GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL

Transcripción

1 GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Información al 30 de Junio de 2008 (Cifras en Millones de Pesos excepto cuando se indica diferente) 1

2 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO El propósito de este documento es el de difundir a los diferentes usuarios de la información financiera aspectos relevantes sobre los rubros que forman parte de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero Credit Suisse México, S.A. de C.V. con cifras al 31 de Marzo de 2008, atendiendo al principio de importancia relativa a que se refiere el Boletín A-6 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.A.C. Así mismo se está dando cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Junio de ANTECEDENTES Grupo Financiero Credit Suisse México.S.A. de C.V. (el Grupo) se constituyó como una institución controladora filial el 21 de febrero de El 25 de Junio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución mediante el cual se autorizó la organización y operación del Grupo. La principal actividad del Grupo es actuar como tenedora de las acciones con derecho a voto emitidas por entidades financieras filiales y demás sociedades autorizadas por la SHCP para formar parte del Grupo y realizar toda clase de actividades financieras relacionadas con la compra-venta y tenencia de acciones de subsidiarias en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) y de las demás leyes aplicables. 2

3 Las presentes notas explican a mayor detalle la naturaleza y monto de conceptos del balance general y estado de resultados que hayan modificado sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera del periodo intermedio. Todos los rubros que forman parte del Balance General y Estado de Resultados han presentado cambios significativos con respecto a periodos anteriores toda vez la operación del Grupo se ha incrementado desde su inicio de operaciones, como sigue: 1. BALANCE GENERAL 1.1 Disponibilidades El saldo por $249 está integrado principalmente por depósitos en Instituciones del extranjero, depósitos en el Banco Central, en otras Instituciones de Banca Múltiple, depósitos a plazo y por préstamos interbancarios pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles bancarios. 1.2 Inversiones en Valores Las inversiones en valores se clasifican atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia. Al cierre del trimestre, el Banco y la Casa de Bolsa mantenían una posición de títulos para negociar por $1,643 integrados por valores emitidos por el Gobierno Federal, Certificados de Participación Carretera y Certificados Bursátiles emitidos por Otras Empresas. Los títulos para negociar se registran al costo y se valúan utilizando los precios proporcionados por un proveedor independiente. Los efectos de valuación se reconocen en el estado de resultados dentro del rubro de Resultado por Intermediación. 3

4 Las inversiones en valores al 30 de Junio de 2008 se componen de la siguiente forma: Valores Gubernamentales $ 1,482 Bonos Corporativos 161 Otros títulos privados Total $ 1, Cartera de Crédito El banco no ofrece productos de crédito por lo que los activos del Grupo se forman principalmente por posiciones propias, activos fijos y deudores diversos ya sea por operaciones fecha valor o por ingresos de operaciones con afiliadas pendientes de recibir e impuestos diferidos a favor. 1.4 Otras cuentas por Cobrar Los $ 2,158 están integrados por operaciones fecha valor 24,48,76 y 96 horas de títulos para negociar, por pesos a recibir por las operaciones de compraventa de divisas con vencimiento 24 y 48 horas del Banco, por cuentas por cobrar con filiales del extranjero por contratos de mediación celebrados por las subsidiarias del Grupo, comisiones por cobrar por operaciones del mercado de capitales con vencimiento 24 y 48 hrs., así como por saldos a favor de impuestos. 1.5 Impuestos diferidos. Al 30 de Junio de 2008 el rubro de impuestos diferidos por Impuesto Sobre la Renta y Participación de los trabajadores en las utilidades se detalla como sigue: 4

5 Provisiones no deducibles $ 5 Valuación a Mercado (7) Utilidades fiscales Total por Impuestos diferidos $ Captación Tradicional A la fecha, no se tienen productos de captación tradicional. 1.7 Valores Asignados por Liquidar Al 30 de Junio de 2008 no reflejó ninguna posición en el rubro de Valores Asignados por Liquidar. 1.8 Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos Las operaciones de préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata conocidos como call Money son a plazos menores de 3 días; al 30 de Junio de 2008 se tenía posición en préstamos interbancarios por un importe de 120, mientras que en el trimestre anterior se tenía posición por un importe de 53. Las variaciones entre los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de la liquidez que el Banco requiere; los intereses a cargo por este tipo de operaciones se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se devengan. 5

6 1.9 Operaciones con Valores y Derivadas Los valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos proporcionado por un proveedor de precios independiente, y el derecho u obligación por el compromiso de recompra o reventa, al valor presente del precio al vencimiento; se presenta en el balance general la diferencia entre ambos valores actualizados. Las operaciones en las que el Banco actúa como reportado y reportador con una misma entidad no se compensan. Las operaciones con instrumentos financieros derivados se realizan para fines de negociación y se presenta dentro del Balance General el neto de las posiciones valuadas a valor razonable utilizando para ello valores proporcionados por un proveedor de precios independiente. Al 30 de Junio de 2008 el rubro de Operaciones con Valores y Derivadas está integrado por operaciones del Banco y se detalla como sigue: REPORTOS $ 22 FRAS (83) CONTRATOS ADELANTADOS 4 PRESTAMO DE VALORES (226) Total $ (283) 1.10 Cuentas por Pagar El saldo de este rubro asciende a $ 2,443 representado principalmente por las operaciones de venta de títulos para negociar pactados a 24,48,76,96 horas, dólares a entregar por compraventa de divisas valor 24 y 48 horas del Banco, así como impuestos retenidos y otras provisiones contables de las subsidiarias del Grupo. 6

