Boletín de carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Mayo 2014

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1 Boletín de carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Mayo 2014 Información a marzo 2014 para beneficio y producción Información a abril 2014 para precios y comercio exterior Mayo 2014

2 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Mayo 2014 Verónica Echávarri, Raúl Amunátegui y Jaime Giacomozzi Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Introducción 4 Cuadro Descripción Página 1 Resumen de indicadores del sector carne 6 2 Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas 7 3 Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara 8 4 Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas 11 5 Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara 12 6 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 20 7 Exportaciones de carne de bovino por destino 28 8 Exportaciones de carne de bovino por producto y destino 29 9 Exportaciones de subproductos bovinos por destino Exportaciones de cueros por producto y destino Importaciones de carne de bovino por origen Importaciones de carne de bovino por producto y origen Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Importaciones de cueros por tipo y origen Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante 39 Gráfico Descripción Página 1 Beneficio de ganado en número de cabezas 9 2 Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara 10 3 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: mar mar Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: mar mar Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas 15 6 Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas 16 7 Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría 17 8 Beneficio de novillos en número de cabezas 18 9 Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precio promedio del novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino - seis principales destinos Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile Cuota de carne bovina a la Unión Europea 40

4 Introducción Durante el primer trimestre de 2014, la producción de carne bovina registró un alza de 7,5%, cifra que refleja la continuidad del comportamiento observado en los últimos meses en el aumento del número de cabezas beneficiadas (10,5%). Al separar esta situación por categorías, se observa que la faena de vacas y vaquillas aumentó 17,4% y 32,0%, respectivamente, en el acumulado a marzo, mientras que el alza llega a 24,3% y 32,8% al comparar el mes de marzo con el mismo mes de El escenario para la categoría de terneros y terneras no es distinto: en este caso el aumento de producción es de 42,1%, mientras que el número de cabezas tuvo un alza de 43,4%. La faena total en marzo fue 5,8% superior a la del mes anterior. Esta situación se puede explicar parcialmente por el déficit de precipitaciones ocurrido en primavera-verano recién pasados, que afectó a parte del país. Como consecuencia de este evento climático, el desempeño forrajero se vio disminuido, lo que obligó la salida de animales para la venta, especialmente de hembras, como mecanismo de ajuste de la demanda de forraje. El aumento en la oferta de terneros puede ser consecuencia del efecto mediático ocurrido luego de que saliera a la luz la noticia de la eliminación de terneros de manera irregular en un predio lechero. En el caso de los novillos, si bien el número de animales que fue a faena fue relativamente estable, la producción registró una disminución de 1,5% en el acumulado del primer trimestre. Esta diferencia en la magnitud de la baja de faena (cabezas) en comparación con la baja de producción (toneladas), se debe a una baja en los pesos promedio de las canales en comparación con el año anterior, lo cual se presenta en todas las categorías a excepción de los bueyes. En lo que respecta a precios promedio reales para el novillo gordo a nivel nacional, en el primer cuatrimestre se registró una variación de -6,3% respecto del acumulado de En el caso del novillo para engorda la baja en comparación con 2013 es de 12%. Mientras, en la Región Metropolitana el precio promedio real acumulado del novillo en pie registró un alza de 2,7% respecto al año anterior. La producción de carne de cerdo durante el primer trimestre del año alcanzó toneladas, 10,3% menos que en el mismo período de 2013, continuando con la depresión productiva evidenciada desde el cierre del complejo Huasco. La influencia de los animales del complejo Huasco empieza a desaparecer: en marzo se produjo prácticamente la misma cantidad que en marzo del año anterior (leve alza de 0,5%). Un aspecto que puede afectar la producción de carne porcina son las medidas de control y erradicación del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino. En lo respecta a precios, éstos siguieron una tendencia de alza, tanto a nivel mayorista como a productor. El cerdo en vara registró un aumento de 5,9% al comparar el promedio enero-abril con el año anterior y 21,9% superior al precio de abril de El precio real a productor de cerdo en pie en el cuarto mes del año fue de $ 813,8 por kilo, lo que implica un incremento de 15,4% respecto de abril de En lo referente a la producción de carne de aves, los datos acumulados a marzo de este año muestran un leve repunte sobre el mes anterior, con un aumento de 2,1%, mientras que la producción de carne de broiler y pavo anotó alzas de 2,2% y 1,5%, respectivamente. En tanto, el precio real del pollo faenado sufrió un incremento de 7,8% en el primer cuatrimestre del año y un 26,5% en abril comparado con igual mes de 2013.

