Informe de comercio exterior. Exportaciones e importaciones de Uruguay Octubre 2014

Transcripción

1 Informe de comercio exterior Exportaciones e importaciones de Uruguay Octubre 2

2 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Por Uruguay XXI Departamento de Inteligencia Competitiva» Las solicitudes de exportaciones de bienes en octubre 2 totalizaron US$ 78 millones, lo que significó una reducción de 5,3% respecto a igual mes de 2.» En el período Enero-Octubre 2 las solicitudes de exportaciones de bienes alcanzaron los US$ millones, lo que implicó un incremento de 1,4% en relación con igual período de 2. Si se consideran las ventas desde Zona Franca, el total exportado asciende a US$ millones.» Si bien éste no ha sido el mejor año para los principales cultivos agrícolas, la zafra 2/ ha marcado una producción históricamente elevada. Los precios internacionales tuvieron en general una leve caída, provocando una leve disminución de las exportaciones.» Las importaciones acumuladas en el periodo Enero-Octubre 2 (sin considerar petróleo y derivados) totalizaron US$ 8.79 millones, lo que significó un aumento de 2,5% con respecto a igual período 2. Menores exportaciones de Soja explican caída de solicitudes en Octubre 2 En el mes de octubre de 2, las solicitudes de exportaciones de bienes totalizaron US$ 78 millones, lo que significó una reducción de 5,3% respecto con igual mes del año anterior. Al igual que lo sucedido en setiembre, la caída de octubre fue principalmente consecuencia de la reducción de las exportaciones de soja, que tuvieron una variación negativa de 97% respecto a octubre 2. Esto se asoció a la mayor proporción de soja de primera en esta zafra 2/2. incidencia positiva en el total exportado en el mes. En efecto, las colocaciones de ganado en pie crecieron por encima de 5%, mientras que las de carne bovina y madera y productos de madera aumentaron 12,3% y 6,8% respectivamente en la comparación interanual. Gráfico 1 Principales productos exportados por Uruguay Octubre 2 Carne bovina Madera y productos de madera Productos lácteos Arroz Cuero y sus manufacturas Ganado en pie Vehículos Plásticos y sus manufacturas Lana y tejidos Autopartes 4,2% 3,8% 3,4% 3,4% 3,% 3,% Part. % 2 6,3% 11,9% 11,6% 15,9% (--): Variación superior al 5%. Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Var. % 2/ 12,3% 6,8% -16,% -1,8% 15,6% -- -9,9% -,6% -18,% -9,1% Crecen exportaciones en el acumulado del año pese a menores ventas de soja Las solicitudes de exportaciones de bienes totalizaron US$ millones en el período Enero-Octubre 2, 1,4% por encima de lo registrado en igual periodo de 2. Los bienes que tuvieron mayor incidencia en el aumento de las exportaciones fueron el trigo, la madera y productos de madera y el ganado en pie. En este sentido, dichos productos tuvieron un crecimiento en la comparación con igual periodo del año anterior de 74%, 25% y 295% respectivamente. Otros bienes que explicaron la caída de las solicitudes de exportación en el mes fueron: productos lácteos, malta y trigo, con una variación negativa de 16%, 44,1% y 36,4% respectivamente. Por otro lado, productos como ganado en pie, carne bovina y madera y productos de madera tuvieron una info@uruguayxxi.gub.uy 2

