DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Directora Provincial: Mg. en Demografía: Ana Carolina HERRERO EQUIPO TÉCNICO

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3 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Directora Provincial: Mg. en Demografía: Ana Carolina HERRERO EQUIPO TÉCNICO Dirección General de Estadísticas Económicas Directora General: Contadora Pública María Elisa BOESS Departamento Estadísticas Sector Secundario y Terciario Lic. en Turismo Cynthia MENA Lic. en Turismo Paola Leticia CARRERA CONTROL Y EDICIÓN Dirección General de Coordinación Estadística Directora General: Lic. en Economía Griselda DOMEETT Departamento de Servicios Estadísticos Sra. María F. MARTINEZ Departamento de Metodología Estadística Lic. en Estadística Carolina OCCELLI Diseño: Departamento de Diagramación Dis. Gráfica Laura RINZAFRI

4 4 Turismo Glosario...5 Introducción Turismo internacional Turismo receptivo Turismo emisivo Balance de turistas y de divisas Turismo Interno Resultados turísticos en la Región Patagónica El sector turístico en la Provincia Indicadores de la demanda turística Indicadores de la oferta turística Agencias de viajes Importancia del turismo en la economía provincial Aporte del sector turístico a la generación de empleo Participación en el PBG de la Provincia Construcciones nuevas y ampliaciones con destino turismo Conclusiones...25 ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS Cuadro N 1 Ingresos totales del turismo receptivo por año según tipo de visitante. Total del país. Años 2013 y Cuadro N 2 Llegadas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen. Total del país. Años 2013 y Cuadro N 3 Egresos totales del turismo emisivo según tipo de visitante Total del país. Años 2013 y Cuadro N 4 Salidas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen. Total del país. Años 2013 y Cuadro N 5 Balance del turismo internacional. Años 2013 y Cuadro N 6 Indicadores de turismo interno. Total país. Años 2013 y Cuadro N 7 Indicadores de demanda por año según región turística. Total del país Años 2013 y

5 5 Cuadro N 8 Cuadro N 9 Cuadro N 10 Cuadro N 11 Cuadro N 12 Cuadro N 13 Cuadro N 14 Cuadro N 15 Cuadro N 16 Cuadro N 17 Cuadro N 18 Indicadores de demanda por año según condición de residencia Región Patagónica. Años 2013 y Indicadores de oferta por año según tipo de establecimiento Región Patagónica. Años 2013 y Indicadores de demanda por año según condición de residencia Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Años 2013 y Viajeros hospedados por localidad de destino según condición de residencia y región de origen. Provincia del Neuquén. Año Viajeros por localidad de destino según condición de residencia y región de origen. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Año Establecimientos y plazas según localidad/paraje. Provincia del Neuquén Años 2013 y Plazas según clase de establecimiento. Provincia del Neuquén Años 2013 y Indicadores de oferta por localidad turística según tipo de establecimiento Provincia del Neuquén. Años 2013 y Indicadores de demanda turística. Provincia del Neuquén Años 2010/ Indicadores de oferta turística. Provincia del Neuquén Años 2010/ Producto Bruto Geográfico del servicio de hotelería y restaurantes y tasa de variación media anual a valores corrientes y constantes por año. Provincia del Neuquén. Años 2004/ Gráfico N 1 Gráfico N 2 Gráfico N 3 Gráfico N 4 Gráfico N 5 Gráfico N 6 Gráfico N 7 Gráfico N 8 Gráfico N 9 Gráfico N 10 Llegada de turistas, excursionistas y visitantes por año. Total del país Años 2004/ Salida de turistas, excursionistas y visitantes por año. Total del país Años 2004/ Estadía promedio de los turistas. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Años 2013 y Pernoctaciones por mes según localidad turística. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Año Evolución de los indicadores de demanda turística. Provincia del Neuquén Años 2010/ Evolución de los indicadores de oferta turística. Provincia del Neuquén Años 2010/ Asalariados del sector privado y asalariados de Hoteles y Restaurantes Provincia del Neuquén. Años 2004/ Producto Bruto Geográfico del Servicio de hotelería y restaurantes a valores corrientes y constantes por año. Provincia del Neuquén Años 2004/ Evolución del Servicio de Hotelería y Restaurantes a valores constantes y participación en el PBG. Provincia del Neuquén. Años 2004/ Permisos para construcciones con destino Hotelería y Alojamiento por año Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Años 2013 y

