GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL

Transcripción

1 D GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Información al 30 de Junio de 2009 (Cifras en Millones de Pesos excepto cuando se indica diferente) 1

2 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO El propósito de este documento es el de difundir a los diferentes usuarios de la información financiera aspectos relevantes sobre los rubros que forman parte de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero Credit Suisse México, S.A. de C.V. con cifras al 30 de Junio de 2009, atendiendo al principio de importancia relativa a que se refiere el Boletín A-6 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.A.C. Así mismo se está dando cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Junio de ANTECEDENTES Grupo Financiero Credit Suisse México.S.A. de C.V. (el Grupo) se constituyó como una institución controladora filial el 21 de febrero de El 25 de Junio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución mediante el cual se autorizó la organización y operación del Grupo. La principal actividad del Grupo es actuar como tenedora de las acciones con derecho a voto emitidas por entidades financieras filiales y demás sociedades autorizadas por la SHCP para formar parte del Grupo y realizar toda clase de actividades financieras relacionadas con la compra-venta y tenencia de acciones de subsidiarias en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) y de las demás leyes aplicables. 2

3 Las presentes notas explican a mayor detalle la naturaleza y monto de conceptos del balance general y estado de resultados que hayan modificado sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera del periodo intermedio. Todos los rubros que forman parte del Balance General y Estado de Resultados han presentado cambios significativos con respecto a periodos anteriores toda vez la operación del Grupo se ha incrementado desde su inicio de operaciones, como sigue: 1. BALANCE GENERAL 1.1 Disponibilidades El saldo por $8,983 está integrado principalmente por depósitos en Instituciones del extranjero, depósitos en el Banco Central, en otras Instituciones de Banca Múltiple, depósitos a plazo y por préstamos interbancarios pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles bancarios. 1.2 Inversiones en Valores Las inversiones en valores se clasifican atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia. Al cierre del trimestre, el Banco y la Casa de Bolsa mantenían una posición de títulos para negociar por $2,186 integrados por valores emitidos por el Gobierno Federal, Certificados de Participación Carretera y Certificados Bursátiles emitidos por Otras Empresas. Los títulos para negociar se registran al costo y se valúan utilizando los precios proporcionados por un proveedor independiente. Los efectos de valuación se reconocen en el estado de resultados dentro del rubro de Resultado por Intermediación. 3

4 Las inversiones en valores al 30 de Junio de 2009 se componen de la siguiente forma: Valores Gubernamentales $ 1,673 Bonos Corporativos Total $ 2, Cartera de Crédito El banco no ofrece productos de crédito por lo que los activos del Grupo se forman principalmente por posiciones propias, activos fijos y deudores diversos ya sea por operaciones fecha valor o por ingresos de operaciones con afiliadas pendientes de recibir e impuestos diferidos a favor. 1.4 Otras cuentas por Cobrar Los $ 6,499 están integrados por operaciones fecha valor 24,48,76 y 96 horas de títulos para negociar, por pesos a recibir por las operaciones de compraventa de divisas con vencimiento 24 y 48 horas del Banco, por cuentas por cobrar con filiales del extranjero por contratos de mediación celebrados por las subsidiarias del Grupo, comisiones por cobrar por operaciones del mercado de capitales con vencimiento 24 y 48 hrs., así como por saldos a favor de impuestos. 1.5 Impuestos diferidos. Al 30 de Junio de 2009 el rubro de impuestos diferidos por Impuesto Sobre la Renta y Participación de los trabajadores en las utilidades se detalla como sigue: 4

5 Provisiones no deducibles $ 17 Valuación a Mercado 25 Utilidades fiscales Total por Impuestos diferidos $ Captación Tradicional A la fecha, se tienen productos de captación tradicional por un importe de 2,010, de los cuales 280 son originados por el inicio de operaciones de Banca Privada. 1.7 Valores Asignados por Liquidar Al 31 de Marzo de 2009 no reflejó ninguna posición en el rubro de Valores Asignados por Liquidar. 1.8 Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos Las operaciones de préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata conocidos como call Money son a plazos menores de 3 días; al 31 de Marzo de 2009 se tenía posición en préstamos interbancarios por un importe de 6,507, mientras que en el trimestre anterior se tenía posición por un importe de 1,684. Las variaciones entre los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de la liquidez que el Banco requiere; los intereses a cargo por este tipo de operaciones se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se devengan. 5

6 1.9 Operaciones con Valores y Derivadas Los valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos proporcionado por un proveedor de precios independiente, y el derecho u obligación por el compromiso de recompra o reventa, al valor presente del precio al vencimiento; se presenta en el balance general la diferencia entre ambos valores actualizados. Las operaciones en las que el Banco actúa como reportado y reportador con una misma entidad no se compensan. Las operaciones con instrumentos financieros derivados se realizan para fines de negociación y se presenta dentro del Balance General el neto de las posiciones valuadas a valor razonable utilizando para ello valores proporcionados por un proveedor de precios independiente. Al 30 de Junio de 2009 el rubro de Operaciones con Valores y Derivadas está integrado por operaciones del Banco y se detalla como sigue: REPORTOS $ (851) PRÉSTAMO DE VALORS (337) SWAPS (112) FRAS 30 CONTRATOS ADELANTADOS (36) Total $(1,306) 1.10 Cuentas por Pagar El saldo de este rubro asciende a $ 6,723 representado principalmente por las operaciones de venta de títulos para negociar pactados a 24,48,76,96 horas, dólares a entregar por compraventa de divisas valor 24 y 48 horas del Banco, así como impuestos retenidos y otras provisiones contables de las subsidiarias del Grupo. 6

7 1.11 Principales características de la emisión de deuda a largo plazo. El Banco y la Casa de Bolsa no tienen emisiones de deuda a largo plazo Composición del Capital Capital Neto Al 30 de Junio de 2009 el Grupo cuenta con un capital social histórico por un monto equivalente a $955 representado por acciones por la misma cantidad a un valor nominal de un peso por acción. Banco La integración del capital neto al mes de Mayo (último dato conocido) de 2009 es como sigue: Casa de Bolsa Capital Básico $ Capital complementario Capital Neto $ La integración del capital neto al mes de Mayo (último dato conocido) de 2009 es como sigue: Capital Básico $ Capital complementario Capital Global $

