Informe Mensual de Comercio Exterior

Transcripción

1 Informe Mensual de Comercio Exterior FEBRERO 2017

2 Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 627 millones en febrero 2017 incluyendo zonas francas, lo que representa un incremento de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. Se destacan en este mes el crecimiento del arroz y del concentrado de bebidas. Por su parte, la celulosa y los productos farmacéuticos (que salen desde las Zonas Francas) tuvieron tendencias negativas, lo que explica la menor tasa de crecimiento en este mes. Brasil fue el principal destino de las exportaciones en Febrero 1, con montos 24% superiores al mismo mes de Otros mercados como China, Estados Unidos e Irán también crecieron, ubicándose como destinos importantes de las exportaciones en el último mes. Dados los avances en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y el inicio de las negociaciones con el EFTA, se examinan las exportaciones del Mercosur con ambos bloques europeos y posteriormente se analiza el patrón de intercambio comercial entre Uruguay y el EFTA. 1 Sin tomar en cuenta las exportaciones desde Zonas Francas

3 toneladas como por un incremento de 4% en el precio promedio de exportación. Irán y Cuba fueron los principales destinos del cereal con una participación de 33% y 15% respectivamente. Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 627 millones en febrero 2017, lo que representa un incremento de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. En febrero tuvieron desempeños positivos seis de los diez principales productos exportados. Se destaca el crecimiento del arroz y del concentrado de bebidas, en el primer caso con montos una vez y media por encima de los exportados en febrero La carne bovina fue el principal producto de exportación en el mes, con US$ 125 millones, cifra 2% superior a la de febrero Los volúmenes crecieron 2%, mientras que los precios se redujeron 5% en promedio. La descomposición por partidas, muestra que la carne congelada fue la que tuvo un mejor desempeño con un crecimiento de 6,7% en valor exportado, mientas que la carne fresca presentó una caída de 13% en relación a igual mes de El 37% de las ventas se dirigieron a China, mientras que algo más de un quinto tuvo como destino a la Unión Europea. Israel y Estados Unidos continúan siendo de los principales compradores para la carne bovina; en particular, se exportaron US$ 19 millones a Israel y U$S 17 millones a Estados Unidos, ambos países representaron el 15% de las ventas de carne del mes. Las exportaciones de celulosa continuaron la tendencia a la baja. En el segundo mes del año las ventas fueron 8% inferiores a las registradas en febrero 2016, rondando los US$ 89 millones, lo que la ubicó como segundo producto exportado en el mes. Dicha retracción se explica tanto por efecto precio - que muestra una tendencia mensual a la baja desde finales de como por una reducción del volumen exportado. El arroz fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones del mes. El total exportado superó los US$ 80 millones, cifra ampliamente mayor a los US$ 32 millones exportados en febrero Este aumento se explica tanto por un crecimiento en el volumen que fue 140% -, con colocaciones de El concentrado de bebidas se ubicó como cuarto producto de exportación en febrero, con un aumento de 10% respecto a febrero 2016, con ventas que totalizaron los US$ 48 millones. Las exportaciones registradas en el mes, lograron compensar la caída del mes anterior. En los primeros dos meses del año las ventas de concentrado de bebidas ha sido 2% superior al mismo período del año anterior. Los lácteos presentaron una caída en las exportaciones del mes. El total exportado superó los US$ 36 millones, cifra 8% menor a lo exportado en febrero Esta caída se explica por un menor volumen que fue un 27% menor a febrero 2016-, que se vio compensado por un incremento en los precios promedio mayores al 26% de exportación de los principales productos del sector. En particular, el precio promedio de la leche en polvo principal producto del sector- aumentó 33% en la comparación interanual y la manteca que registró un precio promedio 45% mayor a Brasil sigue consolidándose como el destino por excelencia del sector; en febrero 2017 concentró 47% de las exportaciones totales con montos importados que alcanzaron los U$S 17 millones, cifra 35% mayor que mismo mes del año anterior. Además, 7 de los 10 principales destinos aumentaron las compras de estos productos uruguayos. Gráfico N 1 Exportaciones de bienes de Uruguay Febrero 2017 (Var % anual) Carne bovina Celulosa Arroz Conc. de bebidas Lácteos Cuero Madera Subprod. Cárnicos Trigo Productos farma -47% -18% -8% -4% 2% 10% 3% 32% 71% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. 149% 2 Solamente dos meses dentro de ese período mostraron crecimiento en el precio promedio de exportación.

