Perfil Sector Farmacéutico Oportunidades y Perspectivas Foro Tecnológico de Química y Farmacia Tecnoquimia 2013

Transcripción

1 Perfil Sector Farmacéutico Oportunidades y Perspectivas Foro Tecnológico de Química y Farmacia Tecnoquimia 2013 Noviembre 20, 2013 Unidad de Inteligencia Económica Ministerio de Economía, El Salvador

2 Contenido Industria Farmacéutica Nacional Comercio exterior Mercado Mundial Principales Tendencias para la Industria Oportunidades

3 Industria Farmacéutica nacional

4 Aporte de la Industria Química a la Economía Nacional Aporte al PIB US $295.6 millones (1.4% del PIB nom y 7.3% de la Industria Manufacturera 2010) Empleo Generado 5,380 Empleos formales 15,000 Empleos indirectos Número de Establecimientos 52 Establecimientos registrados en el CSSP Concentración geográfica: San Salvador 62% La Libertad 36% Fuente de datos: BCR, ISSS, INQUIFAR, Censos Económicos MINEC 2005

5 Valores de Producción La industria química nacional es 3era. en importancia relativa en valores de producción dentro de la actividad manufacturera Participación Sector Valores de Producción Industria Manufacturera CENSOS ECONÓMICOS 2005 Industria Química 7% Fuente: DIGESTYC Resto Industria Manufacturera 93% Inteligencia Competitiva - Ministerio de Economía 5

6 El Salvador: Número de Establecimientos y Personal Ocupado de Productos Farmacéuticos y Químicos año 2011 Descripción de la Rama de Actividad CLASIFICACION EMPRESARIAL UNIDADES ECONÓMICAS Personal Ocupado Personal Hombres Ocupados Personal Mujeres Ocupadas TOTAL FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO TOTAL GENERAL(Toda la Industria Manufacturera) TOTAL 161, , , , ,070 2,226 2,844 Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Grande Empresa 15 3,919 1,612 2,307 TOTAL 86 4,112 2,893 1,219 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Grande Empresa 10 2,676 1, Fuente: DIGESTYC, Directorio Económico

7 Crecimiento del Sector de Química de Base y Elaborados Química de Base y Elaborados: Valor Agregado (a precios constantes de 1990) Tasa de crecimiento anual Crecimiento promedio % % % En los últimos 23 años, el crecimiento promedio del sector fue 4.7% Fuente: BCR

8 Principales bienes y servicios adquiridos por el Sector Principales bienes y servicios adquiridos por el sector Fuente: BCR Montos en millones de $ Según Matriz Insumo Producto de 2006 Sector Química de Base y Elaborados Sector Farmacéutico Químicos de base Otros productos alimenticios elaborados Bienes inmuebles y servicios Papel, cartón y sus productos Productos minerales no metálicos Productos de caucho y plástico Productos de la minería Transporte y almacenamiento Productos de la refinación del petróleo Electricidad Productos metálicos de base Textiles y Artículos confeccionados de materia textiles La rama Farmacéutica demanda el 50% de las materias primas que compra el Sector de Química de base y elaborados.

9 Montos de crédito a la Industria Enero-Sept (Millones de dólares) Actividad Productos alimenticios Textiles y vestuarios Otros Productos Industriales Productos Químicos Papel Cartón y Productos de papel cartón Productos Metálicos Productos derivados del Petroleo Industrias Metálicas Básicas Industria de la Maquila Fabricación de Muebles y Accesorios Productos minerales no Metálicos Productos de Cuero y Caucho Bebidas y Tabaco Refinanciamientos Industria de Madera Fuente: SSF y BCR.

10 Montos de Créditos Otorgados a la Industria (ene-sep) por el SF Es el 4 receptor de créditos de la industria manufacturera Productos alimenticios Textiles y vestuarios Otros Productos Industriales Productos Quimicos Papel Cartón y Productos de papel Productos Metálicos Productos derivados del Petroleo Industrias Metálicas Básicas Industria de la Maquila Fabricación de Muebles y Accesorios Productos minerales no Metálicos Productos de Cuero y Caucho Bebidas y Tabaco Refinanciamientos Industria de Madera Fuente: SSF y BCR.