7 1.11 Principales características de la emisión de deuda a largo plazo. El Banco y la Casa de Bolsa no tienen emisiones de deuda a largo plazo Composición del Capital Capital Neto Al 30 de Junio de 2008 el Grupo cuenta con un capital social histórico por un monto equivalente a $955 representado por acciones por la misma cantidad a un valor nominal de un peso por acción. Banco La integración del capital neto al mes de Mayo (último dato conocido) de 2008 es como sigue: Casa de Bolsa Capital Básico $ Capital complementario Capital Neto $ La integración del capital neto al mes de Mayo (último dato conocido) de 2008 es como sigue: Capital Básico $ Capital complementario Capital Global $

8 1.13 Índice de Capitalización Desglosado. Banco Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito 96.97% Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado 27.78% Casa de Bolsa Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito % Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado % 1.14 Activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y de operación. Banco Casa de Bolsa Activos en riesgo de mercado $ 1, Activos en riesgo de crédito Activos en riesgo operacionales Activos en riesgo totales $ 2, Activos en riesgo de mercado Activos en riesgo de crédito

9 Activos en riesgo totales Valor en Riesgo (VaR) El valor en riesgo al 30 de Junio de 2008 ascendía a $ millones de dólares determinado sobre un porcentaje de confianza del 99% en un horizonte de inversión a diez días Eventos Subsecuentes. Posterior al 30 de Junio de 2008 el Grupo no ha tenido eventos que hayan producido un impacto sustancial en la información financiera Análisis de Instrumentos Financieros Derivados Contratos Adelantados (Forwards) Vencimiento Moneda Monto MXN T.C. Contratos Adelantados 7/24/2008 USD 21,827,706 29,999, /23/2008 USD 6,083,000 9,640, /23/2008 USD 13,840,000 21,935, /23/2008 USD 39,400,000 62,445, /23/2008 USD 10,677,000 16,921, /23/2008 USD 3,000,000 4,634, /23/2008 USD 10,000,000 15,447, /23/2008 USD 15,000,000 23,170, /23/2008 USD 18,500,000 28,576, /23/2008 USD 3,500,000 5,406, /23/2008 USD 1,870,000 2,879, /23/2008 USD 3,850,000 5,929, /23/2008 USD 4,400,000 6,776, /23/2008 USD 880,000 1,355,

10 1/9/2009 USD 28,000,000 43,125, /9/2009 USD 52,000,000 80,090, /9/2009 USD 92,000, ,698, /9/2009 USD 28,000,000 43,125, /23/2008 MXN 451,051 5,055, /23/2008 MXN 3,000,000 32,298, /23/2008 MXN 10,000, ,660, /23/2008 MXN 15,000, ,490, /23/2008 MXN 18,500, ,171, /23/2008 MXN 3,500,000 37,681, /23/2008 MXN 24,209, ,101, /23/2008 MXN 43,411, ,407, /23/2008 MXN 68,556, ,565, /23/2008 MXN 13,824, ,525, /23/2008 MXN 7,500,000 80,535, /23/2008 MXN 18,000, ,284, /23/2008 MXN 4,500,000 48,321, /28/2008 MXN 1,200,000 12,819, /28/2008 MXN 4,000,000 42,732, /28/2008 MXN 6,000,000 64,098, /28/2008 MXN 7,400,000 79,054, /28/2008 MXN 1,400,000 14,956, /23/2008 MXN 5,000,000 53,550, /23/2008 MXN 12,000, ,520, /23/2008 MXN 3,000,000 32,130, /23/2008 MXN 11,000, ,343, /23/2008 MXN 31,500, ,892, /23/2008 MXN 7,500,000 80,688, /23/2008 MXN 3,000,000 32,088, /23/2008 MXN 10,000, ,960, /23/2008 MXN 15,000, ,440, /23/2008 MXN 3,500,000 37,436, /23/2008 MXN 18,500, ,876, /20/2008 MXN 100,000,000 1,055,450, /23/2008 MXN 250,000,000 2,652,450, /23/2008 MXN 100,000,000 1,061,225, /15/2008 MXN 30,000, ,700, Total Compras 1,203,278,757 9,610,663,