8 1.13 Índice de Capitalización Desglosado. Banco Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito % Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito, mercado y operacional 24.48% Casa de Bolsa Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito % Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito, mercado y operacional % 1.14 Activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y de operación. Banco Activos en riesgo de mercado $ 2, Activos en riesgo de crédito Activos por riesgo operacional Activos en riesgo totales $ 3,

9 Casa de Bolsa Activos en riesgo de mercado Activos en riesgo de crédito Activos por riesgo operacional Activos en riesgo totales Valor en Riesgo (VaR) El valor en riesgo al 30 de Junio de 2009 ascendía a $ millones de dólares determinado sobre un porcentaje de confianza del 99% en un horizonte de inversión a diez días Eventos Subsecuentes. Posterior al 30 de Junio de 2009 el Grupo no ha tenido eventos que hayan producido un impacto sustancial en la información financiera Análisis de Instrumentos Financieros Derivados Contratos Adelantados (Forwards) Vencimiento Moneda Monto Monto MXN TC Activo Pasivo Contratos Adelantados 24-Jul-08 USD 21,827,706 29,999, ,960, Oct-08 USD 6,083,000 9,640, ,261, Oct-08 USD 13,840,000 21,935, ,869, Oct-08 USD 39,400,000 62,445, ,168, Oct-08 USD 10,677,000 16,921, ,213,

10 23-Oct-08 USD 3,000,000 4,634, , Oct-08 USD 10,000,000 15,447, ,137, Oct-08 USD 15,000,000 23,170, ,205, Oct-08 USD 18,500,000 28,576, ,953, Oct-08 USD 3,500,000 5,406, , Oct-08 USD 1,870,000 2,879, , Oct-08 USD 3,850,000 5,929, ,012, Oct-08 USD 4,400,000 6,776, ,156, Oct-08 USD 880,000 1,355, , Jan-09 USD 28,000,000 43,125, ,559, Jan-09 USD 52,000,000 80,090, ,325, Jan-09 USD 92,000, ,698, ,268, Jan-09 USD 28,000,000 43,125, ,559, Sep-08 MXN 451,051 5,055, , Oct-08 MXN 3,000,000 32,298, , Oct-08 MXN 10,000, ,660, ,926, Oct-08 MXN 15,000, ,490, ,390, Oct-08 MXN 18,500, ,171, ,414, Oct-08 MXN 3,500,000 37,681, ,024, Oct-08 MXN 24,209, ,101, ,552, Oct-08 MXN 43,411, ,407, ,750, Oct-08 MXN 68,556, ,565, ,556, Oct-08 MXN 13,824, ,525, ,741, Oct-08 MXN 7,500,000 80,535, ,985, Oct-08 MXN 18,000, ,284, ,764, Oct-08 MXN 4,500,000 48,321, ,191, Oct-08 MXN 1,200,000 12,819, , Oct-08 MXN 4,000,000 42,732, , Oct-08 MXN 6,000,000 64,098, ,215, Oct-08 MXN 7,400,000 79,054, ,498, Oct-08 MXN 1,400,000 14,956, , Oct-08 MXN 5,000,000 53,550, ,183, Oct-08 MXN 12,000, ,520, ,840, Oct-08 MXN 3,000,000 32,130, , Oct-08 MXN 11,000, ,343, ,137, Oct-08 MXN 31,500, ,892, ,983, Oct-08 MXN 7,500,000 80,688, ,138, Oct-08 MXN 3,000,000 32,088, ,

11 23-Oct-08 MXN 10,000, ,960, ,226, Oct-08 MXN 15,000, ,440, ,340, Oct-08 MXN 3,500,000 37,436, , Oct-08 MXN 18,500, ,876, ,119, Aug-08 MXN 100,000,000 1,055,450, ,875, Oct-08 MXN 250,000,000 2,652,450, ,120, Oct-08 MXN 100,000,000 1,061,225, ,893, Dec-08 MXN 30,000, ,700, ,235, Total Compras 1,203,278,757 9,610,663, ,251, ,342, Jul-08 USD 21,827,706 30,405, ,763, Oct-08 USD 70,000, ,943, ,511, Oct-08 USD 50,000,000 77,235, ,685, Oct-08 USD 11,000,000 16,940, ,892, Jan-09 USD 200,000, ,040, ,713, Sep-08 MXN 451,051 5,055, , Oct-08 MXN 50,000, ,300, ,634, Oct-08 MXN 150,000,000 1,611,600, ,602, Oct-08 MXN 30,000, ,140, ,940, Oct-08 MXN 20,000, ,660, ,051, Oct-08 MXN 20,000, ,200, ,733, Oct-08 MXN 50,000, ,925, ,259, Oct-08 MXN 50,000, ,800, ,134, Aug-08 MXN 22,521, ,700, ,025, Aug-08 MXN 33,322, ,706, ,956, Aug-08 MXN 36,071, ,719, ,448, Aug-08 MXN 8,084,111 85,323, ,445, Oct-08 MXN 7,805,000 82,809, ,065, Oct-08 MXN 25,880, ,581, ,532, Oct-08 MXN 70,840, ,598, ,668, Oct-08 MXN 117,625,000 1,247,977, ,053, Oct-08 MXN 27,850, ,482, ,801, Oct-08 MXN 17,600, ,775, ,445,

