COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe mensual Noviembre 2012 Año 3 Nº35 22 de agosto de 2013 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis En el último año móvil, a partir de las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU, la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de US$ millones. Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes (Diciembre 2011 Noviembre 2012, en millones de dólares) 1 Millones de US$ Exportaciones Importaciones Saldo comercial DNA Zonas Francas1 y otros ajustes Total y estimaciones propias En dicho período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$ millones. A su vez, si se suman las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas uruguayas (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por estas empresas) y otros ajustes que corresponden, las colocaciones totalizaron US$ millones. 1 Se incluyeron en el análisis las operaciones de comercio exterior de las empresas UPM (ex Botnia) y Pepsi instaladas en zona francas uruguayas. Además, también se consideró la operativa de comercio exterior de la Zona Franca Montes del Plata y la Zona Franca Parque de las Ciencias. 1

2 Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes (Años móviles, en millones de dólares) y estimaciones propias Las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron los US$ millones, en los últimos doce meses. Asimismo, si se adicionan las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), las compras externas habrían representado US$ millones. 2

3 1. Exportaciones de bienes 2 En noviembre de 2012, las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a US$ 691 millones, lo que implicó una caída del 4% en relación a igual mes del año anterior. En el período enero noviembre del presente año las ventas al exterior sumaron US$ millones, registrando un incremento del 10% respecto a igual período de Por otra parte, medidas en volúmenes físicos, las mismas presentaron un crecimiento algo menor (9,1%). Cuadro 1.1 Exportaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares FOB) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Setiembre % Octubre % Noviembre % Total % Si se consideran las exportaciones de las principales empresas instaladas en zonas francas uruguayas, luego de haber descontado la compra de insumos nacionales por parte de estas empresas, las exportaciones ascenderían a US$ millones. Dicho guarismo implica un crecimiento del 7,1% respecto a enero-noviembre de En ciclo tendencia, las ventas externas en el último mes se mantuvieron al alza lo cual se debió al buen desempeño de las exportaciones de Productos Primarios y de las MOI. 2 Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se i nforma. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. 3

4 Gráfico 1.1 Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros (Índices 2004=100, ciclo tendencia) MOA MOI Productos Primarios En lo que refiere a las exportaciones industriales (MOA y MOI conjuntamente), en noviembre 2012, el crecimiento interanual fue del 1,7%, mientras que en el acumulado del año del 2%. Medidas en volumen físico, las variaciones fueron 5,8% y -1,3% respectivamente. En el acumulado enero-noviembre de 2012, considerando las exportaciones según la clasificación de Grandes Rubros, MOI fue la única categoría que presentó una tasa de crecimiento negativa (-2%) en comparación a igual período de Dicho descenso estuvo explicado por el desempeño de las colocaciones externas de Material de transporte que experimentó una reducción del 54%, incidiendo negativamente en 9 puntos porcentuales. Dentro de este rubro, el Capítulo 87 del S.A. (Vehículos automóviles, partes y accesorios) fue el que mostró una mayor disminución en sus ventas externas, pasando de exportar US$ 273 millones en enero noviembre de 2011 a US$ 113 millones en igual período Respecto al comportamiento de dicho capítulo debe tenerse en cuenta el corte del flujo exportador de la subpartida (Camiones de peso total con carga máxima inferior a 5 T) que se verificó hasta el mes de julio del presente año. Lo anterior no se debió a aspectos comerciales sino a cambios técnicos exigidos por Brasil, que impidieron mantener el flujo exportador de la empresa KIA MOTORS URUGUAY hasta tanto no se cumplieran las nuevas normas. Asimismo, el cierre de la empresa GKN está influyendo en la caída registrada por este capítulo. 4