11 7/24/2008 USD 21,827,706 30,405, /23/2008 USD 70,000, ,943, /23/2008 USD 50,000,000 77,235, /23/2008 USD 11,000,000 16,940, /9/2009 USD 200,000, ,040, /23/2008 MXN 451,051 5,055, /23/2008 MXN 50,000, ,300, /23/2008 MXN 150,000,000 1,611,600, /23/2008 MXN 30,000, ,140, /28/2008 MXN 20,000, ,660, /23/2008 MXN 20,000, ,200, /23/2008 MXN 50,000, ,925, /23/2008 MXN 50,000, ,800, /20/2008 MXN 22,521, ,700, /20/2008 MXN 33,322, ,706, /20/2008 MXN 36,071, ,719, /20/2008 MXN 8,084,111 85,323, /23/2008 MXN 7,805,000 82,809, /23/2008 MXN 25,880, ,581, /23/2008 MXN 70,840, ,598, /23/2008 MXN 117,625,000 1,247,977, /23/2008 MXN 27,850, ,482, /23/2008 MXN 17,600, ,775, /23/2008 MXN 29,900, ,306, /23/2008 MXN 43,800, ,816, /23/2008 MXN 8,700,000 92,326, /15/2008 MXN 30,000, ,700, Total Ventas 1,203,278,757 9,611,069, Posición Neta 0-405,

12 Contratos Adelantados (Forwards Índices) Índice Compra / Venta Nocional Fecha Vtto. CCY Prima de Mercado Tipo de Cambio Prima de mercado MXN Activo Pasivo FTSE LATIBEX P 10,322, Jul-08 EUR 1,626, ,413, FTSE LATIBEX S 10,322, Jul-08 EUR (8,861.61) 26,405, FTSE LATIBEX P 10,428,280 6-Apr-09 EUR 1,358, ,050, FTSE LATIBEX S 10,428,280 6-Apr-09 EUR -684, (11,118,631.83) 10,932, S&P 500 INDEX P 15,135, Oct-08 USD 325, ,349, S&P 500 INDEX S 15,135, Oct-08 USD -1,086, (11,195,630.70) - (7,845,699.79) FTSE LATIBEX P 10,138, Jul-08 EUR 495, ,039, FTSE LATIBEX S 10,138, Jul-08 EUR -61, (1,004,182.40) 7,035, S&P 500 INDEX P 2,194, Oct-08 USD 157, ,623, S&P 500 INDEX S 2,194, Oct-08 USD -47, (485,778.83) 1,137, FTSE LATIBEX P 2,998, Jul-08 EUR , FTSE LATIBEX S 2,998, Jul-08 EUR -472, (7,671,692.15) - (7,669,118.35) FTSE LATIBEX P 2,917, Jul-08 EUR 17, , FTSE LATIBEX S 2,917, Jul-08 EUR -142, (2,313,774.13) - (2,024,778.31) FTSE LATIBEX P 3,742, Jul-08 EUR , FTSE LATIBEX S 3,742, Jul-08 EUR -589, (9,577,476.45) - (9,574,263.21) FTSE LATIBEX P 3,765, Jul-08 EUR 22, , FTSE LATIBEX S 3,765, Jul-08 EUR -183, (2,986,188.56) - (2,613,206.43) FTSE LATIBEX P 1,337, Jul-08 EUR , FTSE LATIBEX S 1,337, Jul-08 EUR -210, (3,423,128.54) - (3,421,980.06) FTSE LATIBEX P 1,285, Jul-08 EUR 7, , FTSE LATIBEX S 1,285, Jul-08 EUR -62, (1,019,062.92) - (891,779.51) FTSE LATIBEX P 2,613,751 6-Apr-09 EUR 171, ,786, FTSE LATIBEX S 2,613,751 6-Apr-09 EUR -340, (5,526,843.13) - (2,740,061.50) S&P 500 INDEX P 4,727, Oct-08 USD 339, ,496, S&P 500 INDEX S 4,727, Oct-08 USD -101, (1,046,292.89) 2,450, FTSE LATIBEX P 1,560,768 6-Apr-09 EUR 102, ,664, FTSE LATIBEX S 1,560,768 6-Apr-09 EUR -203, (3,300,282.51) - (1,636,192.11) S&P 500 INDEX P 1,705, Oct-08 USD 122, ,261, S&P 500 INDEX S 1,705, Oct-08 USD -36, (377,562.26) 884, FTSE LATIBEX P 6,253,761 6-Apr-09 EUR 410, ,667, FTSE LATIBEX S 6,253,761 6-Apr-09 EUR -814, (13,223,734.89) - (6,555,975.08) S&P 500 INDEX P 6,507, Oct-08 USD 467, ,813,

