CONTENIDO: COMERCIO EXTERIOR DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES COMENTARIOS FINALES

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2 CONTENIDO: COMERCIO EXTERIOR DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES COMENTARIOS FINALES

3 COMERCIO EXTERIOR

4 El sector externo de Antioquia ha tenido un buen comportamiento durante los últimos años. Balanza comercial positiva. Exportaciones con ritmo de crecimiento. Diversificación de productos y mercados. Participación importante en el contexto nacional Importaciones que refuerzan capacidad industrial del departamento.

5 Millones USD (FOB) Balanza comercial positiva Antioquia Balanza comercial Acumulado a diciembre 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (500) 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 Exportaciones 3,029 3,365 3,982 4,039 4,198 4,714 Importaciones 2,519 2,969 3,828 4,318 3,454 4,497 Balanza Comercial (279) Fuente DANE. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas CCMA

6 Exportaciones con ritmo de crecimiento Las exportaciones totales de Antioquia a diciembre ascendieron a USD 4,714 millones, 12% más que las registradas en Entre 2001 y 2010, las exportaciones antioqueñas pasaron de USD millones a USD millones (con una tasa de crecimiento compuesta anual de 10%). La región alcanza una mayor participación en el comercio mundial: Año Porcentaje de Participación (Comercio Internacional) % % Fuente DANE. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas CCMA.

7 Exportaciones con ritmo de crecimiento Las exportaciones totales de Antioquia a diciembre ascendieron a USD 4,714 millones, 12% más que las registradas en Entre 2001 y 2010, las exportaciones antioqueñas pasaron de USD millones a USD millones (con una tasa de crecimiento compuesta anual de 10%). La región alcanza una mayor participación en el comercio mundial: En 2008 Antioquia participaba con el 0.025% del comercio en internacional. En 2009 registró el Fuente DANE. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas CCMA.

8 Exportaciones totales Antioquia - Exportaciones totales Tasa crecimiento10% Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas CCMA.

9 Exportaciones - Productos Participación 2010 Antioquia, principales productos exportados por la industria (sin oro) - (USD) Confección, tejido plano Confección, de punto Vehículos Energía 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% Papel y cartón Plastico y sus manuf. Maq. y aparatos mecánicos Alimentos C. Textil Confección C. Construcción C. Energía 2.0% 1.0% 0.0% Prod. Cerámicos Algodón Fund. de hierro y acero -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Otros sectores Tasa crecimiento compuesta Las exportaciones de la industria manufacturera se concentran en 12 productos. Representan el 80% del total de exportaciones industriales. Además de la industria de oro, sobresalen las exportaciones de confecciones, materias plásticas, papel y cartón, y preparaciones alimenticias

10 Diversificación de productos Aunque hoy se exportan 337 posiciones arancelarias adicionales a las registradas en 2001, las exportaciones manufactureras han perdido participación. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de investigaciones Económicas CCMA.

11 Diversificación de productos 14.2% Las empresas del departamento exportan a 22 nuevos países: 126 destinos en destinos en 2010 Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de investigaciones Económicas CCMA.

12 Participación en el total exportado Participación importante en el contexto nacional Colombia, exportaciones no tradicionales según departamento de origen. Acumulado a diciembre Cundinamarca Antioquia Bogotá Valle del Cauca Atlántico Cauca Variación 2010/2009 Fuente DANE. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas CCMA Bolívar Antioquia registra el mejor desempeño en exportaciones no tradicionales del país. (No incluyen café ni petróleo) Con un crecimiento del 14% acumulado a diciembre de Frente a una reducción del 3.9% para el país. Participación del 31.1% en las exportaciones no tradicionales

13 Importaciones refuerzan capacidad industrial de Antioquia. Colombia. Variación de las importaciones 2010/2009. Acumulado a diciembre. Antioquia fue el departamento más importador del país, con USD millones, 31,4% más que El 78% del valor total de las importaciones se concentró en maquinaria y equipo y materias primas. Este crecimiento explicado por mayor dinamismo económico. (superior al promedio país). Fuente: Dane. % Variación 2010/2009

14 No obstante los buenos resultados, desde los primeros años de la presente década, Antioquia se propuso convertir las exportaciones en la fuente más importante para el desarrollo económico del Departamento, a partir de: Productos y servicios con alto valor agregado. Fundamentados en la innovación y el desarrollo tecnológico.