6 6 GLOSARIO Turismo receptivo: El que realizan las personas no residentes, dentro de un país dado. (Personas que residen fuera de Argentina hacia nuestro país). Turismo emisivo: El que realizan las personas residentes de un país, fuera de dicho país. (Personas que residen en Argentina hacia el exterior). Estadía promedio: Promedio de las permanencias en los establecimientos; calculado como el cociente entre las plazas ocupadas sobre la cantidad de personas. Composición de Regiones turísticas: Turismo internacional: Comprende al turismo receptivo y emisivo. Turismo interno: El que realizan las personas residentes del país, dentro de los límites del país. Establecimiento: Se entiende como tal a las instalaciones abiertas al público donde, se ofrecen a las personas usuarias, mediante precio, alojamiento temporal en las unidades de alojamiento, así como otros servicios de tipo turísticos. Los establecimientos pueden ser de tipo Hoteleros, aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hotel y hoteles boutique; y Parahoteleros, incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales. Habitación: Cuarto o espacio amueblado ofrecido por un establecimiento de tipo hotelero. Unidades: Cuarto o espacio amueblado ofrecido por un establecimiento de tipo parahotelero. Habitación/Unidad disponible: Se obtiene de multiplicar las habitaciones o unidades ofrecidas por la cantidad de días de apertura del establecimiento. Plazas: camas fijas y supletorias ofrecidas en un establecimiento. Plazas disponibles: Se obtiene de multiplicar las camas ofrecidas (fijas y supletorias) por la cantidad de días de apertura del establecimiento. Plazas hoteleras: Variable utilizada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén para referirse a la cantidad total de camas oficialmente habilitadas por ese organismo. Plazas ocupadas ó Pernoctaciones: Es cada noche que una persona se aloja en un establecimiento. Turista: Persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual, que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento y que abona por tal servicio. Excursionista: Persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual que realiza consumo de servicios turísticos y no pernocta.

7 7 Introducción En el presente informe se presenta el análisis de los principales indicadores relacionados con la actividad turística tomando como base la información disponible en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, como así también fuentes de información que abarcan diferentes aspectos del sector. El objetivo del mismo es realizar una actualización del Informe Sectorial: Turismo Provincia del Neuquén. Años 2012/2013. La publicación comprende el análisis interanual de las variables bajo estudio y la evolución del sector en los últimos 11 años. Para su elaboración se utilizaron estadísticas provenientes de programas provinciales como el Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE) y relevamientos coordinados desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tales como el Programa Nacional de Estadísticas de Permisos de Edificación, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Asimismo se incorporaron datos publicados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén y se consultaron publicaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo (MINTUR). Como así también, se recibió el aporte de organismos públicos y privados que brindaron los datos necesarios para la elaboración de series económicas provinciales disponibles en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia (DPEyC). El Ministerio de Turismo de la Nación considera, por su diversidad climática y paisajística, siete zonas turísticas: Buenos Aires, Centro, Patagonia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Litoral, Cuyo y Norte. La Encuesta de Ocupación Hotelera coordinada desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es la encargada de analizar la evolución de la actividad turística provincial, posicionándola en el contexto del país, la Región Patagonia y al interior de la provincia.

8 8 1. Turismo internacional 1.1 Turismo receptivo Al estudiar el comportamiento que demuestran los indicadores de turismo internacional, en arribos al país a través de todas las vías de acceso (aérea, terrestre, marítima y fluvial), se observa que la participación de excursionistas sigue ganando lugar año tras año. Para el año 2014 con un total de superó a su record histórico registrado en el 2013, con un importante incremento interanual que alcanzó un 34,03%. El mismo comportamiento ascendente manifestó la cantidad de turistas provenientes del exterior, que en 2014 alcanzó el máximo registro en los últimos diez años, superando en 13,05% al 2013, y en 3,96% al pico alcanzado en el El motivo del crecimiento se explica principalmente, por el aporte de los mercados de Uruguay, Paraguay y Brasil, y en menor medida el de Bolivia y Chile, acumulando los países limítrofes un crecimiento relativo de 19,62% respecto al año anterior. Gráfico 1 1 Llegada de turistas, excursionistas y visitantes por año Total del país. Años 2004/2014 9,0 8,0 7,0 Excursionistas no residentes Turistas no residentes Visitantes 6,1 6,6 6,5 6,7 7,8 Millones de u$s 6,0 5,0 4,0 3,0 3,8 4,3 5,1 5,3 4,9 4,7 2,0 1,0 0, Año Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. Al analizar la variable gasto promedio de los turistas no residentes, se observa un aumento de 6,93% en relación a 2013, alcanzando los 4.463,3 millones de dólares. El gasto de los excursionistas fue de 90,1 millones registrando una variación interanual positiva de 39,04%. Históricamente la mayor proporción del gasto turístico de personas no residentes se explicaba por aquellos que provenían de países no limítrofes, proporción que manifestó caídas en el transcurso de los años, llegándose a invertir la situación para el año 2014, cuando el gasto de los países vecinos en el país representa el 50,20%. Si bien la mayor proporción la representa el mercado brasilero con un 20,22%, Bolivia fue el país que aportó con más fuerza al crecimiento del gasto en un 52,82% al compararlo con su registro al año 2013.