5 En tanto, la tasa de crecimiento de las exportaciones de Productos Primarios alcanzó el 26%. Semillas y frutos oleaginosos fue el principal rubro de exportación dentro de esta categoría, registrando un crecimiento del 59% en sus ventas externas respecto a igual período de 2011 e incidiendo positivamente en 21 puntos porcentuales. Lo siguió en orden de importancia Cereales con un crecimiento del 41% y una incidencia de 12 puntos porcentuales. Por otro lado, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 4% respecto a igual período del año anterior. Los principales rubros que explicaron esta dinámica fueron Carnes, Productos lácteos, y Pieles y cueros, que crecieron 6%, 9% y 7% respectivamente. Gráfico 1.2 Variación de las exportaciones en dólares y volúmenes físicos (Enero- Noviembre 2011 / 2012, por Grandes Rubros) 50% 40% 30% 20% Valor Cantidad Precio 26% 34% 10% 0% -10% 10% 9% 4% 4% 1% -1% -2% -2% -1% -6% Total MOA MOI Primarios Considerando las exportaciones según su contenido tecnológico se destaca la caída experimentada por las Manufacturas de contenido tecnológico medio/productos mecánicos (-59%), lo cual se explicó por el mal comportamiento de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A mencionada anteriormente. Examinando las exportaciones según su destino en enero-noviembre de 2012, Brasil se mantuvo como el principal comprador, alcanzando los US$ millones. Lo siguieron en orden de importancia China y Zona Franca Nueva Palmira. Esta última aumentó sus compras en un 100% respecto a igual período del 2011, siendo la soja, trigo y maíz los principales productos exportados a este destino. 5

6 Por su parte, Argentina se mantuvo como el cuarto destino de los bienes exportados por Uruguay. Sin embargo, las exportaciones totales con destino a dicho mercado cayeron 13% con respecto a igual período del año anterior. Gráfico 1.3 Exportaciones con destino a Argentina (En millones de dólares FOB) A nivel de MOI, en enero-noviembre de 2012, las exportaciones hacia Argentina y Brasil (principales destinos de dichas exportaciones) se redujeron 13% y 2% respectivamente en relación a igual período de Analizando las exportaciones según la vía de transporte, se observa que la vía marítima es la más utilizada, seguida en orden de importancia por el transporte carretero y la vía aérea. Al respecto, seguidamente se presenta un análisis sobre las exportaciones por vía de transporte. 6

7 Exportaciones presentadas por vía de transporte (1) Para el procesamiento de las exportaciones nacionales computadas por vía de transporte se presentaron ciertas dificultades estadísticas. Igualmente, luego de llevar a cabo una depuración de aquellas operaciones que a priori indican errores en la declaración del DUA (se dan principalmente en las declaraciones vinculadas a la vía de transporte terrestre), del universo de exportaciones computables de acuerdo a la metodología definida para el presente estudio, seguidamente se presentan la ventas externas por vía de transporte en el período enero noviembre de Cerca del 59% de las ventas nacionales utilizaron la vía marítima, un porcentaje algo menor que el del mismo período del año anterior. En importancia, le sigue el transporte carretero, explicando en el entorno del 36%. Cabe aclarar que estas exportaciones incorporan las colocaciones con destino a zonas francas, en particular madera con destino a UPM y soja con destino a Zona Franca Nueva Palmira (las de mayor importancia), hecho que sobrevalora las exportaciones concretadas por esta vía de transporte, ya que dichos productos son luego exportados por vía marítima. Cuadro 2 Exportaciones por vía de transporte Enero - noviembre Millones de US$ FOB Participación Vía de transporte Transporte marítimo ,1% 58,6% Transporte carretero ,1% 35,8% Vía aérea ,6% 4,3% Otras vías* ,2% 1,2% Total % 100% * Incluye las categorías no declarado, otras vías no identificadas, tuberías, postal, lacustre, fluvial y ferroviaria. Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA En efecto, si se excluyen las zonas francas del análisis, el transporte carretero superaría colocaciones por US$ millones en 2012, explicando solamente el 25% de las exportaciones depuradas como válidas. De incluirse el universo de productos no considerado en el procesamiento anterior, que refieren principalmente a productos correspondientes a declaraciones que indican exportar por vía terrestre con destino a China y otros mercados lejanos, la importancia de la vía marítima en el total exportado sería aún mayor a la presentada. Un ejemplo de lo mencionado es el caso de la soja, que por errores en la declaración es computada con destino a China por vía terrestre, cuando debería declararse como una exportación por vía terrestre con destino a zona franca o por vía marítima con destino a China. 7

8 Exportaciones presentadas por vía de transporte (2) Como puede observarse en el gráfico 1, la participación de las colocaciones realizadas por vía terrestre habría aumentado si se las computa con zonas francas, especialmente por el buen comportamiento de las ventas de soja y madera en En el caso de computar las mismas sin zonas francas, la participación se habría mantenido estable con respecto al mismo período del año anterior. Gráfico 2 - Participación por vía de transporte 70% 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Transporte marítimo Transporte carretero Vía aérea Otras vías* Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA A nivel de la importancia presentada por cada producto según vía de transporte, por vía aérea, entre los de mayor importancia se destacan el oro, los productos farmacéuticos, los asientos, el cuero y la carne y despojos comestibles, bienes que computados en conjunto explicaron más del 75% del total colocado por dicho medio de transporte. 8