5 Las exportaciones de carne bovina en el período enero-abril sufrieron una caída de 40,3%, con un total de 346 toneladas. Las exportaciones durante todos los meses del año 2014 han sido marginales, y sólo en marzo se superaron las 100 toneladas. Las importaciones, que iniciaron el año con alzas en volumen, se han ido desacelerando y en lo que va de 2014 alcanzaron un total acumulado de toneladas, 1,8% menos que en igual período de En particular, en el mes de abril se observó una baja de 6,4%. Este comportamiento vino acompañado de reducciones importantes en los envíos desde Brasil y un incremento significativo en la participación de Paraguay, situación que venía observándose de manera constante en los meses anteriores. El comercio exterior de carne porcina continúa con un incremento de importaciones y una baja en los volúmenes exportados. En el primer caso, los valores de este producto fueron 7% mayores en el acumulado; sin embargo, se observa una brusca caída en la cantidad ingresada en el mes de abril, con un retroceso de 44,2% respecto a igual mes de Las exportaciones disminuyeron 10,7% en los cuatro primeros meses. Sin embargo, a partir del mes de marzo se observa una recuperación de los envíos de carne porcina: durante el mes de abril se exportaron toneladas, lo que representa un 18,9% de aumento, con incrementos importantes en los mercados asiáticos. Las exportaciones de carne de ave registraron un alza de 3,7%, donde cabe resaltar el notable aumento en los envíos a Hong Kong, que pasa a ser el principal mercado en volumen para este producto. Esta situación podría variar con el fin de la restricción de importación de carne de aves en el mercado chino. Las importaciones se presentan al alza: en este período el incremento fue de 27,3%, con grandes crecimientos en el último mes para Estados Unidos y Brasil, en desmedro de Argentina. Durante el mes de abril las importaciones de este tipo de carne aumentaron 42%, algo más de toneladas.

6 Cuadro 1 Chile. Resumen de indicadores del sector carne Mayo 2014 Acumulado Producción (ton) Ene - mar 2013 Ene - mar 2014 % variación Tendencia Carne de bovino total , ,4 7,5 Alza Carne de vaca , ,7 16,0 Alza fuerte Carne de novillo , ,7-1,5 Baja leve Carne de cerdo total , ,7-10,3 Baja fuerte Carne de ave total , ,1 2,1 Alza leve Carne de ave broiler , ,2 2,2 Alza leve Carne de pavo , ,2 1,5 Alza leve Precios Promedio Pesos reales de mayo 2014 Ene - abr 2013 Ene - abr 2014 % variación Tendencia Cerdos en pie 751,2 808,2 7,6 Alza Cerdos en vara 1.278, ,0 5,9 Alza Novillo gordo* 1.030,8 966,2-6,3 Baja Novillo engorda* 953,0 838,6-12,0 Baja fuerte Vaca gorda* 621,2 552,5-11,1 Baja fuerte Pollos vivos 727,7 729,0 0,2 Alza leve Pollos faenados 1.144, ,7 7,8 Alza Precios Promedio Ene - abr 2013 Ene - abr 2014 % variación Tendencia Maíz Precio internacional (USD/ton) 301,5 223,8-25,8 Baja fuerte Harina de soja Precio internacional (USD/ton) 459,8 503,1 9,4 Alza Comercio exterior Acumulado Cantidad (ton) Ene - abr 2013 Ene - abr 2014 Importaciones: % variación Tendencia Carne de bovino total ,8 Baja leve Carne de bovino refrigerada ,5 Alza leve Carne de bovino congelada ,6 Baja fuerte Carne de cerdo ,0 Alza Carne de ave ,3 Alza fuerte Hamburguesas ,8 Baja leve Exportaciones: Carne de bovino ,3 Baja fuerte Carne de cerdo ,7 Baja fuerte Carne de ave ,7 Alza leve Hamburguesas ,1 Baja fuerte Fuente : elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas. * Precio promedio nacional Afech A.G. 6