9 9 Cuadro 1 1 Ingresos totales del turismo receptivo por año según tipo de visitante Total del país. Años 2013 y 2014 Tipo de visitante Años Variación Interanual El análisis de las llegadas por país de origen de los turistas explica la mayor participación de los mercados limítrofes que aumentaron en 3,87 puntos porcentuales en relación al año anterior. El país logró, además, una suba de 7,42 por ciento en el gasto del turismo receptivo, con un total de 4.553,4 millones de dólares. millones de dólares % Visitantes 4.239, ,4 7,42 Excursionistas 64,8 90,1 39,04 Turistas 4.174, ,3 6,93 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. Cuadro 2 1 Llegadas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen Total del país. Años 2013 y 2014 País de origen Llegadas Gasto total Gasto total promedio por turista Variación Variación Variación interanual interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % dólares por persona % Total , , ,3 6, ,42 Países limítrofes , , ,25 Bolivia , , ,88 Brasil , , ,41 Chile , , ,69 Paraguay , , ,86 Uruguay , , ,82 Países no limítrofes , , ,43 EE.UU./Canadá , , ,40 Resto de América , , ,79 Europa , , ,68 Resto del Mundo , , ,87 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. 1.2 Turismo emisivo En el año 2014, un total de personas viajaron fuera del país por las diferentes vías de egresos, demostrando un incremento de 1,81% en relación a 2013, promovido mayoritariamente por la salida de excursionistas, ya que la cantidad de turistas denotó una baja de 3,40% comparativamente con los registros del año anterior, repitiendo idéntica conducta de merma para los años 2012/2013, pero esta vez en menor proporción.

10 10 Gráfico 2 1 Salida de turistas, excursionistas y visitantes por año Total del país. Años 2004/ ,0 10,0 Excursionistas Turistas 9,8 10,0 8,0 Visitantes 7,6 8,2 Millones de u$s 6,0 4,0 4,4 4,8 4,5 4,9 5,4 5,7 6,0 2,0 0, Año Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. En efecto, al igual que lo acontecido con el turismo receptivo, se observa una mayor elección a visitar destinos limítrofes, alcanzando el 74,20% del total de salidas al exterior, destacando como principal destino Brasil, seguido por Chile y Uruguay, 21,48%, 18,66% y 18,11% respectivamente. Por su parte, el destino con mayor crecimiento interanual fue Bolivia con un 43,33%, por el contrario quien más decreció en cuanto a visitas de residentes argentinos fue Uruguay que registró 2,40 puntos porcentuales menos. Cuadro 31 Egresos totales del turismo emisivo según tipo de visitante Total del país. Años 2013 y 2014 Tipo de visitante Años Variación interanual millones de dólares % Visitantes 5.513, ,6-4,15 Excursionistas 180,8 179,7-0,61 Turistas 5.332, ,9-4,27 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. El gasto turístico de los residentes argentinos en el exterior se vio retraído como consecuencia principal de las medidas aplicadas a partir del año 2011, orientadas a desincentivar el crecimiento que se venía registrando interanualmente en la variable de gasto en el exterior. Para el año 2014 los egresos económicos, de turistas residentes y excursionistas residentes, alcanzaron los US$ 5.284,6 disminuyendo en 4,15% respecto al año anterior, el 74,20% de las salidas se realizó a países limítrofes y el 25,80% restante, a países no limítrofes.

11 11 Cuadro 41 Salidas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen Total del país. Años 2013 y 2014 País de origen Salidas Gasto total Gasto total promedio por turista Variación Variación Variación interanual interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % dólares por persona % Total , ,9-4, ,91 Paises limítrofes , , ,59 Bolivia , , ,67 Brasil , , ,72 Chile , , ,78 Paraguay , , ,16 Uruguay , , ,02 Paises no limítrofes , , ,81 EE.UU./Canadá , , ,68 Resto de América , , ,57 Europa , , ,08 Resto del Mundo , , ,79 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. 1.3 Balance de turistas y de divisas La balanza de turistas - diferencia entre los turistas no residentes que llegaron a la Argentina y los turistas residentes en Argentina que visitaron el exterior - fue negativa ( ) en el cálculo interanual. El saldo de turistas con los países limítrofes resultó deficitario en turistas. En particular, Brasil ( ) y Uruguay ( ) fueron los que contribuyeron en mayor magnitud al balance negativo. En cuanto al balance de turistas con los países no limítrofes ( ), presentó un saldo positivo respecto al año 2013 en consecuencia de haber mantenido saldos positivos de los mercados de Europa ( ) y Resto de América ( ). En cuanto al saldo de turistas con EE.UU. y Resto de América fueron deficitarios en y turistas, respectivamente. La balanza de divisas - diferencia entre los ingresos económicos generados por los turistas extranjeros llegados a nuestro país y los egresos económicos generados por los turistas argentinos en el exterior- fue negativo en 642 millones de dólares para En lo referente al saldo de divisas con los países limítrofes fue negativo (-110 millones de dólares) propiciado por los balances deficitarios registrados con Brasil, Uruguay y en menor medida, con Chile (-93; -92 y -33 millones de dólares, respectivamente). En el caso del balance de divisas con los países no limítrofes, también resultó negativo (-531 millones de dólares), destinos como EE.UU. y Canadá presentaron el balance negativo de mayor magnitud (-417 millones de dólares). En segundo lugar, se encontró el saldo negativo obtenido con el resto de América contribuyó al saldo negativo (-284 millones de dólares). Por el contrario, quienes mayor contribución positiva generaron fueron Europa y Bolivia.