15 Este propósito se resume en tres indicadores: A. Incremento delas exportaciones totales y per cápita. B. Incremento de la participación de las mipymes en el total de las exportaciones regionales. C. Incremento de la participación de las exportaciones en el PIB de Antioquia.

16 A. Incremento de las exportaciones totales y per cápita.

17 Incremento de las exportaciones totales y per cápita. Comportamiento de las exportaciones totales y per cápita: Año Exportaciones totales Exportaciones per cápita Variación Exportaciones per cápita ,016,322, % ,006,560, % ,880,769, % ,164,495, % ,348,700, % ,028,680, % ,364,750, % ,982,030, % ,038,618, % ,197,629, % ,714,190, %

18 Incremento de las exportaciones totales y per cápita. Propósitos CONCEPTO META 2009 EXPORTACIONES USD millones RESULTADO 2009 USD millones RESULTADO 2010 USD millones EXPORTACION PER CÁPITA USD USD 700 USD 777 Antioquia tenía que crecer a una tasa compuesta del 16% anual para alcanzar los USD millones, y sólo alcanzó el 10%.

19 Incremento de las exportaciones totales y per cápita. Exportaciones per cápita en Latinoamérica USD Comparado con algunas regiones de América Latina, el Departamento registra un desempeño bastante inferior. Fuente: DANE, CEPAL. Cálculos Unidad de investigaciones Económicas CCMA.

20 B. Incremento de la participación de las mipymes en el total de exportaciones regionales.

21 Incremento de la participación de las mipymes en el total de exportaciones regionales. Comportamiento de la participación de las mipymes en las exportaciones totales Año Exportaciones totales Exportaciones Mipymes / Exportaciones Totales (%) ,016,322, ,006,560, ,880,769, ,164,495, ,348,700, ,028,680, ,364,750, ,982,030, ,038,618, ,197,629, ,714,190,

22 Incremento de la participación de las mipymes en el total de exportaciones regionales. En el año 2000 se registraron empresas exportadoras; hoy exportan 2.216, con mayor presencia y participación de las Pymes (10% vs. 24%). Antioquia. Participación de las mipymes en el valor exportado. Mipyme 10% Mipyme 24% Grande 90% Grande 76% Antioquia tenía que alcanzar una participación del 35% de las pymes en el total exportado y sólo alcanzo el 24% al 2009.

23 C. Comportamiento de la participación de las exportaciones en el PIB de Antioquia.

24 Comportamiento de la participación de las exportaciones en el PIB de Antioquia. Exportaciones como % del PIB Año Exportaciones Exportaciones / PIB totales (USD) (%) ,016,322, ,006,560, ,880,769, ,164,495, ,348,700, ,028,680, ,364,750, ,982,030, ,038,618, ,197,629, ,714,190,

25 Comportamiento de la participación de las exportaciones en el PIB de Antioquia. % Exportaciones como % del PIB e 2009e 2010e Series La meta para el año 2009 era del 35 % del PIB Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

26 Factores que afectaron el cumplimiento de los propósitos Externos: Internos: Crisis económica de Estados Unidos. Postergación de la firma del TLC con Estados Unidos. Crítica situación con Venezuela. Crisis política con Ecuador. Revaluación del dólar. Restricciones en la infraestructura y en la logística del comercio exterior. Rezagos en las políticas y en la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esfuerzos insuficientes en innovación al interior de las empresas, y poco acceso a nuevas tecnologías, y a recurso humano calificado. Insuficiente disposición a la búsqueda de nuevos mercados.

27 Diversificación de mercados y crecimiento de exportaciones

28 Diversificación de mercados y crecimiento de exportaciones Del grupo de los diez principales destinos de las exportaciones antioqueñas, ocho se han mantenido en el ranking en los últimos cinco años; a pesar que la región reporta un mayor número de destinos en relación con el inicio de la década.

29 Diversificación de mercados y crecimiento de exportaciones Antioquia, 10 principales socios destinos de las exportaciones en 2005 y Acumulado a diciembre (USD) País Tasa crecimiento compuesta 2010/2005 Participación 2005 Participación 2010 Estados Unidos 1,118,406,221 2,038,981,910 13% 36.93% 43.25% Suiza 15,653, ,490, % 0.52% 14.88% Ecuador 374,716, ,774,749-1% 12.37% 7.42% Venezuela 456,244, ,307,474-15% 15.06% 4.23% Perú 69,400, ,645,897 21% 2.29% 3.81% Bélgica 152,604, ,001,424-5% 5.04% 2.52% Alemania 99,500, ,044,709 0% 3.29% 2.14% Brasil 19,962,196 98,470,708 38% 0.66% 2.09% México 102,810,603 96,947,838-1% 3.39% 2.06% Reino Unido 77,049,751 93,167,097 4% 2.54% 1.98% Subtotal 2,486,348,909 3,977,831,977 10% 82.09% 84.38% Total 3,028,680,964 4,714,190,204 9% % %

