Año. Informe de comercio exterior de Uruguay Año Exportaciones e importaciones de Uruguay 2 de Enero de 2014

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1 1 Año 2 Informe de comercio exterior de Uruguay Año 2 Exportaciones e importaciones de Uruguay 2 de Enero de 214

2 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Por Uruguay XXI Departamento de Inteligencia Competitiva» Al igual que en los últimos años, el 2 dejó un nuevo récord de exportaciones, que sumaron US$ millones, lo que significó un crecimiento del 4,8% en relación al año anterior.» Si se agrega la mercadería exportada desde Zonas Francas la cifra asciende a US$ 1.2 millones, 4,8% superior al año anterior.» En 2 los principales productos exportados fueron: soja, carne bovina, cereales, lácteos y celulosa.» Las importaciones en 2 totalizaron los US$ millones, sin considerar las importaciones de petróleo y derivados, con un aumento de 11,8% con respecto al año anterior. El 2 cerró con nuevo récord para las exportaciones uruguayas Al igual que en los últimos años, y a pesar de un contexto externo menos favorable, el 2 cerró con un nuevo récord, con exportaciones por un monto de US$ millones, un 4,8% de crecimiento en relación al año anterior. En particular, en el mes de diciembre las solicitudes de exportación alcanzaron US$ 719 millones, un aumento de 1,9% en relación a igual mes del año anterior. En lo que respecta a las importaciones, en 2 totalizaron los US$ millones, un aumento de 11,8% en comparación con el año 2. 1 El aumento de las exportaciones se encuentra en línea con lo esperado. En julio de 2, en base al modelo de proyección de exportaciones de bienes de Uruguay XXI, se proyectaba un aumento del 1,. 3% 2% 1% % -1% -2% Gráfico Nº1 - Exportaciones anuales Variación y US$ millones ,1% 24,% ,9% ,6% ,8% Var. anual US$ millones Fuente: Uruguay XXI en base a DNA Al realizar el análisis en forma mensual, y como se puede observar en el gráfico Nº2, las exportaciones registraron un comportamiento dispar a lo largo del año. Mientras que en los primeros tres meses del año las exportaciones cayeron % en promedio -con una gran incidencia de la mala cosecha y los problemas de calidad del trigo- el resto del año aumentaron 9%, con algunas caídas puntuales, por ejemplo en el mes de noviembre. 6% 4% 3% 2% 1% Gráfico Nº2 - Exportaciones mensuales año 2 Variación interanual y US$ millones % -1% -2% -3% 1% -% -24% 32% 17% 16% -2% % 4% 7% -8% 11% (1) (3) (5) Variación interanual US$ millones Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 1 Nota: Las estadísticas no incluyen las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 279 y 271). 2 2 Nota: Para los últimos meses del 2 los datos incluyen solicitudes de exportación a ser confirmadas.

