CHILE Y SU POTENCIAL DE COOPERACIÓN CON TAILANDIA Y EL SUDESTE ASIATICO. SALVADOR BONILLA IBÁÑEZ Asesor Departamento Asia y Oceanía - DIRECON

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1 CHILE Y SU POTENCIAL DE COOPERACIÓN CON TAILANDIA Y EL SUDESTE ASIATICO SALVADOR BONILLA IBÁÑEZ Asesor Departamento Asia y Oceanía - DIRECON Mayo de 2017

2 Propiedad Intelectual: Linkage Responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet Protección de Señales de Cable Retransmisión por Internet Medidas Tecnológicas de Protección Patentamiento de Plantas y Animales Patentamiento de Procedimientos Quirúrgicos Ambiente Digital POLITICA COMERCIAL DE CHILE 2

3 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA Acuerdos Comerciales Chile es una economía pequeña y abierta al comercio con una política exterior orientada a profundizar su nivel de apertura, con efectos sustantivos en el crecimiento económico y desarrollo del país. La estrategia de política comercial chilena: Unilateral: Rebaja unilateral de aranceles y apertura en sectores de servicios e inversiones. Bilateral: Acuerdos Económicos Internacionales. Multilateral: Participación en Organismos Internacionales como OMC, OCDE, ALADI y APEC.

4 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA 26 ACUERDOS COMERCIALES CON 64 ECONOMÍAS ACUERDOS VIGENTES 86% DEL PIB MUNDIAL 64% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL CANADÁ EFTA ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA TURQUÍA CHINA JAPÓN ESTADOS UNIDOS INDIA TAILANDIA MALASIA COREA DEL SUR HONG KONG VIETNAM AUSTRALIA P4 BRUNEI NUEVA ZELANDA SINGAPUR CUBA MÉXICO PANAMÁ VENEZUELA CENTROAMÉRICA COSTA RICA COLOMBIA EL SALVADOR ECUADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PERÚ BOLIVIA ALIANZA DEL PACÍFICO COLOMBIA MÉXICO PERÚ MERCOSUR ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY UNIÓN EUROPEA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE CROACIA DINAMARCA ESLOVENIA ESPAÑA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GRECIA HOLANDA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA LUXEMBURGO MALTA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO REP. CHECA REP. ESLOVACA RUMANIA SUECIA Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y FMI (WEO 2016).

5 ACUERDOS COMERCIALES 86% DEL PIB MUNDIAL 64% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ACUERDOS VIGENTES PROFUNDIZACIONES EN CURSO NEGOCIACIONES CONCLUIDAS NUEVAS NEGOCIACIONES CANADÁ EFTA ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA TURQUÍA CHINA JAPÓN ESTADOS UNIDOS INDIA TAILANDIA MALASIA INDONESIA COREA DEL SUR HONG KONG VIETNAM AUSTRALIA P4 BRUNEI NUEVA ZELANDA SINGAPUR CUBA MÉXICO PANAMÁ VENEZUELA CENTROAMÉRICA COSTA RICA COLOMBIA EL SALVADOR ECUADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PERÚ BOLIVIA ALIANZA DEL PACÍFICO COLOMBIA MÉXICO PERÚ MERCOSUR ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY UNIÓN EUROPEA ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE CROACIA DINAMARCA ESLOVENIA ESPAÑA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GRECIA HOLANDA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA LUXEMBURGO MALTA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO REP. CHECA REP. ESLOVACA RUMANIA SUECIA Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y FMI (WEO abril 2017).

6 ARANCEL EFECTIVO DE IMPORTACIÓN DE CHILE (%) 35,% 30,% 33% Con aranceles efectivos de importación inferiores al 1%, Chile es uno de los países más abiertos al comercio exterior. 25,% 20,% 15,% REBAJA UNILATERAL DE ARANCELES 11% REBAJA UNILATERAL DE ARANCELES 10,% 5,% 6% 0,% Fuente: Departamento de Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

7 INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA Europa 22% África 1% 18% América del Norte Europa 17% África 0% América del Norte 17% 26% Asia US$ millones 30% 44% US$ millones América Latina Asia 20% América Latina En los últimos el intercambio comercial de Chile se ha expandido en forma significativa. Actualmente, el 64% del Comercio Exterior de Chile es generado por ASIA y AMÉRICA LATINA, lo cual demuestra el alto nivel de integración comercial con ambas regiones. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