3 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico 2 Productos con incidencia positiva en el crecimiento. Enero-Octubre 2 (US$ Mill.) Gráfico 3 Principales productos de exportación de Uruguay (Part. % y var. % interanual) Ene - Oct 2 Ene - Oct Soja Carne bovina Productos lácteos Madera y productos de Arroz Trigo Cuero y sus manufacturas Autopartes Plásticos y sus manufacturas Lana y tejidos Part. % 2 Var. % 2/ 2,3% -,6% 15,% 9,% 8,7% -6,2% 7,5% 25,4% 5,4% 1,2% 3,8% 73,6% 3,5% 16,3% 2,7% -9,3% 2,7% -3,4% 2,6% -,8% Trigo Madera y productos de madera Ganado en pie Carne bovina Cuero y sus manufacturas Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. De los productos con incidencia negativa, se observó una disminución de las ventas al exterior de soja, que cayeron,6% respecto a igual período de 2. De todos modos, la soja continúa siendo el principal producto de exportación de Uruguay con una participación de 2,3% sobre total. Otros productos que tuvieron una contribución negativa en el dinamismo de las exportaciones fueron el maíz y los productos lácteos. Mientras que las ventas de maíz cayeron 88% en comparación con el periodo Enero Octubre de 2, las ventas de productos lácteos lo hicieron 6,2%. Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. En cuanto a los destinos, China y Brasil son los principales mercados en lo que va del año, con una participación respectiva de 17,7% y 17,5% sobre el total, le siguió ZF Nueva Palmira que representó el 7,9% de las exportaciones. De los principales destinos, se destacó el incremento en las ventas hacia China (crecieron 8,8% respecto a igual periodo de 2), Estados Unidos (5,9%), Federación Rusa (,9%), México (73%) y Egipto (64%). Gráfico 4 Principales destinos de exportación de Uruguay (Part. % y Var. % interanual) China En resumen, de los diez principales productos de exportación del país, crecieron las ventas de carne bovina, madera y productos de madera, arroz, trigo y cueros. En contraposición cayeron las ventas de soja, lácteos, autopartes, plásticos y lana. 31,5% 17,7% 17,5% Brasil Z.F. Nueva Palmira Estados Unidos de América Argentina Venezuela Alemania 2,6% 3,2% 3,3% 3,4% 4,3% 4,3% 4,3% 7,9% Federación Rusa Z.F. Fray Bentos México Otros Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. info@uruguayxxi.gub.uy 3

4 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Finalmente, si se consideran las ventas de bienes realizadas desde Zona Franca, el total de bienes exportados por Uruguay asciende a US$ millones 1. Exportaciones de granos En esta sección se comentan los factores que influyeron en el dinamismo exportador de los principales cultivos de Uruguay en el acumulado del año 2. Para ello se analiza la producción y el rendimiento de las cosechas de los diferentes granos, así como la variación de los volúmenes y precios promedios de exportación. En el Gráfico 5 se aprecia el fuerte desarrollo que ha tenido el agro en los últimos años. Mientras que las exportaciones de arroz, trigo y soja representaban el 1% de las ventas externas totales en 24, una década después dicha participación se triplicó. La soja fue el cultivo que tuvo mayor incidencia en este comportamiento: mientras que las exportaciones de soja eran 3% en 24, en 2 y 2 superaron levemente el 2%. Por otro lado, el trigo aumentó su participación pasando de,4% a 4% del total, mientras que el arroz redujo levemente su participación desde el 6,4% a 5.4%. 1 Nota: Para este cálculo se considera: las exportaciones de Pasta de Celulosa de la empresa UPM, exportada desde la Zona Franca de Nueva Palmira, luego de descontadas las exportaciones de bienes hacia la zona franca de Fray Bentos; las exportaciones de productos farmacéuticos enviados desde el Parque de las Ciencias y Zonamerica a terceros países luego de descontados las ventas desde Uruguay hacia este territorio franco-; la mercadería en tránsito de la empresa PepsiCo principal empresa de la Zona Franca de Colonia. No se considera la celulosa exportada desde ZF Punta Pereira por parte de la empresa Montes del Plata debido a la falta de disponibilidad de datos. 2 Se consideraron los siguientes productos: Trigo (NCM 11), arroz (NCM 16) y habas de soja (NCM 121). Las variaciones de las cantidades se calculan a partir de las toneladas netas exportadas. Las variaciones de precios se calculan a partir del valor unitario de exportación a precios FOB. Para los datos de área sembrada, rendimiento y producción de los cultivos se utilizaron los datos de la DIEA MGAP. Para las estimaciones de la última zafra, también se consideraron datos de Blasina y Asociados y Consultora Deloitte. Gráfico 5 Exportaciones de arroz, soja y trigo de Uruguay (Part. %) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1% Arroz Soja Trigo Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. 3% Soja: Luego de una histórica zafra 212/2 que marcó records en área sembrada, producción y rendimiento, para la zafra 2/2 las estimaciones de los analistas marcan nuevamente un récord en el área sembrada, que superó las 1,4 millones de ha. Sin embrago, el exceso de lluvias en los dos primeros meses del año arrojaron un menor rendimiento de la oleaginosa que se estima en 2.2 kg/ha, lo que significa una caída de 16% respecto al rendimiento de la zafra anterior. De esta forma, la producción tuvo una caída superior al 1% en relación a la zafra 212/, al superar levemente las 3,2 millones de toneladas. Cabe mencionar que pese a la menor cosecha, la producción de la oleaginosa todavía se encuentra en altos niveles históricos. Gráfico 6 - Soja - Área sembrada y rendimiento kg/ha Miles de ha Área sembrada Rendimiento Kg/ha Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DIEA MGAP hasta zafra 27/8 y Consultora Deloitte para zafra 28/9 en adelante. info@uruguayxxi.gub.uy 4

