Industria abril: tocamos fondo?

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1 ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA ABRIL ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA ABRIL 2013 Industria abril: tocamos fondo? Al finalizar abril la actividad manufacturera mantiene el bajo desempeño presentado en los primeros tres meses del año. En efecto, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta registran una caída en producción y un bajo crecimiento en ventas, una menor utilización de la capacidad instalada, inventarios normales, pedidos con menor dinamismo y un clima para los negocios en deterioro. En la misma dirección, otros indicadores del desempeño general de la economía colombiana, reflejan una difícil coyuntura para la industria. Las exportaciones del sector industrial se redujeron en -1.6% hasta el mes de abril, mientras que las exportaciones totales se redujeron en -7.3%. La demanda de energía no regulada de la industria creció 0.9% en los cinco primeros meses del año, cuando un año atrás lo hacía en 2.6%. Por último, de acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Continua de Hogares, el empleo en la industria manufacturera, tuvo una variación de -9.0% en el trimestre febrero-abril 2013, frente a igual trimestre del año anterior. Los resultados acumulados al mes de abril, muestran sin embargo que tanto la producción como las ventas podrían haber tocado fondo en marzo y que para el segundo trimestre podríamos estar en zona de resiliencia incipiente, es decir, ante el inicio de una etapa de recuperación de los indicadores industriales. El pobre desempeño de la actividad manufacturera pone de presente la necesidad de ejecutar la inversión y medidas anunciadas en el Programa de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) y continuar con una clara y decidida Agenda de Competitividad. Teniendo en cuenta la agresiva política de internacionalización que Colombia ha emprendido en los últimos años, en la encuesta de Abril de 2013 incluimos un módulo 1

2 especial orientado a conocer sí las empresas colombianas tienen inversiones directas en otros países, y las experiencias de estas inversiones. De acuerdo con la EOIC más del 19% de las empresas encuestadas ha realizado inversiones productivas en el exterior. El detalle de esta pregunta se encuentra al finalizar el presente informe. Se mantiene la desaceleración en producción y ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en los primeros cuatro meses de 2013, comparado con el mismo período del 2012, la producción disminuyó -0.9%, las ventas totales crecieron 0.5% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 0.5%. 2

3 A nivel sectorial, también se observa un comportamiento desfavorable, que se generaliza a buena parte de los subsectores, como puede observarse en el siguiente cuadro. ANDI, ACOPLASTICOS ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL, ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA CRECIMIENTO REAL CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO - ABRIL 2013 / ENERO - ABRIL 2012 SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS (*) VENTAS (*) TOTALES MERCADO NACIONAL ALIMENTOS BEBIDAS HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS CALZADO PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE IMPRESION REFINACION DE PETROLEO SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS; FIBRAS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS DE CAUCHO PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS HIERRO Y ACERO, FUNDICION METALES Siderurgica Hierro y Acero APARATOS DE USO DOMESTICO NCP VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL

4 Utilización de la Capacidad Instalada Con respecto al indicador de la utilización de la capacidad instalada, en el mes de abril éste se situó en 74.5%, nivel inferior al promedio histórico de EOIC (76.4%). Inventarios y Pedidos Los indicadores de demanda (inventarios y pedidos), reflejan una tendencia desfavorable en los últimos meses. En efecto, en abril de 2013, el 85.7% de la producción calificó sus pedidos como altos o normales, frente a un indicador del 89.2% hace un año. Por su parte, el porcentaje de la producción que reportó sus inventarios como altos fue de 26.4% 4

5 Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva El clima de los negocios captura las dificultades de la industria manufacturera, acentuadas desde el segundo semestre de Es así como en abril, el 53% de los encuestados calificó la situación de la empresa como buena, nivel trece puntos por debajo del reportado en igual período del año anterior (66.8%) y las mejores expectativas son reportadas por el 42.6% de las empresas. Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en el mes de abril de 2013 son en su orden: baja demanda, alta competencia en el mercado, costo y suministro de materias primas, tipo de cambio, contrabando, infraestructura y costos logísticos, falta de capital de trabajo, baja rotación de la cartera, bajos márgenes de rentabilidad, entre otros. 5

6 Inversión de las empresas colombianas en el Exterior Como dijimos anteriormente, en el marco de la competitividad el empresariado colombiano ha venido consolidando su inversión productiva en el exterior y es así como el 19% de los empresarios reporta este tipo de inversiones en los últimos 5 años. Estas inversiones están destinadas principalmente al área de producción (50%), seguida de comercialización (43.8%) y distribución (18.8%). Por países de destino se orientan en buena parte a los países vecinos. Se destacan así, las inversiones en Ecuador, México, Estados Unidos, Perú, Centro América, Venezuela, Panamá, entre otros. El 67.5% de los empresarios señala que estas inversiones en el exterior son parte de la planeación estratégica diseñada por la compañía. Otras razones planteadas por los industriales son en su orden la búsqueda de competitividad y mercadeo, demanda, rentabilidad, marco regulatorio del país destinatario de la inversión, apoyo directo del gobierno colombiano, control de costos y tasa de cambio. 6

7 En la EOIC de abril también preguntamos a los empresarios si en algún momento han abierto oficinas en el exterior exclusivamente para facilitar las exportaciones y el 15.4% respondió afirmativamente. Dentro de los principales países donde ocurre esto son Estados Unidos, Venezuela, México, y Perú. 7