8 INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA US$ Millones Asia América Latina América del Norte Europa África En los últimos 14 años, el Intercambio Comercial con Asia creció en 13% anual. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

9 RAZONES PARA LA NEGOCIACIÓN DE NUEVOS ACUERDOS QUÉ ESTA PASANDO EN EL MUNDO? Lento crecimiento del Comercio Exterior Mundial. Crisis del Multilateralismo. Nuevas corrientes proteccionistas. Vacío en la creación de normas para enfrentar los Desafíos del Comercio Internacional. Economía Mundial Cambiante. Negociaciones Regionales. Impacto de las Barreras No Arancelarias. Países emergentes están equilibrando el campo de juego. Aumento del Comercio de Bienes Intermedios. Irrupción del Ecommerce Transfronterizo. Infografía elaborada por Departamento Estudios, DIRECON.

10 RAZONES PARA LA NEGOCIACIÓN DE NUEVOS ACUERDOS QUÉ ESTA PASANDO EN EL MUNDO? Grandes Hitos que han creado las nuevas reglas del Comercio Internacional Creación de la OMC Emergen los bloques Megarregionales RCEP TTIP AP Comercio de Bienes y Servicios Propiedad Intelectual Solución de Diferencias Comercio de Bienes y Servicios Propiedad Intelectual Solución de Diferencias Acumulación de Origen Armonización de Procedimientos Aduaneros Pymes Mujeres Medio Ambiente Ecommerce Infografía elaborada por Departamento Estudios, DIRECON.

11 RELACIÓN CHILE - ASIA

12 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA Chile es el país más asiático de América Latina El 51% de nuestras exportaciones se dirigen al Asia. Europa 15% África 0% El Acuerdo Chile-Corea del Sur fue el primer TLC Transpacífico. 10 de los 26 acuerdos comerciales de Chile son con países asiáticos. América del Norte 16% América Latina 18% US$ Millones 2016 Asia 51% Tenemos Acuerdos Chile es miembro de APEC desde 1994 con 5 de los 10 países de ASEAN. El Acuerdo Chile-China fue el primer TLC firmado por China. Iniciamos Negociaciones con Indonesia Infografía elaborada por Departamento Estudios, DIRECON.

13 RELACIÓN CHILE - ASIA Chile comparte con la mayoría de los países de la región mecanismos de consultas políticas y un activo esquema de cooperación en las más variadas áreas. Actualmente se mantienen en funcionamiento 12 embajadas y 4 consulados generales en el Asia. Se han establecido 13 oficinas comerciales de: Sídney, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Guanghzou, Seúl, N. Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipéi y Ho Chi Minh. A la fecha Chile posee 10 acuerdos comerciales, con 13 economías de la región (considerando P4). Desde nuestro ingreso al foro APEC en el año 1994, Chile ha tenido una activa participación en la promoción del comercio libre y abierto en la región de Asia-Pacífico. Siendo sede en 2004 y que eventualmente retomará en 2019.

14 POTENCIAL DE ASIA COMO MERCADO PARA CHILE Según cifras del FMI, solo un 16% de los 3.5 mil millones de personas en Asia, pueden ser considerados como clase media. Se estima que en 10 a 12 años más, la clase media de China e India alcanzará más del 50% de su población y en países tales como Tailandia, Vietnam y Camboya se estima que esto pase en 15 años. En otras palabras, dentro de los próximos 15 años, el continente Asiático agregará cerca de 1.8 mil millones de consumidores al mercado global.

15 RELACIÓN CHILE ASIA ACUERDOS VIGENTES CON ASIA Y OCEANÍA TLC Corea del Sur 2004 Acuerdo P TLC China 2006 AAP India 2007 TLC Japón 2007 TLC Australia 2009 Acuerdo Suplementario sobre Servicios con China 2010 TLC Malasia 2012 TLC Vietnam 2014 TLC Tailandia Acuerdo Suplementario sobre Inversiones con China 2014 TLC Hong Kong, China Octubre 2014 Acuerdo Suplementario sobre Inversiones con Hong Kong, China

16 RELACIÓN CHILE - TAILANDIA

17 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA POR QUÉ UN ACUERDO CON TAILANDIA? Segunda mayor economía de ASEAN. 68 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$ PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO (Bloomberg, Índice de la Infelicidad 2016) Octavo receptor de IED del mundo (UNCTAD, ) Es el 9 no países con mayores ingresos por Turismo Internacional (Organización Mundial del Turismo 2016) 4% de sus importaciones son alimentos (US$ millones en 2015) (TRADEMAP) Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

