InfoScanCensus TM Top Line. Febrero 2017

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1 InfoScanCensus TM Top Line Febrero 2017

2 Las ventas del mercado de Gran Consumo siguen creciendo en Febrero EVOLUCIÓN VENTAS DE INFOSCAN EN VALOR COMENTARIOS -0,3 1,8 2, Acum. Año Actual DESGLOSE EN DEMANDA Y PRECIO ESPANA (TOTAL) 1,0 1,5 2,7 Part s/ Info Scan %Var. Vtas. Val. 1,8 1,3 3,4 3,5 3,8 3,4 4,6 0,4 1,6 Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb 30 Enero Febrero 17 Acumulado Corriente 17 %Var. PVP %Var. Consumo Part s/ Info Scan %Var. Vtas. Val. %Var. PVP %Var. Consumo TOTAL INFOSCAN 100 1,6 1, ,0 1,0 Alimentación y Bebidas 53,5 1,6 1,7 53,3-0,1 1,2 Bebidas 14,8 2,2 1,7 14,5 Alimentación Seca 26,8 2,2-0,4 2,6 26,9 2,2-0,4 2,6 Conservas 6,3 2,0 2,7-0,7 6,2 1,3 2,0-0,7 Leches y Batidos 5,6-3,0-3,0-5,7-3,0-2,9 - Productos Frescos 29,2 3,0 0,9 2,1 28,7 2,1 1,4 Derivados Lácteos 6,5-2,8-1,9 6,3-4,1-3,4 Charcutería 8,9 3,6 2,5 1,2 8,8 3,4 1,8 1,5 Quesos Libre Servicio 4,7 1,5-0,1 1,6 4,5 - Platos Cocinados y Precocinado 3,2 8,9 7,7 3,2 6,7 1,5 5,1 Congelados 4,7 8,8 1,7 7,0 4,7 7,9 1,4 6,5 Huevos 1,2 1,3-0,4 1,7 1,2 1,6-0,3 1,9 Droguería y Perfumería 15,8-0,7-0,3-0,4 16,4 - -0,4-0,1 Droguería y Limpieza 8,2-1,3-8,4-1,7 0,1-1,9 Perfumería e Higiene 7, ,3 8,0 0,8-0,9 1,7 Bebé 1,5-3,9-1,3-2,6 1,6-2,9-0,9-2,0 Puericultura 0,1 5,3-5,9 11,9 0,1 8,5-4,8 13,9 Alimentos Infantiles 0,7-1,4 - -1,2 0,7-0,7-0,1 - Panales Deschables 0,8-1,7-5,0 0,8-5,6-1,2-4,5 El año ha comenzado con un ligero crecimiento de las ventas. Dicho crecimiento sigue estando basado en el aumento de la demanda, puesto que el nivel de precios prácticamente se mantiene En lo que va de año, las categorías cuyo consumo crece más, tanto en volumen como en valor, son Platos cocinados y precocinados, congelados y puericultura Sin embargo mantienen su tendencia decreciente las leches y derivados lácteos Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Distribución del mercado por provincias en Febrero % EVOLUCIÓN EN VALOR FEBRERO ,7 La Coruña Pontevedra Islas Canarias 3,4 5,3 (*) (*) Lugo Orense -7,9 Huelva Asturias -4,0 4,7-1,8-4,0 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz Sevilla -0,4 2,2 Córdoba 3,0 Málaga Cádiz Palencia 2,4 Burgos 4,1 Madrid -0,1 Ciudad Real Jaén 1,3 Granada 2,4 Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Segovia Toledo 2,3-1,6 Álava Navarra -3,4 Guadalajara La Rioja Soria Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados -3,1 Cuenca Albacete 2,2 Almería 3,1 Zaragoza 0,3 Teruel Murcia Valencia 2,8 7,3 Alicante Huesca Castellón 1,4 1,2 Lérida Tarragona -0,7 Islas Baleares 6,6 2,8 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% (*) Evolución Lugo+Orense % Evolución en Demanda FEBRERO ,0 3,4 0,4 3,9 0,9 5,2-0,7-1,0 1,2-3,0 6,1 1,4 2,8-4,3-1,4 2,9 2,5 1,3 5,1 3,4-2,9 6,0-1,7-4,3-9,4-3,3 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3-2,1 0,7 3,9 % Evolución en Precio FEBRERO ,5 0,1-0,1 - -0,1 0,4-0,4 0,3-0,4 - -0,3-0,1 0, ,4 0,4 1,0-0,4 1,7-0,3-1,0