7 Cuadro 2 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Número de cabezas Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Ene-mar (p) Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Variación mar 2014 / mar 2013 (%) 12,9 14,1 1,2 15,9-10,6 3,7 Variación acumulada en el año (%) 10,5 23,2-7,8 5,3 48,0-0,9 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. 7

8 Cuadro 3 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Toneladas de carne en vara Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Ene-mar (p) Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Variación mar 2014 / mar 2013 (%) 9,6 6,8 0,5 13,7 15,7 5,5 Variación acumulada en el año (%) 7,5 14,2-10,3 1,8 31,4 2,1 Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. 8

9 número de cabezas Gráfico 1 Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas Enero - marzo 2013 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 9

10 tonelada s ODEPA Gráfico 2 Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara Enero - marzo 2013 y Bovinos Ovinos Porcinos (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 10

11 ODEPA Año Mes Total Novillos Vacas Vacas Toros y Vacas Bueyes Vaquillas Terneros y gordas carnaza torunos terneras Ene-mar (p) Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Variación mar 2014 / mar 2013 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. Cuadro 4 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Número de cabezas 12,9 1,4 16,5 24,3 51,6 11,2 5,1 32,8 65,0 10,5 0,7 12,1 17,4 37,6 10,7 12,0 32,0 43,4 11

12 ODEPA Año Mes Total Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras Ene-mar (p) Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Variación mar 2014 / mar 2013 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente : elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. Cuadro 5 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Toneladas de carne en vara 9,6-0,9 15,8 23,2 51,8 8,4 7,5 30,6 63,2 7,5-1,5 10,5 16,0 39,5 10,7 13,7 28,8 42,1 12

13 toneladas ODEPA Gráfico 3 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Marzo marzo Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 13

14 toneladas ODEPA Gráfico 4 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Marzo marzo Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 14

15 número de cabezas ODEPA Gráfico 5 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas Enero - marzo 2013 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 15

16 toneladas ODEPA Gráfico 6 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara Enero - marzo 2013 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 16

17 kilos vara ODEPA Gráfico 7 Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara Enero - marzo 2013 y Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros 2013 Ene-mar Ene-mar Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 17

18 número de cabezas ODEPA Gráfico 8 Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas Enero marzo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 18

19 número de cabezas ODEPA Gráfico 9 Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Enero marzo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 19

20 ODEPA Cuadro 6 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino Enero - marzo 2014 Número de Región % Ene Feb Mar cabezas Coquimbo 1, Valparaíso 3, Metropolitana 18, O'Higgins 2, Maule 4, Bío Bío 10, La Araucanía 18, Los Ríos 10, Los Lagos 27, Aysén 1, Magallanes 1, Total país 100, Toneladas Región % Ene Feb Mar Coquimbo 1, Valparaíso 2, Metropolitana 19, O'Higgins 2, Maule 4, Bío Bío 9, La Araucanía 18, Los Ríos 11, Los Lagos 28, Aysén 1, Magallanes 1, Total país 100, Fuente : elaborado por Odepa con información INE. 20

21 ODEPA Gráfico 10 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas (%) Enero - marzo 2014 Los Lagos 27,7 Aysén 1,5 Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 Magallanes 1,0 Antofagasta y Atacama 0,0 Coquimbo 1,7 Valparaíso 3,0 Metropolitana 18,9 O'Higgins 2,3 Los Ríos 10,9 Bío Bío 10,2 Maule 4,5 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. La Araucanía 18,4 21

22 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 11 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 22

23 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 12 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA (IPC abril 2014) Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 23

24 variación % ODEPA Gráfico 13 Chile. Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior (IPC abril 2014) Abril abril ,0 16,7 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-1,5-1,3-3,8 10,7 8,0 0,4-6,3-1,0-10,6 1,4 11,4-2,0 5,7 1,9-3,6 7,6 8,8 4,1-4,9-6,7 7,8 2,9 1,1-4,6 10,0 2,4 1,2 0,5-0,6-0,1-0,9-3,8-7,0-15,0-13,2-15,4-15,1-20,0 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 24