5 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Con la menor cosecha en esta zafra, el volumen de soja exportado totalizó 3,2 millones de toneladas, lo que significó una caída de 1% respecto al año anterior. De todos modos, esta fue la segunda mayor exportación de soja de la historia del país. Con una caída del precio promedio de exportación de 4% respecto a 2 (en este año se situó en US$ 51/ton), el valor exportado de la oleaginosa sufrió una caída de,6% respecto a igual año. Gráfico 8 - Arroz- Área sembrada y rendimiento kg/ha Miles de ha Kg/ha Gráfico 7 - Soja Volumen exportado y precio promedio (Enero Octubre 2) Área sembrada Rendimiento Miles de ton US$/ton Miles de toneladas Precio prom. exportación Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DIEA. Gráfico 9 - Arroz Volumen exportado y precio promedio (Enero Octubre 2) Miles de ton US$/ton Arroz: El área sembrada de arroz se ubicó en las 167 mil ha lo que significó una disminución de 3,1% respecto a la zafra anterior. Pese a esta caída, una mejora de 2,3% en el rendimiento del cultivo incidió para que la producción se mantuviera prácticamente incambiada en las dos últimas zafras. En efecto, la producción en base a la encuesta de la DIEA se situó en 1,3 millones de toneladas con un rinde de 8.64 kg/ha. De esta forma las exportaciones de arroz aumentaron levemente al sumar US$ 432 millones en lo transcurrido de 2, 1,2% superior a igual periodo del año anterior. Mientras el volumen aumentó,8%, el precio promedio de exportación fue de US$ 553/tonelada,,4% superior al precio de 2. Miles de toneladas Precio prom. exportación Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. Trigo: En la zafra 2/, la producción de trigo volvió a recuperarse luego de una zafra anterior muy mala debido a los excesos de lluvias. La producción alcanzó los 1,5 millones de toneladas lo que significó un incremento de 56% en relación a la anterior zafra. El área sembrada tuvo un leve incremento de 2,4% al alcanzar las 462 mil ha y el rendimiento, que fue de kg/ha, también tuvo una fuerte recuperación superior al 5%. Especialistas del sector proyectan que en la zafra próxima a salir se tendrá una de las menores cosechas de los últimos años. Esto se fundamentaría en menores rendimientos por las lluvias y en un área sembrada que fue menor a la anterior, debido a percepciones info@uruguayxxi.gub.uy 5

6 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones negativas sobre los precios y el clima al momento de la siembra. Gráfico 1 - Trigo - Área sembrada y rendimiento kg/ha Miles de ha Área sembrada Rendimiento Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DIEA MGAP. Kg/ha En lo que va del año se llevan exportadas algo más de 1 millón de toneladas por un valor de US$ 33 millones, esto significó un crecimiento en volumen y en valor de 74% y 97% respectivamente. Gráfico 11 - Trigo Volumen exportado y precio promedio (Enero Octubre 2) Miles de ton Miles de toneladas Precio prom.exportación US$/ton En un contexto internacional menos favorable, con expectativas de menor aumento de los precios de los commodities, es de esperar que las exportaciones agrícolas no sigan creciendo en el corto plazo a las elevadas tasas de años anteriores. De todos modos, la soja, el trigo y el arroz continuarán teniendo una incidencia muy importante en la canasta exportadora uruguaya. Importaciones Al analizar las importaciones, excluyendo el petróleo y derivados, se aprecia que en el mes de octubre alcanzaron US$ 84 millones, lo que arrojó una disminución de 11,2% con respecto a igual mes de 2. Las partes de vehículos fueron el producto que más incidió en la baja de las importaciones de octubre, le siguió antisueros y productos inmunológicos y vehículos automóviles. De esta forma, las importaciones acumuladas en el periodo enero-octubre 2 sumaron US$ 8.79 millones, lo que significó un aumento de 2,5% con respecto a igual período 2. Los productos que más incidieron en el aumento del año fueron los teléfonos celulares y los equipos para la instalación de molinos de viento. Por otro lado, aquellos que tuvieron mayor incidencia negativa fueron la cebada y los automóviles para el transporte de mercancías. China representó el principal origen de las importaciones con una participación de 22% en el año, luego le siguieron Brasil y Argentina con participaciones de 17% y 15% respectivamente. Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. En resumen, si bien éste no ha sido el mejor año para los principales cultivos agrícolas, la zafra 2/ ha marcado una producción históricamente elevada. Los precios internacionales tuvieron en general una leve caída, por lo que las exportaciones disminuyeron levemente. info@uruguayxxi.gub.uy 6

