RESULTADOS ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA DICIEMBRE

Transcripción

1 PANORAMA ECONÓMICO El año 2012 cierra para la economía colombiana con claros signos de desaceleración económica relacionada fuertemente con la baja dinámica en los mercados internacionales explicada por el decrecimiento del consumo causado por la recesión europea y los pobres resultados observados en Estados Unidos. En términos macroeconómicos el informe trimestral de cuentas nacionales del DANE reporta un pobre crecimiento de la economía en 2,1% en contraste al 7,5% registrado el tercer trimestre de Por su parte para este periodo se observa caídas en el PIB manufacturero (-0,1%) y construcción (-12,3%); Estas cifras reafirman la preocupación de los analistas al observar contracción en los sectores de la economía donde se genera una gran proporción del empleo y consumo. Adicionalmente, la demanda interna ofrece también serios síntomas de desaceleración pasando de crecer a tasas del 7,1% en el segundo trimestre y de 10,7% en el tercer trimestre del año 2011 a un débil 2,4% para el tercer trimestre de 2012.

2 La tasa representativa del mercado cambiario cerro a diciembre de 2012 con un nivel de 1.792,49 COP$ /U$D promediando para lo corrido del año 2012, una tasa de cambio 1.797,89 COP$ /U$D Esto indica que durante el año anterior el peso sufrió una apreciación del tipo de cambio del orden de 3%. Si se amplía el periodo de análisis entre Enero de 2010 y Diciembre de 2012 se observa que el tipo de cambio se apreció 10% En cuanto al personal ocupado por la industria, el índice de empleo publicado mensualmente por el DANE indica que las empresas de actividades de impresión disminuyeron su nivel de ocupación durante el año 2012 llegando a niveles similares a los observados durante el año 2009.

3 En términos sectoriales, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta revela para el cierre de 2012 importantes caída en la producción del sector de autopartes, Vehículos automotores y en Hilatura tejedura y acabados. A su vez la EOIC revela un importante crecimiento en la producción del sector de electrodomésticos, seguido por la producción de minerales, Otros Productos Químicos, prendas de vestir y alimentos. RESULTADOS ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA DICIEMBRE 2012 La encuesta de opinión industrial conjunta reveló para el cierre de año un crecimiento de 1% en la producción real de la industria de la comunicación gráfica precedida por un crecimiento en noviembre del orden de 5.6%. Sin embargo se observa para los últimos dos meses del año caídas ponderadas en las ventas superiores al 10%. La PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE EDICIÓN ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Empaques y etiquetas Prod. Publicitarios y comerciales Impresiones editoriales TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA * VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA Fuente: EOIC ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ENERO-DICIEMBRE DE 2012 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS (*) TOTALES VENTAS (*) MERCADO NACIONAL

4 evidente diferencia entre el crecimiento en la producción y la caída de las ventas se puede explicar en cierta medida por el aumento de producción previo a temporada escolar cuyas ventas son realizadas durante los primeros meses del año. En el plano subsectorial, el segmento de empaques y etiquetas continua presentando crecimientos superiores a un dígito y su comportamiento para el cierre del año se estabiliza alrededor del 10%. Aunque para el mes de noviembre los productos publicitarios y comerciales presentaron un crecimiento de 0,5 con respecto al año anterior, para el mes de diciembre el resultado del sector retornó a la tendencia negativa presentada durante lo corrido del Por su parte las impresiones editoriales aunque presentaron un crecimiento de 4,5% para cierre de año también registraron una fuerte caída en sus ventas lo que indica que puede existir un importante stock de producto aún sin despachar. Ventas En términos generales, el 88% de las empresas encuestadas declararon que sus ventas en el mes de diciembre disminuyeron en relación al mismo mes del año 2011, situación generalizada en los tres segmentos de la producción explorados por la encuesta. Así mismo, si se amplía el análisis para todo el año 2012 se puede apreciar que aunque la proporción se reduce un poco, sigue siendo alto el porcentaje de encuestados que reportan caídas en sus ventas para el año 2012.

