CHINA PAIS DE CUESTIONAMIENTOS. Eduardo Mc Bride Quiroz Presidente Cámara de Comercio Peruano China

Transcripción

1 CHINA PAIS DE CUESTIONAMIENTOS Eduardo Mc Bride Quiroz Presidente Cámara de Comercio Peruano China

2 Ord. MERCADO US$ FOB VAR % ENE - JUN 10 ENE - JUN 11 ENE - JUN 11/10 TOTAL 16, , CHINA 2, , ESTADOS UNIDOS 2, , SUIZA 1, , CANADA 1, , JAPON , CHILE , COREA (SUR), REPUBLICA DE ALEMANIA ESPAÑA BRASIL DEMAS PAISES DESTINO EXPORTACIONES 4, , Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

3 US$ FOB Var % Ord. MERCADO / 2010 TOTAL 35, , CHINA 5, , SUIZA 3, , ESTADOS UNIDOS 6, , CANADA 3, , JAPON 1, , CHILE 1, , ALEMANIA 1, , COREA (SUR) , ESPAÑA 1, , ITALIA , BRASIL , COLOMBIA , VENEZUELA PAISES BAJOS ECUADOR DEMAS PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES 5, , Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

4 EXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDO País 2010 US$ 2011 US$ Participa % Variación 2011/2010 % Principal Producto de Exportación Incide % China 5,436 6, Suiza 3,845 5, Cobre bruto y catados Oro en bruto USA 6,087 5, Oro en bruto Canadá 3,329 4, Oro en bruto Japón 1,792 2, Cobre bruto y catados Chile 1,042 1, Cobre mineral Aleman 1,521 1, Cobre bruto y cátodos 46.74

5 PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS Producto Oro en bruto 24.97% 21.61% 21.83% Concentrados de Cobre Harina de Pescado Cátodos de Cobre Concentrados de Zinc Concentrados de Plomo 14.49% 17.23% 17.05% 5.27% 4.50% 3.86% 6.88% 7.07% 6.00% 4.15% 4.13% 2.59% 3.31% 3.57% 3.90% 3.46% Café 59.07% 58.11% 56.10% Fuente: PROMPERÚ

6 EVOLUCION COMERCIAL PERU CHINA Millones de dólares americanos Exp. 1, , , , , , , , Imp , , , , , , , Saldo Intercambio 2, , , , , , , , Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

7 PERU: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES A CHINA % Millones de dólares americanos FOB 4.89% 4.26% 4.60% 5.56% 4.09% 6,11% 5.03% Tradicional , , No Tradicional Var.%

8 PRINCIPALES INCREMENTOS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CHINA

9 PERÚ: EXPORTACIONES TRADICIONALES A CHINA Millones de dólares americanos FOB SECTOR MINERIA , , , , , , , PESQUERO , PETROLEO AGRICOLA TOTAL 1, , , , , , , , Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

10 PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CHINA Millones dólares americanos FOB Sectores AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA METAL - MECANICO QUIMICO SIDERURGICO Y METALURGICO MINERIA NO METALICA MADERAS VARIOS TOTAL Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

11 PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord. PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ FOB Part. % TOTAL 6, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2, HARINA, POLVO Y <<PELLETS>> DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 1, MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 1, MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS DEMAS GASOLINAS S/TETRAETILO DE PLOMO MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR GAS NATURAL, LICUADO DEMAS PRODUCTOS EXPORTADOS Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

12 NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS EXPORTADAS A CHINA NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

13 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADAS PERUANAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord. RUC EMPRESA US$ FOB TOTAL 6, COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 1, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A CONSORCIO MINERO S A CORMIN GLENCORE PERU S.A.C SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A CORPORACION PESQUERA INCA S A PESQUERA DIAMANTE S.A BHP BILLITON TINTAYA S.A PESQUERA HAYDUK S.A CFG INVESTMENT SAC PESQUERA EXALMAR SA LOUIS DREYFUS PERU S.A AUSTRAL GROUP S.A.A DEMAS EMPRESAS EXPORTADORAS Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

14 NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS A CHINA Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 2011

15 NUMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 2011

16 NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS IMPORTADAS DE CHINA NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

17 PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord. PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ CIF TOTAL 5, MAQUINAS AUTOM. P'TRATAMIENTO/ PROCESAMIENTO DE DATOS,DIGITALES,PORTATILES PESO<=10KG TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, 50 CC < CIL. <250 CC LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, EN COLORES, INCLUSO CON RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIÓN DIGITAL LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA NO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO.ANCHO>=600MM LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC LOS DEMAS MONITORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO TUBOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS,SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUME LOS DEMAS APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE VIDEOS, INCLUSO CON RECEPTOR DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO DEMAS PARTIDAS IMPORTADAS 3, Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

18 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord. RUC EMPRESA US$ CIF TOTAL 6,319,391, DELTRON INTERNATIONAL S A 181,139, BELLSOUTH PERU S.A. 156,048, TIM PERU SAC 155,874, SAGA FALABELLA S A 124,813, PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 108,007, TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 103,471, SONY SUCURSAL DEL PERU 94,733, LG ELECTRONICS PERU S.A. 91,465, TECH DATA PERU S.A.C. 90,994, SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA 67,254, INTCOMEX PERU S.A.C 66,427, TRADI S A 58,877, COMERCIAL DEL ACERO S A 55,849, NEXTEL DEL PERU S.A. 55,684, SAMSUNG ELECTRONICS SUCURSAL PERU 54,781,405 DEMAS EMPRESAS IMPORTADORAS 4,853,968,762 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

19 PORQUÉ CHINA INTERESA COMO MERCADO DE DESTINO? 20% de la población mundial. En 2010, 2da Economía Mundial (en 2020 será la 1ra) El 1er receptor de Inversión Extranjera Directa Renta Per Cápita se ha cuadriplicado en los últimos 25 años. Importa US $2,615 millones de dólares diarios Un promedio 40,000 nuevos ricos por año

20 CHINA ESTA CAMBIANDO De una industria general con ventajas comparativas basada en la mano de obra barata y baja tecnología. A una industria selectiva con competitividades basada en alta tecnología y economías de escala.