25 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 14 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Abril abril Abr 13 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 14 Novillo gordo Vaca gorda Vaquilla gorda Vaca carnaza Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 25

26 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 15 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Abril abril Abr 13 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 14 Terneros Novillo engorda Vaquilla engorda Terneras Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 26

27 pesos por kilo ODEPA Gráfico 16 Chile. Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Santiago - IPC abril 2014 Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa. 27

28 ODEPA Cuadro 7 Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino Cantidad (toneladas) Valor (miles de USD FOB) País Enero - abril Enero - abril Var. % 14/ Var. % 14/13 % part Alemania , ,7 17,6 España , ,1 16,9 Corea del Sur , ,9 15,2 Suecia , ,8 11,5 Francia , ,7 6,7 Cuba , ,6 6,6 Costa Rica , ,9 5,9 Suiza , ,0 4,3 Panamá ,3 Japón , ,4 3, , ,6 91,1 Otros países , ,5 8,9 Total , ,2 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 28

29 ODEPA Cuadro 8 Chile. Exportaciones de carne de bovino por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles USD FOB) País Código Producto Enero - abril Enero - abril Alemania 3,0 2,5 1,1 46,3 39,4 17,5 España 1,4 0,1 2,3 39,2 1,6 49,5 EE.UU. 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 0,0 Carne bovina en trozos sin deshuesar, Francia fresca o refrigerada 1,3 1,0 0,6 62,2 52,8 30,6 Grecia 0,2 0,0 0,1 7,2 0,9 4,6 Hong Kong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reino Unido 1,5 1,2 0,3 19,1 14,0 4,0 7,5 4,9 4,5 176,5 111,2 106,2 Alemania 245,4 223,7 35, , ,7 483,7 Brasil 22,7 22,7 0,0 129,2 129,2 0,0 China 0,2 0,2 0,0 9,5 9,5 0,0 Colombia 3,7 1,0 1,0 138,2 46,2 18,4 España 10,7 1,4 16,2 320,7 54,5 433,1 EE.UU. 1,8 0,0 0,3 35,4 1,2 4,6 Francia Carne bovina deshuesada fresca o 6,8 4,3 7,3 214,0 155,4 161, Grecia refrigerada (total) 1,1 0,8 0,3 14,0 9,8 3,7 Países Bajos 14,3 12,1 2,0 209,4 149,0 66,5 Hong Kong 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Perú 1,6 0,3 0,7 41,5 9,6 13,8 Reino Unido 9,3 7,2 2,1 332,3 275,8 80,3 Suecia 2,4 0,8 1,6 92,8 30,2 61,3 Suiza 3,0 0,9 1,6 223,6 67,4 122,7 323,1 275,2 68, , , ,8 Angola 102,0 24,3 0,0 264,1 60,9 0,0 China 5,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 Colombia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 Congo 25,0 25,0 0,0 66,0 66,0 0,0 Corea del Sur 140,3 10,3 88,7 479,0 36,4 246,3 Carne bovina los demás cortes (trozos) Francia sin deshuesar, congeladas 74,8 74,8 0,0 216,6 216,6 0,0 Países Bajos 0,7 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 Japón 0,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 México 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Perú 0,9 0,1 0,0 12,5 2,8 0,7 Senegal 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 349,1 134,5 88, ,3 383,1 248,8 Alemania 20,5 0,0 0,0 190,6 0,0 0,0 China 16,9 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 Colombia 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 4,3 Corea del Sur 236,2 38,2 40, ,2 193,0 187,2 Costa Rica 152,8 19,2 48,9 611,7 92,7 167,7 Cuba 469,0 60,4 50, ,5 225,4 188,0 EE.UU. 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Carne bovina deshuesada congelada Hong Kong (total) 7,6 0,0 7,7 31,1 0,0 34,8 Japón 80,6 20,1 17,4 378,9 70,9 89,6 México 21,3 17,9 0,0 71,4 63,7 0,0 Panamá 54,2 0,0 19,1 217,4 0,0 94,3 Perú 5,8 2,1 2,1 77,6 26,8 16,0 Rusia 22,4 22,4 0,0 74,4 74,4 0,0 Suecia 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 267,0 Terr. Británico en América 1,5 0,8 0,0 21,9 12,3 0,0 Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones ,0 181,3 194, ,5 759, , ,6 595,9 355, , , ,7 29

