COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe mensual Julio 2012 Año 3 Nº31 13 de agosto de 2012 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis En el último año móvil, a partir de las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU, la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de US$ millones. El crecimiento del saldo negativo con respecto al mes anterior se debe a la significativa compra (o cómputo) de combustibles minerales en el mes de julio de Si para el cálculo del déficit se considera el promedio de las importaciones de petróleo de los últimos doce meses (hasta junio de 2012), el déficit comercial ajustado ascendería a una suma cercana a los US$ 850 millones, monto que se encuentra entre los promedios de los últimos meses. Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes (Agosto 2011 Julio 2012, en millones de dólares) 2 Millones de US$ Exportaciones Importaciones Saldo comercial DNA Zonas Francas 1 y otros ajustes Total y estimaciones propias 1 El cómputo de este producto por parte de la DNA no necesariamente implica la adquisición efectiva de ese producto en el mes en que se informa, sino que puede deberse a una actualización de compras realizadas en meses anteriores. 2 Se incluyeron en el análisis las operaciones de comercio exterior de las empresas UPM (ex Botnia) y Pepsi instaladas en zona francas uruguayas. Además, también se consideró la operativa de comercio exterior de la Zona Franca Montes del Plata y la Zona Franca Parque de las Ciencias. 1

2 En dicho período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$ Si se adicionan las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas uruguayas (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por estas empresas) y otros ajustes que corresponden, las colocaciones totalizaron US$ millones. Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes (Años móviles, en millones de dólares) y estimaciones propias Por su parte, las compras externas registradas por la DNA alcanzaron los US$ millones, en los últimos doce meses. Asimismo, si se incorporan las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), las importaciones de bienes habrían representado US$ millones. 2

3 1. Exportaciones de bienes 3 En julio de 2012, las solicitudes uruguayas de exportación de bienes aumentaron 42% en relación a igual mes del año anterior, ascendiendo a US$ millones. En enero-julio 2012, las exportaciones alcanzaron los US$ millones, lo que significó un incremento del 15% respecto a igual período de Sin embargo, medidas en volúmenes físicos, las mismas presentaron un crecimiento menor (12%). A su vez, en ciclo tendencia, las ventas externas se mantuvieron al alza lo cual se debió al muy buen desempeño de las exportaciones de los Productos Primarios. Gráfico 1.1 Evolución de las exportaciones en dólares por grandes rubros en ciclo tendencia MOA MOI Productos primarios En lo que refiere a las exportaciones industriales (MOA y MOI conjuntamente), en julio 2012, el crecimiento interanual fue del 4,2%, mientras que en el acumulado del año del 7,9%. Medidas en volúmenes físicos, las variaciones fueron del -2,4% y 1,1% respectivamente. 3 Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se informa. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. 3

4 Si se consideran las ventas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas, luego de haber descontado la compra de insumos nacionales por parte de las mismas, las colocaciones externas ascenderían a US$ millones, implicando un crecimiento del 11,3% respecto a igual período de En el acumulado enero-julio 2012, considerando las exportaciones según la clasificación de Grandes Rubros, MOI fue la única categoría que presentó una tasa de crecimiento negativa (-1%) en comparación a igual período de Dicho descenso estuvo explicado por el desempeño de las colocaciones externas de Material de transporte que experimentó una reducción del 56%, incidiendo negativamente en 10 puntos porcentuales. Dentro de este rubro, el Capítulo 87 del S.A. (Vehículos automóviles, partes y accesorios) fue el que mostró una mayor disminución en sus ventas externas pasando de exportar US$ 167 millones en enero julio de 2011 a US$ 63 millones en igual período de La tasa de crecimiento de las exportaciones de Productos Primarios experimentó un importante incremento (31%). Las Semillas y frutos oleaginosos fueron el principal rubro de exportación dentro de esta categoría registrando un crecimiento del 60% en sus ventas externas respecto a igual período de 2011, incidiendo positivamente en 26 puntos porcentuales. Por otra parte, las ventas externas de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 10%. Esta dinámica fue explicada por Carnes y Productos lácteos, cuyas exportaciones aumentaron 12% y 15% respectivamente. 4 Respecto al comportamiento de dicho capítulo debe tenerse en cuenta el corte del flujo exportador de la subpartida (Camiones de peso total con carga máxima inferior a 5 T). Lo anterior no se debe a aspectos comerciales sino a cambios técnicos exigidos por Brasil, que impidieron mantener el flujo exportador de la empresa KIA MOTORS URUGUAY hasta tanto no se de cumplimiento a las nuevas normas. Asimismo, el cierre de la empresa GKN está influyendo en la caída registrada por este capítulo. 4

