LAS MICROEMPRESAS EN COLOMBIA: UN MUNDO DE RETOS Y OPORTUNIDADES

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1 LAS MICROEMPRESAS EN COLOMBIA: UN MUNDO DE RETOS Y OPORTUNIDADES

2 CONTENIDO 1. Las micro y pequeñas empresas en la economía 1 antioqueña. 2. Retos y oportunidades de la microempresa en 2 Colombia. 33. Comentarios finales.

3 1 Las micro y pequeñas empresas en la economía antioqueña

4 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial La importancia de las micro y pequeña empresas en la economía regional, se expresa por la participación de estas en: Total de empresas de Antioquia, 97,1 % Total activos, 9 % Inversión Neta en Sociedades, 55,8 % Capital de las empresas constituidas, 82,4 % Valor exportado por Antioquia, 12,1 % Número de empresas exportadoras, 59,3 % Empleo generado en la industria manufacturera, 13,4 % Valor agregado manufacturero, 9,9 % Fuentes: DANE-Encuesta Anual Manufacturera; Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

5 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Participación de las mipes en la base empresarial, según departamento 100.0% 99.6% 99.5% 99.4% 99.0% 98.0% 98.0% 98.8% 98.2% 97.9% 97.8% 97.0% 97.1% 97.1% 96.7% 96.0% 95.0% Fuente: Confecámaras, RUES

6 Total Grande y mediana empresa Total micro y pequeña empresa 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Las Micro y Pequeñas Mipes- empresas representan 97,1 % de la base empresarial de Antioquia, y 9 % de los activos reportados por las empresas. En los últimos diez años, el total de mipes en la región se incrementó una tasa promedio anual de 4,2 %; mientas la tasa de crecimiento de la base empresarial fue de 4,3 %. Total Micro y pequeñas empresas* , ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Pequeña Mediana Grande Micro - * Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA

7 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial En 2017, se constituyeron en la CCMA nuevas sociedades de tamaño micro y pequeño activos por $ 268 mil millones. La base total de mipes en su conjunto, realizó una inversión de $ 564 mil millones en el último año (56 % de la inversión total); y durante los últimos cinco, esta inversión registró un incremento promedio anual de 4,6 %. Inversión neta en sociedades de las micro y pequeñas empresas* 650,303, ,501, ,353, ,670, ,895, ,881, ,228,450 82,708, * Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA

8 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Micro y pequeñas empresas. Distribución según sector económico (%) Comercio al por mayor y al por menor 3.4% 2.4% 2.2% 9.0% Industrias manufactureras Alojamiento y servicios de comida 3.8% 4.0% 5.4% 37.5% Actividades profesionales, científicas y técnicas Construcción Otras actividades de servicios Actividades inmobiliarias 7.4% Actividades de servicios administrativos y de apoyo Información y comunicaciones 11.5% 13.3% Transporte y almacenamiento Resto Fuente: Registro Público Mercantil de Antioquia (2017). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.

9 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Número de Micro y pequeñas empresas, según principales actividades comerciales Microempresas Pequeñas Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 8,082 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 191 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 4,208 Comercio al por mayor no especializado 147 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados 3,693 2,603 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados 1,934 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 109 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 1,581 Comercio al por menor de combustible para automotores 104 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 1,486 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados 102 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados 1,412 1,309 1,285-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Fuente: Registro Público Mercantil de Antioquia (2017). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.

10 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Número de Micro y pequeñas empresas, según principales actividades manufactureras Microempresas Pequeñas Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 3,728 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 348 Elaboración de productos de panadería 1,549 Actividades de impresión 72 Actividades de impresión 640 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 52 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 636 Otras industrias manufactureras n.c.p. 45 Fabricación de muebles 582 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 45 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 533 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 44 Elaboración de comidas y platos preparados 446 Fabricación de muebles 40 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 429 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 40 Acabado de productos textiles 371 Elaboración de productos de panadería 37 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 310 Actividades de servicios relacionados con la impresión 25-1,000 2,000 3,000 4, Fuente: Registro Público Mercantil de Antioquia (2017). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.

11 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Variación del número de MIPES según actividad económica, Medellín Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Actividades de consultaría de gestión Construcción de edificios residenciales Otros tipos de comercio al por menor no realizado en Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, Peluquería y otros tratamientos de belleza Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas Elaboración de productos de panadería Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, Construcción de otras obras de ingeniería civil Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 9.5% 9.3% 8.8% 8.7% 8.5% 8.4% 12.9% 12.2% 12.0% 20.1% 17.8% 17.7% 17.1% 15.7% 23.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Fuente: Registro Público Mercantil de Antioquia (2017). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.

12 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Empresas exportadoras de Antioquia según tamaños (2017) Grande 15.7% Micro 31.0% Mediana 24.2% Pequeña 28.4% Microempresas Pequeñas Total Antioquia N Empresas Valor exportaciones (USD FOB) Fuente: Dane (2017) Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA

13 1. Las micro y pequeñas empresas en la base empresarial Diversificación de mercados de las micro y pequeñas empresas exportadoras de Antioquia Microempresas Pequeñas 1-5 países países países países - 3 Fuente: Dane (2017) Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA

14 2 Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia - La Gran Encuesta a las Microempresas -

15 La Gran Encuesta a las Microempresas (Abril 17 de 2018)

16 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia En promedio, solo 44 % de los microempresarios tiene hasta educación secundaria. Y cerca de 60% del total de empresarios dice no llevar contabilidad. Nivel educativo del propietario Fuente: ANIF (2018). La Gran Encuesta a las Microempresas

17 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia La gran mayoría (89%- 96%) de la muestra de microempresas enfrenta una demanda constituida por consumidores finales, lo cual sugiere su desconexión de las cadenas de valor. Consumidores de los productos Fuente: ANIF (2018). La Gran Encuesta a las Microempresas Un gran porcentaje de las microempresas (97%-99%) maneja canal de venta directo, dejando porciones marginales a canales digitales y redes sociales.