13 S&P 500 INDEX S 6,507, Oct-08 USD -139, (1,440,296.93) 3,373, FTSE LATIBEX P 2,243, Jul-08 EUR , FTSE LATIBEX S 2,243, Jul-08 EUR -353, (5,741,630.37) - (5,739,704.12) FTSE LATIBEX P 2,169, Jul-08 EUR 13, , FTSE LATIBEX S 2,169, Jul-08 EUR -105, (1,720,712.80) - (1,505,791.59) Neto Forwards de Índices 0 52,218, (52,218,550.06) Swaps No. Transacción Recibir Entregar Utilidad (Pérdida) Activo Pasivo ,495, ,195, ,300,466 5,300, ,875, ,821, ,945, ,945, ,024, ,812, ,211,931 1,211, ,831, ,074, ,756,621 51,756, ,633, ,971, ,662,080 22,662, ,019,837, ,042, ,794,613 41,794, ,028, ,814, ,786, ,786, ,556, ,461, ,094,991 5,094, ,206, ,686, ,480, ,480, ,979, ,288, ,309, ,309, ,736, ,687, ,049,632 21,049, ,274, ,453, ,820,851 38,820, ,254, ,331, ,923,328 4,923, ,775, ,007, ,232, ,232, ,638, ,513, ,125,700 1,125, ,936, ,862, ,074,044 48,074, ,504, ,771, ,732,473 4,732, ,201, ,082, ,880, ,880, ,822, ,746, ,923, ,923, ,135, ,261, ,873,487 4,873,

14 ,773, ,633, ,139,867 1,139, ,370, ,044, ,674, ,674, ,598, ,318, , , ,413, ,152, , , ,220, ,090, ,130,276 11,130, ,316, ,328, ,987,943 8,987, ,495, ,399, ,095,679 1,095, ,164, ,857, ,693, ,693, ,630, ,539, ,090,671 31,090, ,744, ,358, ,386,535 3,386, ,290, ,562, , , ,969, ,353, , , ,969, ,377, , , ,287, ,952, , , ,665, ,604, ,061,147 1,061, ,452, ,663, ,789,531 24,789, ,034, ,620, , , , , ,828 79, , , , , , , ,233 31, ,149, ,576, , , ,328, ,134, , , ,620, ,879, ,258, ,258, ,260, ,383, ,122, ,122, ,788, ,969, ,819,036 29,819, ,214, ,790, ,423,615 66,423, ,421, ,810, ,611,250 46,611, ,700, ,128, ,572,179 2,572, ,336, ,788, ,548,044 8,548, ,700, ,810, ,890,273 2,890, ,594, ,039, ,445, ,445, ,605, ,867, , , ,491, ,503, , , ,041, ,587, ,453,864 17,453, ,002, ,818, ,184,181 9,184, ,729, ,840, ,888,198 5,888, ,050, ,742, ,307,671 22,307,

15 ,325, ,847, ,522, ,522, ,556, ,340, ,784, ,784, ,083, ,544, ,538,580 1,538, ,193, ,270, ,077, ,077, ,063, ,875, ,187,976 1,187, ,661, ,675, , , ,111, ,365, , , ,194, ,003, ,190,527 13,190, ,881, ,800, ,081,105 1,081, ,544, ,961, ,417, ,417, ,697, ,749, , , ,490, ,561, ,070, ,070, ,249, ,355, ,894,146 1,894, ,119, ,390, , , ,114, ,603, , , ,769, ,421, ,347,752 30,347, ,261, ,185, ,975 75, ,622, ,582, , , ,989, ,211, , , ,326, ,474, , , ,884, ,589, ,704, ,704, ,111, ,911, ,800, ,800, ,924, ,753, ,828, ,828, ,115, ,328, ,786,863 4,786, ,793, ,569, , , ,024, ,236, ,212, ,212, ,274, ,833, ,440,472 7,440, ,484, ,239, ,245,289 8,245, ,994, ,608, ,613, ,613, ,178, ,867, ,689, ,689, ,710,325, ,826,145, ,820, ,820, ,795, ,525, ,730, ,730, ,813, ,482, ,331,291 6,331, ,814, ,897, ,917,010 18,917, ,669, ,780, ,888,559 4,888, ,766, ,663, ,103,268 6,103, ,565, ,713, ,148, ,148,

16 ,176, ,166, ,990, ,990, ,243, ,117, ,873, ,873, ,763, ,430, ,667, ,667, ,854, ,769, ,084,956 1,084, ,783, ,871, ,088, ,088, ,091, ,732, ,640, ,640, ,858, ,683, ,175,041 3,175, ,581, ,886, ,304, ,304, ,637, ,597, ,960, ,960, ,575, ,622, ,046, ,046, ,169, ,830, ,339,010 6,339, ,760, ,249, ,510,605 2,510, ,536, ,094, ,558, ,558, ,067, ,081, ,014, ,014, ,073, ,855, , , ,559, ,487, ,071,683 9,071, ,893, ,172, ,278, ,278, ,787, ,392, ,605, ,605, ,519, ,863, ,655,166 9,655, ,509, ,607, ,902,080 9,902, ,843, ,447, ,603, ,603, ,083, ,746, ,336,808 9,336, ,590, ,279, ,688, ,688, ,529, ,719, ,190, ,190, ,083,015, ,061,438, ,577,035 21,577, ,885, ,840, , , ,445, ,037, ,592, ,592, ,008, ,388, ,620,099 9,620, ,479, ,523, ,956,387 1,956, ,035, ,406, ,628,439 4,628, ,114, ,018, ,903, ,903, ,025, ,774, ,250,890 4,250, ,053, ,916, ,863, ,863, ,899, ,720, ,179,036 9,179, ,007, ,728, ,278,727 2,278, ,529, ,001, ,472, ,472, ,674, ,368, ,693, ,693,

