Retos y oportunidades de la industria plástica en Colombia

Transcripción

1 Retos y oportunidades de la industria plástica en Colombia Octubre 2017

2 ACOPLÁSTICOS, fundada en 1961, es una asociación gremial colombiana, sin ánimo de lucro, que reúne y representa a las empresas de las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus actividades relacionadas. ENTORNO COMPETITIVO PERSONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN OPORTUNIDADES DE MERCADO SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

3 Instancias: Gobierno y autoridades locales Congreso y Concejos locales Consejo Gremial Nacional OPORTUNIDADES Instancias DE MERCADO internacionales ENTORNO COMPETITIVO Temas prioritarios: Informalidad y contrabando Regulación laboral PERSONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Impuestos Actividades: Monitoreo y gestión permanente Propuestas para agenda industrial Regulación medioambiental Alianzas estratégicas Comercio exterior (energía, basc, medicina) (aranceles, OTC, SOSTENIBILIDAD E normatividad) Mesas de trabajo INNOVACIÓN temáticas (empaques y Costos de energía y de envases, químicos, logística pinturas, otros).

4 OPORTUNIDADES DE MERCADO Nuevos mercados: Publicaciones ( Plásticos en Colombia ) ENTORNO Estudios de mercado COMPETITIVO Precios de resinas (pregúntele al experto) Seminarios y eventos (Colombiaplast) Compras públicas (infraestructura, sector defensa, inversiones zonas de conflicto) Portal búsqueda de proveedores Directorio de empresas y de Reciclaje PERSONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Mercados internacionales: Información de comercio exterior Información regulatoria y de mercado Visitas comerciales SOSTENIBILIDAD E Condiciones de entrada INNOVACIÓN a otros mercados Compras públicas en otros países Propuestas para promoción de exportaciones

5 Sostenibilidad Seguimiento normativo ENTORNO Gestiones ante Gobierno, COMPETITIVO Congreso y autoridades locales (REP, bolsas, normas técnicas, tratamiento tributario, otros) Campaña la fuerza de lo simple Proyectos de reciclaje y cierre de ciclo PERSONALIZACIÓN, Programas de eficiencia energética ESPECIALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Ciencia, tecnología e innovación: ICIPC Seminarios y eventos OPORTUNIDADES Apoyo en búsqueda y aplicación a DE MERCADO convocatorias públicas de CTI Visitas internacionales SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

6 TRAYECTORIA 24 años de funcionamiento 1231 empresas atendidas, 722 del sector Servicios exportados a EEUU, México, Guatemala, Honduras, El Salvador Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana Grupo de investigación aplicada de polímeros clasificada como Categoría A1 por Colciencias SERVICIOS Investigación, desarrollo y diseño. Capacitación formal y no formal. Servicios especializados de laboratorio. Asesoría y consultoría. Herramientas computacionales para el procesamiento de polímeros.

7 Crecimiento de la industria plástica en los últimos años

8 INFORME DEL PRESIDENTE CRECIMIENTO ECONÓMICO EJECUTIVO 2001:II 2002:II 2003:II 2004:II 2005:II 2006:II 2007:II 2008:II 2009:II 2010:II 2011:II 2012:II 2013:II 2014:II 2015:II 2016:II 2017:II 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 (1,0) (3,0) PIB Industria PIB Total (5,0) (7,0) Fuente: DANE

9 CRECIMIENTO ECONÓMICO 4,5 4,6 4,6 4,1 3,6 3,7 2,5 3,2 2,8 3,0 2,6 1,7 1,6 1,4 0,7 0,2 Prom Prom Prom Prom (I) PIB Total PIB Industria Sustancias y productos químicos Productos de plástico y caucho Fuente: DANE

10 INFORME DEL PRESIDENTE CRECIMIENTO ECONÓMICO EJECUTIVO Crecimiento 2016 Crecimiento 2017 Sem I Refinación de petróleo Bebidas Maquinaria y equipo Molinería y similares Total Industria Total PIB Sustancias y Prods químicos Prods de madera Lácteos Otros textiles Prods de plástico y caucho Carne y pescado Metalúrgicos básicos Muebles Papel y cartón Aceites, confitería, otros Otros industrias Cuero y calzado Café Edición e impresión Equipo de transporte Hilaturas y tejeduras Minerales no metálicos Prendas de vestir Maquinaria eléctrica Refinación de azúcar (6,6) (7,8) (2,2) (2,5) (2,7) (3,9) (0,3) (1,7) 8,4 7,0 4,8 3,0 2,0 1,8 1,6 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 23,2 Refinación de petróleo Papel y cartón Aceites, confitería, otros Molinería y similares Lácteos Total PIB Sustancias y Prods químicos Café Prods de madera Prods de plástico y caucho Carne y pescado Total Industria Edición e impresión Refinación de azúcar Otros industrias Maquinaria y equipo Minerales no metálicos Maquinaria eléctrica Otros textiles Bebidas Cuero y calzado Muebles Prendas de vestir Hilaturas y tejeduras Metalúrgicos básicos Equipo de transporte (0,7) (0,7) (1,1) (1,5) (2,3) (2,5) (3,1) (3,7) (4,4) (4,8) (5,0) (5,4) (6,4) (6,9) (8,6) (9,1) (10,1) (11,3) 6,9 5,1 4,9 2,1 2,1 1,2 1,0 0,7 Fuente: DANE