5 Gráfico 1.2 Variación exportaciones en dólares y volúmenes físicos (Enero-julio Enero-julio 2012) 50% 40% 30% Valor Cantidad Precio 31,0% 39,7% 20% 10% 15,4% 12,3% 2,7% 10,3% 3,0% 7,1% 2,0% 0% -10% -1,4% -3,3% -6,2% Total MOA MOI Primarios Considerando las exportaciones según su contenido tecnológico se destaca la caída experimentada por las Manufacturas de contenido tecnológico medio/productos mecánicos (-63%) lo cual se explicó por el mal comportamiento de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A mencionada anteriormente. Analizando las exportaciones según su destino en enero-julio de 2012, Brasil se mantuvo como el principal comprador, alcanzando los US$ 910 millones, lo que representó un sexto del total exportado. Lo siguieron en orden de importancia, Zona Franca Nueva Palmira y China. A nivel de MOI, en enero-julio 2012, las exportaciones hacia Argentina y Brasil (principales destinos de dichas exportaciones) se redujeron 9% y 7% respectivamente en relación a igual período de Argentina se mantuvo como el cuarto destino de los bienes exportados por Uruguay en enero-julio Sin embargo, las exportaciones totales destinadas a ese mercado cayeron 9% con respecto a igual período del año anterior. 5

6 Gráfico 1.3 Exportaciones con destino a Argentina (En millones de dólares FOB) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones nacionales con destino a Venezuela, ya que las mismas aumentaron 51% en los primeros siete meses del año con respecto al mismo período del año anterior. Las exportaciones hacia dicho destino presentan una elevada concentración, explicando 5 subpartidas el 80% del total colocado en los primeros siete meses del año. Cabe señalar que la concentración también es visible en el número de empresas que exportan al mercado venezolano. Registrando las colocaciones con destino a Venezuela por la clasificación de Grandes Rubros, se observa que el 81% del total exportado hacia dicho mercado fueron MOA. Replicando el análisis por la clasificación de Contenido Tecnológico, el 50% del total exportado a Venezuela en los primeros siete meses de 2012, fueron Manufacturas basadas en recursos naturales/agricultura (50%) y Productos primarios (38%). 6

7 Cuadro1.1 Exportaciones uruguayas con destino a Venezuela (Ene julio 2012/2011) Gráfico 1.4 Exportaciones con destino a Venezuela por Grandes Rubros 11% 7% MOA MOI 81% Productos Primarios /CNCE/CIU 7

8 En lo que refiere a las condiciones de acceso al mercado venezolano, cabe precisar que las preferencias vigentes fueron negociadas en el marco del acuerdo suscrito por el MERCOSUR con la Comunidad Andina de Naciones (ACE Nº59) y más recientemente por Uruguay con Venezuela (ACE Nº63) 5. Los dos acuerdos mencionados otorgan diferentes niveles de preferencias arancelarias 6 a lo sustancial del comercio entre los dos países, lo que permite aseverar que salvo para el caso de algunos productos lácteos (que aún presentan niveles arancelarios preferenciales elevados), las condiciones de acceso para la mayor parte de las exportaciones con destino a Venezuela son beneficiosas 7. Los productos que aún pagan aranceles (caso de algunos lácteos 8, carne, plásticos y maquinaria) se encuentran en proceso de desgravación y ya se les está computando el 60% de la preferencia negociada en el ACE Nº59. Cabe recordar que el 100% de preferencia para dichos productos se alcanzaría a partir del año En efecto, en el Cuadro 1.2 se incorporan las preferencias actuales que abonan el 95% de las subpartidas exportadas con destino a Venezuela en los primeros siete meses de 2012, previo a computarse las ventajas arancelarias (por adelantamientos de los cronogramas vigentes) que derivarían del ingreso de este país como socio pleno del MERCOSUR. 5 Por más información sobre los acuerdos mencionados se recomienda acceder a la sección Acuerdos Internacionales del Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU. En: 6 Venezuela aplica otro tipo de restricciones no arancelarias que afectan el libre comercio con ese mercado y que no fueron consideradas en esta oportunidad. 7 Este hecho no quita que puedan generarse nuevas corrientes de exportación. 8 En este caso existen algunos productos con cuotas de acceso, por lo que la preferencia comentada está negociada solo para los bienes exportados dentro de la misma. 8

9 Cuadro Condiciones de acceso a Venezuela Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional Market Access/ALADI y SmartaDATA 9

10 ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 Desempeño de las exportaciones nacionales del sector automotriz (1) Con respecto a las ventas externas del Capítulo 87 del S.A., cabe destacar que sin considerar aspectos estacionales y atípicos se registra una tendencia marcadamente decreciente desde junio del Figura 1 Exportaciones Capítulo 87 del S.A. en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia)

11 Desempeño de las exportaciones nacionales del sector automotriz (2) Las exportaciones del sector automotriz registraron caídas en todos los meses del año 2012, computando una disminución acumulada del 62% e incidiendo negativamente en 2,2 puntos porcentuales en el crecimiento en los primeros 7 meses de Figura 2 Evolución de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A. (En millones de US$) Año - US$ FOB Mes Variación Enero 11,0 9,3-15% Febrero 26,7 4,1-85% Marzo 22,3 7,5-66% Abril 22,2 9,6-57% Mayo 27,9 8,9-68% Junio 30,0 12,0-60% Julio 25,8 11,1-57% Ener - Julio % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Las exportaciones del capítulo mencionado se encuentran muy concentradas tanto a nivel de productos, como de destinos y empresas. Respecto a los destinos de exportación, en los primeros siete meses del año, las ventas con destino a los dos principales mercados de exportación del Capítulo 87 del S.A. cayeron pronunciadamente (37% en el caso de Argentina y 90% en el caso de Brasil). Figura 3 Estructura de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A. 11