18 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA ORÍGENES DEL ACUERDO Y SU IMPORTANCIA ORIGEN INICIAN LAS CIERRE DE LAS ENTRADA 1 ERA REUNIÓN DEL COMITÉ NEGOCIACIONES NEGOCIACIONES EN VIGOR DEMEDIDAS SANITARIAS Grupo de Estudio Conjunto Abril Tras 6 ruedas de negociaciones. 05 de noviembre Y FITOSANITARIAS Tailandia ES HOY EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS A LA ASEAN El Acuerdo surge ante la necesidad de impulsar las relaciones comerciales entre ambas economías, estrechando vínculos y generando nuevas oportunidades de comercio de productos, servicios e inversiones.

19 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - TAILANDIA COMPARACIÓN 2007 / 2016 EXPORTACIONES CHILENAS A TAILANDIA US$ MILLONES % PARTICIPACIÓN 0,37% 0,51% RÁNKING EXPORTACIONES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TAILANDIA US$ MILLONES % PARTICIPACIÓN 0,82% 1,17% RÁNKING IMPORTACIONES INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - TAILANDIA US$ MILLONES % PARTICIPACIÓN 0,55% 0,83% RÁNKING Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

20 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - TAILANDIA COMPARACIÓN 2007 / 2016 US$ Millones Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Exportaciones no cobre / no celulosa Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

21 CONSISTENCIA DEL TRATADO 21

22 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - TAILANDIA BENEFICIOS El TLC fue firmado en octubre de y entró en vigencia el 5 de noviembre de BENEFICIOS: Acceso preferencial inmediato a más del 90% de los bienes y no habrán excepciones. Productos que obtuvieron arancel 0% inmediatamente: Productos agrícolas: nueces, pasas, paltas, carne bovina, cerdo y ave. Productos sector pesca: truchas congeladas. Otros: papel y cartón, cajas de cambio, concentrados y cátodos de cobre. Tratamiento ASEAN plus en materia de servicios.

23 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA DISCIPLINAS NEGOCIADAS I. Comercio de Bienes. II. Reglas de Origen. III. Procedimientos Aduaneros y Cooperación. IV. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. V. Obstáculos Técnicos al Comercio. VI. Defensa Comercial. VII. Comercio de Servicios. VIII. Servicios Financieros. IX. Solución de Controversias. X. Transparencia.

24 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA DISCIPLINAS NEGOCIADAS En materia de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) se incluyeron sus respectivos Comités. En servicios cabe destacar que Tailandia asumió compromisos en sectores y subsectores no contemplados en su lista GATS, y ofreció un tratamiento más favorable incluso que a ASEAN. Inclusión de un capítulo de servicios financieros permitirá a las instituciones financieras de Chile y Tailandia obtener un trato no discriminatorio y a establecerse y/o adquirir instituciones financieras en ambos mercados financieros. Compromiso de negociación en materia de inversiones. La primera Comisión Administradora del Acuerdo Chile-Tailandia se Realizará el 29 de mayo de 2017

25 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA ACCESO A MERCADO 2002OFERTA DE TAILANDIA PARA CHILE OFERTA DE CHILE PARA TAILANDIA CATEGORIA NUMERO DE PRODUCTOS Inmediata ,0% 0% arancel para quotas OMC 87 1,0% Año ,7% Año ,9% Año ,2% Total ,0% % CATEGORIA NUMERO DE PRODUCTOS Año % Año % Año % (Año 8) 107 1% Total % % Entre los productos chilenos que obtuvieron un acceso inmediato libre de aranceles se encuentran las paltas, nueces, pasas, leche condensada, carnes de bovinos, de aves, de cerdo, papeles y cartones, cátodos y concentrados de cobre, entre otros. Entre los productos que podrán ingresar libre de arancel desde la entrada en vigencia del Tratado se encuentran el petróleo, gas natural, automóviles, camionetas, conservas de piña.

26 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA ACCESO A MERCADO PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS ARANCEL ANTES DEL TLC 54 a 60% VINO ARANCEL DESPUÉS DEL TLC Arancel 0% (en 2015) 30% Arancel 0% (en 2016) UVA FRESCA 5% Arancel 0% (en 2015) SALMÓN ENTERO, CONGELADO Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con información de TradeWizard.