30 miles USD FOB toneladas ODEPA 150 Gráfico 17 Chile. Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino en los seis principales destinos Cantidad (toneladas) y valor (miles de USD FOB) Abril abril 2014 Alemania Cuba Japón Corea del Sur Angola Costa Rica Alemania Cuba España Corea del Sur España Costa Rica Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 30

31 ODEPA Cuadro 9 Chile. Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles USD FOB) País Código Producto Enero - abril Enero - abril China Despojos comestibles, 27,9 27,9 0,0 94,9 94,9 0,0 Japón lenguas de bovinos 355,0 90,6 121, ,6 641,1 849,6 México congeladas 2,8 0,0 11,5 21,2 0,0 95,9 385,6 118,6 133, ,7 736,0 945,5 México Despojos comestibles, hígados de bovinos 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 congelados 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 China 7,1 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 Corea del Sur 128,4 47,1 47,0 314,4 128,3 103,2 España 0,5 0,5 0,0 1,4 1,4 0,0 Los demás despojos Hong Kong 278,6 89,0 160,4 605,9 188,3 405, comestibles de bovinos, Japón congelados 151,5 37,7 43,4 494,2 124,7 141,6 México 92,5 36,0 38,7 164,1 65,2 68,9 Panamá 22,0 22,0 0,0 22,9 22,9 0,0 Perú 55,5 0,0 49,8 98,1 0,0 93,8 736,0 232,3 339, ,4 530,8 813,3 Australia Carnes de bovinos, saladas o 0,2 0,2 0,0 1,3 1,3 0,0 EE.UU en salmuera, secas o 2,5 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 Italia ahumadas 20,8 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 23,4 0,2 0,0 110,6 1,3 0,0 Colombia 871,3 151,8 231, ,7 815, ,1 Costa Rica 8,2 8,2 7,5 45,2 45,2 40,6 Las demás preparaciones de Cuba 585,1 169,7 0, ,5 473,8 0, bovinos, incluidas las Ecuador mezclas 541,4 206,9 65, , ,6 339,2 Francia 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 113,3 Japón 1,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0, ,9 536,5 326, , , ,2 Total general 3.152,5 888,0 799, , , ,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 31

32 ODEPA Cuadro 10 Chile. Exportaciones de cueros por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles USD FOB) País Código Producto Enero - abril Enero - abril China 1.054,9 262,6 352, ,3 509,5 821,2 Colombia 142,0 60,8 0,0 274,2 116,9 0,0 Corea del Sur 37,4 0,0 193,4 80,7 0,0 428,9 Hong Kong 849,1 139,4 353, ,8 268,6 738,3 Italia 103,8 20,6 56,9 182,4 34,6 116,6 Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de Japón ,7 0,0 0,0 272,9 0,0 0,0 peso unitario > a 16 kg México 19,8 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0 Portugal 61,6 0,0 38,8 135,3 0,0 87,7 Tailandia 557,4 322,5 135, ,7 620,6 292,3 Uruguay 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 56,5 Vietnam 107,1 69,1 77,9 221,2 143,3 169, ,8 875, , , , ,9 Argentina 26,6 0,0 0,0 179,0 0,0 0,0 Bolivia 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 Brasil 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 China 2.607,7 947, , , , ,5 Colombia 3,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 Corea del Sur 176,0 0,1 131,3 815,4 0,7 783,9 El Salvador 38,6 0,0 0,0 160,4 0,0 0,0 España 88,0 17,3 17,5 242,0 45,6 52,6 Países Bajos Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado 105,7 82,7 40,2 366,2 292,7 173,1 Hong Kong húmedo (incluido el wet blue ), plena flor sin dividir; 982,6 327,9 576, , , ,1 India divididos con la flor 45,2 22,5 80,7 163,6 78,2 333,4 Irán 23,1 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 Italia 1.393,4 312,6 471, ,2 809, ,3 Portugal 84,7 43,1 17,0 342,1 217,3 65,7 Reino Unido 21,0 0,0 0,0 84,2 0,0 0,0 Taiwán 259,7 163,4 106,7 399,9 231,3 340,6 Turquía 41,6 20,4 0,0 158,6 72,6 0,0 Uruguay 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 80,7 Vietnam 52,1 52,1 0,0 230,9 230,9 0, , , , , , ,9 China 215,9 48,7 78,9 188,9 35,5 94,0 Hong Kong Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, 52,5 0,0 108,7 81,9 0,0 377, Indonesia en estado húmedo (incluido el wet blue ) 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 36,2 Taiwán 69,4 34,4 0,0 112,1 50,3 0,0 337,8 83,2 205,9 382,8 85,9 507,9 Total general 9.344, , , , , ,8 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 32

