equipo y material electrónico Industrias metálicas básicas Otros equipos de transporte Refinación de petróleo Síntesis de desempeño del sector industrial

17 IV trim Síntesis de desempeño del sector industrial 16 / 86 SSCE DCPP

18 IPT Bloques industriales 1.1 INDUSTRIA ALIMENTICIA Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) La producción de alimentos y bebidas muestra en el cuarto trimestre un crecimiento del 6% respecto a igual trimestre del año anterior. Comparando con el trimestre anterior, la producción exhibe un incremento mayor, del orden del 12%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) El bloque alimenticio incrementó muy levemente en el cuarto trimestre su porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada (UCI) en 0,4% respecto al mismo período de 2009, partiendo de un promedio del 81,2% en el cuarto trimestre de 2009 hasta un promedio del 81,6% en igual período de este año. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) En el cuarto trimestre, las exportaciones registraron un aumento del 18% respecto al mismo trimestre del año anterior, en particular por la suba en las exportaciones de la rama Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, cuyas exportaciones abarcan más del 60% de las exportaciones del bloque. Las importaciones, en tanto, se incrementaron un 35% entre los mismos períodos debido principalmente al incremento en la importación cacao y productos de confitería y productos cárnicos, especialmente carne porcina. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) En este bloque se verificó una caída del 3% en el Índice de Obreros Ocupados (IOO) entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de Se destacan las bajas en la ramas dedicadas a la Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, Elaboración de azúcar y Productos cárnicos. Por otra parte, el Índice de Salario por Obrero (ISO) se incrementó en un 33% entre los mismos períodos. En este caso, la rama que más incremento registró fue aquella dedicada a la Elaboración de productos de panadería. La variación respecto al trimestre anterior resulta negativa para el IOO en 2%, y positiva para el ISO en 7%. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

19 IV trim Bloques industriales 1.1 INDUSTRIA ALIMENTICIA (continuación) Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) El incremento en la productividad para este bloque, 14,5% respecto al cuarto trimestre del año anterior, se explica por considerables incrementos en las ramas: Producción, procesamiento y conservación de carne y Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. Comparando este indicador respecto al trimestre anterior, el incremento alcanza el 6%. 1.2 TEXTIL Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) La producción de este bloque en el cuarto trimestre del año exhibe una mejora respecto al mismo período del año anterior. Así, la variación alcanza el 4,5%, mientras que respecto al trimestre anterior arroja un incremento mayor, en este caso del 12%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) Este bloque registró una caída en el porcentaje de UCI, del orden del 2% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo período del año anterior, descendiendo del 89% al 87%. Al mismo tiempo, la producción acumulada en el cuarto trimestre logró incrementarse, obteniendo así un indicio de inversión en la ampliación de su capacidad productiva. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Las importaciones para el cuarto trimestre registraron para este bloque un incremento del 41% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a la mayor importación en las dos ramas con mayor peso en el último trimestre: Preparación e hilatura de fibras textiles y Fabricación de prendas de vestir. En tanto, las exportaciones se incrementaron un 5% entre los mismos períodos, especialmente por el incremento en la exportación de la rama dedicada a la fabricación de otros productos textiles. 18 / 86 SSCE DCPP

20 IPT Bloques industriales 1.2 TEXTIL (continuación) Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) Mientras que el IOO se incrementó 2% respecto al mismo trimestre del año anterior, el ISO creció en 36% entre los mismos períodos. En ambos casos, se destaca la rama Preparación e hilatura de fibras textiles. Las variaciones de estos indicadores respecto al trimestre anterior muestran una pequeño caída del 1% para el IOO mientras que el ISO muestra una suba del 10%. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Este trimestre muestra una suba del 9% en la productividad, respecto del cuarto trimestre de En este caso, el incremento se explica principalmente por la mayor productividad registrada en la fabricación de prendas de vestir. Comparando con el trimestre anterior, la productividad del bloque muestra una caída del 4%. 1.3 PAPEL y CARTÓN Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) La productividad del bloque Papel y cartón, en el cuarto trimestre, resultó inferior en un 3% respecto al mismo trimestre del año anterior. En cambio, comparando con el trimestre anterior, en cambio, registró una suba del 9% en su nivel de producción. Evolución EMI vs evolución del grado de UCI (En %) Este bloque disminuyó su porcentaje promedio de UCI en 3% entre el último trimestre de 2009 y el mismo trimestre de 2010, partiendo de un promedio del 87% descendiendo hasta un promedio del 84,4% en el cuarto trimestre de este año. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

21 IV trim Bloques industriales 1.3 PAPEL Y CARTÓN (continuación) Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Las importaciones acumuladas en el cuarto trimestre del año se incrementaron 40% respecto al mismo trimestre del año anterior, en particular por el aumento en las compras de Pasta de madera, papel y cartón, en especial en papel para envases y embalajes así como papel para fines gráficos. Asimismo, las exportaciones se incrementaron notablemente en un 91% respecto al mismo período, debido a las mayores ventas al exterior de pasta de madera. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) Este bloque productivo exhibe un 4% de incremento en el indicador de los obreros ocupados respecto al mismo trimestre del año anterior debido al importante aporte de la rama Fabricación de pasta de madera, papel y cartón. A su vez, el nivel de salarios para este bloque se incrementó en un 31% para el mismo período, donde todas las ramas contribuyeron positivamente. Comparando con el trimestre anterior se verifica un incremento de apenas 2% para el IOO mientras que el nivel de salarios subió un 10%. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Este bloque muestra una mayor productividad respecto al mismo trimestre del año anterior, con una variación positiva del 16%, debido especialmente a la mayor productividad registrada en las ramas dedicadas a la fabricación de papel y productos de papel. Comparando este indicador contra el trimestre anterior se verifica un incremento del 8% para el total del bloque. 1.4 EDICIÓN E IMPRESIÓN Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) El bloque Edición e impresión muestra una recuperación en su nivel de producción en el cuarto trimestre del orden del 6% comparando con igual período del año anterior. También arroja un incremento comparando con el trimestre anterior, superando en 2% los niveles de ese período. 20 / 86 SSCE DCPP

22 IPT Bloques industriales 1.4 EDICIÓN e IMPRESIÓN (continuación) Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) Este bloque disminuyó en 1,9% su nivel de utilización de la capacidad instalada en el cuarto trimestre, respecto al mismo período del año anterior, descendiendo así a un nivel promedio del 81,1%. De este modo, la expansión manufacturera fue acompañada por una caída en su nivel de UCI, permitiendo sugerir que este bloque estaría incrementando su nivel de capacidad instalada. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Mientras que las compras al exterior no muestran movimientos en el cuarto trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior, las exportaciones se incrementaron un 9% entre los mismos períodos, explicado principalmente por mayores exportaciones de libros, folletos y otras publicaciones. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) El IOO para este bloque no exhibe cambios respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque las ramas que lo componen compensan entre sí sus movimientos. Un considerable incremento se verificó en el salario medio para este bloque, del orden del 30% respecto al mismo período. Las variaciones respecto al trimestre anterior indican una suba del 0,2% para el IOO y de un 15% para el ISO. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Este bloque logra este trimestre un alza del 9% en la productividad por hora trabajada comparando con el cuarto trimestre del año anterior. Exceptuando la edición de libros, el resto de las ramas exhiben mejoras en su productividad horaria. Respecto al trimestre anterior, este bloque muestra un incremento similar del orden del 12%. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