17 ,952, ,775, ,177,727 18,177, ,194, ,900, ,294,269 12,294, ,981, ,395, ,585,866 35,585, ,337, ,576, ,760,869 10,760, ,123, ,591, ,532,490 1,532, ,712, ,844, ,132, ,132, ,034, ,309, ,724,718 2,724, ,582, ,270, ,311,575 5,311, ,172, ,528, ,644,706 1,644, ,935, ,070, ,864,298 3,864, ,567, ,826, ,259, ,259, ,367, ,815, ,448, ,448, ,444, ,774, ,329, ,329, ,754, ,919, ,834,621 10,834, ,746, ,390, ,356,037 2,356, ,702, ,473, ,770, ,770, ,681, ,958, ,723,151 10,723, ,462, ,135, ,672, ,672, ,051, ,723, ,672, ,672, ,828, ,681, ,146,791 1,146, ,160, ,190, ,030, ,030, ,692, ,743, ,050, ,050, ,905, ,024, ,880, ,880, ,284, ,822, ,537, ,537, ,008, ,435, ,573,839 4,573, ,473, ,491, ,982,231 6,982, ,578, ,654, , , ,404, ,202, ,201,767 11,201, ,158, ,325, ,832,925 1,832, ,476, ,207, ,731, ,731, ,253, ,352, ,099, ,099, ,917, ,904, ,987, ,987, ,928, ,707, ,221,449 5,221, ,452, ,836, ,383, ,383, ,074, ,076, , , ,836, ,642, ,193,556 10,193, ,778, ,791, ,012, ,012,

18 ,354, ,624, ,269, ,269, ,096, ,890, ,793, ,793, ,883, ,689, ,805, ,805, ,054, ,825, ,771, ,771, ,256, ,509, ,746,877 9,746, ,394, ,874, ,519,768 4,519, ,245, ,145, ,100,231 2,100, ,360, ,225, ,134,751 3,134, ,789, ,723, ,704 66, ,788, ,696, ,407 91, ,031, ,347, ,315, ,315, ,883, ,117, ,233, ,233, ,546, ,053, ,506, ,506, ,097, ,907, ,189,881 8,189, ,122, ,320, ,198, ,198, ,743, ,041, ,297, ,297, ,597, ,086, ,488, ,488, ,219, ,646, ,426, ,426, ,113, ,881, ,768, ,768, ,957, ,459, ,498,088 6,498, ,242, ,206, ,963, ,963, ,985, ,921, ,936, ,936, ,695, ,374, ,320,754 1,320, ,134, ,997, ,863, ,863, ,696, ,196, ,500,286 1,500, ,855, ,986, ,131, ,131, ,130, ,942, ,811, ,811, ,071, ,405, ,333, ,333, ,708, ,210, ,501, ,501, ,965, ,739, ,226,017 9,226, ,965, ,062, ,903,062 8,903, ,534, ,457, ,934 76, ,390, ,960, ,569, ,569, ,835, ,692, , , ,937, ,527, ,589, ,589, ,400, ,147, ,747, ,747, ,897, ,714, ,183,724 2,183,

19 ,540, ,418, ,877, ,877, ,295, ,648, ,353, ,353, ,333, ,299, ,965, ,965, ,873, ,516, ,356,563 3,356, ,176, ,478, ,697,019 6,697, ,686, ,092, ,406, ,406, ,141, ,419, ,278, ,278, ,460, ,620, ,839,369 7,839, ,486, ,053, , , ,181, ,781, ,599, ,599, ,190, ,477, ,712,775 8,712, ,585, ,762, , , ,632, ,872, ,759,439 4,759, ,334, ,926, ,407,594 6,407, ,484, ,258, ,225,853 2,225, ,679, ,095, ,416, ,416, ,641, ,690, ,951,715 3,951, ,678, ,610, , , ,363, ,149, ,214,167 5,214, ,419, ,122, ,297,152 3,297, ,007, ,804, ,202,091 6,202, ,004, ,935, ,069,151 4,069, ,811, ,021, ,209, ,209, ,517, ,868, ,351, ,351, ,613, ,424, ,810, ,810, ,501, ,210, ,290,864 3,290, ,078, ,460, ,618,112 54,618, ,539, ,630, ,090, ,090, ,613, ,814, ,799,280 58,799, ,582, ,258, ,676, ,676, ,159, ,241, ,918,109 64,918, ,768, ,408, ,360,785 43,360, ,685, ,542, ,143,490 5,143, ,196, ,276, ,079, ,079, ,019, ,797, ,222,029 24,222, ,577, ,790, ,212, ,212, ,044, ,663, ,618, ,618,

