Medellín, 4 de agosto de 2016

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1 Medellín, 4 de agosto de 2016

2 CONTENIDO Economía de Antioquia en el primer semestre de 2016 Comportamiento de la inversión en sociedades Desempeño del sector externo Comentarios finales

3 Economía de Antioquia en el primer semestre de Desempeño del PIB de Antioquia 1.2 Desempeño sectorial

4 VARIACIÓN (%) 1.1 Desempeño del PIB de Antioquia Variación del PIB Colombia y Antioquia 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Crecimiento promedio anual ,70 % 4,61 % 0,0% -2,0% p 2014pr 2015e 2016e ANTIOQUIA 0,9% 3,0% 3,5% 8,8% 5,7% 7,2% 7,0% 1,7% -0,6% 3,3% 8,2% 4,0% 4,7% 7,0% 3,6% 3,0% COLOMBIA 1,7% 2,5% 3,9% 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 2,5% Fuente: DANE Cuentas Departamentales Cálculos: Estimados 2015 y 2016 para Antioquia Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

5 1.1 Desempeño del PIB de Antioquia La estimación de crecimiento para la región en 2016 se ajusta a la baja, pasando de 3,3 % a 3 % Reducción de la dinámica en el sector industrial: aunque se esperaba un incremento de 3 % en la producción industrial de la región, en el primer trimestre esta reportó una reducción de 0,2 %, disminuyendo su dinámica frente a igual período del año anterior: 2,7 %. Moderación en el desempeño del sector construcción: para 2016 se estimaba un crecimiento de 9 %; sin embargo, el desempeño de indicadores como obras culminadas y despachos de cemento, moderaron su desempeño frente a lo ocurrido en Reducción del consumo interno: la variación del consumo se redujo en 1,2 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016, comparado con igual período de 2015.

6 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Desempeño sectorial La industria manufacturera modera su dinámica y retrocede en lo avanzado hacia la consolidación. Entre enero y marzo de 2016 la producción real se redujo en 0,2 %, mientras las ventas crecieron 4,8 % y el personal ocupado 2,3 %. Desempeño + Desempeño - Hierro y fundición (14,4 %) Químicas básicas (-12,3 %) Bebidas (7,9 %) Carnes y derivados (-9,1 %) Productos alimenticios (7,8 %) Alimentos para animales (-2,5 %) 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Medellín y Valle de Aburrá. Índices de las principales variables de la industria manufacturera Variación promedio trimestre enero-marzo, últimos tres años 1,5 % 2,1 % 0,8 % Producción real Ventas reales Personal Ocupado Lineal (Producción real) Lineal (Ventas reales) Lineal (Personal Ocupado) Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera Regional 2016, primer trimestre de 2016.

7 Desempeño Creación de sectorial empresas en Antioquia El sector construcción presentó moderación en su comportamiento. La variación entre el trimestre I de 2016 y el trimestre IV de 2015 en obras culminadas fue de -14,26 %, frente a 24,36 % de Las obras en proceso se mantienen en el promedio de los últimos trimestres (3,02 %). El despacho de cemento gris al departamento de Antioquia acumulado a mayo presentó una variación de 8,93 % frente a 9,7 % de Obras culminadas y en proceso AMVA y Rionegro Despachos de cemento gris a Antioquia 5,89 % 11,6 % 7 % Variación promedio trimestre enero-marzo, últimos tres años Variación promedio período enero-mayo, últimos tres años Fuente: DANE Censo de Edificaciones CEED, Dane. Fuente: DANE, Cemento gris ECG.

8 Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo 1.2 Desempeño sectorial En el sector comercio en el período enero-mayo las ventas minoristas se incrementan en 3,5 %, superando el desempeño promedio nacional (1,8 %). (Encuesta mensual de comercio al por menor, Dane 2016) Se presentó desmejora en el indicador de confianza. En junio el indicador para Medellín completa seis meses consecutivos de balances negativos (-11,4 %). (Encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, 2016) Serie de índices ventas minoristas reales Medellín (Base 2003=100) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 3,2 % Variación promedio mes de mayo, últimos tres años Fuente: DANE - EMCM, 2016

9 Comportamiento de la inversión en sociedades 2.1 Creación de empresas en Antioquia 2.2 Inversión neta en sociedades 2.3 Dinámica en la constitución de sociedades

10 Pese a que existen unas menores expectativas de crecimiento para la región, el sector privado mantiene optimismo, lo que se expresa en la creación de empresas y en niveles superiores de inversión neta en sociedades.

11 2.1 Creación de empresas en Antioquia En las cinco cámaras de comercio de Antioquia, entre enero y junio de 2016, se constituyeron empresas, lo que representó un incremento de 9,1 % frente a igual período de El incremento en las personas naturales fue de 4 % frente a 25 % en el caso de las personas jurídicas. Empresas constituidas en Colombia, según departamento (Acumulado Enero-Junio) Fuente: RUES - Confecámaras.