33 ODEPA Cuadro 11 Chile. Importaciones de carne de bovino por origen Cantidad (toneladas) Valor (miles de USD CIF) País Enero - abril Enero - abril Var. % 14/ Var. % 14/13 % part Brasil , ,2 38,6 Paraguay , ,1 27,7 Argentina ,3 18,6 EE.UU , ,3 7,4 Uruguay , ,2 5,3 Australia ,5 2,4 Canadá Total , ,5 100 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 33

34 toneladas variación ODEPA Gráfico 18 Chile. Importaciones mensuales de carne de bovino en toneladas Enero abril % 10% 5% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Var. % 9,2% 9,0% -16,4% -6,4% Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 0% -5% -10% -15% -20% 34

35 ODEPA País Código EE.UU Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada Cuadro 12 Chile. Importaciones de carne de bovino por producto y origen Producto 2013 Cantidad (toneladas) Valor (miles USD CIF) Enero - abril Enero - abril ,2 55,4 78,4 450,5 340,6 575,6 74,2 55,4 78,4 450,5 340,6 575,6 Argentina , , , , , ,8 Australia 5.910, ,4 794, , , ,6 Brasil Carne bovina deshuesada, fresca o , , , , , ,4 EE.UU. refrigerada (total) 8.423, , , , , ,3 Paraguay , , , , , ,0 Uruguay 8.211, , , , , , , , , , , ,2 Canadá Carne bovina, los demás cortes (trozos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EE.UU. sin deshuesar, congelada 385,2 26,4 86, ,6 235,6 621,1 385,2 26,4 86, ,6 235,6 621,4 Argentina 407,6 181,6 88, ,7 597,0 493,1 Australia 210,5 50,0 208, ,9 269, ,2 Brasil 5.526, , , , , ,2 Carne bovina deshuesada congelada Canadá ,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 (total) EE.UU ,1 584,9 104, , , ,5 Paraguay 361,0 0,0 579, ,8 0, ,7 Uruguay 1.502,0 870,2 257, , , , , , , , , ,7 Total general , , , , , ,9 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 35

36 ODEPA Cuadro 13 Chile. Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles USD CIF) País Código Producto Enero - abril Enero - abril Italia Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Australia Despojos comestibles, hígados de bovinos 24,0 24,0 0,0 34,8 34,8 0, EE.UU. congelados 914,4 332,3 431,8 956,6 351,7 454,7 938,4 356,3 431,8 991,4 386,5 454,7 EE.UU Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados 333,1 101,4 219,0 666,1 191,0 474,9 333,1 101,4 219,0 666,1 191,0 474,9 EE.UU Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, secas o ahumadas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Alemania 1,8 0,0 0,0 13,5 0,0 0,3 Argentina 108,8 19,6 0,0 492,5 88,0 0,5 Brasil 1.442,1 453,1 489, , , ,3 China 0,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Colombia Las demás preparaciones de bovinos, 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0, España incluidas las mezclas 2,1 0,2 12,8 9,1 2,0 80,8 EE.UU. 111,5 32,4 40,1 566,1 166,7 160,5 Francia 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,6 Portugal 11,1 6,1 0,0 77,9 42,1 0,0 Uruguay 169,8 68,6 20,4 727,5 294,4 75,9 Total general Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualización ,7 580,0 563, , , , , , , , , ,5 36