12 23-Oct-08 MXN 29,900, ,306, ,154, Oct-08 MXN 43,800, ,816, ,085, Oct-08 MXN 8,700,000 92,326, ,208, Dec-08 MXN 30,000, ,700, ,235, Total Ventas 1,203,278,757 9,611,069, ,342, ,055, Posición Neta Forwads 0-405, ,594, ,398, Contratos Adelantados (Forwards Índices) Índice Compra / venta Notional Vencimiento Moneda Prima de Mercado Tipo de Cambio Prima de mercado MXN Activo Pasivo S&P 500 INDEX S 39,310, Apr-10 USD -10,254, ,078,219 S&P 500 INDEX P 39,310, Apr-10 USD 1,763, ,225, ,852,421 HS60US INDEX P 27,191, Feb-10 USD 1,878, ,742,812 HS60US INDEX S 27,191, Feb-10 USD -4,260, ,117, ,375,116 S&P 500 INDEX S 5,922,708 2-Feb-10 USD -578, ,621,261 S&P 500 INDEX P 5,922,708 2-Feb-10 USD 425, ,604, ,016,864 S&P 500 INDEX S 19,692, Apr-10 USD -5,137, ,667,755 S&P 500 INDEX P 19,692, Apr-10 USD 883, ,635, ,032,737 HS60US INDEX P 25,151, Feb-10 USD 1,737, ,887,179 HS60US INDEX S 25,151, Feb-10 USD -3,940, ,909, ,022,081 S&P 500 INDEX S 9,883, Apr-10 USD -2,578, ,962,524 S&P 500 INDEX P 9,883, Apr-10 USD 443, ,839, ,122,895 12

13 S&P 500 INDEX P 2,960,464 2-Feb-10 USD 212, ,801,357 S&P 500 INDEX S 2,960,464 2-Feb-10 USD -289, ,809, ,008,129 HS60US INDEX P 67,978, Feb-10 USD 10,650, ,295,322 HS60US INDEX S 67,978, Feb-10 USD -4,696, ,857,251 S&P 500 INDEX P 50,476, Jul-09 USD ,438,070.7 S&P 500 INDEX S 50,476, Jul-09 USD -13,636, ,624, ,624,822 S&P 500 INDEX P 9,458, Jul-09 USD ,725 S&P 500 INDEX S 9,458, Jul-09 USD -827, ,898, ,887,643 S&P 500 INDEX P 9,285, Jul-09 USD S&P 500 INDEX S 9,285, Jul-09 USD -2,412, ,775, ,775,497 P 10,746, Jul-09 USD S 10,746, Jul-09 USD -2,197, ,950, ,950,440 P 45,919, Jul-09 USD S 45,919, Jul-09 USD -6,510, ,756, ,755,917 S&P 500 INDEX S 68,886, Apr-10 USD -3,089, ,700,445 S&P 500 INDEX P 68,886, Apr-10 USD 17,970, ,708,498 P 26,378, Jul-09 USD 21, , ,008, S 26,378, Jul-09 USD -3,186, ,977, ,694,925 S&P 500 INDEX S 8,883,173 2-Feb-10 USD -638, ,405,755 S&P 500 INDEX P 8,883,173 2-Feb-10 USD 867, ,430,747 S&P 500 INDEX P 26,291,674 6-Apr-10 USD 2,709, ,690,341 S&P 500 INDEX S 26,291,674 6-Apr-10 USD -2,262, ,804,997 S&P 500 INDEX P 98,699, May-10 USD 10,745, ,545,514 S&P 500 INDEX S 98,699, May-10 USD -9,392, ,719,944 S&P 500 INDEX P 8,429, Jul-09 USD 2,277, ,996,454 S&P 500 INDEX S 8,429, Jul-09 USD P 9,735, Jul-09 USD 1,380, ,181,826 S 9,735, Jul-09 USD S&P 500 INDEX P 1,635, Jul-09 USD 143, ,884, ,024, ,885, ,825, ,996, ,181,

14 S&P 500 INDEX S 1,635, Jul-09 USD ,855 S&P 500 INDEX P 2,383, Jul-09 USD 619, ,158,344 S&P 500 INDEX S 2,383, Jul-09 USD P 2,750, Jul-09 USD 562, ,408,951 S 2,750, Jul-09 USD P 5,792, Jul-09 USD 699, ,218,211 S 5,792, Jul-09 USD -4, ,005 S&P 500 INDEX P 1,000,144 6-Apr-10 USD 86, ,133, ,882, ,158, ,408, ,156,205.5 S&P 500 INDEX S 1,000,144 6-Apr-10 USD -103, ,357, ,880 S&P 500 INDEX P 8,685, May-10 USD 826, ,886,949 S&P 500 INDEX S 8,685, May-10 USD -945, ,455, ,568,592 S&P 500 INDEX P 15,748, Jul-09 USD 4,254, ,041,762 S&P 500 INDEX S 15,748, Jul-09 USD S&P 500 INDEX P 2,332, Jul-09 USD 203, ,686,903 S&P 500 INDEX S 2,332, Jul-09 USD ,644 P 15,171, Jul-09 USD 2,151, ,333,559 S 15,171, Jul-09 USD P 7,153, Jul-09 USD 864, ,384,238 S 7,153, Jul-09 USD -5, ,575 S&P 500 INDEX P 12,576,697 6-Apr-10 USD 1,082, ,257, ,041, ,684, ,333, ,307,663.6 S&P 500 INDEX S 12,576,697 6-Apr-10 USD -1,296, ,072, ,815,271 S&P 500 INDEX P 26,945, May-10 USD 2,564, ,776,041 S&P 500 INDEX S 26,945, May-10 USD -2,933, ,642, ,866,452 HS60US INDEX P 15,635, Feb-10 USD 1,080, ,227,261 HS60US INDEX S 15,635, Feb-10 USD -2,449, ,268, ,040,874 S&P 500 INDEX P 5,047, Jul-09 USD 1,363, ,963,826 S&P 500 INDEX S 5,047, Jul-09 USD S&P 500 INDEX P 642, Jul-09 USD 56, ,855 S&P 500 INDEX S 642, Jul-09 USD ,963, ,