23 1.5 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) La producción de petróleo procesado explica el comportamiento de este bloque, el cual registró una caída del 5% entre el último trimestre de 2010 y el mismo período de Asimismo, registra también un descenso del 7% respecto al trimestre anterior. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) El porcentaje de UCI promedio para este bloque en el último trimestre del año arrojó una caída de 4,6% respecto al mismo período de 2009, con un nivel promedio de UCI del 80,9%. Tanto la producción como su nivel de UCI varían en la misma proporción. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Las exportaciones acumuladas durante el último trimestre del año disminuyeron un 19% para este bloque respecto al mismo período de Esta caída se explica por las menores exportaciones de fuel oil. Por el lado de las importaciones, registran un aumento del 138%, por causa de las mayores compras de gas oil. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) Mientras el IOO arrojó una variación positiva de apenas 1% respecto al mismo trimestre del año anterior, el ISO continúa en ascenso, mostrando una variación positiva del 36% respecto al mismo período. Comparando con el trimestre anterior se verificó una caída del 1% en el IOO mientras que el ISO se incrementó un 13%. 22 / 86 SSCE DCPP

24 1.5 REFINACIÓN DE PETRÓLEO (continuación) Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) En el cuarto trimestre este bloque registra una caída del 3% en la productividad por hora trabajada respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que respecto al trimestre anterior exhibe un incremento del 11%. 1.6 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) El comportamiento de la producción en este bloque en el cuarto trimestre del año mostró una suba del 7,5% comparando con igual período del año anterior, mientras que comparando con el trimestre anterior muestra una suba del 12%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) En términos del porcentaje promedio de UCI, este bloque productivo incrementó en 4,4% este indicador en el último trimestre del año, respecto al mismo período de 2009, con un nivel de utilización promedio para este trimestre del 89%. De este modo, la expansión manufacturera fue acompañada por una suba, aunque menor, en su nivel de UCI, permitiendo sugerir que este bloque estaría incrementando su nivel de capacidad instalada. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) En el cuarto trimestre del año, las importaciones se incrementaron un 20% mientras que las exportaciones en un 23%, respecto al mismo trimestre del año anterior. En el primer caso influyó esencialmente la suba en las importaciones de productos farmacéuticos. En tanto, las mayores exportaciones de biodiesel explican principalmente el crecimiento en las compras del exterior. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

25 1.6 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS (continuación) Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) El IOO exhibe un incremento del 6% para este bloque, comparando con el mismo trimestre del año anterior, destacándose el incremento de la rama Fabricación de jabones y detergentes. Por su parte, el nivel salarial por obrero sigue con su proceso alcista, registrando este trimestre una variación positiva del 35% con respecto al mismo trimestre del año anterior, en especial en la rama Fabricación de fibras manufacturadas. Analizando el comportamiento respecto al trimestre anterior se verifica un incremento para el IOO (2%) y una mayor suba para el ISO (11%). Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Este bloque no muestra cambios en su productividad respecto al cuarto trimestre del año anterior, debido a movimientos compensados de las ramas incluidas. Comparando con el trimestre anterior, la suba para el bloque es cercana al 7%. 1.7 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) El bloque productor de caucho y plástico exhibe una recuperación en el nivel de producción en el último trimestre del año, comparando con igual período del año anterior, del orden del 9%, mientras que respecto al trimestre anterior muestra un importante incremento del 17,5%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) Este bloque mostró una suba de 6,9% en el porcentaje promedio de UCI entre el cuarto trimestre de 2009 y el mismo período de 2010, alcanzando un promedio de 82,6%. Dado que el incremento en la producción de este bloque supera el incremento en el porcentaje promedio de UCI entre esos períodos, indicaría un indicio de aumento en la capacidad productiva. 24 / 86 SSCE DCPP

26 1.7 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (continuación) Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) En el último trimestre del año, las importaciones de este bloque crecieron un 47% respecto al mismo trimestre de 2009, y las exportaciones lo hicieron en un 20% entre los mismos períodos. En el primer caso se destacan las mayores compras de manufacturas de plástico, mientras que el incremento en las ventas de laminas de plástico explican la suba en las exportaciones del bloque. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) En este caso, el IOO muestra un crecimiento del 4,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Respecto al nivel de salario por obrero, se incrementó un 27%. En ambos indicadores se registran variaciones similares en las ramas que los componen. Las variaciones respecto al trimestre anterior alcanzan 5% para el IOO y 9% para el salario medio. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) El indicador de productividad para este conjunto de ramas muestra una suba del 7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Asimismo, este bloque también muestra una recuperación respecto al trimestre anterior, en este caso del 8%. 1.8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) La producción de este bloque para el cuarto trimestre resultó un 10% mayor que el nivel registrado el mismo trimestre del año anterior. La recuperación es levemente menor comparando con la producción acumulada en el trimestre anterior, registrándose una suba del orden del 6%. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

27 1.8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (continuación) Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) El porcentaje promedio de UCI para este bloque se incrementó en 9,7% en el último trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un 82,8% de UCI. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) El valor importado en el cuarto trimestre del año registró una suba del 30% respecto al mismo trimestre de 2009, debido principalmente al incremento en las compras de vidrio y productos de vidrio. Por el lado de las ventas al exterior, registraron también una suba aunque leve, del 4%, a causa de movimientos que se compensan dentro del bloque. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) El IOO para este bloque arroja una suba del 7% comparando con el mismo trimestre del año anterior, con variacios similares a nivel rama. Asimismo, el nivel de salario medio muestra un crecimiento del 27%, donde la rama con mayor suba fue aquella que dedicada a la Fabricación de productos de cerámica no refractaria, refractaria y arcilla. Realizando una comparación respecto al trimestre anterior, el IOO muestra un incremento del 2% mientras que el nivel de salario medio se encuentra un 9% por encima. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Este trimestre el indicador muestra un incremento del 2,5% respecto al cuarto trimestre del año anterior, destacándose la suba en la rama dedicada a la fabricación de cemento, cal y yeso. Por otro lado, comparando este indicador con el trimestre anterior se observa un incremento mayor, del 4%. 26 / 86 SSCE DCPP