20 ,797, ,930, ,133, ,133, ,381, ,938, ,557, ,557, ,566, ,874, ,307, ,307, ,358, ,744, ,386, ,386, ,544, ,083, ,538, ,538, ,875, ,063, ,187, ,187, ,675, ,661, , , ,800, ,881, ,081, ,081, ,749, ,697, , , ,355, ,249, ,894, ,894, ,390, ,119, , , ,603, ,114, , , ,185, ,261, , , ,236, ,024, ,212,651 10,212, ,525, ,795, ,730,238 7,730, ,886, ,581, ,304,920 5,304, ,128, ,700, ,572, ,572, ,810, ,700, ,890, ,890, ,742, ,050, ,307, ,307, ,877, ,287, ,409, ,409, ,979, ,624, ,354,778 18,354, ,420, ,525, ,105, ,105, ,165, ,041, ,124,316 1,124, ,599, ,852, ,252, ,252, ,451, ,716, ,735,233 15,735, ,048, ,031, ,983, ,983, ,159, ,003, ,844, ,844, ,055, ,239, ,815,889 5,815, ,158, ,915, ,242,567 9,242, ,732, ,608, ,123,717 2,123, ,586, ,876, ,710,321 11,710, ,974, ,113, ,861,531 2,861, ,799, ,046, , , ,052, ,702, ,349,640 29,349, ,029, ,588, ,559, ,559, ,607, ,551, , , ,904, ,496, ,592, ,592,

21 ,677, ,074, ,602,850 23,602, ,072, ,547, ,475, ,475, ,739, ,005, ,266, ,266, ,582, ,858, ,723,833 8,723, ,737, ,873, ,863,850 13,863, ,598, ,413, ,185,575 3,185, ,379, ,814, ,565,481 17,565, ,462, ,170, ,292,297 4,292, ,589, ,884, ,704,596 10,704, ,769, ,090, ,321, ,321, ,864, ,024, , , ,344, ,838, ,506,450 50,506, ,985, ,597, ,611, ,611, ,756, ,431, ,324,842 3,324, ,717, ,500, ,216,651 26,216, ,263, ,147, ,884, ,884, ,174, ,276, ,101, ,101, ,379, ,619, , , ,658, ,192, ,465,554 32,465, ,703, ,508, ,195,953 3,195, ,406, ,191, ,215,321 14,215, ,586, ,959, ,626,612 12,626, ,159, ,113, ,045,993 5,045, ,868, ,196, ,327, ,327, ,535, ,814, ,720,570 4,720, ,614, ,509, ,895, ,895, ,716, ,971, ,744,767 1,744, ,347, ,801, ,453, ,453, ,547, ,774, ,772,770 2,772, ,719, ,082, , , ,075, ,562, ,513,096 3,513, ,492, ,634, , , ,437, ,141, , , ,580, ,018, , , ,739, ,974, ,764,624 5,764, ,950, ,810, ,859, ,859, ,461, ,310, ,848, ,848,

22 ,458, ,950, ,507,332 5,507, ,216, ,761, ,544, ,544, ,405, ,101, ,695, ,695, ,669, ,633, ,035,561 2,035, ,805, ,570, ,234,898 3,234, ,549, ,827, , , ,755, ,656, ,098,612 4,098, ,741, ,739, ,001,536 1,001, ,501, ,038, ,537, ,537, ,599, ,985, ,613,385 34,613, ,767, ,938, ,170, ,170, ,814, ,588, ,226,169 1,226, ,849, ,955, ,106, ,106, ,135, ,025, ,110,181 29,110, ,289, ,308, ,019, ,019, ,145, ,107, ,962, ,962, ,252, ,492, ,759,394 10,759, ,542, ,443, ,098,748 17,098, ,062, ,112, ,950,113 3,950, ,135, ,470, ,664,093 21,664, ,203, ,909, ,293,833 5,293, ,328, ,115, ,786, ,786, ,569, ,793, , , ,833, ,274, ,440, ,440, ,239, ,484, ,245, ,245, ,608, ,994, ,613,102 4,613, ,867, ,178, ,689,176 5,689, ,482, ,813, ,331, ,331, ,663, ,766, ,103, ,103, ,780, ,669, ,888, ,888, ,713, ,565, ,148,128 7,148, ,166, ,176, ,990,685 6,990, ,117, ,243, ,873,796 6,873, ,430, ,763, ,667,020 4,667, ,769, ,854, ,084, ,084, ,683, ,858, ,175, ,175, ,597, ,637, ,960,582 7,960,