11 Créditos Otorgados al Sector por el SF Es el 4 receptor de créditos de la industria manufacturera Después de la crisis 2009, se empieza a recuperar el monto de crédito hacia la industria Industria Manufacturera Productos Quimicos Fuente: elaborado con datos SSF % del Monto total que recibe la Industria 7.0% 10.5% 7.9% 9.4% 10.8% 6.0% 6.7% 7.7% 7.6%

12 Saldos de préstamos a Productos Químicos A septiembre de cada año Millones de dólares y tasas de crecimiento Saldos de crédito al 30 de septiembre de cada año Tasa de crecimiento anual Industria Manufacturera Productos Químicos Saldos de Préstamos a Productos Químicos A septiembre de cada año Tasas de crecimiento anual Productos Químicos

13 Saldos de Préstamo a Industria Manufacturera Millones de dólares y tasas de crecimiento Saldos de Préstamos a Industria Manufacturera A septiembre de cada año Tasas de crecimiento anual Industria Manufacturera En 2012 hubo una recuperación

14 Apoyos solicitados y otorgados por FONDEPRO De 2008 a 2011 se están recibiendo más proyectos en la línea de Innovación y Tecnología Linea de Apoyo No. Proyectos Aprobado U$D Desarrollo de Mercados 33 66% 612,378 Calidad y Productividad 2 4% 22,402 Innovación y Tecnología 15 30% 233,916 No % Total % 868,696 Fuente: elaborado con datos FONDEPRO

15 COMERCIO EXTERIOR

16 Millones de USD Las exportaciones crecieron 3% en 2012 El Salvador: balanza comercial de productos farmacéuticos Cap.30 con el mundo en Millones de USD $500.0 Valor Export Valor Import Saldo $400.0 $300.0 $261.8 $248.5 $252.3 $293.9 $299.2 $325.9 $374.5 $ % $200.0 $100.0 $80.3 $94.5 $100.1 $111.1 $100.4 $108.1 $107.7 $ % $- $(100.0) $(200.0) $(181.5) $(300.0) Fuente: BCR $(154.0) $(152.2) $(182.8) $(198.7) $(217.8) $(266.8) $(233.2) Las importaciones bajaron -8% en 2012 vrs Principal origen: Estados Unidos (29%), Panamá (13%), Alemania (9%), México (8%), Guatemala (8%), Colombia (5%)

17 En 2012 El Salvador exportó US$111.3 millones al mundo, un 3% más que en 2011 Destinos de exportaciones de Farmacéuticos de El Salvador en 2012 MEXICO 3% ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 1% BELICE 1% Resto de países 3% COSTA RICA REPUBLICA 4% DOMINICANA 5% HONDURAS 23% VENEZUELA 5% PANAMA 13% NICARAGUA 22% GUATEMALA 20% Fuente: elaborado por MINEC con datos BCR

18 Las importaciones en 2012 ascendieron a $344.5 millones de dólares El Salvador: origen importaciones Farmaceuticos Año 2012 Productos BRASIL 2% INDIA 3% FRANCIA 2% SUIZA 3% COLOMBIA 6% GUATEMALA 8% Resto de países 17% MEXICO 8% ALEMANIA 9% ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 29% PANAMA 13% Medicamentos para uso humano (65%) (SAC : 41 tipos de medicamentos) Vacunas uso humano (10%) Antibióticos (5%) Vitaminas (5%) Con Hormonas corticost. (2%) Fuente: elaborado por MINEC con datos BCR

19 Mercado Mundial

20 Principales Exportadores Mundiales Europa y Estados Unidos Principales exportadores mundiales de medicamentos en 2008 Principales exportadores mundiales de medicamentos en 2012 Resto de países 38% Francia 8% Alemania 16% Estados Unidos de América 8% Bélgica 12% Suiza 10% Resto países 40% Reino Unido 7% Francia 7% Alemania 15% Estados Unidos de América 9% Suiza 12% Bélgica 10% Reino Unido 8% Fuente: elaboración propia con datos de Trademap

21 Principales Países Importadores Principales importadores mundiales 2008 Principales importadores mundiales 2012 Resto países 50% Estados Unidos de América 13% Francia 5% Reino Unido 5% Bélgica 10% Alemania 11% Países Bajos (Holanda) 6% Resto países 54% Estados Unidos de América 14% Japón 5% Alemania 9% Bélgica 7% Reino Unido Francia 6% 5% Fuente: elaboración propia con datos de Trademap

22 Principales Áreas de Terapias Proyectadas a 2015 Los tratamientos: Oncológicos Antidiabético y Terapias respiratorias serían los principales.

