Comprometidos con el desarrollo del país, los industriales aumentan la inversión y fortalecen sus cadenas productivas

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1 Vicepresidencia de Desarrollo Económico Marzo @andi.com.co ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Marzo 2016 Comprometidos con el desarrollo del país, los industriales aumentan la inversión y fortalecen sus cadenas productivas Al cierre del primer trimestre de 2016, los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un panorama positivo en la actividad manufacturera, con crecimientos en producción y ventas. Es importante resaltar que el buen desempeño se explica en parte por la entrada en funcionamiento de Reficar, sin embargo las cifras reflejan un buen comportamiento aún sin tener en cuenta el sector de refinación. Otros indicadores como mayor utilización de la capacidad instalada, el crecimiento de 1.1% en la demanda de energía en la industria para los primeros tres meses del 2016 y las mejoras en las expectativas de los empresarios son reflejo de una mejor dinámica del sector manufacturero para el año que comienza. Sin embargo, aún no podemos hablar de un panorama plenamente despejado: algunos indicadores continúan por debajo de los promedios históricos, en una perspectiva amplia la industria se ha rezagado frente a otros sectores y las exportaciones no repuntan. En efecto, al cierre del primer trimestre de 2016, las exportaciones totales cayeron -31.8% y dentro de éstas las del sector industrial disminuyeron -13.9%. En este orden de ideas, en la ANDI seguimos convencidos que es fundamental contar con reglas de juego claras, no solo para atraer, sino para conservar la inversión del país. El avance en temas como la reforma tributaria estructural y favorable al crecimiento económico debe ser prioritario, así como seguir trabajando en todos los temas relacionados con la competitividad será de gran importancia para un desarrollo productivo más eficiente. 1

2 ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 PORCENTAJE Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de marzo de El 2016 inicia con cifras positivas en producción y ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer trimestre del 2016, comparado con el mismo período del 2015, la producción aumentó 6.1%, las ventas totales 5.0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 6.4%. Como anotamos anteriormente, este resultado está impactado por la entrada en operación de la Refinería de Cartagena. Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos de la industria son de 3.2%, 1.2% y 2.0%, respectivamente. 15 PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA , Industria sin refinación de petróleo: 3.2% ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA DANE 2

3 VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA 15 PORCENTAJE , ene.-05 Industria sin refinación de petróleo: 1.2% ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA DANE A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO-MARZO DE 2016 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-MARZO DE 2015 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (**) VENTAS MERCADO NACIONAL (****) Alimentos 2,4 4,0 6,5 Bebidas 13,4 11,4 11,3 Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles 1,9 0,2 0,2 Confección de prendas de vestir 7,8-0,9 3,4 Calzado 18,1 4,2 3,6 Papel, carton, y sus productos 0,6 1,9-1,0 Refinacion de petroleo, coquización 22,8 20,3 21,9 Sustancias y productos químicos básicos 14,3 8,4 7,3 Otros Productos Químicos -0,7-1,1-0,4 Farmaceúticos, sustancias químicas medicinales 7,0-2,7-0,8 Productos minerales no metálicos -1,9-2,0-1,9 Básicas de hierro y acero -6,4-10,0-4,1 Aparatos y equipo eléctrico 6,5 4,2 8,8 Vehículos automotores y sus motores -3,2-4,6-10,4 Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores -22,1-19,4-4,0 Otros tipos de equipo de transporte -10,1-14,0-14,4 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 6,1 5,0 6,4 TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN 3,2 1,2 2,0 * VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR ** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA *** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA 3

4 Utilización de la Capacidad Instalada Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en marzo 2016 se situó en 73.2%, nivel ligeramente superior al observado hace un año (72.4%) y registrando una clara tendencia creciente en los últimos 6 meses. Sin embargo continúa por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.2%) PORCENTAJE ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.-00 ene.-01 ene.-02 ene.-03 ene.-04 ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 PORCENTAJE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta , Industria sin refinación de petróleo: 73.5% ene.-90 ene.-91 ene.-92 ene.-93 ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.-00 ene.-01 ene.-02 ene.-03 ene.-04 ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 Inventarios y Pedidos El 87.0% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, dato inferior a la cifra en marzo 2015 (90.3%). En el caso de los inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 86.1% de la producción manufacturera. 120 INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta , ,9 ALTOS INVENTARIOS PEDIDOS ALTOS O NORMALES 4

5 Clima de Negocios Con respecto a los indicadores de clima de negocios, en marzo de 2016 el 72.3% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel superior al 67% observado en igual mes del En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el panorama es positivo y así lo refleja el indicador de expectativas. El porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar, aumentó de 35.1% en enero de 2016 a 43.1% en marzo de INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS PORCENTAJE ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.-00 ene.-01 ene.-02 ene.-03 ene.-04 ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 SITUACION FAVORABLE MEJORES EXPECTATIVAS 72,3 43,1 Obstáculos para la actividad productiva Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios al comenzar el 2016 en orden de dificultad son: la tasa de cambio ocupando el primer lugar, seguido del costo de materias primas e insumos. La falta de demanda, la alta competencia en el mercado, el contrabando, la falta de infraestructura y los costos logísticos y la rentabilidad son también importantes preocupaciones para los industriales. 5