9 Exportaciones presentadas por vía de transporte (3) En el caso de la vía terrestre los principales productos exportados fueron la soja, debido a los envíos con destino a Zona Franca Nueva Palmira, el trigo, el arroz, el maíz, la madera (también exportada con destino a una zona franca), los plásticos, la carne y despojos comestibles, la leche en polvo, el caucho y sus manufacturas y los vehículos y sus partes, computando dichos bienes más del 70% del total colocado por dicha vía. Por último, en el caso de la vía de transporte marítima se destacaron en primer lugar la carne y despojos comestibles, la leche en polvo, quesos y otros productos lácteos, el arroz, el trigo, la lana y los cueros, representando en el entorno del 70% del total exportado por esa vía. Cuadro 3 - Exportaciones por vía de transporte y producto Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 9

10 2. Importaciones En noviembre de 2012, las importaciones de bienes registradas por la DNA fueron de US$ 793 millones, cayendo 34% en comparación con igual mes de Dentro de éstas, las importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) presentaron una caída en dólares del 15% en igual comparación y se ubicaron en US$ 89 millones. Cuadro 2.1 Importaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares CIF) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Setiembre % Octubre % Noviembre % Total % En ciclo tendencia, las compras al exterior se mostraron al alza tanto si se excluyen o no los combustibles. Por su parte, las importaciones en Admisión Temporaria que venían descendiendo desde noviembre de 2011, mostraron un leve aumento en el último mes. 10

11 Gráfico Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia) Índice de importaciones en ciclo tendencia Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia En el acumulado a noviembre, si bien las importaciones registraron una caída del 7% respecto a igual período del año anterior, se habría producido un leve aumento (0,8%) al excluir las compras externas de Combustibles minerales (Capítulo 27). Los principales productos importados, sin considerar los Combustibles y minerales, fueron los correspondientes a los capítulos Vehículos automóviles, partes y accesorios (Capítulo 87) y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (Capítulo 84), que en conjunto explicaron el 21,7% del total importado. En cuanto al uso económico de las importaciones, cabe destacar que los principales bienes importados fueron los Bienes Intermedios, que permanecieron estables respecto a eneronoviembre de Dada su incidencia en el total importado (sin considerar los combustibles), la variación positiva más importante fue la de los Bienes de Consumo (5%). Analizando las importaciones según su origen, en enero-noviembre de 2012, Brasil concentró el 18%, seguido por China y Argentina que representaron el 16% del total importado cada uno. 11

12 3. Anexo estadístico Exportaciones Cuadro 4 Principales productos de exportación por capítulo 4 A partir del informe correspondiente a julio de 2011, las clasificaciones que utilizan la Matriz de Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, cuentan con la actualización de la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de la 5ª enmienda a partir de enero de 2012, realizada por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU. 12

13 Cuadro 5 Principales productos de exportación por subpartida 13

14 Cuadro 6 Exportaciones por Grandes Rubros /CNCE/CIU Cuadro 7 Exportaciones por Contenido Tecnológico /CNCE/CIU 14

15 Cuadro 8 Exportaciones por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 15

16 Cuadro 9 Exportaciones hacia Argentina por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 16

17 Cuadro 10 Exportaciones hacia Brasil por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 17

18 Cuadro 11 Exportaciones por CIIU Rev. 3 /CNCE/CIU 18

19 Cuadro 12 Exportaciones por destino 19

20 3.2. Importaciones 6 5 Cuadro 13 Principales productos de importación por capítulo Las importaciones en régimen general incluyen las compras en Admisión Temporaria. 20

21 Cuadro 14 Principales productos de importación por subpartida Cuadro 15 Importaciones clasificadas por Uso Económico /CNCE/CIU 21

22 Cuadro 16 Importaciones clasificadas por CIIU Rev.3 /CNCE/CIU 22

23 Cuadro 17 Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CIU 23

24 Cuadro 18 Importaciones por origen 24

25 Cuadro 19 Principales productos de importación en AT por capítulo 25

26 Cuadro 20 Importaciones en AT por origen 26