4 Los productos farmacéuticos presentaron una caída de 24% en comparación interanual. La cifra exportada alcanzó los US$ 16 millones. 3 Respecto a los destinos, cabe mencionar que en el segundo mes del año, y sin considerar las Zonas Francas, Brasil fue el principal destino de las exportaciones con una participación de 19%, con montos que fueron un cuarto mayores en la comparación interanual. En tanto, China se posiciona como el segundo mayor comprador del país con el 15%, le siguen la Unión Europea y Estados Unidos, que ocuparon similares participaciones de 9% y 7% respectivamente. Por su parte, las ventas a Cuba casi se triplicaron, pasando de U$S 3 millones a casi U$S 13 millones con respecto a febrero 2016 (fundamentalmente por las ventas de arroz) y se ubicó como el décimo destino de las exportaciones. Si se incluyen las ventas desde Zonas Francas, la participación de China como comprador aumenta, dado que es destino de gran parte de la celulosa que salió en febrero desde recintos francos. El nuevo contexto internacional, el Brexit y el cambio de gobierno en Estados Unidos, parece haber puesto el acuerdo de asociación estratégica con el MERCOSUR nuevamente en la agenda de prioridades de la Union Europea. Desde el Mercosur, por primera vez desde hace varios años parece ser que los intereses de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay están alineados en una actitud negociadora favorable al Acuerdo. Estos avances obedecen en parte a que, luego de varios años, se alcanzó un consenso entre los países integrantes del Mercosur sobre la conveniencia de concretar un acuerdo comercial con Europa. El proceso negociador no obstante, podría entorpecerse por el avance de posturas ultranacionalistas y/o euroescépticas en las elecciones previstas en varios países europeos en Por lo tanto, en este marco de cauto optimismo resulta relevante analizar el intercambio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y el Mercosur y el EFTA. Exportaciones del Mercosur a la UE Acuerdo comercial Mercosur-UE Desde el año 2000 el Mercosur y la Unión Europea vienen negociando un acuerdo de asociación estratégica que incluye un pilar comercial. Actualmente, se negocia sobre tres áreas: diálogo político, asuntos económicos y comerciales y asuntos de cooperación. La Unión Europea ha sido un destino históricamente importante para las exportaciones de los países del Mercosur. En 2016, las exportaciones de bienes desde el Mercosur hacia la Unión Europea rondaron los U$S 46 mil millones, lo que representa el 20% de las exportaciones totales del bloque al resto del mundo. Gráfico N 2 Exportaciones del Mercosur a la UE por origen (2016) 3% 2,5% 0,5% Tras varias reuniones y cumbres ministeriales entre representantes de ambos bloque, en mayo de 2016 se intercambiaron ofertas de acceso a mercados de bienes, servicios y establecimiento y compras gubernamentales. 22% 71% Brasil Argentina Uruguay Paraguay Venezuela 3 Esto podría explicarse en parte porque Parque de las Ciencias estuvo en mantenimiento durante el mes de Enero. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Penta Transaction y DNA.