12 12 Cuadro 51 Balance del turismo internacional Años 2013 y 2014 País de origen Balance de turistas Balance de divisas Variación Variación interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % Total , ,62 Países limítrofes , ,65 Bolivia , ,91 Brasil , ,33 Chile , ,77 Paraguay , ,33 Uruguay , ,74 Países no limítrofes , ,79 EE.UU./Canadá , ,08 Resto de América , ,32 Europa , ,66 Resto del Mundo , ,18 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, INDEC. 2. Turismo interno El movimiento turístico interno del año 2014 registró, en comparación al año anterior, declives de los principales indicadores, es decir aquellos que comprenden los viajes realizados por los residentes a destinos ubicados en los límites nacionales, ya sea en su condición de turista (con pernocte) o excursionista (visitante de un día). La cantidad de turistas residentes que se desplazaron por destinos del país alcanzó la cifra de 28,9 millones, lo que indica una caída del 4,36%. Por su parte la cantidad de excursionistas evidenció un descenso aún más marcado en el análisis interanual del 17,92%. Continuando con el mismo comportamiento a la baja, la cantidad de camas/noches vendidas (para el período anual 2014) cayeron un 7,97%. De todos modos, como contraparte, el gasto turístico manifestó el alza con un total de 49,23 millones de pesos, lo que significó un incremento nominal del 27,60% del monto registrado en Cuadro 61 Indicadores de turismo interno Total país. Años 2013 y 2014 Indicador Variación interanual millones % Visitantes ,44 Turista ,36 Excursionista ,92 Gasto total turistas + excursionistas (en millones de pesos) ,60 Pernoctes (miles de noches) ,97 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadistica y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) que realiza la Subsecretaría de Turismo de la Nación.

13 13 3. Resultados turísticos en la región Patagónica Durante el año 2014, la demanda de turismo en establecimientos hoteleros y parahoteleros en la Zona Patagónica evolucionó favorablemente creciendo un 2,86% en pernoctaciones y un 1,51% la cantidad de viajeros alojados, fundamentados en la dinámica que manifestó la demanda en los últimos años como consecuencia de las políticas públicas implementadas. Concentrando el análisis por región de destino, se observó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevalece en su liderazgo acumulando el 25,64% de las pernoctaciones totales, seguido por la región Patagónica que afianza y mejora su posición con una diferencia de casi 2 puntos porcentuales respecto al año Igual conducta la denotó la variable viajeros hospedados, donde la Región Patagonia obtiene una participación de 17,27% del total registrado para el período 2014 situándose en segundo puesto. Cabe destacar que esta última es la que registró el mayor crecimiento interanual en La misma exhibió un incremento de 11,09% en las pernoctaciones y 5,67% en la cantidad de viajeros hospedados, impulsado por los residentes (13,78% en pernoctaciones y 6,54% en viajeros). Por otro lado, se observó una prolongación de la estadía promedio anual, la cual pasó de 2,52 a 2,68 noches, ubicándose por sobre la media nacional que promedió las 2,40 noches. Las cifras se explican fundamentalmente por el crecimiento de los turistas residentes, que siendo el 77,01% del total, registraron un aumento de 13,78% interanual. Los turistas no residentes por su parte, explican el 22,99% restante, que si bien mostraron un incremento interanual, el mismo fue mucho más moderado (2,92%). Cuadro 71 Indicadores de demanda por año según región turística Total del país. Años 2013 y 2014 Región Pernoctes Viajeros Estadía promedio (días) Variación Variación Variación interanual interanual interanual % % % Total , ,51 2,30 2,33 1,30 Región Buenos Aires , ,06 3,04 3,04 - Región Ciudad de Bs As , ,08 2,43 2,44 0,41 Región Centro , ,64 2,48 2,48 - Región Cuyo , ,30 2,10 2,14 1,90 Región Litoral , ,48 1,72 1,79 4,07 Región Norte , ,52 1,84 1,78-3,26 Región Patagonia , ,67 2,52 2,68 6,35 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. Cuadro 81 Indicadores de demanda por año según condición de residencia Región Patagónica. Años 2013 y 2014 Indicador Variación interanual Pernoctaciones ,09 Residentes ,78 No Residentes ,92 Viajeros ,67 Residentes ,54 No Residentes ,05 Estadía promedio (días) 2,52 2,68 6,35 Residentes 2,51 2,73 8,76 No Residentes 2,60 2,54-2,31 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. %