4 Distribución del mercado por provincias Acumulada % EVOLUCIÓN EN VALOR ACUMULADO 2017 % EVOLUCIÓN EN DEMANDA ACUMULADO ,8 La Coruña Pontevedra Islas Canarias 1,9 2,0 (*) 1,5 (*) Lugo Orense -8,3 Huelva 0,3 Asturias -4,2 4,5-1,3 4,2-1,6-3,0 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz - Sevilla -1,0 0,7 Córdoba 2,4 Málaga Cádiz Palencia 2,4 Burgos 3,5 Madrid -1,5 Ciudad Real Jaén Granada 1,0 Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Segovia Toledo 1,9-0,9 Álava Navarra Guadalajara La Rioja Soria Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados -2,6 Cuenca Albacete 3,9 2,7 Almería 3,3 Zaragoza Teruel Murcia -0,3 Valencia 2,4 6,5 Alicante Huesca Castellón 0,8-1,0 Lérida Tarragona -0,7 Islas Baleares 4,3 1,7 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% (*) Evolución Lugo+Orense 1,9 1,9 3,8 2,0 1,8 1,3-1,0 0,3 5,4 0,4 1,7-4,2-1,0 3,4 2,2-4,7 3,0 1,6 3,8-2,1-1,8 3,9 0,4 3,6-9,3-3,4-0,1 2,7 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4-1,6 2,6 % EVOLUCIÓN EN PRECIO ACUMULADO ,0 0,9 3,5-0,9-1,9-0,1 0,1 - -0,3-0,1 0,1-0,7-0,3-0,3 1,0 0,4-0,3-0,1 0,1-0,4 - -1,0 0,4 0,4-0,1-0,1 0,8-0,3-0,1 0,1

5 El Supermercado Grande, el que mas crece en lo que va de año CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN - FEBRERO 2017 CANALES a 14,8 49,7 23,2 12,2 15,6 CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN ACUMULADO CANALES 49,1 23,1 12,3 Hiper Super G Super M Super P Hiper Super G Super M Super P -4,3 4,2 1,2 - -2,0 2,8 0,1 - AREAS AREAS 9,5 13,1 15,6 19,7 14,6 8,8 8,9 9,8 9,5 13,0 15,7 19,5 14,6 8,9 8,9 9,9 AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C AV NO AVI N AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C AV NO AVI N 2,1 0,8 4,0 1,5 2,7 1,2 1,0 3,3 1,2 1,2-0,1 Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Cuota de ventas en uros por CCAA Tanto en acumulado como en febrero las zonas que mas crecen son Aragón y Baleares. CUOTA POR CCAA Y % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS FEBRERO ,9-4,1 3,9 2,0 0,4 0,4 6,7 4,3-0,7 1,6 % Variación en Valor -3,4 Andalucia Cataluna Valencia Madrid Castilla Leon Galicia Pais Vasco Castilla la Mancha 18,2 16,8 16,1 12,1 4,9 5,6 5,1 4,1 Murcia Baleares Aragon Asturias Extremadura Cantabria Navarra La Rioja Cuota en Valor 2,7 3,0 3,0 2,4 2,2 1,5 1,4 0,7 CUOTA POR CCAA Y % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS ACUMULADO 2017 % Variación en Valor -0,4 0,8 3,5 0,1 1,7 1,0-4,4 4,0 0,3 - Andalucia Cataluna Valencia Madrid Castilla Leon Galicia Pais Vasco Castilla la Mancha Murcia Baleares Aragon Asturias Extremadura Cantabria Navarra La Rioja 18,1 16,9 12,2 16,2 4,9 5,6 5,1 4,2 2,7 2,9 3,0 2,4 2,2 Cuota en Valor 1,5 1,4 0,7 Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Desciende el nivel promocional respecto a Febrero de 2016 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN PROMOCIÓN HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS 21,3 22,8 18,8 19,7 18,7 19,4 19,0 17,8 19,1 18,2 18,8 18,5 17,9 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 % VENTAS EN PROMOCIÓN POR DEPARTAMENTO % VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN Hipermercados Supermercados Hipermercados Supermercados 35,6 35,1 34,5 34,2 30,8 30, ,9 53,5 