30 Brasil constituye un buen ejemplo de aquellos países en los que las exportaciones antioqueñas vienen ganando presencia. En 2005 se ubicó en el puesto 18 entre los socios comerciales de Antioquia. En 2009 pasó al puesto número 13. En 2010 ocupó el puesto 8, donde participó con tan sólo el 2.1% del total exportado. Las exportaciones a otros países como Perú, Panamá y Chile, vienen creciendo por encima del 15%, y con productos de valor agregado; aunque aún no alcanzan un peso representativo.

31 Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico -APEC*- El APEC representa, sumados sus países miembros (21), el escenario de mayor peso en la economía mundial. Para Colombia el ingreso a esta asociación deberá ser una de las más importantes prioridades de su política exterior en los próximos años. El conjunto de países del APEC, representa un mercado de millones de personas. Sus importaciones en 2009 ascendieron a USD 5.5 billones. Antes de la crisis de 2009, las importaciones registraron tasas de crecimiento por encima del 10%; y en 2010 estarán por encima del 20%. * Países miembros: Estados Unidos, Perú, México, Chile, Canadá, Japón, China, Corea del Sur, Hong Kong, Australia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Rusia, Malasia, Singapur, Filipinas, Nueva Zelandia, Vietnam, Brunei, Papua Nueva Guinea.

32 Las exportaciones de Antioquia a los países del APEC ascienden a los USD millones, de los cuales el 81% corresponde a Estados Unidos. Excluyendo a Estados Unidos, México, Chile y Perú de dicho grupo, las exportaciones de Antioquia a ese mercado ascienden a USD 120.

33 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica -BRICS- Los Brics, son calificados como potencias económicas emergentes, y en conjunto representan un mercado de millones de personas. Sus importaciones en 2009 ascendieron a USD 1.6 billones. Antes de la crisis, registraron tasas de crecimiento superiores al 20%.

34 Exportaciones de Antioquia a los países BRICS Las exportaciones de Antioquia a los BRICS ascienden a USD 117 millones, de los cuales, 82% corresponde a Brasil. En 2010 registraron un crecimiento de 58%.

35 Oportunidades específicas: confecciones en Brasil. Existe un nicho de mercado que concentra a consumidores de firmas internacionales. Creciente demanda que ya difícilmente es capaz de atender la industria nacional (Brasil) Volumen también creciente de las importaciones. Clase media y media alta con inclinación al consumo de marcas y prendas diferenciadas, segmentos en los que la producción regional puede encontrar una mejor acogida. Brasil. Importaciones de Confecciones

36 Oportunidades específicas en servicios: energía. Brasil es el décimo mayor consumidor de energía en el mundo y el tercero en el occidente, después de Estados Unidos y Canadá. Existe una gran oportunidad para que las empresas de la región incursionen en el mercado de Brasil en la construcción de proyectos regionales. Existen nichos que pueden ser objeto de atención por parte de las compañías del sector eléctrico. Evolución de las importaciones brasileñas de servicios. USD Miles de millones.

37 Oportunidades específicas: confecciones en Brasil. Dimensión del sector eléctrico brasileño - Generación

38 COMENTARIOS FINALES

39 COMENTARIOS FINALES La reactivación de la dinámica exportadora, exige en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la infraestructura como condición de conexión eficiente de los mercados; en este contexto el proyecto Autopistas de la Montaña es prioritario. Los programas existentes de apoyo a la internacionalización de empresas de menor tamaño, focalizados en la promoción de exportaciones, deben fortalecerse con componentes orientados a promover la capacidad de innovar. Esto redundaría en una inserción más diversificada y sustentable. La situación actual exige de los empresarios una visión renovada de los mercados internacionales. Mercados como Brasil, que ofrecen amplias posibilidades en actividades claves (como confecciones y servicios de ingeniería asociados a energía), deberán hacer parte de una agenda regional para la inserción en mercados dinámicos. El país debe desarrollar una política agropecuaria y minera que permita tener claridad sobre el crecimiento de estos sectores en el medio y largo plazo, dado su impacto en el sector externo.

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