7 Principales datos del Comercio Exterior EXPORTACIONES FOB en millones de dólares PERIODO Mensual:Octubre Acumulado: Enero - Octubre 2 2 Variación % ,3% ,4% Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Octubre (U$S millones) Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay Los 15 principales productos de exportación de Uruguay Destinos Ene-Oct 2 Ene-Oct 2 Variación 2-2% Participación en 2% Productos Ene-Oct 2 Ene-Oct 2 Variación 2-2% Participación en 2% China ,8% 17,7% Soja ,6% 2,3% Brasil ,% 17,5% Carne bovina refrigerada y ,% 15,% congelada Z.F. Nueva Palmira* ,3% 7,9% Productos lácteos ,2% 8,7% Estados Unidos ,9% 4,3% Madera y productos de ,4% 7,5% madera Argentina ,9% 4,3% Arroz ,2% 5,4% Venezuela ,1% 4,3% Trigo ,6% 3,8% Alemania ,7% 3,4% Cuero y sus manufacturas ,3% 3,5% Federación Rusa ,9% 3,3% Autopartes ,3% 2,7% Z.F. Fray Bentos ,8% 3,2% Plásticos y sus manufacturas ,4% 2,7% México ,1% 2,6% Lana y tejidos ,8% 2,6% Egipto ,9% 2,2% Sub-productos de carne bovina ,5% 2,4% Iraq ,7% 2,1% Vehículos ,7% 2,3% Países Bajos ,9% 2,1% Malta ,1% 1,9% Z.F. Punta Pereira ,% Pescados y productos del mar ,6% 1,7% Israel ,% 1,5% Ganado en pie ,6% 1,7% Sub-total ,4% 78,5% Sub-total ,3% 82,2% Total ,4% 1% Total ,4% 1% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Nota (---):Variacion mayor al 5%. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

8 Principales datos del Comercio Exterior IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 279 y Aceites de Petróleo NCM 271) Octubre 2 2 Variación % Acumulado: Enero Octubre 2 2 Variación % Bienes ,% Bienes ,5% Admisiones Temporarias ,6% Admisiones Temporarias ,3% TOTAL ,2% TOTAL ,5% Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero Octubre (U$S millones) Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay Las 15 principales partidas de importación de Uruguay Orígenes Ene Oct 2 Ene Oct 2 Variación Part. en Variación Part. en Productos Ene Oct 2 Ene Oct 2 2 2% 2% 2 2% 2% China ,5% 22,2% (873)Automóviles ,9% 4,2% Brasil ,8% 17,1% (8517)Teléfonos celulares ,7% 4,% Argentina ,5% 15,% (874)Vehículos de carga ,4% 2,4% Estados (852) Equipos para la instalación de ,2% 9,1% Unidos molinos de viento ,2% 2,4% Alemania ,1% 4,3% (878)Partes y accesorios para automóviles ,% 2,4% España ,6% 3,1% (388)Insecticidas, raticidas y fungicidas ,6% 2,3% México ,% 2,8% (315)Abonos minerales químicos ,8% 1,6% Corea del Sur ,3% 2,4% (34)Medicamentos ,% 1,5% India ,4% 1,9% (8471)Máquinas automáticas ,6% 1,5% Francia ,3% 1,9% (871)Tractores ,8% 1,4% Italia ,8% 1,9% (397)Poliacetales ,7% 1,3% Paraguay ,6% 1,6% (312)Abonos minerales nitrogenados ,2% 1,2% Chile ,9% 1,5% (414)Cueros y pieles curtidos ,8% 1,1% Dinamarca 6 116,3% 1,4% (93)Yerba mate ,4% 1,1% Taiwán ,1% 1,% (8528)Monitores y proyectores ,5% 1,% Sub total ,5% 87,1% Sub total ,9% 29,4% Total ,5% 1,% Total ,5% 1,% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