15 P 2,654, Jul-09 USD 376, ,956,926 S 2,654, Jul-09 USD P 1,251, Jul-09 USD 151, ,991,822 S 1,251, Jul-09 USD -1, ,398 S&P 500 INDEX P 1,939,292 6-Apr-10 USD 166, ,198, ,956, ,978,424.2 S&P 500 INDEX S 1,939,292 6-Apr-10 USD -199, ,632, ,107 S&P 500 INDEX P 14,213, May-10 USD 1,352, ,816,033 S&P 500 INDEX S 14,213, May-10 USD -1,547, ,382, ,566,934 S&P 500 INDEX P 21,250, Jul-09 USD 5,741, ,622,780 S&P 500 INDEX S 21,250, Jul-09 USD P 18,357, Jul-09 USD 2,602, ,283,800 S 18,357, Jul-09 USD S&P 500 INDEX P 4,849, Jul-09 USD 424, ,587,182 S&P 500 INDEX S 4,849, Jul-09 USD ,498 S&P 500 INDEX P 6,901, Jul-09 USD 1,792, ,617,153 S&P 500 INDEX S 6,901, Jul-09 USD P 7,996, Jul-09 USD 1,635, ,541,489 S 7,996, Jul-09 USD P 12,180, Jul-09 USD 1,471, ,383,009 S 12,180, Jul-09 USD -9, ,378 S&P 500 INDEX P 10,775,541 6-Apr-10 USD 927, ,215, ,622, ,283, ,581, ,617, ,541, ,252,631.4 S&P 500 INDEX S 10,775,541 6-Apr-10 USD -1,110, ,627, ,412,085 S&P 500 INDEX P 48,856, May-10 USD 4,649, ,240,921 S&P 500 INDEX S 48,856, May-10 USD -5,319, ,064, ,823, ,871, ,871,273 Swaps 15

16 No. Transacción Recibir Entregar Utilidad o Pérdida Activo Pasivo ,379,793-23,590,355-2,210,563-2,210, ,982,357-84,048,961-26,066,604-26,066, ,077, ,561,366 21,515,796 21,515, ,031, ,647,511-7,616,443-7,616, ,416, ,144,228-17,727,880-17,727, ,133,838, ,009, ,829, ,829, ,842, ,171,677 39,670,578 39,670, ,205, ,597,015-22,391,862-22,391, ,667, ,165,170 16,502,256 16,502, ,856,808-78,068,725-24,211,918-24,211, ,669, ,136,434-16,466,509-16,466, ,053,164, ,919, ,244, ,244, ,858,582-21,911,859-2,053,277-2,053, ,400, ,552,562 36,847,945 36,847, ,264, ,279,438 19,984,909 19,984, ,533, ,607,781-7,074,519-7,074, ,769, ,568,619-20,798,640-20,798, ,926, ,598,294 15,328,091 15,328, ,469,122-18,074,753-5,605,631-5,605, ,637,057-57,449,442-3,812,386-3,812, ,597,731-5,073, , , ,007,598-83,476,429 8,531,169 8,531, ,141,374-68,206,459 7,934,915 7,934, ,725,644-34,098,666 4,626,978 4,626, ,930,459-60,568,377-1,637,918-1,637, ,832, ,815,761 35,016,586 35,016, ,763,542-66,578,918-4,815,376-4,815, ,533, ,308,418-36,774,854-36,774, ,183,697-97,368,435 23,815,262 23,815, ,355, ,788,498-36,432,554-36,432, ,914, ,679,080 72,235,040 72,235, , , , , ,288, ,924, ,635, ,635, ,174, ,261,338-81,086,406-81,086,406 16

17 ,743, ,901,991 39,841,438 39,841, ,172, ,651, ,520, ,520, ,788, ,716,689 75,072,266 75,072, ,973, ,369,741-43,395,931-43,395, ,497, ,074,560-53,577,356-53,577, ,973, ,178,731-43,204,921-43,204, ,736, ,568,890 58,167,903 58,167, ,109, ,987,040-20,877,841-20,877, ,657,297-81,129,469 20,527,828 20,527, ,812, ,585,216-24,772,391-24,772, ,905,902-95,841,075-11,935,173-11,935, ,931,435-72,825,598-9,894,163-9,894, ,960, ,976,060-54,015,345-54,015, ,802, ,605,093 19,197,760 19,197, ,067, ,410,014 14,657,126 14,657, ,036,859-14,643,429-4,606,570-4,606, ,213, ,791,652-25,578,232-25,578, ,051,320-14,877,317-4,825,998-4,825, ,468,244-25,723,684-4,255,440-4,255, ,962,045-68,605,030 16,357,015 16,357, ,702, ,970,171-51,267,698-51,267, ,654,582-25,868,402-4,213,820-4,213, ,387, ,876,414 52,510,909 52,510, ,997,321-15,212,321-2,215,000-2,215, ,472, ,093,006-25,620,818-25,620, ,975,917-15,674,891-4,698,975-4,698, ,492,774-7,988,975-2,496,201-2,496, ,496,032-8,140,282-2,644,250-2,644, ,665, ,435,919 51,230,080 51,230, ,306,582-5,046,935-1,740,352-1,740, ,910,177-71,217,982-14,307,805-14,307, ,133,118-16,434,919-3,301,801-3,301, ,755,412-10,956,613-2,201,201-2,201, ,990,072-90,198,918 10,791,154 10,791, ,302, ,175,581 49,127,004 49,127, ,866, ,240,506-62,374,183-62,374, ,434,393-40,254,391-3,819,998-3,819, ,307,902-91,096,961 11,210,941 11,210,941 17