23 Principales Tendencias para la Industria

24 Tendencias globales que impulsan la industria Envejecimiento de la población (Grandes mercados América y Europa). Se prevé que la tasa de crecimiento de la población mayor de 65 años del mundo supere la del segmento de 0-4 años para Creciente incidencia de enfermedades crónicas (estilo de vida, alimentación) Uso medicamentos preventivos y dispositivos médicos, tecnologías asistidas como e-salud y salud móvil aumentan. Oportunidades en mercados emergentes. Estos representaron un 20% de las ventas globales de las farmacéuticas en Las políticas gubernamentales favorables están también impulsando el crecimiento de los mercados emergentes. Ej. Costos bajos de China para I+D Avances tecnológicos e innovación en productos Disposiciones sobre reformas en atención sanitaria Oportunidad para genéricos impulsado por el vencimiento de patentes. Fuente: Deloitte, Estudio sobre perspectivas globales 2013.

25 Tendencias globales que impulsan la industria Tendencia por parte de los fabricantes a a la adopción de nuevos modelos de negocio diseñados para contrarrestar el lento crecimiento de ventas y baja rentabilidad y ofrecer mejores resultados a los pacientes a un menor costo. Mayor uso de análisis de datos Proporcionar servicios integrados relacionados con el cuidado de la salud, como consultas y gestión de datos sobre el cuidado de la salud.

26 CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL El mercado farmaceutico representó $798 mil millones de dólares en ingresos de mercado en (Deloitte) y el biotecnológico representó 289 mil millones de dólares. Estados Unidos continuará siendo el mercado farmacéutico de mayor importancia mundial. Las ventas se incrementaron un 1% en Fuente: IMS Health La industria representa un enorme atractivo para la inversión. Expertos afirman que la innovación en la industria puede ser ampliamente impulsada por la inversión extranjera.

27 Mayor Participación de los Países PHARMERGIN en el Mercado Mundial Crecimiento entre el 15-17% en 2011 hasta alcanzar $180 mil millones. Estos mercados se benefician del mayor gasto gubernamental en asistencia médica, impulsando mayor demanda y acceso a los medicamentos. Pharmergin (Principales mercados farmacéuticos emergentes): Brasil, India, Turquía, México, Rusia, Corea del Sur, China. Tier 2 emerging: Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Arabia Saudita, Sur África, Egipto, Algeria, Pakistán, Rumania, Hungría, República Checa, Bulgaria, Lituania, ver gráfico 2.

28 Vencimiento de Patentes y Mayor Participación de los Genéricos El vencimiento de las patentes = tratamientos se enfoquen a uso de medicamentos genéricos de calidad. Impacto fue mayor en Los fabricantes deberán enfatizar en la provisión de valor distintivo para los pacientes y los sistemas de salud.

29 Patentes Hasta 2016 los fármacos más usados con ventas anuales de 255 mil millones de dólares dejaran de fabricarse con patentes. Implica reducción de precios y facilitará su adquisición en genéricos. Cerca de un 15% d e la población mundial consume medicamentos cuyas patentes expiraron en 2011 y Fuente foto: Terra Se estima que los genéricos cuestan entre 20% un 80% menos que los de marca. Actualmente se pueden obtener las versiones genéricas de 7 de los 20 medicamentos más vendidos en el mundo entre ellos, Lipitor, para reducir el colesterol, y Plavix, para adelgazar la sangre. Fuente: EvaluatePharma Ltd. Empresa investigadora Londinense, Linda A. Johson, Terra.

30 Vencimiento de Patentes y Mayor Participación de los Genéricos Ganadores Perdedores Fabricantes de fármacos genéricos se dividirán miles de millones de dólares en futuras ventas de fármacos, aun cuando sus medicamentos se vendan hasta un 80% más baratos que los precios de los medicamentos originales. Las empresas farmacéuticas de grandes nombres. Los mayoristas podrían obtener mejores ganancias en los medicamentos genéricos, Reducirían sus inventarios en bodegas. Medios de comunicación y publicidad. Aseguradoras de salud, hospitales y asilos, población. En el primer trimestre del 2011, el gasto en los anuncios aumentó ligeramente hasta los $701 millones de dólares para la televisión y mil 60 millones para los otros medios. Muchos anuncios promueven el Lipitor y otros medicamentos de prescripción que cuentan con una próxima competencia de genéricos.

31 Aumento de Población Mayor y Uso de Fitofármacos AUMENTO DE POBLACIÓN MAYOR El incremento demográfico seguirá impulsando la demanda. Esto se considera un factor duradero ya que la población mayor de 60 años aumentará 9 puntos en los próximos treinta años, generando importantes necesidades de tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad. Al 2050 se prevé un incremento en la población mayor a los 65 años lo que incrementa la demanda para medicamentos geriátricos sobre todo en los principales 12 mercados mundiales. USO DE FITOFÁRMACOS Cerca del 30% de medicamentos usados en Europa son fitofármacos. Los datos del año 2007/08 revelan que solo el continente europeo acumula el 46% del mercado mundial de fitofármacos, seguidos en la segunda posición por Asia y Norteamérica con un 18%, Japón con un 15% y el resto del mundo superando la cifra del 3%.