3 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº3 Principales productos y destinos (Participación, % en 2) Carne bovina congelada Soja 21% Arroz Leche y nata Carne bovina refrigerada Madera en bruto Trigo Quesos y requesón Malta Art. para transporte de plásticos Productos 1% 6% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2 2% 1 1% 3 Nota: Para este cálculo se considera: las exportaciones de Pasta de Celulosa de la empresa UPM, exportada desde la Zona Franca de Nueva Palmira, luego de descontadas las exportaciones de bienes hacia la zona franca de Fray Bentos; las exportaciones de productos farmacéuticos enviados desde el Parque de las Ciencias y Zonamerica a terceros países luego de descontados las ventas desde Uruguay hacia este territorio franco-; la mercadería en 3 3% 3% 2% Destinos 4% 4% 9% 16% 19% % 1% 1 2% 2 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Brasil China Z.F. Nueva Palmira Argentina Venezuela Alemania Estados Unidos Z.F. Fray Bentos Rusia Países Bajos Al igual que el año anterior, en 2 el principal producto exportado fue la soja, con exportaciones por US$ millones. Esta cifra se alcanzó gracias a una cosecha récord y precios internacionales que, aunque disminuyeron, se mantuvieron en niveles elevados. Por su incidencia en el aumento de las exportaciones de este año, se destacan también la leche en polvo, los automóviles para el turismo y automóviles para el transporte de mercancías. En la siguiente sección se extiende el análisis para incluir los productos exportados desde Zonas Francas. Al examinar los destinos, destaca el crecimiento de las exportaciones hacia China (4) que, como se detalla en la sección siguiente, al incluir las ventas desde Zonas Francas se transformó en nuestro principal socio comercial. Exportaciones de Uruguay incluida la mercadería exportada desde Zonas Francas Al considerar las ventas registradas desde las Zonas Francas, las exportaciones totales de bienes alcanzaron los US$ 1.2 millones en 2, un 4,8% más que el año anterior 3. Las ventas desde las Zonas Francas representaron un 8, del total exportado por Uruguay. A continuación se presenta un desglose de la composición de las exportaciones de Uruguay que incluye las ventas desde Zonas Francas. Cuadro Nº1 - Exportaciones de bienes de Uruguay incluyendo las ventas desde ZZ.FF. (millones de US$) Exportaciones de Uruguay (1) Exportaciones de Celulosa 65 Exportaciones hacia ZF Fray Bentos -37 Sub-total exportaciones de Celulosa (2) 298 Exportaciones desde ZF Parque de las Ciencias/ZF Zonamerica Exportaciones de Uruguay a ZF Parque de las ciencias/zf Zonamerica Sub-total exportaciones farmacéuticas (3) Mercadería en Transito de PepsiCo (4) 5 Sub-total de las exportaciones de Z.F. (2+3+4) 847 Total de exportaciones de Uruguay con Zonas Francas ( ) Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 1.2 Si se estudian las exportaciones uruguayas por destinos, considerando las ventas desde las ZZ.FF., China se convierte en el principal mercado de Uruguay, con una participación del 21% sobre el total. Esto se debió fundamentalmente, a que a las cuantiosas ventas de soja y carne bovina congelada al país asiático, de US$ 8 millones y US$ 263 millones respectivamente, se le agregan también ventas de celulosa y soja desde ZF Nueva Palmira por un monto total estimado que supera los US$ 6 millones. Brasil fue el segundo destino en importancia, con una participación estimada de 19%. Algunos productos como plásticos, malta, leche, trigo, caucho y automóviles para el turismo tienen como principal mercado al país norteño. En tercera posición se encontraron las exportaciones hacia Argentina (). Los principales productos vendidos al vecino país fueron automóviles y autopartes y papel y cartón. tránsito de la empresa PepsiCo principal empresa de la Zona Franca de Colonia.

4 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº4 - Exportaciones de bienes por destinos (incluye las ventas desde ZZ.FF.) China Brasil Argentina Venezuela Alemania Países Bajos 19% 21% % 1% 1 2% 2 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y estimaciones propias. Al realizar un análisis de la participación a nivel de los bienes colocados, sobresale que entre los diez productos más exportados se encuentra la celulosa, el concentrado de bebidas y los productos farmacéuticos, todos bienes producidos o transformados en las Zonas Francas. Gráfico Nº5 - Exportaciones de bienes por productos (incluye las ventas desde ZZ.FF.) 4 Soja Carne bovina Cereales Productos lácteos Celulosa Automóviles y autopartes Concentrado de bebidas Cueros Plásticos Prod. Farmáceuticos 6% 3% 2% 2% 9% % 11% 19% Gráfico Nº6 - Variación de volúmenes y precios de exportación de los principales productos % 2% 1% % -1% 8% 6% 4% 2% % -2% 3% 2% 1% 8,6% -14,3% 31,2% -7,2% Soja 42,3% 14,4% 35, -1,1% ,6% Var. toneladas Carne 27,% Var. precio,% -2,1% -4,1% -5,8% -7,2% -7, ,2% 25,8% 9,2% Var. toneladas Celulosa -5,7% Arroz 19,4% Var. precios 4,3% -8,3% -,2% -6,2% Var. toneladas Var. precios,1%,1% 3,1% 3,2% 4,9% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y estimaciones propias. Al observar con detalle la variación de los volúmenes y precios promedio de exportación de los principales productos, se destaca que el gran crecimiento de las ventas de soja en 2 se debió al incremento en el volumen transado (35,). Si bien los precios fueron altos desde una perspectiva histórica, sufrieron una caída de 1,1% en comparación con 2. Por su parte, el fuerte crecimiento de las exportaciones lácteas se debió tanto al aumento del volumen exportado como a los mayores precios recibidos en un contexto de menor oferta mundial durante el 2. % -1% -2% -3% 6% 4% 2% % -2% -,9% -2,8% Var. toneladas Var. precios Leche 26, 2,6% 24,1%,8%,6% 3,9% -,6% Var. toneladas Var. precios 4 Nota: En cereales se incluye todo el capítulo 1 y las exportaciones de malta de cebada (partida 117). 4 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA.