11 Panorama general de la cadena petroquímica-plástica

12 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Personal ocupado directo cadena petroquímica: Exportaciones cadena petroquímica (cerca de US$ millones) Más de establecimientos % PYMES mayor al promedio de la industria El consumo plástico-químico se duplicó en el periodo , y casi triplicó en el caso de los semielaborados y terminados de plástico. Industria plástica pesa el 7% de la producción industrial, 9% del empleo, y 11% de las exportaciones manufactureras. El crecimiento de las exportaciones en el periodo fue de 90% mientras el de la industria fue de 53%. En el caso del empleo, creció 49% en este período, el doble de toda la industria manufacturera. Fuente: DANE

13 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Capacidad instalada (Total 1.33 MT) Consumo aparente (Total: 1.23 MT) Polimeros de propileno 250 Policloruro de Vinilo 220 PET para envases y láminas Polietileno de alta densidad Polietileno de baja densidad Polietileno lineal Poliestirenos Otras resinas Resinas poliéster insaturadas MILES DE TONELADAS Fuente: Acoplásticos

14 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Consumo de Resinas Plásticas Otras resinas PET par envases y láminas Resinas poliéster insaturadas Polietileno lineal Polietileno de alta densidad 25% 24% 24% 32% 49% Resinas poliéster insaturadas 2% Polimeros de propileno 20% Otras resinas 6% Poliestirenos 6% Polietileno lineal 10% Polimeros de propileno Polietileno de baja densidad 14% 14% Policloruro de Vinilo 18% Polietileno de baja densidad 11% Poliestirenos Policloruro de Vinilo 8% 7% CRECIMIENTO PET par envases y láminas 13% Polietileno de alta densidad 14% Fuente: Acoplásticos

15 US$ MILES LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Exportaciones de productos de plástico Películas, no celulares, de polímeros de propileno (39202) Películas, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo (39204) Placas y hojas de plástico celular (39211) Placas y hojas de plásticos con otras materias (39219) Recipientes, botellas, frascos y artículos similares, de capacidad inferior a 18,9 lt ( ) Tapas y demás dispositivos de cierre (39235) Otros productos de plástico Fuente: Acoplásticos

16 Clientes de la industria plástica

17 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Principales sectores consumidores de materias plásticas Empaques y envases: para productos alimenticios, productos de higiene y aseo, productos industriales, lubricantes 56% Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras 22% Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangueras, tubos 9% Otras: láminas, partes industriales y para industria automotriz, deportes y varios 7% Institucional/consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles 6% Fuente: Acoplásticos

18 % de compras intermedias 11.8% 10.7% 9.3% 7.5% LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA 7.4% 7.3% 7.0% 5.7% 5.3% 5.3% 4.7% 4.5% 4.4% 4.1% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.2% 2.7% 2.6% 2.6% 2.4% 2.3% 2.3% 2.1% A qué sectores le venden las industrias de plástico y caucho? Fuente: DANE

19 INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO % de compras intermedias % de compras intermedias LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA % de compras intermedias % de compras intermedias 41.9% A qué sectores le venden las industrias de plástico? Plásticos en formas primarias Pinturas, barnices y productos conexos 4.6% 4.2% 3.2% 12.8% 9.9% 5.4% 3.6% 2.2% 1.7% Productos de plástico y caucho Otros textiles Cuero y calzado Maquinaria y Papel y cartón equipo Mant. de vehiculos Edición e impresión Const- de edificaciones Muebles Automotores Semimanufacturas de materiales plásticos 5.9% 5.6% 4.9% 4.2% 3.6% Artículos de material plástico para el envasado de mercancías 6.5% 5.4% 4.8% 4.5% 3.7% Cacao y chocolatería Pesca Obras de ingeniería Productos de Papel y cartón plástico y caucho Bebidas Pesca Aceites y grasas Productos lácteos Sustancias químicas Fuente: DANE

20 Potencial de crecimiento

21 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Inversiones: Importaciones de maquinaria y moldes TOTAL 119,1 Moldes de plástico 24,8 40,7 Inyectoras 22,9 30,0 Partes de máquinas y otros aparatos 15,9 21,1 Otras máquinas para trabajar plástico 14,9 15,9 Extrusoras 21,9 14,0 Máquinas para moldear por soplado 12,6 9,5 Calandrias y laminadoras 0,4 8,5 Máq. de moldear en vacío o termoformar 2,4 5,7 Prensas hidráu. para moldear por compresión 1,1 3,5 Otras máquinas de moldear o formar plástico 2,2 3,5 US$ Millones ,3 Fuente: Acoplásticos

22 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA Colombia 27 Kg por habitante Brasil 35 Kg por habitante Estados Unidos 150 Kg por habitante Argentina 48 Kg por habitante Chile 50 Kg por habitante Unión Europea 140 Kg por habitante

23 Desafíos

24 DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA PLÁSTICO Competitividad (impuestos, energía, laboral, contrabando, informalidad, logística, otros) Búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos Innovación Percepción del plástico en la sociedad Sostenibilidad en procesos de producción Cierre de ciclo de vida de los productos o Ecodiseño de productos o Cultura de separación en la fuente de residuos por parte de los hogares o Adecuados esquemas de aseo y recolección o Infraestructura de bodegas de acopio o Promoción de tecnologías y maquinaria para reciclaje o Conciencia en la industria transformadora y en consumidores sobre el uso de materiales recuperados. Fuente: DANE

25 GRACIAS Tels.:(57 1) Calle 69 No Bogotá D.C.