28 1.9 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) Este bloque exhibe un moderado incremento en su producción entre el último trimestre de 2010 y el mismo período de 2009, del orden del 6%. Por su parte, la producción de este trimestre también resulta superior al trimestre anterior, aunque en un 2%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) El porcentaje promedio de UCI para este bloque se incrementó en 5,8% entre los cuartos trimestres de 2010 y 2009, alcanzando un nivel de UCI del 91% para este período. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) El valor importado en el cuarto trimestre del año creció un 43% comparado con el mismo trimestre del año anterior, mientras que las exportaciones se incrementaron un 30%. Las mayores importaciones de laminados planos y productos intermedios de hierro y acero explican principalmente la suba en las importaciones, mientras que las mayores exportaciones de oro en bruto, motorizan las ventas al exterior de este bloque. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) En este caso, el IOO muestra un crecimiento respecto al cuarto trimestre del año anterior, del 6%. Se destaca el alza en los obreros ocupados en las Industrias básicas de hierro y acero. Comparando con el trimestre anterior este bloque exhibe también un incremento del 3%. Respecto al nivel de salario por obrero, se incrementó significativamente en un 37%, con alzas similares en las ramas que la componen. Respecto al trimestre anterior la suba alcanza el 7%. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

29 1.9 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS (continuación) Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) En el cuarto trimestre este bloque continúa la tendencia alcista en su productividad, mostrando una suba del orden del 8%. Se destaca el incremento en la productividad de la rama Industrias básicas de hierro y acero. En cambio, este indicador muestra una variación negativa comparando con el trimestre anterior (-4%) INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) En el cuarto trimestre este bloque supera ampliamente el nivel de producción alcanzado en el cuarto trimestre del año anterior, con una variación del 25%. Asimismo, también supera la producción alcanzada en el trimestre anterior en un 5%. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) Este bloque productivo mostró un incremento de 10,8% en el porcentaje de UCI en el cuarto trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento en ambos indicadores -producción y UCI- para este período, aunque en mayor medida en la producción, podría indicar inversiones en el incremento de la capacidad de producción. Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Mientras que las exportaciones se incrementaron en 23% entre el cuarto trimestre de 2010 y 2009, las importaciones crecieron más del doble, alcanzando una variación positiva del 51% entre los mismos períodos. En el primer caso, se explica principalmente por las mayores ventas de vehículos para transporte de mercancías; en tanto, las mayores compras de automotores importados para turismo fueron el principal motor del incremento en las importaciones de este trimestre. 28 / 86 SSCE DCPP

30 IV trim Bloques industriales 1.10 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (continuación) Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) En este bloque, el IOO se incrementó en un 7% comparando con el mismo trimestre del año anterior, impulsado especialmente por el aumento en los obreros ocupados en la Fabricación de automóviles. Por otra parte, el nivel de salario por obrero se incrementó significativamente en un 31% respecto al mismo período, colaborando todas las ramas de manera equitativa. Con respecto al trimestre anterior, se verifica un incremento muy pequeño del 3% para el IOO y del 7% para el ISO. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) El indicador de productividad por hora trabajada muestra este trimestre una importante suba, comparando con el mismo trimestre del año anterior, del orden del 27%, especialmente motivada por el incremento de la mayor productividad en la rama Fabricación de autopartes. Comparando este indicador con el trimestre anterior la suba alcanza el 10% de incremento para el total del bloque METALMECÁNICA EXCLUIDA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Evolución del EMI, respecto al nivel general de la industria (INDEC, 2006=100) El nivel de producción alcanzado por este bloque en el último trimestre del año resulta 23% superior al nivel registrado en el mismo trimestre de 2009, siendo a su vez un 6,5% superior al nivel alcanzado en el trimestre anterior. Evolución del EMI vs evolución del grado de UCI (En %) El porcentaje de utilización de la capacidad instalada para este bloque mostró una importante suba de 21% para el cuarto trimestre, respecto al mismo período del año anterior, partiendo de un nivel de UCI del 60% hasta un 73% registrado en el último trimestre. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

31 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) Las compras al exterior en el último trimestre del año crecieron en un 39% para este bloque respecto al mismo trimestre de 2009, en especial en las manufacturas de fundición de hierro y acero, mientras que las ventas al exterior se incrementaron 4% por movimientos que se compensan dentro del bloque. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) El indicador de los obreros ocupados en el cuarto trimestre muestra una baja respecto al mismo trimestre del año anterior (-2%), debido a la caída en los productos metálicos para uso estructural. El nivel medio de salario continúa en ascenso, con una variación positiva del 27% comparando con el último trimestre del año anterior. Realizando una comparación con el período anterior, el IOO muestra un crecimiento de apenas 1% mientras que el ISO arroja una variación positiva del 8%. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) La productividad por hora trabajada para este bloque exhibe incrementos tanto respecto al trimestre anterior como respecto al mismo trimestre del año anterior, con variaciones positivas del 21% y 6%, respectivamente. La rama Fabricación de otros productos elaborados de metal contribuyó mayoritariamente en estas subas MAQUINARIA Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) La brecha entre importaciones y exportaciones se incrementó en el cuarto trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior puesto que las importaciones crecieron un 63% mientras que las exportaciones lo hicieron en un 11%. En el primer caso, la suba se debe a las mayores compras maquinaria agrícola. En el segundo caso, se atribuye principalmente al incremento en las exportaciones de maquinaria de uso general. 30 / 86 SSCE DCPP

32 IPT Bloques industriales MAQUINARIA (contnuación) Evolución de la venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas (INDEC, en millones de pesos) La venta de máquinas agrícolas en el país, durante el cuarto trimestre de 2010, alcanzó una facturación de 1619,8 millones de pesos. En relación al trimestre anterior, las ventas se incrementaron en un 64%. En la comparación con igual trimestre del año anterior se observa un aumento del 134%. En el cuarto trimestre la facturación de maquinaria de origen importado registra un incremento del 127%, respecto al trimestre anterior; mientras que en la maquinaria de origen nacional se observa un aumento del 16%. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) Todas las ramas de este bloque mostraron un incremento en el IOO, alcanzando en total una variación positiva del 11% respecto al último trimestre del año anterior. La rama que mostró la mayor expansión fue aquella dedicada a la Fabricación de aparatos de uso doméstico. Los salarios por obrero para este bloque también mostraron una considerable suba del 41% respecto al mismo período, destacándose la rama Fabricación de máquinas herramienta. Comparando con el trimestre anterior, el IOO muestra un incremento del 4% mientras que el ISO muestra una suba del 9,5%. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) La productividad de este bloque exhibe un incremento respecto al mismo trimestre del año anterior, con una variación positiva del 3%. Dentro de las ramas, predomina el mayor nivel de productividad registrado en la rama dedicada en la Fabricación de aparatos de uso doméstico. Realizando una comparación con el trimestre anterior, se verifica una suba del 7% en este indicador EQUIPO Y MATERIAL ELECTRÓNICO Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) El incremento en el valor importado en el cuarto trimestre del año, en comparación con el mismo trimestre de 2009, fue del 43%, como consecuencia del incremento en las compras de motores, generadores y transformadores eléctricos. En cambio, con respecto al valor exportado, se registró una baja entre los mismos períodos del 4%. En este caso se debe a la caída en la mayoría de las ramas del bloque. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