27 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA ACCESO A MERCADO PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS Producto Arancel TLC Paltas Nueces y pasas Leche condensada Truchas congeladas Carnes de bovina Carnes de ave Carnes de cerdo Pasta de tomate Papel y cartón Cajas de cambio Cátodos de cobre Vino Uvas y mandarinas frescas 40% 10% 30% 5% 50% 30-40% 30-40% 30% 10% 40% 1% 54-60% 30-40% arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero arancel cero el 2015 arancel cero el 2016 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

28 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA EXPORTACIONES A TAILANDIA DESPUÉS DEL TLC Salmón y trucha 62,4 69,2 Molibdeno 1,3 11,6 Uvas frescas Cerezas frescas Jibias Aceites de pescado Productos de hierro y acero Centolla Jugo y mosto de uva Litio 1,4 1,0 0,7 0,6 2,6 2,0 1,9 1,3 1,1 1,0 2,4 4,7 4,8 3,4 5,0 6,9 Cifras en US$ Millones Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

29 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE TAILANDIA IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA DESPUÉS DEL TLC Máquinas para lavar ropa 6,8 18,9 Polietileno 1,2 9,0 Refrigerador/congelador 3,4 7,2 Cámaras fotográficas digitales 4,4 6,4 Cementos Portland, incluso coloreados 0,0 6,1 Jugos de piña 0,9 4,3 Automóviles de turismo 0,0 4,0 Camionetas para el transporte de mercancías Paneles para control/distribución de electricidad 0,8 1,5 3,3 3,1 Cifras en US$ Millones Camisas de fibras sintéticas 0,0 1, Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

30 LO QUE VIENE. 30

31 INSERCIÓN DE CHILE EN ASIA Principales logros a la fecha: China como principal socio comercial Japón como principal inversionista asiático en Chile Corea como un socio comercial de crecimiento continuo India como un nuevo polo de grandes oportunidades comerciales ASEAN como nuevas y promisorias vertientes Alianza del Pacífico Evidente necesidad por mantener el dinamismo activo dentro de cada una de las relaciones bilaterales.

32 ALIANZA DEL PACÍFICO Importancia de la Alianza del Pacífico 7 ma ECONOMÍA MUNDIAL 221 MILLONES DE PERSONAS El objetivo de la Alianza del Pacífico es avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, bajo la base de Acuerdos Comerciales entre sus estados miembros. LOS 4 PAÍSES CON EL MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN LATAM Doing Business 2017 Banco Mundial US$ PIB PPA PER CAPITA Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del FMI 2017.

33 DIÁLOGO DE ALTO NIVEL EN INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN EN ASIA PACÍFICO VIÑA DEL MAR, CHILE, 14 Y 15 DE MARZO DE 2017 Reunió a representantes de 15 países de la Cuenca del Pacífico con el objetivo de intercambiar visiones sobre el futuro del comercio internacional e identificar áreas de trabajo entre la Alianza del Pacífico y los demás países participantes. Diálogos sobre cómo impulsar la integración regional, sobre la base de los esquemas actuales y en desarrollo. RCEP TPP ALIANZA DEL PACÍFICO ASEAN FTAAP

34 DIÁLOGO DE ALTO NIVEL EN INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN EN ASIA PACÍFICO RESULTADOS PARA LA ALIANZA DEL PACÍFICO En el ámbito del relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico, el Consejo de Ministros creó la categoría de Estado Asociado. Bajo este concepto, se buscará REFORZAR EL ACERCAMIENTO COMERCIAL CON LAS DIVERSAS ECONOMÍAS ESPECIALMENTE LAS ASIÁTICAS, HACIENDO QUE LA ALIANZA DEL PACÍFICO A TRAVÉS DE ACUERDOS COMERCIALES SE CONVIERTA EN UNA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL CON UNA ESPECIAL VOCACIÓN HACIA EL ASIA PACÍFICO. Lo anterior será un paso importante para consolidar a la Alianza del Pacífico como un BLOQUE QUE NEGOCIA UNIDO.

35 REGIONAL COMPRHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) UNANUEVA Y ATRACTIVA ALTERNATIVA RCEP es un acuerdo comercial en desarrollo entre 16 países, que tiene su origen en ASEAN + 6 con la declaración de Bali de noviembre de Incluye a más de millones de personas (45% de la población mundial) PIB combinado de unos US$ 21,3 mil millones, lo que representa cerca del 40 %del comercio mundial. Una vez en vigor, el acuerdo elimina alrededor del 80 por ciento de las barreras arancelarias, es decir, entre ocho a nueve mil tipos de arancel. Los integrantes de la ASEAN, en particular, elevarán esa tasa al 92 por ciento.

36 GRACIAS