12 2.2 Inversión neta en sociedades Acumulado a junio de 2016, la inversión neta en sociedades en la jurisdicción de la CCMA- creció 80,43 % en relación con igual período de Se constituyeron sociedades con activos cercanos a $ millones sociedades hicieron reformas a sus capitales por $ millones. Se liquidaron 702 empresas con activos por $ millones. Inversión neta en sociedades Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Acumulado enero-junio / (miles de pesos) Reforma AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. por $ millones Liquidación EPM ITUANGO S.A. E.S.P. por $ 926 mil millones Sin la reforma realizada por la empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. por $ millones, la inversión neta en sociedades crece a una tasa de 29,9 %.

13 2.2 Inversión neta en sociedades En los últimos cinco años, el sector más dinámico en inversión neta en sociedades fue Servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler. Inversión neta en sociedades según actividad económica Subgrupo de actividades que crece a una tasa superior a 20 % promedio anual 2,1% 2,0% 1,1% 2,9% 4,1% 5,4% 12,3% 16,8% 53,4% Servicios financieron, inmobiliarios, empresariales y de alquiler Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Industria manufacturera Transporte y comunicaciones Electricidad, gas y agua Servicios sociales y personales Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones. Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión Obras de ingeniería civil. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Comercio al por mayor y al por menor. Actividades de servicios de comidas y bebidas. Elaboración de productos alimenticios. Explotación de minas y canteras Agropecuario, silvicultura, caza y pesca

14 2.3 Dinámicas en la constitución de sociedades En cada primer semestre de los últimos cinco años en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se han constituido en promedio sociedades con incrementos significativos en actividades de servicios a las empresas, lo cual ratifica la diversificación que se viene dando en la base empresarial de la región.

15 2.3 Dinámicas en la constitución de sociedades En los últimos cinco años, las nuevas sociedades constituidas se han incrementado en 5,3 % promedio anual. Sociedades constituidas según actividad económica Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Subgrupo de actividades que crece a una tasa superior a 10 % promedio anual 1,2% 2,6% 1,0% 6,1% 9,8% 27,0% Servicios financieron, inmobiliarios, empresariales y de alquiler Comercio, restaurantes y hoteles Construcción Industria manufacturera Actividades especializadas de diseño, actividades de fotografía y otras. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas. Actividades jurídicas y de contabilidad. Publicidad y estudios de mercado. Actividades de servicios de información. 14,3% Transporte y comunicaciones Actividades de servicios de comidas y bebidas. 15,6% 22,3% Servicios sociales y personales Agropecuario, silvicultura, caza y pesca Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Construcción de edificios. Explotación de minas y canteras Electricidad, gas y agua

16 Desempeño del sector externo 3.1 Exportaciones de Antioquia en Desempeño estructural de las exportaciones de Antioquia 3.3 Retos en infraestructura

17 Miles USD 3.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 Desde el año 2011 la balanza comercial de Antioquia en el período enero-abril ha sido deficitaria. A pesar de una reducción en las importaciones de 24 %, este año el déficit en la balanza comercial alcanzó los USD 753 millones. Balanza comercial de Antioquia Acumulado enero-abril , , , , , ,00 - ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Importaciones Exportaciones Balanza comercial Tasa de cambio (promedio enero-abril) Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

18 USD 3.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 En los primeros cinco meses de 2016, las exportaciones de Antioquia se redujeron en 2 %, frente a un -12 % para el país, y -15,4 % para Bogotá Antioquia. Exportaciones totales (Acumulado enero-mayo y total año) Acumulado enero-mayo , , , , , , ,8 Total año , , , , , ,0 Las exportaciones industriales continúan con la tendencia decreciente (-12,35 %). Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

19 3.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 En el período enero-mayo de 2016, Antioquia representó 21,5 % de las exportaciones del país. Colombia. Exportaciones según departamento (sin petróleo y sus derivados) Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

20 3.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 Según países de destino, las exportaciones de Antioquia a México en el período enero mayo registraron el mayor incremento al pasar de USD 55 millones a USD 116 millones. Las exportaciones a Ecuador registraron la mayor reducción pasando de USD 142 millones a USD 78 millones. Antioquia. Exportaciones según país de destino Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

21 3.1 Exportaciones de Antioquia en 2016 Antioquia. Países destino de exportación con mejor y peor desempeño México Bélgica Ecuador Alemania Vehículos automóviles y sus partes. Preparaciones de belleza, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, perfumes y aguas de tocador. Materias plásticas y manufacturas de esas materias. Banano y plátano. Preparaciones de legumbres u hortalizas. Productos cerámicos. Energía eléctrica. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Preparaciones de belleza, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, perfumes y aguas de tocador. Banano y plátano. Café. Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

22 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia La región no ha mostrado avances significativos asociados a su apertura hacia los mercados internacionales, lo que obedece fundamentalmente a una alta concentración de las exportaciones en bienes primarios. Tasa de apertura exportadora de Antioquia total y sin oro- (Exportaciones/PIB) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 14,8 14,9 12,9 12,3 13,8 12,0 12,4 9,8 13,4 9,1 13,7 14,0 12,5 11,8 7,4 7,7 7,2 7,3 10,1 6,8 11,4 8, , , , , ,0 4,0 2,0 500,0 0, TAE (X/PIB) TAE (X sin oro/pib) Tasa de cambio - Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