18 ,294,303-65,125,182-11,830,879-11,830, ,521,867-54,717,417-14,195,550-14,195, ,118,921-32,189,857 2,929,064 2,929, ,200,410-37,129,876 3,070,534 3,070, ,690,832,875-3,142,062, ,229, ,229, ,602,325-46,413,970 3,188,355 3,188, ,132,181-39,532,784-2,400,603-2,400, ,787, ,686,551 49,100,805 49,100, ,229,695-23,742,197-5,512,502-5,512, ,135,698-39,720,690-2,584,992-2,584, ,664,178-37,137,164 1,527,014 1,527, ,766,541-37,141,425 1,625,115 1,625, ,361,000-37,479,863 1,881,137 1,881, ,227,343-23,434, , , ,571, ,673,397-41,101,695-41,101, ,850, ,525,405-47,674,545-47,674, ,171,070-15,078,429 3,092,641 3,092, ,004,086-28,660,348 2,343,738 2,343, ,367, ,845,478-47,478,372-47,478, ,113,300-33,052,202-3,938,902-3,938, ,700,569-7,295,504-2,594,935-2,594, ,707,256-29,155,611 4,551,645 4,551, ,290,220-29,159,343 4,130,878 4,130, ,710,644-49,550,832-1,840,188-1,840, ,461,523-23,369,622 6,091,900 6,091, ,750, ,141,656-60,391,012-60,391, ,712,041-48,951,589-1,239,548-1,239, ,713,350-48,701, , , ,324,138-15,602,501 3,721,637 3,721, ,715,836-49,202,578-1,486,741-1,486, ,372,930-59,247,082 6,125,849 6,125, ,963,148-5,301,247 2,661,901 2,661, ,075,690,462-1,185,624, ,933, ,933, ,945,426-16,061,363 3,884,063 3,884, ,134,954-49,509,294-1,374,340-1,374, ,531,344-5,382,752-1,851,409-1,851, ,064,684-19,916,816-3,852,133-3,852, ,478,509-16,080,495 4,398,014 4,398,014 18

19 ,075,806-20,208,657-4,132,851-4,132, ,186,587-48,133,288 2,053,299 2,053, ,134,938-49,864,319-1,729,381-1,729, ,051,538-9,986,600-1,935,062-1,935, ,034,951-16,116,660 3,918,291 3,918, ,880,857-48,558, , , ,706, ,711,232 49,995,641 49,995, ,910, ,867,470 24,043,260 24,043, ,456, ,280,217 87,176,163 87,176, ,560,636-48,790, , , ,145,066-99,220,899 13,924,167 13,924, ,593,568-19,988,588-3,395,020-3,395, ,447,874-15,085,583-2,637,709-2,637, ,825,663-48,981, , , ,631,139-48,976, , , ,715,318-48,979, , , ,980,036-49,187, , , ,381,004-6,460,593-2,079,589-2,079, ,979,089-49,241, , , ,296,034-17,085,412 3,210,622 3,210, ,359,239-49,037, , , ,479,204-49,399,726 79,478 79, ,418,150-17,544,349 3,873,801 3,873, ,756, ,798,177-11,042,021-11,042, ,505,706-15,515,450-5,009,744-5,009, ,638,195-35,126,465-3,488,270-3,488, ,810,166-49,620, , , ,391,399-27,142,857 6,248,542 6,248, ,739,398-49,807,960-68,562-68, ,112,139-25,433, , , ,909,280-50,224, , , ,224,593-51,097, , , ,632,688-18,599,227 4,033,461 4,033, ,413,927-5,733,541 2,680,386 2,680, ,963, ,179,969 12,783,571 12,783, ,371,211-50,217,997 1,153,214 1,153, ,866,226-1,181, , , ,632,821-52,010,918-1,378,097-1,378,097 19

20 ,083,873-23,663,208-4,579,335-4,579, ,173,954-9,136,253-2,962,300-2,962, ,280,316-13,712,686-4,432,370-4,432, ,610,576-9,313,791 4,296,785 4,296, ,411,475-50,630,268 1,781,207 1,781, ,310,796-25,314, , , ,627,955-53,431,043-2,803,089-2,803, ,251, ,780,973-74,529,964-74,529, ,510,339-25,311,854 1,198,485 1,198, ,695, ,251,627 3,444,135 3,444, ,493, ,387,201 21,106,472 21,106, ,280,084-32,728,078 3,552,006 3,552, ,280,043-40,128,070-1,848,028-1,848, ,006, ,906,978-18,900,894-18,900, ,917,139-19,666,352 4,250,787 4,250, ,420,907-2,226, , , ,002,066-16,332, , , ,413,761-2,192, , , ,727,511-16,331, , , ,794,695-1,773,437 1,021,258 1,021, ,692,302-51,030, , , ,666,185-2,330,760 1,335,425 1,335, ,030,266-52,717,540-1,687,273-1,687, ,030,266-53,034,352-2,004,086-2,004, ,022,512-51,444,595 1,577,917 1,577, ,906,413-3,108,651 1,797,763 1,797, ,499,103-13,556,607 3,942,495 3,942, ,114,515-50,704,347 7,410,168 7,410, ,527,037-82,150,659-10,623,622-10,623, ,286,279-51,708,656-6,422,377-6,422, ,303, ,402,273-22,098,765-22,098, ,568, ,496,469 16,072,321 16,072, ,759, ,439,511 31,320,017 31,320, ,658, ,694,540-18,035,798-18,035, ,946, ,894,854 62,051,700 62,051, ,527, ,592,770 18,934,605 18,934, ,482,403-22,828,293-3,345,889-3,345, ,111, ,838,784-49,727,360-49,727,360 20

21 ,286, ,422,508 46,864,461 46,864, ,500,447-24,757,477 3,742,970 3,742, ,923,162-26,726, , , ,874,045-40,731,289-1,857,244-1,857, ,410,117-12,756,355-2,346,237-2,346, ,499,009-4,689,893 2,809,116 2,809, ,014,329-11,145,193-4,130,864-4,130, ,321,830-22,783,969-6,462,139-6,462, ,808,057-9,309,824-3,501,767-3,501, ,485,966-41,671,990-2,186,024-2,186, ,323,977-27,846,694-1,522,717-1,522, ,366,968-10,944,450 2,422,518 2,422, ,671,915-15,105,218 4,566,697 4,566, ,676,541-5,438,699 3,237,842 3,237, ,054,584-22,165,288-1,110,704-1,110, ,147, ,073, , , ,260, ,804,470 88,456,162 88,456, ,411, ,186,829-24,775,559-24,775, ,769, ,061, ,707, ,707, ,763, ,593,811-31,830,347-31,830, ,885, ,528,222-56,642,660-56,642, ,600, ,167,648-7,567,378-7,567, ,021, ,704,153 41,317,745 41,317, ,247, ,889,940 9,357,359 9,357, ,824, ,888,353-72,063,514-72,063, ,569, ,972,861 18,597,039 18,597, ,075, ,348,675-6,273,015-6,273, ,556, ,380,002 85,176,125 85,176, ,616, ,067,129 73,549,708 73,549, ,895, ,079,128 73,816,406 73,816, ,937, ,823, ,114, ,114, ,280, ,369,674-22,089,061-22,089, ,516, ,244,996 38,271,949 38,271, ,314, ,417,985 22,896,255 22,896, ,532, ,118,500 37,414,029 37,414, ,422, ,008,627 15,413,892 15,413, ,574,570-50,419,694 4,154,876 4,154, ,802, ,499,642-30,697,543-30,697,543 21