23 ,830, ,169, ,339, ,339, ,249, ,760, ,510, ,510, ,094, ,536, ,558,138 5,558, ,081, ,067, ,014,236 6,014, ,855, ,073, , , ,487, ,559, ,071, ,071, ,172, ,893, ,278,527 6,278, ,863, ,519, ,655, ,655, ,447, ,843, ,603,541 4,603, ,607, ,509, ,902, ,902, ,746, ,083, ,336, ,336, ,719, ,529, ,190,003 3,190, ,840, ,885, , , ,388, ,008, ,620, ,620, ,037, ,445, ,592,167 4,592, ,523, ,479, ,956, ,956, ,406, ,035, ,628, ,628, ,018, ,114, ,903,450 3,903, ,774, ,025, ,250, ,250, ,916, ,053, ,863,019 8,863, ,720, ,899, ,179, ,179, ,728, ,007, ,278, ,278, ,001, ,529, ,472,346 4,472, ,368, ,674, ,693,974 10,693, ,576, ,337, ,760, ,760, ,591, ,123, ,532, ,532, ,844, ,712, ,132,805 1,132, ,270, ,582, ,311, ,311, ,528, ,172, ,644, ,644, ,070, ,935, ,864, ,864, ,826, ,567, ,259,042 11,259, ,815, ,367, ,448,299 11,448, ,774, ,444, ,329,805 11,329, ,390, ,746, ,356, ,356, ,919, ,754, ,834, ,834, ,473, ,702, ,770,984 1,770, ,958, ,681, ,723, ,723,

24 ,723, ,051, ,672,467 11,672, ,135, ,462, ,672,722 5,672, ,681, ,828, ,146, ,146, ,190, ,160, ,030,350 11,030, ,743, ,692, ,050,605 5,050, ,822, ,284, ,537,796 1,537, ,435, ,008, ,573, ,573, ,491, ,473, ,982, ,982, ,654, ,578, , , ,202, ,404, ,201, ,201, ,325, ,158, ,832, ,832, ,207, ,476, ,731,004 1,731, ,352, ,253, ,099,787 7,099, ,904, ,917, ,987,083 10,987, ,707, ,928, ,221, ,221, ,836, ,452, ,383,887 10,383, ,076, ,074, ,941 1, ,642, ,836, ,193, ,193, ,791, ,778, ,012,665 5,012, ,624, ,354, ,269,930 2,269, ,689, ,883, ,805,778 9,805, ,825, ,054, ,771,238 2,771, ,874, ,394, ,519, ,519, ,509, ,256, ,746, ,746, ,145, ,245, ,100, ,100, ,225, ,360, ,134, ,134, ,723, ,789, , , ,696, ,788, , , ,347, ,031, ,315,509 3,315, ,117, ,883, ,233,309 9,233, ,053, ,546, ,506,679 4,506, ,907, ,097, ,189, ,189, ,041, ,743, ,297,662 4,297, ,086, ,597, ,488,166 18,488, ,881, ,113, ,768,271 6,768, ,459, ,957, ,498, ,498, ,921, ,985, ,936,068 4,936,

25 ,374, ,695, ,320, ,320, ,997, ,134, ,863,039 2,863, ,196, ,696, ,500, ,500, ,986, ,855, ,131,597 3,131, ,942, ,130, ,811,883 1,811, ,405, ,071, ,333,472 10,333, ,210, ,708, ,501,464 2,501, ,062, ,965, ,903, ,903, ,739, ,965, ,226, ,226, ,457, ,534, , , ,960, ,390, ,569,977 9,569, ,692, ,835, , , ,527, ,937, ,589,783 2,589, ,147, ,400, ,747,547 3,747, ,872, ,632, ,759, ,759, ,926, ,334, ,407, ,407, ,258, ,484, ,225, ,225, ,095, ,679, ,416,612 2,416, ,690, ,641, ,951, ,951, ,610, ,678, , , ,149, ,363, ,214, ,214, ,122, ,419, ,297, ,297, ,804, ,007, ,202, ,202, ,935, ,004, ,069, ,069, ,021, ,811, ,209,826 2,209, ,868, ,517, ,351,544 3,351, ,424, ,613, ,810,299 2,810, ,210, ,501, ,290, ,290, Posición Neta de Swaps 59,555 2,288,114,152-2,288,054,597 25

26 Opciones OTC Índice Compra/Venta Nocional Precio de Ejercicio Opción Fecha Vtto. Moneda Monto Prima Prima de Mercado Utilidad/Pérdida T.C. Utilidad/Pérdida MXN FTSE LATIBEX P PUT 3-Oct-08 MXN 965, ,158, ,193, ,158, FTSE LATIBEX P PUT 9-Oct-08 MXN 2,930, ,755, ,825, ,755, FTSE LATIBEX P PUT 15-Sep-08 MXN 2,280, ,038, ,758, ,038, FTSE LATIBEX P PUT 30-Sep-08 MXN 1,465, ,256, ,791, ,256, FTSE LATIBEX S PUT 3-Oct-08 MXN 965, ,158, (4,193,069.67) 1 (5,158,069.67) FTSE LATIBEX S PUT 9-Oct-08 MXN 2,930, ,755, (36,825,132.54) 1 (39,755,132.54) FTSE LATIBEX S PUT 15-Sep-08 MXN 2,280, ,038, (19,758,852.28) 1 (22,038,852.28) FTSE LATIBEX S PUT 30-Sep-08 MXN 1,465, ,256, (1,791,813.17) 1 (3,256,813.17) 0.00 (0.00) Activo 70,208, Pasivo 70,208,