14 14 Los viajeros que decidieron recorrer la Argentina, pudieron optar por alojarse en establecimientos hoteleros (hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, aparts hoteles u hoteles boutique) o parahoteleros (hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc). Haciendo foco en el año 2014, y al analizar el tipo de alojamiento utilizado por los visitantes a la región Sur, puede observarse la preferencia en la elección de establecimientos hoteleros (73,58%), en especial aquellos categorizados con 3 estrellas, apart hotel y boutique (37,82% de hoteleros), selección que es compartida por todas las regiones definidas en el país. Sin embargo, es importante destacar que el tipo de alojamiento que tuvo mayores incrementos durante el año 2014 fue el hotelero de 4 y 5 estrellas, manifestando un aumento de 16,03% en la cantidad de pernoctes y un 20,99% en la cantidad de viajeros hospedados. Por el lado de la oferta, como se observa en el siguiente cuadro, en 2014 la región Patagónica registró un promedio anual de establecimientos, distribuidos en 477 hoteleros y 653 parahoteleros. Comparativamente, mostró una disminución de 3,17% con respecto al registro promedio del año 2013, impulsada por la disminución en aquellos de tipo parahoteleros (6,88%). En términos de plazas y habitaciones o unidades disponibles, la oferta hotelera y parahotelera aumentó en prácticamente el mismo porcentaje en ambos indicadores, alcanzando un total de plazas y habitaciones o unidades disponibles. Si bien se redujo la cantidad de establecimientos, se observa un aumento de plazas y habitaciones para la oferta de tipo hotelera la cual representó el 67,14% de la oferta total de plazas al año 2014 aumentando 1,79 puntos interanuales. Cuadro 91 Indicadores de oferta por año según tipo de establecimiento Región Patagónica. Años 2013 y El sector turístico en la Provincia En esta sección se analizan los principales indicadores de oferta y demanda turística teniendo en cuenta la posición relativa de los destinos turísticos de la provincia. El análisis del comportamiento de la demanda, se basó en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), mientras que para la evaluación del comportamiento de la oferta se sumaron también aquellos datos suministrados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. 4.1 Indicadores de la demanda turística Un total de fue la cantidad de viajeros residentes y no residentes que se hospedaron a lo largo del año 2014 en los destinos provinciales de mayor importancia, como la ciudad de Neuquén, y las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Dicho valor alcanzado representa un aumento relativo de 11,76% respecto al registro anual 2013, producto de los incrementos tanto de los viajeros residentes (11,14%), como también de aquellos no residentes que crecieron en un 16,84%. Dicha cantidad de viajeros, más el alza en la estadía promedio de los destinos, denotó un crecimiento positivo de hasta un 11,83% en la cantidad de pernoctes registrados para el año 2014, trepando a un total de camas/noches vendidas. Al observar la distribución de las pernoctaciones provinciales se observa como San Martín de los Andes continua en primer lugar en venta de camas (49,07%), seguido por la ciudad de Neuquén con el 30,35%, la cual suma 3 puntos porcentuales a la participación que obtuvo en 2013, y por ultimo Villa La Angostura que acumula el 20,59% de las camas vendidas. Indicador Variación interanual Establecimientos ,17 Hoteleros ,69 Parahoteleros ,88 Habitaciones/Unidades disponibles ,13 Hoteleros ,54 Parahoteleros ,79 Plazas disponibles ,12 Hoteleros ,91 Parahoteleros ,15 Nota: La cantidad de establecimientos por año se calculó como el promedio de sus registros mensuales. Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. %

15 15 Cuadro 101 Indicadores de demanda por año según condición de residencia Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura Años 2013 y 2014 Indicador Variación interanual Pernoctaciones ,83 Residentes ,39 No Residentes ,30 Viajeros ,76 Residentes ,14 No Residentes ,84 Estadía promedio (días) 2,50 2,56 2,40 Residentes 2,53 2,60 2,77 No Residentes 2,25 2,41 7,11 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a da- % Gráfico 31 Estadía promedio de los turistas Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura Años 2013 y ,00 4,00 Residentes No Residentes Noches 3,00 2,00 3,07 3,19 2,77 2,81 Estadía media total a nivel país Año 2014: 2,4 noches 1,65 1,63 1,73 1,78 2,88 2,87 2,36 2,63 1, San Martín de los Andes Neuquén Villa La Angostura Año/destino Año/destino Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. En cuanto a la distribución temporal de las pernoctaciones, se observa que los destinos de San Martín de los Andes y Villa La Angostura concentran las cantidades máximas en las temporadas estival e invernal (57,18%), en tanto los niveles mínimos se dieron en los meses de mayo y junio alcanzando un 3,00% de las camas/noches vendidas en cada período. Sin embargo, se observa una mejoría de sus cantidades para aquellos meses de altas en destinos cordilleranos. En los casos de las dos localidades pertenecientes al Corredor de los Lagos, se trata de una marcada concentración, característica que se busca atenuar con la distribución de fines de semanas largos establecidos por calendario oficial, como también eventos de carácter deportivo de interés creciente. Como es habitual la ciudad de Neuquén, que funciona como principal centro de paso de la provincia y continúa demostrando una homogeneidad a lo largo de los meses concentrando en el período de temporadas el 36,96% de las pernoctaciones anuales.

16 16 Gráfico 41 Pernoctaciones por mes según localidad turística Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura Año Pernoctaciones totales Neuquén San Martín de los Andes Villa La Angostura Pernoctaciones Mes Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. Cuadro 111 Viajeros hospedados por localidad de destino según condición de residencia y región de origen Año 2014 Indicador Total Ciudad de San Martín de Villa La Neuquén los Andes Angostura Total de viajeros 100,00 100,00 100,00 100,00 Residentes 89,60 93,95 84,07 84,88 Buenos Aires 56,04 61,74 52,02 41,48 Rio Negro y Neuquén 19,93 16,40 21,85 30,43 Resto del país 13,63 15,81 10,20 12,97 No residentes 10,40 6,05 15,93 15,12 América Latina 7,93 3,55 14,02 11,26 EE.UU y Canadá 1,00 1,25 0,34 1,62 Europa 1,15 0,95 1,18 1,92 Resto del Mundo 0,32 0,30 0,39 0,32 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del operativo provincial. %