22 ,511,747-84,864,905 2,646,842 2,646, ,155,122-96,041, , , ,634, ,908,991-3,274,975-3,274, ,665, ,587,202-1,921,543-1,921, ,643,429-10,036,859 4,606,570 4,606, ,877,317-10,051,320 4,825,998 4,825, ,723,684-21,468,244 4,255,440 4,255, ,868,402-21,654,582 4,213,820 4,213, ,212,321-12,997,321 2,215,000 2,215, ,674,891-10,975,917 4,698,975 4,698, ,988,975-5,492,774 2,496,201 2,496, ,140,282-5,496,032 2,644,250 2,644, ,046,935-3,306,582 1,740,352 1,740, ,096, ,307,902-11,210,941-11,210, ,413,970-49,602,325-3,188,355-3,188, ,078,429-18,171,070-3,092,641-3,092, ,587, ,665,659 1,921,543 1,921, ,369,741-71,973,810 43,395,931 43,395, ,178,731-71,973,810 43,204,921 43,204, ,976, ,960,716 54,015,345 54,015, ,867,984-6,844,095 23,890 23, ,227,120-97,651,236-2,424,116-2,424, ,355,859-44,201, , , ,833,108-5,981, , , ,987, ,419,866-18,432,660-18,432, ,837,366-88,882,254 4,955,112 4,955, ,412, ,553,979-21,141,587-21,141, ,740,831-53,004,380-8,263,549-8,263, ,233,530-35,720,054 1,513,476 1,513, ,177,988-56,049,460-1,871,472-1,871, ,377,671-47,964,968 14,412,703 14,412, ,269,735-88,015,132 1,254,603 1,254, ,276,000-43,311,225-17,035,225-17,035, ,898, ,582,454-18,683,497-18,683, ,572,560-84,192,934 3,379,626 3,379, ,067,484-83,923,093-5,855,608-5,855, ,903,952-46,407,079-3,503,127-3,503, ,048,130-83,772,477-5,724,346-5,724,346 22

23 ,815,050-8,459, , , ,886,450-14,749, , , ,035,894-16,528, , , ,499, ,802,099 30,697,543 30,697, ,907,348-4,006,814-99,466-99, ,269, ,146,185-3,876,208-3,876, ,925,863-70,679, , , ,600,567-4,584,565 16,003 16, ,861, ,335,974-29,474,170-29,474, ,756, ,323,381 7,432,668 7,432, ,118, ,830,968-31,712,381-31,712, ,111,246-79,506,570-12,395,323-12,395, ,850,294-53,580,081 2,270,213 2,270, ,266,982-84,074,189-2,807,208-2,807, ,566,506-71,947,452 21,619,054 21,619, ,904, ,022,698 1,881,905 1,881, ,414,000-64,966,838-25,552,837-25,552, ,797, ,164,907-37,366,993-37,366, ,484, ,569,406-18,085,020-18,085, ,145, ,385,868 6,759,253 6,759, ,134, ,846,185-11,711,216-11,711, ,807,903-92,814,157-7,006,254-7,006, ,096, ,544,954-11,448,693-11,448, ,579,681-16,863,640-1,283,960-1,283, ,580,816-29,307, , , ,851,969-32,843,277 1,008,692 1,008, ,198, ,990,072-10,791,154-10,791, ,292, ,729,805 25,562,641 25,562, ,756, ,850,202 14,905,993 14,905, ,778, ,655,920-14,877,631-14,877, ,533, ,308,418-36,774,854-36,774, ,008, ,422,519-15,413,892-15,413, ,864,905-87,511,747-2,646,842-2,646, ,370,793-52,721,681-16,350,888-16,350, ,410,976-14,797,603-1,386,627-1,386, ,226, ,088, ,138, ,138, ,374, ,489,793 24,884,301 24,884, ,094, ,949,298 23,145,105 23,145,105 23

24 ,957,625-99,461,337 13,496,288 13,496, ,892, ,670,003-4,777,592-4,777, ,156, ,202,002-14,045,822-14,045, ,452, ,572,480-11,120,228-11,120, ,194,572-47,913,980-3,719,408-3,719, ,179,306-26,845, , , ,823,883-30,716, , , ,151,210-26,664,676 1,486,534 1,486, ,423,718-39,766,194-6,342,476-6,342, ,170,059-10,716, , , ,422,249-15,901,314-2,479,065-2,479, ,253,396-16,814, , , ,713,301-14,389,490 4,323,811 4,323, ,780,921-26,404, , , ,882,800-12,993,368-5,110,567-5,110, ,796,521-20,582,066-3,785,545-3,785, ,743,458-17,058, , , ,817,595-17,004,025-1,186,430-1,186, ,692,958-9,402, , , ,813,674-16,973,507-1,159,833-1,159, ,815,108-1,964, , , ,361,456-3,330,429 31,027 31, ,846,815-3,732, , , ,432,047-3,420,109 11,938 11, ,914,902-2,989,104-74,202-74, ,907,663-30,668, , , ,930,697-13,882,240 48,456 48, ,683,973-43,473,055-5,789,083-5,789, ,843,078-31,108,789 1,734,289 1,734, ,994,337-46,393,893-7,399,556-7,399, ,659,291-18,551,533-2,892,242-2,892, ,031,735-12,502, , , ,962,296-19,617, , , ,208,408-16,308,089 4,900,319 4,900, ,244,407-30,805, , , ,196,600-15,158,929-5,962,329-5,962, ,680,446-58,426,509-10,746,063-10,746, ,557, ,797,017-16,239,609-16,239,609 24