37 ODEPA País Código Brasil Cuadro 14 Chile. Importaciones de cueros por tipo y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles USD CIF) Producto Enero - abril Enero - abril Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8 kg secos, 10 kg para salados secos y 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 0,1 0,1 0,0 3,8 3,8 0,0 0,1 0,1 0,0 3,8 3,8 0,0 Bolivia Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y 27,0 0,0 0,0 45,2 0,0 0, Brasil equinos de peso unitario > a 16 kg 26,0 26,0 0,0 41,1 41,1 0,0 53,0 26,0 0,0 86,3 41,1 0,0 Reino Unido Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de peso unitario > a 16 kg 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Australia 38,1 19,2 17,5 400,0 190,3 199,8 Bolivia 116,2 27,5 15,3 318,4 84,2 49,4 Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en Brasil 63,9 40,1 2,9 258,8 140,6 26, estado húmedo (incluido el wet blue, plena flor sin EE.UU. 19,3 0,0 18,5 113,8 0,0 108,5 dividir; divididos con la flor) Guatemala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 México 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 237,5 86,9 54, ,0 415,2 384,1 Argentina 5,8 1,1 0,0 155,0 31,8 0,0 Bolivia 89,4 45,4 3,3 233,9 121,1 10,8 Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o Brasil ,0 0,0 0,0 286,8 0,0 0,0 equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue ) Paraguay 2,4 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 Uruguay 24,1 0,0 1,0 67,8 0,0 32,7 210,7 46,5 4,3 751,2 152,9 43,6 Total general 501,3 159,4 58, ,4 613,0 427,6 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 37

38 US$/kilo vivo ODEPA Gráfico 19 Chile. Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en USD/kg) Febrero febrero 2014 Argentina Brasil São Paulo Uruguay Paraguay Chile 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 Feb 13 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 14 Argentina 1,93 1,83 1,80 1,78 1,80 1,70 1,68 1,61 1,66 1,90 1,79 1,69 1,83 Brasil São Paulo 1,65 1,63 1,66 1,60 1,52 1,52 1,44 1,56 1,66 1,57 1,60 1,59 1,64 Uruguay 2,04 2,06 2,02 1,99 1,94 1,97 2,01 1,93 1,92 1,85 1,80 1,80 1,81 Paraguay 1,71 1,61 1,52 1,44 1,56 1,56 1,55 1,63 1,80 1,72 1,73 1,77 1,71 Chile 1,92 1,98 1,86 1,82 1,68 1,96 1,92 1,96 1,96 1,84 1,87 1,79 1,73 Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina. 38

39 Cuadro 15 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante (kilos) Período Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total ,1 0,4 17,9 29,4 0,7 70, ,1 0,4 19,4 27,6 0,7 70, ,1 0,3 19,1 27,7 0,6 70, ,9 0,3 18,3 30,6 0,6 73, ,6 0,2 19,3 30,3 0,5 75, ,7 0,3 22,5 33,9 0,6 79, ,5 0,3 23,5 33,2 0,5 81, ,0 0,4 25,0 33,3 0,5 81, ,5 0,3 24,0 31,9 0,4 79, ,6 0,2 24,4 33,3 0,4 81, ,7 0,3 25,6 36,7 0,5 84, ,4 0,3 27,0 37,0 0,5 87, ,4 0,2 26,6 37,5 0,4 89,1 Nota: otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas. Corresponden a kilos netos, con o sin hueso, salvo en el caso de la carne bovina, en que se ha efectuado la equivalencia a carne en vara. Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

40 toneladas ODEPA Gráfico 20 Cuota de carne bovina a la Unión Europea Certificados de autenticidad entregados a partir de julio de 2013 Cantidad en toneladas jul 08 jul 15 jul 22 jul 29 jul 05 ago 12 ago 19 ago 26 ago 02 sep 09 sep 16 sep 23 sep 30 sep 07 oct 14 oct 21 oct 28 oct 04 nov 11 nov 18 nov 25 nov 02 dic 09 dic 16 dic 23 dic 30 dic 06 ene 13 ene 20 ene 03 feb 10 feb 17 feb 24 feb 07 abr 14 abr 21 abr 28 abr ene mar mar mar mar mar Tons. certificadas Acumulado Saldo cuota Fuente: elaborado por Odepa con información de Faenacar. semanas 40