6 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA MARZO 2016 (Porcentaje de Empresas) TIPO DE CAMBIO 38,2 COSTO / SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS 30,7 FALTA DE DEMANDA 20,5 COMPETENCIA CONTRABANDO INFRAESTRUCTURA Y COSTOS LOGÍSTICOS RENTABILIDAD IMPUESTOS SUMINISTRO/COSTO DE ENERGÍA Y GAS COSTOS FINANCIEROS FACTORES CLIMÁTICOS 15,4 12,2 9,8 9,1 7,1 6,3 6,3 5,5 Proyectos de inversión En la EOIC del mes de marzo se les preguntó a los empresarios sobre los proyectos de inversión productiva que llevarían a cabo en el Los resultados indican que el 50.8% de las empresas planea desarrollar proyectos de inversión durante este año, mientras que el 42.9% no llevará a cabo ningún proyecto y el 6.3% de ellos piensa aplazarlos. Al comparar estos resultados con los del mismo mes del 2015, se observa un leve aumento en el porcentaje de empresarios que invertirán, en tanto que el porcentaje de industriales que no desarrollará proyectos de inversión se redujo con respecto los resultados de hace un año. 6

7 Las empresas que planean invertir en el 2016, están enfocadas en proyectos de inversión productiva que impulsan la productividad y la competitividad mediante cambios tecnológicos como la automatización o modernización del capital físico y de sus procesos de producción (64.4%), la ampliación de la capacidad de almacenaje producción de la planta (34.5%), la inversión en innovación y desarrollo con el propósito de lograr mayor eficiencia en los procesos productivos y el desarrollo nuevos productos (31.0%); le siguen la compra, reposición y reparación de maquinaria y equipos (29.9%). 7

8 Por último, los empresarios manifestaron las dificultades que enfrentan al desarrollar proyectos de inversión. Cerca de una cuarta parte de las empresas con proyectos de inversión para el 2016, aseguran tener problemas financieros como falta de liquidez, seguido de dificultades relacionadas con la tasa de cambio variable que incide en los precios de importación de maquinaria, equipos y materiales. Vale la pena anotar que el 21.3% de los empresarios manifiesta no tener ninguna problemática con el desarrollo del proyecto de inversión. Los problemas del mercado también son foco de preocupación, debido a la inestabilidad, incertidumbre y falta de demanda. Adicionalmente, afirman que existen dificultades con las tasas de interés y en general con los altos costos financieros. Las empresas que no planean invertir, por su parte, encuentran las mayores dificultades también en temas financieros, de mercado y de tasa de cambio. Encadenamientos productivos Para la ANDI el fortalecimiento de las cadenas productivas en la industria colombiana es un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo económico del país. En esta dirección, en la EOIC del mes de marzo se introdujo un módulo especial sobre este tema, el cual incluye preguntas sobre el desarrollo de programas directamente orientados a la mejora de la cadena productiva, el eslabón de la cadena objetivo de cada uno de estos programas y la identificación de las mayores dificultades para llevarlo a cabo. 8

9 Los resultados apuntan a que más de la mitad de los empresarios ya se encuentra implementado estos programas (57.5%), mientras que el 42.5% aún no los ha puesto en marcha. Por otra parte, las empresas que sí han implementado programas para la mejora de la cadena productiva, se están concentrando en implementar estrategias que apunten principalmente a sus proveedores (80%) y clientes (63%). 9

10 Las empresas que están desarrollando estrategias en la cadena productiva, se están enfocando en programas que buscan la creación de incentivos para el aprovechamiento y mejora en la productividad y competitividad de los diferentes agentes que intervienen en la cadena de producción, mediante avances en la calidad del producto (23.0%), implementación de sistemas de asistencia técnica a clientes (17.6%), mejora continua en los tiempos de entrega por parte de los proveedores para así reducir los tiempos en los procesos productivos (16.2%), progresos en la logística interna y el transporte del producto a sus principales centros de distribución (13.5%); y mayor cercanía con los clientes (10.8%). Los empresarios también reportaron las principales dificultades de sus respectivas cadenas productivas. Las empresas, aseguran tener problemas con los tiempos de entrega por parte de sus proveedores, seguido de dificultades relacionadas con costos logísticos, destacando el pago de fletes, transporte de mercancías e infraestructura vial y portuaria. Los problemas de logística interna de la empresa también son foco de preocupación, debido a los altos costos que deben asumir por problemas de eficiencia en los procesos. Adicionalmente, afirman que existen dificultades con el flujo de información tanto dentro de las empresas como directamente con la demanda y en general con sus proveedores. 10

11 Desarrollo de proveedores En la EOIC de marzo también indagamos sobre los programas de desarrollo de proveedores de segunda línea (proveedores de sus proveedores) y encontramos que el 83.9% de las empresas manufactureras aún no están adelantando dichas iniciativas. Sin embargo, es importante resaltar que aunque en su mayoría los empresarios aun no tienen programas con proveedores de segunda línea, un 16.1% ya lo están haciendo, lo cual es un avance significativo para el mejoramiento en la cadena productiva. 11