33 IV trim Bloques industriales EQUIPOS Y MATERIAL ELECTRÓNICO (continuación) Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) Mientras que el IOO se incrementó en 6% respecto al cuarto trimestre del año anterior, el nivel de salarios alcanzó el 33% de aumento. En el primer caso responde principalmente al incremento de los obreros ocupados en la Fabricación de receptores de radio y televisión, mientras que el nivel medio salarial se incrementó en mayor medida en las ramas Fabricación de motores y equipo médico. Respecto al trimestre anterior, el IOO y el ISO muestran variaciones positivas del 2% y el 5%, respectivamente. Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) En el cuarto trimestre del año este bloque arroja una suba en su productividad, en un 9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Dentro de las ramas incluidas, aquellas dedicadas a la Fabricación de motores y aparatos de distribución de energía eléctrica. Realizando una comparación con el trimestre anterior, este bloque resulta más productivo en apenas un 2% OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Evolución del comercio exterior (AFIP, en millones de dólares) El valor importado alcanzó una suba del 17% comparando el último trimestre de 2010 con el mismo período de 2009, mientras que el valor exportado disminuyó considerablemte, en 61%. Se destacan las mayores importaciones de motocicletas y las menores exportaciones de aeronaves. Evolución de los obreros ocupados y el salario medio por obrero (INDEC, 1997=100) El indicador de los obreros ocupados muestra para este bloque un crecimiento de apenas 1% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo período del año anterior. El salario medio de este bloque exhibe una suba del 34% entre los mismos períodos. Analizando las variaciones contra el trimestre anterior, el IHT exhibe un crecimiento muy bajo (0,5%) mientras que en el ISO la suba alcanza el 6%. 32 / 86 SSCE DCPP

34 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (continuación) Evolución de la productividad por hora trabajada (INDEC, 1997=100) Dentro del conjunto de bloques, es el único que exhibe un decrecimiento en su productividad en la comparación respecto al cuarto trimestre del año anterior, del orden del 9%, debido a los movimientos contrapuestos de las ramas involucradas. En cambio, el bloque evidencia una suba respecto al trimestre anterior, con una variación positiva del 16%. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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36 2. Agricultura TRIGO MAÍZ GIRASOL SOJA Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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38 IPT Agricultura 2.1 TRIGO PRODUCCIÓN Campaña 2009/10 Todas las cifras de la Campaña fueron reestimadas al alza por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 1. Aún así, la superficie sembrada, probablemente la menor en un siglo, refleja las consecuencias de la severa sequía padecida desde la campaña anterior y durante buena parte del período indicado para la siembra en prácticamente toda el área agrícola nacional: sólo se sembraron 3,55 millones de hectáreas, un 25% menos que en la campaña anterior; adicionalmente, una porción significativa de esa superficie (casi medio millón de hectáreas) debió darse por perdida y no fue cosechada. Ello no obstante, en las áreas que fueron cosechadas, se obtuvieron muy buenos rindes (un 45% superiores a los muy magros de la campaña anterior) que superaron el récord de la Campaña 2007/08, por lo que el MAGyP estimó una producción de 8,75 millones de toneladas, es decir, un 5% más que en la campaña anterior y, a pesar de ello, equivalente a sólo un 54% del récord de la Campaña 2007/08. La nueva estimación es más optimista que la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) -7,9 millones de toneladas-, pero continúa siendo inferior a la del United States Department of Agriculture (USDA) -11 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de más de un 30% respecto de la estimación del MAGyP para la campaña anterior-. Avance de la cosecha Como es habitual, la cosecha concluyó a fines del mes de enero. Producción del grano de trigo. Cuarto trimestre Miles de toneladas / / / / / / / / / / / / /10 * 2010/11 ** Fuente: elaboración propia en base a MAGyP Campaña 2010/11 El MAGyP estima un área sembrada de 4,35 millones de hectáreas (23% más que en la Campaña 2009/10) y una producción de 14,7 millones de toneladas (es decir, un 68% mayor que la de la Campaña 2009/10). Cabe destacar que, de acuerdo con las primeras estimaciones de área cosechada (4,22 millones de hectáreas) y la 1 Las estimaciones previamente publicadas eran las siguientes: Superficie sembrada: 3,47 millones de hectáreas; Superficie cosechada: 3,0 millones de hectáreas; Producción: 7,47 millones de toneladas, y Rinde: kg/ha. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

39 IV trim Agricultura mencionada de producción, se habría alcanzado un nuevo y extraordinario récord en los rindes: kg/ha, con un incremento de un 22% frente al récord anterior, obtenido en la campaña precedente. Por su parte, la BCBA estima una intención de siembra de 4,43 millones de hectáreas y una producción de 15 millones de toneladas); por su parte, el USDA estima 14 millones de toneladas de producción y 8,5 millones de toneladas de exportaciones. Avance de la cosecha A fines del cuarto trimestre, el MAGyP estimaba que se había cosechado el 75% del área cosechable y la BCBA que dicho porcentaje era del 60%. PRECIOS Luego de la "burbuja" experimentada por los precios de los commodities entre mediados de 2007 y fines de 2008 y de intensas fluctuaciones durante buena parte de 2009, los precios internacionales tendieron a estabilizarse o, al menos, a oscilar menos intensamente en términos absolutos. Entre junio y septiembre de 2009 se observó una caída monótona del precio internacional del trigo (FOB Golfo de México), que acumuló un 23%, registrándose un mínimo (204 u$s/t) prácticamente coincidente con el de mayo de 2007, antes del período de grandes alzas especulativas; con posterioridad se revirtió la tendencia y, en dos meses, se registró una recuperación del 14%. A partir de diciembre, en cambio, dicho precio ha mostrado variaciones de menor intensidad, aunque monótonamente a la baja, alcanzando en junio el valor más bajo en desde abril de 2006 (191 u$s/t). De manera imprevista, a partir de los primeros días de julio de 2010 todo cambió, como consecuencia de los daños sufridos por los cultivos en Rusia. La incertidumbre acerca de la magnitud de tales daños (y, en consecuencia, de la merma en la oferta mundial de trigo) dio lugar a fluctuaciones de inusitada intensidad en los precios internacionales: se registraron variaciones diarias, en uno u otro sentido, que, en un par de ocasiones superaron al 7%, pero, a diferencia de lo que venía sucediendo durante el primer semestre, siguiendo un derrotero fuertemente creciente. Como resultado, el precio medio del tercer trimestre de 2010 (270 u$s) superó en un 35% al del trimestre anterior y en un 23% al de un año atrás. Tal comportamiento continuó durante el cuarto trimestre, impulsado por dos nuevos elementos: la incertidumbre acerca de la magnitud que alcanzaría el fenómeno de "La Niña" y sus efectos sobre las cosechas de los grandes productores sudamericanos, por un lado, y la pérdida de valor del dólar estadounidense -en el marco de lo que ha dado en llamarse "guerra de monedas"-, por el otro; así, el precio medio alcanzó los 310 u$s/t, un 15% más elevado que el del tercer trimestre y un 39% que el del cuarto trimestre de En cuanto a los precios locales, desde fines de mayo de 2009 se registraron muy escasas operaciones, por lo que no se cuenta con información relevante en materia de ''Precios al productor'' desde entonces. Precios promedio del grano de trigo. Cuarto trimestre 2010 Precio internacional (1) Precio al productor (2) Dólares por tonelada Pesos por tonelada Trigo 310 S/C (3) Variación respecto de trimestre anterior 15% n/c igual trimestre del año anterior 39% n/c (1) FOB Golfo de México. (2) Cotización Pizarra Puerto de Buenos Aires. (3) No se registran operaciones en el Puerto de Buenos Aires desde el 28 de mayo de 2009 y las cotizaciones de otras plazas no son comparables. Fuente: elaboración propia en base a MAGyP 38 / 86 SSCE DCPP