5 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 2: Destacados del año» Fue un año récord para el cultivo de la Soja en: Área sembrada (1,3 millones de ha) Cosecha (más de 3 millones de ton.) Rendimiento ( kg/ha) Volumen exportado (3,5 millones de ton) Monto exportado (US$ millones).» Se abrió el mercado de cítricos a Estados Unidos, donde se llevan exportados más de 9 toneladas de naranjas.» Luego de trece años, Corea volvió a habilitar la entrada de carne bovina uruguaya y se lleva exportado un valor aproximado de US$ 1,5 millones.» Se comenzó a exportar madera en bruto hacia ZF Punta Pereira, donde próximamente Montes del Plata iniciará la producción de celulosa. (US$ 2 millones).» En 211 se habilitó el ingreso de carne ovina sin hueso a México, pero fue en junio-2 cuando se concretó la primera venta. Recientemente (noviembre 2), se habilitaron las ventas de carne ovina a Estados Unidos.» Hubo una clara recuperación de las ventas de automóviles hacia Argentina y Brasil por la superación de algunas trabas vigentes 5. el Banco Mundial. La graduación es obligatoria y tendrá lugar el 1ro de enero del segundo año en el cual el Presidente de Estados Unidos la promulgue.» Uruguay y los países de la región perderán el SGP con Europa a partir del 1º de enero del 214, por haber sido catalogados por el Banco Mundial como economías de renta media-alta en los últimos tres años, basado en el PIB per cápita. Los sectores más perjudicados con esta medida serán: pesca (merluza) y cítricos (mandarinas y jugo de naranja concentrado). 2: Cuál fue el comportamiento de las importaciones de bienes de Uruguay? 6 El valor de los bienes importados en 2, sin considerar petróleo y derivados, fue de US$ millones, 11,8% superior al año anterior. En cuanto a los productos importados, se destacan por su incidencia en el aumento de las compras externas los convertidores eléctricos y las autopartes. En 2, como parte del cambio en la matriz energética que está procesando el país, se importaron equipos para producción de energía eólica por más de US$ 7 millones. Además, el aumento de las exportaciones de automóviles registrado en 2 se refleja en un crecimiento de las importaciones de autopartes que crecieron 74% en el periodo.» Uruguay fue beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos, hasta el 31 de julio del 2. Actualmente el programa se encuentra suspendido para todos los países y su renovación depende de la aprobación del Congreso estadounidense. De todas formas, Uruguay deberá graduarse del programa al haber alcanzado la categoría de País de Ingreso Alto en 2, según 5 1) Lifan solucionó el litigio sobre interpretación del ACE 2 y está exportando a Brasil normalmente (en 2 fue casi nula) 2) Chery, ante las trabas Argentinas, redefinió su producción para Brasil 3) Kia, que tuvo problemas en 2 por falta de motores Euro V (Brasil comenzó a exigirlos el 1.1.), logró también ahora estabilizar su producción. 5 6 Nota: Las estadísticas no incluyen las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 279 y 271).

6 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº7 - Principales productos de importación (Part. % en 2 y 2) Automóviles para turismo 4,8% 4,3% Teléfonos Automóviles para mercancías 2,9% 3,% 3,1% 2,9% Partes de vehículos Insecticidas Máquinas automáticas Poliacetales Medicamentos Tractores 1,7% 2,2% 1,9% 1,9% 1,6% 1,4% 2,7% 2,4% 1,8% 1,7% 1, 1, Abonos minerales o químicos Grupos electrógenos y convertidores eléctricos 1,7% % 1,4% 1,4% - % Participación 2 Participación 2 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Por otro lado, las importaciones desde China volvieron a crecer fuertemente (16%) y el país asiático se consolidó como principal origen de las compras externas. Además, debido a un aumento moderado de las importaciones desde Brasil () y un estancamiento de las compras desde Argentina, el país norteño pasó a ser el segundo origen en importancia. También se destaca en 2 el crecimiento de las importaciones desde Estados Unidos (2), impulsadas en gran parte por las compras destinadas a los parques eólicos ya mencionadas. 6