18 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Cerca de 95% de las microempresas solo vende en su ciudad, lo cual muestra una precaria diversificación de mercados. Cuál de los siguientes mercados tuvo una mayor participación en el total de las ventas de su negocio en el segundo semestre de 2017 (%) Fuente: ANIF (2018). La Gran Encuesta a las Microempresas

19 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Acceso al crédito inferior a 20% del total (por debajo de 45% reportado por las Pymes). Cerca de 90% de dicho crédito se canaliza mediante el sector financiero formal. Solicitó préstamo durante el segundo semestre de 2017? Fuente: ANIF (2018). La Gran Encuesta a las Microempresas

20 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Capacidad de ahorro de aproximadamente 30% del total, donde cerca de la mitad se mantiene por fuera del sistema financiero. Ahorró dinero durante el segundo semestre de 2017? Fuente: ANIF (2018). La Gran Encuesta a las Microempresas

21 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Según estudio realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de las empresas constituidas entre 2005 y 2016, al final de 2016 permanecían activas el 56,59 % de las microempresas, frente a un 84,69 % de las pymes. Se alude a las mayores dificultades de las microempresas para obtener financiación y atraer inversores, para generar una cartera inicial de clientes, lograr contratar personal adecuado y, en general, superar los obstáculos que dificultan el inicio de una actividad empresarial.

22 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Principales problemáticas de la Microempresa Bajo nivel educativo del microempresario Desvinculación de las cadenas de valor Concentración en el mercado local Bajo acceso al crédito Escaza capacidad de ahorro

23 CAPACIDAD 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Profundización en el conocimiento de las unidades productivas informales ANÁLISIS DE CAPACIDAD EMPRESARIAL VS PROYECCIÓN BRECHA DE ALTO POTENCIAL 62% NO FORMALES FORMALIZABLES 8% MERCADO NO FORMAL DE SUBSISTENCIA 30% PROYECCIÓN Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Dirección de Desarrollo Empresarial.

24 CAPACIDAD 2. Retos y oportunidades de la microempresa en Colombia Profundización en el conocimiento de las unidades productivas informales ANÁLISIS DE CAPACIDAD EMPRESARIAL VS PROYECCIÓN BRECHA DE ALTO POTENCIAL - Lleva varios años de operación en el mercado, lo que le ha permitido acumular experiencia y capacidades como empresa - Conoce su mercado pero generalmente no piensa en términos de oportunidades, y carece de visión - Conoce y maneja las herramientas digitales. - Conoce el costo del producto e incluso los procesos - Desconoce los beneficios de ser formal (poco interés). NO FORMALES FORMALIZABLES Conoce muy bien su mercado y su producto, cuenta con alta capacidad de negociación. Cuenta con una estructura administrativa y de operación bien definidas. Se visualiza como empresa en el futuro y tiene interés por mejorar sus condiciones. MERCADO NO FORMAL DE SUBSISTENCIA Es una idea de negocio o actividad económica de subsistencia, que carece de estructura con muy bajo o nulo nivel de ventas. Generalmente se carece de visión empresarial, y no hay interés por mejorar sus condiciones. - Poco conocimiento de sus procesos, y nula capacidad financiera. - Desconoce los trámites para la formalización - El negocio es impulsado por una persona con alto espíritu empresarial, quien se caracteriza por ser visionario. - Cuenta con poco tiempo de operación, pero tiene claramente identificado los segmentos de mercado. - Requiere mejorar sus condiciones de financiamiento. - Conoce muy poco los beneficios de la formalización PROYECCIÓN Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Dirección de Desarrollo Empresarial.

25 3 Comentarios finales

26 Las micro y pequeñas empresas representan casi la totalidad de las empresas de la región. La capacidad de expansión de la base empresarial, así como del nuevo capital, depende de las dinámicas de estas empresas, y su vinculación a cadenas de valor. Se destaca el crecimiento de la base de micro y pequeñas empresas en actividades de servicios especializados, más allá de aquellas relacionadas con el comercio y los servicios personales. El crecimiento de la base de empresas exportadoras está sujeto a las capacidades y el dinamismo de las micro y pequeñas empresas iniciar su actividad exportadora, acceder a una mayor número de mercados y mantenerse en estos.

27 Incrementar las tasas de permanencia de las micro y pequeñas empresas en el mercado, requiere del desarrollo de programas integrales y pertinentes frente a los principales desafíos que estas enfrentan: acceso al sistema financiero, ampliación del mercado más allá de los mercados locales, capacitación al micro y pequeño empresario, y conexión a las cadenas de valor a través de una mayor interacción con la gran y mediana empresa. Las estrategias de fortalecimiento a las mipes deberán ir de la mano con programas de emprendimiento en los que se garanticen condiciones mínimas para la permanencia de la empresa una vez entre en funcionamiento.