17 17 Cuadro 121 Viajeros por localidad de destino según condición de residencia y región de origen Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura Año 2014 Indicador Total Ciudad de San Martín de Villa La Neuquén los Andes Angostura Total de Viajeros 100,00 54,95 32,53 12,52 Residentes 100,00 57,62 30,52 11,86 Buenos Aires 100,00 60,54 30,19 9,27 Rio Negro y Neuquén 100,00 45,23 35,66 19,11 Resto del país 100,00 63,75 24,34 11,91 No residentes 100,00 31,92 49,87 18,21 América Latina 100,00 24,67 57,55 17,78 EE.UU y Canadá 100,00 68,77 11,10 20,13 Europa 100,00 45,69 33,42 20,89 Resto del Mundo 100,00 46,72 40,27 13,01 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del operativo provincial. % De acuerdo al análisis de la variable origen de los turistas, se observa un predominio de los turistas residentes (89,60%) por sobre los no residentes en las tres localidades, teniendo en cuenta el relevamiento de la EOH en 2014, lo que denota que se asemeja a la conducta descripta para la región patagónica, decreciendo 1 punto porcentual respecto al dato registrado para el año Los primordiales mercados de origen de los turistas alojados siguen siendo la provincia de Buenos Aires, en segundo lugar el turista neuquino y de Rio Negro y luego otros destinos nacionales. Del total de turistas, y para el caso de los no residentes, se observa que el 7,93% provino de países de América Latina, concentrándose la mayoría de los mismos en San Martín de los Andes. De los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, se observó que el 68,77% de los mismos se alojó en establecimientos de la Ciudad de Neuquén. Por su parte, al analizar el mercado de la localidad de Villa La Angostura, se puede establecer que los turistas de países de América Latina son el origen principal de los visitantes hospedados, llegando a representar el 11,26% del total de turistas no residentes que arriban a ese destino Indicadores de la oferta turística Teniendo en cuenta los datos provistos por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén, al 31 de diciembre de 2014 se habilitaron oficialmente 20 nuevos establecimientos entre hoteleros y parahoteleros. Esta cifra equivale a un aumento de 2,76% con respecto al total alcanzado en 2013, impulsado especialmente por Chos Malal, ciudad cabecera del norte provincial que incrementó su oferta en 5 establecimientos. La cantidad de plazas hoteleras, que totalizaron , se distribuyeron de manera similar al año anterior, concentrándose la mayoría en las localidades de San Martín de los Andes (29,57%), Villa La Angostura (19,39%) y Neuquén (14,32%) representando conjuntamente el 63,28% del total provincial.

18 18 Cuadro 131 Establecimientos y plazas según localidad/paraje Provincia del Neuquén. Años 2013 y 2014 Localidad/paraje Establecimientos Variación Part. Plazas Variación Part. anual 2014 anual cantidad % cantidad % Total , ,0 Aluminé , ,27 Andacollo , ,57 Añelo 1 1-0, ,37 Arroyito 1 1-0, ,33 Barrancas 3 3-0, ,19 Buta Ranquil 1 1-0, ,21 Caviahue , ,49 Centenario 2 2-0, ,52 Chos Malal , ,23 Colonia Maipu 1 1-0, ,05 Confluencia Traful 1 1-0, ,09 Copahue , ,65 Cutral Co 5 5-0, ,35 El Cholar 1 1-0, ,05 El Huecú 1 1-0, ,08 Huinganco 6 6-0, ,29 Isla Victoria 1 1-0, ,24 Junín de los Andes , ,18 Lago Villarino 7 7-0, ,64 Las Lajas 4 4-0, ,36 Las Ovejas , ,34 Las Pendientes 7 7-0, ,58 Loncopué 4 4-0, ,22 Los Miches 1 1-0, ,03 Manzano Amargo 3 3-0, ,08 Moquehue , ,82 Neuquén , ,32 Picún Leufú 3 3-0, ,26 Piedra del Águila 8 8-1, ,89 Plaza Huincul 1 1-0, ,14 Plottier , ,71 Pulmarí , ,37 Quillen 1 1-0, ,04 Rahue 1 1-0, ,05 Rincón de los Sauces 6 6-0, ,45 San Martín de los Andes , ,57 San Patricio del Chañar 1 1-0, ,16 Senillosa , ,13 Tricao Malal 1 1-0, ,08 Varvarco , ,26 Villa La Angostura , ,39 Villa Pehuenia , ,25 Villa Traful , ,29 Villa El Chocón , ,66 Zapala , ,74 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. Por otro lado, teniendo en cuenta la clase de establecimiento, se observó una mayor concentración de las plazas en los hoteles, cabañas y apart-hoteles, explicando el 70,6% del total. En relación al año 2013, los mayores incrementos porcentuales se registraron en los dormís, alojamiento rural y albergues turísticos que se ampliaron en un 26,79%, 23,33% y 16,71% respectivamente.