7 Principales datos del Comercio Exterior EXPORTACIONES FOB en millones de dólares PERIODO 2 2 Variación % Mensual:Diciembre ,9% Acumulado: Enero - Diciembre ,8% Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Diciembre (U$S millones) Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay Los 15 principales productos de exportación de Uruguay Destinos Dic 2 Dic 2 Variación 2-2% Participació n en 2% Productos Dic 2 Dic 2 Variación 2-2% Participación en 2% Brasil ,2% 19,1% (1) Soja ,% 2, China ,2% 16,% (22)Carne bovina congelada ,8% 1,2% Z.F. Nueva Palmira* ,1% 8,7% (16)Arroz ,6% 5,6% Argentina ,4% 5,2% (42)Leche y nata ,3% 5,1% Venezuela ,1% 4,9% (21)Carne bovina fresca o refrigerada ,8% 4,% Alemania ,9% 4,% (443)Madera en bruto ,% 3,7% Estados Unidos ,3% 3,9% (11)Trigo ,% 3,4% Z.F. Fray Bentos ,6% 3,4% (46)Quesos y requesón , 2,8% Federación Rusa ,% 3,% (117)Malta de cebada % 2,3% Países Bajos ,7% 2,% (3923)Art. para el transp. de plástico ,% 2,1% Paraguay ,8% 1,7% (515)Lana cardada , 1,6% Italia ,2% 1,7% (414)Cueros y pieles curtidos , 1, Israel ,4% 1,6% (873)Automóviles para turismo ,9% 1, México ,2% 1,6% (417)Cueros preparados 2 8-2, 1,4% Chile ,8% 1,6% (45)Caucho 115 4,7% 1,3% Sub-total ,% 78,3% Sub-total ,9% 66,8% Total ,8% 1% Total ,8% 1% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

8 Principales datos del Comercio Exterior IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 279 y Aceites de Petróleo NCM 271) Diciembre 2 2 Variación % Acumulado: Enero - Diciembre 2 2 Variación % Bienes ,4% Bienes ,8% Admisiones Temporarias ,3% Admisiones Temporarias ,4% TOTAL ,8% TOTAL ,8% Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero-Diciembre (U$S millones) Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay Las 15 principales partidas de importación de Uruguay Orígenes Dic Dic Variación Part. en Dic Dic Variación Part. en Productos % 2% % 2% China ,1% 2,2% (873)Automóviles para turismo ,3% 4,4% Brasil ,4% 17,4% (8517)Celulares y demás aparatos ,1% 3,1% Argentina ,8% 17,% (874)Automóviles para transp. de mercancías ,6% 2,9% Estados Unidos (878)Partes y accesorios de ,4% 9,% de América automóviles ,2% 2,7% México ,9% 3,1% (388)Insecticidas, raticidas y demás ,2% 2,3% Alemania ,7% 3,1% (8471)Computadoras ,3% 1,8% Francia ,% 2, (397)Poliacetales ,2% 1,7% Corea del Sur ,6% 2,3% (34)Medicamentos ,% 1, España ,2% 2,% (871)Tractocamiones ,3% 1, Italia ,4% 2,% (315)Abonos minerales ,3% 1,4% India ,6% 1,6% (852)Grupos electrógenos de energía eólica 6 128, 1,4% Dinamarca ,9% 1,6% (312)Abonos minerales o químicos ,7% 1,3% Chile ,6% 1,6% (8528)Monitores y proyectores ,3% 1,1% Taiwán ,8% 1, (2933)Comp. Heterocíclicos con heteroátomos de N ,% 1,1% Federación Rusa 7 6 -,7% 1,3% (13)Cebada ,2% 1,% Sub-total ,1% 86,4% Sub-total ,1% 29,2% Total ,8% 1% Total ,8% 1% (--): Variación superior al Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

9 Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos Partida Destino U$S Millones Netas Dic 2 Dic 2 % variación % participación Dic 2 Dic 2 % variación China ,7% 43,4% ,7% Z.F. Nueva Palmira* ,6% 32,2% ,6% 1 Soja Egipto ,2% 5,2% ,4% Sub-total ,2% 8,8% ,8% Total ,% 1% , China ,2% 28,2% ,9% Israel ,6% 14,2% ,% 22 Carne bovina Estados Unidos ,8%,2% ,8% congelada Sub-total ,7% 54,6% ,1% Total ,8% 1% , Iraq ,7% 21,3% ,6% Perú ,4% 18,2% ,2% 16 Arroz Brasil ,7% 17,3% ,6% Sub-total ,3% 56,9% ,8% Total ,6% 1% ,7% Brasil ,3% 32,8% ,6% 42 Leche y nata 21 Carne bovina fresca o refrigerada Venezuela ,1% 3,8% , China ,2% 14, ,7% Sub-total ,2% 78,1% ,7% Total ,3% 1% , Países Bajos ,3% 23,3% ,9% Alemania ,3% 18,8% ,% Chile ,9% 15,4% ,1% Sub-total ,6% 57, ,8% Total ,8% 1% ,9% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (---)Variación mayor al