32 Mayor Control Presupuestario por parte de los Gobiernos MAYOR CONTROL PRESUPUESTARIO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS Tendencia de los gobiernos a mayor control presupuestario en la compra de medicamentos - manera de recuperar el equilibrio fiscal. Ej. España TENDENCIA HACIA LA TERCEARIZACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN EUA subcontrata en el exterior el 40% de los ensayos clínicos y se espera que esta se incremente en 65% para Tendencia a que Multinacionales se asocien con compañías locales en los países.

33 Billion ($) Porqué del outsourcing? Expiración acelerada de patentes Reducción de costos Mantener Core Business Menos regulaciones y restricciones en países en vías de desarrollo Pharmaceutical Outsourcing Market (Global), Frost & Sullivan Inteligencia Competitiva - Ministerio de Economía 33

34 Medidas que Está Adoptando la Industria Internacional Como se está posicionando la Industria Farmacéutica Fuente: Canifarma, con información de Datamonitor

35 Medidas que Está Adoptando la Industria Internacional Medidas que afectarían en la cadena de valor Tres grandes rubros Estrategias de Reducción de costes Investigación y Desarrollo Producción Ventas y Marketing Fuente: Canifarma, con información de Datamonitor

36 Fitofármacos Genéricos de Calidad Oportunidades Alianzas estratégicas subcontratación. Aprovechamiento de los recursos a disposición por parte del gobierno para continuar desarrollando la industria.

37 Oportunidad en Fito fármacos Para el año 2010, el 80% del comercio de productos naturales en el mundo fue de medicamentos a base de plantas. Latinpharma / CBI En la UE, el mercado fitofármaco sobrepasaría los 19 miles de millones de Euros para el La UE importa el 80% de su consumo. Creciente interés por los países desarrollados en la medicina alternativa ó tradicional Es necesario impulsar la identificación de materias primas con calidad y productores que cumplan con las normas de BPA y Buenas Prácticas de Recolección y Manufactura. Inteligencia Competitiva - Ministerio de Economía 39

38 Demanda proyectada en medicamentos -2020

39 Importancia de los avances tecnológicos en el Sector Para evitar una recaída, el informe de PwC sugiere que las empresas farmacéuticas sean más colaborativas e innovadoras. En este sentido, el intercambio abierto de información a través de una plataforma tecnológica común será el camino para descubrir nuevos fármacos curativos. El estilo de gestión actual VA A CAMBIAR. Cada compañía tendrá que crear valor real para todos los actores que participan en el sector, y, en especial, para el paciente. De esta manera, la industria farmacéutica necesariamente se especializará; es decir, será más selectiva a la hora de investigar, para desarrollar medicamentos más personalizados,comenta Rafael Rodríguez, socio responsable de Pharma de PwC.

40 Oportunidades para la Industria Aprovechamiento del mercado de Genéricos de Calidad. Productos potenciales en los principales mercados. Alianzas con laboratorios internacionales (Subcontratación) Establecer acuerdos de externalización con empresas innovadoras para el suministro de moléculas complejas bajo patente. Desarrollo de Fitofármacos- Avances con Bálsamo y Chichipince Lograr el cumplimiento de cgmp (Buenas practicas de Manufactura para medicamentos - para alianzas estratégicas) Aprovechamiento de servicios que el gobierno pone a disposición de los empresarios: FONDEPRO.

41 Perspectivas Los avances tecnológicos revitalizarán el sector farmacéutico. La demanda de la industria esta muy correlacionada con el crecimiento del PIB y el gasto gubernamental en todo el mundo. Según expertos la recuperación será leve en 2013 con miras a incrementarse en 2016 El mercado global farmacéutico y biotecnológico seguirá dominado por EE.UU. Que representó más del 46% del total de ventas en 2011 Los principales mercados emergentes serán China y Rusia y de Latinoamérica, Argentina tendrá un crecimiento importante. Los cambios demográficos en las regiones de las Américas, europea y asiática seguirán estimulando la demanda. Se prevé la prolongación de la expectativa de vida que incidirá también positivamente en la industria.

42 Unidad de Inteligencia Económica (UIE) Gerencia de Inteligencia Competitiva Ministerio de Economía de El Salvador