19 19 Cuadro 141 Plazas según clase de establecimiento Provincia del Neuquén. Años 2013 y 2014 Clase de Plazas Variación establecimiento anual Part cantidad % Total ,0 Hotel ,70 Cabaña ,73 Apart Hotel ,20 Hostería ,92 Aloj. Turístico Alternativo ,15 Albergue turístico ,92 Dormis ,53 Residencial ,21 Alojamiento Rural ,84 Motel ,79 Vivienda Turística - - /// /// Específicamente el aumento en la clase dormis se propició por la ampliación de la oferta de camas en la localidad de Villa La Angostura y la incorporación de un nuevo establecimiento de 15 camas en Aluminé. El crecimiento de los alojamientos rurales se dio principalmente por un establecimiento rural con explotación turística en Piedra del Águila. Y por último, los albergues ascendieron en cantidad de plazas por las incorporaciones registradas en la Ciudad de Neuquén y Villa La Angostura y la habilitación de 33 camas en Chos Malal. La oferta de alojamiento de las tres localidades de la provincia incluidas en el relevamiento de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) al año 2014, registró un volumen promedio de habitaciones o unidades, con una disponibilidad de plazas. Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. Cuadro 151 Indicadores de oferta por localidad turística según tipo de establecimiento Provincia del Neuquén. Años 2013 y 2014 Indicador Total Ciudad de Neuquén Variación Variación interanual interanual % % Habitaciones/Unidades disponibles , ,6% Hoteleros /// /// /// Parahoteleros /// /// /// Plazas disponibles , ,2% Hoteleros /// /// /// Parahoteleros /// /// /// Indicador San Martín de los Andes Villa La Angostura Variación Variación interanual interanual % % Habitaciones/Unidades disponibles , ,3 Hoteleros , ,5 Parahoteleros , ,9 Plazas disponibles , ,0 Hoteleros , ,8 Parahoteleros , ,9 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadistica y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

20 Agencias de viajes En esta sección se presentan los datos de las agencias de viajes registradas en la Provincia, según la información provista por el Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE). A partir de dichos registros, es posible realizar un seguimiento y análisis de la nómina de los establecimientos que actúan como intermediarias entre la oferta y la demanda turística complementando la prestación de un servicio turístico integral. Según información del REPUE, elaborado a partir de la información de los movimientos de la cantidad de locales dedicados al servicio minorista y mayorista de viajes, a diciembre del año 2014 la cantidad total asciende a 123 agencias en la Provincia, concentrando el 50,41% de las mismas en la ciudad de Neuquén, seguido por el 20,33% en San Martín de los Andes. Al compararlo con la nómina del año 2013 se observó un crecimiento de 13,89% en la oferta de agencias de viajes, destacando la incorporación de 6 empresas en la ciudad capital sobre un total de 15 nuevas. Cuadro 161 Importancia del turismo en la economia provincial Provincia del Neuquén. Años 2010/2014 Año Visitantes Pernoctes Variación Visitantes cantidad % Pernoctes ,9 26, ,5-28, ,9 10, ,8 20, ,8 11,8 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 4.4 Importancia del turismo en la economía provincial La evolución de la actividad turística en las tres localidades relevadas por la EOH para el período 2010/2014, muestra un desempeño positivo desde el punto de vista de la demanda pero negativo desde un enfoque de oferta. En efecto, durante el periodo mencionado, la cantidad de viajeros y pernoctaciones ha crecido a una tasa media anual de 5,79% y 8,19%, respectivamente; por el contrario, los totales de habitaciones y plazas disponibles han expuesto disminuciones medias anuales de 1,24% y 1,73% respectivamente. Al analizar la evolución, se observa que en términos generales, el mejor comportamiento de los indicadores de demanda se presentó en 2014, año en que la cantidad de viajeros y pernoctaciones alcanzaron los máximos registros de y respectivamente. Para el caso de la oferta, se visualizó que las mejores cifras se dieron en el año 2010, lo cual puede obedecer a la fuerte recuperación de los indicadores, luego de superado el impacto negativo que los mismos tuvieron como consecuencia de la crisis financiera internacional del año 2009, en el que resultó afectado el turismo a nivel nacional e internacional. Asimismo, cabe resaltar como determinante al año 2011, donde la actividad turística mostró caídas abruptas producto de los efectos ocasionados por la erupción del volcán Puyehue; mientras que los años subsiguientes volvió a recuperarse, elevando la cantidad de demanda en los destinos provinciales. Por el lado de la oferta sin embargo, los indicadores se recuperaron durante 2012, pero demostraron cantidades similares en los años siguientes.

21 21 Gráfico 51 Evolución de los indicadores de demanda turística Provincia del Neuquén. Años 2010/ ,0% ,0% Pernoctaciones/visitantes ,0% 0,0% -10,0% -20,0% Variación interanual % ,0% 0-40,0% Año Pernoctes Visitantes Variación visitantes cant. de visitantes Variación cant. pernoctes de pernoctes Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. Cuadro 171 Indicadores de oferta turística Provincia del Neuquén. Años 2010/2014 Año Hab/ Plazas Variación unidades Unidades Plazas % ,96-0, ,58-16, ,18 12, ,31-1, ,13-2,05 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estdística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC.