10 Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas Destino NCM Descripción VALOR U$S millones netas Dic 2 Dic 2 % variación % participación Dic 2 Dic 2 % variación 117 Malta de cebada ,1% 9, , Brasil 3923 Art. para el transp. de plástico ,1% 9,4% ,1% 42 Leche y nata ,3% 8,8% ,6% Sub-total ,2% 27,7% , Total ,2% 1% ,7% 1 Soja ,7% 55,4% ,7% China 22 Carne bovina congelada ,2% 18,% ,9% 511 Lana sin cardar ,9% 5, ,9% Sub-total ,2% 78,9% ,3% Total ,2% 1% ,8% 1 Soja ,6% 76,1% ,6% 11 Trigo 3 3-7,3% 15, ,9% Z.F. Nueva 117 Malta de cebada ,6% 4,4% ,4% Palmira* Sub-total ,4% 96,1% ,2% Total ,1% 1% ,3% 8544 Hilos, cables y demás conductores ,% 11,9% ,4% Argentina 873 Automóviles para turismo ,6% 8, , 871 Tractocamiones , 7,4% ,% Sub-total ,7% 27,8% ,3% Total ,4% 1% ,% 46 Quesos y requesón ,4% 35, ,4% 42 Leche y nata ,1% 32,% , Venezuela 22 Carne bovina congelada , 9, ,7% Sub-total ,8% 77,% ,9% Total ,1% 1% ,8% 1 Soja ,1% 25,6% ,6% 21 Carne bovina fresca o refrigerada ,3% 18,8% ,% Alemania 941 Cueros para elab. de asientos de ,2% 11, , automóviles Sub-total ,% 55,9% ,7% Total ,9% 1% ,7% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA.Nota (---)Variación mayor al

11 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Ene 2 - Dic Carne bovina, fresca o refrigerada US$/Kilo 6. Precio promedio 2: 8,7US$/Kilo Precio promedio 2: 9,US$/Kilo, , 3. 6, 2. 4, 1. 2, Jul- Ago- Jul- Ago Carne bovina, congelada US$ / Kilo 25. Precio promedio 2: 4,9 US$/Kilo Precio promedio 2: 4,8 US$/Kilo 6, 2. 5, 15. 4, 3, 1. 2, 5. 1, Jul- Ago- Jul- Ago Malta US$ / Kilo 5. Precio promedio 2:,7 US$/Kilo Precio promedio 2:,7 US$/Kilo,9 45., ,7,6,5,4,3,2 5. Jul- Ago- Jul- Ago-

12 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Ene 2 - Dic Leche en polvo US$ / Kilo Precio promedio 2: 3,5US$/Kilo Precio promedio 2: 4,4 US$/Kilo 6, 5,. 4, , 6. 2, , Jul- Ago- Jul- Ago Cueros Preparados de Bovino o Equino US$ / Kilo 8 Precio promedio 2: 21,2 US$/Kilo Precio promedio 2: 23,1 US$/Kilo , , , Jul- Ago- Jul- Ago Quesos y Requesón U$S / Kilo 7. Precio promedio 2: 5,6 US$/Kilo Precio promedio 2: 5,6 US$/Kilo 7, 6. 6, 5. 5, 4. 4, 3. 3, 2. 2, 1. 1, Jul- Ago- Jul- Ago-

13 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Ene 2 - Dic Arroz US$ / Kilo 14. Precio promedio 2: 3,5 US$/Kilo Precio promedio 2: 4,4 US$/Kilo,6.,6 1., ,5,5,5 4.,5 2.,5 Jul- Ago- Jul- Ago-, Madera en bruto, descortezada o escuadrada US$ /Kilo 6. Precio promedio 2: US$/Kilo Precio promedio 2: US$/Kilo Jul- Ago- Jul- Ago Leña, madera en plaquitas, desperdicios y desechos de madera Precio promedio 2: US$/Kilo Precio promedio 2: US$/Kilo US$ / Kilo Jul- Ago- Jul- Ago-

14 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Ene 2 - Dic 2 1- Soja U$S / Kilo 9. Precio promedio 2:,5 US$/Kilo Precio promedio 2:,5 US$/Kilo, ,6,5, ,3,2 Jul- Ago- Jul- Ago-