25 ,368,531-48,424,694 1,943,837 1,943, ,901,560-48,269,491-3,367,932-3,367, ,676,783-26,691,653-2,014,870-2,014, ,890,428-48,182,863-3,292,435-3,292, ,487,351-4,857, , , ,643,745-8,563,961 79,784 79, ,891,809-9,597, , , ,490,159-7,464,105 26,054 26, ,579, ,150,402-4,571,391-4,571, ,646,144-83,355, , , ,361,532-6,523, , , ,271, ,031,737-34,760,250-34,760, ,599, ,432,170 9,166,957 9,166, ,112, ,224,861-39,111,936-39,111, ,770,537-98,058,102-15,287,566-15,287, ,882,030-66,082,100 2,799,930 2,799, ,229, ,691,500-3,462,223-3,462, ,022,467-89,214,840 26,807,627 26,807, ,149, ,827,994 2,321,016 2,321, ,610,601-80,125,767-31,515,166-31,515, ,649, ,181,670-51,532,259-51,532, ,037, ,529,111-39,491,777-39,491, ,540, ,218,419 9,321,584 9,321, ,323, ,474,151-16,150,762-16,150, ,336, ,998,609-9,662,220-9,662, ,270, ,058,727-15,788,720-15,788, ,722,488-22,430,279-1,707,791-1,707, ,569,143-39,203, , , ,282,504-43,933,214 1,349,290 1,349, ,254,391-36,434,393 3,819,998 3,819, ,125,182-53,294,303 11,830,879 11,830, ,717,417-40,521,867 14,195,550 14,195, ,189,857-35,118,921-2,929,064-2,929, ,129,876-40,200,410-3,070,534-3,070, ,532,784-37,132,181 2,400,603 2,400, ,720,690-37,135,698 2,584,992 2,584, ,742,197-18,229,695 5,512,502 5,512, ,137,164-38,664,178-1,527,014-1,527,014 25

26 ,141,425-38,766,541-1,625,115-1,625, ,479,863-39,361,000-1,881,137-1,881, ,434,155-24,227, , , ,660,348-31,004,086-2,343,738-2,343, ,052,202-29,113,300 3,938,902 3,938, ,295,504-4,700,569 2,594,935 2,594, ,155,611-33,707,256-4,551,645-4,551, ,159,343-33,290,220-4,130,878-4,130, ,550,832-47,710,644 1,840,188 1,840, ,369,622-29,461,523-6,091,900-6,091, ,951,589-47,712,041 1,239,548 1,239, ,602,501-19,324,138-3,721,637-3,721, ,701,925-47,713, , , ,202,578-47,715,836 1,486,741 1,486, ,301,247-7,963,148-2,661,901-2,661, ,509,294-48,134,954 1,374,340 1,374, ,061,363-19,945,426-3,884,063-3,884, ,382,752-3,531,344 1,851,409 1,851, ,916,816-16,064,684 3,852,133 3,852, ,080,495-20,478,509-4,398,014-4,398, ,208,657-16,075,806 4,132,851 4,132, ,133,288-50,186,587-2,053,299-2,053, ,864,319-48,134,938 1,729,381 1,729, ,986,600-8,051,538 1,935,062 1,935, ,116,660-20,034,951-3,918,291-3,918, ,558,410-48,880, , , ,790,528-48,560, , , ,988,588-16,593,568 3,395,020 3,395, ,085,583-12,447,874 2,637,709 2,637, ,981,419-48,825, , , ,976,539-48,631, , , ,979,131-48,715, , , ,460,593-4,381,004 2,079,589 2,079, ,187,698-48,980, , , ,241,520-48,979, , , ,037,931-48,359, , , ,085,412-20,296,034-3,210,622-3,210, ,399,726-49,479,204-79,478-79,478 26

27 ,544,349-21,418,150-3,873,801-3,873, ,515,450-10,505,706 5,009,744 5,009, ,126,465-31,638,195 3,488,270 3,488, ,620,466-49,810, , , ,142,857-33,391,399-6,248,542-6,248, ,807,960-49,739,398 68,562 68, ,433,469-25,112, , , ,224,593-50,909, , , ,097,601-50,224, , , ,599,227-22,632,688-4,033,461-4,033, ,733,541-8,413,927-2,680,386-2,680, ,217,997-51,371,211-1,153,214-1,153, ,181,788-1,866, , , ,663,208-19,083,873 4,579,335 4,579, ,010,918-50,632,821 1,378,097 1,378, ,136,253-6,173,954 2,962,300 2,962, ,712,686-9,280,316 4,432,370 4,432, ,313,791-13,610,576-4,296,785-4,296, ,630,268-52,411,475-1,781,207-1,781, ,314,491-26,310, , , ,431,043-50,627,955 2,803,089 2,803, ,311,854-26,510,339-1,198,485-1,198, ,251, ,695,761-3,444,135-3,444, ,728,078-36,280,084-3,552,006-3,552, ,128,070-38,280,043 1,848,028 1,848, ,666,352-23,917,139-4,250,787-4,250, ,226,519-1,420, , , ,332,375-17,002, , , ,192,152-1,413, , , ,331,157-16,727, , , ,773,437-2,794,695-1,021,258-1,021, ,030,406-51,692, , , ,330,760-3,666,185-1,335,425-1,335, ,034,352-51,030,266 2,004,086 2,004, ,717,540-51,030,266 1,687,273 1,687, ,444,595-53,022,512-1,577,917-1,577, ,108,651-4,906,413-1,797,763-1,797, ,556,607-17,499,103-3,942,495-3,942,495 27