5 Adicionalmente al entrar en el detalle de las cifras se observa que los segmentos de publicomerciales e impresiones editoriales son los más afectados por la disminución en el volumen de ventas. En contraste tan solo el 17% de los empresarios del segmento de empaques y etiquetas reportan caídas en el volumen de sus ventas, PORCENTAJE DE RESPUESTAS (1) SECTOR DICIEMBRE DE 2012 ENERO-DICIEMBRE/ 2012 DICIEMBRE DE 2011 ENERO- DICIEMBRE/ 2011 AUMENTO PERMANECIO DISMINUYO AUMENTO PERMANECIO DISMINUYO PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE EDICION ACTIVIDADES DE IMPRESION Empaques y etiquetas Prod. Publicitarios y comerciales Impresiones editoriales TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA (1) DATOS PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA VARIACION DE LAS VENTAS EN VOLUMEN Capacidad Instalada Para el mes de diciembre de 2012, la Encuesta de Opinión industrial Conjunta revela que fue utilizado el 69,5% de la capacidad instalada de la industria, valor inferior al observado en el mes de noviembre. De igual forma la cifra de capacidad instalada observada en Diciembre de 2012 es menor a las registradas en los años 2010 (75%) y 2011 (78,7%)

6 Clima de Negocios En cuanto al clima de negocios y situación actual de la empresa, el 65% de los empresarios encuestados refieren tener una buena situación en su empresa, el 29% declara estar en una situación regular y el 6% restante declara estar en una mala situación. Estas cifras reportan un comportamiento similar al resto de la industria manufacturarera donde el 65.1% de los indsutriales colombianos consideran que la situación actual de sus compañias es buena, seguidos por 32,5 % de los encuestados que consideran que la situación actual de sus empresas es regular. En cuanto a las expectativas que tienen los empresarios para los próximos seis meses, el 64,7% de los encuestados pertenecientes a la industria de la comuniación gráfica consideran que la situación se mantendrá igual mientras el complemento de la muestra (35,3%) considera que la situación de la empresas mejorará en los próximos seis meses. SECTOR BUENA REGULAR MALA MEJOR IGUAL PEOR PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE EDICION ACTIVIDADES DE IMPRESION Empaques y etiquetas Prod. Publicitarios y comerciales Impresiones editoriales TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA VALORES NO PONDERADOS (FRECUENCIAS PORCENTUALES). ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA DICIEMBRE DE 2012 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SITUACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS SITUACION DE LA EMPRESA EXPECTATIVAS SITUACION DE LA EMPRESA

7 Principales Problemas de la Industria En el cierre del año 2012, los empresarios de la industria relacionaron los principales problemas. En este sentido los problemas con la competencia fue el problema más votado, seguido por los problemas de demanda que están estrechamente relacionados con el primer aspecto. De igual forma los problemas con las materias primas también es un aspecto resaltado por los empresarios encuestados. Finalmente el tipo de cambio es un factor problemático relacionado especialmente por las empresas con operaciones de comercio exterior. En términos subsectoriales, se puede observar que los problemas que más inquietan a las empresas del segmento de impresiones editoriales son aquellos relacionados con las materias primas la demanda y la competencia que obtuvieron unanimidad en la votación asignada. Por su parte en el segmento de publicomerciales identifica como su principal problema la competencia desarrollada dentro del segmento.

8 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones El cierre del año 2012, registra en términos de exportaciones un decrecimiento del 2% en términos de valor y 8% en términos de volumen en relación al año Variación Exportaciones de Colombia Según Categorias de Productos Enero-Diciembre Subcategoría Millones de Dólares Toneladas Variación Variación Artículos escolares y de oficina % 9,683 10,932 13% Empaques de papel y cartón % 16,066 16,557 3% Empaques de plástico y sus sustratos % 11,155 12,102 8% Etiquetas % % Formas comerciales y valores % % Libros % 16,376 9,821-40% Material publicitario y comercial % 1,794 1,481-17% Publicaciones periodicas % 5,973 5,480-8% Total general % 61,672 56,995-8% Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF El segmento de libros presentó una caída de 17% en valor y 40% en volumen. A su vez, el segmento de Publicaciones periódicas reporta un decrecimiento de 8% en la cantidad exportada y de 3% en el valor exportado. En contraste segmentos como los artículos escolares y de oficina, empaques de papel y cartón y etiquetas revelan crecimientos de 9% 14% y 27% respectivamente en el valor facturado al exterior. Por otra parte, al analizar el comportamiento aislado del mes de Diciembre se evidencia una fuerte caída del 22% del valor exportado, comparado con el mismo mes de Para este mes solo se observaron Variación Exportaciones de Colombia Según Categorias de Productos Diciembre Subcategoría Dólares FOB Toneladas Variación Variación Artículos escolares y de oficina % % Empaques de papel y cartón % 1,113 1,289 16% Empaques de plástico y sus sustratos % 1,087 1,075-1% Etiquetas % % Formas comerciales y valores % % Libros % 1, % Material publicitario y comercial % % Publicaciones periodicas % % Total general % 5,438 3,966-27% Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF

9 crecimientos netos en el sector de etiquetas y aunque se observan aumentos en la cantidad exportada de empaques de papel y cartón, el valor pagado por estas transacciones fue inferior al percibido el año anterior. Similar análisis merece el segmento de empaques plásticos que registró un aumento del 11 % en el valor pero el volumen fue inferior en 1% al registrado en el mes de diciembre. Destino de las Exportaciones A pesar de la incertidumbre política redundante en el intercambio económico desarrollado con el vecino país, Venezuela continua siento el principal destino de los productos de la industria de la comunicación gráfica, abarcando casi la tercera parte de las ventas nacionales al extranjero. Por su parte Ecuador con el 12% de las ventas se ubica en un segundo lugar, seguido por Perú (9%) Estados Unidos (8%) y México (7%). Las variaciones de las exportaciones en el año 2012 revelan significativas reducciones en las ventas realizadas a nuestros principales destinos, tan solo registrando crecimientos en los mercados de Ecuador y Perú y Venezuela, aunque en este último país se observa una disminución en el volumen despachado. Adicionalmente se observan crecimientos en las exportaciones dirigidas a República Dominicana (14%) Honduras (12%) y España (51%)

10 PAIS Principales Países de Destino de las exportaciones - Variación Interanual Millones de Dólares Variaciones 2012/2011 Participación Toneladas Toneladas 2012 Valor Volumen Millones de Dólares Venezuela , , % 11% -5% Ecuador , , % 2% 9% Perú , , % 23% 36% Estados Unidos , , % -17% -23% México , , % -15% -15% Panamá , , % -14% -33% Costa Rica , , % -9% -16% Puerto Rico 9.5 1, , % -9% -17% Brasil 9.2 1, , % -22% -26% Guatemala 6.8 1, % -10% -40% República Dominicana 5.4 1, , % 14% 19% Chile % -4% 18% Honduras % 12% -32% España % 51% 102% El Salvador % -21% -32% Cuba % -3% -39% Otros , , % -33% -31% Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF Principales Partidas Arancelarias. Las exportaciones de la industria se concentran en 11 partidas arancelarias que representan el 88% de las ventas realizadas al exterior ascendiendo a 232 millones de dólares. Los cuadernos, clasificados en la partida arancelaria representan el 10% de las ventas de sector grafico colombiano facturando al mercado extranjero 27,2 millones de dólares 31% más de lo vendido en el año Las ventas de cuadernos se concentran el 8 países siendo Venezuela el principal destino con el 47% del mercado, seguido por Perú (19%) y Ecuador (11%)

11 Por su parte los libros clasificados en la partida arancelaria representan el 30% del monto total exportado por la industria de la comunicación gráfica, con ventas de 77,8 Millones de dólares para el año 2012, 15% menos a lo exportado en el año Estados Unidos con el 18% es el principal destino de las exportaciones realizadas bajo esta partida arancelaria, seguido por México, Venezuela (16%) Ecuador (10%), Perú (7%) y Panamá (6%). PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS 2012 Partida Arancelaria Descripción Millones de Dólare Variacíón Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias: De % polímeros de etileno Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: De polímeros de etileno % Cajas de papel o cartón corrugado % Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar % Cuadernos % Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas: Impresas % Los demás: Los demás: Los demás: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas % Los demás: Los demás: Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad % Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías: Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares % Los demás: Los demás:los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías % Total general %

12 Importaciones 1 Productos Finales La importación de productos finales en el periodo de Enero a Noviembre de 2012 comparado con el mismo periodo de 2011 presenta una caída del 5% en términos de valor y de 8% en volumen. Los descensos más significativos corresponden a los segmentos Publicaciones periódicas (65%), Formas comerciales y valores (30%) y Artículos escolares y de oficina (26%). De igual forma los libros reportan una caída de 3% en el valor importado y 11% en el Volumen. En contraste el segmento de material publicitario y comercial mantuvo la tendencia creciente reportando una variación de 10% en relación al periodo Enero-Noviembre de Importación Productos Finales Según categoría de productos Enero-Noviembre 2012 Subcategoría Millones de DólaresCIF Toneladas Variación Variación Artículos escolares y de oficina % 12,725 8,325-35% Empaques de papel y cartón % 6,446 6,644 3% Empaques de plástico y sus sustratos % 21,574 21,852 1% Etiquetas % % Formas comerciales y valores % % Libros % 7,501 6,694-11% Material publicitario y comercial % 6,151 6,703 9% Publicaciones periodicas % % Total general % 55,745 51,434-8% Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF Perú es el principal origen de las importaciones de los productos finales con el 18% del total importado entre Enero y Octubre de 2012 exhibiendo un crecimiento de 16% en el valor importado en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. El Perú es seguido por Estados Unidos (15%) China (11%) y México (10%), entre los 4 países suman el 54% de las importaciones de Colombia. Estado Unidos sufre una reducción del 16% en la participación de este mercado, contrario al crecimiento de 29% de China para el periodo anteriormente mencionado. 1 Por disponibilidad de información las cifras de importaciones se encuentran actualizadas hasta el mes de Noviembre de 2012.