27 1.18 Nivel de Riesgo conforme a dos Agencias Calificadoras de valores Standar & Poor s El pasado 28 de enero de 2008 la agencia Standard & Poor s confirmó las calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional -CaVal- de largo y corto plazo de Banco Credit Suisse México, S.A. (Banco CS México) de mxaaa y mxa-1+, respectivamente. La perspectiva es estable. Fitch 14 Julio La agencia Fitch ratificó las calificaciones AAA(mex) y F1+(mex), de riesgo contraparte de largo y corto plazo respectivamente, de Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco CS México), dicha calificación se fundamenta principalmente en el soporte implícito en su casa matriz, calificada con alta calidad crediticia en la escala internacional; su sólida posición en México como mercado emergente estratégico. 2. ESTADO DE RESULTADOS 2.1 Ingresos por Intereses El saldo de ingresos por intereses en el trimestre al 30 de Junio de 2008 asciende a un importe de $161. Este rubro se encuentra integrado por los ingresos obtenidos en operaciones de mercado de dinero de Banco y Casa de Bolsa y sus variaciones indican que las subsidiarias del Grupo Financiero han mantenido un comportamiento estable. 2.2 Gastos por Intereses El saldo de Gastos por intereses en el trimestre al 30 de Junio de 2008 asciende a un monto por $111. Este rubro se encuentra integrado por los gastos pagados en operaciones de mercado de dinero de Banco y sus variaciones indican que las subsidiarias del Grupo Financiero han mantenido un comportamiento estable. 2.3 Comisiones cobradas El saldo de este rubro en el trimestre al 30 de Junio de 2008 asciende a $71, y está representado por comisiones cobradas por la compraventa de acciones en Mercado de Capitales por cuenta de terceros que ha venido operando. 27

28 2.4 Comisiones pagadas El saldo de $22 que se muestra en el rubro de comisiones pagadas en el trimestre al 30 de Junio de 2008, está representado principalmente por comisiones pagadas por concepto de servicios de corretaje financiero prestados a Banco y Casa de Bolsa. 2.5 El Resultado por intermediación se integra como sigue: Resultado por valuación de Forwards $ (3) Resultado por valuación de Swaps 45 Resultado por valuación de títulos para negociar (2) Resultado por valuación de títulos a recibir en reporto (21) Resultado por valuación de títulos a entregar en reporto 24 Resultado por valuación de Fra s (44) Resultado por valuación valores a entregar por préstamo 7 Resultado por compra-venta de divisas Total $ Otros productos. El saldo de Otros Productos se encuentra compuesto por ingresos derivados de contratos de mediación mercantil que las subsidiarias del Grupo tienen celebrados con compañías filiales del extranjero y que en el trimestre al 30 de Junio de 2008 asciende $

29 El monto del trimestre incluye un ingreso extraordinario por la venta de las acciones de Indeval y Contraparte Central por parte de Banco y Casa de Bolsa por un importe de 52 y 10 respectivamente. 2.7 Otros Gastos. En cuanto al rubro de Otros Gastos, no se muestra saldo al cierre del trimestre al 30 de Junio de Al 30 de Junio de 2008 no se tienen partidas extraordinarias que reflejar en los estados financieros consolidados. 3. OTRAS NOTAS 3.1 Subsidiarias Al 30 de Junio de 2008 la tenencia accionaria del Grupo por Subsidiaria se detalla a continuación: CONCEPTO SUBSIDIARIAS BANCO CS CASA DE BOLSA CS CS SERVICIOS Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% CAPITAL HISTORICO $679 $0 $274 $0 $1 $0 3.2 Cambios en Políticas Contables Al 30 de Junio de 2008 el Grupo Financiero y sus subsidiarias no realizaron ningún cambio en políticas, criterios o prácticas contables que necesiten ser informados. 29

30 3.3 Clasificación de las Instituciones de Crédito que formen parte de la Sociedad Controladora de acuerdo al Art. 134 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito Al 31 de Mayo de 2008 (último dato conocido), la CNBV ubicó a la Institución en la Categoría I, con un índice de capitalización del 27.56%. Este dato corresponde a la entidad más representativa del grupo que es el Banco. 4. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 4.1 Información al 30 de Junio de 2008 (Banco) Período del 1º de enero al 30 de Junio de 2008 Banca de Inversión Otros Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria, neto 0 0 Margen Financiero 35 0 Comisiones y tarifas pagadas, neto 11 0 Resultado por intermediación, neto 18 0 Gastos de Administración y Promoción (85) (36) Pérdida de Operación (21) (36) Otros productos 0 93 Resultado antes de ISR, PTU y resultado de inversiones 30