40 IPT Agricultura COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de trigo en grano En el cuarto trimestre de 2010 las exportaciones de trigo fueron de 849 mil toneladas, 32% menos que en igual período del año anterior y 59% menos que en 2008; en valor, sumaron 199 millones de dólares, un 26% menos que en el mismo período de 2009, y 60% menos que en 2008, y el precio implícito fue un 8% más elevado que un año atrás, pero 3% más bajo que en Exportaciones de harina de trigo En el cuarto trimestre de 2010, las exportaciones de harina ascendieron a 194 mil toneladas, un 3% menos que en igual período de 2009; en valor, ascendieron a u$s76 millones, un 23% menos que en 2009, con precios implícitos un 26% superiores. Principales destinos de las exportaciones del complejo triguero. Cuarto trimestre 2010 Tan zan i a, 2% Colombia, 3% Rep Dem Congo Uganda, 2% (Ex Zaire), 1% Chile, 1% Resto, 4% Rep de Yemen, 2% Mozambique, 2% Perú, 2% Bolivia, 4% Sudáfrica, 6% Brasil, 69% Fuente: elaboración propia en base a INDEC Consumo interno - molienda Según el MAGyP, en el cuarto trimestre de 2010 se procesaron 1,61 millones de toneladas, un 10% más que en igual período de Los datos de la FAIM (1,08 millones de toneladas), indican un incremento del 8% frente a igual período del año anterior. 2.2 MAÍZ PRODUCCIÓN Campaña 2009/10 Con una superficie cultivada de 3,67 millones de hectáreas, un 5% más que en la campaña anterior, pero un 13% menos que en 2007/08, se obtuvo un nuevo récord de producción: 22,68 millones de toneladas. Las buenas condiciones climáticas y, en consecuencia, la drástica disminución de la superficie no cosechada y los muy buenos rindes obtenidos -40% superiores a los de la campaña anterior y 2% más altos que el máximo histórico de la Campaña 2006/07- permitieron obtener una producción 73% mayor que en la campaña anterior y superior en un 3% al récord anterior (Campaña 2007/08). Las estimaciones provenientes de otras fuentes son similares. La BCBA estima un área sembrada de 2,63 millones de hectáreas (no incluye el área sembrada con destino a forraje) y una producción de 22,5 millones de toneladas. Por su parte, el USDA ha publicado una estimación de producción casi coincidente de 22,8 millones de toneladas, y de 16,5 millones de toneladas de exportaciones. Avance de la cosecha A fines del tercer trimestre, tanto el MAGyP como la BCBA estimaban concluida la cosecha. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

41 IV trim Agricultura Producción de maíz. Cuarto trimestre Miles de toneladas / / / / / / /10 Fuente: elaboración propia en base a MAGyP Campaña 2010/11 El MAGyP ha publicado una estimación de intención de siembra de 4,1 millones de hectáreas (12% más que en la campaña reciente), pero aún no ha hecho públicos pronósticos de producción; dados los efectos del fenómeno de "La Niña", que comenzaron a hacerse sentir desde el mes de noviembre, cabe esperar un aumento de la superficie no cosechada y una reducción en los rindes, y, en consecuencia una caída en la producción. Por su parte, la BCBA estima una intención de siembra equivalente, dado que no incluye el área con destino a forraje (3,15 millones de hectáreas), y una producción de 19,5 millones de toneladas; tal estimación implicaría una disminución en torno del 13% respecto de la campaña anterior. El USDA estima 23,5 millones de toneladas de producción y 16 millones de toneladas de exportaciones. Avance de la siembra A fines del trimestre, tanto el MAGyP como la BCBA estimaban el avance de la siembra en un 87%. PRECIOS Después de que en agosto de 2009 el precio internacional del maíz (FOB Golfo de México) cayera bruscamente (14%), a partir de septiembre comenzó a recuperarse, y, al cabo de tres meses, había trepado un 18%, ubicándose en noviembre un 60% por encima de los valores observados con anterioridad a la sucesión de alzas. Luego de una caída de un 4% en diciembre, en enero de 2010 recuperó el precio alcanzado en noviembre: 187 u$s/t, es decir, un 26% más que en diciembre de Sin embargo, en febrero, volvió a caer bruscamente (un 10% comparado con enero) y continuó cayendo, aunque menos significativamente, en marzo (un 2%). A lo largo del segundo trimestre, el precio continuó experimentando fuertes fluctuaciones; como resultado, el precio medio del trimestre resultó un 6% inferior al del trimestre anterior y también al de un año atrás, ya que ambos promedios trimestrales (primero de 2010 y segundo de 2009) fueron coincidentes. A partir de los primeros días de julio, las cotizaciones comenzaron a experimentar una fuerte tendencia a la suba, en medio de fuertes oscilaciones que pudieron observarse en los precios de los granos, como consecuencia de la incertidumbre causada por las pérdidas en las cosechas rusas, especialmente de trigo, y los movimientos especulativos a los que dieron lugar en los mercados de commodities agrícolas. Así, el precio promedio del tercer trimestre (199 u$s/t) resultó un 23% superior al del trimestre anterior y un 18% al de un año atrás. Tal comportamiento continuó durante el cuarto trimestre, impulsado por dos nuevos elementos: la incertidumbre acerca de la magnitud que alcanzaría el fenómeno de "La Niña" y sus efectos sobre las cosechas de los grandes productores sudamericanos, por un lado, y la pérdida de valor del dólar estadounidense -en el marco de lo que ha dado en llamarse "guerra de monedas"-,por el otro; así, el precio medio alcanzó los 253 u$s/t, un 27% más elevado que el del tercer trimestre y un 40% que el del cuarto trimestre de En los precios locales, luego de un período de más de dos meses sin que, prácticamente, se registraran operaciones locales, se reanudaron a fines de octubre de Desde entonces, se han verificado largos períodos durante los cuales las operaciones fueron esporádicas. Específicamente, tanto durante el segundo como el 40 / 86 SSCE DCPP