5 En 2016, los 5 principales destinos europeos representaron el 72% de las colocaciones del Mercosur en la Unión Europea, siendo Países Bajos (27%) el líder, seguido por Alemania (15%), Italia (11%), España (11%) y Bélgica (8%). En cuanto a los productos, se observa cierto grado de concentración, dado que los 10 principales bienes exportados a la UE durante el último año explicaron el 53% del total de las ventas mercosureñas al bloque europeo. Cuadro N 1 Exportaciones del Mercosur a la UE por producto (2015) Productos Part. % Pasta de soja 15% Café 6% Soja 6% Minerales de hierro 5% Combustibles 5% Celulosa 5% Cobre 3% Jugos de frutas 3% Tubos 2% Tabaco 2% Carne bovina 2% Otros 46% Total 100% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base Trade Map. Cabe mencionar que la composición de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea está fuertemente orientada al sector primario. Si se suman los productos exportados directamente de la actividad primaria y las manufacturas de origen agropecuario alcanzan el 61% de las ventas que efectúa el Mercosur a la Unión Europea. Entretanto, las de origen industrial representan 32% y los combustibles y la energía tan solo un 6%. Cuadro N 2 Exportaciones del Mercosur a la UE por rubro (2015) Origen Part. % Manufacturas agropecuarias 32% Productos primarios 29% Manufacturas industriales 32% Combustibles y energía 6% Otros 0,4% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map. En febrero de 2017 el Mercosur inició formalmente conversaciones para avanzar en un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La primera ronda de negociaciones está prevista para junio en Buenos Aires y la segunda ronda seria en agosto en Ginebra. Ambos bloques se pusieron de acuerdo en "el intercambio de la información necesaria" de cara al inicio de las conversaciones formales, como "nomenclatura, estadística o legislación sobre política comercial". Los bloques habían acordado en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a mediados de enero pasado empezar a negociar un acuerdo de libre comercio. Las exportaciones de bienes desde el Mercosur hacia el EFTA en 2016 rondaron los U$S 4,7 mil millones, lo que representa el 2% de las exportaciones totales del bloque al resto del mundo. Si a esto se suma las importaciones que el Mercosur realiza desde el EFTA se obtiene que el intercambio total de bienes entre ambos bloques en el último año rondó los U$S millones. En 2016 el 98% de las exportaciones del Mercosur al EFTA tuvieron como origen a Brasil y Argentina con una participación en el total de 52% y 46% respectivamente, mientras que Uruguay exportó 1,5%, seguido de Paraguay (0,4%) y Venezuela (0,1%). Suiza fue el principal destino de las exportaciones dentro del bloque con un 82% del total, seguido por Noruega (16%), Islandia (2%) y Liechtenstein (0,1%).

6 Relaciones comerciales entre Uruguay y EFTA Si bien Uruguay es un proveedor bastante remoto para los países del EFTA, a continuación se examina con mayor detalle el intercambio comercial entre nuestro país y los países miembros de este bloque. El intercambio de bienes entre Uruguay y los países del EFTA registro su máximo en 2012 cuando la suma de exportaciones e importaciones rondó los US$ 300 millones. A partir de ese año, el intercambio de bienes ha venido disminuyendo hasta ubicarse en cifras algo superiores a los US$ 110 millones en 2016, lo que representa algo menos del 1% del comercio global de bienes que tiene el país. Si bien este bloque tiene poca importancia relativa en el comercio total de Uruguay, las relaciones de intercambio con este bloque europeo vienen siendo favorables para la expansión de las exportaciones uruguayas en mayor medida que las importaciones que el país realiza de dicho bloque. Si se examina la composición de las exportaciones hacia el EFTA en el último año, se encuentran dos productos que sobresalen por su importancia: el oro, con unos US$ 40 millones, representa el 56% de las exportaciones -el principal destino es Suiza- y la carne bovina representa el 38% del total exportado a la región. Le siguen Lana y tejidos con 2% y otras carnes con cifras similares. Cuadro N 3 Principales productos exportados de Uruguay al EFTA (2016) Producto US$ FOB % Oro ,1% Carne bovina ,4% Si se analizan las importaciones que Uruguay hace desde el EFTA, se observa una canasta de bienes algo más diversificada, en la que se destacan los productos farmacéuticos que concentran el 41% de las importaciones, con una cifra superior a los US$ 16 millones, le siguen productos plásticos (14%), ortopédicos (9%) y sustancias químicas (3%). Cuadro N 4 Principales productos importados por Uruguay desde EFTA (2016) Producto US$ CIF % Productos farma % Productos Plásticos % Productos Ortopédicos % Sustancias químicas % Instrumentos de medición % Relojes % Tarjetas inteligentes % Herramientas % Centrifugadoras % Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA. En síntesis, se ha configurado un escenario internacional caracterizado por señales de mayor proteccionismo por parte de las principales potencias mundiales. Esto genera oportunidades para los bloques regionales emergentes, como es el caso del Mercosur. En este contexto, adquiere fundamental relevancia los avances que se logren en los próximos meses en las negociaciones con la Unión Europea y también las oportunidades que genera un eventual acuerdo comercial con los países del EFTA. Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones ver siguiente link: Anexo Estadístico. Lana y tejidos ,8% Carne equina, porcina ,9% Carne ovina y caprina ,8% Frutas cítricas ,4% Miel ,3% Pescados ,3% Vehículos ,2% Productos farma ,1%