InfoScan Alim. y Bebidas Prod. Fresc. Drog. Perf. Bebe 14,8 15,0 14,9 15,2 14,8 14,9 14,0 14,6 18,5 18,1 Febrero 2017 Acumulado 12,3 1,5 7,8 7,8 6,2 Febrero ,8 1,7 7,9 7,8 5,9 Acumulado 8,9 1,4 1,5 2,6 0,3 Febrero ,6 %V solo RP Eu 1,4 2,6 0,3 Acumulado % Vts SP Euros %V solo Fllt Eu %V solo EE Eu %V EE y Fllt Eu Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 En lo que va de año, la marca de fabricantes sigue creciendo ligeramente mas que la de distribuidor MDD VS. MDF PARTICIPACIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR 43,3 43,0 43,4 43,2 43,2 42,0 41,8 Febrero 2017 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan 43,5 19,9 47,7 43,0 19,7 47,3 MdD Alim. Y Bebidas 4 18,8 44,2 4 18,9 43,8 MdD Productos Frescos 48,6 24,3 52,1 48,2 24,2 51,9 MdD Droguería y Perfumería 45,9 18,4 52,0 45,2 17,6 51,6 MdD Bebe 29,2 13,4 36,9 27,9 12,4 35,7 % VARIACIÓN DE VENTAS EN EUROS Febrero ,7 42,8 42,8 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan 2,1 2,8-7,1 MdF InfoScan 1,2-3,6 2,5 1,4-0,7 2,0 MdD Alim. Y Bebidas 1,9-1 2, ,9 MdF Alim. Y Bebidas 1,4-4,2 2,9 1,8-1,2 2,6 MdD Productos Frescos 4,3-0,7 4,7 2,8-0,7 3,0 MdF Productos Frescos 1,8-1,2 2,5 1,4 1,6 MdD Droguería y Perfumería -5,7-0,4-1,3-5,1-1,0 MdF Droguería y Perfumería -0,7-5,3 1,2 0,7 MdD Bebe -1-27,1-7,5-11,6-23,9-9,1 MdF Bebe - -1,6 1,0 1,4 0,8 39,6 42,5 43,5 COMENTARIOS En términos generales las cuotas de MDD y MDF parece que mantienen las mismas tendencias que en 2016 El Hiper es el tipo de superficie donde el consumidor es mas marquista, siendo también donde hay mas ventas en promoción Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 Sólo Asturias y el País Vasco mantienen una cuota inferior al 35% de Marca de Distribuidor CUOTA DE MDD FEBRERO 2017 La cuota de MDD en España en Febrero es de 43,5% (+% vs. Febrero 2016) La Coruña Pontevedra 35,6 35,0 37,2 > 45 % Islas Canarias (*) 38,5 (*) Lugo Orense De 35 a 45% < 35 % 55,7 Huelva 34,0 Asturias 42,6 46,4 48,2 42,9 46,4 50,3 37,3 51,7 51,9 51,5 52,0 León Zamora Valladolid Salamanca Ávila Cáceres Badajoz 52,5 Sevilla 5 55,7 48,7 Málaga Cádiz Palencia Córdoba 42,5 39,7 54,1 46,9 5 33,2 Cantabria Guipúzcoa Vizcaya Segovia Burgos Madrid Toledo Ciudad Real Jaén Granada 29,3 35,8 38,9 Álava Navarra 45,4 43,1 47,8 La Rioja Soria Guadalajara 48,4 Cuenca Albacete 49,0 52,4 Almería Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados 42,0 Zaragoza 52,8 44,1 Teruel Murcia 47,0 Valencia 47,2 46,0 Huesca 47,7 Castellón Alicante 39,3 42,9 Lérida Tarragona 39,0 Islas Baleares 43,7 39,5 Barcelona Gerona > 15% <15 % a 10% <10% a 5% < 5% a 0% < 0% a -5% < -5% (*) Evolución Lugo+Orense % CRECIMIENTO MDD FEBRERO ,5 4,9 1,9 1,2 13,5 2,7 2,8 2,6-1,2 3,1 2,2 1,9-0,7 6,9 2,0 3,3-5,0 1,8 0,1 6,1 2,8 1,2 6,1 3,8-1,8 5,6 6,5 0,8 5,2-0,1-2,6 5,7-0,4 7,2-10, 1-3,8-0,4 4,7 1,8 3,4 1,4 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9-0,3 3,0 3,9 % CRECIMIENTO MDF FEBRERO ,2-1,7 4,3-5,3 6,9 0,4-3,3 1,5-0,3-5,5 7,9 2,6-3,0-4,6-3,1 1,0-1,2 1,2 3,6 2,2 1,8 3,2 10,4-7,7-2,3-3,6 7,4-1,2-4,2-0,3 4,5 1,9 6,6 7,7-4,9 0,4-0,4 1,4 0,8 1,5