23 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia Antioquia. Diversificación y sofisticación de la economía en el contexto nacional 10,0 9,5 6 9, ,5 8,0 7,5 Sofisticación y diversificación Sofisticación del aparato productivo Diversificación de mercados de destino de exportaciones Diversificación de la canasta exportadora Posición Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015

24 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia Antioquia exporta a 156 países posiciones arancelarias; sin embargo, la región registra una alta concentración del valor exportado tanto en productos como en países de destino. Antioquia. Exportaciones según secciones del arancel Antioquia. Exportaciones según países de destino Oro Bananos y plátanos frescos 1,9% 2,8% 9,5% Máq. y aparatos; material eléctrico y de transporte (vehículos) Café 20,8% Estados Unidos Suiza Ecuador 4,2% 4,6% 5,4% 6,5% 6,8% 9,6% 9,7% 26,2% 12,8% Confecciones Plantas vivas y productos de la floricultura Productos de industrias químicas y conexas Materias plásticas y sus manufacturas Alimentos y bebidas 2,3% 3,0% 3,4% 3,7% 4,4% 5,1% 5,9% 6,8% 8,8% 35,9% México Perú Belgica Reino Unido Italia Venezuela Alemania Resto de países Metales comunes y sus manufacturas Materias textiles Resto de productos Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

25 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia En los últimos diez años las exportaciones agropecuarias y de oro han ganado participación en las exportaciones. Por su parte, la industria redujo en 18 puntos porcentuales su participación en el valor exportado. Sector primario e industria manufacturera: participación en las exportaciones 61,8% 40,9% 38,3% 43,3% 25,3% 20,8% 26,2% 30,5% 12,9% Oro Agropecuario Industria manufacturera Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

26 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia Las exportaciones manufactureras de mediana y alta tecnología, durante la ultima década, incrementaron su participación en el total exportado por la industria antioqueña. Exportaciones industriales por grupo tecnológico Bienes industriales según intensidad tecnológica Exportaciones bienes industriales sin oro - Participación en exportaciones industriales sin oro- Total empresas exportadoras Bienes industriales de Alta Tecnología ,6 % 29,0 % Bienes industriales de Media Tecnología ,6 % 18,0 % Bienes industriales de Baja Tecnología ,8 % 53,0 % Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 3.2 Desempeño estructural de las exportaciones en Antioquia En manufactureras de alta tecnología se destaca el aumento de la participación de las exportaciones de productos químicos, máquinas y material eléctrico y de transporte, en las exportaciones industriales. En el caso de manufactureras de mediana tecnología, los plásticos y sus derivados fueron el único grupo de productos que aumentó su participación. Exportaciones industriales según secciones del arancel e intensidad tecnológica Clasificación tecnológica Secciones del Arancel Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporte (Vehículos) Exportaciones (USD) Participación en exportaciones industriales sin oro ,7 % 18,3 % Alta Tecnología Productos de industrias químicas y conexas ,6 % 10,2 % Materiales, equipos e instrumentos médico-odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos ,3 % 0,6 % Mediana Tecnología Materias plásticas y de la celulosa, resinas, caucho y sus manufacturas ,0 % 8,8 % Metales comunes y sus manufacturas ,1 % 5,4 % Cemento y otros productos minerales (incluye energía) ,6 % 3,2 % Productos cerámicos ,8 % 0,6 % Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

28 3.3 Retos en infraestructura Antioquia. Condiciones de transporte en el contexto nacional Transporte Costo de transporte terrestre a mercado interno Costo de transporte terrestre a puertos Población conectada vía aérea Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado Pasajeros movilizados vía aérea Red vial primaria Red vial primaria pavimentada por pavimentada por área cada habitantes Posición Fuente: Índice de Competitividad Departamental 2015

29 Comentarios finales

30 La economía de Antioquia muestra un desempeño sólido, pese a contextos internacional y nacional complejos, este último marcado por una caída de la demanda interna. La Inversión neta en sociedades, que muestra el optimismo y la confianza del sector privado, se recuperó en el primer semestre luego de dos años de reducciones consecutivas. La dinámica de las sociedades constituidas ratifica la tendencia de diversificación de la base empresarial hacia actividades de servicios (principalmente servicios para las empresas). Aunque en el último año la devaluación ha ofrecido condiciones favorables para las exportaciones, esto no se ha traducido en un mayor valor exportado. Las exportaciones industriales continúan registrando tasas negativas. La base exportadora de Antioquia muestra problemas estructurales que se han profundizado: alta concentración en productos y países, y una menor participación de exportaciones manufactureras de alto valor agregado. Se requiere mayor promoción y generación de cultura para aprovechar las tasas de cambio favorables, así como los TLC vigentes que tiene el país.