13 Insumos La importación de Insumos en el periodo Enero Noviembre de 2012 reportó un aumento del 8% en términos de valor y 13% en términos de volumen, comparado con el mismo periodo del año La importación de colas y demás adhesivos continúa creciendo, tanto en valor (14%) como en volumen (18%) llegando a un acumulado para el año corrido hasta Octubre de 47 millones de dólares y toneladas. De la misma forma crecen las importaciones de Hojas y tiras delgadas de aluminio (17%) y Películas, láminas y hojas de plástico no celular (18%). Importación Insumos Enero-Noviembre 2012 SUBCATEGORÍA Millones de DólaresCIF Toneladas Variación Variación Bandas de caucho % % Colas y demás adhesivos preparados % 10,331 12,237 18% Colorantes y pigmentos % 2,477 2,212-11% Hojas y tiras delgadas de aluminio % 7,378 9,214 25% Las demás: De polímeros de etileno % % Los demás productos % 7,949 9,309 17% Mantillas para artes gráficas % % Manufacturas de alambre de hierro o acero % 2,752 3,223 17% Papel, cartón y textiles para fotografías en color % % Películas fotográficas en rollos sin impresionar % % Películas, láminas y hojas de plástico no celular % 9,757 11,401 17% Pigmentos y hojas para el marcado a fuego % % Placas y películas fotográficas para offset % % Placas y películas planas sin impresionar % 2,532 2,444-3% Placas,laminas, cintas y demas formas planas autoa % 3,867 4,303 11% Poliacetales y demás poliésteres y resinas epoxicas % 4,736 5,308 12% Preparaciones químicas para uso fotográfico % 1,475 1,464-1% Tintas de imprenta % 4,935 4,852-2% Total general % 59,941 68,012 13% Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF Estados Unidos China y Alemania suman el 50% de las importaciones de Insumos que ingresaron al país entre Enero y Noviembre del 2012.

14 Materias Primas Con respecto a la importación de papeles y cartones para el periodo Enero a Noviembre de 2012, se registraron incrementos de 2% y 4% en términos de valor y volumen en relación al mismo periodo del año Las importaciones de papeles de imprenta y escritura recubiertas con y sin pulpa mecánica reportaron aumentos de 7% y 15% respectivamente. Las compras de estos papeles representan el 32% de la importación de papel entre Enero y Noviembre de Por su parte los papeles de imprenta sin recubrir con y sin pulpa mecánica registraron caídas de 5% y 2% respectivamente para el mismo periodo de análisis. SUBCATEGORÍA Millones de DólaresCIF Toneladas Variación Variación Papel y cartón engomados o adhesivos % 1, , % En hojas en las que un lado sea inferior o igual a % % Imprenta y escritura recubiertos con pulpa mecánic % 43, , % Imprenta y escritura recubiertos sin pulpa mecánic % 34, , % Imprenta y escritura sin recubrir con contenido de % 11, , % Imprenta y escritura sin recubrir sin contenido % 22, , % Otros papeles % % Otros-cartones % 4, , % Otros-papeles % 8, , % Papel autocopia % 10, , % Papel y cartón engomados o adhesivos % , % Papeles para plegadizas sin recubrir % % Papeles plegadizas multicapas recubierta % 37,762 38,291 1% Periódico % 85,987 80,509-6% Total general % 262, ,608 4% Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF Importación Papeles y Cartones Enero-Noviembre 2012 Canadá (18%), Chile (16%), Estados Unidos (11%), Brasil (10%) y Finlandia (8%), continúan siendo los principales abastecedores de materias primas para el país, concentrando el 63% de las importaciones.