InfoScanCensus TM Top Line

Transcripción

1 InfoScanCensus TM Top Line Un año en el que la couta de las marcas de fabricante vuelve a crecer Diciembre 2016

2 2016 cierra el año con crecimiento en el mercado del gran consumo EVOLUCIÓN DEL MERCADO 2,5 2,5-0,1-0,1 1,5 1,2 0,5 1,3-0,8 0,3-0,5 0,9 0,2 2,7 0,5-1,0 2,3 1,6-0,6-0,8 5,0-2,0 3,6 3,5 3,2 3,9-0,7-0,4-0,4-0,5 TAM CUM P12-16 P12-15 P01-16 P02-16 P03-16 P04-16 P05-16 P06-16 P07-16 P08-16 P09-16 P10-16 P11-16 P12-16 Ev. Precio Ev. Demanda El año 2016 acaba con un crecimiento del mercado del 2,5%, motivado por un aumento de la demanda. El nivel de precios se mantiene, aunque en las marcas de fabricante observamos un ligero decrecimiento. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 01 de Enero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 La cuota de mercado de fabricante crece frente a la MDD MDD VS. MDF PARTICIPACIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR 43,1 43,3 43,4 43,0 43,2 43,2 42,7 42,8 42,9 42,0 41,8 39,6 39, ha sido un año de recuperación de la marca de fabricante. dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Diciembre 2016 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan 39,7 18,5 44,7 42,5 19,8 46,8 MdD Alim. Y Bebidas 36,0 17,2 40,4 39,2 18,8 43,0 MdD Productos Frescos 44,8 22,0 49,8 48,0 24,2 51,8 MdD Droguería y Perfumería 44,7 17,3 51,5 44,8 17,6 51,3 MdD Bebe 28,2 14,2 35,0 29,6 14,6 36,7 El hipermercado es el espacio en el que encontramos a un consumidor mas marquista. % VARIACIÓN DE VENTAS EN EUROS Diciembre 2016 Acumulado ESPAÑA HIPER SUPER ESPAÑA HIPER SUPER MdD InfoScan 4,4-4,6 5,4 1,9-5,3 2,5 MdF InfoScan 4,0-1,4 6,0 2,8 0,0 3,6 MdD Alim. Y Bebidas 3,1-7,8 4,4 1,9-6,2 2,6 MdF Alim. Y Bebidas 4,6-0,9 6,5 2,7 0,2 3,3 MdD Productos Frescos 7,4 1,4 8,1 2,1-3,9 2,6 MdF Productos Frescos 4,4-0,4 6,2 2,8-1,2 3,8 MdD Droguería y Perfumería 3,0-5,6 3,8 1,6-4,0 2,1 MdF Droguería y Perfumería 1,1-4,7 3,7 3,2 0,6 4,2 MdD Bebe -5,2-1,3-5,9-1,7-11,7 0,4 MdF Bebe 1,1-1,4 2,7 2,0 3,2 1,2 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 El Supermercado incrementa sus ventas durante el mes de Diciembre, siendo Súper Pequeño el que obtiene mayor evolución CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN DICIEMBRE 2016 CANALES a 18,9 48,0 21,7 11,4 16,0 CONCENTRACIÓN Y VARIACIÓN ACUMULADO CANALES 48,3 23,2 12,4 Hiper Super G Super M Super P Hiper Super G Super M Super P 7,1-2,0 5,4 4,6 9,4-1,1 3,3 0,5 AREAS AREAS 9,6 13,0 15,4 20,0 14,1 9,0 8,9 9,9 9,2 13,8 16,1 19,9 13,4 9,1 8,9 9,6 AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C AV NO AVI N 6,8 4,8 5,1 4,3 3,9 2,1 3,1 2,7 AMB AI NE AII CE AIII S AMM AIV C 4,7 AV NO AVI N 3,7 2,4 2,5 1,7 1,8 0,2 1,6 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 El efecto calendario penaliza las ventas de Diciembre en 2016 CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DICIEMBRE Total Perfumeria e Higiene Drogueria y Limpieza Pañales Desechables ESPANA (H+S) 72,6 57,2 96,2 94,4 PDM 27,4 42,8 3,8 5,6 94,3% 0,7%5,0% Pañales Desechables Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene Diciembre de 2016 puede haberse visto afectado por retrasos en las compras navideñas, en favor de la primera semana de Enero. Por otro lado, las ventas del Black Friday afectaron negativamente a la primera semana de Diciembre. % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS DICIEMBRE Total Droguería y Perfumería Perfumería e Higiene Droguería y Limpieza Pañales 6,1 España (H+S) 1,7 1,7 2,1 PDM -1,8-2,1-8,6-9,0 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Crecen las ventas del canal de Perfumería y Droguería Moderna El canal PDM aporta en positivo, tiene un mayor crecimiento que el total España. CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACUMULADO 0,9% 7,5% Total Perfumeria e Higiene ESPANA (H+S) 78,9 65,7 PDM 21,1 34,3 91,5% Drogueria y Limpieza 96,0 4,0 Pañales Desechables Droguería y Limpieza Pañales Desechables 94,8 5,2 Perfumería e Higiene % VARIACIÓN VENTAS EN EUROS ACUMULADO Total Droguería y Perfumería Perfumería e Higiene Droguería y Limpieza Pañales España (H+S) PDM 2,3 3,0 2,9 3,3 2,1 1,0 0,4-0,8 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Las promociones en Diciembre se sitúan en el 22,9%, +1,1 pp que en Diciembre 2015 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN PROMOCIÓN HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS 21,8 21,2 22,9 17,7 18,8 19,7 18,7 19,4 19,0 17,7 19,1 18,2 18,8 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Diciembre de 2016 cierra otra vez con una mayor presión promocional, sin embargo en el acumulado, la presión promocional disminuye ligeramente, en consonancia con la tendencia Europea, aunque con un descenso muy leve El nivel promocional en las Navidades de 2016 crece respecto al de El porcentaje de las ventas en promoción sube un punto respecto al año pasado. Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Las promociones en Diciembre se sitúan en el 22,9%, +1,1 pp que en Diciembre 2015 La presión promocional tiene mayor peso en hipermercado, donde la marca de fabricante tiene mas cuota. Las categorías que mas crecieron en promoción fueron las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, y la confitería. % VENTAS EN PROMOCIÓN POR DEPARTAMENTO % VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN Hipermercados Supermercados Hipermercados Supermercados 37,1 35,6 39,2 35,9 34,5 31,2 33,4 38,7 42,5 47,4 InfoScan Alim. y Bebidas Prod. Fresc. Drog. Perf. Bebe 19,5 16,3 21,9 17,5 18,4 15,7 12,9 13,5 16,4 17,1 Diciembre 2016 Acumulado 16, 6 2, 4 1, 5 15, 4 1, 2 Diciembre , 9 2, 2 6, 2 9, 9 4, 4 Acumulado 12, 6 1, , 5 0, 1 Diciembre , 1 1, 9 0, 8 3, 4 0, 2 Acumulado %V solo RP Eu % Vts SP Euros %V solo Fllt Eu %V solo EE Eu %V EE y Fllt Eu Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 CONSULTORIA DE IRI PROBLEMA DEL CLIENTE Qué se puede hacer para afrontar la estrategia promocional en éste contexto? Caso de éxito: Coca Cola Co. Promo Advantage Situación inicial del cliente Trabajan en un mercado en el que las promociones eran constantes en los últimos años. Necesitaban entender como dichas promociones interactuaban y cual era su efectividad. RESULTADOS PARA EL CLIENTE Como utilizó el cliente el análisis La empresa definió la estrategia de precios y promociones para todo el portfolio de bebidas Producto IRI aplicado: Promo Advantage solution Entender la interacción entre las diferentes categorías cuando una está en promoción. IRI generó un escenario promocional que aumentó la ventas de Coca-Cola.. Feedback del cliente Habéis hecho un muy buen trabajo en un tiempo record, estructurando de forma intuitiva muchos resultados difíciles de entender Miguel Ocaña director de productividad de Coca-Cola Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 01 de Enero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

10 Más información MÁS INFORMACIÓN SOBRE IRI Vera Sánchez-Carpintero IRI is a leading provider of big data, predictive analytics and forward-looking insights that help CPG, OTC health care, retailers and media companies to grow. With the largest repository of purchase, media, social, causal and loyalty data, all integrated on an on-demand cloud-based technology platform, IRI guides over 5,000 clients globally in their quests to remain relentlessly relevant, capture market share, connect with consumers and deliver growth. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 01 de Enero de Hipermercados+Supermercados Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10