10 Crecen las ventas de Perfumería y Droguería Moderna en el canal especializado. Las marcas selectivas crecen especialmente en perfumería y cosmética CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN FEBRERO CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACUMULADO Total ESPANA (H+S) 79,5 PDM 2 % 8,4% 0,9% 6,7% Total ESPANA (H+S) 76,7 PDM 23,3 Perfumeria e Higiene 66,3 33,7 Perfumeria e Higiene 62,3 37,7 Drogueria y Limpieza 95,8 4,2 9% 92,3% Drogueria y Limpieza 96,0 4,0 Pañales Desechables 94,3 5,7 Pañales Desechables Droguería y Limpieza Pañales Desechables 94,4 5,6 Perfumeria e Higiene % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS FEBRERO % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS ACUMULADO Total Droguería y Perfumería Perfumería e Higiene 3,9 4,1 Droguería y Limpieza Pañales 1,9 4,5 España (H+S) PDM Total Droguería y Perfumería 8,3 Perfumería e Higiene 9,1 0,8 Droguería y Limpieza Pañales -1,0 - -1,3-1,7-1,3-5,6 Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 26 de Febrero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

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12 APROXIMACIÓN IRI BUSINESS QUESTION Conoce como los clientes de IRI utilizan IRI Forecasting para ganar en el mercado Descripción del cliente: Un fabricante de Productos de Gran Consumo de UK con unas ventas anuales de 2500 millones de Situación: Las ventas de la categoría en el canal de impulso dependen de una forma muy fuerte del clima El cliente está frustrado con los niveles de fuera de stock que tiene durante los periodos de mayor temperatura. El trabajo con las tiendas de conveniencia requiere un gran esfuerzo de preventa, por tanto el cliente quiere tener una estimación de venta precisa ante los cambios semanales en el tiempo. Aproximación: IRI construyó modelos econométricos para hacer previsión de ventas en función de los cambios en el clima. Con datos históricos de las horas de sol y las temperaturas, IRI cuantificó la influencia que estos factores han tenido en las ventas de algunos productos en particular en algunas regiones concretas. Como resultado coeficientes para predecir implementados en la aplicación on-line. La aplicación le permitió al cliente cargar los datos del clima cada semana y revisar las previsiones de venta para cada una de las regiones. IMPACTO EN EL CLIENTE Como capitán de la categoría, el cliente puede influenciar a la cadena de distribución de forma que: Puedan avisar a sus tiendas en relación al incremento de ventas esperado cada semana. Sus equipos de operaciones sepan exactamente cuanto producto debe estar disponible en las tiendas para cada semana. En un distribuidor concreto, 56K unidades de un SKU se pidieron como resultado del forecasting: Incrementando el surtido disponible y reduciendo los fuera de stock aumentando un +12,4 puntos porcentuales la cuota en valor en comparación con el año pasado en dicho distribuidor. Aplicación de valor incalculable, cuyo resultado, nos permitió aumentar la relación con el distribuidor, que se ha traducido en una ganancia de espacio para los productos de impulso con un impacto directo en la cuota de mercado- Una fantástica ganancia 12