21 CRISIS INTERNACIONAL CRISIS SUB PRIME TRAGEDIA GRIEGA

22 LA OPORTUNIDAD CHINA CHINA, ESTÁ EXPERIMENTANDO UN PROCESO DE ALTO CRECIMIENTO, EXISTEN DUDAS SI VA A PODER CONTINUARLO CHINA

23 LA CRISIS DEL En el año 2009, la economía mundial se enfrentó a su peor crisis en ocho décadas y presenció al mismo tiempo la consolidación de China como un actor central en la economía mundial. Los países industrializados experimentaban caídas en el PBI de entre un 0,8% y un 3,2%, China logró crecer a un 8,7%. Esto fue posible merced a un gigantesco paquete de estímulo económico, acompañado de una formidable expansión crediticia.

24 EL CRECIMIENTO CHINO En el año 2009, el consumo interno fue, por primera vez responsable del 35% del PBI, dejando atrás a las exportaciones y a las IED Frente a la recesión norteamericana y europea puede China sostenerse solo con su mercado interno? Sí, pero con grandes dificultades

25 DIFICULTADES PARA EL CRECIMIENTO El consumo de hogares debe crecer cuatro puntos porcentuales más rápido que el PBI En la última década el consumo de hogares creció entre 7% y 8%, en tanto que el PBI creció entre 10% y 11%. Lo más probable es que el crecimiento chino se ubique en el futuro entre 6% y 7% La inflación en el 2012 ha llegado al 4.5% pero en alimentos sobrepasa el 8%

26 FACTORES CRÍTICOS Bajas tasas de interés que perjudican a los ahorristas en beneficio de las empresas estatales. Exceso de inversión estatal. Eficiencia bancaria. El índice de morosidad llegó en el 2009 al 8%. Ralentizar el crecimiento de la economía

27 DEMANDA Y PRODUCCIÓN CHINA DE RECURSOS NATURALES 2010 Demanda Producción Déficit Petróleo ( millones de toneladas) Oro ( toneladas) Platino ( miles de onzas) 2, ,082 Zinc ( miles de toneladas) 5,585 3,210 2,385 Cobre ( miles de toneladas) 6,185 1,000 5,185 Cromo ( miles de toneladas) 6, ,835 Manganeso ( miles de toneladas) 10,400 2,800 7,600 Cobalto ( toneladas) 15,160 2,835 12,325

28 VISIONES Si Estados Unidos y Europa entran a una recesión mayor, como se vislumbra, China disminuirá sus exportaciones a esos mercados y los tendrá que sustituir gradualmente. Primero, con su mercado interno y luego con los mercados emergentes de Asia, Oceanía y América Latina. La única solución que se aprecia, es apoyarse en y, dentro de los mercados emergentes.

29 INTERÉS DE CHINA EN AMERICA LATINA El comercio de bienes de China con la región ha sido el más dinámico, tanto en las exportaciones como en las importaciones, durante la primera década del presente siglo. Para su rápido crecimiento, China necesita asegurar abastecimiento de materias primas y alimentos. Por razones políticas y comerciales, está privilegiando a América del Sur.

30 LA V CUMBRE EMPRESARIAL CHINA LATINOAMERICANA En Lima, 21 y 22 de noviembre del empresarios chinos, 250 latinoamericanos y 350 peruanos 220 proyectos de negocios de inversión china en latinoamérica 50 proyectos de negocios de inversión latinoamericana en China Próxima reunión en, China en el 2012 Preparar proyectos de inversión

31 TÉRMINOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL China es el primer destino de las exportaciones para Brasil, Chile y Perú Es el segundo destino, para Argentina y Costa Rica Su elevada demanda por alimentos, energía, metales, minerales, ha beneficiado a los países exportadores de esos productos Sin embargo, los términos de intercambio, si bien son positivos en cuanto a su balanza comercial, existe un descalce en cuanto a la calidad de los bienes exportados

32 CHINA Y A. LATINA: RASGOS DEL COMERCIO Sería un error abordar la competencia china como sinónimo de exportaciones de bajo nivel tecnológico, la innovación tecnológica es cada vez más importante en China. Son los productos de intensidad tecnológica media y alta donde China tiene gran superávit comercial con EEUU. Puede ser quizás inevitable establecer restricciones temporales, pero aún así, no se está abordando el verdadero desafío de la competitividad.

33 CHINA Y AMERICA LATINA: RASGOS DEL COMERCIO En un marco de bajo comercio con Asia Pacífico, China ha desplazado a Japón como el principal socio de la región AL- Perú es el principal proveedor de China en varios rubros. China ha pasado a ser un mercado importante para varios países de la región: Chile (18% ), Perú (15%), Argentina (9%) Costa Rica (7%) y Brasil (6%). A. del Sur se beneficia por mayor demanda china de commodities y por menores precios de manufacturas que compra a China. Buenos precios, favorables términos de intercambio.

34 ALIANZA ESTRATÉGICA Para hacer alianzas con China, se requieren esfuerzos multinacionales La mayor parte de los esfuerzos son de los gobiernos, falta iniciativa privada. Debemos darnos a conocer Gran parte de la inversión china en Latinoamérica se origina en empresas estatales China ya estableció sus políticas en América Latina. (Libro Blanco de las relaciones Ch.-A.L.) Lo más pertinente y lo que sigue pendiente es una respuesta regional. Mercosur, C. Andina?