9 Destino China Brasil Z.F. Nueva Palmira* Estados Unidos Argentina Venezuela Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas Descripción VALOR U$S millones Ene Oct 2 Ene Oct 2 % variación % participación Soja ,3% 58,3% Carne bovina ,% 15,4% Lana y tejidos ,6% 7,2% Sub total ,3% 81,% Total ,8% 1,% Plásticos y sus manufacturas ,4% 11,9% Trigo ,3% 11,1% Vehículos ,% 9,9% Sub total ,5% 32,8% Total ,% 1,% Soja ,4% 75,7% Trigo ,8% 16,3% Malta ,7% 6,2% Sub total ,2% 98,1% Total ,3% 1,% Carne bovina ,9% 41,9% Cuero y sus manufacturas ,4% 11,6% Madera y productos de madera ,4% 7,9% Sub total ,8% 61,4% Total ,9% 1,% Autopartes ,6% 22,3% Papel y cartón ,4%,2% Vehículos ,6% 12,4% Sub total ,5% 48,9% Total ,9% 1,% Productos lácteos ,7% 67,2% Carne bovina ,4%,% Carne equina, porcina ,% 7,4% y otras Sub total ,5% 87,6% Total ,1% 1,% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen).

10 Rubro Soja Carne bovina Productos lácteos Madera y productos de madera Arroz Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos Destino U$S Millones Ene Oct 2 Ene Oct 2 % variación % participación China ,3% 5,8% Z.F. Nueva Palmira * ,4% 29,4% Egipto ,3% 6,7% Sub total ,9% 86,9% Total ,6% 1,% China ,% 18,2% Estados Unidos ,9% 12,% Países Bajos ,1% 1,2% Sub total ,% 4,5% Total ,% 1,% Venezuela ,7% 33,% Federación Rusa ,4% 15,2% Brasil ,7%,8% Sub total ,7% 63,% Total ,2% 1,% Z.F. Fray Bentos* ,7% 41,6% Z.F. Punta Pereira* 17 1 ( ) 23,5% Portugal ,3% 6,5% Sub total ,% 71,6% Total ,4% 1,% Iraq ,5% 39,5% Perú ,4% 17,3% Brasil ,6% 12,4% Sub total ,2% 69,2% Total ,2% 1,% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota ( )Variacion mayor al 5% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen).

11 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Nov 12 - Oct Carne bovina, fresca o refrigerada US$/Ton nov- dic-12 ene- 12 jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago Carne bovina, congelada US$ / Ton nov- 12 dic- 12 ene- jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago Malta US$ / Ton nov- 12 dic- 12 ene- jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago- set- 6

12 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Nov 12 - Oct Leche en polvo US$ / Ton nov- dic-12 ene- 12 jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago Cueros Preparados de Bovino o Equino US$ / Kg nov- 12 dic-12 ene- jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago Quesos y Requesón U$S / Ton nov- dic-12 ene- 12 jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago- 4.5

13 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Nov 12 - Oct Arroz US$ / Ton nov-12 dic-12 ene- jul- ago- nov- dic- ene- jul- ago- set Madera en bruto, descortezada o escuadrada US$ /Ton Nov-12 Dec-12 Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- set Leña, madera en plaquitas, desperdicios y desechos de madera US$ / Ton Nov- 12 Dec- 12 Jan-Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan-Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- set- set-oct- 7

14 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Nov 12 - Oct Soja U$S / Ton nov-12 jul- ago- nov- dic- ene- jul- set- Precio promedio en US$ Celulosa U$S / Ton Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- set- Oct- 4 Precio promedio en US$