42 IPT Agricultura tercer trimestre se registraron frecuentes interrupciones de las operaciones; el promedio del tercer trimestre (536$/t) terminó siendo un 13% superior al del trimestre anterior y un 28% al de un año atrás. Durante el cuarto trimestre las operaciones continuaron siendo esporádicas; como promedio, el precio al productor alcanzó los 640$/t, 20% más que en el trimestre anterior y 31% más que en el cuarto trimestre de COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de maíz en grano En el cuarto trimestre de 2010 las exportaciones de maíz ascendieron a 2,0 millones de toneladas, un 32% más que lo exportado en igual período de 2009, y un 35% más que en 2008; en valor, sumaron u$s392 millones, con un incremento de 48% frente al año anterior, y 26% más que en 2008; los precios implícitos aumentaron un13 frente a los de 2009 y se redujeron un 6% frente a los de Exportaciones de harina de maíz Precios promedio del grano de maíz. Cuarto trimestre 2010 (1) FOB Golfo de México. (2) Cotización Pizarra Puerto de Rosario. Fuente: elaboración propia en base a MAGyP Precio internacional (1) Precio al productor (2) Dólares por tonelada Pesos por tonelada Maíz Variación respecto de trimestre anterior 27% 20% igual trimestre del año anterior 40% 31% En el cuarto trimestre de 2010 las exportaciones de harina de maíz fueron de toneladas, un 5% menos que en igual período de 2009; en valor, alcanzaron a 1,3 millón de dólares (14% más que en 2009), habiéndose registrado un aumento de los precios implícitos de un 20%. Principales destinos de las exportaciones del complejo maicero. Cuarto trimestre 2010 Venezuela, 3% Malasia, 4% Japón, 2% Resto, 9% Peru, 19% Marruecos, 5% Iran, 6% Colombia, 16% Ecuador, 6% Egipto, 14% Argelia, 15% Fuente: elaboración propia en base a INDEC CONSUMO INTERNO Molienda En el cuarto trimestre de 2010 se procesaron 1,8 millón de toneladas, un 14% más que en igual período de Consumo interno - molienda La ONCCA estima el consumo anual de maíz como grano forrajero en 3,3 millones de toneladas. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

43 IV trim Agricultura 2.3 GIRASOL PRODUCCIÓN Campaña 2009/10 El MAGyP estimó una superficie cultivada de 1,56 millones de hectáreas, lo que significa una caída de un 21% respecto de la superficie cultivada en la campaña anterior. Sin embargo, la estimación de producción que también ha publicado, 2,25 millones de toneladas, es sólo un 9% inferior a lo producido en 2008/ 09, ya que se produjo una mejora en los rindes medios. También está disponible la estimación de la BCBA, más pesimista: un área sembrada de 1,3 millones de hectáreas y una producción de 2,16 millones de toneladas. Avance de la cosecha A principio de junio, el MAGyP consideraba concluida la cosecha. A fines de abril, la BCBA ya la había dado por terminada. Campaña 2010/11 El MAGyP ha publicado una estimación de intención de siembra de 1,65 millones de hectáreas (6% mayor a la de la campaña reciente) y una de producción de 3,7 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento del 64% respecto de lo obtenido en la campaña anterior, pero sería un 20% inferior a la cosecha de la Campaña 2007/08. Por su parte, la BCBA estima una intención de siembra de 1,73 millones de hectáreas y una producción de 3,1 millones de toneladas, producción que resultaría un 44% superior a su propia estimación para la Campaña 2009/10. Producción de girasol. Cuarto trimestre Miles de toneladas / / / / / / /10 Fuente: elaboración propia en base a MAGyP Avance de la siembra A fines del trimestre, tanto el MAGyP como la BCBA estimaban concluida la siembra. PRECIOS Impulsado por el comportamiento de los precios internacionales de todas las commodities, el precio FOB Puertos Argentinos de la semilla de girasol alcanzó, como promedio del cuarto trimestre a 594 u$s/t, con un crecimiento de 41% frente al trimestre anterior y de 77% frente a un año atrás. Por su parte, el Precio al productor fue de $/t, 28% superior al del trimestre anterior y 62% al de un año atrás. 42 / 86 SSCE DCPP

44 IPT Agricultura Precios promedio del grano de girasol. Cuarto trimestre 2010 Precio internacional (1) Precio al productor (2) Dólares por tonelada Pesos por tonelada Girasol Variación respecto de trimestre anterior 41% 28% igual trimestre del año anterior 77% 62% (1) FOB Puertos Argentinos. No se dispone de cotización internacional representativa del grano argentino. (2) Cotización Pizarra Puerto de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia en base a MAGyP COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de la semilla de girasol En el tercer cuarto de 2010, se exportaron 634 toneladas, un 5% menos que las exportadas en el mismo período de En valor significaron 408 mil dólares, un 10% más. El precio implícito fue 15% superior. Exportaciones de aceite de girasol En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 75 mil toneladas, un 46% menos que las exportadas en el mismo período de En valor significaron 84 millones de dólares, un 23% menos. El precio implícito fue 42% superior. Exportaciones de tortas, harinas y pellets de girasol En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 116 mil toneladas, un 23% más que las exportadas en el mismo período de En valor significaron 17 millones de dólares, también un 23% más, ya que el precio implícito no varió. Principales destinos de las exportaciones del complejo girasolero. Cuarto trimestre 2010 Chile, 3% Uruguay, 2% Resto, 9% México, 3% Iran, 24% Malasia, 6% Australia, 8% Brasil, 10% Sudafrica, 22% Paises Bajos, 13% Fuente: elaboración propia en base a INDEC CONSUMO INTERNO - MOLIENDA En el cuarto trimestre de 2010 se procesaron 515 mil toneladas, un 13% menos que en el mismo período del año anterior. Se obtuvieron 213 mil toneladas de aceite y 230 mil toneladas de pellets y expellers. Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

45 2.4 SOJA PRODUCCIÓN Campaña 2009/10 Con un área cultivada de 18,34 millones de hectáreas, apenas un 2% superior a la de la campaña anterior, de las que se cosecharon 18,13 millones de hectáreas, reduciéndose considerablemente la superficie no cosechada, se obtuvo una producción de 52,68 millones de toneladas, récord absoluto, y un 70% más que la obtenida en la campaña anterior. Por su parte, la BCBA estimó un área sembrada de 19 millones de hectáreas y una producción de 55 millones de toneladas, y el USDA ha publicado una estimación de producción de 54,5 millones de toneladas y una de exportaciones de 13,1 millones de toneladas. Avance de la cosecha A principios del tercer trimestre, tanto el MAGyP como la BCBA estimaban concluida la cosecha. Producción de soja. Cuarto trimestre Miles de toneladas / / / / / / / / / / / /10 Fuente: elaboración propia en base a MAGyP Campaña 2010/11 El MAGyP ha publicado una estimación de intención de siembra de 18,65 millones de hectáreas, sólo un 2% superior a la de la campaña anterior. Por su parte, la BCBA estima una intención de siembra similar (18,5 millones de hectáreas) y una producción de 48,8 millones de toneladas. El USDA, ha publicado una proyección de producción de 50,5 millones de toneladas y una de exportaciones de 12,5 millones de toneladas. Avance de la siembra A fines del trimestre, el MAGyP estimaba un avance de la siembra del 83% y la BCBA de un 81%. 44 / 86 SSCE DCPP