28 ,726,319-25,923, , , ,731,289-38,874,045 1,857,244 1,857, ,756,355-10,410,117 2,346,237 2,346, ,689,893-7,499,009-2,809,116-2,809, ,145,193-7,014,329 4,130,864 4,130, ,783,969-16,321,830 6,462,139 6,462, ,309,824-5,808,057 3,501,767 3,501, ,671,990-39,485,966 2,186,024 2,186, ,846,694-26,323,977 1,522,717 1,522, ,944,450-13,366,968-2,422,518-2,422, ,105,218-19,671,915-4,566,697-4,566, ,438,699-8,676,541-3,237,842-3,237, ,165,288-21,054,584 1,110,704 1,110,704 52,571,236,444-52,683,293, ,056,561 3,156,431,852-3,268,488,412 Fras Customer Deal no. Receivable Leg* Payable leg* Net Gain (Loss) Assets side Liabilities side Settlement date transactions SIEFORE ING ,784, ,483, ,300,957 2,300, SIEFORE ING ,251, ,313, ,938,603 3,938, SFINGBASI ,508, ,828, ,679,274 3,679, SFINGBASI ,913, ,615, ,297,901 6,297, SIEFINGBAS ,042, ,319, , , SIEFINGBAS ,659, ,422, ,236,984 1,236, SIEINGBAS ,463, ,123, ,339,137 4,339, SIEINGBAS ,082, ,655, ,427,406 7,427,

29 Sub-total Intercompany 29,942,915 29,942, Net Swap position 1,156,705,155-1,126,762,240 29,942,915 29,942,915 0 *These amounts are including accrued but unpaid interest (Dirty price) Nivel de Riesgo conforme a dos Agencias Calificadoras de valores Standar & Poor s (Banco) El pasado 30 de enero de 2009 la agencia Standard & Poor s confirmó las calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional -CaVal- de largo y corto plazo de Banco Credit Suisse México, S.A. (Banco CS México) de mxaaa y mxa-1+, respectivamente. La perspectiva es estable. Fitch (Banco) 14 Julio La agencia Fitch ratificó las calificaciones AAA(mex) y F1+(mex), de riesgo contraparte de largo y corto plazo respectivamente, de Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco CS México), dicha calificación se fundamenta principalmente en el soporte implícito en su casa matriz, calificada con alta calidad crediticia en la escala internacional; su sólida posición en México como mercado emergente estratégico. 29

30 Fitch (Casa de Bolsa) 4 Febrero La agencia Fitch ratificó las calificaciones AAA(mex) y F1+(mex). 2. ESTADO DE RESULTADOS 2.1 Ingresos por Intereses El monto de ingresos por intereses en el trimestre al 30 de Junio de 2009 asciende a un importe de $344. Este rubro se encuentra integrado por los ingresos obtenidos en operaciones de mercado de dinero de Banco y Casa de Bolsa y sus variaciones indican que las subsidiarias del Grupo Financiero han mantenido un comportamiento estable. 2.2 Gastos por Intereses El monto de Gastos por intereses en el trimestre al 30 de Junio de 2009 ascienden a $628. Este rubro se encuentra integrado por los gastos pagados en operaciones de mercado de dinero de Banco. 2.3 Comisiones cobradas El monto de este rubro en el trimestre al 30 de Junio de 2009 asciende a $32, y está representado por comisiones cobradas por la compraventa de acciones en Mercado de Capitales por cuenta de terceros que ha venido operando. 2.4 Comisiones pagadas El monto de $12 de comisiones pagadas en el trimestre al 30 de Junio de 2009, está representado principalmente por comisiones pagadas por concepto de servicios de corretaje financiero prestados a Banco y Casa de Bolsa. 2.5 El Resultado acumulado por intermediación se integra como sigue: Resultado por valuación de Divisas (56) 30

31 Resultado por compraventa de Divisas 162 Resultado por valuación de Index Forwards (9) Resultado por valuación de FX Forwards 266 Resultado por valuación de Swaps (51) Resultado por valuación de títulos para negociar 194 Resultado por valuación de títulos dados en garantía (29) Resultado por valuación de colaterales vendidos (129) Resultado por valuación de acciones 1 Resultado por valuación de Fra s 44 Resultado por valuación valores a entregar por préstamo Total $ Otros productos. El monto de Otros Productos se encuentra compuesto por ingresos derivados de contratos de mediación mercantil que las subsidiarias del Grupo tienen celebrados con compañías filiales del extranjero y que en el trimestre al 30 de Junio de 2009 asciende $ Otros Gastos. 31

32 En cuanto al rubro de Otros Gastos, no se muestra saldo al cierre del trimestre al 30 de Junio de Al 30 de Junioo de 2009 no se tienen partidas extraordinarias que reflejar en los estados financieros consolidados. 3. OTRAS NOTAS 3.1 Subsidiarias Al 30 de Junio de 2009 la tenencia accionaria del Grupo por Subsidiaria se detalla a continuación: CONCEPTO SUBSIDIARIAS BANCO CS CASA DE BOLSA CS CS SERVICIOS Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% Tenencia Accionaria 99% Capital Minoritario 1% CAPITAL HIRICO $679 $0 $274 $0 $1 $0 3.2 Cambios en Políticas Contables Al 30 de Junio de 2009 el Grupo Financiero y sus subsidiarias no realizaron ningún cambio en políticas, criterios o prácticas contables que necesiten ser informados. 3.3 Clasificación de las Instituciones de Crédito que formen parte de la Sociedad Controladora de acuerdo al Art. 134 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito Al 31 de Mayo de 2009 (último dato conocido), la CNBV ubicó a la Institución en la Categoría I, con un índice de capitalización de 24.48%. Este dato corresponde a la entidad más representativa del grupo que es el Banco. 32

33 4. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 4.1 Información al 30 de Junio de 2009 (Banco) Período del 1º de enero al 30 de Junio de 2009 Banca de Invers ión INGRESOS POR INTE RES ES 330 GAS POR INTERESES 629 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) MARGEN FINANCIERO (299) ESTIMACION PRE VE NTIVA PARA RIESGOS CRE DITICIOS MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS (299) COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS COMIS IONES Y TARIFAS PAGA DAS 5 RESULTADO POR INTERMEDIACION 1 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION 96 GAS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION RESULTADO DE LA OPERACION (33) (55) OTROS PRODUCTOS 95 OTROS GAS RESULTADO ANTES DE IMPUES A LA UTILIDAD 62 (55) IMPUES A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUES A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS) (2) RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 60 (55) PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 60 (55) OPERACIONES DISCONTINUADAS RESULTADO NETO 60 (55) Otros 5 33