22 22 Gráfico 6 Evolución de los indicadores de oferta turística Provincia del Neuquén. Años 2010/ ,00% ,00% ,00% Hab. o unidades/plazas ,00% -5,00% -10,00% Variación interanual ,00% ,00% Año Hab/ Plazas Variación Cant. de Hab/ Variación Cant. de Plazas unidades Unidades % Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 4.5 Aporte del sector turístico a la generación de empleo La actividad turística tiene un importante impacto en el mercado laboral, teniendo en cuenta que no sólo se trata de un sector intensivo en mano de obra, sino que también genera una importante cantidad de empleos en otras actividades que indirectamente se relacionan con el turismo. Considerando la estructura interna del empleo provincial por ramas de actividad, según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CLANAE), se observa que en 2014 la rama Hoteles y Restaurantes explicó el 5,00% del total de asalariados del sector privado de la Provincia, mostrando un promedio anual de asalariados, cifra un 10,15% mayor que la registrada el año anterior Además, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido dicha rama durante el período 2004/2014 en términos de generación de empleo, se observa que los mayores incrementos interanuales se produjeron entre 2004/2008 durante la post convertibilidad, acompañando el rápido ritmo de crecimiento que venía mostrando la actividad económica en el país; luego a lo largo de la serie 2009/2011, se evidenciaron caídas interanuales producto entre otros por factores exógenos como la crisis internacional y la erupción del volcán Puyehue, para luego retomar una ascenso de la variable empleo, con un promedio de crecimiento del 11,35% para el periodo 2013/

23 23 Gráfico 7 Asalariados del sector privado y asalariados de Hoteles y Restaurantes Provincia del Neuquén. Años 2004/2014 Asalariados (3,5% ) (3,7%) (4,2% ) (4,4% ) (4,6% ) (4,7% ) (4,8% ) (4,6% ) (4,6% ) (4,9% ) (5,0% ) Año Asalariados del sector privado en Hoteles y restaurantes Asalariados del sector privado Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 4.6 Participación en el PBG de la provincia La participación del turismo en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia en el año 2014 según el último dato disponible, medida a partir del valor agregado de Hoteles y Restaurantes, da cuenta de un peso del 1,76% a valores corrientes y 1,95% a valores constantes (a precios de 2004). Para dimensionar estos valores, entre los años 2004 y 2014 la actividad hotelera y gastronómica, ha crecido a una tasa media anual del 30,66% a valores corrientes y del 9,82% a valores constantes (precios de 2004) cobrando un mayor peso en el PBG de la provincia. El crecimiento del sector, se logró por la recuperación del turismo interno y del turismo receptivo, principalmente proveniente de países limítrofes, acompañado de las políticas cambiarias. Es un sector que influye en la vida económica provincial ya que dicha actividad afecta otros sectores con sus demandas y aportes, y tal lo mencionado en el apartado anterior, contribuye a la generación de empleos directos e indirectos. Cuadro 18 Producto Bruto Geográfico del servicio de hotelería y restaurantes y tasa de variación media anual a valores corrientes y constantes por año Provincia del Neuquén. Años 2004/2014 Año Servicio de Hotelería y Restaurantes Corriente Constante Variación anual miles de pesos miles de pesos % de /// /// ,94 10, ,86 20, ,16 1, ,19-0, ,67 10, ,99 5, ,48 26, ,89 2, ,87 20, ,25 3,83 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

24 24 Gráfico 8 Producto Bruto Geográfico del Servicio de hotelería y restaurantes a valores corrientes y constantes por año Provincia del Neuquén. Años 2004/ CORRIENTES CONSTANTE Millones de pesos Tasa anual de crecimiento 30,66% Año Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. Gráfico 9 Evolución del Servicio de Hotelería y Restaurantes a valores constantes y participación en el PBG Provincia del Neuquén. Años 2004/2014 % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Participación % Hoteles y Restaurantes Valores Constantes Hoteles y Restaurantes ,19 1,29 1,04 1,04 1,05 0,78 0, ,60 1, ,97 1, Millones de pesos (de 2004) 0, Año 0 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

25 Construcciones nuevas y ampliaciones con destino turismo Las expectativas de los empresarios acerca de la evolución de la actividad del sector se ven reflejadas en la superficie cubierta permisada con destino Hotelería y Alojamiento. Del total de municipios informantes 1 del Programa Permisos de Edificación, las localidades de Neuquén y San Martín de los Andes representan el 89,68% del total de metros cuadrados con permisos requeridos al año Gráfico 10 Permisos para construcciones con destino Hotelería y Alojamiento por año Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura Años 2013 y Neuquén San Martín de los Andes Villa La Angostura m 2 permisados Nuevas Ampliaciones Nuevas Ampliaciones Año Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Programa de Permisos de Edificación. El análisis interanual 2013/2014 registró un aumento relativo de 97,35% en el indicador de superficie permisadas, tanto en construcciones nuevas, como en ampliaciones en la construcción en el sector hotelería. Durante el período analizado, el municipio de Villa La Angostura registró la mayor intención de construcción con destino Hotelería y Alojamiento, aumentando un 49,40% las nuevas edificaciones, al ser 1 Centenario, Cutral Co, Neuquén, Plottier, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Zapala. comparadas con los registros del año Para el caso específico de la ciudad de Neuquén en el año 2013 no se otorgó ningún permiso, mientras que al 2014 se realizaron inversiones en los establecimientos ya existentes. Por su parte, San Martín de los Andes experimentó una variación positiva que promedió el 17,17% de la superficie permisada, la distribución de dicho incremento manifiesta una intención de nuevas construcciones que alcanza el 53,13%, mientras que el porcentaje restante (46,87%) se orientó a ampliar los establecimientos ya existentes.