46 PRECIOS La fuerte suba de los precios internacionales iniciada a fines de 2006 tuvo sus máximos en marzo y julio de A partir de ahí se produce una brusca disminución de precios, colocando a los mismos por debajo del promedio , pero significativamente por encima de los del año En el cuarto trimestre de 2010, el precio FOB Golfo de México del haba de soja fue de 491 u$s/t, un 19% más que en el trimestre anterior y un 21% más que en el mismo período del En el caso del Precio al productor, en el trimestre fue de $/t, es decir 25% más que en el trimestre anterior y 30% superior que un año atrás. Precios promedio del grano de soja. Cuarto trimestre 2010 Precio internacional (1) Precio al productor (2) Dólares por tonelada Pesos por tonelada Soja Variación respecto de trimestre anterior 19% 25% igual trimestre del año anterior 21% 30% (1) FOB Golfo de México. (2) Cotización Pizarra Puerto de Rosario. Fuente: elaboración propia en base a MAGyP COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de haba de soja En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 596 mil toneladas, más de ocho veces (703% más) lo exportado en el cuarto trimestre de 2009, pero sólo menos de la mitad (57% menos) que en 2008; en valor significaron 251 millones de dólares, siete veces y media (648% más) lo obtenido que en 2009, pero, también, menos de la mitad (55% menos) que en El precio implícito fue un 7% menor que en 2009, pero un 5% mayor que en Exportaciones de aceite de soja En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 1,2 millones de toneladas de aceite, un 56% más que un año atrás y un 17% más que en En valor significaron millones de dólares, un 83% más que en 2009 y un 35% más que en El precio implícito de exportación fue un 18% superior al de 2009 y un 16% superior al de Exportaciones de harina y pellets de soja En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 6,2 millones de toneladas, un 28% más que un año atrás (7% más que en 2008). En valor significaron millones de dólares, un 18% más que un año atrás (24% más que en 2008), con un deterioro del precio implícito de un 8% (pero con una mejora del 16% frente a 2008). Exportaciones de biodiésel En la Argentina, la mayor parte del biodiésel se obtiene del aceite de soja. Tanto la producción como las exportaciones han crecido vertiginosamente y continúan haciéndolo, aunque con algunos altibajos. En el cuarto trimestre de 2010, se exportaron 369 mil toneladas, un 12% más que un año atrás y el doble que en En valor significaron 365 millones de dólares, un 34% más que un año atrás y un 64% más que en 2008, con un aumento del precio implícito de un 19% respecto de 2009, pero con un deterioro del 18% frente a Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

47 IV trim Agricultura Principales destinos de las exportaciones del complejo sojero. Cuarto trimestre 2010 Emiratos Arabes Unidos, 2% Peru, 2% Corea Republicana, 2% Resto, 15% España, 10% Iran, 9% Filipinas, 2% Bangladesh, 2% Argelia, 2% Vietnam, 2% Paises Bajos, 8% Polonia, 2% Sudafrica, 2% China, 7% Francia, 2% Colombia, 2% Dinamarca, 3% Egipto, 3% Malasia, 3% Reino Unido, 3% India, 4% Italia, 7% Indonesia, 5% Fuente: elaboración propia en base a INDEC CONSUMO INTERNO - MOLIENDA En el cuarto trimestre de 2010 se procesaron 9,4 millones de toneladas, un 40% más que en el mismo período de un año atrás y 23% más que en Se obtuvieron 1,8 millones de toneladas de aceite y 7,4 millones de toneladas de pellets y expellers. 46 / 86 SSCE DCPP

48 3. Ganadería CARNE BOVINA LÁCTEOS Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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50 IPT Ganadería 3.1 Carne bovina La producción total de carne en toneladas de res con hueso muestra durante el cuarto trimestre de 2010 un descenso del 34% respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 637 mil toneladas en el último trimestre del año. Peso promedio Hembras en Faena de faena faena Miles de toneladas Millones de Kg en gancho Porcentaje res c/hueso cabezas Cuarto trimestre Acumulado Promedio 637,0 2,7 228,7 Variación respecto de trimestre anterior -12,3% -5,8% 1,7% -6,2% mismo trimestre del año anterior -33,7% -25,6% 9,8% -14,8% 0,4 Fuente: elaboración propia en base a ONCCA, SENASA e IPCVA Exportación Precio novillo Consumo Pesos por kilo Cuarto trimestre 8,1 7,0 Variación respecto de trimestre anterior 27,7% 27,7% mismo trimestre del año anterior 106,1% 126,2% Los precios del kg vivo de animal, para el cuarto trimestre del año, exhibe aumentos, tanto en términos interanuales como en la comparación respecto del tercer trimestre de Dicha situación se presenta con mayor intensidad en el caso del novillo tipificado como de consumo interno. Con relación a las ventas externas, vale señalar que el ingreso registrado por exportaciones exhibió, para el cuarto trimestre, una caída interanual del 37 % registrándose comportamientos negativos para todas las categorías (carne frescas, congeladas, procesadas y menudencias y vísceras). Principales destinos de exportación de carne. Cuarto trimestre de 2010 Destino Miles de dólares Participación Alemania % Israel % Rusia % Chile % Paises Bajos % Subtotal % Resto % Total % Resto 38% Paises Bajos 7% Chile 9% Alemania 21% Israel 13% Rusia 11% Fuente: elaboración propia en base a INDEC Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

51 IV trim Ganadería 3.2 Lácteos Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción lechera durante 2009 se ha calculado en aproximadamente millones de litros, cifra levemente superior a los volúmenes producidos durante Período Producción de Leche Millones litros Fuente: elaboración propia en base a MAGyP y USDA Precio internacional U$S por Ton de leche en polvo Precio al productor $ por litro de leche cruda Cuarto trimestre ,35 Variación respecto de trimestre anterior 9,1% 0,7% mismo trimestre del año anterior 29,9% 48,4% Durante el cuarto trimestre el precio promedio internacional de la leche presenta un aumento del 9,1% respecto del trimestre anterior, mientras que con relación a igual trimestre del año anterior acumula una variación del 29,9%. Estos valores superan los máximos niveles alcanzados en el año 2009, durante el período transcurrido en los meses de septiembre de enero de 2010,donde el precio internacional de la leche alcanzó en promedio los u$s por tonelada. En lo que respecta a 2010, el precio internacional de la leche alcanza su pico en el trimestre abril-junio con un valor promedio de u$s 3.817, sin embargo el valor observado para este producto en el último trimestre del 2010 no logra superar la cima. Exportación de productos lácteos. Cuarto trimestre de 2010 Principales destinos de exportación de productos lácteos, en valor. Cuarto trimestre de 2010 Leche en Polvo Leche fuida Quesos Resto Total IV Trim 2010 Toneladas Exportaciones Var. resp mismo trim año anterior 38,7% -47,4% 2,8% 49,8% 27,0% Promedio VI Trim 2010 US$ por tonelada Precio Var. resp mismo trim año anterior 29,9% 36,9% 31,1% 9,8% -24,7% Estados Unidos 3% Resto 40% Rusia 6% Argelia 17% Brasil 20% Venezuela 22% Fuente: elaboración propia en base a DGA El promedio de las cantidades exportadas de los diferentes productos lácteos durante el cuarto trimestre presentan un comportamiento similar si se los compara con los volúmenes observados en el trimestre inmediato anterior. De esta forma, se observan aumentos del 69% para el caso de la leche en polvo, del 37% para los quesos y del 15% para el resto de los productos lácteos, mientras que el único descenso se observó en el caso de la leche fluída, con un variación de -33%. Si comparamos las cantidades exportadas en el cuarto trimestre del año con las cantidades correspondientes a igual trimestre del año anterior, se destaca el descenso del 47% correspondiente a la leche fluída, contrarrestado con un aumento del 39% para la leche en polvo, seguida por el resto de los productos lácteos con un aumento de 28%. Por su parte, los quesos presentan la menor variación en el promedio de las cantidades exportadas para el período, alcanzando un valor del 3%. 50 / 86 SSCE DCPP