12 Desempeño de las exportaciones nacionales del sector automotriz (3) A nivel de empresas, considerando las mayormente exportadoras en 2012, todas a excepción de FANACIF (exporta autopartes, en particular frenos) han registrado un mal desempeño en los primeros siete meses del año Cabe considerar que las empresas Dolce Vitta y Kía Motos Corporation, prácticamente dejaron de exportar. En el primero caso, en enero julio de 2011 colocó US$ 16,2 millones, mientras que en el mismo período de 2012 no superó los US$ 300 mil. En el segundo caso, en el mismo período se pasó de un monto de exportación de US$ 48 millones a no registrarse operaciones (por problemas técnicos y no comerciales). Figura 4 Exportaciones del Capítulo 87 del S.A. por empresa Enero - Julio US$ FOB Participación Empresa Variación SANTA ROSA AUTOMOTORES S A 33,3 29,4 20,1% 47,0% -12% CHERY SOCMA S.A. 22,2 17,3 13,4% 27,6% -22% TALESOL S A 19,6 4,5 11,8% 7,1% -77% FANACIF SA 1,6 3,3 0,9% 5,3% 112% GKN DRIVELINE URUGUAY S A 22,0 2,5 13,2% 4,1% -88% TATSA BUSES S.A 0,0 2,1 0,0% 3,3% n/c Sub total % 94% -40% Resto % 6% -95% Total % 100% -62% Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de las autopartes no exportadas a través del Capítulo 87 del S.A., se muestra un mejor desempeño, ya que en el período enero julio 2012/2011 las mismas aumentaron 10%. En este grupo se destacan las colocaciones de cables y conductores, asientos, tubos y perfiles huecos y algunos cartones. Figura 5 Exportaciones de autopartes (No contempladas en el Capítulo 87 del S.A.) y CIU 12

13 2. Importaciones En julio de 2012, las importaciones de bienes registradas por la DNA crecieron 118% en comparación con igual mes de 2011, alcanzando los US$ millones, de los cuales US$ 95 millones correspondieron a operaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT). Las importaciones bajo dicho régimen presentaron una caída en dólares del 9% en igual comparación. El aumento de 118% de julio 2012 con respecto a igual período de 2011, estuvo explicado por la Subpartida del S.A. (Aceites crudos de petróleo de mineral bituminoso), que pasó de ser nulo en julio 2011 a alcanzar US$ 824 millones en julio 2012 (ver nota 1). Cuadro 2.1 Importaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares CIF) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Total % En ciclo tendencia, las compras al exterior mostraron una recuperación tanto si se excluyen o no los combustibles. Gráfico Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia) Índice de importaciones en ciclo tendencia 300 Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia

14 En el acumulado a julio, si bien las importaciones registraron una caída del 3% respecto a igual período del año anterior, habrían aumentado 1% al excluir las compras externas de combustibles minerales. Los principales capítulos importados, sin considerar los Combustibles y minerales, fueron los Vehículos automóviles, partes y accesorios (Capítulo 87) y los Reactores nucleares (Capítulo 84), que en conjunto explicaron el 20% del total importado. Por último, en cuanto al uso económico de las importaciones cabe destacar que los principales bienes importados fueron los Bienes Intermedios y dada su incidencia (sin considerar los combustibles) la variación más importante fue la de los Bienes de Consumo (10%). 14

15 3. Anexo estadístico Exportaciones Cuadro 1 Principales productos de exportación por capítulo 9 A partir del informe correspondiente a julio de 2011, las clasificaciones que utilizan la Matriz de Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, cuentan con la actualización de la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de la 5ª enmienda a partir de enero de 2012, realizada por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU. 15

16 Cuadro 2 Principales productos de exportación por subpartida 16

17 Cuadro 3 Exportaciones por Grandes Rubros /CNCE/CIU Cuadro 4 Exportaciones por Contenido Tecnológico /CNCE/CIU 17

18 Cuadro 5 Exportaciones por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 18

19 Cuadro 6 Exportaciones hacia Argentina por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 19

20 Cuadro 7 Exportaciones hacia Brasil por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 20

21 Cuadro 8 Exportaciones por CIIU Rev. 3 /CNCE/CIU 21

22 Cuadro 9 Exportaciones por destino 22

23 3.2. Importaciones 6 10 Cuadro 10 Principales productos de importación por capítulo Las importaciones en régimen general incluyen las compras en Admisión Temporaria. 23

24 Cuadro 11 Principales productos de importación por subpartida Cuadro 12 Importaciones clasificadas por Uso Económico /CNCE/CIU 24

25 Cuadro 13 Importaciones clasificadas por CIIU Rev.3 /CNCE/CIU 25

26 Cuadro 14 Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CIU 26

27 Cuadro 15 Importaciones por origen 27

28 Cuadro 16 Principales productos de importación en AT por capítulo 28

29 Cuadro 17 Importaciones en AT por origen 29