InfoScanCensus TM Top Line. Octubre 2015

Transcripción

1 InfoScanCensus TM Top Line Octubre

2 En octubre se mantiene la contracción de la demanda. Las ventas crecen medio punto por el incremento del precio. EVOLUCIÓN VENTAS VALOR CPG 1,9 2,3 0,3-0,3 Evol. Valor Precio Demanda 0,8 1,3 1,5 1,1 0,2-0,5-1,0 0,1 0,5 1,2 1,4-1,1-1,0 HIGHLIGHTS El IPC de octubre se ha reducido -0,7. En gran consumo, los precios se han incrementado un 1,4%, contribuyendo a un incremento de las ventas en valor de medio punto, dada la reducción de la demanda, que se contrae un punto. A pesar de la disminución del consumo tras el verano, el acumulado mantiene la tendencia de crecimiento. La cuota de MDD en octubre se reduce ligeramente respecto a, y cerca de medio punto desde principios de año. Durante el año se aprecian cambios en el patrón de compra, con un incremento de la demanda en categorías de conveniencia y soluciones de fácil consumo. IRI estima un incremento de las ventas del 2,1% a cierre de. En 2016 se mantendrá esta tendencia, aunque en menor medida, con una estimación de incremento del 1,7%. La recuperación económica aún parece lejos de consolidarse: más del 90% de los compradores consideran que la situación económica es mala o regular, y sólo 1 de cada 3 cree que mejorará el próximo año. Pese a esta percepción, el comportamiento del mercado de gran consumo está registrando buenos resultados este año. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 La caída de la demanda en octubre es más acusada en las marcas de distribuidor que en las de fabricante. 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 CUOTA MDD Y EVOLUCIÓN VENTAS MDD / MDF 1,2 2,7 2,9 2,5 1,1 0,4 0,8-0,4 0,2 0,0-2,6 42,7 41,7 4 40,7 41,5 41, EVOLUCIÓN PRECIO Y DEMANDA MDD / MDF MDF MDD 0,3 1,4 1,0 1,5-0,1-0,8-2,1-1,3-0,5 1,3 2,3 1,3 - -1,7 1,3 1,5 1,4 0,2-1,5 - CUOTA MDD EVOLUCIÓN MDD EVOLUCIÓN MDF EVOLUCIÓN DEMANDA EVOLUCIÓN PRECIO En octubre las marcas de fabricante se mantienen en la linea de crecimiento, mientras que la marca de distribuidor se estabiliza. Desde enero se registra un incremento de los precios de las marcas de fabricante (+1,3%), sólo ligeramente al alza en marcas de distribuidor (+0,3%). Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Durante el año, crece la demanda de productos de conveniencia y soluciones de fácil consumo. EVOLUCIÓN VENTAS EN VALOR Espana (Total H+S) Part s/ Info Scan Octubre %Var. Vtas. Val. %Var. PVP %Var. Consumo Las categorías de platos cocinados y precocinados, en todas su variedades, cremas ambiente y refrigeradas, tomate para untar o hummus están mostrando un buen rendimiento desde principios de año, con incrementos de la demanda, lo que representa un cambio en el patrón de compra a pesar de la percepción pesimista del comprador. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Part s/ Info Scan Acumulado %Var. Vtas. Val. %Var. PVP TOTAL INFOSCAN 100 0,5-1,0 1, ,9 1,1 0,8 Alimentación y Bebidas 54,0 1,2-2,0 53,8 1,9 0,7 1,2 Bebidas 15,4-1,5-2,2 0,8 16,5 2,0 1,1 Alimentación Seca 26,3 4,8 0,8 4,0 24,8 3,6 0,8 2,7 Conservas 6,3-2,6-3,5 6,7-0,8-0,3-0,5 Leches y Batidos 5,9-3,2-1,5-1,7 5,8-2,1-0,2-1,9 Productos Frescos 28,0 0,0-0,8 0,8 27,8 2,4 1,8 0,6 Derivados Lácteos 6,6-3,2-3,9 0,8 6,4-0,4-0,5 Charcutería 7,8 1,5 0,7 7,3 3,8 3,4 0,4 Quesos Libre Servicio 4,8-1,0-0,7-0,3 4,6 0,6-0,3 Platos Cocinados y Precocinados 3,0 6,0 4,0 1,9 2,9 9,7 7,4 2,1 Congelados 4,6-0,8-2,4 5,4 2,2 2,1 0,1 Huevos 1,2 0,1 1,2 1,2 0,4 Droguería y Perfumería 16,5 - -1,3 0,4 16,9 1,5 1,8-0,2 Droguería y Limpieza 8,7-1,2-0,4 8,6 1,1 1,4-0,3 Perfumería e Higiene 7,8-0,6-1,0 0,4 8,3 2,0 2,2-0,1 Bebé 1,5-0,6-3,0 2,5-1,8-4,6 2,9 Alimentos Infantiles 0,7 1,7-5,2 7,3 0,7 1,5-5,5 7,4 Pañales Desechables 0,8-3,0-2,0-1,0 0,8-4,7-4,5-0,2 Puericultura 0,1 4,3 6,4-2,0 0,1 3,8 4,7-0,8 %Var. Consumo Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Hipermercado y supermercado grande incrementan sus ventas durante el mes de octubre. CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CANALES CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE AREAS 11,9 11,7 11,3 11,0 11,1 11,1 23,6 23,1 22,8 21,9 22,2 22,3-5,4-3,5 9,6 9,7 9,6 9,3 9,6 9,8 9,0 8,9 9,1 9,6 9,0 9,0 8,6 8,6 8,8 8,8 8,6 8,6 13,6 13,7 13,4 10,1 13,0 13,9 +1,4 +2,8 +2,1-2,8 47,0 48,0 49,4 50,7 50,0 49,9 +3,6 20,2 19,9 19,5 20,3 19,4 19,1 16,2 16,4 16,5 18,1 16,9 16,3-2,0 +1,3 17,4 17,2 16,5 16,4 16,7 16,6 +1,0 % Evol. Vts 13,4 13,5 13,9 16,0 14,3 13,7 9,4 9,3 9,2 7,6 9,1 9,7 +3,2 +0,6 % Evol. Vts HIPER SG SM SP AMB AREA I AREA II AREA III AMM AREA IV AREA V AREA VI El supermercado pequeño es el único que mantiene la tendencia decreciente desde enero, con una caída de las ventas de más del 5% en octubre. Hipermercado y supermercado mediano no reflejan una tendencia lineal, y estabilizan sus ventas en lo que va de año. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Siguen reduciéndose las promociones, que en octubre se quedan por debajo del 18%. EVOLUCIÓN VENTAS EN PROMOCIÓN VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN %V SP 2,6 2,5 1,9 1,4 2,0 2,1 %V MB 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1 %V RP 12,9 15,2 13,9 12,6 14,0 12,5 19,0 33,1 16,0 21,2 34,2 18,5 19,4 35,4 16,2 17,7 33,9 14,5 19,5 37,9 15,8 17,7 34,8 14,3 9,6 7,6 8,8 8,4 8,3 7,8 2,1 2,0 1,1 1,7 3,5 2,9 3,3 2,3 3,7 2,8 4,3 5,2 4,4 4,6 4,3 4,1 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 Espana (Total H+S) Hiper (Total) Super (Total) %V EE Y FLLT %V SOLO EE %V SOLO FLLT %V SOLO SP %V SOLO MB %V SOLO RP Sólo el hipermercado incrementa la presión promocional, +3,4% en octubre vs. Octubre. El supermercado, por su parte, reduce las ventas en promoción un 12%, y se extiende a todos sus formatos (grande, mediano y pequeño), siendo más acusado en supermercado pequeño. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Más información MÁS INFORMACIÓN SOBRE IRI Maribel Suárez IRI is a leading provider of big data, predictive analytics and forward-looking insights that help CPG, OTC health care, retailers and media companies to grow. With the largest repository of purchase, media, social, causal and loyalty data, all integrated on an on-demand cloud-based technology platform, IRI guides over 5,000 clients globally in their quests to remain relentlessly relevant, capture market share, connect with consumers and deliver growth. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 25 de octubre de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7