52 4. Construcción Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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54 IPT Construcción 4.1 Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires El Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al cuarto trimestre de 2010 registra, en relación con las cifras del mismo trimestre del año anterior, un incremento de 17%, mientras que respecto al trimestre anterior el incremento alcanza el 4%. El resultado interanual surge como consecuencia de las alzas de 11,5%, 22% y 19% en los capítulos "Materiales", "Mano de obra" y "Gastos generales", respectivamente. Índice del Costo de la Construcción (nivel general y capítulos) Nivel gral Materiales Mano de Obra Gs Grales I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 Fuente: elaboración propia en base a INDEC Índice del Costo de la Construcción por ítem de obra Variación Item de obra respecto al trimestre anterior respecto al mismo trimestre del año anterior Porcentaje Instalación eléctrica 4,9 23,9 Movimiento de tierra 5,9 20,7 Estructura 4,7 20,3 Otros trabajos y gastos 5,9 18,1 Albañilería 4,0 17,9 Instalación sanitaria y contra incendio 3,9 17,2 Pintura 3,1 16,7 Vidrios 2,5 14,3 Instalación de gas 2,3 11,4 Yesería 4,4 10,5 Carpintería metálica y herrería 1,5 10,1 Carpintería de madera 1,2 9,4 Ascensores 0,6 4,1 Fuente: elaboración propia en base a INDEC Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

55 IV trim Construcción 4.2 Indicadores de coyuntura de la Actividad de la Construcción De acuerdo con los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el cual muestra la evolución del sector según el comportamiento de la demanda de un conjunto de insumos representativos, exhibe en el cuarto trimestre de 2010 un incremento del 16% respecto a igual período del año anterior, mientras que comparando con el trimestre anterior el incremento alcanza el 7,6%. Nivel general del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción Fuente: elaboración propia en base a INDEC La superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas, en una nómina representativa de 42 municipios, se incrementó apenas en 1% en el cuarto trimestre del año, respecto al mismo período de Despacho de insumos al mercado interno y producción (Var. porcentual acumulada del año respecto al mismo acumulado del año anterior) Fuente: elaboración propia en base a INDEC 54 / 86 SSCE DCPP

56 5. Comercio interior Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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58 IPT Comercio interior 5.1 Comercio interior Dentro de esta sección referida al consumo interno, se tiene en cuenta la información presentada por el INDEC en su encuesta de Supermercados y en la desarrollada a los Centros de compras (shoppings). Estos operativos relevan en forma mensual a una nómina de empresas del sector que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m 2 y a empresas que desarrollan su actividad en el Gran Buenos Aires, respectivamente. Las ventas en supermercados acumuladas en el cuarto trimestre del año exhibe un importante incremento del 32% comparando con igual acumulado del año anterior, mientras que los centros de compras registraron casi un 37% de incremento en sus ventas, respecto al mismo período. Evolución de las ventas en centros de compras (Miles de pesos corrientes, acumulado mensual) Fuente: elaboración propia en base a INDEC Evolución de las ventas en supermercados (Miles de pesos corrientes, acumulado mensual) Fuente: elaboración propia en base a INDEC Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

59 IV trim Comercio interior Composición de las compras en supermercados, a precios corrientes, por grupo de artículos 100% Electrónicos y artículos para el hogar 7% Otros 10% 98% Almacén Indumentaria, calzado y textiles para el hogar 2% 96% Carnes 94% Bebidas Articulos de Limpieza y Perfumeria 14% Alimentos y bebidas 67% 92% 90% Lácteos Resto 88% 86% Fuente: elaboración propia en base a INDEC Composición de las compras en centros de compra, a precios corrientes, por rubros Resto 16% Electrónicos, CD, electro domésticos y computación 19% Indumentaria calzado y marroquinería 46% Patio de comidas, alimentos y kioscos 10% Ropa y accesorios deportivos 9% Fuente: elaboración propia en base a INDEC 58 / 86 SSCE DCPP

60 6. Servicios Públicos Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

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62 6.1 Servicios Públicos Esta sección sintetiza el compotamiento del consumo global de servicios públicos, con énfasis en el consumo de Electricidad, Gas y Agua y el Transporte de Carga. Para ello se utiliza la información presentada por el INDEC en su Indicador Sintético de Servicios Públicos, base 2004=100, siendo éste un indicador de volúmenes físicos de consumo. El indicador desestacionalizado del consumo de Electricidad, Gas y Agua para el cuarto trimestre de 2010 exhibe un incremento leve del 3,9%. Las actividades que componen este indicador, en sus respectivas unidades de medida, muestran subas diferenciadas. La demanda de energía eléctrica (GWh) subió 5,9%. Por su parte, el consumo de gas natural (m 3 ) subió un 2,4%. Por último, el consumo de agua potable (m 3 ) en el área servida por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. mostró un incremento del 0,3%. En tanto, el indicador desestacionalizado del Transporte de Carga muestra un mayor incremento, en este caso del 18%. El transporte de carga, en toneladas, en el servicio de aeronavegación comercial observa una suba del 3% en el servicio de cabotaje y una suba similar del 3,3% en el servicio internacional. Por su parte, la carga transportada por ferrocarriles subió 17%, en toneladas. Evolución del Indicador Sintético de Servicios Públicos, sectores seleccionados. (Serie desestacionalizada, base 2004=100) ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA TRANSPORTE DE CARGA NIVEL GENERAL 50 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 Nota: el Nivel General contiene otras categorías(transporte de pasajeros, Peajes y Telefonía) que escapan a los fines de este informe. Fuente: elaboración propia en base a INDEC Variaciones porcentuales de sectores eleccionados, respecto al nivel general TRANSPORTE DE CARGA -0,5 18,0 NIVEL GENERAL 11,6 21,4 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,8 3,9 Variacion % trimestre anterior Variación % mismo trimestre año anterior Fuente: elaboración propia en base a INDEC Informe Productivo Trimestral Cuarto trimestre de / 86

63 7. Indicadores globales sectorializados 62 / 86 SSCE DCPP